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Share Issue/Capital Change • Sep 30, 2019

썸에이지/전환가액의조정/(2019.09.30)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	3,564	2,884
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,417,508	10,402,219
3. 조정사유		유상증자 및 시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 (가) 보통주 또는 우선주의 주식분할, 무상증자, 주식배당을 하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 또는 기타의 신종사채를 포함한 모든 종류의 주식연계채권을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 X (A+D)/E  A: 기발행주식수  D: 조정전 전환가액을 적용할 때 신주의 발행가액 총액으로 발행 가능한 주식 수(즉, 신발행주식수에 1주당 발행가액을 곱한 금액을 조정 전 전환가액으로 나눈 금액)  E: A+신발행주식수 \=> 조정사유 발생일 : 2019-07-11    조정근거 : 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자    조정후 전환가액 :  3,605 (원단위미만 절상)   = 4,455 X (76,280,187+3,249,707)/98,282,387 (나)사채발행 후 6개월이 되는 날부터 시작하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 위의 가항 또는 나항의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 한다. 2. 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가       : 664원 ② 1주일 가중산술평균주가       : 599원 ③ 최근일 가중산술평균주가      : 599원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3     : 621원 ⑤ 조정후 전환가액(Max ③,④)   : 621원 ⑥ 전환가액 최저한도 : 3,605원 X 80% = 2,884원 ⑦ 최종 조정후 전환가액(Max ⑤,⑥)   : 2,884원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-09-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-03-20 전환사채권발행결정 2018-03-20 전환사채권발행결정(제2회차) 2019-06-28 전환가액의조정(제2회차) 2019-03-28 전환가액의조정(제2회차) 2018-12-28 전환가액의조정(제2회차) 2018-09-28 전환가액의조정(제2회차) 2018-03-28 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)