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Capital/Financing Update • Oct 30, 2019

엘앤케이바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.10.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5,6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-06-01
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,960
만기일	2023-06-01
2. 사채 취득금액 (통화단위)		625,669,972
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-10-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1.취득사유 : 매매에 따른 취득 2. 향후처리방법 : 추후결정(이사회결의에 의한 소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2018-06-01 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2018-06-05 전환사채권발행결정(제6회차) 2019-08-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5,6회차)

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-05-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,194
만기일	2020-05-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		425,124,855
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		405,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-10-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,575,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 매매에 따른 취득 2. 향후 처리방법 : 추후 결정(이사회 결의에 의한 소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2017-05-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-05-22 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2018-06-05 전환가액의조정(제5회차) 2018-06-05 전환청구권행사(제5회차) 2018-08-01 전환청구권행사(제5회차) 2018-08-02 전환청구권행사(제5회차) 2018-09-03 전환청구권행사(제5회차) 2018-09-05 전환청구권행사(제5회차) 2018-10-01 전환청구권행사(제5회차) 2019-04-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2019-05-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2019-08-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5,6회차)