THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Oct 4, 2019

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.10.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
발행일자	2018-11-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	873
만기일	2021-11-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		8,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-10-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 당사와 사채권자 간 조기상환 협의 - 향후처리방법 : 취득 후 이사회를 통해 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 본 취득계약에 대한 세부사항은 아래와 같습니다. 1) 총 취득 권면총액: 10,000,000,000원 2) 총 취득 매매대금: 11,310,000,000원 - 계약금 지급일에 5회차 전환사채 10억원권 10매 중 7매를 취득하고, 잔금 지급일에 잔여 3매를 취득할 예정입니다. (1) 계약금:8,500,000,000원(지급일 19.10.04)  - 해당금에 대한 사채권 10억원권 7매 수령 (2) 잔  금:2,810,000,000원(지급일 19.11.04)  - 해당금에 대한 사채권 10억원권 3매 수령 2. 위 잔금 지급일에 위 <3. 취득후 사채의 권면총액>에 해당되는 30억원권을 취득하는 공시를 할 예정입니다. 3. 위 주당 전환가액은 2019년 5월 30일, 8월 28일   유상증자로 인해 조정된 금액입니다.
※ 관련공시	2018-11-23 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)