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Share Issue/Capital Change • Oct 11, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)케이티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이티
대 표 이 사 :&cr	황 창 규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱
	(전 화) 02-3495-5222
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 600,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 192-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채340,000,000,0002022년 10월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 192-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 10월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 192-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002029년 10월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 192-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002039년 10월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 192-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 11일2019년 10월 11일2019년 10월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권6,000,00060,000,000,00017.65 -한국투자증권5,500,00055,000,000,00016.18 -신한금융투자7,500,00075,000,000,00022.06 -케이비증권6,000,00060,000,000,00017.65 -미래에셋대우5,000,00050,000,000,00014.71 -삼성증권4,000,00040,000,000,00011.76 -34,000,000340,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권6,000,00017.65 --------한국투자증권5,500,00016.18 --------신한금융투자7,500,00022.06 --------케이비증권6,000,00017.65 --------미래에셋대우5,000,00014.71 --------삼성증권4,000,00011.76 --------기관투자자--2034,000,000340,000,000,000100.002034,000,000340,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	34,000,000	100.00	20	34,000,000	340,000,000,000	100.00	20	34,000,000	340,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 192-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 11일2019년 10월 11일2019년 10월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권500,0005,000,000,0005.00 -신한금융투자3,000,00030,000,000,00030.00 -케이비증권500,0005,000,000,0005.00 -아이비케이투자증권3,000,00030,000,000,00030.00 -미래에셋대우1,000,00010,000,000,00010.00 -삼성증권2,000,00020,000,000,00020.00 - 10,000,000 100,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권500,0005.00 --------신한금융투자3,000,00030.00 --------케이비증권500,0005.00 --------아이비케이투자증권3,000,00030.00 --------미래에셋대우1,000,00010.00 --------삼성증권2,000,00020.00 --------기관투자자--7 10,000,000 100,000,000,000100.007 10,000,000 100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.00	7	10,000,000	100,000,000,000	100.00	7	10,000,000	100,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 192-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 11일2019년 10월 11일2019년 10월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,000,00020,000,000,00040.00-아이비케이투자증권3,000,00030,000,000,00060.00-5,000,00050,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,00040.00--------아이비케이투자증권3,000,00060.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.0055,000,00050,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.00	5	5,000,000	50,000,000,000	100.00	5	5,000,000	50,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 192-4(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 11일2019년 10월 11일2019년 10월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00036.36-한국투자증권3,000,00030,000,000,00027.27-케이비증권4,000,00040,000,000,00036.36-11,000,000110,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00036.36--------한국투자증권3,000,00027.27--------케이비증권4,000,00036.36--------기관투자자--811,000,000110,000,000,000100.00811,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.00	8	11,000,000	110,000,000,000	100.00	8	11,000,000	110,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권상장일&cr&cr2019년 10월 11일&cr&cr2. 증권 교부일&cr&cr"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

&cr	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

&cr	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
	서면문서 :&cr	(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 &cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11&cr 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 192-1(단위 : 원) 회차 :340,000,000,000340,000,000,000-340,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-180,000,000,000160,000,000,000-340,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 192-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 192-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 192-4(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금 세부사용 내역>&cr제192-1회, 제192-2회, 제192-3회 및 제192-4회 무보증 공모사채 조달 자금 총 6,000억원 은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 금번 조달 금액을 상회하는 금액은 당사가 보유한 자체 자금을 통해서 상환할 예정입니다 . 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[자금사용의 우선순위]

구분	내용	금액	사용시기	비고
차환자금	공모회사채 상환	1,600억원	2020년 1월 29일	1순위
운영자금	전자어음 만기 상환&cr(공사/자재대금, 셋탑박스 구입비 등)	3,043억원	2019년 10월 중	2순위
운영자금	전자어음 만기 상환&cr(공사/자재대금, 셋탑박스 구입비 등)	1,733억원	2019년 11월 중	3순위

(주1) 부족자금은 당사 보유현금으로 상환할 예정임

&cr [차환자금]&cr &cr차환자금 1,600억원은 2020년 1월 29일 만기가 도래하는 케이티 제188-1회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 억원, %)

구분	원금	발행일	만기	이자율
제 188-1회 무보증 공모사채	1,600	2015-01-29	2020-01-29	2.259%

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]&cr &cr운영자금 4,400억원 은 아래의 내용대로 사용할 예정입니다. 부족자금은 당사 보유 현금으로 상환할 예정입니다. &cr

내용	지급 금액	사용시기	지급대상	비고
전자어음 만기 상환&cr(공사/자재대금, 셋탑박스 구입비 등)	3,043억원	2019년 10월 중	삼성전자(주), 가온미디어(주) 등	무선 통신장비 구입 및 설치공사 대금, 유선 OTV 서비스 판매용 셋탑박스 구입 대금
전자어음 만기 상환&cr(공사/자재대금, 셋탑박스 구입비 등)	1,733억원	2019년 11월 중	삼성전자(주), 가온미디어(주) 등	무선 통신장비 구입 및 설치공사 대금, 유선 OTV 서비스 판매용 셋탑박스 구입 대금

(주1) 부족자금은 당사 보유현금으로 상환할 예정임&cr(주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.