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Share Issue/Capital Change • Aug 29, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)만도 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 08월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 만도
대 표 이 사 :&cr	정 몽 원, 탁 일 환
본 점 소 재 지 :&cr	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	(전 화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.mando.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Global Finance 팀장 (성 명) 강 한 신
	(전 화) 02-6244-2520
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 9-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002022년 08월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 9-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002024년 08월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 9-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 08월 29일2019년 08월 29일2019년 08월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,200,00022,000,000,00024.44-케이비증권2,200,00022,000,000,00024.44-NH투자증권2,200,00022,000,000,00024.44-하나금융투자1,200,00012,000,000,00013.33-한화투자증권1,200,00012,000,000,00013.33-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,200,00024.44--------케이비증권2,200,00024.44--------NH투자증권2,200,00024.44--------하나금융투자1,200,00013.33--------한화투자증권1,200,00013.33--------기관투자자--69,000,00090,000,000,000100.0069,000,00090,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,000,000	100.00	6	9,000,000	90,000,000,000	100.00	6	9,000,000	90,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 9-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 08월 29일2019년 08월 29일2019년 08월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,200,00012,000,000,00020.00-케이비증권1,200,00012,000,000,00020.00-NH투자증권1,200,00012,000,000,00020.00-신한금융투자1,200,00012,000,000,00020.00-키움증권1,200,00012,000,000,00020.00-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,200,00020.00--------케이비증권1,200,00020.00--------NH투자증권1,200,00020.00--------신한금융투자1,200,00020.00--------키움증권1,200,00020.00--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0046,000,00060,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.00	4	6,000,000	60,000,000,000	100.00	4	6,000,000	60,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 08월 29일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 08월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 08월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2019년 08월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 08월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 08월 29일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 9-1(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 9-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr당사는 금번 발행되는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 운영자금(차입금 상환 및 협력업체 물품대 지급)에 사용할 예정입니다. 당사는 실제 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.&cr

[운영 자금의 세부 사용내역]

[장기차입금 상환]	(단위 : 억원, %)

차입금 종류	차입처	이자율	금액	차입일	만기일	비고
장기차입금	미즈호은행	2.15%	500	2016-12-05	2019-12-05	-
한국수출입은행	2.20%	100	2017-10-30	2019-10-30	-
합계	-	-	600	-	-	-

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[협력업체 물품대금 지급]	(단위 : 원)

지급처	지급일	금액
셰플러코리아	2019-09-16	1,467,342,715
엘지이노텍	2019-09-18	12,343,576,654
센트랄	2019-09-18	893,826,896
콘티넨탈오토모티브시스템	2019-09-18	4,228,296,608
콘티넨탈오토모티브시스템	2019-09-18	1,208,809,159
콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스	2019-09-18	723,839,008
서영정밀	2019-09-19	1,187,210,000
케이에이씨	2019-09-19	1,668,666,462
성진포머	2019-09-19	737,673,671
경동정공	2019-09-19	1,357,162,457
새론오토모티브	2019-09-19	1,216,032,742
세아메탈원주공장	2019-09-19	1,137,189,269
KB오토시스	2019-09-19	862,284,684
아센텍	2019-09-19	817,188,346
현대포리텍	2019-09-19	815,166,977
효성전기_부산	2019-09-19	791,991,499
일륭기공본점	2019-09-19	771,723,791
대일정공-본사	2019-09-19	739,234,417
와이시피	2019-09-19	697,603,946
한도	2019-09-19	621,978,763
프라이맥스	2019-09-19	620,978,787
지엠에스	2019-09-19	598,612,561
계양전기	2019-10-18	2,293,643,342
상신브레이크	2019-10-18	1,579,567,961
주식회사 경신	2019-10-18	654,877,853
엘지이노텍	2019-10-18	9,156,596,576
일진	2019-10-18	1,457,652,528
엘지이노텍	2019-10-18	1,319,764,677
태양금속공업	2019-10-18	970,982,472
평화오일씰공업본사	2019-10-18	955,577,555
평화오일씰공업구미	2019-10-18	742,189,773
지엠비코리아	2019-10-18	730,225,654
콘티넨탈오토모티브시스템	2019-10-21	6,091,299,217
콘티넨탈오토모티브시스템	2019-10-21	1,816,299,549
콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스	2019-10-21	863,157,056
엘지이노텍	2019-11-18	12,688,203,797
계양전기	2019-11-18	2,687,646,210
일진	2019-11-18	1,697,990,973
상신브레이크	2019-11-18	1,661,890,248
엘지이노텍	2019-11-18	1,493,749,045
태양금속공업	2019-11-18	1,356,048,298
평화오일씰공업본사	2019-11-18	1,182,379,384
지엠비코리아	2019-11-18	1,052,021,080
평화오일씰공업구미	2019-11-18	879,756,685
주식회사 경신	2019-11-18	757,066,233
센트랄	2019-11-18	636,299,523
합계		90,231,275,101