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Capital/Financing Update • Sep 16, 2019

알파홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.09.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,590
만기일	2021-09-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,090,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-09-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 -처리방법 : 취득후 소각 또는 3자에게 매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사채 취득 금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다. -상기 사채취득일자는 사채취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-08-27 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-08-28 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-09-14 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-09-14 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2018-10-15 전환가액의조정(제6회차) 2018-11-14 전환가액의조정(제6회차) 2019-01-14 전환가액의조정(제6회차) 2019-04-15 전환가액의조정(제6회차) 2019-05-14 전환가액의조정(제6회차) 2019-06-14 전환가액의조정(제6회차) 2019-07-15 전환가액의조정(제6회차) 2019-08-14 전환가액의조정(제6회차)