Pharmsville Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 15, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)팜스빌 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10 월 15 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 팜스빌
대 표 이 사 :&cr	이병욱
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 영동대로 424 (대치동) 5층
	(전 화)02-553-1323
	(홈페이지) http:// www.pharmsville.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 김 종현
	(전 화) 02-553-1323(205)

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개 25,357,500,000

구분	발행총액	비고
-

주)상장주선인의 의무인수분은 54,338주이며, 의무인수금액 760,732,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019.10.102019.10.112019.10.15

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권 1,811,250 25,357,500,000 100대표주관회사 1,811,250 25,357,500,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)상기표에서 상장주선인의 의무인수분 54,338주 및 의무인수금액 760,732,000원은 제외하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자 1,449,000 80.00 1,062 1,449,000 20,286,000,000 1.17 1,062 1,449,000 20,286,000,000 80.00일반청약자 362,250 20.00 13,510 244,171,450 1,709,200,150,000 98.83 13,451 362,250 5,071,500,000 20.00 25,357,500,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,811,250 | 100.00 | 14,572 | 245,620,450 | 1,729,486,150,000 | 100.00 | 14,513 | 1,811,250 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월 6,943 0.51개월 11,455 0.82주 4,874 0.3 1,425,728 98.4 1,449,000 100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(단위 : 주)

구분	주주명	관계	주식의&cr종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이병욱	최대주주	보통주	4,993,335	79.26%	4,757,085	59.99%
김선용	임원	보통주	534,335	8.48%	534,335	6.74%
정금아	친인척	보통주	122,975	1.95%	122,975	1.55%
이중곤	친인척	보통주	24,600	0.39%	24,600	0.31%
이소미	친인척	보통주	24,600	0.39%	24,600	0.31%
이경현	친인척	보통주	12,300	0.20%	12,300	0.16%
이병재	친인척	보통주	12,300	0.20%	12,300	0.16%
조현철	임원	보통주	12,300	0.20%	12,300	0.16%
주요주주 소계			5,736,745	91.06%	5,500,495	69.37%
전체주식수 합계				6,300,000	100.00%	7,929,338	100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자등기일&cr&cr2019년 10월 16일(예정)&cr&cr 2. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 10월 22일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	내 용	비 고
모집 또는 매출가액 확정 공고	대신증권(주) 홈페이지	2019년 10월 7일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2019년 10월 7일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 7일 대표주관회사인 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 7일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 10월 10일

3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권 홈페이지	2019년 10월 14일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 10월 14일 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr &cr4. 증권신고서 및 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 09월 05일 (증권신고서)&cr 2019년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 09월 05일 (예비투자설명서)&cr 2019년 09월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 10월 01일 (투자설명서)&cr 2019년 10월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,000 1,575,000 22,050,000,000 1,575,000 22,050,000,000보통주14,000 236,250 3,307,500,000 236,250 3,307,500,00014,000 1,811,250 25,357,500,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 22,050,000,000 | - |
| 계 | 22,050,000,000 | 14,000 | - |
| 매출 | 3,307,500,000 | - |
| 계 | 3,307,500,000 | 14,000 | - |
| 총 계 | | 25,357,500,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 15,757,599,0001,444,648,9538,155,252,04725,357,500,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 상기의 금액은 확정공모가액인 14,000원 기준이며 상장주선인의 의무인수분은 54,338주(760,732,000원) 제외된 금액입니다. &cr주2) 기타에는 기타운영자금, 구주매출대금 및 발행제비용이 포함되어있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.