THE E&M Co., Ltd.

Transaction in Own Shares • Nov 4, 2019

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.11.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
발행일자	2018-11-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	873
만기일	2021-11-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,810,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-11-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 당사와 사채권자 간 조기상환 협의 - 향후처리방법 : 취득 후 이사회를 통해 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		[5회차 전환사채 사채권 전량 취득완료] 1. 본 사채취득은 2019년 10월 4일 기진행된 더이앤엠 주식회사 5회차 전환사채 만기전 사채 취득계약(하기 2번참고)에 대한 잔금지급 건입니다. - 당사는 금일 잔급 지급을 통해 당사 5회차 전환사채 십억원권 10매 전량을 취득완료하였습니다.  1) 총 취득 권면총액: 100억원권  2) 세부 취득 권면총액   - 2019.10.04: 70억권 취득완료   - 2019.11.04: 30억권 취득완료 2. 만기전 사채 취득계약에 대한 세부사항은  아래와 같습니다.  1) 총 취득 권면총액: 10,000,000,000원  2) 총 취득 매매대금: 11,310,000,000원   (1) 계약금: 8,500,000,000원           (19.10.04 지급완료)   (2) 잔  금: 2,810,000,000원           (19.11.04 지급완료)   3. 위 주당 전환가액은 2019년 5월 30일, 8월 28일   유상증자로 인해 조정된 금액입니다.
※ 관련공시	2018-11-23 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-10-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2019-05-30 유상증자결정(제3자배정) 2019-08-28 유상증자결정(제3자배정)