THE E&M Co., Ltd.

Transaction in Own Shares • Oct 11, 2019

THE E&M/기타 경영사항(자율공시)/(2019.10.11)기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	더이앤엠 주식회사 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류: 더이앤엠 주식회사 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일: 2019.05.31 3. 재매각에 관한 사항  1) 재매각 사채권면총액: 800,000,000원  2) 재매각 매매대금:     800,000,000원     - 자기자본: 25,477,884,641원   - 자기자본대비:2.75% 4. 재매각 목적: 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 거래 상대방  - 매매대금 지급일: 2019.10.11  1) 조*신: 500,000,000원    2) 김*환: 300,000,000원
3. 결정(확인)일자	2019-10-10
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 계약은 2019.05.31 만기전 사채 취득한 전환사채의 재매각에 대한 내용입니다. 2) 위 자기자본은 2018년말 자본총계(연결재무제표) 기준입니다. 3) 상기 1회차 전환사채의 미전환사채권면총액 3,000,000,000원입니다. 4) 상기 1회차 전환사채 전환가액 1,053원입니다.   (위 전환가액은 2019.05.30,08.28 제3자배정유상증자 등으로 조정되었습니다)
※ 관련공시	2019-05-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2018-06-01 전환사채권발행결정(제1회차) 2018-12-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)