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Share Issue/Capital Change • Oct 16, 2019

증권발행실적보고서 2.2 한국투자금융지주(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국투자금융지주 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 남 구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 88번지
	(전 화) 02-3276-6400
	(홈페이지) http://www.koreaholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 허석준
	(전 화) 02-3276-4236
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 240,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 27-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002022년 10월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 27-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002024년 10월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 27-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 16일2019년 10월 16일2019년 10월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권4,000,00040,000,000,00036.4-현대차증권4,000,00040,000,000,00036.4-하나금융투자2,000,00020,000,000,00018.2-이베스트투자증권500,0005,000,000,0004.6-한국투자증권500,0005,000,000,0004.6-11,000,000110,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권4,000,00036.4--------현대차증권4,000,00036.4--------하나금융투자2,000,00018.2--------이베스트투자증권500,0004.6--------한국투자증권500,0004.6--------기관투자자--511,000,000110,000,000,000100.0511,000,000110,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.0	5	11,000,000	110,000,000,000	100.0	5	11,000,000	110,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 27-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 16일2019년 10월 16일2019년 10월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권6,000,00060,000,000,00046.2-현대차증권5,000,00050,000,000,00038.5-한화투자증권1,000,00010,000,000,0007.7-이베스트투자증권500,0005,000,000,0003.9-한국투자증권500,0005,000,000,0003.9-13,000,000130,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권6,000,00046.2--------현대차증권5,000,00038.5--------한화투자증권1,000,0007.7--------이베스트투자증권500,0003.9--------한국투자증권500,0003.9--------기관투자자--713,000,000130,000,000,000100.0713,000,000130,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	13,000,000	100.0	7	13,000,000	130,000,000,000	100.0	7	13,000,000	130,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 16일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 02일	증권신고서(채무증권)	최초공시
2019년 10월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019년 10월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2019년 10월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

&cr 4. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 한국투자금융지주(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr (전화) 02-3276-6400&cr SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr (전화) 02-3773-8245&cr 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28&cr (전화) 02-3787-2114&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr (전화) 02-3771-7114&cr 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56&cr (전화) 02-3772-7000&cr 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14&cr (전화) 02-3779-0100&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr (전화) 02-3276-5000&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 16일	투자설명서(채무증권)	최초 제출

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 27-1(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-10,000,000,000100,000,000,000-110,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 27-2(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-90,000,000,00040,000,000,000-130,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 자금의 세부 사용 내역&cr

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금 2,400억원(\240,000,000,0 00) 이며 제 21-2회 무보증사채 차환 및 기업어음증권 상환 의 용도로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

구분	종목명	권면총액	발행일자	만기일	이자율
차환자금	제21-2회 무보증사채	140,000,000,000	2016년 11월 25일	2019년 11월 25일	2.476%
운영자금	기업어음	100,000,000,000	2019년 07월 23일	2019년 10월 23일	1.680%

(주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.