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Share Issue/Capital Change • Oct 10, 2019

알파홀딩스/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2019.10.10)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		신주인수권부사채권
회차	1	종류	기명식 무보증 분리형 사모신주인수권부사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 비제이파워		대표이사
자본금(원)	2,003,960,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	4,007,920		주요사업	에너지 저장장치,제조업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	2,000,000,000
취득금액(원)	2,000,000,000
자기자본(원)	58,521,259,225
자기자본대비(%)	3.42
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		전략적 제휴에 따른 독점판매권 확보 및 투자수익 창출
6. 취득예정일자		2019-10-10
7. 이사회결의일(결정일)		2019-10-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		- 투자자의 조기상환청구권: 회사는 본건 신주인수권부사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2021년 10월 10일 및 이후 매 3개월마다 본건 신주인수권부사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연 1%로 한다
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 취득내역'의 자기자본은 2018년말 기준 자기자본금액에 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.   - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도및 전년도, 전전년도는각 2018년 말, 2017년 말, 2016년 말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	12,346	10,770	1,577	2,004	8,695	-660	적정	한울회계법인
전년도	11,458	9,524	1,934	1,454	8,448	440	적정	한울회계법인
전전년도	9,843	9,278	566	1,414	5,345	-2,057	적정	한울회계법인

【 신주인수권부사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		2
사채만기일
신주인수권에 관한 사항	행사비율(%)
행사가액(원/주)		3,000
행사가액 결정방법		기업가치평가보고서(DCF)
사채와 인수권의 분리여부		분리
신주대금 납입방법		현금
인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류		보통주
권리행사기간	시작일	2019-10-11
종료일	2022-10-09
행사가액 조정에 관한 사항		1. 회사가 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장된 기업과의 합병, 주식교환 등을 통해 상장을 위한 심사나 공모주청약 등의 절차를 밟지 않고 곧바로 상장되는 등의 이른바 '우회상장'을 하게 되는 경우에는 먼저 아래 5호 내지 8호의 규정에 따라 행사가격을 조정한 후 우회상장의 효과가 발생한 당시 시가의 70%에 해당하는 금액이 위 조정된 행사가격을 하회하는 경우 당시 시가의 70%에 해당하는 금액을 행사가격으로 조정한다. 그 때로부터 3년간 매 6개월마다 전환가격을 조정하되, 우회상장의 효과가 발생한 날을 기준으로 행사 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 가중산술평균한 최근 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 최근일 종가를 산술평균한 가격과 직전 전환가격을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 행사가격을 조정한다. 2.회사가 본건 신주인수권 행사 전에 그 당시의 본건 신주인수권 행사가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 행사가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 3.본건 신주인수권부사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 본건 신주인수권 행사가격은 아래의 수식에 따라 조정한다. 조정후행사가격 = 조정전행사가격*{기발행주식수 +[신발행주식수 * 1주당 발행가격/시가]}/(기발행주식수 + 신발행주식수) (위 산식에서 "기발행주식수"는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 행사가격의 원단위 미만은 절사하며, "시가"는 "회사"의 주식이 상장되기 전까지는 2호, 5호, 7호, 8호의 규정에 의한 "행사가격"으로 하되, 상장된 이후에는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따른 이론 권리락주가(유상증자 시) 또는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다) 4.합병, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 주식분할 및 병합 직전에 신주인수권이 모두 행사되었더라면 신주인수권부사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 행사가격을 조정한다. 5.조정 후 행사가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우, 관련 법규를 위반하지 않는 범위 내에서, 회사는 주총결의 및 법원의 인가 등 액면가 미만으로 행사가격을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며, 액면가 미만으로 행사가격을 조정하는 것이 관련 법규를 위반하는 경우 조정 후 행사가격은 액면가격으로 한다. 단, 행사가격을 액면가격으로 하는 경우, 추후 관련법규의 변경으로 액면가격 미만으로 행사가격을 조정하는 것이 가능할 경우 행사가격을 조정한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항