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Share Issue/Capital Change • Dec 12, 2019

증권발행실적보고서 2.3 (주)신테카바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 12 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 신테카바이오
대 표 이 사 :&cr	정종선
본 점 소 재 지 :	대전 유성구 테크노2로 187 비동 512호
	(전 화) 070-7663-0039
	(홈페이지) http://www.syntekabio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 박성훈
	(전 화) 070-7663-0039
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개19,200,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019.12.092019.12.102019.12.12

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권1,600,00019,200,000,000100.0대표주관회사1,600,00019,200,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자320,000203,25039,422,670236,536,020,00093.903,228320,0003,840,000,00020.00기관투자자1,280,000802541,280,00015,360,000,0006.102541,280,00015,360,000,00080.0019,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,600,000 | 100 | 3,504 | 40,702,670 | 251,896,020,000 | 100.00 | 3,482 | 1,600,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월--1,280,000100.001,280,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(단위:주)

항목	성명	유상증자 전		유상증자 후
소유주식수	비율	소유주식수	비율
---	---	---	---	---	---
최대주주 등	정종선	2,534,274	22.02%	2,534,274	19.26%
김태순	843,958	7.33%	843,958	6.42%
정종철	26,600	0.23%	26,600	0.20%
민윤희	74,002	0.64%	74,002	0.56%
소 계	3,478,834	30.22%	3,478,834	26.44%
주요주주	Altos Korea Opportunity &crFund2,LP	889,180	7.73%	889,180	6.76%
합 계		4,368,014	37.95%	4,368,014	33.20%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr2. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 17일 (예정)&cr&cr3. 증자 등기일 : 2019년 12월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2019년 12월 5일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2019년 12월 5일

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜신테카바이오 홈페이지&cr(www.syntekabio.co.kr)	2019년 12월 6일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지	2019년 12월 11일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 11일 KB증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 07일 (증권신고서)&cr 2019년 11월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 11월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 12월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) ㈜신테카바이오 : 대전광역시 유성구 533-1 미건테크노월드 2차 B동 512호&cr3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 11월 07일 (예비투자설명서)&cr 2019년 11월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 11월 22일 (투자설명서)&cr 2019년 12월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) &cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,0001,600,00019,200,000,0001,600,00019,200,000,000------- ---12,0001,600,00019,200,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 19,200,000,000 | - |
| 계 | 19,200,000,000 | 12,000 | - |
| 매출 | - | - |
| - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 19,200,000,000 | - |

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
KB증권㈜	기명식 보통주	48,000주	12,000원	576,000,000원

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,000,000,000-3,000,000,000--9,200,000,00019,200,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당 사항 없습니다&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.