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Share Issue/Capital Change • Dec 17, 2019

증권발행실적보고서 2.3 ㈜메탈라이프 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12 월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 메탈라이프
대 표 이 사 :&cr	한기우
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215
	(전 화) 031-499-2817
	(홈페이지) http://www.metal-life.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 한기우
	(전 화) 031-499-2817
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,100,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019년 12월 12일2019년 12월 13일2019년 12월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜700,0009,100,000,000100.00대표주관회사700,0009,100,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자140,00020.0023,290195,715,2701,272,149,255,00099.4323,205140,0001,820,000,00020.00기관투자자560,00080.001,370560,0007,280,000,0000.571,370560,0007,280,000,00080.009,100,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 700,000 | 100.00 | 24,660 | 196,275,270 | 1,279,429,255,000 | 100.00 | 24,575 | 700,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월52,7217.531개월104,02914.8615일58,5528.36344,69849.24560,00080.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목	성명	소유주식 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	알에프에이치아이씨㈜	1,363,670	49.69%	1,363,670	39.35%	최대주주
한기우	580,027	21.14%	580,027	16.74%	대표이사
남동우	50,715	1.85%	50,715	1.46%	임원
김시남	30,429	1.11%	30,429	0.88%	임원
(주)메탈라이프	1	0.00%	1	0.00%	자기주식
소계	2,024,842	73.78%	2,024,842	58.43%	-
5% 이상 주주	한국투자핵심역량 레버리지펀드	183,136	6.67%	183,136	5.28%	벤처금융
한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	183,136	6.67%	183,136	5.28%
소계	366,272	13.35%	366,272	10.57%	-
합계		2,391,114	87.13%	2,391,114	69.00%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr2. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 24일(예정)&cr&cr3. 증자 등기일 : 2019년 12월 20일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 12월 11일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2019년 12월 11일

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜메탈라이프 홈페이지&cr(http://www.metal-life.co.kr)	2019년 12월 12일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지	2019년 12월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 17일 한국투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 18일 (증권신고서)&cr 2019년 12월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr &cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) ㈜메탈라이프 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215 &cr3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 11월 18일 (예비투자설명서)&cr 2019년 12월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 12월 10일 (투자설명서)&cr 2019년 12월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,000700,0009,100,000,000700,0009,100,000,000------13,000700,0009,100,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 9,100,000,000 | - |
| 계 | 9,100,000,000 | 13,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 9,100,000,000 | - |

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
한국투자증권㈜	기명식 보통주	21,000주	13,000원	273,000,000원

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,300,000,000-57,000,000--743,000,0009,100,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 273,000,000원이 제외된 금액입니다.
주) 기타 항목은 연구개발비 등 기타 비용입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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