NUVOTEC Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Dec 17, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)뉴보텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 12월 16일
&cr
회 사 명 :	주식회사 뉴보텍
대 표 이 사 :	황문기
본 점 소 재 지 :	강원도 원주시 태장공단길 42-6
	(전 화) (033)734-6001
	(홈페이지)http://www.nuvotec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 회장	(성 명) 황문기
	(전 화) (033)734-6001

유상증자 결정

4,694,832-50028,738,918--4,999,996,080----제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,065-10.0% 할인제10조(주식의 발행 및 배정) 제 1항2019년 12월 24일2019년 01월 01일2020년 01월 08일2020년 01월 09일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 12월 16일40참석아니오면제(사모, 1년간 전량 의무보유예탁)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr(1) 신주 발행가액 산정방법 : 본 제3자배정 유상증자는 1년 의무보유예탁를 통한 사모발행 유상증자로서, '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제②항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10.0%를 적용한 금액을 발행가액으로 하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 위 신주 발행가액은 확정가액입니다.&cr&cr(2) 최대주주 변경여부 : 본 제3자배정 유상증자 납입이 전액 완료되더라도, 당사의 최대주주는 변경되지 않습니다.&cr&cr(3) 청약 및 납입에 관한 사항&cr가. 청약 및 납입일 : 2019년 12월 24일&cr나. 청약장소 : (주)뉴보텍 2층 경영기획팀(강원도 원주시 태장공단길 42-4)&cr다. 청약방법 : 정해진 청약일에 소정의 청약서 2통에 필요사항을 기재 및 날인하고 배정된 주식수에 해당하는 주금 100%를 주금납입은행에 납입 후 청약장소에서 청약합니다.&cr라. 청약증거금 : 청약금액의 100%(청약증거금은 주금납기일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대하여는 청약일로부터 납입일까지 무이자로 합니다.)&cr마. 납입은행 : 중소기업은행 원주지점&cr&cr(4) 신주권 교부처 : 한국예탁결제원&cr&cr(5) 실권주 처리 : 실권주는 미발행 처리합니다.&cr&cr(6) 보호예수에 관한 사항 : 본 유상증자로 발행하게 되는 해당 증권은 전량 전매제한조치(한국예탁결제원에 예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지) 될 예정이며, 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.&cr&cr(7) 본 유상증자는 2018년 10월 8일 공시한 '기타 경영사항(자율공시, 최대주주 등의 지분확대 계획)'의 후속 절차로서, 본 유상증자 납입이 전액 완료될 경우 최대주주등의 보유주식이 3,503,875주(12.19%)에서 6,874,699주(20.56%)로 확대될 예정입니다.&cr&cr(8) 기타&cr가. 상기 사항은 청약결과 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr나. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제 10 조 (주식의 발행 및 배정)&cr① 본 회사가 이사회결의로 신주를 발행하는 경우, 다음 각 호의 방식에 따른다.&cr1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr2. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영사 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 제 1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr3. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고, 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식&cr② (생략)&cr③ 제1항 및 제2항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr④ 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식에 대하여 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.&cr⑤ 신주를 배정하면서 발생하는 단주수에 대하여 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.상법 제418조 제2항, 자본시장과금융투자에관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제 10조 제1항에 의거 신속한 자금조달(영업양수) 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함&cr&cr&cr※ 자금 사용목적 : 영업양수&cr&cr1. 사용내역&cr- 영업양수대금 지급 : 4,986백만원&cr- 발행제비용 : 14백만원&cr&cr2. 집행시기 : 2019년 12월 17일~2020년 1월 20일

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)에코대표이사의 관계회사신속한 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정-1,690,1401년 의무보유예탁황희선대표이사의 직계비속신속한 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정-610,3281년 의무보유예탁우숙대표이사의 배우자신속한 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정-563,3801년 의무보유예탁황희림대표이사의 직계비속신속한 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정-422,5351년 의무보유예탁이정인미등기임원(사장)신속한 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정제3자배정 유상증자 참여(2019년 8월 23일)469,4831년 의무보유예탁정한기미등기임원(부사장)신속한 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정-469,4831년 의무보유예탁박용주타인신속한 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위해, 납입능력 등을 고려하여 당사 이사회에서 배정대상자를 선정-469,4831년 의무보유예탁

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl