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Share Issue/Capital Change • Oct 8, 2019

증권발행실적보고서 2.2 녹십자웰빙 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 녹십자웰빙
대 표 이 사 :&cr	유 영 효
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 7층(수내동, 도담빌딩)
	(전 화) 031-629-8600
	(홈페이지) http://www.greencrosswb.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 정 진 동
	(전 화) 031-629-8600
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개50,850,000,000

구분	발행총액	비고
-

주1) 발행총액은 신주모집 4,500,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 88,496주(1,000,004,800원)는 제외한 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2019년 10월 01일2019년 10월 02일2019년 10월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자(주)4,500,00050,850,000,000100.00대표주관회사4,500,00050,850,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합675,00015.001675,0007,627,500,0000.111675,0007,627,500,00015.00일반공모3,825,00085.0012,832594,823,4506,721,504,985,00099.8912,8133,825,00043,222,500,00085.0050,850,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,500,000 | 100.00 | 12,833 | 595,498,450 | 6,729,132,485,000 | 100.00 | 12,814 | 4,500,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월 확약23,8860.821개월 확약48,5391.6615일 확약35,6371.222,816,93896.312,925,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

항목	성명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	㈜녹십자	본인	3,920,250	29.78%	3,920,250	22.08%
㈜녹십자홀딩스	관계회사	2,198,700	16.70%	2,198,700	12.39%
허용준	관계회사 임원	300,000	2.28%	300,000	1.69%
허은철	관계회사 임원	300,000	2.28%	300,000	1.69%
유영효	임원	165,520	1.26%	165,520	0.93%
임홍석	임원	115,000	0.87%	115,000	0.65%
허진성	관계회사 임원	100,000	0.76%	100,000	0.56%
허일섭	관계회사 임원	85,000	0.65%	85,000	0.48%
김상만	관계회사 임원	80,000	0.61%	80,000	0.45%
박용태	관계회사 임원	80,000	0.61%	80,000	0.45%
김상현	임원	60,000	0.46%	60,000	0.34%
정진동	임원	60,000	0.46%	60,000	0.34%
김점용	임원	52,250	0.40%	52,250	0.29%
한혜정	관계회사	50,000	0.38%	50,000	0.28%
㈜녹십자셀	관계회사	40,000	0.30%	40,000	0.23%
김병화	관계회사 임원	30,000	0.23%	30,000	0.17%
김창섭	관계회사 임원	30,000	0.23%	30,000	0.17%
박대우	관계회사 임원	30,000	0.23%	30,000	0.17%
배재현	관계회사 임원	30,000	0.23%	30,000	0.17%
양송현	관계회사 임원	30,000	0.23%	30,000	0.17%
이영찬	관계회사 임원	30,000	0.23%	30,000	0.17%
이인재	관계회사 임원	30,000	0.23%	30,000	0.17%
정문호	관계회사 임원	30,000	0.23%	30,000	0.17%
정수현	관계회사 임원	30,000	0.23%	30,000	0.17%
이은희	관계회사 임원	25,000	0.19%	25,000	0.14%
노종호	관계회사 임원	24,000	0.18%	24,000	0.14%
㈜녹십자지놈	관계회사	20,000	0.15%	20,000	0.11%
김영필	관계회사 임원	20,000	0.15%	20,000	0.11%
문제태	관계회사 임원	15,000	0.11%	15,000	0.08%
박순영	관계회사 임원	15,000	0.11%	15,000	0.08%
서원규	관계회사 임원	15,000	0.11%	15,000	0.08%
이민택	관계회사 임원	15,000	0.11%	15,000	0.08%
장평주	관계회사 임원	15,000	0.11%	15,000	0.08%
장흥식	관계회사 임원	15,000	0.11%	15,000	0.08%
전도규	관계회사 임원	15,000	0.11%	15,000	0.08%
한지훈	관계회사 임원	15,000	0.11%	15,000	0.08%
㈜녹십자엠에스	관계회사	10,000	0.08%	10,000	0.06%
김영호	관계회사 임원	10,000	0.08%	10,000	0.06%
이득주	관계회사 임원	10,000	0.08%	10,000	0.06%
조무현	관계회사 임원	10,000	0.08%	10,000	0.06%
소 계		8,125,720	61.73%	8,125,720	45.77%
5%이상&cr주요주주	㈜제이비피코리아	주요주주	2,045,000	15.54%	2,045,000	11.52%
우리사주조합	주요주주	1,066,000	8.10%	1,741,000	9.81%
소 계		3,111,000	23.63%	3,786,000	21.33%
주요주주 소계			11,236,720	85.36%	11,911,720	67.10%
전체주식수 합계			13,163,780	100.00%	17,752,276	100.00%

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 13,163,780주와 17,752,276주를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기일 : 2018년 10월 08일(예정)&cr&cr2. 증권교부일 : 2019년 10월 11일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 10월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr(http://www.hanaw.com)	2019년 09월 27일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2019년 09월 27일

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 10월 01일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr(http://www.hanaw.com)	2019년 10월 07일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 10월 07일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2019년 08월 29일 (증권신고서)
	2019년 09월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
	2019년 09월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) (주)녹십자웰빙 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 7층&cr(수내동, 도담빌딩)
	3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2019년 08월 29일 (예비투자설명서)
	2019년 09월 16일 (예비투자설명서 - 기재사항정정)
	2019년 09월 24일 (투자설명서)
	2019년 09월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,3004,500,00050,850,000,0004,500,00050,850,000,000------11,3004,500,00050,850,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 50,850,000,000 | 신주모집 |
| 계 | 50,850,000,000 | 11,300 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 50,850,000,000 | - |

주) 상장주선인 의무인수분 88,496주(1,000,004,800원)는 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 45,630,155,400-5,219,844,60050,850,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 1,000백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr