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Share Issue/Capital Change • Dec 23, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)하나투어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 12 월 23 일
&cr
회 사 명 :	(주)하나투어
대 표 이 사 :	박상환, 김진국
본 점 소 재 지 :	서울 종로구 인사동 5길 41
	(전 화)02-2127-1000
	(홈페이지)http://hanatour.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)조경훈
	(전 화)02-2127-1090

유상증자 결정

2,323,000-50011,616,185---134,734,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

&cr※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 58,000-16.3제10조(신주인수권) 제2항 제5호2020년 02월 28일2020년 01월 01일-2020년 03월 23일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 12월 23일3--아니오면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr- 신주의 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회결의일(2019년12월23일 기준)전일을 기산일로 하여 (1개월/1주일/최근일 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가로 하여 할증율 16.30%를 적용 후 최종발행가액 58,000원으로 산정하였습니다.

- 본 유상증자로 발행되는 신주는 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 될 예정입니다.&cr- 상기 일정은 예시적인 것이며, 향후 거래 진행과정에서 변경될 수 있습니다.&cr - 위 거래와 관련하여 회사와 투자자, 기존 최대주주 사이의 양해각서가 본 이사회 일자로 체결 되었으며, 향후 구속력있는 본 계약 체결이 예정되어 있으나 본 계약에 대한 합의에 도달하지 못할 경우 위 거래가 진행되지 않을 가능성이 존재합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권) 제2항 제5호&cr발행주식총수의 100분의 20을 초과하지&cr않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,&cr연구개발, 재무구조의 개선 등 회사의&cr경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

운영자금&cr(글로벌 인프라 확보 및 컨텐츠 수집을 위한&cr해외 투자, 차세대 시스템 개발 비용, 신규 사업 확대)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】아이엠엠로즈골드4호 사모투자 합자회사가&cr설립할 예정인 자본시장과 금융투자업에 관한&cr법률에 따른 투자목적회사-자금조달의 목적과 납입 능력, 시기 등을&cr고려하여 이사회에서 최종적으로 결정함.-2,323,0001년간&cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

아이엠엠로즈골드4호 사모투자 합자회사가&cr설립할 예정인 자본시장과 금융투자업에 관한&cr법률에 따른 투자목적회사-------------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재 ◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl

※제3자배정 대상 법인은 현재 설립 예정인 회사로 상기 표 작성과 관련하여 해당사항이 없습니다. 추후 확정시 정정공시 하도록 하겠습니다.