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Share Issue/Capital Change • Oct 24, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 지누스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 10 월 25 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 지누스
대 표 이 사 :&cr	이윤재
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10
	(전 화) 031-622-1700
	(홈페이지) http://www.zinus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 심재형
	(전 화) 031-622-1700
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업가구 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개169,169,000,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2019년 10월 21일2019년 10월 22일2019년 10월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주) 1,570,855 109,959,850,000 65.0-신한금융투자(주) 241,670 16,916,900,000 10.0-대신증권(주) 241,670 16,916,900,000 10.0-하나금융투자(주) 241,670 16,916,900,000 10.0-삼성증권(주) 120,835 8,458,450,000 5.0-2,416,700169,169,000,000 100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자483,34020215143,34010,033,800,0005.9215143,34010,033,800,0005.9기관청약자1,933,360805412,273,360159,135,200,00094.15412,273,360159,135,200,00094.1169,169,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,416,700 | 100 | 756 | 2,416,700 | 169,169,000,000 | 100.0 | 756 | 2,416,700 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약145,0006.383개월 확약530,00023.311개월 확약7,0250.311,591,33569.992,273,360100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	관계	공모 전		공모 후
지분율		지분율
---	---	---	---	---	---
이윤재	최대주주 본인	5,437,460	43.7%	5,072,229	35.7%
이다니	특수관계인	567,020	4.6%	417,020	2.9%
이소정	특수관계인	103,860	0.8%	-	-
이정수	특수관계인	2,218	0.0%	2,218	0.0%
LAWRIE COLIN HUNTER	특수관계인	60,000	0.5%	60,000	0.4%
안창로	특수관계인	50,100	0.4%	30,100	0.2%
이왕희	특수관계인	50,100	0.4%	30,100	0.2%
안형환	특수관계인	30,000	0.2%	30,000	0.2%
이희범	특수관계인	3,000	0.0%	3,000	0.0%
박호용	특수관계인	1,359	0.0%	1,359	0.0%
장도수	특수관계인	689	0.0%	689	0.0%
㈜지누스	특수관계인	678,430	5.4%	678,430	4.8%

주) 증자전은 총 발행주식수 12,449,140주이며, 증자후는 총 발행주식수 14,206,749주입니다.&cr&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr

가. 증권교부일 : 2019년 10월 29일 (예정)&cr&cr나. 증자등기일 : 2019년 10월 29일 (예정)&cr&cr다. 상장일(매매개시일) : 2019년 10월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 10월 18일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 10월 18일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 10월 18일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 10월 18일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 10월 21일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 10월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 10월 24일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 인수회사인 신한금융투자의 홈페이지(www.shinhaninvest.com), 대신증권의 홈페이지(www.daishin.com),하나금융투자의 홈페이지(www.hanaw.com), 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. &cr&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 09월 20일 (증권신고서)&cr 2019년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) (주)지누스 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10 &cr(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr(4) 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr(5) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr(6) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr(7) 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 09월 20일 (예비투자설명서)&cr 2019년 10월 16일 (투자설명서)&cr 2019년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주70,0001,757,609123,032,630,0001,757,609123,032,630,000보통주70,000659,09146,136,370,000659,09146,136,370,00070,0002,416,700169,169,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 123,032,630,000 | - |
| 계 | 123,032,630,000 | 70,000 | - |
| 매출 | 46,136,370,000 | - |
| 계 | 46,136,370,000 | 70,000 | - |
| 총 계 | | 169,169,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 70,300,000,000 30,511,569,61268,357,430,388169,169,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음