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Capital/Financing Update • Dec 20, 2019

오션브릿지/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.12.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2017-04-03
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,520
만기일	2020-04-03
2. 사채 취득금액 (통화단위)		976,157,580
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-12-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채 취득 - 향후 처리 방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 사채취득금액은 조기상환률이 포함된 금액입니다.
※ 관련공시	2017-03-31 전환사채권발행결정 2017-04-03 증권 발행결과(자율공시) 2018-01-04 전환가액의조정 2018-04-04 전환가액의조정 2018-07-04 전환가액의조정(제3회차 및 제4회차) 2018-10-04 전환가액의조정(제3회차, 제4회차) 2019-01-03 전환가액의조정(제3회차 및 제4회차) 2019-01-07 신주인수권행사(제3회차) 2019-04-23 신주인수권행사 2019-10-16 전환청구권행사(제3회차)