Panstar Enterprise Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 18, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 (주)팬스타엔터프라이즈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 11월 18일
&cr
회 사 명 :	(주)팬스타엔터프라이즈
대 표 이 사 :	김현겸, 최영학
본 점 소 재 지 :	부산광역시 중구 해관로 30
	(전 화)051-240-8878
	(홈페이지)http://www.panstar-enterprise.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)공시담당이사	(성 명)김영섭
	(전 화)051-240-8878

유상증자 결정

1,024,589-50051,293,379--999,998,864--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 976-10% 할인당사 정관 제 9조(신주인수권)의거2019년 11월 26일2019년 01월 01일-2019년 12월 13일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 11월 18일2-참석아니오사모(1년간 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액 및 모집가액의 산정근거&cr상기 신주발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 할인율 10.0%을 적용한 976원으로 산정하여, 신주발행가액을 확정합니다.(단, 원단위미만절상)&cr&cr2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됩니다.&cr&cr3) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됨&cr&cr4) 기타 본건 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였음&cr&cr5) 상기 사항은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있음

&cr6) 자금조달 목적

사용목적	금액	내용
운영자금	999,998,864	운영자금

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(신주인수권) &cr ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우&cr5. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적달성 및&cr 신속한 자금조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】임영문-회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-358,606보호예수 1년김영림-회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-51,229보호예수 1년주식회사 아이엠에스-회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-102,459보호예수 1년송길수-회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-204,918보호예수 1년설은영-회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-307,377보호예수 1년

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl