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Share Issue/Capital Change • Dec 13, 2019

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 메드팩토 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 메드팩토
대 표 이 사 :&cr	김성진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 명달로 92
	(전 화) 02-6938-0200
	(홈페이지) http://www.medpacto.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김선정
	(전 화) 02-6938-0200

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개60,440,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 발행총액은 신주모집 1,511,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 25,000주(1,000,000,000원)는 제외한 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 12월 10일2019년 12월 11일2019년 12월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권(주)1,511,00060,440,000,000100.0대표주관회사1,511,00060,440,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자302,20020.001,8895,694,660227,786,400,00082.491,877302,20012,088,000,00020.00기관투자자1,169,80077.422721,169,80046,792,000,00016.952721,169,80046,792,000,00077.42우리사주조합39,0002.58139,0001,560,000,0000.56139,0001,560,000,0002.5860,440,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,511,000 | 100.00 | 2,162 | 6,903,460 | 276,138,400,000 | 100.00 | 2,150 | 1,511,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약--3개월299,61025.611개월8,5480.7315일13,4701.15848,17272.511,169,800100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	성명	유상증자 전		유상증자 후
소유주식 수	비율	소유주식 수	비율
---	---	---	---	---	---
최대주주등	(주)테라젠이텍스	1,550,000	18.10%	1,550,000	15.35%
김성진	1,050,000	12.26%	1,050,000	10.40%
고진업	600,000	7.01%	600,000	5.94%
김영원	160,000	1.87%	160,000	1.58%
김새롬	53,334	0.62%	53,334	0.53%
김잎새	20,000	0.23%	20,000	0.20%
임태곤	20,000	0.23%	20,000	0.20%
황태순	157	0.00%	157	0.00%
소계	3,453,491	40.34%	3,453,491	34.20%
5% 이상 소유주주	베스트바이오3호투자조합	469,565	5.48%	469,565	4.65%

주) 지분율은 증자 전 발행주식총수 8,561,421주, 증자 후 발행주식총수 10,097,421주 기준입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr2. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 19일 (예정)&cr&cr3. 증자 등기일 : 2019년 12월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	삼성증권 홈페이지	2019년 12월 09일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2019년 12월 09일

&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	당사 홈페이지	2019년 12월 10일
삼성증권 홈페이지	2019년 12월 10일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	삼성증권 홈페이지	2019년 12월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 13일 삼성증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일	2019년 11월 07일 (증권신고서)
	2019년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2019년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)메드팩토 : 서울특별시 서초구 명달로 92
3) 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일	2019년 11월 07일 (예비투자설명서)
	2019년 11월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
	2019년 12월 05일 (투자설명서)
	2019년 12월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주40,0001,511,00060,440,000,0001,511,00060,440,000,000----------40,0001,511,00060,440,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 60,440,000,000 | - |
| 계 | 60,440,000,000 | 40,000 | - |
| 매출 | - | - |
| - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 60,440,000,000 | - |

주) 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 1,000,000,000원은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----60,440,000,00060,440,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.