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Capital/Financing Update • Sep 19, 2019

특수관계인에대한채권매도 1.1 한국투자금융지주 ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 특수관계인에 대한 채권매도

기업집단명	한국투자금융	회사명	한국투자금융지주(주)	공시일자	2019.09.19	관련법규	공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 매도상대방			한국투자증권(주)	회사와의 관계
2. 매도일자			2019년 10월 16일
3. 거래 금액			10,000
4. 거래상대방 잔액			10,000
5. 유통수익율(%)			제27-1회: 발행일 전일 당사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률+가산금리&cr제27-2회: 발행일 전일 당사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률+가산금리
6. 채권내역	가. 발행자		한국투자금융지주(주)	회사와의 관계
나. 종류		제27-1회 무기명식 이권부 무보증 사채&cr제27-2회 무기명식 이권부 무보증 사채
다. 권면금액(원)		제27-1회: 80,000,000,000&cr제27-2회: 40,000,000,000	자본금 대비(%)	38.97
라. 표면이율(%)		제27-1회: 발행일 전일 당사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률+가산금리&cr제27-2회: 발행일 전일 당사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률+가산금리
마. 발행일		2019년 10월 16일
바. 만기일		제27-1회: 2022년 10월 14일&cr제27-2회: 2024년 10월 16일
7. 거래목적			회사채 차환
8. 이사회 의결일			2019년 9월 19일
- 사외이사 참석여부		참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(감사위원)참석여부			참석
9. 기타			- 당사가 발행하는 제27-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 총 800억원 중 50억원, 제27-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 총 400억원 중 50억원을 한국투자증권이 &cr 인수(중개)하는 것임&cr- 상기 내역 중 '가산금리' 및 '3. 거래금액'은 이사회결의일 현재 예정사항으로,&cr 증권신고서 제출 후 수요예측에 의해 확정될 예정임&cr √2019년 9월 16일 기준 당사 개별민평 수익률은 1.662%(3년), 1.832%(5년)이며, &cr 가산금리는 수요예측 결과에 따라 -0.15%p ~ +0.15%p를 가산할 예정&cr- 상기 6. 채권내역의 다. 권면금액(원)은 제27-1회, 제27-2회 무기명식 이권부 무보증 &cr 공모사채의 총 발행금액 기준으로 수요예측 결과에 따라 총 2,400억원까지 증액가능함&cr √'자본금 대비'의 비율은 제27-1회, 제27-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 &cr 권면금액 합계인 120,000,000,000원에 대한 2018년말 한국투자금융지주 자본금 &cr 307,921,215,000원 대비 비율이며 자본금은 공시일 현재도 동일함&cr- 발행조건은 이사회결의일 현재 예정 수치로, 수요예측 결과에 따른 세부사항 변경은 &cr 대표이사에게 위임함&cr (단, 계열회사와의 거래에 대한 주요사항이 20% 이상 변경 시 이사회 개최 예정)&cr- 당사의 감사위원회(3명)는 전원 사외이사로 구성&cr&cr※ 상기 내용에 대한 확정 사항은 향후 제출 예정인 증권신고서 및 발행 완료 후 제출&cr 예정인 증권발행실적보고서를 통해 공시 예정임
※ 관련공시일			-