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M&A Activity • Sep 17, 2019

합병등종료보고서 1.1 (주)에스디시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2019년 9월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에스디시스템
대 표 이 사 :&cr	이 원 범
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호
	(전 화) 031-739-6500
	(홈페이지) http://www.sdsystem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이 원 범
	(전 화) 031-739-6500
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2019년 9월 17일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.&cr타법인 주식 양수도 금액은 6,899,999,610원이며, 2019년 9월 17일자로 당사가 보유한 주식회사 세미콘라이트 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (권면액 6,900,000,000원)의 전환 청구권 행사에 의한 신주취득이 완료되어 본 거래가 종료되었음으로 보고하며, 그 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1. 거래의 내역

구 분	내용
양수도 대상자산	(주)세미콘라이트 총 발행주식 5,789,319주 (지분율 7.83%)
양수인	(주) 에스디시스템
거래상대방	(주) 세미콘라이트
거래대금	금 6,899,999,610원

※ 양수도대상자산의 지분율은 2018년 12월말 재무제표 기준입니다.&cr2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2019년 09월 02일~2019년 09월 11일	회계법인 원지
이사회결의일	2019년 09월 17일	-
양수도계약체결일	2019년 09월 17일	-
주요사항보고서 제출일	2019년 09월 17일	-
대금 지급 일정	2019년 09월 17일	전환청구권 행사

&cr3. 대금지급방법

구분	일자	지급금액 (원)	지급방법
대금지급방법	2019년 09월 17일	6,899,999,610	(주)세미콘라이트 제1회 전환사채 전환청구권행사

&cr4. 주권교부예정일 및 주권상장예정일 &cr - 주권교부예정일 : 2019년 10월 2일&cr - 주권상장예정일 : 2019년 10월 4일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당 사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당 사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당 사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당 사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당 사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	2019년 06월말	증가(감소)	자산 양수 후
유동자산	18,828	6,000	24,828
비유동자산	6,737		6,737
자산총계	25,565	6,000	31,565
유동부채	15,415		15,415
비유동부채	1,133	6,000	7,133
부채총계	16,548	6,000	22,548
자본금	4,524		4,524
기타불입자본	14,301		14,301
이익잉여금(결손금)	(9,807)		(9,807)
자본총계	9,017		9,017

주1) 상기 재무정보는 최근 반기말('19년 6월 30일) 기준으로 작성한 별도재무제표 기준입니다.&cr주2) 상기 자산 양수 후 재무정보는 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.