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Share Issue/Capital Change • Dec 3, 2019

아모레퍼시픽그룹/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2019.12.03)유상증자 신주발행가액(안내공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분		확정 발행가액
2. 주당 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	33,350
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 아래 계산에 의한 확정발행가액입니다. ① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2019년 11월 11일) 전 제3거래일(2019년 11월 06일)을 기산일로 하여 소급한 당사 보통주식의 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 45%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)                  우선주 기준주가 X【 1-할인율(25%)】 ▶ 1차 발행가액= ─────────────────                    1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 ② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일(2019년 12월 05일) 전 제3거래일(2019년 12월 02일)을 기산일로 한 당사 보통주식의1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 45% 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 2차 발행가액= 우선주 기준주가×【1 -할인율(25%)】 ③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ①의1차 발행가액과 ②의2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 45%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 45%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가 X (1-괴리율) X 60%} ④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 2019년 11월 06일에 결정되고, 확정 발행가액은 2019년 12월 02일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 2019년 12월 03일 회사 인터넷 홈페이지(http://www.apgroup.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. ※ 발행가액을 산정함에 있어 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함) ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※ 관련공시	2019-10-10 유상증자결정 2019-10-23 증권신고서(지분증권) 2019-10-23 유상증자결정 2019-11-04 증권신고서(지분증권) 2019-11-04 유상증자결정 2019-11-07 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2019-11-07 유상증자결정 2019-11-07 증권신고서(지분증권) 2019-11-07 투자설명서 2019-11-15 증권신고서(지분증권) 2019-12-02 투자설명서