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Regulatory Filings • Oct 30, 2019

증권발행실적보고서 2.2 롯데렌탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데렌탈 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	이 훈 기&cr
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 남 상 현
	(전 화) 02-3404-9844
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 비상장대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 51-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채190,000,000,0002021년 10월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 51-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002022년 10월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 51-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 30일2019년 10월 30일2019년 10월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자2,500,00025,000,000,00013.16-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00010.53-케이비증권2,500,00025,000,000,00013.16-대신증권1,500,00015,000,000,0007.89-삼성증권3,000,00030,000,000,00015.79-유안타증권1,500,00015,000,000,0007.89-한국투자증권3,000,00030,000,000,00015.79-한화투자증권3,000,00030,000,000,00015.79-19,000,000190,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자2,500,00013.16--------미래에셋대우2,000,00010.53--------케이비증권2,500,00013.16--------대신증권1,500,0007.89--------삼성증권3,000,00015.79--------유안타증권1,500,0007.89--------한국투자증권3,000,00015.79--------한화투자증권3,000,00015.79--------기관투자자--1619,000,000190,000,000,000100.001619,000,000190,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	19,000,000	100.00	16	19,000,000	190,000,000,000	100.00	16	19,000,000	190,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 51-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 30일2019년 10월 30일2019년 10월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자2,000,00020,000,000,00018.18-미래에셋대우2,500,00025,000,000,00022.73-케이비증권2,000,00020,000,000,00018.18-NH투자증권3,000,00030,000,000,00027.27-키움증권1,500,00015,000,000,00013.64-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자2,000,00018.18--------미래에셋대우2,500,00022.73--------케이비증권2,000,00018.18--------NH투자증권3,000,00027.27--------키움증권1,500,00013.64--------기관투자자--1011,000,000110,000,000,000100.001011,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.00	10	11,000,000	110,000,000,000	100.00	10	11,000,000	110,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 10월 30일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 18일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2019년 10월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019년 10월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 10월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

&cr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422&cr신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr미래에셋대우㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26 KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50 대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343 저동1가&cr삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11&crNH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60 유안타증권㈜ → 서울시 중구 을지로 76 키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 30일	투자설명서(채무증권)	최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 51-1(단위 : 원) 회차 :190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-190,000,000,000--190,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 51-2(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-10,000,000,000100,000,000,000-110,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

[제51-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	190,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	539,220,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	189,460,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

[제51-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	110,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	342,320,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	109,657,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

&cr나. 발행 제비용의 내역&cr

[제51-1회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		114,000,000	발행금액 1,900억원 ×0.06%
인수수수료		380,000,000	권면총액 1,900억원 ×0.20%
사채관리수수료		3,000,000	정액
신용평가수수료		40,000,000	한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
표준코드부여수수료	20,000	정액
상장연부과금	200,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계		539,220,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

[제51-2회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		77,000,000	발행금액 1,100억원 ×0.07%
인수수수료		220,000,000	권면총액 1,100억원 ×0.20%
사채관리수수료		3,000,000	정액
신용평가수수료		40,000,000	한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
표준코드부여수수료	20,000	정액
상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계		342,320,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적 &cr

가. 자금의 사용목적&cr

	(단위 : 억원)

구분	시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
제51-1회	-	1,900	-	-	1,900
제51-2회	-	100	1,000	-	1,100
합계	-	2,000	1,000	-	3,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역 &cr금번 당사가 발행하는 제51-1회, 제51-2회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 3,000억원 입니다. 금번 조달자금 중 2,000억원 은 운영자금으로 사용할 예정 이며, 1,000억원은 기발행 공모 회사채 차환자금으로 사용할 예정 입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[운영자금 세부내역] &cr

동사는 금번 발행하는 회사채 발행대금 총 3,000억원 중 2,000억원은 운영자금으로 기업어음 상환에 사용할 예정입니다.&cr

(단위: 억원)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	비고
기업어음 상환	2019-10-02	2019-10-30	1.86%	1,000	-
2019-10-11	2019-10-30	1.84%	1,000	-
소 계				2,000	-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[차환자금 세부내역]&cr

동사는 금번 발행하는 회사채 발행대금 총 3,000억원 중 1,000억원은 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.&cr

(단위: 억원)

증권종류	구분	발행일자	만기일	이자율	금액
롯데렌탈40-2	공모	2014.10.31	2019.10.31	2.94	500
롯데렌탈44-2	공모	2016.11.24	2019.11.22	2.35	700
소 계					1,200

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.