MOA Life Plus Co. Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 23, 2019

바이오리더스/전환가액의조정/(2019.09.23)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	10,772	8,652
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	24,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,227,989	2,773,920
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2018년 06월 21일)부터 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. - 위 항목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 본 목에 의한 조정 후 전환 가격중 원단위 미만은 절상 한다. 2. 조정방법  A. 1개월  가중산술평균 주가 :  7,766원  B. 1주일  가중산술평균 주가 :  8,191원  C. 최근일 가중산술평균 주가 :  8,263원  D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3] :  8,074원  E. C와 D중 높은가액         :  8,263원  F. 최저조정한도             :  8,652원 (조정 근거에 따라 발행당시 전환사채권의 행사가격12,360원의  70%이상이어야 하므로 8,652원으로 조정)  G. 조정전 행사가액 : 10,772원  H. 조정후 행사가액 :  8,652원
5. 조정가액 적용일		2019-09-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로   별도의 이사회결의를 하지 않습니다. - 행사가액은 최초 12,360원에서 2018년 12월 21일 1차 조정 후   10,772원으로 조정되었습니다.
※ 관련공시		2018-02-02 전환사채권발행결정(제3회차) 2018-03-15 전환사채권발행결정 2018-03-21 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2018-12-21 전환가액의조정(제3회차) 2019-03-26 전환청구권행사(제3회차) 2019-04-08 추가상장(국내사모 CB전환)