Interim / Quarterly Report • Nov 29, 2019
Interim / Quarterly Report
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분기보고서 3.6 주식회사 수성 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 39 기)
2019년 01월 01일2019년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2019년 11월 29일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)수성 |
| 대 표 이 사 : | 김대진 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 |
| (전 화) 032-820-5160 | |
| (홈페이지) http://www.soosung.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 정찬복 |
| (전 화) 032-820-5160 | |
목 차
&crⅠ. 회사의 개요&cr&crⅡ. 사업의 내용&cr&crⅢ. 재무에 관한 사항&cr&crⅣ. 이사의 경영진단 및 분석의견&cr&crⅤ. 감사인의 감사의견 등&cr&crⅥ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항&cr&crⅦ. 주주에 관한 사항&cr&crⅧ. 임원 및 직원 등에 관한 사항&cr&crⅨ.계역회사 등에 관한 사항&cr&crⅩ. 이해관계자와의 거래내용&cr&crⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 20191129 대표이사등의 확인서.jpg 20191129 대표이사등의 확인서
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
(단위 : 천원) (주)허드슨헨지피이2018.01.10인천서구 로봇랜드로249번길 46-39서비스,금융업1,905,573100%지분보유비해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
* 2019년 09월 27일 100% 자회사 (주)허드슨헨지인베스트를 설립하였습니다.&cr&cr
1-1. 연결대상회사의 변동내용
허드슨헨지인베스트지분 100% 보유--(주)미래엔티에스(*)지분 100% 매각체인쿼터스(*)지분 100%매각
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
(*) (주)미래엔티에스는 2018년 12월 26일 매각 확정되었습니다.&cr(*) 체인쿼터스는 2019년 5월 28일 매각 확정되었습니다.&cr
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥상장2005년 12월 16일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
나. 회사의 법적 상업적 명침&cr당사의 명칭은 주식회사 수성이라고 표기합니다.&cr또한 영문으로는 SOOSUNG.CO.,LTD라고 표기 합니다.&cr&cr다. 설립일자 및 존속기간&cr당사는 전동지게차 및 물류기계등을 생산공급할 목적으로 1982년 2월 23일 법인전환형태로 설립되었습니다.&cr&cr라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39&cr(구: 인천광역시 서구 경서동 673-18)&cr전화 : 032-820-5160&cr홈페이지 : www.soosung.com&cr&cr마. 중소기업 해당여부&cr당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업 입니다.&cr&cr바. 주요사업의 내용&cr당사는 전동지게차등의 제품을 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다.&cr기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr사. 회사가 영위하는 목적사업
| 목적사업 | 비고 |
| 1. 운반하역 기계제조 및 판매업 2. 기타 기계류 및 부품의 제조 판매업 3. 설비공사업 4. 부동산매매 및 임대업 5. 수출입 판매업 6. 기계대여업 7. 승강기 제조 및 보수업 8. 자동화 기계 9. 환경기계 10. 전자 상거래 쇼핑몰 프로그램개발업 11. 인터넷 쇼핑몰 사업 12. 정보통신 네트워크 구축 및 컨설팅업 13. 컴퓨터하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업 14. 통합 솔루션프로그램 개발업 15. 도로청소차제조 및 청소차 제조 16.청소기제조(전기기기, 가정용) 17.기계식바닥청소기제조(수동식) 18. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매 19. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매 20. 건강보조기구의 제조 및 판매 21. 전동기, 발전기 및 자기변환장치의 제조 22. 인터넷관련 사업, 정보통신사업 및 이와 관련한 금융지원 서비스업 23. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다, 이하같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 24. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 25. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 업무 26. 무선전력전송 기술개발 27. 의, 생명과학 및 환자치료산업 영위업체 등 바이오 산업에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업운영 28. 건강기능식품 제조, 유통, 판매업 29. 바이오산업관련 기술 및 제품의 개발, 생산업 30. 자동차부품, 액세사리 수입 및 판매업 31. 수출입업 및 동 대행업(자동차관련 부품) 32. 도소매업(자동차부품 등) 33. 산업용 로봇의 제조 및 판매업 34. 배터리 및 축전지(1,2차전지) 개발 및 판매업 35. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 36. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 37. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 38. 정보통신 네트워크 기기 53. 정보통신 서비스 개발 54. 프로그램 개발 및 인터넷 55. 광물자원 수출입 및 유통업&cr56. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
- 분기보고서 제출일 이후 2019년 10월 10일 임시주주총회에서 목적사업이 일부 변경되었습니다.&cr
2. 회사의 연혁
(1) 설립 이후의 변동상황&cr2005.05 중소기업경영자 부문 대통령상 수상
2005.12 코스닥상장
2006.11 인천 서구 경서동으로 확장 이전
2007.08 품질우수 추천제품 지정(인천광역시)
2010.11 전기자동차용 배터리 충전장치 특허등록(1009924210000)
&cr(2) 상호의 변경&cr1973.10 수성공작소 설립(서울 중구 봉래동)
1977.10 수성산업운반기계로 상호 변경
1991.06 주식회사 수성으로 상호 변경
&cr(3) 경영진의 중요한 변동&cr2009년 3월20일 주주총회를 통해 김정태 대표이사로 변경함
2012년 8월02일 임시주주총회를 통해 이혜자 대표이사로 변경함.
2013년 3월 25일 주주총회를 통해 김정태 대표이사로 변경함.
2017년 3월 27일 주주총회를 통해 유철근 각자 대표이사로 변경함.
2017년 5월 11일 임시주주총회를 통해 김정태 대표이사 사임함.
2017년 6월 15일 임시주주총회를 통해 김태균 각자 대표이사로 변경함.
2017년 6월 23일 임시주주총회를 통해 유철근 대표이사 사임함.
2017년 10월 11일 임시주주총회를 통해 김대진 각자 대표이사로 변경함.
2018년 3월 19일 주주총회를 통해 김태균 대표이사 사임함.&cr2019년 10월 10일 임시주주총회를 통해 김덕진 각자 대표이사로 변경함.
&cr(4) 최대주주의 변경&cr2018년 8월 1일 최대주주가 변경되었습니다.
- 변경전 : (주)트라메스홀딩스
- 변경후 : 유니베스트투자조합1호
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2005년 12월 14일유상증자(일반공모)보통주8,200,0005003,0002017년 11월 10일유상증자(제3자배정)보통주181,8175005,5002017년 12월 15일유상증자(제3자배정)보통주1,042,9435004,8902018년 07월 31일유상증자(제3자배정)보통주1,446,2805004,8402018년 12월 21일전환권행사보통주1,323,2505005,2902019년 07월 02일유상증자(제3자배정)보통주565,4035003,2722019년 09월 19일유상증자(제3자배정)보통주411,5215002,430
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| |
| |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2017년 12월 01일2020년 11월 01일14,130,000,000기명식&cr보통주2018년12월01일~2020년11월01일1005,2903,780,000,000--2018년 02월 05일2021년 02월 05일3,000,000,000기명식&cr보통주2019년02월05일~2021년01월05일1003,6101,500,000,000415,512-17,130,000,000---5,280,000,000415,512-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제7회 무기명식이권부무보증사모전환사채(*) |
| 제9회 무기명식이권부무보증사모전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |
(*) 제7회 전환사채는 전환사채보유자들의 주식전환청구권 및 조기상환청구권에 대한 포기각서 제출로 인해 당분기말 잔액 3,780백만원은 일반사채로 대체되었으며,&cr2019년 11월 19일 1억원을 조기상환하여 분기보고서제출일 현재 미상환사채는 3,680백만원 입니다. &cr
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주100,000,000-100,000,000-13,171,214-13,171,214---------------------13,171,214-13,171,214-----13,171,214-13,171,214-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주13,171,214-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주13,171,214-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
가. 개요&cr당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다.&cr[정관의 배당에 관한 내역]&cr제53조(이익배당)&cr① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.&cr&cr제53조 1(분기배당)&cr① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당을 금전으로 할 수 있다.&cr② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.&cr③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.&cr1. 직전결산기의 자본의 액&cr2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액&cr3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액&cr4. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액&cr④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으 로 본다.
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
주요배당지표
500500500-659-14,460-21,873-5,498-13,392-21,871----------------------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제39기 3분기 | 제38기 | 제37기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
Ⅰ사업의 개요 &cr1. 물류기기 산업의 개황&cr
국내 물류 물류시장은 대량 수송에서 소량 다품종 수송으로 변화했으며 물량도 대폭 증가하면서 시장은 지속적으로 성장 중에 있습니다. 물류기업들은 이윤을 창출하기 위해서 대형 창고형 터미널과 무인 자동화시설을 도입하고 있으며, 특히 아마존 물류창고에 도입된 물류 이송 로봇은 물류시장에 무인화를 가속화시키는 기폭제가 되면서 많은 물류기업들에게 영향을 끼쳤습니다.
아울러 최근 인건비 상승으로 인해 무인자동화를 실현하려는 기업들이 늘어나고 있으며, 자동창고형식으로 최대한 빠른 물류 배송을 위한 시스템을 무인으로 진행하려는 방향으로 가고 있습니다.
물류 장비 시장에서 하역 분야의 핵심을 담당하고 있는 지게차 시장은 PMR이 내놓은 지게차 시장 전망 보고서를 보면 전 세계적으로 물류창고의 거대화, 전자 상거래의 확장, 지게차 교체 수요 등이 시장 성장을 견인할 것으로 내다 보고 있으며, 2021년까지 연평균 7%의 성장률을 나타낼 것으로 보이고 있습니다.
시장의 성장과 더불어 기업들간의 경쟁도 더욱 치열해지고 있으며, 국내외 장비 기업들의 판매 경쟁뿐만 아니라 제조 중심의 대기업들이 렌탈 사업 진입으로 중소기업들의 설자리를 더욱 위협하고 있습니다.
현재 당사는 이러한 경쟁 우위를 달성하기 위해 기존 AGV 기술의 한계를 극복한 모듈형 시스템으로 설계된 나르마-3 등 협업적 이송이 가능한 로봇 개발 등의 성과를 이루고 있으며, 시장의 경쟁력에 발맞추기 위해 렌탈사업, A/S센터 개설 등으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.
또한, 현재는 전동 지게차 배터리 중에서 납산 배터리가 차지하는 비중이 높지만 유럽, 미국 등 선진국을 중심으로 친환경 배터리에 대한 요구가 높아지고 있으며, 납산 배터리 보다 충전시간이 3~5배 정도 짧고 증류수 보충이 필요 없어서 유지 관리면에서도 편리한 친환경적인 리튬이온 배터리를 장착한 지게차가 확산되기 위해서는 배터리 가격하락이 가격 경쟁력의 열쇠가 될 것으로 보입니다.
&cr2. 대내외 주요 현황 및 전망&cr
가. 대내외 산업환경
| 구 분 | 물류장비 산업 | |
| 대 외 | 정부 및 시장 |
기업 체감경기 하락, 불확실성 상승 물류성비에 대한 투자 감소 신규 물류센터 건설 감소 및 증설 최소화 물류설비 투자 유보상황 발생 최저임금 상승에 따른 자동화 물류설비에 대한 수요 증가 중고 장비의 수요 증가 가격이 저렴한 소형 물류기기의 수요증가 |
| 경 쟁 사 | 렌탈 영역의 사업 확장 중고제품 임대 소형 물류기기의 개발 자동화 물류장비에 대한 연구 및 개발 |
|
| 대 내 | 자동화 물류기기에 대한 연구 및 개발 렌탈 사업 준비 |
&cr3. 국내시장 현황&cr물류기기산업은 전년도에 이어 견조한 성장세를 이어가는 대조적인 모습을 보였으며, 생산, 내수, 수출 모두 하반기에 하강 국면에 진입하며 극명한 상저하고 양상을 나타내고 있습니다. 건설기계는 2018년 10월 말 실적을 기준으로 생산은 5% 증가했고, 총 출하량은 9.4% 증가한 것으로 나타났으며, 출하물량 중 국내출하는 2만6천986대로 전년대비 9.5% 감소, 해외출하는 7만3천524대로 전년대비 18.5% 증가한 것으로 나타났습니다.
2018년 건설기계 국내판매 감소원인은 SOC 예산 감소, 중고장비 수출국의 시장 포화 및 경기둔화로 인한 대차수요 감소, 2017년에 달성한 최고점 실적에 대한 기술적 요인 등이 복합적으로 작용하며 전년대비 10%가량 감소를 나타난 것으로 보고 있습니다.
지게차는 2019년 7월 누계 완제품 중 총 생산은 53,852대, 총 판매는 56,348대로 전년대비 각 10.1% 및 9.1% 감소했으며, 국내는 15,461대로 전년대비 13.6% 감소하였습니다. 지게차 등 주요 기종의 판매가 감소폭의 차이는 있으나 모두 전년대비 감소했고, 2019년 역시 5%가량 감소할 것으로 전망되고 있습니다.
전체적인 감소 추세를 보이는 와중에 전체적인 구동방식 중 전동차 시장 또한 점차 낮은 비율을 보이고 있는 등 대내외적인 여건 악화로 지게차시장은 전망이 좋지 않은 상황이지만, 핸드파렛트 시장에서 전동파렛트 시장으로 변화하는 물류시장을 고려하였을 때, 당사의 주력제품인 전동파렛트 시장이 확대될 가망성이 높을 것으로 추정하고 있습니다.
※ 구동방식별 국내 판매 현황
| 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 계 | 평균비율 | |||
| 수량 | 비율 | 수량 | 비율 | 수량 | 비율 | |||
| 전동 | 7,257 | 44.34 | 7,387 | 39.98 | 6,142 | 38.05 | 20,786 | 40.76 |
| 디젤 | 9,002 | 55 | 10,977 | 59.40 | 9,860 | 61.08 | 29,839 | 58.52 |
| LPG | 109 | 0.67 | 115 | 0.62 | 142 | 0.88 | 366 | 0.72 |
| 합계 | 16,368 | 18,479 | 16,144 | 50,991 |
&cr4. 해외시장 현황&cr
세계경제는 성장세가 다소 약화되겠으나 잠재성장률 수준의 성장 흐름을 이어갈 전망입니다. 지난해 2/4분기까지 이어지던 양호한 성장세가 3/4분기 이후 점차 약화되는 모습이며, 앞으로 세계경제 성장률은 추세 수준을 상회하던 선진국 경제의 성장세가 약화되면서 소폭 낮아질 전망입니다.
세계의 지게차 시장은 2018년부터 2023년까지 6% 이상의 연평균 복합 성장률로 성장할 전망이며, 내연 엔진 및 전동식 지게차 수요는 약세를 보이고 있지 않습니다. 이러한 성장률을 바탕으로 유럽 및 아시아, 태평양에서의 수요증가에 의해 향후 매출이 더욱 증가할 전망으로 보고 있습니다.
2017년 세계의 지게차 시장은 421억 달러를 기록하였으며, 향후 8.2%의 복합 성장률(CAGR)로 확대되며, 2026년에는 852억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 또한, 세계의 지게차 성장에 빠른 속도로 중국의 지게차가 세계 시장을 점유하고 있습니다.
한편에서는 그동안 저가 장비라고 취급하던 중국 기업들이 무서운 속도로 이뤄낸 기술력 향상을 바탕으로 성능과 가격경잭력까지 고루 갖춘 제품들을 시장에 속속 출시하고 있어서 업계를 긴장시키고 있습니다.
한국은 2018년 총 46,885대 생산으로 전년대비 2.9%가 상승하였으며, 수출 판매는 33,338대로 전년대비 19.6%가 증가하였습니다.
구동방식별로는 전동식 6,797대, 디젤식 11,936대, LPG식 14,605대로 전년대비 각 8.0%, 27.4%, 19.6% 증가하였으며, 2018년 지게차 수출 비중은 북미와 유럽이 69.3%로 높을 비율을 차지하고 있습니다.
또한, 최근 물류시장에 무인 이송 로봇의 개발이 활발해 지고 있고, 덴마크 MiR사 등 자율 주행이 가능한 무인 가이드 챠량 등 자율 주행 로봇들이 개발되어 쏟아져 나오면서 물류시장의 무인화가 더욱 가속해 질 것이라고 전망하고 있습니다.
5. 시장경쟁력 분석&cr(1) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수 &cr
1) 소형 운반기계
소형 운반기계 시장의 경우는 치열한 경쟁 구조로 당사와 한성웰텍, 태진이엔지가 전체 매출의 66%를 차지하고 있으며, 그 중에서도 당사가 경쟁우위를 달성하고 있습니다.
국내매출비교자료.jpg 국내매출비교자료
2) 전동 지게차
전동 지게차 시장의 경우 재해율 및 탄소에너지 감소 운동 등으로 인해 많은
소비자가 선호하고 있으며, 이에 따라 두산산업차량, 클라크, 현대중공업 등
주로 대기업들로 시장이 형성되어 있으며, 외산의 수입이 증가하였습니다.
2016년 기준 전년도 대비 점유율은 두산이 감소하였고, 이에 반해 클라크는
큰 폭으로 증가하였습니다. 당사의 전동지게차 점유율은 10%에서 7%로
감소하였습니다.
※ 주요 경쟁사 시장 점유율
| 구 분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 합계 | 평균 점유율 |
|||
| 수량 | 점유율 | 수량 | 점유율 | 수량 | 점유율 | |||
| 수성 | 698 | 10% | 586 | 10% | 448 | 6.68% | 1,732 | 6.67% |
| 현대 | 1,396 | 20% | 1,172 | 20% | 1,405 | 20.94% | 3,973 | 15.24% |
| 두산 | 2,792 | 40% | 2,344 | 40% | 1,703 | 25.38% | 6,839 | 26.35% |
| 클라크 | 1,745 | 25% | 1,465 | 25% | 2,818 | 42.00% | 6,028 | 23.00% |
| 기타 | 349 | 5% | 293 | 5% | 335 | 4.99% | 977 | 3.75% |
| 합 계 | 6,980 | 100% | 5,860 | 100% | 6,709 | 100% |
(2) 진입의 난이도
대기업의 경우 대규모 시설 투자 및 고정비용의 지출 등으로 시장의 변화에 빠르게 대처할 수 없는 단점이 있습니다.
중소기업의 강점인 대응능력을 최대화 하기 위해 당사는 창립이래 현재까지 전국적인 판매망 구축과 소형전동지게차를 생산한 경험으로 자체모델을 개발하여 생산, 판매를 해 왔으며, 현재도 자체 기술연구소를 이용하여 개발 중에 있습니다.
이러한 시장진입의 벽을 구축한 당사도 최근 외산수입, OEM, ODM방식 등의 대기업 및 중소형 기업들의 경쟁들로 인해 시장 진입의 벽이 더 높아진 것이 현실입니다.
당사는 이러한 시장의 벽을 넘기 위해 국내외 동향과 신기술 도입 등을 추진 중에 있습니다.
(3) 경쟁수단
이전 소형물류기계 와 중대형지게차 모두 주된 경쟁은 가격과 품질 두 가지로 요약할 수 있었습니다. 하지만 현 시장에서는 가격, 품질, 납기는 경쟁력을 높일 수 있는 선택사항이 아닌 필수 사항으로 요구되고 있습니다.&cr이에 따라 경쟁우위를 달성하기 위한 방법으로 신규 사업과 기존 생산되고 있는 제품과의 시너지 효과를 통해 매출 극대화 방안을 마련하여야 합니다. 당사는 전국적인 판매망을 구축하고 있으며 초기 시장형성 단계에 진입한 회사로 향후 새로운 사업으로 영역을 확장할 경우 경쟁사에 비해 유리한 입지에 있다고 볼 수 있습니다.
(4) 경재업체와의 비교우의 &cr1) 소형 및 중형지게차시장에 있어서의 비교우위
㉠ 1973년 설립 이래 현재까지 축적된 경험 및 브랜드 가치
㉡ 전국적인 대리점(판매 및 서비스)망 구축
㉢ 주요 핵심부품의 국산화 개발
㉣ 기술연구소설립을 통한 지속적인 기술개발
㉤ 시장의 변화에 빠르게 대처 가능
㉥ 소형물류기계의 전 품목 생산, 판매
※ 주요 경쟁사 시장 점유율
| 구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 1차 관리대리점 | 32 | 35 | 34 |
| 기타 대리점 | 3 | 3 | 2 |
| 합 계 | 35 | 38 | 36 |
2) 소형물류기계에 있어서의 비교우위
㉠ 적은 고정비용 등 원가 면에서 경쟁우위 달성
㉡ 제품의 다양화 : 고객의 니즈에 따라 현장 맞춤형 제작(사용환경)
㉢ 각종 인등획득(S-Mark, CE, KSC등)
㉣ 단 납기(제작기간이 짧음)
㉤ 품질보증기간 1년
㉥ 제품의 안정성 및 작동방법의 편의성(자가진단 디스플레이 장착)
㉦ 산업용 배터리 사용&cr
Ⅱ 주요 제품 및 서비스 현황&cr1. 주요 제품 현황
(1) 주요 제품 등의 현황 (2019년 9월) &cr1) 품목별 매출현황 (단위:백만원)
| 사업부문 | 품목 | 용도 | 주요상표등 | 매출액 | 비율 | 비 고 |
| 산업용 트럭 및 적재기 제조업 |
전동지게차 | 주1) | SBF,SBR | 4,466 | 27.09% | - |
| 리프트 | 주2) | LT | 1,246 | 7.56% | - | |
| 고소작업대 | 주3) | SSL,SW,SY,SU | 1,042 | 6.32% | - | |
| 전동차 | 주4) | SWR,SWC,SWP | 3,841 | 23.30% | - | |
| 기타 | 주5) | 견인차 외 | 5,892 | 35.74% | - |
주1) 전동지게차 (SBF, SBR) &cr
㉠ 마이크로프로세서를 이용한 통합제어방식 시스템으로 물품을 운반, 하역,적재등에 이용되며, 좁은 공간에서도 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. &cr또한 밧데리를 이용하여 작동되므로 소음 및 매연이 없습니다. &cr㉡ 중대형지게차시장은 두산산업차량, 현대중공업, 클라크, 수성 등이 경쟁관계에 있으며, 소형지게차시장의 경우 수성, 토비카, 클라크 등이 경쟁관계에 있습니다.
&cr주2) 리프트 (LT)
㉠ 100%주문생산으로 주로 공장에서 제품을 생산하기 위해 작업현장에 고정으로 설치 되고 있습니다. &cr&cr주3) 고소작업대 (SSL, SW, SY, SU)
㉠ 고소작업대 : 주로 공장 및 건설현장에서 5M이상의 높은 작업을 할 때 사용되며, 또한 높은작업 상태에서 이동이 가능합니다. 국내의 경우 안전 관련 최고의 기술을 보유한 제작업체는 당사가 유일하며, 한국산업안전보건공단 등 관련 기술문제에 대해 많은 자문을 해 주기도 합니다.
㉡ 저상형 작업대 : 공작기계, 전용기계, 라인작업 등에 있어 제품의 조립 및 가공을 최적의 높이로 작업하여 작업자의 피로감을 덜어주는 제품입니다.
&cr주4) 전동차 (SWR, SWC, SWP, SWS)
㉠ 화물 운반 및 적재에 사용되며 기존의 지게차가 가지고 있는 기능을 사용 할 수 있습니다. 소형장비로 좁은 공간에서 높은 작업능력을 보여주는 제품입니다. &cr&cr주5)
㉠ 견인차 (SPT, SST) : 안정된 견인력과 뛰어난 작업성 및 조작성으로 화물운반에 용이하며 EPS 조향장치와 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치를 통해 안정된 주행이 가능하도록 제작된 제품입니다.&cr㉡ 스테커 (SDL, SFE, SFH) : 물품을 운반, 적재시에 사용되며 전동용과 수동용으로 나누어지고 있습니다.
㉢ 청소차 (습식 / 건식) : 국내최초 국산 탑승식 및 입승식 건식, 습식 청소차로 대형 매장이나 건물의 청소에 사용되고 있습니다.
㉣ 파렛트 (SHP) : 수동형 물류기기로 물품을 운반하는데 사용되며 주로 유통업체등에서 사용되고 있습니다.
2. 서비스 현황
(1) A/S 현황
1) A/S 운영방식
| 구 분 | 물류 장비 | 청소차 | 핸드파렛트 |
| 무 상 | 12개월 | 24개월 | 6개월 |
㉠ 제품 A/S는 구입일 기준으로 물류장비는 1년, 청소차는 2년, 핸드파렛트는 6개월로 합니다.
㉡ 무상 A/S기간이 지나거나 소비자과실에 의한 부분은 유상으로 처리하고 있으며, 각 지역별 대리점을 통하여 A/S 및 유지보수를 진행하고 있습니다.
㉢ 대리점에서 처리하기 어려운 사항은 본사 A/S팀에서 직접 관리하고 있습니다.
2) A/S의 종류
㉠ 하자처리
제품의 사용에 있어서 기능 및 구조적 결함으로 인한 하자는 무상으로 처리하고 있지만, 소비자 과실로 인한 제품의 문제는 유상으로 서비스를 해드리고 있습니다. 문제 발생 시 원인 파악을 한 이후에 각 지역별 대리점에서 A/S를 진행하고 있으며, 문제 처리보고를 통한 개선개량 방안을 만들어 이후에 같은 문제가 발생하지 않도록 합니다.
㉡ 입고수리
일반적으로 각 지역별 대리점에서 유지보수를 진행하지만 대리점에서 해결하기 어려운 사항은 본사A/S팀이 제품 입고 후 부품교체 및 작동테스트를 거쳐 출고가 됩니다.
3) A/S 매출현황&cr
as매출현황(국내).jpg as매출현황(국내)
㉠ A/S 매출의 증가 및 감소폭이 낮고 일정하게 유지되는 있는 상태입니다.
Ⅲ. 주요 원재료&cr1. 가격 변동 추이
(1) 주요 원재료 가격 변동 추이&cr (단위:백만원)
| 품 목 | 제39기(1~9월) | 제38기 | 제37기 | |
| 몸 체 | 국 내 | - | - | - |
| 수 입 | 2,226 | 1,912 | 1,366 | |
| 밧데리 | 국 내 | 1,813 | 2,230 | 2,631 |
| 수 입 | 62 | - | - | |
| 충전기 | 국 내 | 400 | 563 | 875 |
| 수 입 | - | - | - |
&cr1) 산출기준은 기별 평균 구매가격입니다.
2) 원재료의 가격변동원인은 공급업체의 공급규모 및 경제조건에 따라 가격변화가
있을 수 있으며, 또한 당사가 생산하는 제품이 특수형 제작 및 그 수가 다양하며
기별로 제품 생산 모델에 따라 가격변동이 나타날 수 있습니다.
&cr
2. 주요 매입처 현황
(1) 국내 주요 매입처&cr[2019년 1월 1일 ~ 09월 30일 ] (단위 : 백만원)
| 매입처 | 주요품목 | 금액 | 특수관계 | 비 고 |
| 세방전지 | 배터리 | 1,710 | 없음 | 국내독점 |
| 주식회사일성산업기계 | 리프트 | 508 | 없음 | |
| (주)에프티글로벌 | 충전기 | 357 | 없음 | |
| 보원네스트 | 파렛트 외 바디 | 495 | 없음 | |
| 신성엔지니어링 | 실린더 | 515 | 없음 | |
| 엔트로텍 | 리프트 | 277 | 없음 | |
| 현일기공 | 전동 바디 | 561 | 없음 | |
| 수성기계공업 주식회사 | 고소 바디 | 453 | 없음 |
Ⅳ 생산 및 설비&cr1. 생산능력 및 실적 현황
(1) 생산능력
(단위 : 대)
| 사업부문 | 품 목 | 제39기 | 제38기 | 제37기 |
| 산업용 트럭 및 적재기 제조업 |
전동지게차 | 2,244 | 2,244 | 2,244 |
| 스태커 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | |
| 기타 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 합 계 | 4,714 | 4,714 | 4,714 |
&cr(2) 생산능력 산출근거&cr1) 산출기준
* 전동지게차의 일별 생산능력은 기종별 tact time을 체크하여 평균 낸 것을
환산한 자료입니다.
* 리프트의 경우 주문제작 및 외주제작 형태가 많아 자체 생산능력을
산출하기 어렵습니다.
* 기타 제품들의 경우 그 종류가 다양하고 특수형 주문제작형태의 제품이
이어서 평균적인 생산능력의 산출이 어렵습니다.&cr
2) 산출방법
(단위 : 대)
| 제품명 | 일일 생산능력 | 년간 작업일수 | 년간 생산능력 |
| 전동지게차 | 8.5 | 264 | 2,244 |
* 평균 가동시간 : 1일 9시간 기준 / 월평균 약 22일 기준
&cr(3) 생산실적 및 설비 현황
1) 생산실적
(단위 : 대)
| 사업부문 | 품 목 | 제39기(1~9월) | 제38기 | 제37기 |
| 산업용 트럭 및 적재기 제조업 |
전동지게차 | 742 | 1,267 | 1,319 |
| 스태커 | 473 | 741 | 894 | |
| 기타 | 980 | 1,030 | 1,435 | |
| 합 계 | 2,195 | 3,038 | 3,648 |
2) 생산설비 현황&cr
[자산항목 : 유형자산] 2018년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원)
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 구분 | 기초장부 가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 청라 공장 |
자가 | 인천 서구 경서동 673-18 |
토지 | 19,102 | - | - | - | 19,102 | - |
| 건물 | 4,779 | - | - | 159 | 4,620 | - | |||
| 기계장치 | 34 | - | - | 12 | 22 | - | |||
| 차량운반구 | 105 | 296 | 137 | 21 | 243 | - | |||
| 비품 | 58 | 29 | - | 45 | 42 | - | |||
| &cr | 24, | 325 | 137 | 237 | 24,029 | - |
2. 가동률
(1) 기별 가동률
| 사업부문 | 품 목 | 제38기 | 제37기 | 제36기 |
| 산업용 트럭 및 적재기 제조업 |
전동지게차 | 59% | 62% | 59% |
| 기타 | 94% | 71% | 75% | |
| 합 계 | 77% | 67% | 67% |
Ⅴ.국내·외 매출 현황&cr1. 국내매출 현황
(1) 관리구분별 매출현황
관리구분별매출현황.jpg 관리구분별매출현황
&cr&cr㉠ 대리점 매출의 경우 2015년 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
㉡ 직판의 경우 전체적 매출은 감소하고 있으나 , 특수형 제작 및 설치의 성과의 매출은 상승세를 보이고 있습니다.
(2) 지역별 매출현황
지역별매출현황(국내).jpg 지역별매출현황(국내)
&cr㉠ 수도권 지역에서 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 기타 지역에서는 상당히
취약함을 보이고 있는 양상입니다.
(3) 품목별 매출현황
품목별매출현황(국내외).jpg 품목별매출현황(국내외)
&cr㉠ 전동차와 SBR, SBF 판매가 매출의 55% 이상을 차지하고 있습니다.
㉡ 테이블 리프트 같은 경우에는 2016년 대비 매출인 큰 폭으로 상승했습니다.
2. 국외매출 현황
(1) 국외매출 현황
1) 유형별 매출현황
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 39기 2019년(9월말) | 38기 2018년 | 제37기 연간 |
| 산업용 트럭 및적재기제조업 | 상품 | 핸드파렛트럭외 | 2,164 | 5,566 | 849 |
| 제품 | 전동지게차 | 6,753 | 9,923 | 490 | |
| 견인차 | 753 | 853 | 393 | ||
| 고소작업대 | 1,042 | 1,135 | 361 | ||
| 스태커, 파렛트 | 1,620 | 2,761 | 202 | ||
| A/S매출 | 1,785 | 2,761 | 200 | ||
| 기타 | 기타 | 2,370 | 590 | 74 | |
| 합 계 | 16,487 | 23,593 | 2,569 |
㉠ 올해 해외시장의 상황은 경기 회복을 예상했으나 상반기까지 시장상황이
위축되어 감소하였습니다.
㉢ 브라질, 러시아, 아르헨티나, 리비아 국가의 환율 하락으로 인한 매출이
감소하였습니다. (정상 환율대비 30%이상 하락)
㉣ 주력제품(SBR, SWR, SWC, SWP, SSL 시리즈)이 해외시장에서 중국제품에
가격에 밀려 매출이 둔화되는 현상이 발생하고 있습니다.
2) 지역별 매출현황
(단위 : 천불)
| 지역&cr제품 | 동남아 | 중동 | 러시아,CIS | 중남미 | 일본 | 중국 |
| 2019 (1월~9월) | ||||||
| SBF, SBR | 192 | 31 | 39 | - | - | - |
| SWR,SWC,SWP | 221 | 5 | 17 | - | - | |
| SST,SPT,SCT | 227 | &cr | 11 | - | - | - |
| 기타 | 275 | 532 | 52 | 162 | 8 | 14 |
| 합 계 | 915 | 563 | 107 | 179 | 8 | 14 |
㉠ 중동, 일본지역의 매출이 상승하였으며, 2019년 전체적인 상승폭을 예측
하고 있습니다.
&crⅥ.수주상황&cr당사는 대리점이 주요 매출처이며, 장기 수주계약건은 없습니다. &cr
Ⅶ. 경영상의 주요계약&cr1. 신규 개발
(1) Dross Removal Robot 이동체 개발 (SYDR-15)&cr1) 개발 목적
Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.&cr2) 계약 업체 : (주)유진엠에스
3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일
4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작&cr 가. 가반 하중: 1500kg
나. 조이스틱에 의한 무선 조종
다. 전동식 메카넘휠 장착
라. 정위치 고정용Docking Base 개발
sydr-15.jpg sydr-15
(2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)&cr1) 개발 목적
4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.&cr2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC&cr 개발주관사 : KAT&cr3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일
4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작
가. 가반 하중 : 500kg
나. 조이스틱에 의한 무성 조종
다. 10m 상승 가능한 Lift Table
라. 아우트리거 4EA 장착&cr 마. 전용 배터리팩 개발
skdr-3370t.jpg skdr-3370t
&cr2. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
(1) 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원)
| 조달원천 | 기초잔액 | 신규조달 | 상환등감소 | 기말잔액 | 비 고 |
| 은 행 | 1,000 | 2,855 | 2,955 | 900 | - |
| 보험회사 | - | - | - | - | - |
| 종합금융회사 | - | - | - | - | - |
| 연신전문금융회사 | - | - | - | - | - |
| 상호저축은행 | - | - | - | - | - |
| 기타금융기관 | - | - | - | - | - |
| 금융기관 합계 | 1,000 | 2,855 | 2,955 | 900 | - |
| 회사채(공모) | - | - | - | - | - |
| 회사채(사모) | 39,201 | 35,501 | 50,422 | 24,280 | - |
| 유상증자(공모) | - | - | - | - | - |
| 유상증자(사모) | - | 7,000 | 7,000 | - | |
| 자산유동화(공모) | - | - | - | - | - |
| 자산유동화(사모) | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 자본시장 합계 | 39,201 | 42,501 | 50,422 | 31,280 | - |
| 주주,임원,계열회사 차입금 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 총 계 | 71,481 | 45,356 | 53,377 | 32,180 | - |
&cr Ⅷ. 연구개발활동&cr
1. 연구개발활동 개요
당사는 부설연구소를 운영하고 있으며 주요 연구개발활동은 물류운반차량, 산업용 리프트 및 고소작업대 등의 신제품 개발, 핵심 부품 및 전장품의 개발 및 설계, 성능
개선 및 사전 품질 검증 등을 하는데 주력하고 있습니다.
(1) 기술연구소 조직도&cr
연구소조직도.jpg 연구소조직도
&cr2. 개발 활동 및 실적
(1) 연구개발 비용 항목 (단위:천원)
| 과목 | 제38기 | 제37기 | 제36기 | 비고 | |
| 원 재 료 비 | - | - | - | - | |
| 인 건 비 | 319,595 | 281,700 | 281,908 | - | |
| 감가상각비 | - | - | - | - | |
| 위탁용역비 | - | 300,000 | - | - | |
| 기타 | 239,777 | - | 8,468 | - | |
| 연구개발 비용 계 | 556,372 | 581,700 | 290,376 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 556,372 | 581,700 | 290,376 | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비/매출액 비율 | 2.36% | 2.01% | 1.03% | - |
&cr(2) 연구개발 실적
| 연구과제 | 연구결과 및 기대효과 |
| 유압모터 controller 개발 |
기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해 유압모터를 구도함으로써 구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할 수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다. |
| plugging기능을 추가한 soft-stop soft-start system (ssss)개발 |
plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중, 전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차 및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐 |
| Lcd displayer 개발 |
Battery chargeindicator,Hour meter,고장표시장치등을 Lcd display를 통해 표시함 |
| 비접촉식 LEVER 개발 |
기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한 비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워 지고 고장발생을 크게 감소시킬수 있음 |
| 전동주행식 운반차 1ton 개발 |
고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴. 적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에 따라 개발하게됨. 전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능. |
| 전동주행식 운바차 ton 개발 |
대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음. |
| H-TYPE DC Motor Controller 개발 |
전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장 요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일 수 있다. |
| 파워어시스트 스티어링장치 |
기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을 장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다. |
&cr(3) 연구개발 활동
| 연구과제 | 연구결과 및 기대효과 |
| 전동 리치지게차 개발 | 제품 성능 향상 상품성 개선 |
| 전동 사이드로더 지게차 개발 | 제품 라인업 확보 신규시장 창출 |
| 5kw급 배터리 전원 3상 220V인버터 개발 | 제품 라인업 확보 신규시장 창출 |
| 전동 카운터 타입 스태커 개발 | 제품 성능 향상 상품성 개선 |
| 전동 리치 스태커 개발 | 제품 성능 향상 상품성 개선 |
| 4.6M 이동식 고소작업대 개발 | 제품 라인업 확대 매출증대 |
| 고효율 4륜 전동운반차량 개발 | 성능 및 기능 개선 매출증대 |
| 8M 자주식 고소작업대 개발 | 일본 및 신흥시장 신규 제품 라인업 확보 |
| IT제품 공정용 리치지게차 개발 | 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 |
| 다목적 소형 견인 카트 개발 | 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 |
| 보행식 지게차 파워스티어링 개발 | 편의성 및 기능 향상 |
| 데이터 센터용 경량 작업 리프트 개발 | 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 |
| 전동지게차 수소연료전지 적용 연구 | 연료전지 전동지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 |
| 리치지게차 메탄올 연료전지 적용 연구 | 연료전지 리치지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 |
| 소형 지게차용 리튬배터리 파워팩 개발 | 제품 성능 향상 상품성 개선 |
| 다목적 소형 전동 운반차 개발 | 제품 라인업 확대 매출증대 |
| 전방향 이동로봇기반의 협동 이송로봇 | 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 |
| 수직형 자주식 고소작업대 개발 | 제품 라인업 확대 매출증대 |
| 전방향 이동로봇기반의 모바일 매니퓰레이터 | 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
가. 연결재무정보에 관한 사항&cr1) 요약 연결재무정보 (단위 :백만원)
| 과목 | 제39기 3분기 | 제38기 | 제37기 |
| [유동자산] | 18,699 | 27,230 | 35,106 |
| ㆍ당좌및 기타자산 | 12,436 | 22,660 | 31,544 |
| ㆍ재고자산 | 6,263 | 4,570 | 3,562 |
| [비유동자산] | 29,185 | 26,786 | 30,763 |
| ㆍ투자자산 | 557 | 492 | 499 |
| ㆍ유형자산 | 28,195 | 24,016 | 23,589 |
| ㆍ무형자산 | 211 | 230 | 57 |
| ㆍ기타비유동자산 | 222 | 2,047 | 6,618 |
| 자산총계 | 47,884 | 54,016 | 65,869 |
| [유동부채] | 26,522 | 38,642 | 48,064 |
| [비유동부채] | 4,072 | 481 | 730 |
| 부채총계 | 30,594 | 39,123 | 48,794 |
| [자본금] | 6,586 | 6,097 | 4,712 |
| [기타불입자본] | 24,971 | 22,402 | 9,628 |
| [이익잉여금] | -18,167 | -11,821 | 2,721 |
| [기타자본구성요소] | 3,900 | -1,785 | 14 |
| 자본총계 | 17,290 | 14,893 | 17,075 |
| 손익 | 제39기 3분기 | 제38기 | 제37기 |
| 매출액 | 16,488 | 23,538 | 26,356 |
| 영업이익 | 12 | -3,971 | -2,022 |
| 법인세차감전계속사업이익 | -4,426 | -13,478 | -23,550 |
| 당기순이익 | -3,330 | -14,460 | -21,873 |
| 지배주주지분 | -3,330 | -14,460 | -21,873 |
| 비지배주주지분 | - | - | - |
| 주당순이익 | -269(원) | -1,426(원) | -2,652(원) |
&cr2) 요약 별도재무정보
| 과목 | 제39기 3분기 | 제38기 | 제37기 |
| [유동자산] | 17,637 | 19,584 | 37,323 |
| ㆍ당좌자산 | 11,374 | 15,013 | 33,761 |
| ㆍ재고자산 | 6,263 | 4,571 | 3,562 |
| [비유동자산] | 30,186 | 27,178 | 28,425 |
| ㆍ투자자산 | 557 | 492 | 500 |
| ㆍ유형자산 | 28,195 | 23,269 | 23,551 |
| ㆍ무형자산 | 211 | 228 | 57 |
| ㆍ기타비유동자산 | 1,223 | 3,189 | 4,317 |
| 자산총계 | 47,823 | 46,762 | 65,748 |
| [유동부채] | 26,395 | 30,444 | 48,043 |
| [비유동부채] | 4,060 | 357 | 630 |
| 부채총계 | 30,455 | 30,801 | 48,673 |
| [자본금] | 6,586 | 6,097 | 4,712 |
| [기타불입자본] | 24,971 | 22,402 | 9,628 |
| [이익잉여금] | -18,090 | -10,753 | 2,721 |
| [기타자본구성요소] | 3,900 | -1,785 | 14 |
| 자본총계 | 17,367 | 15,961 | 17,075 |
| 손익 | 제39기 3분기 | 제38기 | 제37기 |
| 매출액 | 16,488 | 23,546 | 26,347 |
| 영업이익 | 171 | -3,197 | -1,987 |
| 법인세차감전계속사업이익 | -6,595 | -13,364 | -23,548 |
| 당기순이익 | -5,499 | -13,392 | -21,871 |
| 지배주주지분 | -13,392 | -21,871 | |
| 주당순이익 | -443(원) | -1,321(원) | -2,652(원) |
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_39_00243979_(주)수성_변환.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 39 기 3분기말 2019.09.30 현재 |
| 제 38 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 39 기 3분기말 | 제 38 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 18,698,813,806 | 27,230,299,379 |
| 현금및현금성자산 | 3,929,298,129 | 1,900,236,763 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 5,986,055,260 | 7,749,593,430 |
| 투자사채 | 868,579,086 | 1,200,000,000 |
| 기타유동금융자산 | 185,817,989 | 10,000,000 |
| 재고자산 | 6,263,131,802 | 4,570,764,227 |
| 기타유동자산 | 1,445,008,890 | 768,971,287 |
| 당기법인세자산 | 20,922,650 | 45,226,610 |
| 매각예정 비유동자산 | 0 | 10,985,507,062 |
| 비유동자산 | 29,185,565,989 | 26,785,645,418 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 46,000,000 | 70,000,000 |
| 장기금융상품 | 49,640,000 | 49,640,000 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 103,503,270 | 874,623,402 |
| 기타비유동금융자산 | 23,365,000 | 1,052,869,800 |
| 유형자산 | 28,195,041,774 | 24,016,180,245 |
| 투자부동산 | 557,362,345 | 491,976,443 |
| 무형자산 | 210,653,600 | 230,355,528 |
| 자산총계 | 47,884,379,795 | 54,015,944,797 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 26,522,047,065 | 38,641,691,183 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 2,648,676,554 | 3,743,735,601 |
| 단기차입금 | 20,500,000,000 | 900,000,000 |
| 유동성전환사채 | 1,654,866,574 | 11,021,344,406 |
| 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 | 0 | 13,258,993,455 |
| 기타유동금융부채 | 173,750,000 | 155,400,806 |
| 유동충당부채 | 714,120,623 | 714,120,623 |
| 기타유동부채 | 830,633,314 | 931,842,917 |
| 매각예정비유동부채 | 0 | 7,916,253,375 |
| 비유동부채 | 4,071,926,016 | 481,202,361 |
| 장기차입금 | 3,669,924,643 | 0 |
| 기타비유동금융부채 | 130,000,000 | 230,000,000 |
| 순확정급여부채 | 272,001,373 | 251,202,361 |
| 부채총계 | 30,593,973,081 | 39,122,893,544 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | ||
| 자본금 | 6,585,607,000 | 6,097,145,000 |
| 기타불입자본 | 20,579,155,170 | 18,223,621,306 |
| 이익잉여금(결손금) | (18,166,692,608) | (11,821,849,423) |
| 기타포괄손익누계액 | 3,900,716,107 | (1,785,102,606) |
| 기타자본구성요소 | 4,391,621,045 | 4,179,236,976 |
| 비지배지분 | ||
| 자본총계 | 17,290,406,714 | 14,893,051,253 |
| 자본과부채총계 | 47,884,379,795 | 54,015,944,797 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 39 기 3분기 | 제 38 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 4,027,430,049 | 16,487,970,388 | 12,509,450,354 | 36,786,279,558 |
| 매출원가 | 3,125,613,136 | 13,091,278,633 | 11,058,870,149 | 31,882,581,446 |
| 매출총이익 | 901,816,913 | 3,396,691,755 | 1,450,580,205 | 4,903,698,112 |
| 판매비와관리비 | 1,339,660,573 | 3,385,055,558 | 2,550,653,989 | 8,548,509,785 |
| 영업이익(손실) | (437,843,660) | 11,636,197 | (1,100,073,784) | (3,644,811,673) |
| 금융수익 | 29,875,072 | 118,639,893 | 44,274,963 | 188,678,050 |
| 금융비용 | 2,430,063,787 | 3,747,765,044 | 1,107,286,597 | 3,712,786,428 |
| 기타영업외수익 | 15,167,435 | 2,540,321,930 | (7,137,152) | 622,293,358 |
| 기타영업외비용 | 30,625,994 | 3,349,075,744 | 3,930,876 | 5,105,232,936 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,853,490,934) | (4,426,242,768) | (2,174,153,446) | (11,651,859,629) |
| 법인세비용 | 0 | (1,095,874,560) | 59,054,685 | 73,982,501 |
| 계속영업이익(손실) | (2,853,490,934) | (3,330,368,208) | (2,233,208,131) | (11,725,842,130) |
| 중단영업이익(손실) | 0 | (1,177,036,595) | (44,210,861) | (350,969,556) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 계속영업이익(손실) | (2,853,490,934) | (3,330,368,208) | (2,233,208,131) | (11,725,842,130) |
| 중단영업이익(손실) | 0 | (1,177,036,595) | (44,210,861) | (350,969,556) |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (2,853,490,934) | (4,507,404,803) | (2,277,418,992) | (12,076,811,686) |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||
| 기타포괄손익 | 48,895 | 3,848,380,331 | 168,158,547 | (350,734,581) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 자산재평가손익(세후기타포괄손익) | 3,885,373,440 | |||
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (10,221,559) | (4,374,039) | (19,881,997) | |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | 48,895 | (26,771,550) | 172,532,586 | (330,852,584) |
| 총포괄손익 | (2,853,442,039) | (659,024,472) | (2,109,260,445) | (12,427,546,267) |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 계속영업이익(손실) | (2,853,442,039) | 518,012,123 | (2,065,049,584) | (1,207,576,711) |
| 중단영업이익(손실) | 0 | (1,177,036,595) | (44,210,861) | (350,969,556) |
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (2,853,442,039) | (659,024,472) | (2,109,260,445) | (12,427,546,267) |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | ||||
| 주당이익 | ||||
| 계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (230) | (269) | (215) | (1,202) |
| 중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 0 | (95) | (4) | (36) |
| 연결 자본변동표 |
| 제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 4,712,380,000 | 5,554,171,691 | 4,073,702,819 | 13,634,474 | 2,721,105,481 | 17,074,994,465 | 0 | 17,074,994,465 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,076,811,686) | (12,076,811,686) | 0 | (12,076,811,686) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,881,997) | (19,881,997) | 0 | (19,881,997) |
| 재평가잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식기준보상거래 | 0 | 0 | 355,641,310 | 355,641,310 | 0 | 355,641,310 | ||
| 지분의 발행 | 723,140,000 | 6,276,855,200 | 0 | 0 | 0 | 6,999,995,200 | 6,999,995,200 | |
| 전환권대가 | 0 | 0 | 51,980,554 | 51,980,554 | 0 | 51,980,554 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (330,852,584) | (330,852,584) | 0 | (330,852,584) | ||||
| 2018.09.30 (기말자본) | 5,435,520,000 | 11,831,026,891 | 4,481,324,683 | (317,218,110) | (9,375,588,202) | 12,055,065,262 | 12,055,065,262 | |
| 2019.01.01 (기초자본) | 6,097,145,000 | 18,223,621,306 | 4,179,236,976 | (1,785,102,606) | (11,821,849,423) | 14,893,051,253 | 0 | 14,893,051,253 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,507,404,803) | (4,507,404,803) | 0 | (4,507,404,803) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,221,559) | (10,221,559) | 0 | (10,221,559) |
| 재평가잉여금 | 0 | 0 | 0 | 3,885,373,440 | 0 | 3,885,373,440 | 0 | 3,885,373,440 |
| 주식기준보상거래 | 0 | 0 | 212,384,069 | 0 | 0 | 212,384,069 | 0 | 212,384,069 |
| 지분의 발행 | 488,462,000 | 2,355,533,864 | 0 | 0 | 0 | 2,843,995,864 | 2,843,995,864 | |
| 전환권대가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 0 | 0 | 0 | 1,800,445,273 | (1,827,216,823) | (26,771,550) | 0 | (26,771,550) |
| 2019.09.30 (기말자본) | 6,585,607,000 | 20,579,155,170 | 4,391,621,045 | 3,900,716,107 | (18,166,692,608) | 17,290,406,714 | 0 | 17,290,406,714 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 39 기 3분기 | 제 38 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (4,355,905,577) | (6,955,481,174) |
| 당기순이익(손실) | (4,507,404,804) | (12,076,811,686) |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 4,211,986,197 | 9,873,451,432 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (1,692,936,461) | (2,767,186,907) |
| 배당금수취(영업) | 550,000 | 450,000 |
| 이자지급 | (2,450,169,580) | (2,164,524,527) |
| 이자수취 | 61,070,301 | 212,204,537 |
| 법인세납부(환급) | 20,998,770 | (33,064,023) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | ||
| 투자활동현금흐름 | (11,562,152,921) | 6,677,431,519 |
| 기타보증금의 증가(감소) | 0 | 500,000,000 |
| 임차보증금의 감소 | 190,973,000 | 52,889,400 |
| 임차보증금의 증가 | (196,234,989) | (811,411,800) |
| 유형자산의 처분 | 0 | 88,245,455 |
| 유형자산의 취득 | (199,597,727) | (201,117,587) |
| 단기대여금의 감소 | 1,849,200,000 | 7,510,000,000 |
| 단기대여금의 증가 | (520,000,000) | (6,470,000,000) |
| 장기대여금의 감소 | 24,000,000 | 500,000,000 |
| 장기대여금의 증가 | (70,000,000) | |
| 무형자산의 취득 | (21,433,000) | (57,197,999) |
| 종속기업에 대한 투자자산의 처분 | 1,655,967 | (26,474,786) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 3,100,000,000 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (24,780,504) | (2,009,162,300) |
| 매각예정 비유동자산의 처분 | 1,500,000,000 | 5,089,661,136 |
| 장기금융상품의 취득 | (18,000,000) | |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | (14,165,935,668) | 1,500,000,000 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 0 | (2,000,000,000) |
| 재무활동현금흐름 | 17,947,119,864 | 6,826,111,467 |
| 단기차입금의 증가 | 22,398,159,130 | 24,926,917,039 |
| 단기차입금의 상환 | (7,296,785,130) | (37,738,980,772) |
| 당기손익인식금융부채의 발행 | 13,000,680,000 | |
| 전환사채발행관련수수료의지급 | 0 | (362,500,000) |
| 주식의 발행 | 2,843,995,864 | 6,999,995,200 |
| 임대보증금의 증가 | 19,750,000 | |
| 임대보증금의 감소 | (18,000,000) | |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 0 | (226,712) |
| 기초현금및현금성자산 | 1,900,236,763 | 2,574,055,882 |
| 기말현금및현금성자산 | 3,929,298,129 | 9,121,890,982 |
3. 연결재무제표 주석
주석
| 제 39 기 3분기 2019년 9월 30일 현재 |
| 제 38 기 2018년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 수성과 그 종속기업 |
1. 일반사항&cr
(1) 주식회사 수성(이하 "당사")은 운반하역기계와 기타기계류 및 부품의 제조판매 를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 본사 및 공장은 인천시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39에 소재하고 있습니다.&cr&cr(2) 종속기업의 개요&cr&cr1) 당분기 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.
| 종속기업명 | 소재지 | 결산월 | 주요 영업활동 | 지분율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)체인쿼터스(*1)(*3) | 서울 | 12월 | 투자 컨설팅 및 투자매매 | - | 100 |
| (주)허드슨헨지피이(*2) | 인천 | 12월 | 경영 컨설팅 외 | 100 | 100 |
| (주)미래엔티에스(*3) | 서울 | 12월 | MRO, 도소매 | - | 100 |
| (주)허드슨헨지인베스트 | 인천 | 12월 | 경영 컨설팅 외 | 100 | - |
(*1) 전기 중 사명을 (주)수성에프에스에서 (주)체인쿼터스로 변경하였습니다.&cr(*2) 전기 중 신규출자로 설립하였습니다&cr(*3) 당분기 중 매각이 완료되어 종속회사에서 제외하였습니다.&cr
2) 당분기 및 전기 연결대상 종속기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)
(단위:천원)
| 종속기업명 | 당분기 및 당분기말 | |||
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 부채총계 | 매출액 | 분기순손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)허드슨헨지피이 | 936,415 | 171,429 | - | (1,105,843) |
| ( 주)허드슨헨지인베스트 | 500,000 | - | - | - |
(전기)
(단위:천원)
| 종속기업명 | 전분기 및 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 부채총계 | 매출액 | 분기순손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)체인쿼터스 | 2,243,501 | 3,350,989 | 84,439 | (396,456) |
| (주)허드슨헨지피이 | 1,905,573 | 34,744 | - | (95,666) |
| (주)미래엔티에스 | 10,961,180 | 10,526,215 | 19,307,430 | (795,801) |
&cr(3) 연결범위의 변동&cr
| 종속기업명 | 사 유 | 구분 |
|---|---|---|
| (주)미래엔티에스&cr(주)체인쿼터스 | 당분기 중 지분 100%를 매각하였습니다. | 제외 |
| (주)허드슨헨지인베스트 | 당분기 중 신규로 100% 출자하였습니다. | 포함 |
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr
(1) 재무제표 작성기준 &cr&cr연결실체의 2019년 9월 30일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2019년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr&cr비교표시된 전기 분기연결재무제표의 일부 계정과목은 당기 분기연결재무제표의 표시방법에 따라 재분류하였습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산에 영향을 미치지 아니합니다. &cr
① 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 &cr
연결실체는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr&cr- 기준서 제1116호 '리스'
2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하였습니다. 경과규정에 따라 전기 연결재무제표는 재작성하지 않았으며, 동 기준서의 적용으로 요약분기연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
&cr- 금융상품(K-IFRS 제1109호)
&cr부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산은 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정
&cr확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정
&cr관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 K-IFRS 제1109호의 적용대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 K-IFRS 제1109호를 우선하여 적용합니다. 해당 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정&cr
제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리가 과세당국에 의해 인정될지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 사업결합(K-IFRS 제1103호)
&cr공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로, 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 공동약정(K-IFRS 제1111호)
&cr공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우, 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 이 개정 내용은 2019년 1월 1일 이후 처음 시작되는 회계연도 이후에 공동지배력을 획득하는 거래부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 해당 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 법인세(K-IFRS 제1012호)
&crK-IFRS 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 차입원가(K-IFRS 제1023호)
&cr적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 이 개정 내용은 해당 개정 내용을 처음 적용하는 회계연도 이후에 생기는 차입원가에 적용합니다. 해당 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 회계정책 &cr&cr요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2. (1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 사항을 제외하고는 전기 요약분기연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr&cr연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr&cr한편, 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 연결재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다&cr
4. 공정가치&cr&cr당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr
금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [금융자산] | ||||
| 현금및현금성자산 | 3,929,298 | 3,929,298 | 1,900,237 | 1,900,237 |
| 매출채권 | 5,318,930 | 5,318,930 | 7,241,127 | 7,241,127 |
| 기타수취채권 | 667,125 | 667,125 | 508,466 | 508,466 |
| 투자사채 | 868,579 | 868,579 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 기타금융자산(유동) | 185,818 | 185,818 | 10,000 | 10,000 |
| 기타수취채권 | 46,000 | 46,000 | 70,000 | 70,000 |
| 장기금융상품 | 49,640 | 49,640 | 49,640 | 49,640 |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 | 103,503 | 103,503 | 874,623 | 874,623 |
| 기타금융자산(비유동) | 23,365 | 23,365 | 1,052,870 | 1,052,870 |
| 합 계 | 11,192,259 | 11,192,259 | 12,906,963 | 12,906,963 |
| [금융부채] | ||||
| 매입채무 | 1,468,202 | 1,468,202 | 2,281,628 | 2,281,628 |
| 기타지급채무 | 1,180,474 | 1,180,474 | 1,462,108 | 1,462,108 |
| 차입금(유동) | 22,154,867 | 22,154,867 | 11,921,344 | 11,921,344 |
| 차입금(비유동) | 3,669,925 | 3,669,925 | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | - | 13,258,993 | 13,258,993 |
| 기타금융부채(유동) | 173,750 | 173,750 | 155,401 | 155,401 |
| 기타금융부채(비유동) | 130,000 | 130,000 | 230,000 | 230,000 |
| 합 계 | 28,777,218 | 28,777,218 | 29,309,474 | 29,309,474 |
5. 범주별 금융상품&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 금융자산의 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 금융자산 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 103,503 | 874,623 |
| 상각후원가 금융자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,929,298 | 1,900,237 |
| 매출채권 | 5,318,930 | 7,241,127 |
| 기타채권(유동) | 667,125 | 508,466 |
| 투자사채 | 868,579 | 1,200,000 |
| 기타금융자산(유동) | 185,818 | 10,000 |
| 기타채권(비유동) | 46,000 | 70,000 |
| 장기금융상품 | 49,640 | 49,640 |
| 기타금융자산(비유동) | 23,365 | 1,052,870 |
| 소계 | 11,088,755 | 12,032,340 |
| 합계 | 11,192,259 | 12,906,963 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 현재 금융부채의 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 금융부채 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 13,258,993 |
| 상각후원가 금융부채 | ||
| 매입채무 | 1,468,202 | 2,281,628 |
| 기타채무 | 1,180,474 | 1,462,108 |
| 차입금 | 22,154,867 | 11,921,344 |
| 기타금융부채(유동) | 173,750 | 155,401 |
| 기타금융부채(비유동) | 130,000 | 230,000 |
| 소계 | 25,107,293 | 16,050,481 |
| 합계 | 25,107,293 | 29,309,474 |
&cr6. 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산 &cr
당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 계 정 명 | 내 역 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 당좌개설보증금 | 2,000 | 2,000 |
| 질권설정 | 147,640 | 47,640 | |
| 합 계 | 149,640 | 49,640 |
&cr7. 매출채권 및 기타채권&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 5,358,819 | - | 7,292,728 | - |
| 차감: 손실충당금 | (39,889) | - | (51,601) | - |
| 매출채권(순액) | 5,318,930 | - | 7,241,127 | - |
| 미수금 | 738,945 | - | 976,075 | - |
| 차감: 손실충당금 | (489,560) | - | (526,467) | - |
| 미수금(순액) | 249,386 | - | 449,609 | - |
| 미수수익 | 23,984 | - | 43,858 | - |
| 대여금 | 2,867,820 | 46,000 | 590,000 | 70,000 |
| 차감: 손실충당금 | (2,474,064) | - | (575,000) | - |
| 대여금(순액) | 393,756 | 46,000 | 15,000 | 70,000 |
| 합 계 | 5,986,055 | 46,000 | 7,749,593 | 70,000 |
&cr(2) 신용위험 및 손실충당금&cr&cr연결실체는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 한편, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 발생 후 3개월이하까지의 채권은 정상채권으로 간주하고 있으며, 발생 후 3개월을 초과하는 채권에 대해서는 채권의 연체기간에 따른 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련 요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용, 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr
(3) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr &cr(당분기)
(단위:천원)
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 51,601 | 526,467 | 575,000 | 1,153,068 |
| 손상차손 | (53,593) | - | 2,004,532 | 1,950,939 |
| 제각 등 | 41,881 | (32,934) | (1,055,000) | (1,046,053) |
| 연결범위변동 | - | (3,973) | 949,532 | 945,560 |
| 기말금액 | 39,889 | 489,560 | 2,474,064 | 3,003,513 |
(전분기)
(단위:천원)
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 42,751 | 300,000 | 1,749,940 | 2,092,691 |
| 손상차손 | 113,126 | - | - | 113,126 |
| 제각 등 | - | 32,934 | (1,749,940) | (1,717,006) |
| 기말금액 | 155,877 | 332,934 | - | 488,811 |
&cr8. 금융자산&cr&cr8.1. 투자사채&cr
상각후원가로 측정하고 있는 투자 채무증권은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 투자사채 | 868,579 | 1,200,000 |
8.2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr
(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 시장성있는 지분증권 | - | 772,431 |
| 시장성없는 지분증권 | 103,503 | 102,193 |
| 계 | 103,503 | 874,624 |
&cr(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 874,623 | 3,292,521 |
| 취득및대체 | - | 1,009,162 |
| 대체 | - | 1,594,354 |
| 처분 | (772,431) | (3,100,000) |
| 평가손익 | 1,311 | (345,966) |
| 분기말 | 103,503 | 2,450,071 |
&cr9. 기타금융자산&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보증금 | 185,818 | 23,365 | 10,000 | 1,052,870 |
&cr10. 재고자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 1,397,709 | (194,178) | 1,203,531 | 459,167 | (31,214) | 427,953 |
| 제품 | 327,937 | (29,219) | 298,718 | 1,093,136 | (225,885) | 867,252 |
| 원재료 | 5,195,609 | (539,395) | 4,656,213 | 3,708,635 | (523,290) | 3,185,345 |
| 미착품 | 104,670 | - | 104,670 | 90,214 | - | 90,214 |
| 합 계 | 7,025,923 | (762,792) | 6,263,132 | 5,351,153 | (780,388) | 4,570,764 |
&cr11. 기타자산&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급금 | 3,301,288 | 3,895,676 |
| 차감: 대손충당금 | (2,016,364) | (3,365,194) |
| 선급금(순액) | 1,284,924 | 530,482 |
| 선급비용 | 78,284 | 132,917 |
| 부가세대급금 | 81,801 | 105,572 |
| 합 계 | 1,445,009 | 768,971 |
&cr12. 유형자산&cr
(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)
(단위:천원)
| 과목 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 재평가 | 연결범위 변동 | 분기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 18,829,123 | - | - | - | 4,909,968 | - | 23,739,091 |
| 건물 | 4,242,033 | 28,000 | - | (114,074) | - | - | 4,155,958 |
| 기계장치 | 572,154 | 134,000 | - | (65,136) | - | (510,928) | 130,090 |
| 차량운반구 | 123,236 | - | - | (31,984) | - | - | 91,252 |
| 비품 | 249,634 | 37,598 | - | (38,813) | - | (169,769) | 78,650 |
| 합계 | 24,016,180 | 199,598 | - | (250,007) | 4,909,968 | (680,697) | 28,195,042 |
(전분기)
(단위:천원)
| 과 목 | 기초금액 | 취득 | 사업결합으로인한 취득 | 대체 | 처분 | 감가상각비 | 분기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 18,829,123 | - | - | - | - | - | 18,829,123 |
| 건물 | 4,393,431 | - | - | - | - | (113,549) | 4,279,882 |
| 기계장치 | 21,649 | - | - | - | - | (6,655) | 14,994 |
| 차량운반구 | 242,839 | - | 7,081 | 11,802 | (84,512) | (37,736) | 139,474 |
| 비품 | 80,309 | 34,440 | 19,019 | 4,678 | (1,133) | (39,353) | 97,960 |
| 렌탈자산 | 22,124 | 166,677 | - | 12,588 | (17,445) | (21,541) | 162,403 |
| 합 계 | 23,589,475 | 201,117 | 26,100 | 29,068 | (103,090) | (218,834) | 23,523,836 |
&cr(2) 담보로 제공된 자산&cr&cr토지, 건물, 기계장치 및 투자부동산은 연결실체가 차입한 단기차입금에 대한 담보로제공되고 있습니다. 당사는 해당 자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다(주석 16,17,22 참조).&cr
13. 투자부동산&cr&cr(1) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)
(단위:천원)
| 과목 | 기초잔액 | 감가상각비 | 재평가 | 분기말금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 273,240 | - | 71,280 | 344,520 |
| 건물 | 218,736 | (5,894) | - | 212,842 |
| 합계 | 491,976 | (5,894) | 71,280 | 557,362 |
&cr(전분기)
(단위:천원)
| 과목 | 기초잔액 | 감가상각비 | 재평가 | 분기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 273,240 | - | - | 273,240 |
| 건물 | 226,595 | (5,894) | - | 220,701 |
| 합계 | 499,835 | (5,894) | - | 493,941 |
&cr(3) 연결실체의 투자부동산은 주변 시장거래의 발생빈도가 낮고, 향후 예상되는 현금흐름등이 신뢰성 있게 예측가능하지 아니하여 대체적인 추정방법을 적용하는 것이 가능하지 아니한 바, 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치를 평가하지 아니하였습니다.&cr&cr(4) 담보로 제공된 자산&cr&cr투자부동산은 연결실체가 차입한 단기차입금에 대한 담보로 제공되고 있습니다(주석 17, 18, 19참조).
&cr14. 무형자산&cr
당분기와 전분기중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr
(당분기)
(단위:천원)
| 과목 | 기초잔액 | 취득 | 상각비 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 665 | - | (364) | 301 |
| 소프트웨어 | 48,995 | 21,433 | (12,315) | 58,114 |
| 기타의 무형자산 | 178,757 | - | (26,518) | 152,239 |
| 합계 | 228,417 | 21,433 | (39,197) | 210,654 |
&cr(전기)
(단위:천원)
| 과 목 | 기초잔액 | 취득 | 사업결합으로 인한 취득 | 상각비 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업권 | - | - | 24,327 | - | 24,327 |
| 산업재산권 | 1,151 | - | - | (364) | 787 |
| 소프트웨어 | 56,117 | 7,500 | - | (10,966) | 52,651 |
| 기타의 무형자산 | - | 49,698 | 3,798,560 | (436,010) | 3,412,248 |
| 합 계 | 57,268 | 57,198 | 3,822,887 | (447,340) | 3,490,013 |
&cr15. 매입채무 및 기타지급채무
&cr당분기 및 전기말 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 1,468,202 | 2,281,628 |
| 미지급금 | 525,949 | 952,635 |
| 미지급비용 | 654,526 | 509,474 |
| 합 계 | 2,648,677 | 3,743,736 |
&cr16. 차입금&cr&cr(1) 차입금 장부금액의 내역
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동부채 | ||
| 단기차입금 | 20,500,000 | 900,000 |
| 유동성 전환사채 | 1,654,867 | 11,021,344 |
| 소계 | 22,154,867 | 11,921,344 |
| 비유동부채 | ||
| 전환사채 | 3,669,925 | - |
| 합계 | 25,824,791 | 11,921,344 |
&cr(2) 차입금 상세내역&cr&cr1) 단기차입금
(단위:천원)
| 차입금종류 | 차입처 | 최장&cr만기일 | 연이자율(%)&cr2019.9.30 | 장부금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반대출 | 우리은행 | 2020.03.23 | 14.00 | 500,000 | 900,000 |
| 일반대출 | 상상인저축은행 | 2020.08.02 | 9.90 | 10,000,000 | - |
| 일반대출 | 상상인플러스저축은행 | 2020.08.02 | 9.90 | 10,000,000 | - |
| 합계 | 20,500,000 | 900,000 |
&cr2) 전환사채
(단위:천원)
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 연이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제7차 전환사채(*1) | 2017.12.01 | 2020.12.01 | 2.00 | 3,780,000 | 3,780,000 |
| 제9차전환사채 | 2018.02.05 | 2021.02.05 | 5.00 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 제10차전환사채(*2) | 2018.06.18 | 2021.06.18 | - | - | 5,000,000 |
| 소계 | 5,280,000 | 11,280,000 | |||
| 상환할증금 | 300,789 | 1,131,315 | |||
| 전환권 조정 | (255,998) | (1,389,971) | |||
| 유동성대체 | (1,654,867) | (11,021,344) | |||
| 합계 | 3,669,925 | - |
(*1) 제7차 전환사채는 전환사채보유자들의 주식전환청구권 및 조기상환청구권에 대한 포기각서 제출로인해 당분기말 잔액 475백만원은 일반사채로 대체되었으며, 만기일이 1년을 초과하므로 비유동성부채로 계정처리되어 재무상태표상에 반영되어 있습니다.&cr (*2) 제10차 전환사채는 기한이익상실사유로 전환사채보유자들의 조기상환 청구에 따라 전환사채를 매입하였습니다. 이로 인해 연결실체는 64백만원의 사채상환 손실이 발생하였습니다. 회사는 해당 사채를 추후 재매각할 예정에 있습니다. &cr&cr3) 제9차 전환사채&cr&cr연결실체가 2018년 2월 5일에 발행한 제9차 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.
| 사채의 명칭 | 제9회무기명식 이권부 무보증 담보부 사모 전환사채 |
| 발행일 | 2018년 02월 05일 |
| 만기일 | 2021년 02월 05일 |
| 액면금액 | 3,000,000,000원 |
| 발행가액 | 3,000,000,000원 |
| 이자지급조건 | 액면이자 5%, 발행일 기준 1년 선급 |
| 보장수익률 | 사채 만기일까지 연 11.0% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우, 만기일에 액면가액의 년 11% 보장수익율로 일시 상환 |
| 전환시 발행할 주식의&cr종류 및 주식수 | 기명식 보통주 663,717주(액면가액 500원) |
| 전환청구기간 | 사채발행일로부터 1년이 지난 시점부터 원금 상환일 1개월 전일까지 |
| 전환가격 | 4,520원 (단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) |
| 배당기산일(전환간주일) | 전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 간주 |
| 발행자에 의한 조기상환청구권 및 사채권자에 의한 조기상환청구권 | 1. 조기상환청구권(풋옵션) : 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 2월 05일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음. |
2018년 3월 16일 전전기(2017년) 감사보고서 의견거절에 따른 기한이익상실 사유로전환사채권자의 조기상환청구가 발생하였으며, 전기중 500백만원 당분기 중 1,000백만원이 상환되어 당분기말 현재 미상환된 액면가액은 1,500백만원입니다.&cr
5) 전환사채 기한이익의 상실&cr&cr연결실체사의 전전기(2017년)에 대한 외부감사인은 2018년 3월 16일자 감사보고서에 변형된 감사의견(의견거절)을 표명하였습니다. 따라서, 당초 체결된 전환사채 인수계약서에 따라 전기말 기준으로 제 9차 전환사채의 기한이익이 상실되었습니다. &cr&cr17. 당기손익-공정가치측정금융부채&cr
(1) 연결실체는 2018년 6월 18일에 USD 12,060,000의 제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채를 발행하였으나 보고기간말 현재 당 전환사채는 기한이익상실사유로 전환사채보유자들의 조기상환 청구에 따라 전환사채를 매입하였습니다. 이로 인해 당사는 795백만원의 사채상환손실이 발생하였으며, 이를 당기손익금융부채처분손실로 계상하였습니다. 당사는 해당 사채를 추후 재매각할 예정에 있습니다. &cr당사는 동 전환사채 발행시 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하였습니다. 제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채의 자세한 내역은 아래와 같습니다. &cr
| 사채의 명칭 | 제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 |
| 발행일 | 2018년 06월 18일 |
| 만기일 | 2021년 06월 18일 |
| 액면금액 | USD 12,060,000 |
| 발행가액 | USD 12,060,000 |
| 이자지급조건 | 액면이자 연4%, 발행일 기준 매3개월 후급 |
| 보장수익률 | 사채 만기일까지 연 8.0% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우, 만기일에 액면가액의112.60% 일시 상환 |
| 전환시 발행할 주식의&cr종류 및 주식수 | 기명식 보통주 2,686,090주(액면가액 500원) |
| 전환청구기간 | 사채발행일로부터 1년이 지난 시점부터 원금 상환일 1개월 전일까지 |
| 전환가격 | 4,840원 (단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) |
| 배당기산일(전환간주일) | 전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 간주 |
| 발행자에 의한 조기상환청구권 및 사채권자에 의한 조기상환청구권 | 1. 조기상환청구권(풋옵션) : 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 06월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음. |
18. 기타금융부채&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지급보증부채 | - | - | 3,401 | - |
| 임대보증금 | 173,750 | - | 152,000 | 100,000 |
| 거래보증금 | - | 130,000 | - | 130,000 |
| 합 계 | 173,750 | 130,000 | 155,401 | 230,000 |
19. 기타유동부채&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 예수금 | 75,310 | 120,975 |
| 부가세예수금 | - | 58,487 |
| 예수보증금 | 4,697 | 2,091 |
| 선수금 | 750,627 | 750,290 |
| 합 계 | 830,633 | 931,843 |
20. 충당부채&cr&cr당분기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
(당분기)
(단위:천원)
| 구분 | 기초 | 전입액(설정액) | 사용액 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 기타충당부채 | 714,121 | - | - | 714,121 |
&cr(전분기)
(단위:천원)
| 구분 | 기초 | 전입액(설정액) | 사용액 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 기타충당부채 | 700,000 | 14,121 | - | 714,121 |
&cr21. 순확정급여부채&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 | 1,711,490 | 1,710,389 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,439,489) | (1,459,186) |
| 순확정급여부채(자산) | 272,001 | 251,202 |
(2) 당분기 및 전분기의 분기손익계산서에 반영된 금액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 204,361 | 255,132 |
| 순이자원가 | (24,514) | 661 |
| 종업원급여에 포함된 총 비용 | 179,847 | 255,793 |
&cr(3) 당분기 및 전분기의 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 장부금액 | 1,710,389 | 2,056,566 |
| 당기근무원가 | 204,361 | 255,132 |
| 이자비용 | - | 47,690 |
| 퇴직급여지급액(*) | (191,282) | (600,637) |
| 연결범위변동 | (11,978) | - |
| 분기말 장부금액 | 1,711,490 | 1,758,751 |
&cr(4) 당분기 및 전분기의 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 장부금액 | 1,459,186 | 2,280,230 |
| 납입 | 100,000 | - |
| 이자수익 | 24,514 | 47,029 |
| 재측정요소 | (10,222) | (19,882) |
| 퇴직급여지급액 | (133,990) | (746,909) |
| 분기말 장부금액 | 1,439,489 | 1,560,468 |
22. 담보제공자산&cr&cr당분기말 현재 연결실체의 전환사채 등과 관련하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 종류 | 차입액면금액 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지, 건물 및 &cr기계장치 | 28,068,526 | 13,000,000 | 차입금 | 10,000,000 | 상상인저축은행 |
| 13,000,000 | 차입금 | 10,000,000 | 상상인플러스저축은행 |
&cr23. 자본금&cr
(1) 당분기 및 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 수권주식수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 1주당 금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 13,171,214 | 12,194,290 |
| 자본금 | 6,585,607 | 6,097,145 |
&cr24. 기타포괄손익누계액&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타포괄금융자산평가익 | 15,343 | 14,032 |
| 기타포괄금융자산평가손 | - | (1,799,135) |
| 재평가이익 | 3,885,373 | - |
| 계 | 3,900,716 | (1,785,103) |
&cr25. 기타자본구성요소&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식처분이익 | 2,400,041 | 2,400,041 |
| 전환권대가 | 1,136,616 | 1,136,616 |
| 주식매입선택권 | 854,964 | 642,580 |
| 계 | 4,391,621 | 4,179,237 |
&cr26. 판매비와관리비&cr&cr당분기 및 전분기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 직원급여 | 376,519 | 1,121,016 | 717,983 | 2,220,950 |
| 퇴직급여 | 28,457 | 85,371 | 84,670 | 178,246 |
| 주식보상비용 | 15,955 | 55,566 | 35,756 | 95,137 |
| 복리후생비 | 55,128 | 155,815 | 83,572 | 258,313 |
| 여비교통비 | 25,249 | 71,791 | 25,940 | 109,841 |
| 접대비 | 40,727 | 102,656 | 17,273 | 180,566 |
| 통신비 | 2,391 | 7,767 | 7,137 | 21,497 |
| 수도광열비 | 145 | 958 | 1,829 | 5,240 |
| 전력비 | 14,333 | 45,373 | 14,227 | 46,175 |
| 세금과공과금 | 26,521 | 78,076 | 22,003 | 139,546 |
| 감가상각비 | 21,056 | 61,374 | 30,890 | 80,023 |
| 지급임차료 | 71,389 | 99,592 | 120,247 | 340,288 |
| 수선비 | - | 31 | - | 470 |
| 보험료 | 13,729 | 52,107 | 23,074 | 72,281 |
| 차량유지비 | 17,475 | 40,352 | 34,310 | 90,865 |
| 운반비 | 3,413 | 19,590 | 2,868 | 9,402 |
| 교육훈련비 | 413 | 1,591 | 405 | 1,531 |
| 도서인쇄비 | 219 | 1,461 | 201 | 12,988 |
| 소모품비 | 4,669 | 14,090 | 5,689 | 30,082 |
| 지급수수료 | 332,030 | 776,155 | 783,635 | 3,137,989 |
| 광고선전비 | 36,415 | 39,765 | 34,300 | 45,140 |
| 대손상각비 | - | (93,593) | 19,657 | 113,125 |
| 수출제비용 | 73,654 | 168,384 | 21,178 | 133,805 |
| 판매수수료 | 73,749 | 143,773 | 76,887 | 344,281 |
| 무형자산상각비 | 4,759 | 12,679 | 149,175 | 447,340 |
| 경상연구개발비 | 101,267 | 323,316 | 237,747 | 433,388 |
| 합 계 | 1,339,661 | 3,385,056 | 2,550,654 | 8,548,510 |
&cr27. 금융수익 및 금융비용&cr&cr(1) 당분기 및 전분기의 금융수익 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 내 역 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 29,875 | 118,090 | 44,275 | 188,228 |
| 배당금수익 | - | 550 | - | 450 |
| 합 계 | 29,875 | 118,640 | 44,275 | 188,678 |
&cr(2) 당분기 및 전분기의 금융비용 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 내 역 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 1,634,874 | 2,840,823 | 1,215,827 | 3,294,304 |
| 당기손익인식금융부채평가손실 | - | 111,753 | (108,540) | 418,482 |
| 당기손익인식금융부채처분손실 | 795,190 | 795,190 | - | - |
| 합 계 | 2,430,064 | 3,747,765 | 1,107,287 | 3,712,786 |
28. 기타수익 및 기타비용&cr&cr(1) 당분기 및 전분기의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화환산이익 | (8,196) | 3,430 | (20,384) | 2,935 |
| 수수료수익 | - | - | - | 40,000 |
| 외환차익 | 20,622 | 30,691 | 11,880 | 312,956 |
| 채무조정이익 | - | - | - | 240,539 |
| 관계회사-종속회사 처분이익 | 1,338 | 1,193,386 | - | - |
| 매각예정비유동자산처분이익 | - | 1,040,708 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 199 | 4,772 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1,404 | 272,106 | 1,168 | 21,092 |
| 합 계 | 15,167 | 2,540,322 | (7,137) | 622,293 |
&cr(2) 당분기 및 전분기의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | 19,617 |
| 외환차손 | 7,374 | 44,598 | 784 | 10,778 |
| 외화환산손실 | (3,296) | 2,224 | (12,704) | 901 |
| 투자사채손상차손 | - | 1,200,000 | - | - |
| 기타의대손상각비 | (50,000) | 2,004,532 | - | - |
| 매각예정비유동자산손상차손 | - | - | - | 907,060 |
| 매각예정비유동자산처분손실 | - | - | - | 3,569,374 |
| 사채상환손실 | 64,249 | 64,249 | 14,480 | 596,073 |
| 잡손실 | 12,299 | 33,472 | 1,371 | 1,431 |
| 합계 | 30,626 | 3,349,076 | 3,931 | 5,105,233 |
&cr29. 법인세비용(수익)&cr&cr법인세비용(수익)은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.
&cr30. 주당손익&cr&cr(1) 기본주당손익&cr&cr당분기 및 전분기의 기본주당손익 계산에 사용된 분기순손익과 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.
(단위:원,주)
| 내 역 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배주주 보통주 당기순이익 | (2,853,490,935) | (3,330,368,209) | (2,233,208,131) | (11,725,842,130) |
| 지배주주 보통주 중단영업손익 | - | (1,177,036,595) | (44,210,861) | (350,969,556) |
| 계 | (2,853,490,935) | (4,507,404,804) | (2,277,418,992) | (12,076,811,686) |
| 가중평균유통보통주식수 | 12,381,039 | 12,400,847 | 10,399,427 | 9,753,219 |
| 기본주당손익 | ||||
| 계속영업 보통주 주당손익 | (230) | (269) | (215) | (1,202) |
| 중단영업 보통주 주당손익 | - | (95) | (4) | (36) |
&cr(2) 희석주당손익 &cr&cr당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 전환사채와 주식매입선택권이 있으며, 희석 여부에 대한 검토결과 주당손익의 희석효과는 없습니다.
&cr31. 영업으로부터 창출된(지급한) 현금
&cr(1) 당분기 및 전분기의 영업활동 현금흐름 중 조정의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자비용 | 2,889,893 | 3,350,396 |
| 퇴직급여 | 197,989 | 255,793 |
| 주식보상비용 | 212,384 | 355,641 |
| 감가상각비 | 255,901 | 224,728 |
| 외화환산손실 | - | 900 |
| 유형자산처분손실 | - | 19,617 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 | 111,753 | 418,482 |
| 당기손익인식금융부채처분손실 | 795,190 | - |
| 사채상환손실 | 64,249 | 596,073 |
| 무형자산상각비 | 39,361 | 447,340 |
| 법인세비용 | (1,095,875) | 28,496 |
| 매각예정비유동자산처분손실 | - | 3,569,374 |
| 매각예정비유동자산손상차손 | - | 907,060 |
| 대손상각비 | (53,593) | 113,125 |
| 기타의대손상각비 | 1,964,532 | 180,000 |
| 유형자산처분이익 | - | (4,772) |
| 이자수익 | (118,106) | (208,038) |
| 채무재조정이익 | - | (240,539) |
| 외화환산이익 | - | (2,935) |
| 배당금수익 | - | (450) |
| 재고자산평가손익 | (17,597) | (136,840) |
| 관계회사-종속회사 처분이익 | (1,193,386) | - |
| 매각예정비유동자산처분이익 | (1,040,708) | - |
| 종속기업투자주식손상차손 | - | - |
| 투자사채손상차손 | 1,200,000 | - |
| 합 계 | 4,211,987 | 9,873,451 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 영업활동 현금흐름 중 순운전자본의 변동은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출채권의 증가 | 1,976,253 | (5,951,017) |
| 기타채권의 감소(증가) | 8,149 | 210,475 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (1,206,071) | 5,448,691 |
| 재고자산의 증가 | (1,674,771) | (691,765) |
| 매입채무의 증가 | (813,425) | 2,075,950 |
| 기타채무의 증가(감소) | 223,364 | (2,120,698) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (49,144) | (1,886,948) |
| 국민연금전환금의 감소 | - | 1,854 |
| 사외적립자산의 감소 | 33,990 | 746,909 |
| 퇴직금의지급 | (191,282) | (600,638) |
| 합 계 | (1,692,936) | (2,767,187) |
32. 우발채무 및 약정사항 등&cr&cr(1) 당분기말 현재 각종 계약과 관련하여 서울보증보험에서 제공받고 있는 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 종류 | 보험가입금액 |
|---|---|
| 하자이행보증보험 등 | 920,226 |
&cr(2) 당분기말 현재 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 내 용 | 한 도 | 실행금액 |
|---|---|---|---|
| 기계설비건설공제조합 | 일반보증 | 200,000 | - |
| 전문건설공제조합 | 일반보증 | 200,000 | - |
&cr(3) 당분기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 금융거래 한도 약정의 내용은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 약정기관 | 약정사항 | 한도액 | 사용액 |
|---|---|---|---|
| 우리은행 | 일반자금대출 | 500,000 | 500,000 |
&cr또한, 당사는 고객이 금융기관과 체결한 매출채권 할인 약정에 따라 매출채권 담보부차입거래를 행하고 있습니다.&cr
(4) 당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 보증내용은 없습니다.
(5) 유니베스트(주)는 제9차(액면금액 2,500백만원), 단기차입금(20,000백만원)에 대해 지급보증을 당사와 연대하여 채권자에게 제공하고 있습니다.
(6) 당분기말 현재 당사가 피고인은 없으며, 기소송 건은 1심 각하되었으며 원고항소기일이 경과하였습니다. &cr&cr(7) 당사 전 대표이사의 배임혐의 발생&cr&cr당사의 전 대표이사인 김태균 및 유철근은 2017년에 발생한 당사의 ㈜이디 주식인수와 관련하여 2018년 7월 업무상 배임 혐의로 고소되었습니다. 또한, 당사의 전 대표이사인 김태균은 2017년에 발생한 당사의 이엠피연구소와의 공동연구 및 사업화 수행계약 체결과 관련하여 2018년 7월 업무상 배임 혐의로 고소되었습니다. &cr&cr(8) 연결실체는 당기 중 2017년 12월에 제7차 전환사채로 대환되어 말소 처리된 연결실체의 제2차 전환사채 12억원을 담보권으로 보유하고 있다고 주장하는 당사자를 확인하였습니다. 당기말 현재 동 당사자는 연결실체에게 담보권으로 보유하고 있다는 전환사채에 대한 금원청구를 하지 않은 상태입니다. 연결실체는 동 건과 관련하여잠재적으로 발생할수 있는 법적 다툼에 대해 승소할 가능성이 높을 것으로 판단하고 있으며, 이에 따라 충당부채를 인식하지 않았습니다. 한편, 당사의 주주인 유니베스트(주)와 유니베스트투자조합 1호는 상기 사항으로 발생할 수 있는 우발채무에 대해 보고기간 종료일 이후 우발부채 인수 또는 대지급 이행 및 연결실체에 대한 구상권 및 변제자대위권을 포기하는 확약을 하였으며, 다음과 같은 담보를 연결실체에 제공하였습니다. 또한, 유니베스트투자조합 1호는 보유하고 있는 당사 주식 1,446,280주를 보호예수 기간이 만료되는 2021년 12월 27일 Escrow 기관에 보관하거나 또는 동주식에 당사를 근질권자로 하여 근질권을 설정할 것을 확약하였습니다. &cr
| 담보제공자 | 담보제공자산 | 비고 |
|---|---|---|
| 유니베스트㈜ | (주)수성 주식 633,946주 | 보호예수 기간이 만료되는 2021년 12월 27일에 예탁결제원으로부터 (주)수성 주식을 반환받는 반환청구권에 대해 근질권설정 |
| 유니베스트(주) 주식 10,000주 | 근질권 설정 | |
| 유니베스트투자조합 1호 | KEB하나은행 자유예금 1,000백만원 | 질권설정 |
&cr33. 특수관계자와의 거래&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | ㈜트라메스홀딩스 | ㈜트라메스홀딩스 |
| 유니베스트㈜ | 유니베스트㈜ | |
| 유니베스트투자자문㈜ | 유니베스트투자자문㈜ | |
| 유니베스트투자조합 1호 | 유니베스트투자조합 1호 | |
| 주요경영진 | 김대진 등 | 김대진 등 |
(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 없습니다.
&cr(3) 당분기 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 특수관계자 | 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| ㈜트라메스홀딩스 | 미지급금 | 300,000 | 300,000 |
| 유니베스트㈜ | 미수금 | 101,436 | 100,267 |
| 유니베스트투자자문㈜ | 미수금 | 111,569 | 112,337 |
&cr (4 ) 당 분기 중 특수관계자에 대한 대여 및 차입 등 자금 거래 내역은 다음과 같습니다
(단위:천원)
| 특수관계구분 | 거래유형 | 기초 | 차변 | 대변 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요경영진 | 단기차입금 | - | 144,198 | 144,198 | - |
| 주요경영진 | 단기대여금 | - | 220,000 | 220,000 | - |
(5) 당분기 및 전분기 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 및 기타 단기종업원급여 | 562,167 | 763,629 |
| 퇴직급여 | 26,144 | 71,618 |
| 주식보상비용 | 49,707 | 18,615 |
| 합 계 | 638,018 | 835,266 |
&cr34. 영업부문정보&cr
(1) 연결실체의 제품 특성 등을 고려한 경영부문별로 적절히 관리하기 위하여 영업부문을다음과 같이 전동지게차외 제조업, 유통사업부문 및 기타사업으로 분류하였습니다. 그러나 연결실체는 당분기 중 유통사업부문 및 기타사업을 모두 매각하였으며, 당분기말 현재 전동지게차 외 제조업 부분만을 관리하고 있습니다.&cr
| 구 분 | 주요사업내용 |
|---|---|
| 전동지게차 외 제조업 부문 | 전동지게차 외 제조업 |
| 유통사업부문 | 의류,전극봉,자동차부품 등의 유통사업 |
| 기타 | 투자 및 경영컨설팅업 및 임대사업 |
&cr(2) 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 매출액 | |
|---|---|---|
| 당분기 | 전분기 | |
| --- | --- | --- |
| 김포대리점 | 1,739,136 | 1,672,245 |
&cr35. 중단영업&cr&cr(1) 연결회사는 당기 중 이사회 결의를 통해 체인쿼터스를 매각하기로 결정하고 매각완료하였습니다. 이로 인해 체인쿼터스와 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었습니다.&cr&cr1) 중단영업으로부터의 손익
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 |
|---|---|
| 수익 | 16 |
| 비용 | 1,177,053 |
| 세전 중단영업손익 | (1,177,037) |
| 법인세비용 | - |
| 세후 중단영업손익 | (1,177,037) |
| 세후 중단영업처분손익 | 2,289,524 |
| 중단영업으로부터의 손익 | 1,112,488 |
&cr2) 중단영업의 현금흐름
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 |
|---|---|
| 영업현금흐름 | (1,030,549) |
| 투자현금흐름 | (691) |
| 재무현금흐름 | 877,000 |
| 총현금흐름 | (154,240) |
&cr36. 계속기업가정의 불확실성&cr&cr연결실체는 당분기에 분기순손실 4,507,405천원이 발생하였으며, 당분기말 현재 유동부채가 26,522,047천원, 유동자산이 18,698,814천원으로 유동부채가 유동자산을 7,823,233천원 만큼 초과하고 있습니다. 이러한 상황은 연결실체의 계속기업으로서의 존속능력에 의문을 제기할 만한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 연결실체의 경영진은 향후 부동산 담보를 통한 신규 차입, 보유중인 금융자산의 매각 및 영업활동에서 발생하는 현금흐름을 통해 금융부채의 상환 요청이 있을시 상환이 가능한 것으로 판단하고 있습니다.다만, 이러한 계속기업으로서의 존속능력에 대한 유의적인 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황과 관련하여 불확실성이 존재하고 있으며, 이에 정상적인 사업과정에서 자산을 회수하고 부채를 상환하지 못할 가능성이 있습니다.
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 39 기 3분기말 2019.09.30 현재 |
| 제 38 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 39 기 3분기말 | 제 38 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 17,637,317,074 | 19,583,596,736 |
| 현금및현금성자산 | 3,905,449,141 | 992,404,161 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 5,818,178,387 | 11,906,519,039 |
| 투자사채 | 0 | 200,000,000 |
| 기타유동금융자산 | 185,817,989 | 10,000,000 |
| 재고자산 | 6,263,131,802 | 4,570,764,227 |
| 기타유동자산 | 1,444,899,195 | 359,712,319 |
| 당기법인세자산 | 19,840,560 | 44,196,990 |
| 매각예정 비유동자산 | 0 | 1,500,000,000 |
| 비유동자산 | 30,185,565,989 | 27,179,048,524 |
| 장기금융상품 | 49,640,000 | 49,640,000 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 46,000,000 | 70,000,000 |
| 유형자산 | 28,195,041,774 | 23,269,270,301 |
| 투자부동산 | 557,362,345 | 491,976,443 |
| 무형자산 | 210,653,600 | 228,417,378 |
| 기타비유동금융자산 | 23,365,000 | 195,121,000 |
| 종속기업투자주식 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 103,503,270 | 874,623,402 |
| 자산총계 | 47,822,883,063 | 46,762,645,260 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 26,395,412,867 | 30,443,958,566 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 2,552,366,617 | 3,469,704,405 |
| 유동성전환사채 | 1,654,866,574 | 11,021,344,406 |
| 단기차입금 | 20,500,000,000 | 900,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 173,750,000 | 162,413,800 |
| 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 | 0 | 13,258,993,455 |
| 유동충당부채 | 714,120,623 | 714,120,623 |
| 기타유동부채 | 800,309,053 | 917,381,877 |
| 비유동부채 | 4,060,005,164 | 357,303,923 |
| 장기차입금 | 3,669,924,643 | 0 |
| 기타비유동금융부채 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 퇴직급여부채 | 260,080,521 | 227,303,923 |
| 부채총계 | 30,455,418,031 | 30,801,262,489 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 6,585,607,000 | 6,097,145,000 |
| 기타불입자본 | 20,579,155,170 | 18,223,621,306 |
| 이익잉여금(결손금) | (18,089,634,290) | (10,753,517,905) |
| 기타포괄손익누계액 | 3,900,716,107 | (1,785,102,606) |
| 기타자본구성요소 | 4,391,621,045 | 4,179,236,976 |
| 자본총계 | 17,367,465,032 | 15,961,382,771 |
| 자본과부채총계 | 47,822,883,063 | 46,762,645,260 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 39 기 3분기 | 제 38 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 4,027,430,049 | 16,487,970,388 | 5,867,306,051 | 17,485,449,807 |
| 매출원가 | 3,125,613,136 | 13,091,278,633 | 4,814,558,835 | 13,880,818,289 |
| 매출총이익 | 901,816,913 | 3,396,691,755 | 1,052,747,216 | 3,604,631,518 |
| 판매비와관리비 | 1,302,822,219 | 3,225,328,278 | 1,830,729,740 | 6,469,393,596 |
| 영업이익(손실) | (401,005,306) | 171,363,477 | (777,982,524) | (2,864,762,078) |
| 금융수익 | 6,578,889 | 61,620,301 | 61,695,481 | 225,557,597 |
| 금융비용 | 2,430,063,787 | 3,796,835,608 | 1,083,344,977 | 3,688,166,271 |
| 기타영업외수익 | 13,829,891 | 311,227,229 | (7,160,846) | 621,716,105 |
| 기타영업외비용 | 23,526,802 | 3,341,927,962 | 2,511,734 | 5,107,443,103 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,834,187,115) | (6,594,552,563) | (1,809,304,600) | (10,813,097,750) |
| 법인세비용 | 0 | (1,095,874,560) | 13,567,772 | 28,495,588 |
| 당기순이익(손실) | (2,834,187,115) | (5,498,678,003) | (1,822,872,372) | (10,841,593,338) |
| 기타포괄손익 | 3,875,200,776 | 3,848,380,331 | 168,158,547 | (350,734,581) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 자산재평가손익(세후기타포괄손익) | 3,885,373,440 | 3,885,373,440 | 0 | 0 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (10,221,559) | (10,221,559) | (4,374,039) | (19,881,997) |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | 48,895 | (26,771,550) | 172,532,586 | (330,852,584) |
| 총포괄손익 | 1,041,013,661 | (1,650,297,672) | (1,654,713,825) | (11,192,327,919) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (229) | (443) | (175) | (1,112) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (229) | (443) | (175) | (1,112) |
| 자본변동표 |
| 제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 4,712,380,000 | 5,554,171,691 | 4,073,702,819 | 13,634,474 | 2,721,105,481 | 17,074,994,465 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,841,593,338) | (10,841,593,338) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,881,997) | (19,881,997) |
| 재평가잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식기준보상거래 | 0 | 0 | 355,641,310 | 0 | 0 | 355,641,310 |
| 지분의 발행 | 723,140,000 | 6,276,855,200 | 6,999,995,200 | |||
| 전환권대가 | 0 | 0 | 51,980,554 | 0 | 0 | 51,980,554 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분 | 0 | 0 | 0 | (330,852,584) | 0 | (330,852,584) |
| 2018.09.30 (기말자본) | 5,435,520,000 | 11,831,026,891 | 4,481,324,683 | (317,218,110) | (8,140,369,854) | 13,290,283,610 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 6,097,145,000 | 18,223,621,306 | 4,179,236,976 | (1,785,102,606) | (10,753,517,905) | 15,961,382,771 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,498,678,003) | (5,498,678,003) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,221,559) | (10,221,559) |
| 재평가잉여금 | 0 | 0 | 0 | 3,885,373,440 | 0 | 3,885,373,440 |
| 주식기준보상거래 | 0 | 0 | 212,384,069 | 0 | 0 | 212,384,069 |
| 지분의 발행 | 488,462,000 | 2,355,533,864 | 2,843,995,864 | |||
| 전환권대가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 0 | 0 | 0 | (26,771,550) | 0 | (26,771,550) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분 | 0 | 0 | 0 | 1,827,216,823 | (1,827,216,823) | 0 |
| 2019.09.30 (기말자본) | 6,585,607,000 | 20,579,155,170 | 4,391,621,045 | 3,900,716,107 | (18,089,634,290) | 17,367,465,032 |
| 현금흐름표 |
| 제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 39 기 3분기 | 제 38 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (3,366,435,991) | (1,421,012,424) |
| 당기순이익(손실) | (5,498,678,003) | (10,841,593,338) |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 6,412,906,915 | 8,972,725,707 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (1,916,472,054) | 2,305,460,670 |
| 이자수취 | 61,070,301 | 247,122,373 |
| 이자지급 | (2,450,169,580) | (2,071,857,493) |
| 배당금수취(영업) | 550,000 | 450,000 |
| 법인세납부(환급) | 24,356,430 | (33,320,343) |
| 투자활동현금흐름 | (9,965,738,893) | 3,633,224,544 |
| 기타보증금의 감소(증가) | 500,000,000 | |
| 임차보증금의 감소 | 190,973,000 | 52,889,400 |
| 임차보증금의 증가 | (196,234,989) | (63,663,000) |
| 유형자산의 처분 | 0 | 87,154,546 |
| 유형자산의 취득 | (198,906,818) | (186,155,238) |
| 단기대여금의 감소 | 3,078,000,000 | 6,177,000,000 |
| 단기대여금의 증가 | (925,000,000) | (4,522,000,000) |
| 장기대여금의 감소 | 24,000,000 | 500,000,000 |
| 장기대여금의 증가 | 0 | (70,000,000) |
| 무형자산의 취득 | (21,433,000) | (7,500,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 743,798,582 | 1,000,000,000 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 0 | (1,909,162,300) |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | (14,165,935,668) | 500,000,000 |
| 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | 0 | (3,515,000,000) |
| 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 5,000,000 | |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 1,500,000,000 | 5,089,661,136 |
| 재무활동현금흐름 | 16,245,219,864 | 2,268,175,200 |
| 상환우선주 상환 | ||
| 전환사채전환관련 비용 | (362,500,000) | |
| 단기차입금의 증가 | 20,474,061,100 | 10,490,525,128 |
| 단기차입금의 상환 | (7,074,587,100) | (27,860,525,128) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 발행 | 13,000,680,000 | |
| 사채의 상환 | ||
| 전환사채의 감소 | ||
| 전환사채의 증가 | ||
| 주식의 발행 | 2,843,995,864 | 6,999,995,200 |
| 임대보증금의 감소 | (18,000,000) | |
| 임대보증금의 증가 | 19,750,000 | |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 2,913,044,980 | 4,480,387,320 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 0 | (226,713) |
| 기초현금및현금성자산 | 992,404,161 | 2,338,328,699 |
| 기말현금및현금성자산 | 3,905,449,141 | 6,818,489,306 |
5. 재무제표 주석
주석
| 제 39 기 3분기 2019년 9월 30일 현재 |
| 제 38 기 2018년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 수성 |
1. 일반사항&cr&cr주식회사 수성(이하 "당사")는 1982년 2월 23일에 설립되었으며 운반하역기계와 기타 기계류 및 부품의 제조판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 2005년 12월 16일에 코스닥시장에 상장되었으며, 본사 및 공장은 인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39에 소재하고 있습니다. &cr&cr당사의 당분기말 현재 자본금은 6,586백만원이며, 유니베스트 투자조합1호가 전체 발행주 식의 15.27% 를 보유하고 있습니다.&cr&cr당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 주식수(주) | 지분율 |
|---|---|---|
| 유니베스트 투자조합1호 | 2,011,683 | 15.27% |
| 유니베스트(주) | 634,000 | 4.81% |
| ㈜ 트라메스홀딩스 | 1,223,965 | 9.29% |
| ㈜ 이디 | 745,838 | 5.66% |
| ㈜ 티씨투자조합1호 | 598,415 | 4.54% |
| 김정태 | 364,250 | 2.77% |
| 정재환 | 205,761 | 1.56% |
| 이진구 | 187,240 | 1.42% |
| 원명호 | 157,463 | 1.20% |
| 기타 | 7,042,599 | 53.47% |
| 합 계 | 13,171,214 | 100.00% |
&cr2. 중요한 회계정책&cr
이 요약분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도 재무제표입니다. &cr
(1) 재무제표 작성기준 &cr&cr당사의 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2019년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr&cr비교표시된 전기 분기재무제표의 일부 계정과목은 당기 분기재무제표의 표시방법에 따라 재분류하였습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산에 영향을 미치지 아니합니다.
&cr① 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 &cr
당사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr&cr- 기준서 제1116호 '리스'&cr
2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하였습니다. 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성하지 않았으며, 동 기준서의 적용으로 요약분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
&cr- 금융상품(K-IFRS 제1109호)
&cr부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산은 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정
&cr확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정
&cr관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 K-IFRS 제1109호의 적용대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 K-IFRS 제1109호를 우선하여 적용합니다. 해당 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정
&cr제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리가 과세당국에 의해 인정될지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 사업결합(K-IFRS 제1103호)
&cr공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로, 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 공동약정(K-IFRS 제1111호)
&cr공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우, 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 이 개정 내용은 2019년 1월 1일 이후 처음 시작되는 회계연도 이후에 공동지배력을 획득하는 거래부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 해당개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 법인세(K-IFRS 제1012호)
&crK-IFRS 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 차입원가(K-IFRS 제1023호)
&cr적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 이 개정 내용은 해당 개정 내용을 처음 적용하는 회계연도 이후에 생기는 차입원가에 적용합니다. 해당 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 회계정책 &cr&cr요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2. (1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr&cr당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr&cr한편, 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다&cr
4. 공정가치&cr&cr당분기 중, 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr&cr금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [금융자산] | ||||
| 현금및현금성자산 | 3,905,449 | 3,905,449 | 992,404 | 992,404 |
| 매출채권 | 5,318,930 | 5,318,930 | 7,241,589 | 7,241,589 |
| 기타수취채권 | 499,248 | 499,248 | 4,664,930 | 4,664,930 |
| 투자사채 | - | - | 200,000 | 200,000 |
| 기타금융자산(유동) | 185,818 | 185,818 | 10,000 | 10,000 |
| 기타수취채권 | 46,000 | 46,000 | 70,000 | 70,000 |
| 장기금융상품 | 49,640 | 49,640 | 49,640 | 49,640 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 103,503 | 103,503 | 874,623 | 874,623 |
| 기타금융자산(비유동) | 23,365 | 23,365 | 195,121 | 195,121 |
| 합 계 | 10,131,953 | 10,131,953 | 14,298,307 | 14,298,307 |
| [금융부채] | ||||
| 매입채무 | 1,468,202 | 1,468,202 | 2,281,628 | 2,281,628 |
| 기타지급채무 | 1,084,164 | 1,084,164 | 1,188,077 | 1,188,077 |
| 차입금(유동) | 22,154,867 | 22,154,867 | 11,921,344 | 11,921,344 |
| 차입금(비유동) | 3,669,925 | 3,669,925 | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | - | 13,258,993 | 13,258,993 |
| 기타금융부채(유동) | 173,750 | 173,750 | 162,414 | 162,414 |
| 기타금융부채(비유동) | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 합 계 | 28,680,908 | 28,680,908 | 28,942,456 | 28,942,456 |
&cr5. 범주별금융상품&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 금융자산의 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 금융자산 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 103,503 | 874,623 |
| 상각후원가 금융자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,905,449 | 992,404 |
| 매출채권 | 5,318,930 | 7,241,589 |
| 기타수취채권(유동) | 499,248 | 4,664,930 |
| 투자사채 | - | 200,000 |
| 기타금융자산(유동) | 185,818 | 10,000 |
| 기타수취채권(비유동) | 46,000 | 70,000 |
| 장기금융상품 | 49,640 | 49,640 |
| 기타금융자산(비유동) | 23,365 | 195,121 |
| 소계 | 10,028,451 | 13,423,684 |
| 합계 | 10,131,954 | 14,298,308 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 현재 금융부채의 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 금융부채 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 13,258,993 |
| 상각후원가 금융부채 | ||
| 매입채무 | 1,468,202 | 2,281,628 |
| 기타지급채무 | 1,084,164 | 1,188,077 |
| 차입금 | 22,154,867 | 11,921,344 |
| 기타금융부채(유동) | 173,750 | 162,414 |
| 기타금융부채(비유동) | 130,000 | 130,000 |
| 소계 | 25,010,983 | 15,683,463 |
| 합계 | 25,010,983 | 28,942,456 |
&cr6. 사용제한 금융자산&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되어 있는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 계 정 명 | 내 역 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 당좌개설보증금 | 2,000 | 2,000 |
| 질권설정 | 47,640 | 47,640 | |
| 합 계 | 49,640 | 49,640 |
&cr7. 매출채권 및 기타수취채권&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 5,358,819 | - | 7,293,190 | - |
| 차감: 손실충당금 | (39,889) | - | (51,601) | - |
| 매출채권(순액) | 5,318,930 | - | 7,241,589 | - |
| 미수금 | 756,748 | - | 799,315 | - |
| 차감: 손실충당금 | (489,560) | - | (522,494) | - |
| 미수금(순액) | 267,188 | - | 276,821 | - |
| 미수수익 | 10,060 | - | 8,577 | - |
| 대여금 | 2,644,020 | 46,000 | 6,062,020 | 70,000 |
| 차감: 손실충당금 | (2,632,020) | - | (1,682,488) | - |
| 대여금(순액) | 12,000 | 46,000 | 4,379,532 | 70,000 |
| 합 계 | 5,608,178 | 46,000 | 11,906,519 | 70,000 |
&cr(2) 신용위험 및 손실충당금&cr&cr당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 한편, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 발생 후 3개월이하까지의 채권은 정상채권으로 간주하고 있으며, 발생 후 3개월을 초과하는 채권에 대해서는 채권의 연체기간에 따른 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련 요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용, 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr&cr(3) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타수취채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)
(단위: 천원)
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 51,601 | 522,494 | 1,682,488 | 2,256,583 |
| 손상차손 인식금액 | (53,593) | - | 2,004,532 | 1,950,939 |
| 제각 등 | 41,881 | (32,934) | (1,055,000) | (1,046,053) |
| 기말금액 | 39,889 | 489,560 | 2,632,020 | 3,161,469 |
&cr(전분기)
(단위: 천원)
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 42,751 | 300,000 | 1,980,498 | 2,323,249 |
| 손상차손 인식금액 | 990 | - | - | 990 |
| 제각 등 | - | 32,934 | (1,749,940) | (1,717,006) |
| 기말금액 | 43,741 | 332,934 | 230,558 | 607,233 |
&cr8. 금융자산&cr&cr8.1. 투자사채&cr
상각후원가로 측정하고 있는 투자 채무증권은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 투자사채 | - | 200,000 |
8.2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr
(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 시장성있는 지분증권 | - | 772,431 |
| 시장성없는 지분증권 | 103,454 | 102,193 |
| 계 | 103,454 | 874,624 |
위 지분상품의 처분시 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.&cr&cr(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 874,623 | 1,192,521 |
| 취득및대체 | - | 909,162 |
| 대체 | - | 1,594,354 |
| 처분 | (772,431) | (1,000,000) |
| 평가손익 | 1,311 | (345,966) |
| 분기말 | 103,503 | 2,350,071 |
&cr9. 기타금융자산
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보증금 | 185,818 | 23,365 | 10,000 | 195,121 |
&cr10. 재고자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 1,397,709 | (194,178) | 1,203,531 | 1,093,136 | (225,885) | 867,252 |
| 제품 | 327,937 | (29,219) | 298,718 | 459,167 | (31,214) | 427,953 |
| 원재료 | 5,195,609 | (539,395) | 4,656,213 | 3,708,635 | (523,290) | 3,185,345 |
| 미착품 | 104,670 | - | 104,670 | 90,214 | - | 90,214 |
| 합 계 | 7,025,923 | (762,792) | 6,263,132 | 5,351,153 | (780,388) | 4,570,764 |
&cr11. 기타자산
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급금 | 3,301,288 | 2,439,781 |
| 차감: 대손충당금 | (2,016,364) | (2,165,194) |
| 선급금(순액) | 1,284,924 | 274,587 |
| 선급비용 | 78,284 | 85,125 |
| 부가세대급금 | 81,691 | - |
| 합 계 | 1,444,899 | 359,712 |
&cr12. 종속기업투자주식&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 종속기업투자 내역은 다음과 같습니다
(단위: 천원)
| 회사명 | 주식수(주) | 지분율(%) | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득금액 | 장부금액 | 취득금액 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)체인쿼터스 | 300,000 | 100 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| (주)허드슨헨지피이 | 100,000 | 100 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 합 계 | 3,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 2,000,000 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 종속기업투자 및 관계기업투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 2,000,000 | - |
| 취득 | - | 3,515,000 |
| 손상 | (1,000,000) | - |
| 기말 | 1,000,000 | 3,515,000 |
&cr13. 유형자산&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
(당분기)
(단위: 천원)
| 과목 | 기초금액 | 취득 | 대체 | 감가상각비 | 재평가 | 분기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 18,829,123 | - | - | - | 4,909,968 | 23,739,091 |
| 건물 | 4,242,033 | 28,000 | - | (114,074) | - | 4,155,958 |
| 기계장치 | 13,025 | 134,000 | - | (16,935) | - | 130,090 |
| 차량운반구 | 123,236 | - | - | (31,984) | - | 91,252 |
| 비품 | 61,853 | 36,907 | - | (20,110) | - | 78,650 |
| 합계 | 23,269,270 | 198,907 | - | (183,103) | 4,909,968 | 28,195,042 |
&cr(전분기)
(단위: 천원)
| 과목 | 기초금액 | 취득 | 대체 | 처분 | 감가상각비 | 분기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 18,829,123 | - | - | - | - | 18,829,123 |
| 건물 | 4,393,431 | - | - | - | (113,549) | 4,279,882 |
| 기계장치 | 21,649 | - | - | - | (6,655) | 14,994 |
| 차량운반구 | 242,839 | - | 11,802 | (84,512) | (35,925) | 134,204 |
| 비품 | 42,121 | 31,095 | 4,678 | - | (26,021) | 51,873 |
| 렌탈자산 | 22,124 | 155,060 | 12,588 | (17,445) | (21,541) | 150,786 |
| 합계 | 23,551,287 | 186,155 | 29,068 | (101,957) | (203,691) | 23,460,862 |
&cr(2) 유형자산 및 사용권자산 담보제공 내역
&cr토지, 건물, 기계장치 및 투자부동산은 단기차입금에 대한 담보로 제공되고 있습니다. 당사는 해당 자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다(주석 18,23,34 참조).&cr&cr14. 투자부동산&cr&cr당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
(당분기)
(단위: 천원)
| 과목 | 기초잔액 | 감가상각비 | 재평가 | 분기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 273,240 | - | 71,280 | 344,520 |
| 건물 | 218,736 | (5,894) | - | 212,842 |
| 합계 | 491,976 | (5,894) | 71,280 | 557,362 |
(전분기)
(단위: 천원)
| 과목 | 기초잔액 | 감가상각비 | 재평가 | 분기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 273,240 | - | - | 273,240 |
| 건물 | 226,595 | (5,894) | - | 220,701 |
| 합계 | 499,835 | (5,894) | - | 493,941 |
&cr15. 무형자산&cr&cr당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
&cr(당분기)
(단위: 천원)
| 과목 | 기초잔액 | 취득 | 상각비 | 분기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 665 | - | (364) | 301 |
| 소프트웨어 | 48,995 | 21,433 | (12,315) | 58,114 |
| 기타의 무형자산 | 178,757 | - | (26,518) | 152,239 |
| 합계 | 228,417 | 21,433 | (39,197) | 210,654 |
&cr(전분기)
(단위: 천원)
| 과목 | 기초잔액 | 취득 | 상각비 | 분기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 1,151 | - | (364) | 787 |
| 소프트웨어 | 56,117 | 7,500 | (10,966) | 52,651 |
| 합계 | 57,268 | 7,500 | (11,330) | 53,438 |
&cr16. 매입채무 및 기타지급채무
&cr당분기말 및 전기말 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 1,468,202 | 2,281,628 |
| 미지급금 | 429,639 | 722,622 |
| 미지급비용 | 654,526 | 465,455 |
| 합 계 | 2,552,367 | 3,469,704 |
&cr17. 차입금&cr
(1) 차입금 장부금액의 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동부채 | ||
| 단기차입금 | 20,500,000 | 900,000 |
| 유동성 전환사채 | 1,654,867 | 11,021,344 |
| 소계 | 22,154,867 | 11,921,344 |
| 비유동부채 | ||
| 전환사채 | 3,669,925 | - |
| 합계 | 25,824,791 | 11,921,344 |
(2) 차입금 상세내역&cr&cr1) 단기차입금
(단위: 천원)
| 차입금종류 | 차입처 | 최장&cr만기일 | 연이자율(%)&cr2019.9.30 | 장부금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반대출 | 우리은행 | 2020.03.23 | 14.00 | 500,000 | 900,000 |
| 일반대출 | 상상인저축은행 | 2020.08.02 | 9.90 | 10,000,000 | - |
| 일반대출 | 상상인플러스저축은행 | 2020.08.02 | 9.90 | 10,000,000 | - |
| 합계 | 20,500,000 | 900,000 |
&cr2) 전환사채
(단위: 천원)
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 연이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제7차 전환사채(*1) | 2017.12.01 | 2020.12.01 | 2.00 | 3,780,000 | 3,780,000 |
| 제9차전환사채 | 2018.02.05 | 2021.02.05 | 5.00 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 제10차전환사채(*2) | 2018.06.18 | 2021.06.18 | - | - | 5,000,000 |
| 소계 | 5,280,000 | 11,280,000 | |||
| 상환할증금 | 300,789 | 1,131,315 | |||
| 전환권 조정 | (255,998) | (1,389,971) | |||
| 유동성대체 | (1,654,867) | (11,021,344) | |||
| 합계 | 3,669,925 | - |
(*1) 제7차 전환사채는 전환사채보유자들의 주식전환청구권 및 조기상환청구권에 대한 포기각서 제출로인해 당분기말 잔액 475백만원은 일반사채로 대체되었으며, 만기일이 1년을 초과하므로 비유동성부채로 계정처리되어 재무상태표상에 반영되어 있습니다.&cr (*2) 제10차 전환사채는 기한이익상실사유로 전환사채보유자들의 조기상환 청구에 따라 전환사채를 매입하였습니다. 이로 인해 당사는 64백만원의 사채상환 손실이 발생하였습니다. 회사는 해당 사채를 추후 재매각할 예정에 있습니다. &cr&cr3) 제9차 전환사채&cr&cr당사가 2018년 2월 5일에 발행한 제9차 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.
| 사채의 명칭 | 제9회무기명식 이권부 무보증 담보부 사모 전환사채 |
| 발행일 | 2018년 02월 05일 |
| 만기일 | 2021년 02월 05일 |
| 액면금액 | 3,000,000,000원 |
| 발행가액 | 3,000,000,000원 |
| 이자지급조건 | 액면이자 5%, 발행일 기준 1년 선급 |
| 보장수익률 | 사채 만기일까지 연 11.0% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우, 만기일에 액면가액의 년 11% 보장수익율로 일시 상환 |
| 전환시 발행할 주식의&cr종류 및 주식수 | 기명식 보통주 663,717주(액면가액 500원) |
| 전환청구기간 | 사채발행일로부터 1년이 지난 시점부터 원금 상환일 1개월 전일까지 |
| 전환가격 | 4,520원 (단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) |
| 배당기산일(전환간주일) | 전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 간주 |
| 발행자에 의한 조기상환청구권 및 사채권자에 의한 조기상환청구권 | 1. 조기상환청구권(풋옵션) : 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 2월 05일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음. |
2018년 3월 16일 전전기(2017년) 감사보고서 의견거절에 따른 기한이익상실 사유로전환사채권자의 조기상환청구가 발생하였으며, 전기중 500백만원 당분기 중 1,000백만원이 상환되어 당분기말 현재 미상환된 액면가액은 1,500백만원입니다.&cr
5) 전환사채 기한이익의 상실&cr&cr당사의 전전기(2017년)에 대한 외부감사인은 2018년 3월 16일자 감사보고서에 변형된 감사의견(의견거절)을 표명하였습니다. 따라서, 당초 체결된 전환사채 인수계약서에 따라 전기말 기준으로 제 9차 전환사채의 기한이익이 상실되었습니다. &cr
18. 당기손익-공정가치측정금융부채&cr&cr(1) 당사는 2018년 6월 18일에 USD 12,060,000의 제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채를 발행하였으나 보고기간말 현재 당 전환사채는 기한이익상실사유로 전환사채보유자들의 조기상환 청구에 따라 전환사채를 매입하였습니다. 이로 인해 당사는 795백만원의 사채상환손실이 발생하였으며, 이를 당기손익금융부채처분손실로 계상하였습니다. 당사는 해당 사채를 추후 재매각할 예정에 있습니다. &cr당사는 동 전환사채 발행시 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하였습니다. 제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채의 자세한 내역은 아래와 같습니다. &cr
| 사채의 명칭 | 제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 |
| 발행일 | 2018년 06월 18일 |
| 만기일 | 2021년 06월 18일 |
| 액면금액 | USD 12,060,000 |
| 발행가액 | USD 12,060,000 |
| 이자지급조건 | 액면이자 연4%, 발행일 기준 매3개월 후급 |
| 보장수익률 | 사채 만기일까지 연 8.0% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우, 만기일에 액면가액의112.60% 일시 상환 |
| 전환시 발행할 주식의&cr종류 및 주식수 | 기명식 보통주 2,686,090주(액면가액 500원) |
| 전환청구기간 | 사채발행일로부터 1년이 지난 시점부터 원금 상환일 1개월 전일까지 |
| 전환가격 | 4,840원 (단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) |
| 배당기산일(전환간주일) | 전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 간주 |
| 발행자에 의한 조기상환청구권 및 사채권자에 의한 조기상환청구권 | 1. 조기상환청구권(풋옵션) : 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 06월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음. |
&cr19. 기타금융부채&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지급보증부채 | - | - | 10,414 | - |
| 임대보증금 | 173,750 | - | 152,000 | - |
| 거래보증금 | - | 130,000 | - | 130,000 |
| 합 계 | 173,750 | 130,000 | 162,414 | 130,000 |
&cr20. 기타부채&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 예수금 | 54,985 | 106,514 |
| 부가세예수금 | - | 58,487 |
| 예수보증금 | 4,697 | 2,091 |
| 선수금 | 740,627 | 750,290 |
| 합 계 | 800,309 | 917,382 |
&cr21. 충당부채&cr&cr당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)
(단위:천원)
| 구분 | 기초 | 전입액(설정액) | 사용액 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 기타충당부채 | 714,121 | - | - | 714,121 |
(전분기)
(단위:천원)
| 구분 | 기초 | 전입액(설정액) | 사용액 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 기타충당부채 | 700,000 | - | - | 700,000 |
&cr22. 순확정급여부채&cr
(1) 순확정급여부채 산정내역
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 1,699,569 | 1,686,490 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,439,489) | (1,459,186) |
| 분기재무상태표상 부채 | 260,081 | 227,304 |
(2) 분기손익계산서에 반영된 금액의 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 204,361 | 191,771 |
| 순이자원가 | (24,514) | 661 |
| 종업원급여에 포함된 총 비용 | 179,847 | 192,432 |
&cr(3) 확정급여채무의 현재가치 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 장부금액 | 1,686,490 | 2,056,566 |
| 당기근무원가 | 204,361 | 191,771 |
| 이자비용 | - | 47,690 |
| 퇴직급여지급액(*) | (191,282) | (599,081) |
| 분기말 장부금액 | 1,699,569 | 1,696,946 |
(4) 사외적립자산 공정가치의 변동
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 장부금액 | 1,459,186 | 2,280,230 |
| 납입 | 100,000 | - |
| 이자수익 | 24,514 | 47,029 |
| 재측정요소 | (10,222) | (19,882) |
| 퇴직급여지급액 | (133,990) | (746,909) |
| 분기말 장부금액 | 1,439,489 | 1,560,468 |
&cr23. 담보제공자산
(단위: 천원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 종류 | 차입액면금액 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지, 건물 및 &cr기계장치 | 28,068,526 | 13,000,000 | 차입금 | 10,000,000 | 상상인저축은행 |
| 13,000,000 | 차입금 | 10,000,000 | 상상인플러스저축은행 |
&cr24. 자본금&cr&cr당분기 및 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원,주)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 수권주식수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 1주당 금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 13,171,214 | 12,194,290 |
| 자본금 | 6,585,607 | 6,097,145 |
&cr25. 기타포괄손익누계액&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타포괄금융자산평가익 | 15,343 | 14,032 |
| 기타포괄금융자산평가손 | - | (1,799,135) |
| 유형자산재평가이익 | 3,885,373 | - |
| 계 | 3,900,716 | (1,785,103) |
&cr26. 기타자본구성요소&cr
당분기 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식처분이익 | 2,400,041 | 2,400,041 |
| 전환권대가 | 1,136,616 | 1,136,616 |
| 주식매입선택권 | 854,964 | 642,580 |
| 계 | 4,391,621 | 4,179,237 |
&cr27. 판매비와 관리비
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 직원급여 | 345,340 | 1,006,111 | 380,865 | 1,289,018 |
| 퇴직급여 | 28,457 | 85,371 | 38,295 | 114,884 |
| 주식보상비용 | 15,955 | 55,566 | 35,756 | 95,137 |
| 복리후생비 | 55,033 | 155,720 | 44,578 | 145,125 |
| 여비교통비 | 25,249 | 71,752 | 16,816 | 80,095 |
| 접대비 | 40,727 | 102,418 | (13,390) | 109,804 |
| 통신비 | 2,393 | 7,348 | 2,435 | 9,833 |
| 수도광열비 | 145 | 958 | 415 | 1,181 |
| 전력비 | 14,333 | 45,373 | 14,227 | 46,175 |
| 세금과공과금 | 25,654 | 75,552 | 20,905 | 130,619 |
| 감가상각비 | 19,718 | 57,362 | 28,197 | 72,192 |
| 지급임차료 | 70,961 | 74,561 | 95,204 | 268,583 |
| 수선비 | - | 31 | - | 170 |
| 보험료 | 12,341 | 47,865 | 16,047 | 56,436 |
| 차량유지비 | 17,475 | 40,352 | 12,112 | 40,828 |
| 운반비 | 3,413 | 19,590 | 2,677 | 8,849 |
| 교육훈련비 | 413 | 1,591 | 30 | 619 |
| 도서인쇄비 | 195 | 1,413 | 190 | 11,793 |
| 소모품비 | 4,592 | 14,013 | 4,365 | 19,982 |
| 지급수수료 | 330,585 | 768,058 | 773,451 | 3,101,340 |
| 광고선전비 | 36,415 | 39,765 | 34,300 | 45,140 |
| 대손상각비 | - | (93,593) | 19,657 | 989 |
| 수출제비용 | 73,654 | 168,384 | 21,178 | 133,805 |
| 판매수수료 | 73,749 | 143,773 | 40,897 | 242,076 |
| 무형고정자산상각 | 4,759 | 12,679 | 3,777 | 11,331 |
| 경상연구개발비 | 101,267 | 323,316 | 237,747 | 433,388 |
| 합 계 | 1,302,822 | 3,225,328 | 1,830,730 | 6,469,394 |
28. 금융수익 및 금융비용&cr
(1) 당분기 및 전분기의 금융수익 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 내역 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 6,579 | 61,070 | 61,695 | 225,108 |
| 배당금수익 | - | 550 | - | 450 |
| 합 계 | 6,579 | 61,620 | 61,695 | 225,558 |
&cr(2) 당분기 및 전분기의 금융비용 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 내 역 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 1,634,874 | 2,889,893 | 1,191,885 | 3,269,684 |
| 당기손익인식금융부채&cr평가손실 | - | 111,753 | (108,540) | 418,482 |
| 당기손익인식금융부채&cr처분손실 | 795,190 | 795,190 | - | - |
| 합 계 | 2,430,064 | 3,796,836 | 1,083,345 | 3,688,166 |
&cr29. 기타수익 및 기타비용
&cr(1) 당분기 및 전분기의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화환산이익 | (8,196) | 3,430 | (20,384) | 2,935 |
| 수수료수익 | - | - | - | 40,000 |
| 외환차익 | 20,622 | 30,691 | 11,880 | 312,956 |
| 채무조정이익 | - | - | - | 240,539 |
| 관계회사-종속회사 처분이익 | - | 5,000 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 199 | 4,772 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1,403 | 272,106 | 1,144 | 20,514 |
| 합 계 | 13,830 | 311,227 | (7,161) | 621,716 |
&cr(2) 당분기 및 전분기의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | 19,575 |
| 외환차손 | 7,374 | 44,598 | 736 | 10,713 |
| 외화환산손실 | (3,296) | 2,224 | (12,704) | 901 |
| 투자사채손상차손 | - | 200,000 | - | - |
| 기타의대손상각비 | (50,000) | 2,004,532 | - | 3,748 |
| 종속기업투자주식손상차손 | - | 1,000,000 | - | - |
| 매각예정비유동자산손상차손 | - | - | - | 907,060 |
| 매각예정비유동자산처분손실 | - | - | - | 3,569,374 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채&cr평가손실 | - | - | - | - |
| 사채상환손실 | 64,249 | 64,249 | 14,480 | 596,073 |
| 잡손실 | 5,200 | 26,325 | - | - |
| 합계 | 23,527 | 3,341,928 | 2,512 | 5,107,443 |
&cr30. 법인세비용(수익)&cr&cr법인세비용(수익)은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.
&cr31. 주당손익&cr&cr(1) 기본주당손익&cr&cr당분기 및 전분기의 기본주당손익 계산에 사용된 분기순손익과 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.
(단위: 원,주)
| 내 역 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분기순이익(손실) | (2,834,187,116) | (5,498,678,004) | (1,822,872,372) | (10,841,593,338) |
| 가중평균&cr유통보통주식수 | 12,381,039 | 12,400,847 | 10,399,427 | 9,753,219 |
| 기본주당손익 | (229) | (443) | (175) | (1,112) |
&cr(2) 희석주당손익&cr&cr당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 전환사채와 주식매입선택권이 있으며, 희석 여부 에 대한 검토결과 주당 손익의 희석효과는 없습니다.&cr
32. 영업으로부터 창출된(지급한) 현금
(1) 당분기 및 전분기의 영업활동 현금흐름 중 조정의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자비용 | 2,889,893 | 3,269,684 |
| 퇴직급여 | 179,847 | 192,432 |
| 주식보상비용 | 212,384 | 355,641 |
| 감가상각비 | 188,997 | 209,585 |
| 외화환산손실 | - | 901 |
| 유형자산처분손실 | - | 19,575 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 | 111,753 | 418,482 |
| 당기손익인식금융부채처분손실 | 795,190 | - |
| 사채상환손실 | 64,249 | 596,073 |
| 무형자산상각비 | 39,197 | 11,331 |
| 법인세비용(수익) | (1,095,875) | 28,496 |
| 매각예정비유동자산처분손실 | - | 3,569,374 |
| 매각예정비유동자산손상차손 | - | 907,060 |
| 대손상각비(환입) | (53,593) | 989 |
| 기타의대손상각비 | 1,964,532 | 3,748 |
| 유형자산처분이익 | - | (4,772) |
| 이자수익 | (61,070) | (225,108) |
| 채무재조정이익 | - | (240,539) |
| 외화환산이익 | - | (2,935) |
| 배당금수익 | - | (450) |
| 재고자산평가손익 | (17,597) | (136,841) |
| 관계회사-종속회사 처분이익 | (5,000) | - |
| 종속기업투자주식손상차손 | 1,000,000 | - |
| 투자사채손상차손 | 200,000 | - |
| 합 계 | 6,412,907 | 8,972,726 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 영업활동 현금흐름 중 순운전자본의 변동은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출채권의 감소(증가) | 1,976,253 | 834,068 |
| 기타수취채권의 감소(증가) | 8,149 | 13,694 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (1,054,401) | 5,944,092 |
| 재고자산의 증가 | (1,674,771) | (543,081) |
| 매입채무의 증가(감소) | (813,425) | (1,759,145) |
| 기타지급채무의 증가 | (103,912) | (434,613) |
| 기타유동부채의 감소 | (97,073) | (1,899,235) |
| 국민연금전환금의 감소 | - | 1,854 |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 33,990 | 746,909 |
| 퇴직금의지급 | (191,282) | (599,082) |
| 합 계 | (1,916,472) | 2,305,461 |
3 3. 우발상황&cr
(1) 당기말 현재 각종 계약과 관련하여 서울보증보험에서 제공받고 있는 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 종류 | 보험가입금액 |
|---|---|
| 하자이행보증보험 등 | 920,226 |
&cr(2) 당기말 현재 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 내 용 | 한 도 | 실행금액 |
|---|---|---|---|
| 기계설비건설공제조합 | 일반보증 | 200,000 | - |
| 전문건설공제조합 | 일반보증 | 200,000 | - |
&cr(3) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 금융거래 한도 약정의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 약정기관 | 약정사항 | 한도액 | 사용액 |
|---|---|---|---|
| 우리은행 | 일반자금대출 | 500,000 | 500,000 |
&cr또한, 당사는 고객이 금융기관과 체결한 매출채권 할인 약정에 따라 매출채권 담보부차입거래를 행하고 있습니다.&cr&cr(4) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 보증내용은 없습니다.
&cr (5) 유니베스트(주)는 제9차(액면금액 2,500백만원), 단기차입금(20,000백만원)에 대해 지급보증을 당사와 연대하여 채권자에게 제공하고 있습니다.
(6) 당기말 현재 당사가 피고인은 없으며, 기소송 건은 1심 각하되었으며 원고항소기일이 경과하였습니다. &cr&cr(7) 당사 전 대표이사의 배임혐의 발생&cr&cr당사의 전 대표이사인 김태균 및 유철근은 2017년에 발생한 당사의 ㈜이디 주식인수와 관련하여 2018년 7월 업무상 배임 혐의로 고소되었습니다. 또한, 당사의 전 대표이사인 김태균은 2017년에 발생한 당사의 이엠피연구소와의 공동연구 및 사업화 수행계약 체결과 관련하여 2018년 7월 업무상 배임 혐의로 고소되었습니다. &cr&cr상기 전 대표이사의 배임혐의 발생으로 인해 당기말 현재 상장적격성 실질심사가 진행중이며, 상장폐지 여부 결정일까지 당사의 보통주는 매매거래정지가 지속될 예정입니다. &cr&cr(8) 당사는 당기 중 2017년 12월에 제7차 전환사채로 대환되어 말소 처리된 당사의 제2차 전환사채 12억원을 담보권으로 보유하고 있다고 주장하는 당사자를 확인하였습니다. 당기말 현재 동 당사자는 당사에게 담보권으로 보유하고 있다는 전환사채에 대한 금원청구를 하지 않은 상태입니다. 당사는 동 건과 관련하여 잠재적으로 발생할수 있는 법적 다툼에 대해 승소할 가능성이 높을 것으로 판단하고 있으며, 이에 따라 충당부채를 인식하지 않았습니다. 한편, 당사의 주주인 유니베스트(주)와 유니베스트투자조합 1호는 상기 사항으로 발생할 수 있는 우발채무에 대해 보고기간 종료일 이후 우발부채 인수 또는 대지급 이행 및 당사에 대한 구상권 및 변제자대위권을 포기하는 확약을 하였으며, 다음과 같은 담보를 당사에 제공하였습니다. 또한, 유니베스트투자조합 1호는 보유하고 있는 당사 주식 1,446,280주를 보호예수 기간이 만료되는 2021년 12월 27일 Escrow 기관에 보관하거나 또는 동 주식에 당사를 근질권자로하여 근질권을 설정할 것을 확약하였습니다.&cr
| 담보제공자 | 담보제공자산 | 비고 |
|---|---|---|
| 유니베스트(주) | (주)수성 주식 633,946주 | 보호예수 기간이 만료되는 2021년 12월 27일에 예탁결제원으로부터 (주)수성 주식을 반환받는 반환청구권에 대해 근질권설정 |
| 유니베스트(주) 주식 10,000주 | 근질권 설정 | |
| 유니베스트투자조합 1호 | KEB하나은행 자유예금 1,000백만원 | 질권설정 |
34. 특수관계자 &cr
당분기 및 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | (*1) | ㈜트라메스홀딩스 |
| 유니베스트㈜ | 유니베스트㈜ | |
| 유니베스트투자자문㈜ | 유니베스트투자자문㈜ | |
| 유니베스트투자조합 1호 | 유니베스트투자조합 1호 | |
| 종속기업(*) | (*2) | ㈜체인쿼터스&cr(구, ㈜수성에프에스) |
| ㈜허드슨헨지피이 | ㈜허드슨헨지피이 | |
| (*2) | ㈜미래엔티에스&cr(구, ㈜비즈엔티에스) | |
| (*3) 허드슨헨지인베스트 | - | |
| 주요경영진 | 김대진 등 | 김대진 등 |
(*1)전기 최대주주 변경으로 인해 당사에 유의적으니 영향력을 행사 할 수 없으므로 특수관계자에서 제외하였습니다. &cr(*2) 당분기 중 보유중인 지분 전부를 매각하였으며, 지배력을 행사할 수 없게 된 ㈜미래엔티에스와 체인쿼터스를 특수관계자에서 제외하였습니다.&cr(*3) 당분기 중 종속기업에 허드슨헨지인베스트가 추가 되었습니다.
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계구분 | 특수관계자 | 거래내용 | 당분기(*) | 전분기 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜미래엔티에스 | 매출 | - | 6,600 |
(*) 당분기 중 특수관계자에서 제외되는 시점까지의 거래내역은 입니다.&cr
(3) 당분기 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계구분 | 특수관계자 | 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | ㈜트라메스홀딩스 | 미지급금 | 300,000 | 300,000 |
| 유니베스트㈜ | 미수금 | 101,436 | 100,267 | |
| 유니베스트투자자문㈜ | 미수금 | 111,569 | 112,337 | |
| 종속기업 | ㈜체인쿼터스(*) | 단기대여금 | 2,057,020 | 2,882,020 |
| 임차보증금 | 175,818 | - | ||
| ㈜미래엔티에스(*) | 매출채권 | - | 462 | |
| 미수수익 | - | 4,500 | ||
| 단기대여금 | - | 2,605,000 | ||
| ㈜허드슨헨지피이 | 미수금 | 32,874 | 8,850 |
(*) 충당금 설정전 잔액으로 표시하였으며, 당분기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr
(4) 당분기 중 특수관계자에 대한 대여 및 차입 등 자금 거래 내역은 다음과 같습니다
(단위: 천원)
| 특수관계구분 | 회사명 | 거래유형 | 기초 | 대여 | 회수 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜체인쿼터스(*) | 대여 | 2,882,020 | 475,000 | 1,300,000 | 2,057,020 |
| ㈜미래엔티에스(*) | 대여 | 2,605,000 | - | 2,605,000 | - | |
| 주요경영진 | 대표이사 | 대여 | - | 220,000 | 220,000 | - |
| 합 계 | 5,487,020 | 695,000 | 4,125,000 | 2,057,020 |
(*) 당분기말 현재 채권의 회수가능성을 고려하여 설정된 손실충당금 누계액은2,057,020천원이며, 상기 금액은 충당금 설정전 금액입니다. 당분기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr&cr &cr(5) 당분기 및 전분기 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 및 기타 단기종업원급여 | 449,667 | 532,500 |
| 퇴직급여 | 26,144 | 62,701 |
| 주식보상비용 | 49,707 | 18,615 |
| 합 계 | 525,518 | 613,816 |
&cr35. 영업부문정보&cr
(1) 회사의 제품 특성 등을 고려한 경영부문별로 적절히 관리하기 위하여 영업부문을다음과 같이 전동지게차외 제조업, 유통사업부문 및 기타사업으로 분류하였습니다. 그러나 회사는 당분기 중 유통사업부문 및 기타사업을 모두 매각하였으며, 당분기말 현재 전동지게차 외 제조업 부분만을 관리하고 있습니다.&cr
| 구 분 | 주요사업내용 |
|---|---|
| 전동지게차 외 제조업 부문 | 전동지게차 외 제조업 |
| 유통사업부문 | 의류,전극봉,자동차부품 등의 유통사업 |
| 기타 | 투자 및 경영컨설팅업 및 임대사업 |
&cr(2) 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니 다.
(단위: 천원)
| 구분 | 매출액 | |
|---|---|---|
| 당분기 | 전분기 | |
| --- | --- | --- |
| 김포대리점 | 1,739,136 | 1,672,245 |
&cr 36. 계속기업가정의 불확실성&cr&cr당사는 당분기에 분기순손실 5,498,678천원이 발생하였으며, 당분기말 현재 유동부채가 26,395,413천원, 유동자산이 17,637,317원으로 유동부채가 유동자산을 8,758,096천원 만큼 초과하고 있습니다. 이러한 상황은 당사의 계속기업으로서의 존속능력에 의문을 제기할 만한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 당사의 경영진은 향후 부동산 담보를 통한 신규 차입, 보유중인 금융자산의 매각 및 영업활동에서 발생하는 현금흐름을 통해 금융부채의 상환 요청이 있을시 상환이 가능한 것으로 판단하고 있습니다.다만, 이러한 계속기업으로서의 존속능력에 대한 유의적인 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황과 관련하여 불확실성이 존재하고 있으며, 이에 정상적인 사업과정에서 자산을 회수하고 부채를 상환하지 못할 가능성이 있습니다.&cr
6. 기타 재무에 관한 사항
7. 매출채권 및 기타수취채권&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 5,358,819 | - | 7,293,190 | - |
| 차감: 손실충당금 | (39,889) | - | (51,601) | - |
| 매출채권(순액) | 5,318,930 | - | 7,241,589 | - |
| 미수금 | 756,748 | - | 799,315 | - |
| 차감: 손실충당금 | (489,560) | - | (522,494) | - |
| 미수금(순액) | 267,188 | - | 276,821 | - |
| 미수수익 | 10,060 | - | 8,577 | - |
| 대여금 | 2,644,020 | 46,000 | 6,062,020 | 70,000 |
| 차감: 손실충당금 | (2,632,020) | - | (1,682,488) | - |
| 대여금(순액) | 12,000 | 46,000 | 4,379,532 | 70,000 |
| 합 계 | 5,608,178 | 46,000 | 11,906,519 | 70,000 |
&cr(2) 신용위험 및 손실충당금&cr&cr당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 한편, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 발생 후 3개월이하까지의 채권은 정상채권으로 간주하고 있으며, 발생 후 3개월을 초과하는 채권에 대해서는 채권의 연체기간에 따른 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련 요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용, 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr&cr(3) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타수취채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)
(단위: 천원)
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 51,601 | 522,494 | 1,682,488 | 2,256,583 |
| 손상차손 인식금액 | (53,593) | - | 2,004,532 | 1,950,939 |
| 제각 등 | 41,881 | (32,934) | (1,055,000) | (1,046,053) |
| 기말금액 | 39,889 | 489,560 | 2,632,020 | 3,161,469 |
&cr(전분기)
(단위: 천원)
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 42,751 | 300,000 | 1,980,498 | 2,323,249 |
| 손상차손 인식금액 | 990 | - | - | 990 |
| 제각 등 | - | 32,934 | (1,749,940) | (1,717,006) |
| 기말금액 | 43,741 | 332,934 | 230,558 | 607,233 |
&cr8. 금융자산&cr&cr8.1. 투자사채&cr
상각후원가로 측정하고 있는 투자 채무증권은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 투자사채 | - | 200,000 |
8.2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr
(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 시장성있는 지분증권 | - | 772,431 |
| 시장성없는 지분증권 | 103,454 | 102,193 |
| 계 | 103,454 | 874,624 |
위 지분상품의 처분시 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.&cr&cr(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 874,623 | 1,192,521 |
| 취득및대체 | - | 909,162 |
| 대체 | - | 1,594,354 |
| 처분 | (772,431) | (1,000,000) |
| 평가손익 | 1,311 | (345,966) |
| 분기말 | 103,503 | 2,350,071 |
&cr9. 기타금융자산
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보증금 | 185,818 | 23,365 | 10,000 | 195,121 |
&cr10. 재고자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 1,397,709 | (194,178) | 1,203,531 | 1,093,136 | (225,885) | 867,252 |
| 제품 | 327,937 | (29,219) | 298,718 | 459,167 | (31,214) | 427,953 |
| 원재료 | 5,195,609 | (539,395) | 4,656,213 | 3,708,635 | (523,290) | 3,185,345 |
| 미착품 | 104,670 | - | 104,670 | 90,214 | - | 90,214 |
| 합 계 | 7,025,923 | (762,792) | 6,263,132 | 5,351,153 | (780,388) | 4,570,764 |
&cr11. 기타자산
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급금 | 3,301,288 | 2,439,781 |
| 차감: 대손충당금 | (2,016,364) | (2,165,194) |
| 선급금(순액) | 1,284,924 | 274,587 |
| 선급비용 | 78,284 | 85,125 |
| 부가세대급금 | 81,691 | - |
| 합 계 | 1,444,899 | 359,712 |
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
채무증권 발행실적 2019년 09월 30일(단위 : 천원, %)
| (기준일 : | ) |
(주)수성회사채사모2018년 01월 31일3,780,0002-2021년 01월 31일여-(주)수성회사채사모2018년 02월 05일1,500,0005-2021년 02월 05일여티에스아이홀딩스5,280,000----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면&cr총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
전자단기사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
----------5,280-------5,280-----
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
30억 재발행
신종자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제39기(당기)인덕회계법인--제38기(전기)길인회계법인적정-제37기(전전기)안진회계법인적정-
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제39기(당기)인덕회계법인분반기검토및기말감사95,000,000원-제38기(전기)길인회계법인분반기검토및기말감사85,000,000원1,332제37기(전전기)안진회계법인분반기검토및기말감사40,100,000원1,414
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제39기(당기)----------제38기(전기)----------제37기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 구성 개요
(1) 이사회는 이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의하며, 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사기 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다, 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr&cr(2) 회사의 이사는 3인이상 10인 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 둘수있다. 감사는 1인이상 2인이내로 한다.&cr&cr(3) 이사회의 권한 내용&cr1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다.&cr2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.&cr&cr나.이사회 주요의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비 고 |
| 1 | 2019.01.30 | 지배인 선임의 건 | 가결 | - |
| 2 | 2019.02.08 | 타법인 금전 대여의건 | 가결 | - |
| 3 | 2019.02.11 | 제38기 재무제표 승인의 건 | 가결 | - |
| 4 | 2019.02.25 | 제38기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | - |
| 5 | 2019.03.11 | 제38기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
| 6 | 2019.04.08 | 상근임원 직급체제 변경의 건 | 가결 | - |
| 7 | 2019.05.24 | 비즈NTS대여금 회수와 관련 건 | 가결 | - |
| 8 | 2019.05.28 | 자회사 지분 매각 결의의 건 | 가결 | - |
| 9 | 2019.05.30 | 채권양수도 계약의 건 | 가결 | - |
| 10 | 2019.05.31 | 매각자문 용역 계약 결의의 건 | 가결 | - |
| 11 | 2019.06.11 | 우발채무 대지급 확약 담보 해지의 건 | 가결 | - |
| 12 | 2019.06.20 | 제3자배정 유상증자 결의의 건 | 가결 | - |
| 13 | 2019.06.21 | 제3자배정 유상증자 결의의 건 (납입일 변경) | 가결 | - |
| 14 | 2019.06.28 | 자산재평가(토지) 실시의 건 | 가결 | - |
| 15 | 2019.07.01 | 제3자배정 유상증자내용 변경의 건(금액변경) | 가결 | - |
| 16 | 2019.07.15 | 주식매수선택권 취소 결의의 건 | 가결 | - |
| 17 | 2019.08.01 | call 옵션 매각의 건 | 가결 | - |
| 18 | 2019.08.02 | 대출금 차입 및 담보제공의 건 | 가결 | - |
| 19 | 2019.08.02 | 전환사채 매입의 건 | 가결 | - |
| 20 | 2019.08.26 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
| 21 | 2019.09.10 | 채권 양수도 계약의 건 | 가결 | - |
| 22 | 2019.09.11 | 제3자배정 유상증자 결의의 건 | 가결 | - |
| 23 | 2019.09.18 | 제3자배정 유상증자 (유통일정 변경) 결의의 건 | 가결 | - |
| 24 | 2019.09.24 | 타법인 지분 인수에 따른 회계실사 보증금 지급의 건 | 가결 | |
| 25 | 2019.09.25 | 임시주주총회 의안 변경의 건 | 가결 | - |
| 26 | 2019.09.25 | 전환사채 매각의 건 | 가결 | - |
| 27 | 2019.09.26 | 신규 자회사 설립 결의의 건 | 가결 | - |
| 28 | 2019.10.07 | 흑연 공급 계약 보증금 지급의 건 | 가결 | - |
| 29 | 2019.10.10 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | - |
| 30 | 2019.11.01 | 유형자산 양수(취득) 승인의 건 | 가결 | - |
| 31 | 2019.11.08 | 대출금 상환의 건(상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 15억상환) | 가결 | - |
| 32 | 2019.11.28 | 대출금 차입 및 담보제공의 건 (상상인대출금 전액상환 및 국민 기업대출금실행) | 가결 | - |
&cr다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역&cr※ 공시서류 작성기준일(2019.09.30) 이후 임시주주총회에서 이사회인원이 변동되었으며, 제출일현재 이사회안건은 모두 기입하였습니다&cr&cr라. 이사의 독립성 &cr이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사의 인적사항&cr
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
| 허원록 | -서울대학교 경영학 법학 &cr-사법시험49기/사법연수원39기 &cr-법무법인 규원 대표이사 | 감사 |
&cr나. 감사의 독립성&cr감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.&cr
* 제47조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. &cr② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. &cr③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의
내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. &cr④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.
&cr다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비 고 |
| 11 | 2019.06.11 | 우발채무 대지급 확약 담보 해지의 건 | 가결 | - |
| 12 | 2019.06.20 | 제3자배정 유상증자 결의의 건 | 가결 | - |
| 13 | 2019.06.21 | 제3자배정 유상증자 결의의 건 (납입일 변경) | 가결 | - |
| 14 | 2019.06.28 | 자산재평가(토지) 실시의 건 | 가결 | - |
| 15 | 2019.07.01 | 제3자배정 유상증자내용 변경의 건(금액변경) | 가결 | - |
| 16 | 2019.07.15 | 주식매수선택권 취소 결의의 건 | 가결 | - |
| 17 | 2019.08.01 | call 옵션 매각의 건 | 가결 | - |
| 18 | 2019.08.02 | 대출금 차입 및 담보제공의 건 | 가결 | - |
| 19 | 2019.08.02 | 전환사채 매입의 건 | 가결 | - |
| 20 | 2019.08.26 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - |
| 22 | 2019.09.11 | 제3자배정 유상증자 결의의 건 | 가결 | - |
| 23 | 2019.09.18 | 제3자배정 유상증자 (유통일정 변경) 결의의 건 | 가결 | - |
| 24 | 2019.09.24 | 타법인 지분 인수에 따른 회계실사 보증금 지급의 건 | 가결 | |
| 25 | 2019.09.25 | 임시주주총회 의안 변경의 건 | 가결 | - |
| 26 | 2019.09.25 | 전환사채 매각의 건 | 가결 | - |
| 27 | 2019.09.26 | 신규 자회사 설립 결의의 건 | 가결 | - |
| 28 | 2019.10.07 | 흑연 공급 계약 보증금 지급의 건 | 가결 | - |
| 30 | 2019.11.01 | 유형자산 양수(취득) 승인의 건 | 가결 | - |
| 31 | 2019.11.08 | 대출금 상환의 건(상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 15억상환) | 가결 | - |
| 32 | 2019.11.28 | 대출금 차입 및 담보제공의 건 (상상인대출금 전액상환 및 국민 기업대출금실행) | 가결 | - |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
감사 교육 미실시 내역
-
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
당사는 감사위원회 지원조직 선임 내역이 없습니다.
◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
당사는 준법지원인 선임 내역이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 투표제도&cr당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 정기주주총회에서 실시하였으며, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. &cr「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기 위해 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.&cr&cr나. 소수주주권&cr※ 당사는 공시서류 제출일 현재 공시대상 기간중 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.&cr&cr다. 경영권경쟁&cr※ 당사는 공시서류 제출일 현재 공시대상 기간중 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다. &cr
VII. 주주에 관한 사항
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
유니베스트투자조합1호최대주주보통주1,446,28011.862,011,68315.27-유니베스트(주)특수관계인보통주634,0005.20634,0004.81-보통주2,080,28017.062,645,68320.09-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
최대주주의 주요경력 및 개요
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
유니베스트투자조합1호8김대진1김대진1유니베스트33.37------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
유니베스트투자조합1호8,00118,000000
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
당사 최대주주인 '유니베스트투자조합1호'는 2018년 7월 25일 결성되었으며, 주요투자방법은 국내.외 상장 및 비상장 기업의 경영권 및 지분 인수 입니다.&cr
최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우
(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
유니베스트(주)1김대진---강성아100------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
유니베스트(주)17,23017,14783313-1106,004
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2019년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2018년 08월 01일유니베스트투자조합1호 외 12,645,68320.09--
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
주식 소유현황
2019년 09월 19일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
유니베스트투자조합1호2,011,68315.27유니베스트(주)634,0004.81(주)트라메스홀딩스1,223,9659.29코너스톤네트웍스745,8385.66--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
3,97699.695,485,00858.18
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황
임원 현황
2019년 10월 10일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김대진남1959년 04월대표이사등기임원상근총괄- 신한비료대표&cr-대한은박지 부사장---1년11개월2020년 10월 11일김덕진남1969년 05월대표이사등기임원상근전략기획- 前웰브브릿지 대표이사 &cr- 前엠젠플러스 대표이사 ---3개월2022년 10월 09일정찬복남1964년 04월이사등기임원상근관리총괄- 前(주)누리셀 대표이사---9년1개월2021년 03월 27일문상필남1964년 12월이사등기임원비상근-- 前(주)스콜커뮤니케이션 부사장&cr- 現(주)커뮤니케이션포트 대표---1년2개월2021년 07월 31일이광혁남1971년 09월이사등기임원비상근-- 前우리은행 IB&cr- 現유니베스트투자자문IB대표---1년2개월2021년 07월 31일조민행남1965년 02월이사등기임원비상근-- 前민주통합당 정책위부의장 &cr- 前민족화해협력범국민협의회 대변인 &cr- 前북방경제협력위원회 민간위원 &cr- 現한국방송광고진흥공사 비상임이사 &cr- 現법무법인 민행 대표변호사---2019년10월10일 선임2022년 10월 09일조길연남1952년 10월사외이사등기임원비상근-- 前 키움증권 사외이사 및 감사위원회위원장&cr- 前 나이스디앤비 대표이사&cr- 現 OSB저축은행 사외이사---1년2개월2021년 07월 31일김정수남1959년 04월사외이사등기임원비상근-- 前국세청 감사관실 &cr- 前역삼세무서 법인세 과장&cr- 現민우세무법인 대표이사---2019년10월10일 선임2022년 10월 09일문동성남1949년 03월사외이사등기임원비상근-- 前경남은행장 &cr- 前한영회계법인 부회장 &cr- 前키움자산운용 사외이사---2019년10월10일 선임2020년 10월 09일허원록남1973년 02월감사등기임원비상근-- 법무법인 규원 대표이사---1년11개월2020년 10월 11일강성아여1973년 04월이사미등기임원비상근-
-前 교육신문 기자
-前 시사영어사 기획
- 現 유니베스트 경영기획
---1년6개월-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 2019년 10월 10일 임시주주총회로 임원진 일부 변경되었습니다.&cr&cr
직원 현황
2019년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
생산직남22---228.9675,66630,712-사무직남31---317.6929,23929,975-사무직여8---84190,45123,806-61---61----
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
미등기임원 보수 현황
2019년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
190,00090,000-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 천원) 이사보수92,000,000-감사보수1200,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 천원) 9449,66649,962-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 천원) 5449,66689,993-3-----------
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
*개인별 5억원 이상인 이사 또는 감사 없음.&cr
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.&cr
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
<표1>
(단위 : 원) ------------
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 계 |
<표2>
2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
인수환직원2017년 08월 21일신주교부보통주8,000--8,0002019.08.21~2022.08.2017,054이성무직원2017년 08월 21일신주교부보통주8,000--8,0002019.08.21~2022.08.2017,054임라쉬드직원2017년 08월 21일신주교부보통주6,000--6,0002019.08.21~2022.08.2017,054김일양직원2017년 08월 21일신주교부보통주5,000--5,0002019.08.21~2022.08.2017,054이태규직원2017년 08월 21일신주교부보통주6,000--6,0002019.08.21~2022.08.2017,054황성식직원2017년 08월 21일신주교부보통주4,000--4,0002019.08.21~2022.08.2017,054이재형직원2017년 08월 21일신주교부보통주5,000--5,0002019.08.21~2022.08.2017,054김민성직원2017년 08월 21일신주교부보통주5,000--5,0002019.08.21~2022.08.2017,054이주연직원2017년 08월 21일신주교부보통주5,000--5,0002019.08.21~2022.08.2017,054한철희직원2017년 08월 21일신주교부보통주5,000--5,0002019.08.21~2022.08.2017,054최열림직원2017년 08월 21일신주교부보통주4,000--4,0002019.08.21~2022.08.2017,054유희봉직원2017년 08월 21일신주교부보통주4,000--4,0002019.08.21~2022.08.2017,054최준섭직원2017년 08월 21일신주교부보통주2,000--2,0002019.08.21~2022.08.2017,054전문식직원2017년 08월 21일신주교부보통주9,000--9,0002019.08.21~2022.08.2017,054이수만직원2017년 08월 21일신주교부보통주5,000--5,0002019.08.21~2022.08.2017,054임동석직원2017년 08월 21일신주교부보통주5,000--5,0002019.08.21~2022.08.2017,054문대준직원2017년 08월 21일신주교부보통주5,000--5,0002019.08.21~2022.08.2017,054원길성직원2017년 08월 21일신주교부보통주9,000--9,0002019.08.21~2022.08.2017,054최양석직원2017년 08월 21일신주교부보통주4,000--4,0002019.08.21~2022.08.2017,054우경식직원2017년 08월 21일신주교부보통주4,000--4,0002019.08.21~2022.08.2017,054정기선직원2017년 08월 21일신주교부보통주4,000--4,0002019.08.21~2022.08.2017,054김수철직원2017년 08월 21일신주교부보통주3,000--3,0002019.08.21~2022.08.2017,054최병운직원2017년 08월 21일신주교부보통주3,000--3,0002019.08.21~2022.08.2017,054이종원직원2017년 08월 21일신주교부보통주3,000--3,0002019.08.21~2022.08.2017,054이기용직원2017년 08월 21일신주교부보통주3,000--3,0002019.08.21~2022.08.2017,054고명수직원2017년 08월 21일신주교부보통주3,000--3,0002019.08.21~2022.08.2017,054함성식직원2017년 08월 21일신주교부보통주3,000--3,0002019.08.21~2022.08.2017,054김지훈직원2017년 08월 21일신주교부보통주2,000--2,0002019.08.21~2022.08.2017,054이기택직원2017년 08월 21일신주교부보통주2,000--2,0002019.08.21~2022.08.2017,054이재형(생)직원2017년 08월 21일신주교부보통주2,000--2,0002019.08.21~2022.08.2017,054퇴사자-2017년 08월 21일신주교부보통주180,000-180,000---총(52명)-2017년 08월 21일신주교부보통주316,000-180,000136,000--
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 변동수량 | | | 미행사&cr수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부여 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IX. 계열회사 등에 관한 사항
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
타법인출자 현황
2019년 09월 30일(단위 : 천원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)아이이지홀딩스2017년 12월 22일단순1,00050010.001,000-500-1,000------(주)알포터2017년 12월 30일단순100,00080,00021.00100,000720,000900,000-1,000,000800,000130--(*)(주)체인쿼터스2017년 11월 15일종속회사1,500,000300,000100.001,500,000-300,000-1,500,000----2,243,501-836,929(주)허드슨헨지피이2018년 01월 10일종속회사2,000,000100,000100.002,000,000---100,0001002,000,0001,905,573-129,171(주)허드슨헨지인베스트2019년 09월 27일종속회사500,000---100,000500,000-100,000100500,000-------------
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
(*) (주)체인쿼터스는 2019년 5월 28일 매각 확정되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도등,&cr대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.&cr&cr* 기타 특수관계자(당사와 지배.종속관게에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래내역은 재무제표 등의 기타주석사항 또는 첨부 검토 보고서를 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2019.09.30 ) | (단위 : 주) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 20_단기매매차익미환수현황
<표1>
| 단기매매차익 발생 및 환수현황 |
| (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2019.09.30) |
| (단위 : 건, 원) |
| 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은&cr단기매매차익 현황 | 단기매매차익 &cr환수 현황 | 단기매매차익 &cr미환수 현황 | |
|---|---|---|---|
| 건수 | 1 | - | 124,372,698 |
| 총액 | 1 | - | 124,372,698 |
* 현재 발생건에 대한 부동산 가압류 상태 입니다.&cr
<표2>
| 단기매매차익 미환수 현황 |
| (대상기간 : 2019.01.01 ~ 2019.09.30) |
(단위 : 원) 대표이사관계없음2019년 03월 07일124,372,698-124,372,698부동산가압류---1124,372,698-124,372,698
| 차익취득자와 &cr회사의 관계 | | 단기매매&cr차익&cr발생사실&cr통보일 | 단기매매&cr차익 &cr통보금액 | 환수금액 | 미환수&cr금액 | 반환청구여부 | 반환청구&cr조치계획 | 제척기간 | 공시여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차익 &cr취득시 | 작성일 &cr현재 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 ( | 건) | | | | |
※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역
공모자금의 사용내역
2019년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
-------
| 구 분 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역
사모자금의 사용내역
2019년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
제3자배정2019년 07월 02일자재구매 대금 및 인건비1,849,998,616자재구매 대금 결제외1,849,998,616-제3자배정2019년 09월 19일운영자금999,996,030운영비용999,996,030-
| 구 분 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황
보호예수 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주2,080,2262018년 12월 26일2021년 12월 26일3년자진보호예수13,171,214보통주565,4032019년 07월 16일2020년 07월 16일1년증권신고서면제(사모,1년간 보호예수)13,171,214
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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