MOTREX CO., LTD

Annual Report • Dec 24, 2019

분기보고서 3.3 모트렉스(주) 정 정 신 고 (보고)

2019년 12월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서 (2018.03)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 5월 15일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후주식의 총 수 등우선주 수량 오기입

구 분		주식의 종류			비고
보통주식	전환상환우선주	합계
---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		100,000,000	100,000,000	200,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		5,450,109	76,000	5,526,109	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		5,450,109	76,000	5,526,109	-
Ⅴ. 자기주식수		232,081	-	232,081	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		5,218,028	76,000	5,294,028	-

구 분		주식의 종류			비고
보통주	우선주	합계
---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		100,000,000	100,000,000	200,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		5,450,109	190,000	5,640,109	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	114,000	114,000	-
	1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	114,000	114,000	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		5,450,109	76,000	5,526,109	-
Ⅴ. 자기주식수		232,081	-	232,081	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		5,218,028	76,000	5,294,028	-

【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인

분 기 보 고 서

(제 18 기)

2018.01.012018.03.31

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2018년 5월 15일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	모트렉스 주식회사
대 표 이 사 :	이형환
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 경인로 775 (문래동3가, 에이스하이테크시티) 1동
	(전 화) 070-4626-8119
	(홈페이지) http://www.motrex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 고대곤
	(전 화) 070-4626-8119

목 차

【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	2
II. 사업의 내용	-----------------------	11
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	56
IV. 감사인의 감사의견 등	-----------------------	139
V. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------	141
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항	-----------------------	142
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	153
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	156
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	160
X. 이해관계자와의 거래내역	-----------------------	166
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	169
【 전문가의 확인 】	-----------------------	174

【 대표이사 등의 확인 】 모트렉스(주) 대표이사등의 확인서명.jpg 모트렉스(주) 대표이사등의 확인서명

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원) AUTOREX INC2008.0412854 E Florence Ave, Santa Fe Springs, CA, USA 90670IVI 제품 A/S 및 영업판매2,230,56796.67%해당사항 없음MOTREX AUSTRALIA PTY LTD 2012.07Suite 4M, 394 Lane Cove Road, Macquarie Park NSW, Australia 2113IVI 제품 A/S 및 영업판매666,709100%해당사항 없음Motrex do Brasil Ltda 2012.11Avenida Moaci, 395 , cj23 - Moema, Sao Paulo - SP, BrazilIVI 제품 A/S 및 영업판매2,490,895100%해당사항 없음MOTREX INDIA2014.09No-2&3,Vellanthangal Village(Opp Sipcot Arch)Irrungattukottai, Sri Perumbudur, Kanchipuram, India, 602105IVI 제품 A/S 및 영업판매671,935100%해당사항 없음MOTREX Mexico 2014.09Antonio Dovali Jaime 70 Edificio Torre D Col. Santa Fe Alvaro Obregon, Mexico D.F Mexico CP 01210IVI 제품 A/S 및 영업판매11,766,418100%해당사항 없음MOTREX CHINA (주1)2016.10Room 302, Neighborhood Center, No.50, Jiuhuashan Road, Economic Development Zone, Yancheng ChinaIVI 제품 A/S 및 영업판매9,950,934100%해당사항 없음Motrex Co., Ltd. Representative Office in Hanoi(주2)2014.11Tang 10, toa nha CMC, so 11, pho Duy Tan,Phuong Dich Vong Hau, Quan Cau Giay, Thanh Pho Ha Noi, Viet namIVI 제품 A/S 및 영업판매3,001,303100%해당사항없음MOTRAIN Co.,Ltd(주3)2015.08서울시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 1-824Transmission 판매 및 AS7,094,69470%해당사항 없음Mobilus Automotive Inc(주4)2016.01경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21, 메디포스트 연구동 4층IVI 제품 개발16,601,636100%해당사항 없음HMS2003.02경기도 안양시 만안구 안양동 572-5 경기벤처안양과학대학센터 6층IVI 제품 개발3,002,739100%해당사항 없음

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주1) 지배기업은 HMS의 지분 100% 전량 인수하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

HMS 당분기중 100% 지분 취득------

구 분	자회사	사 유
신규연결
연결제외

회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 모트렉스 주식회사로 표기합니다. 또한 영문으로는 MOTREX CO., Ltd. 로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 완성차 메이커 회사들의 자동차가 판매되는 글로벌 지역을 대상으로 IVI 제품을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.2001년 모트렉스(주) 법인 설립을 하였으며, 2017년 8월 코스닥 시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 1동 1103호전 화 : 070-4626-8119홈페이지 : http://www.motrex.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 주요사업의 내용

1. 자동차부품개발

2. CNG개발

3. 써비스 창고업

4. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조 및 판매업

5. 시스템통합사업(IBS포함)

6. 정보처리 및 제공기술업

7. 위 각호와 관련된 도.소매업 및 유통업

8. 위 각호와 관련된 제조, 임가공(OEM), 조립, 기술자문, 서비스, 용역업

9. 위 각호와 관련된 핵심부품 및 주변기기 및 장비개발업

10. 위 각호와 관련된 임대 및 유지보수업(AS포함)

11. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대행업

12. 부동산 매매, 임대, 전매 및 서비스업

13. 위 각호와 관련된 전자상거래업

14. 위 각호와 관련된 부대사업일체

2. 회사의 연혁

시기	세부내용
2001. 10	모트렉스(주) 법인설립
2004. 10	무역 천만불 수출의탑 수상
2006. 09	CNS (Car Navigation System) 사업 개시
2006. 10	중동법인 설립 (MOTREX ME FZCO)
2008. 04	미국법인 설립 (AUTOREX, INC)
2009. 01	Theta Ⅱ ENG용 NGV Customized KIT 개발
2010. 08	헝가리 MAP S/W 업체 (NNG) 기술 제휴
2010. 08	중동 AVN MAP S/W 양산
2010. 11	러시아 AVN MAP S/W 양산
2010. 11	무역 이천만불 달성
2011. 01	브라질 현대 AVN 공급
2011. 01	러시아 MAP S/W 업체 (NAVITEL) 기술 제휴
2011. 08	CIS 현대 AVN 공급
2011. 11	호주 현대/기아 AVN 공급
2012. 07	호주법인 설립 (MOTREX AUSTRALIA PTY LTD)
2012. 11	브라질법인 설립 (MOTREX DO BRASIL)
2012. 12	무역 삼천만불 수출의탑 수상
2013. 06	체코 현대 생산 수입차 AVN 공급
2013. 09	러시아 기아 CKD 공장 AVN 공급
2013. 10	브라질 현대 공장 AVN 공급
2013. 10	호주법인 A/S 네트웍 서비스 개시
2013. 11	중동법인 폐쇄 (MOTREX ME FZCO)
2013. 12	신용보증기금 스타기업 선정
2014. 01	브라질법인 A/S 네트웍 서비스 개시
2014. 04	천안공장 가동
2014. 09	인도법인 설립 (MOTREX AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED)
2014. 09	멕시코법인 설립 (MOTREX MEXICO SOCIEDAD DE Responsabilida Limitada)
2015. 01	중동법인 설립(MME Auto Spare Parts Trading L.L.C)
2015. 07	천안공장 양산 개시
2015. 12	ISO 9001 품질 인증 취득
2015. 12	KB Hidden Star 500 선정
2016. 04	안드로이드오토 (Android Auto) 인증 획득
2016. 05	중소기업 유공 대통령 표창 수상
2016. 09	애플 카플레이 (Apple Carplay) 인증 획득
2016. 09	중국법인 설립 (Motrex Automotive China Private Limited)
2016. 10	ISO/TS16949 인증 획득
2016. 11	IBK 기술강소기업 선정
2016. 12	무역 일억불 수출의탑 수상
2017. 03	기술혁신형 중소기업 인증
2017. 08	코스닥 상장
2017.12	베트남 법인설림(Motrex Co., Ltd. Representative Office in Hanoi)
2018. 03	얀덱스 플랫폼 서비스 본계약

당사의 정관상 주요목적 사업은 상기와 같으며,자동차 AV,AVN 사업에 관련된 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 본 보고서의 "II. 사업의 내용"을 참조하시길 바랍니다.

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

2018년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2001년 10월 01일유상증자(주주배정)보통주10,0005,0005,0002008년 12월 25일유상증자(주주배정)보통주30,0005,0005,0002012년 12월 27일유상증자(주주배정)보통주57,0005,0005,0002014년 12월 30일유상증자(일반공모)보통주1,4145,000360,0002015년 01월 31일주식분할보통주885,726500-2016년 10월 22일유상증자(제3자배정)전환상환우선주50,000500100,0002016년 12월 28일유상증자(제3자배정)보통주10,000500100,0002017년 02월 24일무상증자보통주2,783,5925005002017년 02월 24일무상증자전환상환우선주140,0005005002017년 07월 31일유상증자(일반공모)보통주1,532,26850038,300

| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사설립 |
| |
| |
| 우리사주 |
| 주1) |
| |
| |
| |
| |
| |

주1) 액면가액 5,000원을 500원으로 액면분할 하였습니다.주2) 전환상환우선주는 190,000주 중 114,000주가 보통주로 전환되어 분기보고서 작성일 기준 76,000주가 남아있습니다.

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

2018년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주100,000,000100,000,000200,000,000-5,450,109190,0005,640,109--114,000114,000--------------114,000114,000-5,450,10976,0005,526,109-232,081-232,081-5,218,02876,0005,294,028-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

(주1) 당사는 2018년 3월 5일 주요사항보고서 (자기주식취득결정)을 공시한바 있습니다. 또한 2018년 3월 31일 기준 취득한 자기주식 32,079주를 자기주식수에 반영하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

2018년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주식200,00032,079--232,079--------------------------------------------------------------------------------------------보통주식2---2--------보통주식200,00232,079--232,081--------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 |
| 장외직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |

(주1) 당사는 2018년 3월 5일 주요사항보고서 (자기주식취득결정)을 공시한바 있습니다. 또한 2018년 3월 31일 기준 취득한 자기주식 32,079주를 자기주식수에 반영하였습니다.

종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원) 2016년 10월 22일100,0005005,000,000,00050,0005,000,000,000190,000누적적 ㆍ참가적 우선주로서 우선배당률은 액면금액의 0%임잔여재산분배에 관하여 최초 투자원금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주주에 우선하여 청구할 권리 보유-상환을 받고자 하는 날로부터 1개월 전에 회사에 서면으로 상환을 청구하여야 하며, 회사는 상환기한일에 현금으로 지급.발행일로부터 2년 경과한 이후 상환 청구 가능28,737상환청구기간이 개시되기 전이라도 다음에 해당하는 사항이 발생할 경우 회사에 대하여 주식의 일부 또는 전부의 상환을 청구할 수 있으며, 계약 규정을 준용함. 단, 인수인은 회사 및 이해관계인에게 기간을 정하여 위반사항의 시정을 요청할 수 있고, 위 기한내에 위반사항이 시정되지 시정되지 아니한 경우 전문에 따라 회사에 대하여 상환을 청구할수 있다. 보통주로 전환할 우선주의 권면금액의 100%로 하고 전환가격은 액면금액 금 오백원인 회사 보통주식 1주당 본건 우선주 금액 금십만원으로 한다. 전환가격의 조정으로 인하여 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 회사는 현금으로 지급하며 단주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 않음.우선주 발행일로부터 만기 1개월 전까지전환상환우선주 보통주식으로 전환76,000보통주와 동일하게 1주당 1의결권을 가짐

2017년 2월 무상증자로 전환가격은 100,000원에서

26,315.78원으로 변경

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항
상환에관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내상환 예정인 경우
전환에관한 사항	전환조건
전환청구기간
전환으로 발행할주식의 종류
전환으로발행할 주식수
의결권에 관한 사항
기타 투자 판단에 참고할 사항

※2018년 2월 14일자로 38,000주가 보통주로 전환되었으며, 작성 기준일 현재 전환상환우선주 주식수는 76,000주 입니다.

5. 의결권 현황

2018년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주

5,450,109

-

우선주

76,000

-

보통주

232,081

자기주식

우선주

-

-

보통주

-

-

우선주

-

-

보통주

-

-

우선주

-

-

보통주

-

-

우선주

-

-

보통주

5,218,028

-

우선주

76,000

-

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 제46조(이익배당), 제46조의 2(분기배당), 제47조(배당금 지급청구권의 소멸시효)를 아래와 같이 배당관련 규정 조항으로 두고 있습니다.

제 46 조 (이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외에 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.

제 46 조의 2 (분기배당)

① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립한 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다

제 47 조 (배당금지급청구서의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.당사의 기본적인 배당정책은 특별한 경우를 제외하고는 기업에서 발생한 수익은 주주에게 환원 한다는 주주우선 정책을 바탕으로 하고 있습니다.

주요배당지표

5005005,0005,61720,10320,5276,28419,26015,0181,1094,5455,389-3,798-----18.9-------------------713-------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제18기 1분기	제17기	제16기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

*상기 배당에 관한 사항은 K-IFRS 채택 연결재무제표 기준입니다.* (연결)주당순이익은 연결당기순이익이 아닌 지배주주보통주당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

* (연결)현금배당성향(%)은 당기 지배지배주주 보통주 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율입니다.

II. 사업의 내용

II. 사업의 내용

당사는 국내 완성차 메이커 회사들의 자동차가 판매되는 글로벌 지역을 대상으로 IVI 제품을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

[용어정리]

용어	용어 해설
HMI	Human Machine Interface 시각이나 청각과 관련 지어진 인간의 아날로그적인 인지의 세계와 컴퓨터나 통신의 디지털을 처리하는 기계의 세계를 연결하는 인터페이스
IVI	In Vehicle Infotainment 정보 제공 기능과 엔터테인먼트 기능을 제공하는 차량 내에서 사용되는 IVI 제품
스마트카	Smart Car IT기술 등 여러 기술 융합을 통하여 안전성 및 편의성을 획기적으로 발전시켜, 향상된 고객 경험(customer experience)과 가치(value)를 제공할 수 있는 자동차
자율주행 자동차	Autonomous Car 운전자가 핸들과 가속페달, 브레이크 등을 조작하지 않아도 스스로 목적지까지 찾아가는 자동차를 말하며, 스마트카의 핵심 기술
커넥티드카	Connected Car 자동차와 각종 스마트기기가 무선 네트워크로 연결된 미래자동차
HUD	Head Up Display 운행 정보가 자동차나 비행기의 전면 유리에 나타나도록 설계된 전방 표시 장치. 처음에는 비행기에서 조종사의 전방 시야를 확보해 주기 위해 도입되었으나, 최근에는 자동차에도 사고 감소를 위해 도입되고 있음.
ADAS	Advanced Driver Assistance System 운전자를 보조하여 안전과 편의성을 제공하는 운전보조장비
AVM	Around View Monitoring System 차량 주위 360도에 대해 위에서 조감하는 영상을 운전자에게 제공하는 보조하는 장치
AVN	Audio, Video, Navigation기능이 포함된 Automotive IVI 제품
AV	Audio, Video 기능이 포함된 Automotive IVI 제품
RSE	Rear Seat Entertainment 자동차 탑승자용 디스플레이 제품
AIDA	Advanced Intelligent Docking Adaptor 차량 내 다른 기기와 통신이 가능하도록 제작된 제품
DHM	Driver Health Monitoring 운전자의 생체정보를 모니터링하여 운전자가 최적의 상태로 운전할 수 있도록 지원하는 장치
디지털운행 기록장치	영상 녹화기능 없이 차량의 운행 및 사고와 관련한 데이터를 저장, 교통안전법에 따라 운전자의 운전행태를 분석하여 안전운전을 유도하기 위해 2011년1월1일 이후부터 사업용차량(버스, 택시, 화물)에 장착이 의무화
Dashcam	차량용 영상저장장치라도 불리우며, 충돌 전후의 사고영상을 기록해 사고 정황 파악에 필요한 정보를 제공하는 제품(블랙박스)
Before Market(BM)	자동차를 출고하기 전에 미리 기본적으로 장착해서 나가는 시장, 자동차 회사에서 마켓조사를 하고 고객의 니즈를 발견한 후 회사에서 장착하여 완성차로 출시
After Market(AM)	자동차 판매 이후에 발생하는 정기적인 점검·소모품 교환 등을 위해 형성된 새로운 자동차 관련 시장
P/DIO	Port / Dealer Installed Options 완성차 업체에서 인증한 자동차 관련 부품, 액세서리 등을 Port에서나 Dealer에게 배송된 후 고객에게 자동차를 인도하기 전에 옵션형태로 장착하는 시장으로 BM과 AM의 중간단계 시장

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성(1) 사업의 내용당사는 Automotive HMI (Muman-Machine Interface) 개발 능력을 기반으로 최첨단 In Vehicle Infotainment 제품을 개발하여 생산하고 있으며, 동 제품은 완성차 업체로부터 품질을 인정받아 PIO 또는 DIO 방식으로 장착하여 글로벌 지역에 공급되고 있습니다. 또한, Apple Car Play, Google Android Auto, 스마트폰과 디스플레이를 양방향 연결하는 Car Link 기술 등을 적용한 최첨단 제품을 생산하고 있으며, 이 분야에서 국내 최고 수준의 전문 인력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카의 한 종류인 커넥티드카와 연관된 기술로서 향후 당사의 매출 성장에 대한 기여도가 높을 것으로 판단됩니다. 1) PIO IVI사업

현재 당사의 주요 매출 품목은 In Vehicle Infotainment(이하 “IVI) 제품으로 동 제품의 시장은 Before Market(OEM 제품), After Market 마켓 및 PIO(Port Installed Option) Market으로 구분할 수 있습니다. Before 마켓은 완성차 업체에서 사양의 결정, 제품 개발 및 생산을 주도하는 시장이며, After 마켓 시장은 사양의 결정, 제품 개발 및 생산을 IVI 제품 공급업체가 주도하여 고객에게 차량이 인도된 이후 해당 제품이 차량에 장착되는 시장입니다. 동 시장의 중간 단계에 있는 PIO 마켓은 자동차 메이커 회사와 사양의 협의가 이루어지고 자동차 메이커사의 공급 여부가 결정되면 제품 개발 및 생산은 공급업체에서 주도하여, 고객에게 차량이 인도되기 전에 장착되는 시장으로 소비자는 PIO 제품을 Before Market 제품과 동일하게 인식하는 특징이 있습니다.

[시장별 주요 특성]

구분	Before Market	PIO	After market
사양결정	자동차 제조사	자동차 제조사+PIO 업체	공급업체
제품개발/생산	자동차 제조사 및 부품사	PIO 업체	공급업체
제품장착	자동차 조립라인 (고객 차량 인도 전)	Port 또는 자동차 공장 內 (고객 차량 인도 전)	카센터/고객DIY (고객 차량 인도 후)
고객인식	순정 제품	순정 제품	시장 제품

Before 시장에서 판매되는 제품은 통상적으로 OEM 제품이라고 불리우고 있으며, 자동차 회사에서 사양의 결정, 제품개발 등 주요 사양을 결정하므로, 자동차 메이커 회사들은 고객들에 대한 품질/이미지 관리 등을 위하여 OEM 제품의 공급을 선호하였습니다. 하지만, OEM 제품은 설계부터 최종 제품의 완성까지는 장기간이 소요됨에 따라 유행에 대한 민감도가 높은 IVI 제품을 OEM 제품으로 공급하는 경우 최신 트랜드를 반영하지 못하는 특징이 있습니다. 이에 반하여, PIO 제품은 제품 개발까지 7~14개월 가량 소요되며, 다양한 기능을 즉각적으로 반영할 수 있기 때문에 소비자들의 드랜드 변화에 즉각적인 대응이 가능함에 따라 OEM 수준의 제품을 공급하는 PIO 업체를 선호하는 방향으로 전환되고 있습니다.

또한, 자동차는 특정 지역에 판매되는 것이 아니며, 글로벌 지역에 판매됨에 따라 판매 국가별로 라디오 주파수의 차이 등 사양적인 차이가 존재하며, 지역별로 소비자들의 니즈가 다양함에 따라 획일화된 OEM 제품을 공급하기에 어려움이 있습니다. 또한, A/S센터의 운영 비용, OEM 제품 개발에 소요되는 비용 등을 고려하면 일정 수준 이상의 판매량이 확보되지 않는 경우 OEM 제품 공급을 통하여 수익성을 확보하기에는 어려움이 있습니다. After Market 시장은 소비자가 원하는 다양한 기능의 제품이 존재하지만, 소비자들이 원하는 수준의 품질 및 A/S 수준을 충족하지 못함에 따라 소비자들로부터 외면을 받고 있습니다.

글로벌 자동차 시장의 경쟁은 치열해지고 있으며, 경쟁우위를 차지하기 위하여 자동차 메이커 회사들은 소비자들이 요구하는 품질수준, 사양 수준 등에 충족하는 IVI 제품을 공급하기 위한 노력을 하고 있습니다. OEM 제품을 생산하여 공급하기 위해서는 충분한 수량의 공급 물량이 충족되고, 가격 경쟁력도 존재하여야 하므로 모든 국가를 대상으로 완성차 업체들이 OEM 제품을 공급하기에는 어려움이 존재하고 있습니다. 또한, 국가별 높은 수입관세 등 여러가지 제약 요인이 있으며, 판매시장마다 트랜드에 대한 소비자들의 다양한 니즈가 존재합니다. 이러한 시장 상황에서 탄력적인 대응을 위하여 PIO 시스템을 도입하였습니다.

완성차 업체는 PIO 시스템을 도입하여 OEM 수준에 근접하는 품질의 IVI 제품을 공급하며, PIO IVI 제품을 생산하는 업체가 판매 이후 발생하는 A/S 등의 후속작업을 소비자들에게 제공하여 완성차 업체에 대한 품질이나, 브랜드 이미지를 강화하는 전략을 추구하게 된 것 입니다. 분기보고서 제출일 현재 PIO IVI 시장은 OEM 제품이 공급되지 못하나, 국내 완성차 업체가 전략적으로 중요하다고 판단하는 지역에서 제품이 공급되고 있으며, 동 시장은 주로 인도, 멕시코, 브라질, 터키 등의 신흥국과 호주 등과 같은 선진국가 중 차량의 판매가 대규모로 발생하지 아니하는 지역으로 구성되어 있습니다.

2) 스마트카 사업다소 포괄적이고 영역을 파괴하는 의미를 가지고 있는 스마트카는 기계 중심의 차량 기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 안전과 편의를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, 안전과 편의의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결과적으로 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습이라고 할 수 있습니다.

[ 커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분	개념
커넥티드카 (Connected Car)	- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전 과 편의성을 향상시킨 차 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등
자율주행차 (Self Driving Car)	- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념 은 무인자동차(Driverness Car)
스마트카 (Smart Car)	- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공하는 자동차 - 협의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 등 을 포괄

스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행자동차의 핵심 기술은 1) 레이다/라이다 센서, 2) 영상 센서(카메라), 3) 자율주행 기록장치(ADR) , 4) V2X 통신 , 5) 고정밀 디지털 지도, 6) 복합 측위, 7) 스마트 액추에이터, 8) 운전자-차량 인터페이스(HMI), 9) 차세대 IVN 기반 통합 DCU로 분류될 수 있습니다.

당사는 핵심 역량인Automotive HMI 기술은 운전 보조 분야, 운전 안전 분야, 차량 엔터테인먼트 분야, 텔레메틱스 분야, 특수 목적 차량 분야 및 친환경 분야에 적용될 수 있는 범용적인 기술로서 당사는 향후 핵심 역량을 바탕으로 동 분야의 진출을 통한 지속적인 성장을 진행 할 예정입니다.

주요 사업 영역.jpg 주요 사업 영역

자동차 산업은 IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 차량과 같은 새로운 신기술과 신기술들의 융합으로 일어나는 혁신, 자동차의 개념의 변화 및 패러다임의 변화가 가져온 완전히 새로운 시대적 변화에 직면하고 있습니다. Automotive HMI 기술을 기반으로 스마트카 및 자율주행차량의 시대는 본격적으로 개화될 것으로 판단되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 제품의 적용 확대가 예상됩니다.

커넥티드 카.jpg [커넥티드 카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성]

(2) 제품 설명

1) 제품 현황

당사는 운전자와 차량간의 의사소통을 위한 Automotive HMI 기술을 바탕으로 IVI 제품을 생산하여 판매하고 있습니다. Automotive HMI 기술은 운전자와 자동차가 서로 의사소통을 할 수 있도록 환경을 만드는 기술입니다. 향후 자동차 시대의 변화에 대응하기 위하여 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 Apple Car Play, Google Android Auto, 스마트 폰과 디스플레이를 양방향으로 연결하는 Car Link 기술 등이 적용된 커넥티드 카 시대에 적응하고 있습니다. 또한, 향후 도래할 것으로 예상되는 자율주행차량 시대에 대비하여 첨단운전자보조시스템 (ADAS) 시장을 겨냥한 Head Up Display(이하 “HUD”), Dashcam 등을 개발하여 판매할 예정에 있습니다.

분기보고서 제출일 현재 당사의 주요 매출 품목은 Automotive HMI 기술을 적용한 IVI 제품으로 당사는 PIO 비즈니스 방식으로 완성차 업체에 제품을 공급하고 있습니다. PIO 제품은 OEM 근접한 수준의 품질을 충족하여야 하며, 글로벌 지역에 판매되고 A/S 등이 필요하므로 글로벌 네트워크가 기반이 되어야 합니다. 또한, 완성차 업체에 직접 공급되어 생산 라인에 포함되는 것이 아니며 최종 고객인 자동차 구매자에게 차량이 인도되기 전 장착되어야 하므로 차량의 위치 추적, 장착에 대한 노하우 등이 필요합니다. 설립일 이후 글로벌 지역에 A/S 부품을 공급한 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 국내 완성차 업체에 PIO IVI 제품을 판매하고 있는 업체입니다.

당사가 공급하는 제품은 자동차 IVI 제품으로 자동차 탑승자에게 정보를 전달하는 기능에 부가하여 오락성을 가미한 기능을 보유하고 있습니다. 주요 제품으로 AVN, Smart Display(AV) 및 Audio가 있으며, 주요 제품의 현황은 다음과 같습니다.

[주요 제품 현황]

구 분	제품군	제품설명	매출처	매출 여부	비 고
IVI	AVN	- Navigation 기능 포함 - Apple Car Play 및 Google Android Auto 연결 가능 - 멕시코, 호주 등 글로벌 37개 국가 판매 중 clip_image001_1.jpg AVN	수출 HMC / KMC/IKCO / SAIPA	출하중	-
AV (Smart Display)	- Apple Car Play 및 Google Android Auto 연결 가능 - 멕시코, 호주 등 글로벌 7개 국가 판매 중 clip_image002.jpg AV	수출 HMC / KMC/IKCO / SAIPA	출하중	-
Audio	- 차량용 오디오 제품 - 멕시코 등 글로벌 3개 국가 판매 중 clip_image003.jpg AUDIO	수출 HMC / KMC/IKCO / SAIPA	출하중
RSE (Rear Seat Entertainment)	- 탑승자용 디스플레이 장치로서 VoD 콘텐츠, 위성 TV, 네비게이션 정보, 스마트폰 미러링 등 다양한 기능을 제공하는 IVI 기기 - 현대자동차 및 기아자동차 프리미엄 버스 공급 개시 rse1.jpg RSE	내수 / 수출 HMC / KMC/코레일(KTX) / SRT	출하중	- 프리미엄 고속 버스용 엔터테인먼트 시스템 - 위성 TV 개별 채널 제공 - 안드로이드 기반 IVI AV 시스템 - 스마트폰 미러링
ADAS	Dashcam	- SSD 저장장치 매립형 블랙박스 - 4CH HD급 영상저장 기능 보유 - 주차 중 저장 기능 및 모션 인식 이벤트 저장 기능 dashcam (2).jpg Dashcam	경찰청/렌터카/택시 등	출하중	- SSD 저장장치 사용 - 매립형으로 현대자동차 생산팀과 연계한 PIO 장착 - 자사 모델 AIDA 및 AVN과의 데이터연동(영상확인 등) - 야간 실내 영상 촬영이 가능한 IR카메라
AVM (Around View Monitor)	- 차량 주위 360도에 대해 bird’s eye view 로 위에서 조감하는 영상을 운전자에게 제공하여 주차 및 주행 시 장애물을 효과적 으로 피할 수 있도 록 보조하는 장치 - 베트남 지역 싼타페 차종 적용 clip_image006.jpg AVM	내수 / 수출 HMC / KMC/	출하 예정	- 네비게이션과 연동하여 차량 주변 360도에 대한 실시간이미지, 예상 경로, 회전 각도, 장애물과의 거리 표시
Driver Health Monitoring	- 운전자의 생체정보 (눈 움직임, 맥박, 호흡 등)를 모니터링 하여 운전자가 최적의 건강 상태로 운전할 수 있도록 지원하는 장치 - AVN과의 연동을 통한 제품 경쟁력 강화 예정 clip_image007.jpg Driver Health Monitoring	내수 / 수출 HMC/ KMC/	출하 예정	- 차량 내부의 카메라를 통해 운전자의 눈동자를 관찰 하여 눈깜빡거림, 눈동자 움직임 등을 모니터링 - 졸음, 집중력 저하 등 이상 징후 발견 시 운전자에게 경고 및 119 등에 자동으로 신고 (eCall)
HUD	- 차량의 운행 및 경로 정보를 투영하여 표시 - 당사 AVN과 연동하여, 경로표시 - 스마트폰 어플리케이션과 연동하여 네비게 이션, 문자/메신저, 전화수신 등 표시 clip_image008.jpg HUD	내수 / 수출 HMC / KMC/	출하 예정	- 당사 AVN과 연동하여 제품 경쟁력 강화 - PIO/DIO 시장을 주요 Target으로 사업 진행
특수목적 차량 분야	AIDA (스마트 순찰차용 통합 디바이스)	- 특수목적 차량에 탈부착 할 수 있고, 부착 시 차량과 유무선으로 연결되어 차량 및 차량 내 다른 기기들과 통신이 가능하도록 제작 된 통합 디바이스 clip_image009.jpg AIDA	경찰청 등	출하중	- AVN 연동을 통한 제품 경쟁력 강화 - 텔레매틱스 서비스 및 Black Box , RADAR 등의 전장제품과 융합하여 새로운 상품으로 시장 확대 전망
텔레메틱스 분야	Fleet Management System	- 차량의 위치, 경로, 주행 정보를 실시간 조회 , 저장, 분석 하여 차량의 경로 추적, 최적 경로 도출, 경로 이탈 방지 등을 지원하는 정 보시스템 fms.jpg FMS	글로비스 /미국,인도 등 해외 고객사	출하중	- 해외 법인망을 활용한 해외 거점 지역별 적용 확대 - 시스템 운영으로 확보되는 데이터를 활용한 추가 서비스 확대 개발

2) 경기변동과의 관계

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.

또한, 각국의 경제, 자동차산업의 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 다르게 나타납니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 등 선진국 시장은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 보이고 있는 BRICS 등의 신흥국 시장의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.

당사가 주요 제품인PIO 제품은 고객이 자동차를 인도 받기 전에 자동차에 장착되므로 신차 수요와 관련되어 있으므로 경기변동에 자유로울 수는 없습니다. 다만, 당사 는 3년치 이상의 물량을 미리 계약하여 출하하기 때문에 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 적은 것으로 판단됩니다.

3) 제품의 라이프사이클

치열한 경쟁이 진행되고 있는 완성차 시장 내에서 자동차 메이커사들은 경쟁우위를 확보하기 위하여 품질을 중요시 하고 있으며, 브랜드 관리를 철저하게 진행하고 있습니다. IVI 제품은 소비자들이 완성차로부터 받는 직접적인 이미지를 제공함에 따라 완성차 업체들은 동 제품의 철저한 관리를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 이러한 환경 하에서, PIO IVI 제품이 적용되는 지역은 과거 중동지역에서 오세아니아, 중남미 및 인도 지역 등으로 지속적으로 확대되고 있습니다.

또한, 과거 PIO IVI 제품은 국내에서 생산된 수출 차량에 국한되어 적용되었으며, 국내 완성차 업체의 자동차 생산 이후 선박에 선적 전 항구에서 장착되어 자동차가 판매되는 글로벌 지역에 판매되었습니다. 하지만, 최근에는 완성차 업체의 해외 현지법인에서 자동차 생산 이후 별도의 공간에서 IVI 제품을 장착하여 해외 현지법인의 내수 또는 수출용으로 판매되는 등 적용 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

이 뿐만 아니라 기존의 OEM 제품이 공급되는 시장에서 완성차 업체들은 경쟁우위를 확보하기 위하여 PIO IVI 제품을 적용하여 판매하는 추세도 확대되고 있습니다.

[PIO IVI 시장 시기별 구분]

구 분	주요 내용	해외 법인
1기 (2006 ~ 2008)	- 현대차 싼타페용 AVN 공급을 통해 최초 중동 진출 - 기아차 모하비용 AVN 공급으로 러시아 진출 공급	중동, 러시아
2기 (2009 ~ 2013)	- 현대/기아차 호주법인에 PIO AVN 공급 - 2014년 한국/호주 FTA 발효로 판매 확대	호주, 브라질
3기 (2013 ~ 현재)	- PIO 제품을 국내에서만 장착 진행하다 현대/기아차 진출한 해외 공장에 장착 거점 확보를 통해 판매 가능 국가 다변화 및 매출 확대 - 유럽 생산공장 최초 진출(체코 현대, 슬로박 기아, 러시아 현대) - 인도, 멕시코 생산공장에 장착 거점 확보	브라질, 인도, 멕시코, 터키 체코, 슬로바키아, 러시아

완성차 업체의 품질에 대한 높은 관심도, 시장에서 가격경쟁력 확보 등에 따라PIO IVI 제품의 공급은 확대되고 있는 추세입니다. 완성차 품질에 대한 소비자들의 관심 증가, 치열한 경쟁의 지속 등이 예상되는 글로벌 자동차 시장에서 완성차 업체들의PIO IVI 제품에 대한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 이에 따라, 동 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

(3) 사업 구조

1) 사업구조

당사가 영위하는 PIO IVI 사업은 자동차 부품 사업과 유사하나, 제품의 소비수요를 완성차 업체가 아닌 완성차 업체의 해외 판매 대리점 또는 딜러가 결정하는 특징이 있습니다. 완성차 업체는 제품의 사양, 품질수준 확인을 위한 가이드라인을 주며, PIO IVI 생산업체는 완성차 업체의 가이드라인에 준수한 제품을 생산하여 제품을 공급하여 완성차 업체가 판매하는 차종에 대하여 수주를 받고 있습니다.

당사가 생산하여 공급하는 제품인 PIO IVI 제품은 소비자에게 인도되기 전 자동차에 장착되는데, 국내 수출 물량에 대해서는 수출 자동차의 선적 전 Port에서 진행되며, 해외 공장에서 생산되는 자동차의 경우 해외 자동차 생산공장 내 별도의 공간에서 자동차에 장착되어 판매되고 있습니다.

동 제품의 발주는 차량을 수입하여 판매하는 해외 각국 자동차 대리점 또는 딜러가 오더링 시스템을 통해서 해당 차량에 장착될 IVI 제품을 발주하고 있습니다. 대리점 또는 딜러는 시스템상에 PIO IVI 제품이 등록되어 있어 대리점 또는 딜러에서 선택할 수 있도록 되어 있으며, 대리점 또는 딜러가 발주한 PIO IVI 제품은 완성차 업체를 통해 PIO 공급업체에 전달됩니다.

이와 같이 일반적인 자동차 부품사와 달리 당사가 생산하여 공급하는 제품의 최종 발주자는 완성차 업체가 아닌 해외 대리점 또는 딜러이며, 완성차 업체는 품질관리, 생산관리, 판매관리 등을 위하여 중개하는 역할을 수행하고 있습니다.

[당사 영업활동 사업구조].jpg [당사 영업활동 사업구조]

(4) 신규 사업

1) 전장 IT 사업

무선 통신기술 및 모바일 OS 기술의 발달로 인해 차량용 디스플레이 (네비게이션 등)의 기능은 단순히 주행경로를 안내하는 기기의 역할에서 발전하여 운전자에게 유용한 다양한 정보 (운행정보, 경로정보, 차량상태 정보, 교통정보 등)를 전달하는 운전자-차량간의 가장 포괄적인 대면창구(Interface) 역할로 확대되고 있습니다.

당사는 Automotive HMI 기술을 바탕으로 차량용 네비게이션 시스템을 주력 제품으로 개발하고 있습니다. 자동차와 IT기술의 융합 트랜드에 따라 차량용 Display의 역할은 가장 포괄적인 Human Machine Interface의 기능으로 확대되고 있으며, 이에 선제적으로 대응하기 위해 모트렉스는 지속적인 R&D를 통해 미래 지향적인 In-Vehicle-Infotainment 개발을 위한 핵심 기술들을 확보하고 있습니다.

차량 Display의 진화에 대해 선제적으로 대응하기 위하여 모트렉스는 국내 업계 최대 규모의 연구인력을 확보하고 Software 및 Hardware 전분야에 걸쳐 핵심 요소기술을 확보하고 있습니다. 이에 대한 예로, Google 및 Apple의 철저한 테스트를 거쳐 Car play, Android Auto 인증을 받았으며, Car Connectivity Consortium의 국제표준 Phone Connectivity 기술을 개발하여 모바일 기기와의 융합 기술을 확보하였습니다. 확보된 기술력 및 해외 서비스망을 기반으로 In Vehicle Infotainment 분야의 새로운 시장을 선점하기 위하여 핵심역량 기반의 신사업을 추진하고 있습니다.

나. 시장 현황

(1) 시장의 특성

1) 주요 목표 시장

스마트카는 다소 포괄적이고 영역·파괴적인 의미를 가지고 있습니다. 스마트카는 ‘기계 중심의 차량 기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차’로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 ‘안전’과 ‘편의’를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, ‘안전’과 ‘편의’의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결국 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습입니다.

[커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분	개념
커넥티드카 (Connected Car)	- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전과 편의성을 향상시킨 차 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등
자율주행차 (Self Driving Car)	- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념 은 무인자동차(Driverness Car)
스마트카 (Smart Car)	- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공 하는 자동차 - 혐의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 등을 포괄함

커넥티드카(Connected Car)는 자동차와 각종 스마트기기가 무선 네트워크로 연결된 미래형 자동차로, 차량과 클라우드(저장기능+연산기능) 서버를 양방향으로 연결해 다양한 정보와 서비스를 제공받게 됩니다. 이를 통해 커넥티드카 기능이 포함된 자율주행차는 외부 차량뿐 아니라 도로, 인프라 등과 지속적으로 데이터를 주고받으며 차량의 편의성, 안전성을 높이게 됩니다. 즉, 커넥티드카는 스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행차의 기능을 더욱 지능화하고 완전하게 하는 기반이 되는 역할을 수행할 것으로 예상되고 있습니다.

자율주행 차량은 운전자의 조작 없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차를 의미합니다. 일반적으로 자율주행차량은 Level 0에서 Level 4까지 5단계로 구분됩니다. 먼저 0단계는 자동차의 제어에 전혀개입하지 않는 단순 경보로 후방주차센서나 사각지대 감지를 예로 들 수 있습니다. 1단계는 단일기능 자동화로 특정 이벤트 발생시 주행을 보조하는 기능으로 차량 간 거리를 유지해주는 자동항법장치나 차선이탈 시 원래 차선으로 차량을 되돌려주는 차선이탈방지를 예로 들 수 있습니다. 2단계는 여러 자동화 기능을 통합한 시스템으로 변수가 제한적인 고속도로에서 자율주행을 가능하게 하는 수준을 의미하며, 3단계는 제한적 자율주행으로 변수가 급격히 증가하는 도심에서의 자율주행이 가능한 수준을 의미합니다. 4단계는 완전 자율주행으로 어떠한 상황에서도 운전자가 개입할 필요가 없는 수준을 의미합니다. 분기보고서 제출일 현재 구현되고 있는 자율주행 기술은 Level 2 수준으로 주행환경에서 두 가지 이상의 제어기능이 조화롭게 작동하는 단계로서 운전자가 모니터링과 안전을 책임지는 단계입니다. 현대 EQ900에 포함된 스마트 크루즈 컨트롤, 차선중앙유지장치가 대표적인 예입니다.

[자율주행 차량의 단계별 구분]

clip_image001.jpg 자율주행 차량의 단계별 구분

(자료 : NH투자증권, 2016.11.07)

ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)는 운전자의 판단을 도와 안전과 편의성을 제공하는 것으로, 주차, 나이트 비전, HUD, 텔레매틱스, 졸음 방지, 차량 간격 경고, 사각지대 감지, 가변형 전조등 시스템 등의 역할을 수행합니다. 자율주행차량에서 안전성을 확보하기 위하여 이러한 ADAS는 반드시 적용이 필요합니다. 즉, ADAS는 자율주행으로 가는 중간단계에 위치하고 있으며, 자율주행차량의 확대에 따라 ADAS 시장의 확대도 예상됩니다. 이와 같이 향후 시장의 확대가 예상되는 ADAS는 다양한 목적과 기능을 보유한 종류가 있으며, 다음과 같습니다.

[ ADAS 품목 및 기능]

clip_image002_1.jpg ADAD 품목 및 기능

(자료 : 한국투자증권, 2016.05.31)

당사는 상기와 같은 스마트카 시대에 대비하여 Automotive HMI 개발능력을 바탕으로 애플의 Car Play, 구글의 Android Auto 기능이 적용되는 IVI 제품을 생산하여 판매하는 등 커넥티트 카 시대에 대응하고 있습니다. 또한, 커넥티트 자동차 시대에서 확장성이 예상되는 Rear Seat Entertainment 제품의 개발을 완료하여 KIA 자동차의 고급버스 차량에 공급하고 있습니다. 이 뿐만 아니라 Automotive HMI 기술을 적용하여 향후 성장이 예상되는 ADAS 시장에 진출하기 위하여 HUD, Driver Health Monitoring 모듈, 지능형 공조 시스템 등을 개발하고 있습니다.

궁극적으로 당사는 향후 도래할 것으로 예상되는 스마트카 시대에 대비하여 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 연구개발 중인 제품은 B2B 방식으로 사업을 전개할 예정에 있습니다.

현재 당사의 주요 매출 품목은 PIO IVI 제품입니다. 완성차 업체의 OEM 제품 도입 여부는 ① 상대적으로 고가인 OEM 제품의 판매가격 수준을 구매할 수 있는 소비자의 존재 여부, ② 일정 수준 이상의 판매량이 확보되어 제품을 공급하였을 때 수익성을 확보할 수 있는지 여부 등에 따라 결정이 됩니다.

OEM 제품의 공급이 부적절하다고 판단되는 경우 완성차 업체는 일정 수준 이상의 자동차 판매 수량이 있는 지역에서 브랜드 관리를 위하여 PIO AVN 및 AV 제품 공급을 위한 결정을 하게 됩니다. 분기보고서 제출일 현재 완성차 업체가 OEM 제품을 도입하여 판매하기에 부적절하다고 판단하여 PIO AVN 및 AV를 판매하고 있는 지역은 호주, 중남미, 터키, 러시아 등 신흥국 중심으로 완성차 업체의 판매 수량이 일정수준 이상 존재하며, 브랜드 관리가 중요한 지역으로 구성되어 있습니다. 이에 따라, 당사가 생산하는 제품은 신흥국 중심의 자동차 시장에서 주로 판매되고 있습니다.

또한, 자동차 시장의 치열한 경쟁에서 우위를 확보하기 위하여 완성차 업체들은 가격 경쟁력 확보를 위한 지속적인 노력을 진행하고 있으며, 이에 따라 기존의 OEM 제품이 적용되던 시장에서 PIO 시장이 적용되는 시장도 발생하고 있습니다. 대표적인 지역이 중국 자동차 시장으로 동 시장에서 당사는 동풍열달기아에 JFC 차종에 대하여 PIO IVI 제품을 공급하기로 결정하였습니다. 향후 자동차 시장의 경쟁이 치열해 질 것으로 예상됨에 따라 완성차 업체들의 PIO IVI 제품의 적용 확대는 지속될 것으로 판단되며, 이는 당사의 주요 목표시장의 확대로 연계될 것으로 판단됩니다.

(2) 시장 규모 및 전망1) 시장의 현황 및 전망

① 글로벌 자동차 시장

글로벌 자동차 시장은 2010년 이후 연간 6.7% 성장하여 생산량 기준으로 2016년 9,628만대를 기록하였습니다.

[글로벌 자동차 생산량 현황] (단위 : 천대)

구 분	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Total	96,286	92,130	91,106	88,597	85,191	81,026	78,594

(자료 : 자동차 산업협회)

세계 경제의 저성장, 한미 FTA 재협상, 트럼프 정부 정책 불확실성으로 인한 투자 및 소비 위축과 금리 인상 이슈, EU의 정치ㆍ경제적 불안요인과 난민, 테러문제 등 사회적 불안 요인의 존재 등으로 2017년 자동차 생산량은 전년 대비 4.5% 성장한 9,628만대가 예상되고 있습니다.

[글로벌 자동차 생산량 전망] (단위 : 천대)

구 분	2017(추정)	2016(추정)	2015
북미	21,462	21,418	21,233
서유럽	16,158	15,969	15,111
아ㆍ대양주	43,232	42,733	41,083
중남미	3,628	3,499	4,033
동유럽	4,169	3,977	4,065
기 타	7,482	7,125	6,788
합 계	96,131	94,721	92,313

(자료 : LMC Automotive, 「Global Car & Truck Forecast」, 2016. 3Q)

글로벌 자동차 시장 내 당사의 주력 시장은 인도, 멕시코, 호주 시장으로 주력 시장의 현황 및 향후 성장 전망은 다음과 같습니다.

② 인도 자동차 시장

인도 자동차 시장은 2005년 이후 연간 8.9%로 성장하여 2016년 기준 생산규모는 448만대로 세계 6위로 성장하였으며, 글로벌 자동차시장에서 인도 자동차시장이 차지하는 비중은 4.4%로 나타나고 있습니다.

[인도 자동차 시장 생산 및 판매 현황] (단위 : 대)

Year	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Production	4,488,965	4,156,644	3,878,460	3,932,525	4,201,213	3,933,473	3,557,074
Sales	3,669,277	3,475,343	3,216,400	3,278,299	3,595,993	3,297,011	3,036,529
Exports	849,774	729,889	708,431	668,319	640,743	589,508	510,002

(자료 : 한국자동차산업협회)

인도 정부의 「Automotive Mission Plan」에 따르면 2016년 - 2026년동안 자동차부문에 4.5~5.5조 루피를 투자할 전망으로 26년에는 연간 자동차 판매량이 660만대 수준으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 그에 따라, 2026년경 인도 자동차부문의 매출은 3,000억달러에 이르고, 6,500만명의 고용창출 효과와 함께 인도 GDP의 12% 정도를 차지할 것으로 예상되고 있습니다.

단기적인 관점에서 인도 자동차 시장을 분석 시 현대자동차는 인도법인을 통하여 인도 시장에서 12개 차종을 공급하고 있으며, 시장점유율 2위의 생산 업체로 66만대 이상의 현지 생산능력을 보유하고 있으며, 3공장 설립을 검토하는 등 인도 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 인도 시장에서 강력한 브랜드 이미지를 보유하고 있는 현대자동차 인도법인은 향후 인도 자동차 시장의 성장에 따라 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

[현대자동차(HMI) 인도법인 판매현황 현황] (단위 : 천대)

Year	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
내 수	500	476	411	380	391	373	357
수 출	161	167	202	253	250	201	247
합 계	661	643	613	633	641	574	604

(자료 : 한화투자증권, 2016.12.28)

[인도자동차 시장 메이커 別 생산량] (단위 : 대)

구 분	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Maruti-Suzuki	1,510,959	1,412,339	1,269,218	1,172,280	1,183,472	1,124,106	1,214,022
HMI	665,017	644,983	610,650	632,980	638,765	619,989	600,683
Tata	529,115	494,307	487,579	624,665	867,831	894,461	778,675
M & Mahindra	447,975	421,908	412,653	454,594	487,822	387,011	302,465
Ford India	242,548	171,820	151,102	122,649	115,598	119,226	94,326
Toyota	146,371	158,709	147,806	173,773	192,040	136,369	75,662
Nissan	168,095	146,307	166,698	144,204	143,140	125,106	42,185
GM	68,910	36,491	57,036	85,235	91,617	111,057	111,443
Skoda Auto India	13,789	16,935	14,267	18,453	35,580	33,353	19,418
Hindustan	764	2,038	1,881	5,810	4,688	5,736	11,309

(자료 : 자동차 산업협회)

③ 멕시코 자동차 시장

멕시코의 대표적인 제조업이자 향후 유망산업으로 자동차 산업은 전체 GDP의 7%, 전체 수출의 15%, 제조업 고용의 19%를 차지하는 주요 기간 산업입니다. 멕시코 제조업 분야에서 자동차산업이 차지하는 비중은 1993년 11.2%에서 2014년 16.9%로 지속적으로 증가하고 있습니다.

세계 7대, 중남미 1위의 자동차 제조국가로 성장세 지속 전망 멕시코의 자동차 생산량은 2010년 이후 최근 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2014년 브라질을 제치고 세계 7대 중남미 1위의 자동차 생산국가로 등극하였습니다. 2016년에도 전년대비 1.0% 증가한 360만 대를 생산하며 사상 최고 수치를 기록하였습니다.

[멕시코 자동차 시장 생산 및 판매 현황] (단위 : 대)

Year	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Production	3,600,191	3,565,218	3,368,010	3,054,849	3,001,814	2,681,050	2,347,522
Sales	1,647,703	1,389,474	1,170,646	1,102,437	1,027,212	938,478	846,881
Exports	2,768,268	2,758,896	2,642,887	2,423,083	2,405,188	2,181,036	1,921,839

(자료 : 한국자동차산업협회)

멕시코에서 생산되는 자동차의 80%는 미국, 캐나다, 독일, 중국, 브라질, 콜럼비아, 아르헨티나, 칠레 등으로 수출되는 등 멕시코 자동차 산업은 전형적인 수출 주도형 산업입니다.

[2016-2017년 멕시코 자동차 수출 현황] (단위 : 대, %)

2017년			2016년
미국	2,335,245	75.3	미국	2,133,724	77.1
캐나다	267,219	8.6	캐나다	246,324	8.9
독일	96,753	3.1	독일	79,181	2.9
콜롬비아	50,067	1.6	콜롬비아	49,764	1.8
브라질	49,043	1.6	브라질	46,046	1.7
아르헨티나	40,635	1.3	아르헨티나	38,994	1.4
칠레	26,581	0.9	칠레	19,189	0.7
중국	14,325	0.5	중국	12,141	0.4
푸에르토리코	14,916	0.5	푸에르토리코	10,370	0.4
이탈리아	17,310	0.6	이탈리아	3,549	0.1
기타	190,510	6.1	기타	128,986	4.6
전체	3,102,604	(%)	전체	2,768,268	100.0(%)

(자료: 멕시코 자동차협회(AMIA))

멕시코 자동차 시장은 정부의 자동차 구매 활성화 정책(신차 구매시 소득공제 증가, 자동차 할부금융 활성화 등) 외에도 중고차 수입규제 강화에 따른 신차 수요로의 이전, 미국 경기 회복 등에 따른 중산층 소득 증가, 페소화 약세 영향 등으로 2020년까지 200만대 이상의 판매가 예상되고 있습니다. 또한, 낮은 인건비 등의 경쟁력으로 글로벌 완성차 업체들의 투자가 지속되고 있음에 따라 생산능력은 지속적으로 증가하여 향후 500만대 이상의 생산능력을 갖춘 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

[멕시코 자동차 시장 전망] (단위 : 만대)

Year	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Production	497	490	447	411	346	340
Sales	175	170	164	157	147	135

(자료 : ProMexico with data from AMIA (2011-2015) and Business Monitor (2015-2020))

당사의 멕시코 법인은 기아자동차 멕시코 생산법인과 현대자동차 멕시코 내수 판매차량을 대상으로PIO IVI제품을 공급하고 있으며, 당사가 공급하는 IVI 제품은 미국 등 OEM 제품이 적용되는 지역 외 중남미 등 다양한 지역으로 판매되고 있습니다.

기아자동차는 북미수출, 남미수출 및 멕시코 내수 시장을 겨냥하여 2015년 11월 멕시코 공장을 설립하였습니다. 동 공장의 생산 능력은 총 40만대이며, 2016년 10만대, 2017년 30만대, 2018년 40만대 생산을 계획하고 있습니다. 현재 생산차종하고 있는 차종은 K-3이며, 향후 중남미 지역 전략 B세그먼트 차종이 추가될 예정입니다. 2017년 7월 멕시코 시장 판매를 개시한 기아차의 멕시코 시장점유율은 지속적으로 상승하고 있으며, 2016년 7월 M/S는 4.2%로 월간 점유율이 처음으로 4%를 상회하는 등 판매 호조세가 지속되고 있습니다. 상위 3개업체가 시장을 과점하고 있는 경쟁이 치열한 시장에서 기아차의 판매선전 배경은 공격적인 판매촉진 전략과 대형/고급 쇼룸건설을 통한 브랜드 이미지 제고로 판단됩니다.

멕시코 시장은 높은 관세로 인해 수입쿼터제를 실시하고 있는데 수입쿼터는 투자금액과 현지생산량(전년도 현지생산량의 10%)에 의해 결정되고 있습니다. 2015년 투자금액을 활용한 수입쿼터 확보로 기아차는 브랜드 런칭시 쏘렌토, 스포티지 등의 선출시를 통해 SUV 중심으로 브랜드 포지션을 구축하였으며, 현지 생산차종은 기존 경쟁사들의 초기생산(구형생산 또는 단종모델 생산) 방식과 다른 신차생산 및 공급을 통해 고객 신뢰를 구축하고 있습니다. 공격적인 판촉으로 업계최고 수준의 판매조건을 제시하고 있다는 점도 판매 호조세의 주요 요인으로, BNP Paribas와의 제휴를 통해 업계 최고수준의 할부금융조건(11.5% Vs 경쟁사 평균 13%)을 제시하고 있으며 파워트레인에 대해 업계최고 수준의 워런티(7년 Vs 업계평균 3~4년) 제공으로 품질을 보증하고 있습니다. 또한, 73개의 딜러망 구축과 전딜러의 기아표준 적용 및 적극적인 스포츠 마케팅(15년 코파아메리카 후원, 16년 Euro 2016등 후원)에 따른 브랜드 이미지 제고도 판매 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

향후 기아자동차 멕시코법인은 2020년까지 생산량을 40만대, 내수 판매량은 10만대로 목표로 가동하고 있습니다. 또한, 북미 지역 외 중남미 지역의 수출 확대를 계획하고 있습니다. 당사는 현재 성장하고 있는 기아자동차 멕시코법인에 PIO IVI 제품을 공급하고 있으며, 향후 중남미 지역으로의 수출이 확대될 것으로 예상됨에 따라 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단됩니다.

④ 오스트레일리아

오스트레일리아는 자동차 보급이 포화상태에 진입하였음에도 높은 국민소득 및 관광수요로 고급차 지향성이면서 연간 110만대 수준의 안정적 시장규모를 유지하고 있습니다.

[오스트레일리아 자동차 시장 생산 및 판매 현황] (단위 : 대)

Year	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Production	155,666	167,538	174,986	210,538	221,224	219,376	239,443
Sales	1,178,133	1,155,408	1,113,224	1,136,227	1,112,032	1,008,437	1,035,574

(자료 : 한국자동차산업협회)

오스트레일리아 현지에서 생산하던 포드/GM/도요타는 잇달아 공장 폐쇄를 발표하였으며, 이에 따라 2017년부터 전량 수입에 의존하게 되었습니다. 현대 및 기아차는 호주 지역 내 시장 지배력을 강화하고 있으며, 이에 따라 2016년 현대차는 10만대, 기아차는 4만대를 판매하였습니다. 당사가 생산하는 IVI 제품은 현대 및 기아차가 판매하는 차량에 장착되어 판매되므로, 한-호주 FTA의 관세 (현행 5%)가 완전 철폐되는 2018년 이후 현대기아차 점유율 확대가 진행되는 경우 당사에 긍정적인 시장으로 예상됩니다.

⑤ 커넥티드 카

최근 신흥시장의 경기 악화로 인한 자동차 산업의 저성장에 대한 돌파구로 Connectivity에 대한 관심이 급속히 증가하고 있습니다. 이에 따라, 자동차 산업 내 Connectivity에 대한 관심이 증가하고 있으며, 2015년까지 하위권에 위치하고 있었던 커넥티비티와 자율주행차에 대한 관심은 2015년 이후 급격하게 높아졌으며, 2015년 핵심트랜드 1위에 위치하였습니다.

[2025년까지 자동차 시장을 선도할 핵심 트랜드 순위]

clip_image005.jpg 자동차 산업 선도 트랜드

주1) KPMG에서 글로벌 자동차산업 경영진 800명을 대상으로 조사한 순위

(자료 : KPMG, Global Automotive Executive Survey 2017)

이와 같이, 자동차 산업에서 커넥티드 카는 피할 수 없는 흐름이며, 향후 커닉티드 카의 성장이 예상되고 있습니다. 2016년 기준 낮은 수준의 커넥티드카 기술이 적용된 차량은 전체의 19% 정도로 추산되지만 2020년에는 75% 수준으로 확대되고, 2025년에는 거의 모든 차량에 고도화한 커넥티드 시스템이 적용될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 커넥티드카 시장 규모로 볼 때도 2015~2020년간 연평균 29%의 고성장이 예상됩니다.

커넥티드카 출하 전망	커넥티드카 시장 규모 전망
clip_image006_1.jpg 커넥티드카 출하전망	커넥티드카2.jpg 커넥티드카2

(자료 : Scotiabank, BI Intelligence, Booz&Company, IBK투자증권, 2016.10.04)

⑥ ADAS

ADAS(Advanced Driver Assistancce System)는 지능형 운전자 보조시스템을 뜻하는 것으로 전자제어 기술을 기반으로 운전 Process를 일부 자동화하여, 적절한 시점에 개입을 통해 운전자를 지원하는 편의 및 안전 시스템입니다. 결국 완전 자율주행 자동차로 진화하기 위한 징검다리 역할을 하는 것이며 운전과 관련된 가장 주요한 이슈인 교통정체로 인한 편의문제, 교통사고로 인한 안전문제를 해결하기 위한 것입니다.

현재의 수준에서 상용화된 ADAS 아이템들은 대부분 자율주행 자동차 기준으로 분류 할 시 2단계 즉 Level 1의 단계에 있다고 볼 수 있습니다. 가장 일반적인 예로 전방 주행자 동차화의 차간거리를 유지해주는 ACC(Active Cruise Control 현재의 수준에서 상용화된 ADAS 아이템들은 대부분 자율주행 자동차 기준으로 분류할 시 2단계 즉 Level 1의 단계에 있다고 볼 수 있다. 가장 일반적인 예로 전방 주행자동차화의 차간거리를 유지해주는 ACC(Active Cruise Control) 현재의 수준에서 상용화된 ADAS 아이템들은 대부분 자율주행 자동차 기준으로 분류 시 2단계 즉 Level1의 단계에 있다고 볼 수 있습니다.

향후 자율주행 자동차가 Level 5로 다가갈수록 ADAS 부품에 대한 수요는 증가되어 시장 확대가 예상됩니다.

[ADAS 시장 전망(Unit base)]	[ADAS 시장 전망(Sale base)]
clip_image008_1.jpg ADAS 시장 전망_1	clip_image009_1.jpg ADAS 시장 전망_2

(자료 : Strategy Analytics, 이베스트투자증권, 2015.05.11)

ADAS의 주요 구성품은 10개로 구분되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주요 내용
APAS 자동 주차 지원 시스템	서라운드 센서를 통해 주차 가능 공간을 인식하고 주차를 자동으로 수행하는 주행 지원 시스템
AFLS 배광 가변 전조등 시스템	주행 시 핸들 움직임, 차량 속도 등에 따라 전조등 각도를 조절하여 운전자 시야를 확보하는 편의장치
LDW 차선 이탈 경보	의도치 않은 차선이탈 시 경고음 발생 또는 시트 진동 등 다양한 방법으로 운전자에게 경고하는 장치
LKA 차선 유지 지원	차선이탈 예상 시 조향 Actuator 제어를 통해 주행 차선 가운데로 안전 운전이 가능케 하는 장치
DSM 운전자 상태 감시	영상센서를 통해 운전자의 졸음, 주의 태만 상태를 확인하여 위험 상황 판단 시 경보하는 장치
ACC 적응 순항 제어	센서로 전방의 차량을 감지해 거리 및 상대속도 측정하여 차간거리를 자동으로 유지시켜 주는 장치
BDS 측후방 감지	차선 변경 시 사각지대 내에서 차량 및 장애물이 감지되면 경보음을 발생시키는 장치
AVM Around View Monitor	저속 주행이나 주차 시 사각지역의 영상을 통하여 운전자 시각을 보조하는 시스템
NV 나이트 비전	야간 운전 시 운전자의 시야를 확보하도록 도와주는 카메라 영상
HUD 헤드업 디스플레이	자동차나 비행기의 운행 정보가 전면 유리에 나타나도록 설계된 전방 표시장치

당사는 ADAS를 구성하는 제품 중 HUD, DSM, AVM 등과 관련된 제품을 생산하여 판매할 예정에 있습니다.

2) 대체 시장의 존재여부

당사가 생산하여 판매하는 PIO IVI 제품은 OEM 제품과 After Market 제품의 중간적인 성격을 가지고 있습니다. OEM 제품을 공급하지 못하는 지역에 적용되는 PIO IVI 제품은 After Market 시장과 경쟁하고 있는 것으로 판단됩니다.

하지만, PIO 제품을 공급하기 위해서는 완성차 업체가 요구하는 수준의 품질 및 사양 수준을 충족하여야 하며, 향후 지속적인 A/S 등이 진행되어야 하는 점에서 일반적인 After Market 제품과는 차별화 요소가 존재하고 있습니다.

소비자들은 구입하는 IVI 제품의 가격도 중요하지만 제품의 구매 이후 지속적인 A/S 여부, 안정성 및 품질 등에 관심을 가지는 특성이 있으며 순 정품이라고 인식되는 PIO IVI 제품과 After Market IVI 제품과는 차별화된 인식이 존재하고 있습니다.

따라서, 당사가 생산ㆍ판매하고 있는 PIO IVI 제품을 대체할 수 있는 시장은 없는 것으로 판단됩니다.

다. 경쟁 현황

(1) 경쟁 상황

당사가 영위하고 있는 PIO IVI 제품은 해외 다양한 국가로 판매되고 있으며, 완성차가 선박에 선적되기 전 또는 해외 수출 차량이 선박에서 하적되어 소비자들에게 인도되기 전에 장착되어야 합니다. 해외 각 지역에 판매되는 제품은 판매 이후 A/S가 반드시 수행되어야 하며, 소비자들에게 인도되기 전 수출되는 각 지역에 적합한 모델의 IVI 제품이 장착되어야 하는 시스템이 구축되어야 합니다. 즉, PIO 비즈니스는 시스템 인프라와 해외 네트워크가 반드시 필요한 사업으로 이를 구축하지 못한 업체들은 진입하기에 어려움이 존재하는 시장입니다.

당사는 설립 이후 다양한 사양의 IVI 제품의 공급하여 다양한 국가의 소비자가 요구하는 니즈 수준에 부합한 제품을 개발하여 생산하였으며, IVI 제품 판매 이후 A/S 서비스 제공을 위한 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. 또한, 소바자들에게 인도되기 전 장착을 위하여 당사의 본사와 현대자동차 시스템, 그리고 IVI 제품 장착장 간의전산 시스템을 구축하여 시스템 인프라를 보유하고 있습니다.

이 뿐만 아니라 당사는 완성차 개발 프로세스를 면밀히 이해하여 솔루션을 제공할 수 있는 영업 인프라를 보유하고 있으며, 자체 제품 개발 이외 LG전자 등 타 제품 개발 업체와 빠르게 공조하여 솔루션을 제공하는 유연하고 탄력적인 형태의 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 이는 단순히 제품 개발력을 가지고 진입하기에는 어려운 형태의 사업이라 할 수 있습니다.

이러한 경쟁력을 바탕으로 당사는 국내에서 생산되어 글로벌 지역에 판매되는 자동차의 PIO IVI 시장에서 독점적인 지위를 가지고 있으며, 최근 국내 시장을 넘어서 완성차 업체의 해외 공장에서 생산되는 물량을 대상을 PIO IVI 제품을 공급하고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황

국내 완성차 업체에 IVI 제품을 공급하는 업체는 당사 외 현대모비스, LG전자가 있습니다. 현대모비스와 LG전자는 Tier 1의 OEM회사로서 현대모비스는 한국, 북미 및 중국 지역에 판매되는 차종에 대한 IVI 제품을 공급하고 있으며, LG전자는 서유럽지역에 판매되는 차종에 대한 IVI 제품을 공급하고 있습니다. 그 외 지역에 판매되는 IVI 제품에 대하여 완성차 업체는 PIO Business를 도입하여 제품을 공급하고 있으며, 동 Business 하에서 IVI 제품을 당사가 공급하고 있습니다.

(3) 비교우위 사항

1) 해외네트워크

PIO 비즈니스의 핵심은 제품 판매 이후 지속적인 A/S를 통한 소비자들의 만족도 향상 그리고 이를 바탕으로한 완성차 업체의 브랜드 가치 제고입니다. PIO 제품은 다양한 국가로 판매됨에 따라 각 국가에서 A/S가 지속되어야 하며, 소비자들에게 인도되기 전 정확한 제품이 장착되어야 하는 특징이 있습니다. 당사는 과거 After Market 위주의 시장에서 A/S 부품을 판매하는 과거의 경험을 바탕으로 A/S 등과 관련된 해외 네트워크를 구축하였음에 따라 PIO 시장에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.

2) 시스템 인프라

PIO 비즈니스는 완성차가 생산된 이후 장착됨에 따라 완성차업체의 생산 물류 라인에 포함되지 아니하고 별도의 장착이 필요합니다. 즉, 완성차가 생산된 이후 선적장에서 장착이 진행되어야 하는 차량위 위치, 차량 Code 등의 확인이 필요합니다. 당사는 완성차 업체와 협력하여 완성차 전산과 당사 본사 전산 그리고 장착장에서의 전산을 연결하여 즉각적으로 확인이 가능한 시스템을 구축하였습니다. 이를 바탕으로 효율적으로 인원을 관리하고 장착 상의 오류를 최소화 하고 있습니다. 또한, 이런 시스템 노하우가 없는 기업은 제품을 개발하여도 공급하기에 어려움이 있습니다. 당사는 이러한 점에서 경쟁사 대비 우위에 있다고 할 수 있습니다.

3) 전략적 제휴 능력

당사는 덴소, 클라리온 등 국내외의 다양한 기업과 전략적 제휴를 지속하고 있습니다.

4) A/S 시스템 운영 노하우

A/S 시스템은 간단한 것으로 생각되나 지속적인 생산과정에서 발주가 존재하는 것이 아님에 따라 ① A/S 생산 물량의 사전 확보 여부, ② A/S센터와 본사와의 유기적인 운영, ③ A/S 담당 직원의 효율적인 운영이 A/S 시스템을 운영하는데 중요한 요소입니다. 당사는 설립일 이후 완성차의 A/S 부품인 A/C Compressor 등을 공급한 경험이 있으며, 이를 바탕으로 풍부한 A/S 시스템 운영 노하우를 보유하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 노하우는 단기간 내 습득할 수 없는 것으로 경험이 부족한 회사들은 A/S 시스템을 운영하기에 어려움이 다수 존재하는 것으로 판단됩니다.

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

품 목	생산(판매) 개시일	주요상표	매출액(비율)	제 품 설 명
AVN	2007.07	Motrex	21,269(33,70%)	ㆍ HMC/KMC에 PIO 형태 공급 ㆍ 글로벌 35개 국가 제품 공급
AV	2008.08	Motrex	23,911(37.88%)	ㆍ HMC/KMC에 PIO 형태 공급 ㆍ 글로벌 8개 국가 제품 공급
기타	-	-	17,937(28.42%)	ㆍ PIO Audio ㆍ Compressor, Condenser 등 A/S 부품 ㆍ 용역매출
합계	-	-	63,117(100.00%)	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사가 생산하여 판매하는 제품은 판매지역, 차종, AVN 사양 등에 따라 판매단가의 차이가 존재함에 따라 당사는 주요 차종, 판매지역에 따라 판매단가를 산정하였습니다.

[가격 변동 추이 현황] (단위 : 원)

제품명	주요 국가	주요 차종	내수/수출	2018년 1분기	2017년	2016년
AVN	Australia	DM PE	수출	775,311.60	797,437.60	865,823
INDIA	GS	수출	339,853.05	339,853.05	382,734
MEXICO	TL	수출	546,857.70	576,728.40	643,965
IRAN	DM PE	수출	922,152.20	972,522.40	1,002,935

주1) GS, IB, RB 차종의 India 수출은 국내 생산차종에 장착되는 제품으로 ‘0’ 세율의 직수출 매출

주2) 직수출 매출의 가격변동 추이의 주요 원인은 환율의 영향임

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

적용 지역	산업 표준	규격	항목	설명	비고
유럽	CE	R&TTE	Safety - EN 60065:2014EMC - EN 301 489-1 V1.9.2 /-17 V2.2.1 - EN 55032:2015 - EN 55020:2007 +ALL:2011RF - EN 300 328 V1.9.1 - EN 62311:2008	EU 내에서 유통되는 무선기기/전기통신단말 제품의 무선, 전자파, 안전 시험
E-mark	ECE R-10	Automotive directive	EU 자동차분야 승인제도
인도	WPC	Gazette Notification No. G.S.R.45 ( E )	RF - ETSI EN 300 328 V1.9.1	무선통신장치 제품의 무선시험
ARAI	AIS004(Part3):2009	CE, Automotive ECE R-10	자동차 부품 승인제도
멕시코	IFETEL	NOM-EM-016-SCFI-2015	RF - FCC Part 15 C 15.247	유무선통신장치 제품의 무선시험
러시아	CU	T P TC 020/2011	Safety - EN 60065	CIS국가 전자파, 안전 시험
FAC	No. 124	RF - ETSI EN 300 328 V1.9.1	러시아 무선통신장치의 무선시험
브라질	ANATEL	Resolution No. 442, 506, 529	EMC -자국 규격 RF -FCC Part 15 C 15.247 Safety - 자국 규격	유무선 통신장치 제품의 무선, 전자파, 안전 시험
남아공	ICASA	35(1) Electronic Communications Act, 2005 (Act No. 36 of 2005)	RF - ETSI EN 300 328 V1.9.1	유무선 통신장치 제품의 무선시험
호주	RCM	RCM	RF - AS/NZS 4268:2012 MC - AS/NZS CISPR 13:2012	전기, 전자제품의 전자파, 무선시험
중남미	FCC	FCC Cert.	RF - FCC Part 15 C 15.247	무선통신장치 제품을 대상으로 한 무선시험

3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황

(단위 : 내수 : 백만원, 수입 : 천$)

구분		내수/수입	2018년 1분기	2017년	2016년
(제18기 1분기)	(제17기)	(제16기)
상품	COMPRESSOR ASSY	내수	1,640	9,159	4,944
수입	-	362	461
H/Unit_AVN	내수	112	970	1,223
수입	214	1,725	-
PCB ASS'Y	내수	61	111	2,516
수입	1	135	-
A/S	내수	76	169	2,153
수입	458	1,541	-
기타	내수	423	1,887	3,084
수입	4	587	184
소계	내수	2,312	12,296	13,919
수입	677	4,309	645
원재료	H/Unit_AVN	내수	108	9,490	45,966
수입	3,765	19,411	110
H/Unit_AV	내수	237	1,412	8,849
수입	2,732	13,360	-
PCB ASS'Y	내수	53	29,613	27,866
수입	8,329	-	-
MAP	내수	-	9,044	-
수입	1,332	301	12,156
LCD	내수	21	571	437
수입	2,717	9,008	7,058
기타	내수	2,537	10,666	5,543
수입	506	1,771	809
소계	내수	2,956	51,751	88,661
수입	19,381	52,594	20,132
합 계		내수	5,268	64,047	102,580
수입	20,058	56,903	20,777

나. 원재료 가격변동추이

(단위 : 내수 : 백만원, 수입 : 천$)

구 분		2018년 1분기	2017년	2016년
H/UNIT_AV	내수	208,357	266,505	231,667
수입	-	-	-
H/UNIT_AVN	내수	-	302,771	304,058
수입	273.7	200.4	227.2
LCD	내수	7,300	7,210	19,796
수입	25.2	19.8	17.92
MAP	내수	-	47,975	48,527
수입	37.1	40.5	51.54
PCB ASS'Y	내수	41,276	35,465	40,472
수입	-	-	-

* 산출기준 : 총 원재료 매입금액 / 총 원재료 매입 수량 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적

(단위: EA, 백만원)

공 장	라인명	구 분	2018년도 1분기		2017년도(제 17기)		2016연도(제 16기)
수량	금액	수량	금액	수량	금액
천안공장	1라인	생산능력	15,823	4,314	133,508	36,395	107,551	45,068
생산실적	15,522	4,232	129,903	35,412	103,060	43,186
가동율(%)	98.1%		97.3%		95.82%
기말재고	6,567	1,697	8,483	2,346	1,909	800
2라인	생산능력	50,259	12,022	134,917	33,160	85,421	35,795
생산실적	49,153	11,757	130,735	32,132	62,720	26,282
가동율(%)	97.8%		96.9%		73.42%
기말재고	8,341	1,996	8,186	2,170	1,839	771
합 계		생산능력	66,082	16,336	268,425	69,555	192,972	80,863
생산실적	64,675	15,989	260,638	67,544	165,780	69,468
가동율(%)(주1)	97.9%		97.1%		85.91%
기말재고	14,908	3,693	16,669	4,516	3,748	1,571

주1) 당사의 공장 가동율은 1일 9시간 근로 기준을 기준으로 작성하였습니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

구분	제품군	내수/수출	2018년 1분기	2017년	2016년
상품	Audio	수출	1,500	9,806	5,876
COMP ASSY	내수	314	1,254	1,414
수출	561	3,755	3,423
기타	내수	277	2,394	1,207
수출	12,655	22,106	7,216
소계		15,307	39,315	19,136
제품	AV	수출	23,911	71,068	40,666
AVN	내수	-	-	-
수출	21,269	133,043	152,696
기타	내수	28	1,570	633
수출	2,379	8,415	8,458
소계		47,587	214,096	202,453
용역	내수		74	398	12,042
수출		149	1,055	1,597
소계		223	1,453	13,639
합계			63,117	254,864	235,228

나. 판매경로

당사의 판매경로는 크게 ① 완성차 업체를 통한 해외대리점 판매, ② 당사의 해외법인을 통하여 완성차 해외법인에 판매 후 해외대리점에 판매, ③ 물류 및 장착대행업체(현대글로비스)를 통하여 완성차 해외법인에 판매 후 해외대리점에 판매, ④ 당사가 직접 해외대리점에 판매하는 형태가 있으며, 주요 제품의 판매경로별 현황은 다음과 같습니다.

[판매 경로]

(단위 : 백만원)

매출 유형	품목	구분	판매경로	완성차 생산 공장	참고
제품	AVN	수출	모트렉스 → HMC/KMC → 해외대리점	국내	(현대.기아차)
AV	수출
AVN	수출	모트렉스→해외법인→완성차 해외법인→해외 대리점	멕시코/미국/체코/인도	호주법인, 멕시코법인
AV	수출
AVN	수출	모트렉스→완성차 해외법인→해외 대리점	국내/체코	뉴질랜드(현대,기아)
AV
AVN	수출	모트렉스→해외법인→해외 대리점	국내	중동법인(기아), 인도법인
AV	수출
AVN	수출	모트렉스 → 물류&장착대행업체 (영산글로넷,SK네트웍스,현대글로비스-인도,체코,슬로박,러시아) → 완성차 해외법인→해외 대리점	인도/체코/러시아/슬로바키아	현대글로비스, SK네트웍스
AV	수출
AVN	수출	모트렉스 → 해외 대리점	국내/인도/ 이란/터키/ 베트남	현지 브라질(현대,기아),중남미,베트남
AV	수출	이집트AD-AV,중남미GS,RB,QL,싱가폴,캄보디아, 베트남,UM(DIO)_남아공,사우디
상품	Audio	수출	모트렉스→해외법인→해외 대리점	인도	BA Audio(멕시코법인,중동)
Audio	수출	모트렉스 → 해외 대리점	국내	에콰도르 SL

6. 수주 상황당사는 국내 완성차 메이커 회사들의 자동차가 판매되는 글로벌 지역을 대상으로 IVI 제품을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 2018년 1분기말 기준 당사가 직접 제조하는 RSE(Real Seat Entertainment) 제품을 코레일 EMU-260 고속차량 114량 및 EMU-320 고속차량 16 VOD 시스템을 공급하는 계약을 체결한 바 있습니다.(2017.10.25 단일판매 공급계약(자율공시) 16억원의 납품의뢰를 받아 현재 납품이 진행되지는 않은 상태이며 2018년 납품 계획에 있습니다. 당기말 기준 거래가 종료되지 아니한 제품에 대한 수주현황은 아래 표와 같습니다.

	(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고
수량	금액	수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
차량용 VOD 시스템	2017년	-	-	1,616	-	-	-	1,616
합 계	-	1,616	-	-	-	1,616	-	-

주1) 상기 표는 당사의 RSE(Real Seat Entertainment) 제품을 거래가 종료되지 아니한 수주현황을 공시서류 작성기준일(2018년 3월 31일) 기준으로 작성하였습니다.주2) 수주상황에 세부내역(발주처, 납기, 수량 등)을 기재시 회사의 영업활동에 지장을 초래할 수 있고 고객의 투자정보등이 노출될 수 있어 해당 사항을 기재하지 않음을 당사의 감사에게 보고 하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리

(1) 위험관리의 개요

당사는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 동 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한설명은 다음과 같습니다.

(2) 위험관리 개념체계

당사의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결기업의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결기업의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 연결기업의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

(3) 신용위험관리

당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
현금및현금성자산 (주1)	7,026,926	10,787,280
매출채권및기타채권	47,770,565	39,695,204
기타금융자산(유동)	25,229,412	25,204,467
당기손익인식금융자산	3,068,455	5,952,507
유동성만기보유금융자산	17,000,000	20,000,000
기타금융자산(비유동)	4,312,060	3,904,293
합계	104,407,418	105,543,751

한편, 당사는 국민은행 등의 금융회사에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(4) 유동성위험관리당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당분기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	요구불	~1년 이내	~2년 이내	~3년 이내	합계
단기차입금	-	13,519,071	-	-	13,519,071
유동성장기부채	-	712,760	-	-	712,760
기타유동금융부채	-	832,268	-	-	832,268
장기차입금	-	-	1,766,576	553,320	2,319,896
금융보증계약	3,960	-	-	-	3,960
전환상환우선주부채	-	1,893,069	-	-	1,893,069
전환권부채	-	435,656	-	-	435,656
합계	3,960	17,392,824	1,766,576	553,320	19,716,680

(5) 시장위험관리

① 이자율위험관리 당사는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에노출되어 있으며, 당분기와 전기 중 이자율이 1.0% 변동 시 이자율 변동이 당분기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기		전기
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
세전이익 증가(감소)	(165,517)	165,517	(147,039)	147,039

② 환위험관리당사는 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기와 전기 중 환율이 10% 변동 시 환율 변동이 당기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기		전기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	761,918	(761,918)	594,103	(594,103)
EUR	386,089	(386,089)	316,592	(316,592)
AUD	204,033	(204,033)	237,256	(237,256)
NZD	18,160	(18,160)	5,937	(5,937)
CNH	10	(10)	40	(40)
RUB	227,982	(227,982)	193,528	(193,528)
합계	1,598,192	(1,598,192)	1,347,456	(1,347,456)

(6) 자본관리

당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결기업의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 총자본 대비 차입금비율은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
차입금총계	16,551,727	18,006,102
차감: 현금및현금성자산	(7,036,360)	(10,808,844)
순차입금(A)	9,515,367	7,197,258
자본총계(B)	138,883,579	136,785,649
총자본 대비 차입금비율(A/B)	6.85%	5.26%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.. 9. 경영상의 주요계약 등당사는 분기보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요당사는 4차 산업혁명을 선도할 기술을 선행 개발하기 위해 연구개발에 많은 투자와 노력을 하고 있습니다. 또한 외부 협력회사와의 협업, 공동기술개발 또한 진행하고 있으며 당사의 원천기술 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직

연구소 조직도.jpg 연구소 조직도

당사는 연구개발조직으로 개발품질실을 운영하고 있으며, 개발품질실은 개발 그룹과품질그룹으로 구성되어 있습니다. 개발그룹은 PM팀, HW팀, SW팀으로 구성되어 있으며, 각 팀별 주요 업무는 다음과 같습니다.

[연구소 주요 업무]

팀명	주요 내용
개발전략팀	- 플랫폼 기획안 수립- 개발 전략 수립- 개발 관련 일정 총괄 및 연구소 방향성 정립
전장신사업팀	- 신사업 발굴- 신사업 전략 수립- 신사업 판매경로 확보 및 사업성 검토
영상전자팀	- RSE, AVM 등 디스플레이 제품 개발 및 PM 관리
PM팀	- 개발 업무의 계획 입안 - 개발 일정 수립, 진행 상황 파악 및 이슈 관리 - 개발 자원 관리 - 프로젝트 요구사항에 대한 지식, 스킬, 도구 기법 적용 등
HW팀	- AVN, AV artwork 제작, 기구 디자인 및 설계, - MOCK-UP, 금형 제작 등
SW팀	- 스펙 정의, 고객 요구 사항 분석, 중간 시뮬레이션 - 프로토타입 개발과 개선, 애플리케이션 아키텍처와 프레임워크 설계 구현, SW 테스트 지원 업무, 데모 프로그램 또는 샘플 개발, SW 유지보수 등

다음은 당사의 분기보고서 작성 기준일 현재의 연구개발 담당 주요 인력 현황입니다.

직위	성명	담당업무	주요경력
연구소장	김문규	연구소 총괄	- 전자공학 학사 (1988.02) - LG전자 (1990.01 ~ 2013.06) - 모트렉스 (2013.07 ~)
개발1그룹장	김경수	개발1그룹총괄 (개발 기획)	- 제어계측공학 학사 (1994.02) - 모트렉스 입사 (2015. 05.01~현재)
개발2그룹장	강순대	개발2그룹총괄 (개발 기획)	- 정보통신공학 학사 (2003.03) - 모비루스 (2008.11~2015.09) - 모비루스오토보티브 (2015.10~2017.12) - 모트렉스 (2018.01~)
개발전략팀장	유명훈	개발기획	- 연세대학교 전기공학 학사 (1994.03~2002.02) - 현대기아자동차 (2001.12 ~ 2015.4) - 모트렉스 (2016.1 ~ 현재)
전장신사업팀	문지현	전장신사업 개발(총괄)	- 전자전파계열 학사 (2002.02) - 한양대학교 MBA (2010.02) - ㈜오비고 (2003.11 ~ 2016.01) - 모트렉스 (2016.01 ~ )
영상전자팀	김현철	영상전자 개발(총괄)	- 전자전기 학사 (2003.02) - 한양대학교 대학원 경영학 (2010.02) - PLK Technologies (2003.07~2016.11) - 모트렉스 (2018.01 ~)
PM1팀장	김일환	프로젝트 관리총괄	- 네스테크 (2001.08 ~ 2006.04) AVN Tilt Mechanism 모터제어 Programing 카맨아이 외 - 대경EMD (2006.5~2009.4) [네스테크 오토모티브사업부 분사] - 대우자동차 AVN / PND 시스템 개발 PM - 모트렉스 (2010.2 ~ 현재)
PM2팀장	김정석	프로젝트 관리(총괄)	- 조경학 학사 (2001.02) - 퓨전소프트 (2002.10 ~ 2007.05) - WRG (2007.05 ~ 2014.12) - 모비루스 (2014.12 ~ 2015.10) - 모비루스오토모티브 (2015.11 ~ 2017.12) - 모트렉스 (2018.01~)
HW1팀장	박정현	개발그룹 (HW개발관리)	- 휴맥스(휴맥스 오토모티브) (2010.06~2015.03) - 모트렉스 입사(2016.05 ~)
HW2팀장	문창덕	개발그룹(HW개발관리)	- 제어계측공학 학사 (1996.02) - LG정밀 (1996.01 ~ 2000.03) - 카나스 (2000.04 ~ 2007.06) - UBMT (2010.08 ~ 2014.01) - 모비루스 (2014.02 ~ 2015.09) - 모비루스오토모티브 (2015.10 ~ 2017.12) - 모트렉스 (2018.01~ )
SW1팀장	박연준	개발그룹 (SW개발관리)	- 정보통신학 학사 (1991.03~1998.02) - 아이리버 (2005.02~2011.08) - 모트랩/인앤시스 (2011.08~2015.03) - 모트렉스 (2015.04~)
SW2팀장	오종현	개발그룹(SW개발관리)	- 전자공학 학사 (1997.02) - LG정밀 (1997.01~2000.03) - 카나스 (2000.03~2007.07) - UBMT (2010.08~2014.01) - 모비루스 (2014.02~2015.09) - 모비루스오토모티브 (2015.10~2017.12) - 모트렉스 (2018.01~)

다. 연구개발비용

	(단위 : 천원)

과 목	2018년 1분기	2017년 (제17기)	2016년(제16기)	비 고
연구개발비용 계	2,783,886	12,811,452	10,523,924	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.41%	5.03%	4.49%	-

라. 연구개발 실적(1) 연구개발 실적

1) 기술개발 주요 연혁 및 수상실적

년도	주요연혁 및 수상실적
2010	헝가리 MAP S/W 업체(NNG) 기술 제휴
2010	중동 AVN MAP S/W 양산
2011	브라질 현대 AVN 공급
2011	러시아 MAP S/W 업체(NAVITEL) 기술 제휴
2011	CIS 현대 AVN 공급
2011	호주 현대/기아 AVN 공급
2013	체코 현대 생산 수입차 AVN 공급
2013	러시아 기아 CKD 공장 AVN 공급
2013	브라질 현대 공장 AVN 공급
2013	호주법인 A/S 네트웍 서비스 개시
2014	브라질법인 A/S 네트웍 서비스 개시
2015	인도 현대 공장 AVN 공급
2015	ISO 9001 품질 인증 취득
2016	Google AndroidAuto AVN AV 인증 취득
2016	Apple CarPlay AV 인증 취득
2016	ISO/TS 16949 품질인증 취득
2017	프리미엄버스 RSE 시스템 개발
2018	ADAS Dashcam 개발

2)최근 3년간 기술개발 실적

과제명 (소재명)	관련기관 (업체)	연구목표 및 기대효과	상품화 여부
YP AVN/AV	KMC	1. 연구목표 : 브라질, 멕시코, 남아공, 중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,512대 공급)	신고서제출일 현재 브라질, 멕시코, 남아공, 중동 국가 등 총 6개국가에 제품 공급 중
HG AVN	HMC	1. 연구목표 : 러시아,브라질,칠레,CIS 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 766대 공급)	고객사의 양산 미결정으로 인한 제품 공급 미진행 (러시아,브라질,칠레,CIS 등 총6개 국가)
LM AVN	HMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,브라질,멕시코,CIS 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 12,980대 공급)	호주,뉴질랜드,브라질,멕시코,CIS등 총 7개 국가
MD F/L AVN/AV	HMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,브라질,중동,CIS,러시아 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 6,397대 공급)	호주,뉴질랜드,브라질,중동,CIS,러시아 등 총 10개국
LF AVN/AV	HMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,CIS,멕시코,이란 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,921대 공급)	호주,뉴질랜드,CIS,멕시코,이란 등 총 8개 국가
UM AV/AVN	HMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,터키,중남미,브라질,멕시코 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 6,636대 공급)	호주,뉴질랜드,터키,중남미,브라질,멕시코,중동,이란,남아공 등 총 15개 국
DH AVN	HMC	1. 연구목표 : 호주, 뉴질랜드 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 419대 공급)	호주, 뉴질랜드
JD AVN	KMC	1. 연구목표 : 호주, 터키 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 295대 공급)	호주, 터키
GD AVN	HMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,브라질 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 5,099대 공급)	호주,뉴질랜드,브라질 총 3개국가
CarLink	HMC/ KMC	1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 폰 컨넥티비티 솔루션 개발 2. 기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대	스마트폰 내비게이션 App. 사용에 대한 소비자 needs가 큰 터키,CIS, 중동, 멕시코, 말레이시아등에 공급 중
TL AVN/AV	HMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,멕시코,중남미,CIS,터키 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 29,429대 공급)	호주,뉴질랜드,멕시코,중남미,CIS,터키,중동,이란 등 총 25개 국가
GS AVN/AV	HMC	1. 연구목표 : 인도,멕시코,중남미 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 54,458대 공급)	인도,멕시코,중남미 등 총 6개 국가
RB AVN/AV	HMC	1. 연구목표 : 인도,중남미,중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 8,547대 공급)	인도,중남미,중동 등 총 15개 국가
JF AVN	KMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,멕시코,CIS,페루,이란,중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,894대 공급)	호주,뉴질랜드,멕시코,CIS,페루,이란,중동 등 총 8개국
QL AVN/AV	KMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,브라질,멕시코,중남미,터키,CIS,중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 44,982대 공급)	호주,뉴질랜드,브라질,멕시코,중남미,터키,CIS,중동 등 총 16개 국가
Arkamys solution	HMC/KMC	1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 프리미엄 사운드 솔루션 개발 2. 기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대	‘16년 하반기 인도 DM, GS, RB, IB 차종에 적용하였으며, ‘17년 2분기경부터 중남미 공급 차종에 상품성개선 기능으로 적용 예정
IPS LCD	HMC/KMC	1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 광시야각 IPS LCD 솔루션 개발 2. 기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대	‘17년 6월부터 이스라엘을 시작으로 ‘18년도 인도 등 주요 매출국가에 본격적인 공급 예정
AD AVN/AV	HMC	1. 연구목표 : 멕시코,브라질,중남미,중동,CIS,터키,베트남 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 24,597대 공급)	멕시코,브라질,중남미,중동,CIS,터키,베트남 등 총 13개국
YD PE AVN/AV	KMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,멕시코,중남미,중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 10,447대 공급)	호주,뉴질랜드,멕시코,중남미,중동 등 총 10개국
IB AVN	HMC	1. 연구목표 : 인도 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 36,709대 공급)	인도
DM AVN	HMC	1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,인도,베트남,CIS,멕시코,중남미,이란 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 15,867대 공급)	호주,뉴질랜드,인도,베트남,CIS,멕시코,중남미,이란 등 총 17개 국가
PS PE AV	KMC	1. 연구목표 : 멕시코 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 2,057대 공급)	멕시코
YB AV	KMC	1. 연구목표 : 호주 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 302대 공급)	호주
AndroidAuto	HMC/KMC	1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 폰 컨넥티비티 솔루션 개발 2. 기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대	‘16년 상반기부터 호주, 인도, 멕시코, 중남미, 중동 등 AndroidAuto 공식 지원국가에 적용 중
CarPlay	HMC/KMC	1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 폰 컨넥티비티 솔루션 개발 2. 기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대	‘16년 상반기부터 호주, 인도, 멕시코, 중남미, 중동 등 CarPlay 공식 지원국가에 적용 중
기아자동차 프리미엄버스 RSE	KMC	1. 연구목표 : 내수 프리미엄 버스 좌석 IVI 시스템 개발 2. 기대효과 : 프리미엄 고속버스 여객시장 개척 및 고급 리무진버스 시장 개척	‘17년 1월 기아 그란버드에 양산적용되어 2월부터 운수업체를 통한 프리미엄 버스 여객사업 진행 중
현대차스타렉스	HMC	1. 연구목표 : 고급 RV 차량 RSE 개발공급2. 기대효과 : RSE 시장 확대 진입	' 17년 6월 공급 계약 체결(스타렉스)
코레일	KTX	1. 연구목표 : 특실용 RSE 개발 공급2. 기대효과 : RSE 시장 확대 진입	' 17년 5월 공급 계약 체결 (KTX)
텔레매틱스	글로비스/ SK/인도/북미	1. 연구목표 : 텔레메틱스 분야 연계 개발 공급2. 기대효과 : 텔레매틱스 시장 확대	' 16년 인도 공급 계약 체결(글로비스 등)

11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청
1	특허권	일반 사용자를 위한 디지털 원본 컨텐츠 배포 시스템 및 방법	모트렉스㈜, 김태수, 이병용	2012.08.23	2014.01.17	-	특허청
2	특허권	디지털 원본 컨텐츠 등록 시스템 및 방법	모트렉스㈜, 김태수, 이병용	2012.08.23	2014.01.17	-	특허청
3	특허권	디지털 컨텐츠의 원본 생성 및 정산 시스템과 그 방법	모트렉스㈜, 김태수, 이병용	2012.08.23	2014.01.17	-	특허청
4	특허권	컨텐츠 프로바이더를 위한 디지털 원본 컨텐츠 배포 시스템 및 방법	모트렉스㈜, 김태수, 이병용	2012.08.23	2014.01.17	-	특허청
5	특허권	디지털 컨텐츠의 원본 생성 및 확인 시스템과 그 방법	모트렉스㈜, 김태수, 이병용	2012.08.23	2014.01.17	-	특허청
6	특허권	다채널을 통한 복합 원격시동시스템	모트렉스㈜,피엘케이 테크놀로지	2013.02.08	2015.02.11	Remote Engine Start	특허청
7	특허권	차량용 스마트 어댑터	문지현, 김재철, 이형환	2016.10.19		AIDA	특허청
8	저작권	SageCMS(세이지 씨엠에스)	모트렉스㈜	2014.10.15	2014.11.01	소프트웨어	한국저작권위원회
9	저작권	SageStudio(세이지 스튜디오)	모트렉스㈜	2014.10.15	2014.12.23	소프트웨어	한국저작권위원회
10	저작권	GTS(Glovis Tracking System) 인도 글로비스향 차량관리 시스템	모트렉스㈜	2016.10.31	2016.11.01	인도 글로비스 탁송차량 관리시스템	한국저작권위원회
11	디자인	승객용모니터	모트렉스㈜	2017.01.20	-	R.S.E 승객용모니터	특허청
12	디자인	자동차용 스마트키	모트렉스㈜, 피엘케이 테크놀로지	2013.02.21	2014.08.12	Remote Engine Start	특허청
13	디자인	계측기	모트렉스㈜	-	-		특허청
14	디자인	휴대용 단말기 거치대	문지현, 김재철, 이형환	2016.10.19		AIDA	특허청
15	디자인	휴대용 단말기 거치대	문지현, 김재철, 이형환	2016.10.19		AIDA	특허청

나. 법률 규제 등에 의한 규제사항당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

당사는 국내 완성차 메이커 회사들의 자동차가 판매되는 글로벌 지역을 대상으로 IVI 제품을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 2018년도 1분기 기준 당사가 직접 제조하는 RSE(Real Seat Entertainment) 제품을 코레일 EMU-260 고속차량 114량 및 EMU-320 고속차량 16 VOD 시스템을 공급하는 계약을 체결한 바 있습니다.(2017.10.25 단일판매 공급계약(자율공시) 16억원의 납품의뢰를 받아 현재 납품이 진행되지는 않은 상태이며 2018년 2분기 납품 계획에 있습니다. 당분기말 기준 거래가 종료되지 아니한 제품에 대한 수주현황은 아래 표와 같습니다.

	(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고
수량	금액	수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
차량용 VOD 시스템	2017년	-	-	1,616	-	-	-	1,616
합 계	-	1,616	-	-	-	1,616	-	-

주1) 상기 표는 당사의 RSE(Real Seat Entertainment) 제품을 거래가 종료되지 아니한 수주현황을 공시서류 작성기준일(2018년 3월 31일) 기준으로 작성하였습니다.주2) 수주상황에 세부내역(발주처, 납기, 수량 등)을 기재시 회사의 영업활동에 지장을 초래할 수 있고 고객의 투자정보등이 노출될 수 있어 해당 사항을 기재하지 않음을 당사의 감사에게 보고 하였습니다.

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무제표※ 당사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.※ 제18기 1분기 (2018년) 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.※ 제17기(2017년), 제16기(2016년) 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

	(단위 : 원)

과 목	제18기 1분기	제17기	제16기
2018년 3월 31일	2017년 12월 31일	2016년 12월 31일
---	---	---	---
유동자산	148,958,926,048	146,639,438,700	92,489,046,054
비유동자산	58,316,839,114	54,864,332,520	44,155,878,900
자산 총계	207,275,765,162	201,503,771,220	136,644,924,954
유동부채	63,379,005,905	59,748,959,043	66,489,888,376
비유동부채	5,013,180,229	4,969,163,559	7,754,944,853
부채 총계	68,392,186,134	64,718,122,602	74,244,833,229
지배기업지분	138,520,165,682	136,249,435,633	61,851,505,525
자본금	2,725,054,500	2,706,054,500	497,070,000
자본잉여금	58,841,478,796	57,715,151,559	1,496,970,000
기타자본조정	(7,579,754,407)	(6,511,349,727)	(75,354,867)
기타포괄손익누계액	1,642,999,207	1,443,038,659	(1,068,960,669)
이익잉여금	82,890,387,586	80,896,540,642	61,001,781,061
비지배지분	363,413,346	536,212,985	548,586,200
자본 총계	138,883,579,028	136,785,648,618	62,400,091,725
	2018년 1월~3월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월
매출액	63,116,634,605	254,864,665,120	235,228,963,581
영업이익	5,886,652,064	26,559,274,000	21,231,062,198
당기순이익	5,617,703,037	20,102,908,905	20,527,417,674
지배기업소유지분	5,791,361,235	19,894,759,581	20,303,568,832
비지배지분	(173,658,198)	208,149,324	223,848,842
기본주당이익	1,109	4,545	5,389
희석주당이익	1,109	4,533	5,389
연결기업	10	9	8

나. 요약 별도 재무제표※ 당사의 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.※ 제18기 1분기 (2018년) 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.※ 제17기(2017년), 제16기(2016년) 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

	(단위 : 원)

과 목	제18기 1분기	제17기	제16기
2018년 3월 31일	2017년 12월 31일	2016년 12월 31일
---	---	---	---
유동자산	115,643,826,359	123,017,235,084	82,533,137,798
비유동자산	62,314,083,618	59,543,867,471	41,427,294,024
자산 총계	177,957,909,977	182,561,102,555	123,960,431,822
유동부채	37,345,777,445	43,413,631,954	54,671,706,698
비유동부채	3,749,813,500	4,845,267,092	7,846,131,045
부채 총계	41,095,590,945	48,258,899,046	62,517,837,743
자본금	2,725,054,500	2,706,054,500	497,070,000
자본잉여금	60,430,375,994	59,304,048,757	1,496,970,000
기타자본조정	(7,504,399,540)	(6,435,994,860)	-
기타포괄손익누계액	(182,785,990)	(179,190,087)	(198,485,396)
이익잉여금	81,394,074,068	78,907,285,199	59,647,039,475
자본 총계	136,862,319,032	134,302,203,509	61,442,594,079
종속기업,관계기업투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법
	2018년 1월~3월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월
매출액	49,473,213,924	209,489,966,242	200,359,445,653
영업이익	6,852,940,886	25,113,091,324	16,982,106,264
당기순이익	6,284,303,160	19,260,245,724	15,017,532,552
기본주당이익	1,204	4,400	3,986
희석주당이익	1,204	4,394	3,986

2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 18 기 1분기말	제 17 기말
자산
유동자산	148,958,926,048	146,639,438,700
현금및현금성자산	7,036,360,241	10,808,844,105
매출채권 및 기타유동채권	47,770,565,437	39,695,204,389
기타유동금융자산	25,229,412,000	25,204,467,000
당기손익인식금융자산	3,068,454,810	5,952,507,040
유동성만기보유금융자산	17,000,000,000	20,000,000,000
재고자산	44,110,327,354	43,278,303,818
기타유동자산	4,620,888,094	1,586,777,517
당기법인세자산	122,918,112	113,334,831
비유동자산	58,316,839,114	54,864,332,520
매도가능금융자산	1,093,748,189	1,011,823,321
기타비유동금융자산	4,312,059,943	3,904,292,949
관계기업에 대한 투자자산	840,552,439	902,421,632
유형자산	19,266,532,642	18,720,821,409
무형자산	30,147,341,051	27,032,185,196
이연법인세자산	2,656,604,850	3,292,788,013
자산총계	207,275,765,162	201,503,771,220
부채
유동부채	63,379,005,905	59,748,959,043
매입채무 및 기타채무	38,028,685,463	36,648,590,501
단기차입금	13,519,071,161	12,421,800,000
미지급배당금	3,797,514,291
유동성장기차입금	712,760,000	762,760,000
판매보증충당부채	3,680,788,326	5,421,138,417
기타유동금융부채	832,267,634	1,298,949,133
기타유동부채	1,784,953,626	1,635,393,310
당기법인세부채	1,022,965,404	1,560,327,682
비유동부채	5,013,180,229	4,969,163,559
장기차입금	2,319,896,385	1,519,318,425
기타비유동금융부채	3,960,000	3,960,000
복구충당부채	63,563,332	63,563,332
전환상환우선주부채	1,893,068,848	2,648,739,280
전환권부채	435,656,320	653,484,480
이연법인세부채	119,960,826	80,098,042
퇴직급여충당부채	177,074,518
부채총계	68,392,186,134	64,718,122,602
자본
지배기업지분	138,520,165,682	136,249,435,633
자본금	2,725,054,500	2,706,054,500
자본잉여금	58,841,478,796	57,715,151,559
자본조정	(7,579,754,407)	(6,511,349,727)
기타포괄손익누계액	1,642,999,207	1,443,038,659
이익잉여금	82,890,387,586	80,896,540,642
비지배지분	363,413,346	536,212,985
자본총계	138,883,579,028	136,785,648,618
자본과부채총계	207,275,765,162	201,503,771,220

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 18 기 1분기		제 17 기 1분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	63,116,634,605	63,116,634,605	61,241,356,401	61,241,356,401
매출원가	49,614,851,687	49,614,851,687	47,049,510,294	47,049,510,294
매출총이익	13,501,782,918	13,501,782,918	14,191,846,107	14,191,846,107
판매비와관리비	7,615,130,854	7,615,130,854	8,385,318,175	8,385,318,175
영업이익(손실)	5,886,652,064	5,886,652,064	5,806,527,932	5,806,527,932
금융수익	2,124,284,217	2,124,284,217	2,707,316,660	2,707,316,660
금융원가	1,601,918,489	1,601,918,489	4,750,648,482	4,750,648,482
기타수익	118,022,385	118,022,385	952,480,884	952,480,884
기타비용	171,933,686	171,933,686	228,311,184	228,311,184
관계기업투자손익	(61,869,193)	(61,869,193)	3,346,774	3,346,774
법인세비용차감전순이익	6,293,237,298	6,293,237,298	4,490,712,584	4,490,712,584
법인세비용	(675,534,261)	(675,534,261)	174,513,686	174,513,686
당기순이익(손실)	5,617,703,037	5,617,703,037	4,665,226,270	4,665,226,270
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,791,361,235	5,791,361,235	4,489,450,565	4,489,450,565
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(173,658,198)	(173,658,198)	175,775,705	175,775,705
기타포괄손익	200,819,107	200,819,107	1,985,121,213	1,985,121,213
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	204,415,010	204,415,010	2,187,518,219	2,187,518,219
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(3,595,903)	(3,595,903)	(202,397,006)	(202,397,006)
총포괄이익	5,818,522,144	5,818,522,144	6,650,347,483	6,650,347,483
총 포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	5,817,663,585	5,817,663,585	6,471,489,756	6,471,489,756
비지배지분	858,559	858,559	178,857,727	178,857,727
주당손익
기본주당순이익 (단위 : 원)	1,109	1,109	1,188	1,188
희석주당순이익 (단위 : 원)	1,109	1,109	1,179	1,179

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	497,070,000	1,496,970,000	(75,354,867)	(1,068,960,669)	61,001,781,061	61,851,505,525	548,586,200	62,400,091,725
총포괄손익
당기순이익(손실)					4,489,450,565	4,489,450,565	175,775,705	4,665,226,270
해외사업환산이익				2,184,436,197		2,184,436,197	3,082,022	2,187,518,219
매도가능증권평가손실				(202,397,006)		(202,397,006)		(202,397,006)
무상증자	1,391,796,000	(1,391,796,000)
배당금의 지급
자기주식 거래로 인한 증감
전환상환우선주의 전환
2017.03.31 (기말자본)	1,888,866,000	105,174,000	(75,354,867)	913,078,522	65,491,231,626	68,322,995,281	727,443,927	69,050,439,208
2018.01.01 (기초자본)	2,706,054,500	57,715,151,559	(6,511,349,727)	1,443,038,659	80,896,540,642	136,249,435,633	536,212,985	136,785,648,618
총포괄손익
당기순이익(손실)					5,791,361,235	5,791,361,235	(173,658,198)	5,617,703,037
해외사업환산이익				203,556,451		203,556,451	858,559	204,415,010
매도가능증권평가손실				(3,595,903)		(3,595,903)		(3,595,903)
무상증자
배당금의 지급					(3,797,514,291)	(3,797,514,291)		(3,797,514,291)
자기주식 거래로 인한 증감			(1,068,404,680)			(1,068,404,680)		(1,068,404,680)
전환상환우선주의 전환	19,000,000	1,126,327,237				1,145,327,237		1,145,327,237
2018.03.31 (기말자본)	2,725,054,500	58,841,478,796	(7,579,754,407)	1,642,999,207	82,890,387,586	138,520,165,682	363,413,346	138,883,579,028

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 18 기 1분기	제 17 기 1분기
영업활동현금흐름	(5,580,693,062)	5,166,001,948
당기순이익(손실)	5,617,703,037	4,665,226,270
조정	1,102,183,432	4,626,978,801
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,741,432,974)	(3,577,136,157)
이자수취(영업)	156,559,640	78,185,055
이자지급(영업)	(204,632,291)	(250,572,839)
법인세납부(환급)	(511,073,906)	(376,679,182)
투자활동현금흐름	833,307,342	(3,739,999,787)
기타유동금융자산의 처분	18,949,689,500	128,567,936
기타비유동금융자산의 처분	43,429,000	50,907,273
유형자산의 처분	126,452,978
무형자산의 처분		336,363,636
기타유동금융자산의 증가	(13,075,786,400)	(47,853,178)
기타비유동금융자산의 증가	(451,195,994)	(174,045,131)
유형자산의 취득	(1,007,651,750)	(349,662,324)
무형자산의 취득	(3,665,094,992)	(3,568,162,999)
매도가능금융자산의 취득	(86,535,000)	(116,115,000)
재무활동현금흐름	778,944,441	(3,596,552,742)
단기차입금의 차입	6,539,071,161	26,140,787,258
장기차입금의 차입	1,000,000,000
단기차입금의 상환	(5,441,800,000)	(28,352,900,000)
장기차입금의 상환	(39,982,040)
유동성장기부채의 상환	(209,440,000)	(1,384,440,000)
자기주식의 취득	(1,068,404,680)
전환상환우선주의 전환	(500,000)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,968,441,279)	(2,170,550,581)
기초현금및현금성자산	10,808,844,105	7,948,559,924
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	195,957,415	1,873,683,699
기말현금및현금성자산	7,036,360,241	7,651,693,042

3. 연결재무제표 주석

모트렉스 주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요(1) 지배기업의 개요모트렉스 주식회사(이하 "당사"라 함)은 2001년 10월 1일 설립되어 차량용 인포테인먼트 제품을 개발 및 제조하여 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 당사의 제품은 해외 각국에 수출되고 판매하고 있으며, 당사는 서울시 영등포구 경인로 775(문래동3가)에 본사를 두고 있습니다. 또한, 지배기업은 2017년 8월 4일자로 코스닥시장에 상장하였습니다.지배기업의 자본금은 수차의 증자를 거쳐 당분기말 현재 2,725,055천원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	보통주		우선주(주1)
소유주식수	지분율(%)	소유주식수	지분율(%)
---	---	---	---	---
이형환	2,171,430	39.84	-	-
송은희	763,698	14.01	-	-
우리사주조합	277,314	5.09	-	-
모트렉스(주)(주2)	232,081	4.26	-	-
한국증권금융 외 13개의 집합투자기구	-	-	38,000	50.00
엔에이치투자증권 파인밸류IPO플러스	-	-	38,000	50.00
기타	2,005,586	36.80	-	-
합 계	5,450,109	100.00	76,000	100.00

(주1) 지배기업이 발행한 전환상환우선주입니다(주석15참고).(주2) 2018년 3월 31일까지 취득한 자기주식수 입니다.

(2) 연결대상 종속기업의 개요가. 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	업종	소유지분율(%)		소재지	결산월
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
AUTOREX INC.	판매	96.67	96.67	미국	12월
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	판매	100	100	호주	12월
Motrex do Brasil Ltda.	판매	100	100	브라질	12월
MOTREX INDIA	판매	100	100	인도	3월
MOTREX Mexico	판매	100	100	멕시코	12월
MOTREX CHINA	판매	100	100	중국	12월
Motrex Co., Ltd. Representative Office in Hanoi	판매	100	-	베트남	12월
Mobilus Automotive Inc.	개발	100	100	한국	12월
MOTRAIN Co., Ltd.	판매	70	70	한국	12월
(주)에이치엠에스	개발	100	-	한국	12월

나. 보고기간종료일 현재 종속기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다.

<당분기>

	(단위: 천원)

회사명	자산총액	부채총액	매출액	영업손익	당기순손익
AUTOREX INC.	1,348,613	3,832,722	1,022,945	(423,249)	(423,173)
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	1,058,452	737,920	529,433	53,621	51,903
Motrex do Brasil Ltda.	2,600,576	9,584,206	757,761	211,228	81,191
MOTREX INDIA	751,972	174,512	466,171	43,895	51,559
MOTREX Mexico	15,253,660	15,006,824	7,994,775	179,816	955,335
MOTREX CHINA	10,387,955	8,347,243	6,436,788	429,357	307,610
Motrex Co., Ltd. Representative Office in Hanoi	5,123,382	4,804,523	6,512,244	(66,286)	(12,833)
Mobilus Automotive Inc.	21,227,570	18,932,554	12,958,346	(3,587)	(3,352)
MOTRAIN Co., Ltd.	6,433,954	4,885,814	0	(511,679)	(372,316)
(주)에이치엠에스	3,002,739	3,339,698	367,654	(486,794)	(503,949)

<전기>

	(단위: 천원)

회사명	자산총액	부채총액	매출액	영업손익	당기순손익
AUTOREX INC.	2,230,567	4,303,191	4,631,916	(1,054,016)	(1,050,160)
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	666,709	391,299	4,505,073	130,276	90,308
Motrex do Brasil Ltda.	2,490,895	9,570,239	2,905,064	430,589	(150,586)
MOTREX INDIA	671,935	134,202	2,005,593	134,821	194,014
MOTREX Mexico	11,766,418	12,445,548	30,153,295	(331,988)	(193,795)
MOTREX CHINA	9,950,934	8,281,417	12,111,688	539,811	573,327
Motrex Co., Ltd. Representative Office in Hanoi	3,001,303	2,720,398	2,487,631	160,156	127,034
Mobilus Automotive Inc.	7,094,694	5,014,673	-	(970,353)	(512,177)
MOTRAIN Co., Ltd.	16,601,636	14,303,268	64,265,882	1,121,759	575,364

(3) 비지배지분가. 당분기 중 연결실체의 비지배지분과 관련된 종속기업정보(내부거래 제거전)는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

회사명	AUTOREX INC.	MOTRAIN Co., Ltd.	합계
비지배지분 :
유동자산	1,194,524	1,987,874
비유동자산	154,089	4,446,080
유동부채	3,828,905	317,587
비유동부채	3,816	4,568,277
순자산	(2,484,108)	1,548,140
당기순손익	(423,173)	(372,316)
비지배지분율	3.33%	30.00%
비지배지분의 장부금액	(101,029)	464,442	363,413

나. 전기 중 연결실체의 비지배지분과 관련된 종속기업정보(내부거래 제거전)은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

회사명	AUTOREX INC.	Mobilus Automotive Inc.	MOTRAIN Co., Ltd.	합계
비지배지분 :
유동자산	2,098,878	2,945,645	15,970,746
비유동자산	131,689	4,149,049	630,890
유동부채	4,259,393	446,446	14,303,268
비유동부채	43,798	4,568,227	-
순자산	(2,072,624)	2,080,021	2,298,368
당기순손익	(1,050,160)	(512,177)	575,364
비지배지분율	3.33%	30.00%(주1)	-(주2)
비지배지분의 장부금액	(87,793)	624,006	-	536,213

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준지배기업 및 종속기업(이하 '연결기업')의 분기연결재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제 1034호에 따라 작성되었습니다.중간연결재무제표는 연차연결재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 당기부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야합니다.2.2 회계정책의 변경중간연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2018년 1월1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 연결재무제표의 영향은 다음과 같습니다1) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' (개정) - 공시개선

개정 기준서는 공시개선 프로젝트의 일부이며 재무제표 이용자가 현금흐름 및 비현금 변동에서 발생하는 변동을 포함한 재무활동으로 인한 부채의 변동을 평가할 수 있도록 하는 공시를 제공할 것을 요구하고 있습니다. 최초 적용시 전기 정보를 비교표시할 필요는 없습니다. 연결기업은 동 분기재무제표에 추가적인 공시를 제공하도록 요구되지는 않으나 연결기업은 개정 기준서를 적용함에 따른 추가적인 공시를 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표에 제공할 예정입니다.2) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' (개정) - 미실현손실에 대한 이연법인세자산 인식

개정 기준서는 차감할 일시적 차이의 소멸시 차감될 과세소득의 원천에 세법상 제약이 있는지를 고려할 필요가 있음을 명확히 하였습니다. 또한, 개정 기준서는 미래 과세소득을 어떻게 추정하는가에 대한 지침을 제공하고 일부 자산에 대하여 장부금액을 초과하는 금액이 과세소득에 포함될 수 있는 상황을 기술하고 있습니다. 개정 기준서는 소급하여 적용되지만, 최초 적용시 비교표시 기간의 기초 자본의 변동은 기초이익잉여금과 자본의 다른 항목에 배분하지 않고 전액을 기초 이익잉여금(또는 자본의 다른 항목)으로 인식할 수 있습니다. 이러한 완화 규정을 적용하는 경우 그 사실을공시하여야 합니다. 연결기업은 개정사항과 관련되는 차감할 일시적차이를 보유하고 있지 아니하므로 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

한편, 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 중 연결기업이조기 적용한 기준서 또는 해석서는 없습니다.

3. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.

중간재무제표를 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.4. 부문정보연결기업은 제공하는 용역에 근거하여 2개의 영업부문으로 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있습니다.(1) 부문별 성과

<당분기>

	(단위: 천원)

구분	오토모티브 사업부문	IT 사업부문	합계
매출	62,732,721	383,914	63,116,635
영업손익	6,508,049	(621,397)	5,886,652

<전분기>

	(단위: 천원)

구분	오토모티브 사업부문	IT 사업부문	합계
매출	60,057,254	1,184,102	61,241,356
영업손익	6,023,484	(216,956)	5,806,528

부문간의 이동 또는 거래들은 관계가 없는 제3자에게 적용되는 조건하에 이루어지는바, 재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다. 매출손익 및 판매비와관리비 이외의 금융손익 등은 전사차원에서 관리되고 있으므로 부문별로 배부하지 않았습니다.

5. 매출채권 및 기타채권(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
매출채권	46,441,577	37,997,649
대손충당금	(800,861)	(585,141)
미수금	1,868,055	2,039,955
미수수익	261,794	242,741
합계	47,770,565	39,695,204

(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기초금액	585,141	471,685
설정	215,720	21,709
기말금액	800,861	493,394

(3) 보고기간종료일 현재 연결기업의 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	만기미도래	만기경과 미손상금액			합계
6개월이내	6개월 초과1년 이내	1년 초과
---	---	---	---	---	---
당분기말	42,216,092	2,861,328	332,911	230,385	45,640,716
전기말	34,493,085	1,754,335	654,631	510,457	37,412,508

6. 기타금융자산 및 부채

보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

내역	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
기타금융자산:
금융상품	25,030,000	1,130,747	25,000,000	1,015,409
대여금	285,412	1,218,658	290,467	1,169,298
대손충당금	(86,000)	-	(86,000)	-
보증금	-	1,962,655	-	1,719,586
합계	25,229,412	4,312,060	25,204,467	3,904,293
기타금융부채:
미지급비용	371,301	-	836,608	-
연차수당부채	460,967	-	462,341	-
합계	832,268	-	1,298,949	-

7. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말			전기말
취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
상품	15,817,595	(81,409)	15,736,186	13,925,277	(81,206)	13,844,071
제품	2,520,350	(10,185)	2,510,165	2,368,661	(26,073)	2,342,588
재공품	9,905,485	(703,861)	9,201,624	11,144,749	(705,893)	10,438,856
원재료	18,103,076	(1,440,724)	16,662,352	17,912,644	(1,259,855)	16,652,789
합계	46,346,506	(2,236,179)	44,110,327	45,351,331	(2,073,027)	43,278,304

8. 기타자산 및 부채보고기간종료일 현재 기타자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
기타유동자산:
선급금	2,025,448	343,241
선급비용	253,017	203,600
부가세대급금	2,342,423	1,039,937
합계	4,620,888	1,586,778
기타유동부채:
선수금	336,590	311,571
예수금	273,412	463,055
부가세예수금	1,174,952	860,767
합계	1,784,954	1,635,393

9. 매도가능금융자산보고기간종료일 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위 : 천원)

회사명	보유주식수	당분기말						전기말
지분율 (%)	취득원가	손상차손	평가손실	공정가치	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
3K SOFTWARE USA INC.	10,000	11.11	2,221,217	(2,221,217)	-	-	-	-
변액연금	-	-	1,328,089	-	(234,341)	1,093,748	1,093,748	1,011,823
합계			3,549,306	(2,221,217)	(234,341)	1,093,748	1,093,748	1,011,823

10. 관계기업투자주식 및 공동기업투자

(1) 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말
지분율(%)	장부가액	지분율(%)	장부가액
---	---	---	---	---
WUI GUANG MFG PTE LTD.	49	378,463	49	390,135
MOTREX ME FZCO	49	-	49	-
㈜에미션스애널리틱스코리아(주)	50	462,089	50	512,287
합 계		840,552		902,422

(주) 연결기업은 전기 중 ㈜에미션스애널리틱스코리아를 신규 설립하였습니다.(2) 당분기 및 전기 중 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기>

	(단위: 천원)

구분	기초	취득	지분법손익	분기말
WUI GUANG MFG PTE LTD	390,135	-	(11,672)	378,463
MOTREX ME FZCO(주)	-	-	-	-
㈜에미션스애널리틱스코리아	512,287	-	(50,198)	462,089
합계	902,422	-	(61,870)	840,552

<전기>

	(단위: 천원)

구분	기초	취득	지분법손익	분기말
WUI GUANG MFG PTE LTD	384,730	-	5,405	390,135
MOTREX ME FZCO(주)	-	-	-	-
㈜에미션스애널리틱스코리아	-	568,790	(56,503)	512,287
합계	384,730	568,790	(51,098)	902,422

(주) 전전분기말 현재 관계기업투자주식의 장부금액이 "0"이하가 되어 지분법적용을 중지하였습니다.

(3) 보고기간종료일 현재 피투자기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.<당분기>

구분	자산	부채	매출액	영업이익	분기순손익
WUI GUANG MFG PTE LTD	734,544	50,842	22,941	(199)	(23,819)
MOTREX ME FZCO	1,156,166	1,398,742	777,974	(48,089)	(53,211)
㈜에미션스애널리틱스코리아	1,199,017	274,838	-	(98,841)	(100,396)

<전기>

구분	자산	부채	매출액	영업이익	당기순손익
WUI GUANG MFG PTE LTD	729,838	19,056	366,675	1,538	11,030
MOTREX ME FZCO	1,696,106	1,886,606	3,843,734	708,337	511,712
㈜에미션스애널리틱스코리아	1,338,708	314,134	-	(137,122)	(113,006)

11. 유형자산

(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	대체	감가상각비	환율효과	분기말
당분기	18,720,821	982,483	(1,253)	-	(458,184)	22,665	19,266,532
전분기	18,199,781	424,820	-	-	(374,418)	(20,452)	18,229,731

(2) 보험가입자산보고기간종료일 현재 연결기업의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보험사	내용	장부금액	부보금액
삼성화재해상보험주식회사 등	건물,시설 및 집기 재물보험	8,221,961	8,782,453

12. 무형자산

당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	상각비	환율효과	분기말
당분기	27,032,185	4,466,473	-	(1,351,722)	405	30,147,341
전분기	20,613,170	2,957,763	(325,279)	(847,159)	(821)	22,397,674

13. 매입채무및기타채무보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
매입채무	32,447,618	27,924,090
미지급금	5,581,067	8,724,501
합계	38,028,685	36,648,591

14. 차입금(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	종류	이자율(%)	당분기말	전기말
국민은행	일반대출	2.39	319,710	-
무역금융	(주)	3,041,500	1,132,800
무역금융	(주)	-	1,142,600
우리은행	무역금융	(주)	626,600	-
기업은행	일반대출	4.05	2,500,000	2,500,000
일반대출	3.17	-	1,800,000
일반대출	2.83	1,980,000	1,980,000
일반대출	3.70	996,992	-
KEB하나은행	일반대출	4.50	500,000	500,000
일반대출	3.67	1,250,000	1,250,000
일반대출	4.50	500,000	500,000
일반대출	4.50	250,000	250,000
씨티은행	무역금융	3.04	-	1,366,400
신한은행	일반대출	5.00	1,554,269	-
합계			13,519,071	12,421,800

(주) 연결기업은 국민은행 등 금융기관과 무역금융약정을 체결하였으며, 금융기관에 매각한 상환청구권이 있는 매출채권 중 만기가 도래하지 않은 금액을 단기차입금으로 계상하고 있습니다.(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 원화단위 : 천원)

차입처	종류	이자율(%)	당분기말	전기말
기업은행	시설대출	2.47	1,203,840	1,313,280
우리은행	일반대출	3.58	825,000	925,000
Fifth Third Bank	일반대출	3.99	3,816	43,798
KEB하나은행	일반대출	3.37	1,000,000	-
합계			3,032,656	2,282,078
차감: 유동성대체			(712,760)	(762,760)
장기차입금			2,319,896	1,519,318

(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 연도별 상환스케줄은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	1년 ~ 2년	2년~3년	3년 이후	합계
장기차입금	1,766,576	553,320	-	2,319,896

15. 전환상환우선주부채연결기업은 2016년 10월 21에 제3자배정방식으로 전환상환우선주를 발행하였습니다. 발행된 전환상환우선주의 세부내역은 다음과 같습니다.

구분	내역	당기 무상증자 효과 반영시
신주의 종류	기명식 전환상환우선주식	기명식 전환상환우선주식
의결권 여부	의결권부 우선주 50,000주	의결권부 우선주 190,000주
신주의 발행주식수(액면금액)	50,000주(500원)	190,000주(500원)
총주식발행금액(주당발행금액)	5,000백만원(100,000원)	5,000백만원(26,315원)
상환권자	인수인(중소기업은행, 한국증권금융, 엔에이치투자증권)	인수인(중소기업은행, 한국증권금융, 엔에이치투자증권)
상환가액	총발행가액 + 연 4.5%의 지급이자 - 기지급된 배당금	총발행가액 + 연 4.5%의 지급이자 - 기지급된 배당금
상환권 행사기간	발행일로부터 2년 ~ 10년	발행일로부터 2년 ~ 10년
전환권자	인수인(중소기업은행, 한국증권금융, 엔에이치투자증권)	인수인(중소기업은행, 한국증권금융, 엔에이치투자증권)
전환청구기간	발행일 ~ 9년11개월	발행일 ~ 9년11개월
전환비율	보통주 1주당 전환우선주 100,000원	보통주 1주당 전환우선주 26,315원
전환가격 조정 : 분할, 합병 등 희석화 방지를 위한 전환가격 조정 조항 및 IPO공모단가의 75%에 해당하는 금액이 전환가격을 하회하는 경우 그 공모단가의 75%에 해당하는 금액	전환가격 조정 : 분할, 합병 등 희석화 방지를 위한 전환가격 조정 조항 및 IPO공모단가의 75%에 해당하는 금액이 전환가격을 하회하는 경우 그 공모단가의 75%에 해당하는 금액
우선주배당율	총발행금액 기준 연 0%	총발행금액 기준 연 0%

연결기업은 한국채택국제회계기준의 적용에 따라 전환상환우선주부채 1,893,069천원 및 전환비율이 변동가능한 전환권부채 435,656천원은 부채로 인식하였습니다.

16. 퇴직급여제도연결기업은 종업원을 위하여 확정기여제도를 운영하고 있으며, 연결기업이 확정기여제도와 관련하여 당기와 전기에 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	과목	당분기	전분기
판매비와관리비	퇴직급여	493,451	146,348
제조원가	퇴직급여	133,005	169,863
합계		626,456	316,211

17. 충당부채

(1) 연결기업의 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
판매보증충당부채	3,680,788	5,421,138
복구충당부채	63,563	63,563

(2) 당분기와 전분기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기초	5,421,138	4,420,788
설정액	(1,510,120)	1,509,385
사용액	(230,230)	(861,011)
기말	3,680,788	5,069,162

연결기업은 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

18. 자본(1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 자본금은 다음과 같습니다.

(단위 : 주,원)

구분	구분	당분기말	전기말
보통주	수권주식수	100,000,000	100,000,000
1주의 금액	500	500
발행 주식수(주1)	5,450,109	5,412,109
보통주자본금	2,725,054,500	2,706,054,500

(주1) 연결기업은 2018년 03월 05일 전환상환우선주 38,000주가 보통주로 전환하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 연결기업의 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
주식발행초과금(주1)	58,841,479	57,715,152

(3) 보고기간종료일 현재 연결기업의 기타자본조정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식(주)	(7,579,754)	(6,511,350)

(주) 연결기업은 당분기 중 자기주식을 1,068,405천원 매입하여 기타자본조정항목으로 인식하고 있습니다.(4) 보고기간종료일 현재 연결기업의 기타포괄손익누계액의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
지분법자본변동	93	93
해외사업환산손익	1,825,692	1,622,136
매도가능증권평가손실	(182,786)	(179,190)
합계	1,642,999	1,443,039

(5) 보고기간종료일 현재 연결기업의 이익잉여금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
이익준비금 (주)	767,786	246,035
미처분이익잉여금	82,122,601	80,650,506
합계	82,890,387	80,896,541

(주) 지배기업은 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하여야 하며, 동 준비금은 결손보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.19. 매출액

당분기와 전분기의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

내역	당분기	전분기
상품매출	15,306,589	8,791,242
제품매출	47,586,574	52,018,677
기타매출	223,472	431,437
합계	63,116,635	61,241,356

20. 판매비와관리비당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
급여	3,982,554	2,514,648
퇴직급여	493,451	146,348
복리후생비	476,245	258,817
여비교통비	450,860	388,535
접대비	99,700	92,165
통신비	28,652	26,742
수도광열비	14,290	10,473
세금과공과	222,772	134,408
지급임차료	348,377	212,303
보험료	106,451	73,151
차량유지비	59,324	43,609
운반비	108,795	82,681
도서인쇄비	2,371	3,011
소모품비	294,473	120,195
광고선전비	38,773	16,509
건물관리비	160,638	34,399
감가상각비	153,390	121,162
무형자산상각비	100,894	32,101
지급수수료	1,401,024	1,501,997
교육훈련비	22,164	11,499
수출제비용	(56,633)	-
사무용품비	25,370	15,887
포장비	-	689
견본비	175,330	809,054
대손상각비	211,769	21,709
경상연구개발비	61,338	55,163
판매보증비	(1,367,241)	1,658,063
합계	7,615,131	8,385,318

21. 비용항목의 성격별 분류당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
재고자산의 변동	832,024	1,267,863
원재료의 사용액	35,142,773	26,435,230
종업원급여	5,324,645	4,523,605
감가상각비	452,941	374,418
무형자산상각비	1,351,722	847,159
운반비	211,053	165,469
지급수수료	2,507,375	3,850,591
견본비	175,329	809,054
판매보증비	(1,367,241)	1,658,063
기타	12,599,362	15,503,378
합계 (주1)	57,229,983	55,434,828

(주1) 손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비로 계상한 비용을 합한 금액입니 다.

22. 기타수익 및 기타비용(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
정부보조금	45,698	135,709
무형자산처분이익	-	11,085
임대료수입	1,800	-
잡이익	70,524	805,687
합계	118,022	952,481

(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
잡손실	163,735	228,311
유형자산처분손실	6,429	-
재고자산처분손실	1,770	-
합계	171,934	228,311

23. 금융수익 및 금융원가(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당분기	전분기
이자수익	206,628	7,655
외화환산이익	1,565,110	1,992,238
외환차익	336,598	566,647
파생상품평가이익	-	140,777
당기손익인식금융자산평가이익	15,948	-
합계	2,124,284	2,707,317

(2) 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
이자비용	376,961	491,175
외환차손	447,069	1,477,413
외화환산손실	777,888	2,782,060
합계	1,601,918	4,750,648

2 4 . 법인세비용

당분기 및 전분기의 법인세비용의 구성내용은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
세무상 법인세부담액(법인세추납액포함)	167,795	373,420
일시적차이로 인한 이연법인세변동액	506,725	(549,037)
자본에 직접 가감할 법인세	1,014	1,103
손익에 반영된 법인세이익	675,534	(174,514)

25. 특수관계자(1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

연결기업과의 관계	당분기말	전기말	비고
관계기업	WUI GUANG MFG PTE LTD.	WUI GUANG MFG PTE LTD.	지분율 49%
MOTREX ME FZCO	MOTREX ME FZCO	지분율 49%
(주)에미션스애널리틱스코리아	(주)에미션스애널리틱스코리아	지분율 50%

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다.1) 매출ㆍ매입

(단위:천원)

특수관계자명	당분기		전분기
매출	기타수익	매출
---	---	---	---
WUI GUANG MFG PTE LTD.	50,575	-	73,598
MOTREX ME FZCO	388,335	-	583,061
(주)에미션스애널리틱스코리아	-	1,262	-
합계	438,910	1,262	656,659

2) 자금대여당분기 중 연결기업과 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자명	기초	대여	회수	기말
(주)에미션스애널리틱스코리아	-	170,637	-	170,637

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	당분기말			전기말
채권		채무	채권		채무
---	---	---	---	---	---	---
매출채권 등	대여금	기타채무	매출채권 등	대여금	기타채무
---	---	---	---	---	---	---
WUI GUANG MFG PTE LTD.	50,842	-	-	16,704	-	-
MOTREX ME FZCO	1,091,225	-	-	1,833,105	-	707,188
(주)에미션스애널리틱스코리아	2,594	170,637	-	-	-	-
주요 경영진 등		48,488	-	-	48,488	-
합계	1,144,661	219,125	-	1,849,809	48,488	707,188

(4) 주요 경영진에 대한 보상연결기업은 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 파악하였으며, 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식된 주요 경영진에 대한 보수는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
단기급여	863,459	845,174
퇴직급여	39,280	28,892
합계	902,739	874,066

(5) 당분기말 현재 연결기업이 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 존재하지 않으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및지급보증은 없습니다.한편, 연결기업은 특수관계자를 위하여 연결기업의 자산을 담보로 제공하지 않습니다.

26. 우발채무 및 약정사항(1) 당분기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

담보권자	담보제공자산	담보제공가액	담보설정내역
한온시스템즈	청주창고 토지,건물	300,000	근저당권설정
기업은행	천안공장 토지,건물	2,889,600	차입금 등관련 약정 담보
국민은행	본사 토지, 건물	1,300,000
우리은행	본사 토지, 건물	1,800,000
국민은행	단기금융상품	330,000
6,104,450

(2) 당분기말 현재 연결기업이 타인에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(외화단위 : 천USD, 원화단위 : 천원)

제공처	내역	보증제공액	약정한도액
국민은행	원화지급보증(주1)	330,000	330,000
외화지급보증(주2)	USD 5,000	USD 5,000

(주1)연결기업은 AP사업과 관련하여 거래처의 자재 외상매입 대금용으로 상기의 지급보증을 제공하고 있습니다.(주2) 연결기업은 종속기업인 Motrex Co., Ltd Representative Office in Hanoi의 채무에 대해 상기의 지급보증을 제공하고 있습니다.

( 3 ) 당분기말 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 보증내용은 다음과 같습니다 .

(단위 : 천원)

보증제공자	제공처	내역	보증제공금액
대표이사	국민은행	당연(필수)보증	2,200,000
무역금융	891,000
우리은행	무역금융	4,368,000
기업은행	일반보증약정	3,000,000
일반보증약정	237,600
KEB하나은행	대출보증	300,000
대출보증	600,000
대출보증	600,000
씨티은행	무역금융	7,150,000
신용보증기금	기업은행	대출보증	1,782,000
국민은행	무역금융	3,240,000
기술보증기금	KEB하나은행	대출보증	1,500,000
기업은행	대출보증	850,000
기타개인	기업은행	대출보증	150,000

(4) 당분기말 현재 연결기업의 금융거래한도와 관련하여 체결한 약정내역은 다음과 같습니다.

	(외화단위 : USD, 원화단위 : 천원)

구분	내용	거래 은행	한도금액	실행잔액
차입약정	무역금융	국민은행	4,050,000	4,050,000
우리은행	3,640,000	3,640,000
씨티은행	5,500,000	5,500,000
시설대출	기업은행	2,408,000	2,408,000
일반대출	국민은행	2,000,000	2,000,000
우리은행	1,980,000	1,980,000
1,500,000	1,500,000
기업은행	2,500,000	2,500,000
1,000,000	1,000,000
KEB하나은행	250,000	250,000
500,000	500,000
500,000	500,000
1,000,000	1,000,000
Fifth Third Bank	(USD 12,736.82)13,646	(USD 3,578.42)3,817
신한은행	(CNH 9,160,000)1,554,269	(CNH 9,160,000)1,554,269
지급보증약정	대출보증	신용보증기금	1,782,000	1,782,000
1,250,000	1,250,000
무역금융	3,240,000	3,240,000

(5) 사용이 제한된 예금 당분기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말	제한내용
정기예, 적금	300,000	300,000	원화거래보증(질권설정)
12,000,000	12,000,000	외화거래보증(질권설정)

27. 현금흐름표(1) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
건설중인 자산의 대체	-	31,376
유무형자산 미지급금	902,596	(579,024)
장기차입금의 유동성대체	159,440	(184,440)
무상증자	-	1,391,796
전환상환우선주의 전환	(1,145,827)	-
배당금의 미지급	3,797,514	-
이익준비금의 적립	521,751	-

(3) 당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름 중 조정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
법인세수익	675,534	(174,514)
이자비용	376,961	491,175
이자수익	(206,628)	(7,655)
감가상각비	452,941	374,418
무형자산상각비	1,351,722	847,159
무형자산처분이익	-	(11,085)
파생상품평가이익	-	(140,777)
당기손익인식금융자산평가이익	(15,948)	-
재고자산평가손실	163,152	782,011
재고자산폐기손실	1,770	-
대손상각비	211,769	21,709
유형자산처분손실	6,429	-
외화환산손실	777,888	2,782,060
지분법손실(이익)	61,869	(3,347)
외화환산이익	(1,565,110)	(1,992,238)
판매보증비	(1,367,241)	1,658,063
퇴직급여(퇴직급여충당부채)	177,075	-
합계	1,102,183	4,626,979

(4) 당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
매출채권	(8,677,949)	1,957,325
미수금	27,363	(1,311,195)
선급금	(1,682,207)	(595,125)
선급비용	(49,417)	(118,219)
재고자산	(996,946)	485,853
매입채무	5,525,971	(2,116,729)
미지급금	(4,039,784)	(1,257,151)
부가세대급금	(1,302,486)	285,999
부가세예수금	314,184	-
선수금	25,019	61,060
예수금	(189,643)	(300,534)
미지급비용	(465,307)	(184,595)
기타의유동부채	-	527,422
판매보증충당부채	(230,231)	(1,011,247)
합계	(11,741,433)	(3,577,136)

28. 정부보조금당분기 및 전기 중 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
기초	-	68,096
수취	93,615	234,371
비용	93,615	302,467
기말	-	-

연결기업의 정부보조금은 차량데이터 기반 HMI Framework 및 앱개발, 툴개발 연구개발활동을 진행함에 따라 수령하였으며, 연구개발목적으로 사용된 금액은 비용처리하였습니다.

29. 주당손익 기본주당이익은 지배기업의 보통주소유주에게 귀속되는 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 계산하며, 희석주당이익은 전환우선주 관련 이자비용을 조정한 후의 지배기업의 보통주소유주에게 귀속되는 당기순이익을 가중평균유통보통주식수에 희석성 잠재적보통주가 보통주로 변경되는 경우 발행될 보통주의 가중평균주식수를 합한 주식수로 나누어 계산합니다.

(1) 기본주당이익 및 희석주당이익의 계산에 사용된 이익 및 주식관련 정보는 다음과같습니다.

	(단위: 원,주)

구분	당분기	전분기
지배주주지분당기순이익	5,791,361,235	4,489,450,565
전환상환우선주 이자	134,416,343	189,379,212
지배주주지분희석순이익	5,925,777,578	4,678,829,777
기본주당순이익 계산을 위한 가중평균보통주식수(주2)	5,220,836	3,777,730
희석효과
전환상환우선주	102,600	190,000
희석효과를 조정한 가중평균보통주식수	5,323,436	3,967,732
기본주당순이익	1,109	1,188
희석주당순이익 (주1)	1,109	1,179

(주1) 연결기업의 희석주당순이익은 반희석효과로 인하여 기본주당순이익과 동일합니다.

30. 위험관리

(1) 위험관리의 개요

연결기업은 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 동 위험에 대한 연결기업의 노출정도 및 이와 관련하여연결기업이 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 설명은 다음과 같습니다.

(2) 위험관리 개념체계

연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결기업의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결기업의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 연결기업의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

(3) 신용위험관리

연결기업은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
현금및현금성자산 (주1)	7,026,926	10,787,280
매출채권및기타채권	47,770,565	39,695,204
기타금융자산(유동)	25,229,412	25,204,467
당기손익인식금융자산	3,068,455	5,952,507
유동성만기보유금융자산	17,000,000	20,000,000
기타금융자산(비유동)	4,312,060	3,904,293
합계	104,407,418	105,543,751

(주1) 보유현금은 제외되어 있습니다. 한편, 연결기업은 국민은행 등의 금융회사에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(4) 유동성위험관리연결기업은 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당분기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	요구불	~1년 이내	~2년 이내	~3년 이내	합계
단기차입금	-	13,519,071	-	-	13,519,071
유동성장기부채	-	712,760	-	-	712,760
기타유동금융부채	-	832,268	-	-	832,268
장기차입금	-	-	1,766,576	553,320	2,319,896
금융보증계약	3,960	-	-	-	3,960
전환상환우선주부채	-	1,893,069	-	-	1,893,069
전환권부채	-	435,656	-	-	435,656
합계	3,960	17,392,824	1,766,576	553,320	19,716,680

(5) 시장위험관리

① 이자율위험관리 연결기업은 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에노출되어 있으며, 당분기와 전기 중 이자율이 1.0% 변동 시 이자율 변동이 당분기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기		전기
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
세전이익 증가(감소)	(165,517)	165,517	(147,039)	147,039

② 환위험관리연결기업은 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기와 전기 중 환율이 10% 변동 시 환율 변동이 당기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기		전기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	761,918	(761,918)	594,103	(594,103)
EUR	386,089	(386,089)	316,592	(316,592)
AUD	204,033	(204,033)	237,256	(237,256)
NZD	18,160	(18,160)	5,937	(5,937)
CNH	10	(10)	40	(40)
RUB	227,982	(227,982)	193,528	(193,528)
합계	1,598,192	(1,598,192)	1,347,456	(1,347,456)

(6) 자본관리

연결기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결기업의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 총자본 대비 차입금비율은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
차입금총계	16,551,727	18,006,102
차감: 현금및현금성자산	(7,036,360)	(10,808,844)
순차입금(A)	9,515,367	7,197,258
자본총계(B)	138,883,579	136,785,649
총자본 대비 차입금비율(A/B)	6.85%	5.26%

31. 금융상품의 범주 및 공정가치 (1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
금융자산:
공정가치로 인식된 금융자산
매도가능금융자산	1,093,748	1,093,748	1,011,823	1,011,823
공정가치로 공시한 금융자산
현금및현금성자산	7,036,360	7,036,360	10,808,844	10,808,844
매출채권및기타채권	47,770,565	47,770,565	39,695,204	39,695,204
기타금융자산(유동)	25,229,412	25,229,412	25,204,467	25,204,467
당기손익인식금융자산	3,068,455	3,068,455	5,952,507	5,952,507
유동성만기보유금융자산	17,000,000	17,000,000	20,000,000	20,000,000
기타금융자산(비유동)	4,312,060	4,312,060	3,904,293	3,904,293
소계	104,416,852	104,416,852	105,565,315	105,565,315
합계	105,510,600	105,510,600	106,577,138	106,577,138
금융부채:
공정가치로 인식된 금융부채
전환상환우선주부채	1,893,069	1,893,069	2,648,739	2,648,739
공정가치로 공시한 금융부채
매입채무및기타부채	38,028,685	38,028,685	36,648,591	36,648,591
단기차입금	13,519,071	13,519,071	12,421,800	12,421,800
유동성장기차입금	712,760	712,760	762,760	762,760
장기차입금	2,319,896	2,319,896	1,519,318	1,519,318
전환권부채	435,656	435,656	653,484	653,484
금융보증부채	3,960	3,960	3,960	3,960
기타금융부채(유동)	832,268	832,268	1,298,949	1,298,949
소계	55,852,296	55,852,296	53,308,862	53,308,862
합계	57,745,365	57,745,365	55,957,601	55,957,601

( 2) 금융상품의 공정가치공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 1) '수준1'은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.2) '수준2'는 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다.3) '수준3'은 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결기업이 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 연결기업은 수준 1에 포함된 상품을 보유하지 않습니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등

한편, 연결기업은 신규설립이나 비교기업이 없는 경우 등 공정가치를 신뢰성 있게 측정할수 없는 시장성 없는 지분증권 및 출자금 등에 대해서는 공정가치평가에서 제외하였습니다.

유동자산인 매출채권및기타채권과 같은 범주의 금융상품 장부가액은 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정되는 자산 및 부채
매도가능금융자산	-	1,093,748	-	1,093,748
공정가치가 공시되는 자산 및 부채
현금및현금성자산	9,434	7,026,926	-	7,036,360
매출채권및기타채권	-	-	47,770,565	47,770,565
기타금융자산(유동)	-	-	25,229,412	25,229,412
당기손익인식금융자산	-	3,068,455	-	3,068,455
유동성만기보유금융자산		-	17,000,000	17,000,000
기타금융자산(비유동)		-	4,312,060	4,312,060
매입채무및기타부채	-	-	38,028,685	38,028,685
단기차입금	-	-	13,519,071	13,519,071
유동성장기차입금	-	-	712,760	712,760
장기차입금	-	-	2,319,896	2,319,896
전환권부채	-	435,656	-	435,656
금융보증부채	-	-	3,960	3,960
기타금융부채(유동)	-	-	832,268	832,268

<전기말>	(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정되는 자산 및 부채
매도가능금융자산	-	1,011,823	-	1,011,823
공정가치가 공시되는 자산 및 부채
현금및현금성자산	-	10,808,844	-	10,808,844
매출채권및기타채권	-	-	39,695,204	39,695,204
기타금융자산(유동)	-	-	25,204,467	25,204,467
당기손익인식금융자산	-	5,952,507	-	5,952,507
유동성만기보유금융자산	-	-	20,000,000	20,000,000
기타금융자산(비유동)	-	-	3,904,293	3,904,293
매입채무및기타부채	-	-	36,648,591	36,648,591
단기차입금	-	-	12,421,800	12,421,800
유동성장기차입금	-	-	762,760	762,760
장기차입금	-	-	1,519,318	1,519,318
전환권부채	-	653,484	-	653,484
금융보증부채	-	-	3,960	3,960
기타금융부채(유동)	-	-	1,298,949	1,298,949

수준별 공정가치 측정치에는 장부금액이 공정가치와 중요한 차이가 없어 공정가치를측정하지 아니한 금융자산과 금융부채에 대한 정보는 포함하고 있지 않습니다.

공정가치 서열체계 수준 2의 가치평가 기법 및 투입변수 설명공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준2로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말	가치평가기법	투입변수
매도가능금융자산 :
변액보험	1,093,748	1,011,823	시장 접근법	-
전환권부채 :
전환권부채	435,656	653,484	현재가치법	만기, 변동성 등

한편, 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준이동은 없었습니다.

4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 18 기 1분기말	제 17 기말
자산
유동자산	115,643,826,359	123,017,235,084
현금및현금성자산	517,241,169	3,781,657,529
매출채권 및 기타유동채권	43,589,052,140	41,620,240,695
기타유동금융자산	25,372,484,500	25,297,850,000
당기손익인식금융자산	3,068,454,810	5,952,507,040
유동성만기보유금융자산	17,000,000,000	20,000,000,000
재고자산	24,162,548,179	25,980,356,256
기타유동자산	1,870,525,581	384,623,564
당기법인세자산	63,519,980
비유동자산	62,314,083,618	59,543,867,471
매도가능금융자산	1,093,748,189	1,011,823,321
기타비유동금융자산	8,442,927,032	8,230,626,526
종속기업관계기업투자자산	8,603,928,702	8,550,573,702
유형자산	17,845,413,601	17,294,059,171
무형자산	23,671,461,244	21,173,494,129
이연법인세자산	2,656,604,850	3,283,290,622
자산총계	177,957,909,977	182,561,102,555
부채
유동부채	37,345,777,445	43,413,631,954
매입채무 및 기타채무	18,842,796,480	24,801,954,635
단기차입금	8,441,145,683	9,921,800,000
유동성장기차입금	712,760,000	762,760,000
판매보증충당부채	3,680,788,326	5,421,138,417
기타유동금융부채	390,300,404	490,300,404
기타유동부채	4,493,986,648	650,706,760
당기법인세부채	783,999,904	1,364,971,738
비유동부채	3,749,813,500	4,845,267,092
장기차입금	1,316,080,000	1,475,520,000
금융보증부채	3,960,000	3,960,000
복구충당부채	63,563,332	63,563,332
전환상환우선주부채	1,893,068,848	2,648,739,280
전환권부채	435,656,320	653,484,480
기타비유동금융부채	37,485,000
부채총계	41,095,590,945	48,258,899,046
자본
자본금	2,725,054,500	2,706,054,500
자본잉여금	60,430,375,994	59,304,048,757
자본조정	(7,504,399,540)	(6,435,994,860)
기타포괄손익누계액	(182,785,990)	(179,190,087)
이익잉여금	81,394,074,068	78,907,285,199
자본총계	136,862,319,032	134,302,203,509
자본과부채총계	177,957,909,977	182,561,102,555

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 18 기 1분기		제 17 기 1분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	49,473,213,924	49,473,213,924	48,281,452,731	48,281,452,731
매출원가	38,231,715,861	38,231,715,861	36,830,990,777	36,830,990,777
매출총이익	11,241,498,063	11,241,498,063	11,450,461,954	11,450,461,954
판매비와관리비	4,388,557,177	4,388,557,177	5,545,854,640	5,545,854,640
영업이익(손실)	6,852,940,886	6,852,940,886	5,904,607,314	5,904,607,314
금융수익	523,184,928	523,184,928	774,659,200	774,659,200
금융원가	754,297,182	754,297,182	3,674,516,660	3,674,516,660
기타수익	98,266,172	98,266,172	192,665,072	192,665,072
기타비용	3,250,817	3,250,817	5,520,775	5,520,775
법인세비용차감전순이익	6,716,843,987	6,716,843,987	3,191,894,151	3,191,894,151
법인세비용	(432,540,827)	(432,540,827)	422,192,428	422,192,428
당기순이익(손실)	6,284,303,160	6,284,303,160	3,614,086,579	3,614,086,579
기타포괄손익	(3,595,903)	(3,595,903)	(3,911,610)	(3,911,610)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
매도가능금융자산평가이익	(3,595,903)	(3,595,903)	(3,911,610)	(3,911,610)
총포괄이익	6,280,707,257	6,280,707,257	3,610,174,969	3,610,174,969
주당손익
기본주당순이익 (단위 : 원)	1,204	1,204	957	957
희석주당순이익 (단위 : 원)	1,204	1,204	957	957

자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	497,070,000	1,496,970,000		(198,485,396)	59,647,039,475	61,442,594,079
당기순이익(손실)					3,614,086,579	3,614,086,579
총포괄손익
매도가능증권평가손실				(3,911,610)		(3,911,610)
무상증자	1,391,796,000	(1,391,796,000)
현금배당
매도가능증권평가이익
자기주식 거래로 인한 증감
전환상환우선주의 전환
2017.03.31 (기말자본)	1,888,866,000	105,174,000		(202,397,006)	63,261,126,054	65,052,769,048
2018.01.01 (기초자본)	2,706,054,500	59,304,048,757	(6,435,994,860)	(179,190,087)	78,907,285,199	134,302,203,509
당기순이익(손실)					6,284,303,160	6,284,303,160
총포괄손익
매도가능증권평가손실				(3,595,903)		(3,595,903)
무상증자
현금배당					(3,797,514,291)	(3,797,514,291)
매도가능증권평가이익
자기주식 거래로 인한 증감			(1,068,404,680)			(1,068,404,680)
전환상환우선주의 전환	19,000,000	1,126,327,237				1,145,327,237
2018.03.31 (기말자본)	2,725,054,500	60,430,375,994	(7,504,399,540)	(182,785,990)	81,394,074,068	136,862,319,032

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 18 기 1분기	제 17 기 1분기
영업활동현금흐름	(2,081,612,416)	3,747,568,732
당기순이익(손실)	6,284,303,160	3,614,086,579
조정	1,197,265,450	4,727,667,872
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,286,827,614)	(3,967,543,109)
이자수취(영업)	252,280,039	22,741,597
이자지급(영업)	(146,150,791)	(244,543,509)
법인세납부(환급)	(382,482,660)	(404,840,698)
투자활동현금흐름	1,560,209,123	(3,232,905,660)
기타비유동금융자산의 처분	43,429,000	693,247,936
기타유동금융자산의 처분	18,900,000,000
무형자산의 처분		336,363,636
기타비유동자산의 감소		50,907,273
기타비유동금융부채의 증가	37,485,000
기타유동금융자산의 증가	(13,075,786,400)	(350,000,000)
매도가능금융자산의 취득	(86,535,000)	(116,115,000)
기타유동금융부채의 증가	(100,000,000)
유형자산의 취득	(802,965,580)	(261,798,500)
종속기업투자주식의 취득	(53,355,000)	(234,760,000)
무형자산의 취득	(3,046,333,391)	(3,205,412,999)
기타비유동금융자산의 증가	(255,729,506)	(145,338,006)
재무활동현금흐름	(2,758,998,997)	(3,596,552,742)
단기차입금의 차입	3,961,145,683	26,140,787,258
단기차입금의 상환	(5,441,800,000)	(28,352,900,000)
유동성장기부채의 상환	(209,440,000)	(1,384,440,000)
자기주식의 취득	(1,068,404,680)
전환상환우선주의 전환	(500,000)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,280,402,290)	(3,081,889,670)
기초현금및현금성자산	3,781,657,529	5,393,359,950
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,985,930	(134,413,622)
기말현금및현금성자산	517,241,169	2,177,056,658

5. 재무제표 주석

모트렉스주식회사

1. 회사의 개요모트렉스 주식회사(이하 "당사"라 함)은 2001년 10월 1일 설립되어 차량용 인포테인먼트 제품을 개발 및 제조하여 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 당사의 제품은 해외 각국에 수출되고 판매하고 있으며, 당사는 서울시 영등포구 경인로 775(문래동3가)에 본사를 두고 있습니다. 또한, 당사는 2017년 8월 4일자로 코스닥시장에 상장 하였습니다.당사의 자본금은 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 2,725,055천원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	보통주		우선주(주1)
소유주식수	지분율(%)	소유주식수	지분율(%)
---	---	---	---	---
이형환	2,171,430	39.84	-	-
송은희	763,698	14.01	-	-
우리사주조합	277,314	5.09	-	-
모트렉스(주)(주2)	232,081	4.26	-	-
한국증권금융 외 13개의 집합투자기구	-	-	38,000	50.00
엔에이치투자증권 파인밸류IPO플러스	-	-	38,000	50.00
기타	2,005,586	36.80	-	-
합 계	5,450,109	100.00	76,000	100.00

(주1) 당사가 발행한 전환상환우선주입니다(주석16참고).(주2) 2018년 3월 31일까지 취득한 자기주식수 입니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준당사의 분기재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.2 종속기업, 관계기업 및 공동기업

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 지배기업 및관계기업의 투자자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업과 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 종속기업, 관계기업 및 공동기업으로부터의 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

2.3 회계정책의 변경

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2018년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.

1) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' (개정) - 공시개선

개정 기준서는 공시개선 프로젝트의 일부이며 재무제표 이용자가 현금흐름 및 비현금 변동에서 발생하는 변동을 포함한 재무활동으로 인한 부채의 변동을 평가할 수 있도록 하는 공시를 제공할 것을 요구하고 있습니다. 최초 적용시 전기 정보를 비교표시할 필요는 없습니다. 당사는 동 분기재무제표에 추가적인 공시를 제공하도록 요구되지는 않으나 당사는 개정 기준서를 적용함에 따른 추가적인 공시를 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표에 제공할 예정입니다.2) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' (개정) - 미실현손실에 대한 이연법인세자산 인식

개정 기준서는 차감할 일시적 차이의 소멸시 차감될 과세소득의 원천에 세법상 제약이 있는지를 고려할 필요가 있음을 명확히 하였습니다. 또한, 개정 기준서는 미래 과세소득을 어떻게 추정하는가에 대한 지침을 제공하고 일부 자산에 대하여 장부금액을 초과하는 금액이 과세소득에 포함될 수 있는 상황을 기술하고 있습니다. 개정 기준서는 소급하여 적용되지만, 최초 적용시 비교표시 기간의 기초 자본의 변동은 기초이익잉여금과 자본의 다른 항목에 배분하지 않고 전액을 기초 이익잉여금(또는 자본의 다른 항목)으로 인식할 수 있습니다. 이러한 완화 규정을 적용하는 경우 그 사실을공시하여야 합니다. 당사는 개정사항과 관련되는 차감할 일시적차이를 보유하고 있지 아니하므로 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

한편, 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 중 당사가 조기 적용한 기준서 또는 해석서는 없습니다.

3. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.

중간재무제표를 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

4. 부문정보당사는 제공하는 용역에 근거하여 2개의 영업부문으로 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있습니다.(1) 부문별 성과

<당분기>

	(단위: 천원)

구분	오토모티브 사업부문	IT사업부문	합계
매출	49,089,300	383,914	49,473,214
영업손익	7,474,338	(621,397)	6,852,941

<전분기>

	(단위: 천원)

구분	오토모티브 사업부문	IT사업부문	합 계
매출	47,097,351	1,184,102	48,281,453
영업손익	6,121,563	(216,956)	5,904,607

부문간의 이동 또는 거래들은 관계가 없는 제3자에게 적용되는 조건 하에 이루어지는바, 재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다. 매출손익 및 판매비와관리비 이외의 금융손익 등은 전사차원에서 관리되고 있으므로 부문별로 배부하지 않았습니다.

5. 매출채권 및 기타채권(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
매출채권	51,385,294	49,062,752
대손충당금	(12,255,257)	(12,153,925)
미수금	4,163,244	4,334,462
미수수익	295,772	376,952
합계	43,589,053	41,620,241

(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기초금액	12,153,925	11,475,709
설정	101,332	(793,353)
기말금액	12,255,257	10,682,356

(3) 보고기간종료일 현재 당사의 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	만기미도래	만기경과 미손상금액			합계
6개월이내	6개월 초과1년 이내	1년 초과
---	---	---	---	---	---
당분기말	28,302,264	7,516,792	3,310,938	42	39,130,036
전기말	25,939,324	8,614,926	1,844,119	510,458	36,908,827

6. 기타금융자산 및 부채

보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

내역	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
기타금융자산:
정기예적금	25,030,000	1,130,747	25,000,000	1,015,409
대여금	428,485	5,706,885	383,850	5,737,525
대손충당금	(86,000)	-	(86,000)	-
보증금	-	1,605,295	-	1,477,693
합계	25,372,485	8,442,927	25,297,850	8,230,627
기타금융부채:
연차수당부채	390,300	-	390,300	-
보증금		37,485	100,000	-
합계	390,300	37,485	490,300	-

7. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말			전기말
취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
상품	4,840,399	(81,409)	4,758,990	4,117,915	(81,206)	4,036,709
제품	2,137,088	(10,185)	2,126,903	2,368,661	(26,073)	2,342,588
재공품	9,905,485	(703,861)	9,201,624	11,144,748	(705,893)	10,438,855
원재료	9,515,755	(1,440,724)	8,075,031	10,422,059	(1,259,855)	9,162,204
합계	26,398,727	(2,236,178)	24,162,548	28,053,383	(2,073,027)	25,980,356

8. 기타자산 및 부채보고기간종료일 현재 기타자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
기타유동자산:
선급금	1,760,401	239,042
선급비용	110,125	145,582
합계	1,870,526	384,624
기타유동부채:
선수금	282,731	261,785
예수금	199,617	388,922
미지급배당금	3,797,514	-
미지급비용	214,124	-
합계	4,493,986	650,707

9. 매도가능금융자산보고기간종료일 현재 매도가능금융자산의 현황은 다음과 같습니다.

		(단위 : 천원)

회사명	보유주식수	당분기말						전기말
지분율 (%)	취득원가	손상차손(주1)	평가손실	공정가치	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
3K SOFTWARE USA INC.	10,000	11.11	2,221,217	(2,221,217)	-	-	-	-
변액연금	-	-	1,328,089	-	(234,341)	1,093,748	1,093,748	1,011,823
합계			3,549,306	(2,221,217)	(234,341)	1,093,748	1,093,748	1,011,823

(주1) 당사는 전기 이전에 3K SOFTWARE USA INC.에 대하여 전액 손상차손을 인식하였습니다.

10. 종속기업투자주식보고기간종료일 현재 종속기업투자주식의 현황은 다음과 같습니다.

		(단위 : 천원)

회사명	소재지	당분기말		전기말
지분율 (%)	장부금액	지분율 (%)	장부금액
---	---	---	---	---	---
AUTOREX INC.	미국	96.67	-	96.67	-
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	호주	100	115,938	100	115,938
Motrex do Brasil Ltda.	브라질	100	-	100	-
MOTREX INDIA	인도	100	375,585	100	375,585
MOTREX Mexico	멕시코	100	215,740	100	215,740
MOTREX CHINA	중국	100	1,134,130	100	1,134,130
Motrex Co., Ltd. Representative Office in Hanoi(주1)	베트남	100	221,460	100	168,105
MOTRAIN Co., Ltd.	한국	70	1,400,000	70	1,400,000
Mobilus Automotive Inc.	한국	100	4,800,000	100	4,800,000
합계			8,262,853		8,209,498

(주1) 당사는 당분기 중 Motrex Co., Ltd. Representative Office in Hanoi에 추가투자를 진행하였습니다.11. 관계기업투자주식

보고기간종료일 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말
지분율(%)	장부가액	지분율(%)	장부가액
---	---	---	---	---
WUI GUANG MFG PTE LTD.	49	341,076	49	341,076
MOTREX ME FZCO	49	-	49	-
합계		341,076		341,076

12. 유형자산(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각비	분기말
당분기	17,294,059	919,639	-	(368,284)	17,845,414
전분기	16,694,243	336,956	-	(292,110)	16,739,089

(2) 보험가입자산보고기간종료일 현재 당사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보험사	내용	장부금액	부보금액
삼성화재해상보험주식회사	건물,시설 및 집기 재물보험	8,214,320	7,990,000

13. 무형자산

당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	상각비	분기말
당분기	21,173,494	3,847,711	-	(1,349,744)	23,671,461
전분기	16,099,100	2,595,014	(325,279)	(846,185)	17,522,650

14. 매입채무및기타채무보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
매입채무	12,159,415	15,013,393
미지급금	6,683,381	9,788,562
합계	18,842,796	24,801,955

15. 차입금(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	종류	이자율(%)	당분기말	전기말
국민은행	일반대출	2.39	293,046	-
무역금융	(주)	-	1,142,600
무역금융	(주)	3,041,500	1,132,800
우리은행	무역금융	(주)	626,600	-
기업은행	일반대출	4.05	2,500,000	2,500,000
일반대출	3.17	-	1,800,000
일반대출	2.83	1,980,000	1,980,000
씨티은행	무역금융	(주)	-	1,366,400
합계			8,441,146	9,921,800

(주) 당사는 국민은행 등 금융기관과 무역금융약정을 체결하였으며, 금융기관에 매각한 상환청구권이 있는 매출채권 중 만기가 도래하지 않은 금액을 단기차입금으로 계상하고 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	종류	이자율(%)	당분기말	전기말
기업은행	시설대출	2.47	1,203,840	1,313,280
우리은행	일반대출	3.58	825,000	925,000
합계			2,028,840	2,238,280
차감: 유동성대체			(712,760)	(762,760)
장기차입금			1,316,080	1,475,520

(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 연도별 상환스케줄은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	1년 ~ 2년	2년~3년	3년 이후	합계
장기차입금	762,760	553,320	-	1,316,080

16. 전환상환우선주부채당사는 2016년 10월 21에 제3자배정방식으로 전환상환우선주를 발행하였습니다. 발행된 전환상환우선주의 세부내역은 다음과 같습니다.

구분	내역	당기 무상증자 효과 반영시
신주의 종류	기명식 전환상환우선주식	기명식 전환상환우선주식
의결권 여부	의결권부 우선주 50,000주	의결권부 우선주 190,000주
신주의 발행주식수(액면금액)	50,000주(500원)	190,000주(500원)
총주식발행금액(주당발행금액)	5,000백만원(100,000원)	5,000백만원(26,315원)
상환권자	인수인(중소기업은행, 한국증권금융, 엔에이치투자증권)	인수인(중소기업은행,한국증권금융,엔에이치투자증권)
상환가액	총발행가액 + 연 4.5%의 지급이자 - 기지급된 배당금	총발행가액+연4.5%의 지급이자-기지급된 배당금
상환권 행사기간	발행일로부터 2년 ~ 10년	발행일로부터 2년 ~ 10년
전환권자	인수인(중소기업은행, 한국증권금융, 엔에이치투자증권)	인수인(중소기업은행,한국증권금융,엔에이치투자증권)
전환청구기간	발행일 ~ 9년11개월	발행일 ~ 9년11개월
전환비율	보통주 1주당 전환우선주 100,000원	보통주 1주당 전환우성주 26,315원
전환가격 조정 : 분할, 합병 등 희석화 방지를 위한 전환가격 조정 조항 및 IPO공모단가의 75%에 해당하는 금액이 전환가격을 하회하는 경우 그 공모단가의 75%에 해당하는 금액	전환가격 조정 : 분할, 합병 등 희석화 방지를 위한 전환가격 조정 조항 및 IPO공모단가의 75%에 해당하는 금액이 전환가격을 하회하는 경우 그 공모단가의 75%에 해당하는 금액
우선주배당율	총발행금액 기준 연 0%	총발행금액 기준 연 0%

당사는 한국채택국제회계기준에 따라 전환상환우선주부채 1,893,069천원 및 전환비율이 변동가능한 전환권부채 435,656천원은 부채로 인식하였습니다.

17. 퇴직급여제도당사는 종업원을 위하여 확정기여제도를 운영하고 있으며, 당사가 확정기여제도와 관련하여 당기와 전기에 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	과목	당분기	전분기
판매비와관리비	퇴직급여	164,003	131,488
제조원가	퇴직급여	130,896	124,955
합 계		294,899	256,443

18. 충당부채

(1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
판매보증충당부채	3,680,788	5,421,138
복구충당부채	63,563	63,563

(2) 당분기와 전분기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기초	5,421,138	4,420,788
설정액(상각액포함)	(1,510,120)	1,509,385
사용액	(230,230)	(861,011)
기말	3,680,788	5,069,162

당사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

19. 자본(1) 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 다음과 같습니다.

(단위 : 주,원)

구분	구분	당분기말	전기말
보통주	수권주식수	100,000,000	100,000,000
1주의 금액	500	500
발행 주식수(주1)	5,450,109	5,412,109
보통주자본금	2,725,054,500	2,706,054,500

(주1) 당사는 2018년 03월 05일 전환상환우선주 38,000주가 보통주로 전환하였습니다.(2) 보고기간종료일 현재 당사의 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
주식발행초과금	60,430,376	59,304,049

(3) 보고기간종료일 현재 당사의 기타자본조정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식(주)	(7,504,400)	(6,435,995)

(주) 당사는 당분기 중 자기주식을 1,068,405천원 매입하여 기타자본조정항목으로 인식하고 있습니다.

(4) 보고기간종료일 현재 당사의 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
매도가능증권평가손실	(182,786)	(179,190)

(5) 보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
이익준비금(*1)	625,786	246,035
미처분이익잉여금	80,768,288	78,661,250
합계	81,394,074	78,907,285

(*1) 당사는 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하여야 하며, 동 준비금은 결손보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.20. 매출액

당분기와 전분기의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

내역	당분기	전분기
상품매출	1,591,718	2,861,834
제품매출	47,764,169	45,205,282
기타매출	117,327	214,337
합계	49,473,214	48,281,453

21. 판매비와관리비

당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
급여	2,842,035	1,629,033
퇴직급여	164,003	131,488
복리후생비	308,359	156,525
여비교통비	151,116	276,583
접대비	58,432	45,637
통신비	9,530	7,699
수도광열비	9,928	6,036
세금과공과	156,198	89,101
지급임차료	109,552	88,141
보험료	84,421	67,011
차량유지비	27,959	22,344
운반비	112,514	22,992
도서인쇄비	2,099	2,180
소모품비	299,636	95,747
광고선전비	5,845	8,435
감가상각비	81,756	65,605
무형자산상각비	98,917	31,127
지급수수료	1,029,825	1,244,170
교육훈련비	21,401	10,866
사무용품비	6,240	5,753
견본비	175,329	795,735
대손상각비(환입)	101,332	(793,353)
경상연구개발비	42,250	27,615
판매보증비	(1,510,120)	1,509,385
합계	4,388,557	5,545,855

22. 비용항목의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
재고자산의 변동	1,817,808	244,784
원재료의 사용액	24,397,250	26,435,230
종업원급여	4,441,048	3,347,879
감가상각비	368,284	292,110
무형자산상각비	1,349,744	846,185
운반비	145,409	102,231
지급수수료	2,135,458	2,638,894
견본비	175,329	795,735
판매보증비	(1,510,120)	1,509,385
기타	9,300,063	6,164,412
합계(주1)	42,620,273	42,376,845

(주1) 손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비로 계상한 비용을 합한 금액입니다.

23. 기타수익 및 기타비용(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
정부보조금	45,698	135,709
임대료수입	2,600	31,200
무형자산처분이익	-	11,085
잡이익	49,968	14,671
합계	98,266	192,665

(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
잡손실	1,481	5,521
재고자산처분손실	1,770	-
합계	3,251	5,521

24. 금융수익 및 금융원가(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
이자수익	234,619	52,180
외화환산이익	34,871	249,274
외환차익	237,748	332,428
파생상품평가이익	-	140,777
당기손익인식금융자산평가이익	15,947	-
합계	523,185	774,659

(2) 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
이자비용	318,479	487,337
외화환산손실	257,519	2,479,501
외환차손	178,298	707,679
합계	754,296	3,674,517

2 5. 법인세비용

당분기 및 전분기의 법인세비용의 구성내용은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
세무상 법인세부담액(법인세추납액포함)	(195,159)	143,039
일시적차이로 인한 이연법인세변동액	626,686	(566,334)
자본에 직접 가감할 법인세	1,014	1,103
손익에 반영된 법인세이익	432,541	(422,192)

26. 특수관계자(1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

당사와의 관계	당분기말	전기말	비고
종속기업	AUTOREX INC.	AUTOREX INC.	지분율 96.67%
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	지분율 100%
Motrex do Brasil Ltda.	Motrex do Brasil Ltda.	지분율 100%
MOTREX INDIA	MOTREX INDIA	지분율 100%
MOTREX Mexico	MOTREX Mexico	지분율 100%
MOTREX CHINA	MOTREX CHINA	지분율 100%
Motrex co., Ltd. Representative Office in Hanoi	-	지분율 100%
Mobilus Automotive Inc.	Mobilus Automotive Inc.	지분율 100%
MOTRAIN Co., Ltd.	MOTRAIN Co., Ltd.	지분율 70%
관계기업	WUI GUANG MFG PTE LTD.	WUI GUANG MFG PTE LTD.	지분율 49%
MOTREX ME FZCO	MOTREX ME FZCO	지분율 49%

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다.1) 매출ㆍ매입

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	당분기			전분기
매출	원재료매입	기타	매출	원재료매입	기타
---	---	---	---	---	---	---	---
종속기업	AUTOREX INC.	46,669	-	-	620,663	-	-
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	435,018	-	135,759	739,730	-	228,124
Motrex do Brasil Ltda.	9,839	-	746,398	17,107	-	841,053
MOTREX INDIA	172,485	-	160,431	70,194	-	227,208
MOTREX Mexico	7,502,480	-	63,466	4,947,840	-	158,371
MOTREX CHINA	148,619	-	-	-	-	-
Motrex co., Ltd. Representative Office in Hanoi	579,037	-	-	-	-	-
MOTRAIN Co., Ltd.	-	-	34,284	-	-	22,557
Mobilus Automotive Inc.	142,705	12,958,346	179,194	46,209	9,294,809	47,129
관계기업	WUI GUANG MFG PTE LTD.	50,575	-	-	73,598	-	-
MOTREX ME FZCO	388,335	-	-	583,061	-	-
합계		9,475,762	12,958,346	1,319,532	7,098,402	9,294,809	1,524,442

2) 자금대여

	(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	당분기			전분기
대여	회수	출자	대여	회수	출자
---	---	---	---	---	---	---	---
종속기업	MOTREX CHINA	-	-	-	-	-	234,760
MOTRAIN Co., Ltd.	-	-	-	320,000	-	-
Motrex co., Ltd. Representative Office in Hanoi	45,860	-	53,355	-	-	-
Mobilus Automotive Inc.	-	-	-	-	500,000	-
관계기업	MOTREX ME FZCO	-	-	-	-	187,411	-
합계		45,860	-	53,355	320,000	687,411	234,760

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	당분기말
채권			채무
---	---	---	---	---	---	---
매출채권 등	대여금	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---	---
종속기업	AUTOREX INC.	3,477,441	-	-	-	-
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD	443,606	-	73,545	-	-
Motrex do Brasil Ltda.	9,142,639	267,850	-	-	228,026
MOTREX INDIA	151,906	-	8,121	2,346	80,772
MOTREX Mexico	13,749,532	-	-	-	278
MOTREX CHINA	158,375	-	37,543	-	-
Motrex Co., Ltd Representative Office in Hanoi	1,178,483	45,860	-	-	-
MOTRAIN Co., Ltd.	-	4,568,227	-	-	32,985
Mobilus Automotive Inc.	10,504	-	3,416,051	3,800,556	1,817,628
관계기업	WUI GUANG MFG PTE LTD.	50,842	-	-	-	-
MOTREX ME FZCO	1,091,225	-	-	-	-
기타	주요 경영진 등	-	48,488	-	-	-
합계		29,454,553	4,930,425	3,535,260	3,802,902	2,159,689

<전기말>

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	전기말
채권			채무
---	---	---	---	---	---	---
매출채권 등	대여금	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---	---
종속기업	AUTOREX INC.	4,088,932	-	696	-	-
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD	145,185	-	86,955	-	71,457
Motrex do Brasil Ltda.	9,174,976	267,850	-	-	169,055
MOTREX INDIA	80,914	-	8,121	3,536	2,159
MOTREX Mexico	11,137,751	-	-	-	46,674
MOTREX CHINA	174,943	-	37,715	-	-
Motrex Co., Ltd Representative Office in Hanoi	798,193	-	-	-	-
MOTRAIN Co., Ltd.	-	4,568,227	440	-	-
Mobilus Automotive Inc.	9,224	-	3,287,018	4,837,695	1,913,128
관계기업	WUI GUANG MFG PTE LTD.	16,704	-	-	-	-
MOTREX ME FZCO	1,833,105	-	-	-	707,188
기타	주요 경영진 등	-	48,488	-	-	-
합계		27,459,927	4,884,565	3,420,945	4,841,231	2,909,661

당사는 일반적으로 매출ㆍ매입 거래일의 다음 달 말일에 대금을 회수ㆍ지급하고 있으나, 종속기업에 대한 매출 거래는 거래일로부터 1년이내에 대금을 회수하며 회수기간 동안 이자는 없습니다.(4) 주요 경영진에 대한 보상당사는 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 파악하였으며,당분기 및 전분기 중 비용으로 인식된 주요 경영진에 대한 보수는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
단기급여	863,459	845,174
퇴직급여	39,280	28,892
합계	902,739	874,066

(5) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(단위 : 천USD)

회사명	보증처	내역	보증제공액	약정한도액
Motrex Co., Ltd Representative Office in Hanoi	국민은행	외화지급보증	USD 5,000	USD 5,000

한편, 당사는 특수관계자를 위하여 당사의 자산을 담보로 제공하지 않습니다.

27. 우발채무 및 약정사항(1) 보고기간종료일 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

담보권자	담보제공자산	담보제공가액	담보설정내역
한온시스템즈	청주창고 토지,건물	300,000	근저당권설정
기업은행	천안공장 토지,건물	2,889,600	차입금 등관련 약정 담보
국민은행	본사 토지,건물	1,300,000
우리은행	본사 토지,건물	1,800,000
국민은행	단기금융상품	330,000
6,104,450

(2) 보고기간종료일 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(외화단위 : 천USD, 원화단위 : 천원)

제공처	내역	보증제공액	약정한도액
국민은행	원화지급보증(주1)	330,000	330,000
외화지급보증(주2)	USD 5,000	USD 5,000

(주)연결기업은 AP사업과 관련하여 거래처의 자재 외상매입 대금용으로 상기의 지급보증을 제공하고 있습니다.(주2) 당사는 종속기업인 Motrex Co., Ltd Representative Office in Hanoi의 채무에 대해 상기의 지급보증을 제공하고 있습니다.

( 3 ) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증내용은 다음과 같습니다 .

(단위 : 천원)

보증제공자	제공처	내역	보증제공금액
대표이사	국민은행	당연(필수)보증	2,200,000
무역금융	891,000
우리은행	무역금융	4,368,000
기업은행	일반보증약정	3,000,000
일반보증약정	237,600
씨티은행	무역금융	7,150,000
신용보증기금	기업은행	대출보증	1,782,000
국민은행	무역금융	3,240,000

(4) 보고기간종료일 현재 당사의 금융거래한도와 관련하여 체결한 약정내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	내용	거래 은행	한도금액	실행잔액
차입약정	무역금융	국민은행	4,050,000	3,041,500
우리은행	3,640,000	626,600
씨티은행	5,500,000	-
시설대출	기업은행	2,408,000	1,203,840
일반대출	국민은행	2,000,000	293,046
우리은행	1,980,000	1,980,000
우리은행	1,500,000	825,000
기업은행	2,500,000	2,500,000
지급보증약정	대출보증	신용보증기금	1,782,000	1,782,000
무역금융	신용보증기금	3,240,000	3,240,000

(5) 사용이 제한된 예금 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말	제한내용
정기예, 적금	300,000	300,000	원화거래보증(질권설정)
12,000,000	12,000,000	외화지급보증(질권설정)

28. 현금흐름표(1) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
유무형자산 미지급금	918,051	(535,242)
장기차입금의 유동성대체	159,440	(184,440)
무상증자	-	1,391,796
전환상환우선주의 전환	(1,145,827)
배당금의 미지급	3,797,514
이익준비금의 적립	379,751

(3) 당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름 중 조정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
법인세비용(수익)	432,541	(422,192)
이자비용	318,479	487,337
이자수익	(234,619)	(52,180)
감가상각비	368,284	292,110
무형자산상각비	1,349,744	846,185
무형자산처분이익	-	(11,085)
당기손익인식금융자산평가이익	(15,948)	-
파생상품평가이익	-	(140,777)
재고자산평가손실	163,153	782,010
재고자산폐기손실	1,770	-
대손상각비(환입)	101,332	(793,353)
판매보증비	(1,510,119)	1,509,385
외화환산손실	257,519	2,479,501
외화환산이익	(34,871)	(249,274)
소계	1,197,265	4,727,667

(4) 당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
매출채권	(2,560,514)	522,435
미수금	169,559	(483,110)
선급금	(1,521,358)	(554,621)
선급비용	35,457	(23,840)
재고자산	1,652,886	(537,226)
매입채무	(2,861,406)	(456,671)
미지급금	(4,016,986)	(1,382,418)
선수금	20,946	64,981
예수금	(189,305)	(256,062)
미지급비용	214,124	-
판매보증충당부채	(230,230)	(861,011)
합계	(9,286,827)	(3,967,543)

29. 정부보조금당분기 및 전기 중 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
기초	-	68,096
수취	93,615	234,371
비용	93,615	302,467
기말	-	-

연결기업의 정부보조금은 차량데이터 기반 HMI Framework 및 앱개발, 툴개발 연구개발활동을 진행함에 따라 수령하였으며, 연구개발목적으로 사용된 금액은 비용처리하였습니다.

30. 주당손익 기본주당이익은 당사의 보통주소유주에게 귀속되는 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 계산하며, 희석주당이익은 전환우선주 관련 이자비용을 조정한 후의 당사의 보통주소유주에게 귀속되는 당기순이익을 가중평균유통보통주식수에 희석성 잠재적보통주가 보통주로 변경되는 경우 발행될 보통주의 가중평균주식수를 합한 주식수로 나누어 계산합니다.

(1) 기본주당이익 및 희석주당이익의 계산에 사용된 이익 및 주식관련 정보는 다음과같습니다.

	(단위: 원,주)

구 분	당분기	전분기
보통주소유주 귀속 당기순이익	6,284,303,160	3,614,086,579
전환상환우선주 이자	134,416,343	242,793,862
보통주희석순이익	6,418,719,503	3,856,880,441
기본주당순이익 계산을 위한 가중평균보통주식수(주2)	5,220,836	3,777,732
희석효과
전환상환우선주	102,600	190,000
희석효과를 조정한 가중평균보통주식수	5,323,436	3,967,732
기본주당순이익	1,204	957
희석주당순이익(주1)	1,204	957

(주1) 당사의 희석주당순이익은 반희석효과로 인하여 기본주당순이익과 동일합니다.

31. 위험관리(1) 위험관리의 개요

당사는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 동 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한설명은 다음과 같습니다.

(2) 위험관리 개념체계

당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

(3) 신용위험관리

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
현금및현금성자산(주1)	515,508	3,781,658
매출채권및기타채권	43,589,052	41,620,241
기타금융자산(유동)	25,372,485	25,297,850
당기손익인식금융자산	3,068,455	5,952,507
유동성만기보유금융자산	17,000,000	20,000,000
기타금융자산(비유동)	8,442,927	8,230,626
합계	97,988,427	104,882,882

(주1) 보유 현금은 제외되어 있습니다.(4) 유동성위험관리

보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	요구불	~1년 이내	~2년 이내	~3년 이내	합계
단기차입금	-	8,441,146	-	-	8,441,146
유동성장기부채	-	712,760	-	-	712,760
기타유동금융부채	-	390,300	-	-	390,300
장기차입금	-	-	762,760	553,320	1,316,080
금융보증계약	3,960	-	-	-	3,960
전환상환우선주부채	-	1,893,069	-	-	1,893,069
전환권부채	-	435,656	-	-	435,656
기타비유동금융부채	-	-	37,485	-	37,485
합계	3,960	11,872,931	800,245	553,320	13,230,456

(5) 시장위험관리

① 이자율위험관리 당사는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어 있으며, 당분기와 전기 중 이자율이 1.0% 변동 시 이자율 변동이 당분기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기		전기
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
세전이익 증가(감소)	(95,442)	95,442	(121,601)	121,601

② 환위험관리당사는 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기와 전기 중 환율이 10% 변동 시 환율 변동이 당기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기		전기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	3,061,066	(3,061,066)	2,702,827	(2,702,827)
EUR	386,089	(386,089)	316,592	(316,592)
AUD	255,748	(255,748)	253,324	(253,324)
NZD	18,160	(18,160)	5,937	(5,937)
INR	(212)	212	(216)	216
CNH	10	(10)	40	(40)
RUB	227,982	(227982)	193,528	(193,528)
합계	3,948,843	(3,948,843)	3,472,032	(3,472,032)

(6) 자본관리

당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 총자본 대비 차입금비율은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
차입금총계	9,544,206	12,160,080
차감: 현금및현금성자산	(517,241)	(3,781,658)
순차입금(A)	9,026,965	8,378,422
자본총계(B)	136,862,319	134,302,204
총자본 대비 차입금비율(A/B)	6.60%	6.24%

32. 금융상품의 범주 및 공정가치 (1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
금융자산:
공정가치로 인식된 금융자산
매도가능금융자산	1,093,748	1,093,748	1,011,823	1,011,823
공정가치로 공시한 금융자산
현금및현금성자산	517,241	517,241	3,781,658	3,781,658
매출채권및기타채권	43,589,052	43,589,052	41,620,241	41,620,241
기타금융자산(유동)	25,372,485	25,372,485	25,297,850	25,297,850
당기손익인식금융자산	3,068,455	3,068,455	5,952,507	5,952,507
유동성만기보유금융자산	17,000,000	17,000,000	20,000,000	20,000,000
기타금융자산(비유동)	8,442,927	8,442,927	8,230,626	8,230,626
소계	97,990,160	97,990,160	104,882,882	104,882,882
합계	99,083,908	99,083,908	105,894,705	105,894,705
금융부채:
공정가치로 인식된 금융부채
전환상환우선주부채	1,893,069	1,893,069	2,648,739	2,648,739
공정가치로 공시한 금융부채
매입채무및기타채무	18,842,796	18,842,796	24,801,955	24,801,955
단기차입금	8,441,146	8,441,146	9,921,800	9,921,800
유동성장기부채	712,760	712,760	762,760	762,760
장기차입금	1,316,080	1,316,080	1,475,520	1,475,520
전환권부채	435,656	435,656	653,484	653,484
금융보증부채	3,960	3,960	3,960	3,960
기타금융부채(유동)	390,300	390,300	490,300	490,300
기타금융부채(비유동)	37,485	37,485	-	-
소계	30,180,183	30,180,183	38,109,779	38,109,779
합계	32,073,252	32,073,252	40,758,518	40,758,518

( 2) 금융상품의 공정가치공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 1) '수준1'은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.2) '수준2'는 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다.3) '수준3'은 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 당사는 수준 1에 포함된 상품을 보유하지 않습니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등한편, 당사는 신규설립이나 비교기업이 없는 경우 등 공정가치를 신뢰성 있게 측정할수 없는 시장성 없는 지분증권 및 출자금 등에 대해서는 공정가치평가에서 제외하였습니다.

유동자산인 매출채권및기타채권과 같은 범주의 금융상품 장부가액은 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정되는 자산 및 부채
매도가능금융자산	-	1,093,748	-	1,093,748
공정가치가 공시되는 자산 및 부채
현금및현금성자산	-	517,241	-	517,241
매출채권및기타채권	-	-	43,589,052	43,589,052
기타금융자산(유동)	-	-	25,372,485	25,372,485
당기손익인식금융자산	-	3,068,455	-	3,068,455
유동성만기보유금융자산	-	-	17,000,000	17,000,000
기타금융자산(비유동)	-	-	8,442,927	8,442,927
매입채무및기타채무	-	-	18,842,796	18,842,796
단기차입금	-	-	8,441,146	8,441,146
유동성장기차입금	-	-	712,760	712,760
장기차입금	-	-	1,316,080	1,316,080
전환권부채	-	435,656	-	435,656
금융보증부채	-	-	3,960	3,960
기타금융부채(유동)	-	-	390,300	390,300

<전기말>	(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정되는 자산 및 부채
매도가능금융자산	-	1,011,823	-	1,011,823
공정가치가 공시되는 자산 및 부채
현금및현금성자산	-	3,781,658	-	3,781,658
매출채권및기타채권	-	-	41,620,241	41,620,241
기타금융자산(유동)	-	-	25,297,850	25,297,850
당기손익인식금융자산	-	5,952,507	-	5,952,507
유동성만기보유금융자산	-	-	20,000,000	20,000,000
기타금융자산(비유동)	-	-	8,230,626	8,230,626
매입채무및기타부채	-	-	24,801,955	24,801,955
단기차입금	-	-	9,921,800	9,921,800
유동성장기차입금	-	-	762,760	762,760
장기차입금	-	-	1,475,520	1,475,520
전환권부채	-	653,484	-	653,484
금융보증부채	-	-	3,960	3,960
기타금융부채(유동)	-	-	490,300	490,300

수준별 장부금액이 공정가치와 중요한 차이가 없어 공정가치를 측정하지 아니한 금융자산과 금융부채에 대한 정보는 포함하고 있지 않습니다.

공정가치 서열체계 수준 2의 가치평가 기법 및 투입변수 설명공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준2로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말	가치평가기법	투입변수
매도가능금융자산 :
변액보험	1,093,748	1,011,823	시장 접근법	-
전환권부채 :
전환권부채	435,656	653,484	현재가치법	만기, 변동성 등

한편, 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준이동은 없었습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

6-1. 대손충당금 설정현황가. 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

보고기간종료일 현재 연결실체의 매출채권 및 기타채권의 장부금액과 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률
제18기1분기	매출채권	46,441,577	800,861	1.72
미수금	1,868,055	-	-
미수수익	261,794	-	-
합 계	47,770,565	800,860	1.68
제17기	매출채권	37,997,649	585,141	1.54
미수금	2,039,955	-	-
미수수익	242,741	-	-
합 계	40,280,345	585,141	1.45

나. 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황당기 및 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기
기초금액	585,141	471,685
설정	215,720	21,709
기말금액	800,861	493,394

다. 대손충당금 설정방침연결실체는 매출채권 및 기타채권에 대하여 개별적 손상평가와 집합적 손상평가를 동시에 수행하고 있으며, 과거 3개년 평균 대손 경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

라. 보고기간종료일 현재 연결기업의 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	만기미도래	만기경과 미손상금액			합 계
6개월 이내	6개월 초과1년 이내	1년 초과
---	---	---	---	---	---
당분기말	42,216,092	2,861,328	332,911	230,385	45,640,716
전기말	34,493,085	1,754,335	654,631	510,457	37,412,508

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등가. 재고자산의 사업부문별 보유현황보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.<연결기준>

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말			전기말
취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
상품	15,817,595	(81,409)	15,736,186	13,925,277	(81,206)	13,844,071
제품	2,520,350	(10,185)	2,510,165	2,368,661	(26,073)	2,342,588
재공품	9,905,485	(703,861)	9,201,624	11,144,749	(705,893)	10,438,856
원재료	18,103,076	(1,440,724)	16,662,352	17,912,644	(1,259,855)	16,652,789
합 계	46,346,506	(2,236,179)	44,110,327	45,351,331	(2,073,027)	43,278,304

<별도기준>

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말			전기말
취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
상품	4,840,399	(81,409)	4,758,990	4,117,915	(81,206)	4,036,709
제품	2,137,088	(10,185)	2,126,903	2,368,661	(26,073)	2,342,588
재공품	9,905,485	(703,861)	9,201,624	11,144,748	(705,893)	10,438,855
원재료	9,515,755	(1,440,724)	8,075,031	10,422,059	(1,259,855)	9,162,204
합 계	26,398,727	(2,236,178)	24,162,548	28,053,383	(2,073,027)	25,980,356

나. 재고자산의 실사방법재고자산은 계속기록법에 따라 기록한 수량을 실지 재고조사에 의하여 확정하고 있으며, 제조원가 또는 매입가액에 부대비용을 가산하고 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가를 재무상태표가액으로 하고 있습니다.<2018 1분기 재고조사>1. 재고실사일자 : 2018년 4월 2일 (기준일자 2018년 3월 31일)2. 재고실사 참여 입회자 : 외부감사인(대주회계법인)

3. 공정가치

31. 금융상품의 범주 및 공정가치(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

1. 금융상품의 범주 및 공정가치 (1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
금융자산:
공정가치로 인식된 금융자산
매도가능금융자산	1,093,748	1,093,748	1,011,823	1,011,823
공정가치로 공시한 금융자산
현금및현금성자산	7,036,360	7,036,360	10,808,844	10,808,844
매출채권및기타채권	47,770,565	47,770,565	39,695,204	39,695,204
기타금융자산(유동)	25,229,412	25,229,412	25,204,467	25,204,467
당기손익인식금융자산	3,068,455	3,068,455	5,952,507	5,952,507
유동성만기보유금융자산	17,000,000	17,000,000	20,000,000	20,000,000
기타금융자산(비유동)	4,312,060	4,312,060	3,904,293	3,904,293
소계	104,416,852	104,416,852	105,565,315	105,565,315
합계	105,510,600	105,510,600	106,577,138	106,577,138
금융부채:
공정가치로 인식된 금융부채
전환상환우선주부채	1,893,069	1,893,069	2,648,739	2,648,739
공정가치로 공시한 금융부채
매입채무및기타부채	38,028,685	38,028,685	36,648,591	36,648,591
단기차입금	13,519,071	13,519,071	12,421,800	12,421,800
유동성장기차입금	712,760	712,760	762,760	762,760
장기차입금	2,319,896	2,319,896	1,519,318	1,519,318
전환권부채	435,656	435,656	653,484	653,484
금융보증부채	3,960	3,960	3,960	3,960
기타금융부채(유동)	832,268	832,268	1,298,949	1,298,949
소계	55,852,296	55,852,296	53,308,862	53,308,862
합계	57,745,365	57,745,365	55,957,601	55,957,601

( 2) 금융상품의 공정가치공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 1) '수준1'은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.2) '수준2'는 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다.3) '수준3'은 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결기업이 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 연결기업은 수준 1에 포함된 상품을 보유하지 않습니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등

한편, 연결기업은 신규설립이나 비교기업이 없는 경우 등 공정가치를 신뢰성 있게 측정할수 없는 시장성 없는 지분증권 및 출자금 등에 대해서는 공정가치평가에서 제외하였습니다.

유동자산인 매출채권및기타채권과 같은 범주의 금융상품 장부가액은 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정되는 자산 및 부채
매도가능금융자산	-	1,093,748	-	1,093,748
공정가치가 공시되는 자산 및 부채
현금및현금성자산	9,434	7,026,926	-	7,036,360
매출채권및기타채권	-	-	47,770,565	47,770,565
기타금융자산(유동)	-	-	25,229,412	25,229,412
당기손익인식금융자산	-	3,068,455	-	3,068,455
유동성만기보유금융자산		-	17,000,000	17,000,000
기타금융자산(비유동)		-	4,312,060	4,312,060
매입채무및기타부채	-	-	38,028,685	38,028,685
단기차입금	-	-	13,519,071	13,519,071
유동성장기차입금	-	-	712,760	712,760
장기차입금	-	-	2,319,896	2,319,896
전환권부채	-	435,656	-	435,656
금융보증부채	-	-	3,960	3,960
기타금융부채(유동)	-	-	832,268	832,268

<전기말>	(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정되는 자산 및 부채
매도가능금융자산	-	1,011,823	-	1,011,823
공정가치가 공시되는 자산 및 부채
현금및현금성자산	-	10,808,844	-	10,808,844
매출채권및기타채권	-	-	39,695,204	39,695,204
기타금융자산(유동)	-	-	25,204,467	25,204,467
당기손익인식금융자산	-	5,952,507	-	5,952,507
유동성만기보유금융자산	-	-	20,000,000	20,000,000
기타금융자산(비유동)	-	-	3,904,293	3,904,293
매입채무및기타부채	-	-	36,648,591	36,648,591
단기차입금	-	-	12,421,800	12,421,800
유동성장기차입금	-	-	762,760	762,760
장기차입금	-	-	1,519,318	1,519,318
전환권부채	-	653,484	-	653,484
금융보증부채	-	-	3,960	3,960
기타금융부채(유동)	-	-	1,298,949	1,298,949

수준별 공정가치 측정치에는 장부금액이 공정가치와 중요한 차이가 없어 공정가치를측정하지 아니한 금융자산과 금융부채에 대한 정보는 포함하고 있지 않습니다.

공정가치 서열체계 수준 2의 가치평가 기법 및 투입변수 설명공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준2로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말	가치평가기법	투입변수
매도가능금융자산 :
변액보험	1,093,748	1,011,823	시장 접근법	-
전환권부채 :
전환권부채	435,656	653,484	현재가치법	만기, 변동성 등

한편, 당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준이동은 없었습니다.

채무증권 발행실적 2018년 03월 31일(단위 : 천원, %)

(기준일 :	)

모트렉스회사채사모2016년 10월 21일5,000,0004.5BBB-(한국자산평가)2018년 10월 21일일부상환HMC투자증권5,000,0004.5---

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액 2018년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

전자단기사채 미상환 잔액 2018년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2018년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

---------2,000,000-----2,000,000-2,000,000-----2,000,000

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2018년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2018년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견

제18기 (당 1분기)대주회계법인적정-제17기(전기)한영회계법인적정-제16기(전전기)한영회계법인적정-

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2. 감사용역 체결현황

제18기 (당 1분기)대주회계법인분기 연결 및 별도 재무제표 검토기말 연결 및 별도 재무제표 감사100,000,000-제17기(전기)한영회계법인분반기 연결 및 별도 재무제표 검토기말 연결 및 별도 재무제표 감사160,000,0001,342제16기(전전기)한영회계법인분기 연결 및 별도 재무제표 검토기말 연결 및 별도 재무제표 감사245,000,0001,378

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제18기 (당 1분기)2017.11.30K-IFRS 1115호2017.12.26 ~ 2018.01.0520,000,000삼덕회계법인제17기(전기)-----제16기(전전기)-----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

4. 내부회계관리제도

구 분	제18기(당1분기)	제17기(전기)	제16기(전전기)
내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음

5. 회계감사인의 변경당사는 과거 코스닥시장 상장을 위하여 지정감사를 신청한 결과 한영회계법인으로 지정되어 2017년도 지정감사를 수검하였습니다. 2018년 4월 27일 3개년간 대주회계법인으로 외부감사인을 선임하였습니다.

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 제6장 작성지침『 반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니할 수 있다. 』에 따라 본 항목을 작성하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용이사회는 당사 이사회 운영규정 제3조에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결정할 권한과 책임을 가집니다. 또한 동 규정 제13조에 따라 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다.(2) 이사회 윤영규정의 주요내용

구 분	내 용
권한	제3조(권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
구성과 소집	제4조 (구성) 이사회는 사외이사를 포함한 이사 전원으로 구성한다. 제7조(소집권자) ① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제1항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
결의방법	제9조(결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
의사록	제14조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제362조의2, 제542조의6 제2항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없었습니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

분기보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고
김종은	- 前 현대자동차 CEO & President of hyundai motor America - Consultant for HMC - CEO & President of LOHAS logitec - 現 태흥자이온스클린(주) 대표이사	-	적격	-

2018년 3월 29일 제 17기 정기주주총회에서 김선영 사외이사가 일신상의 이유로 사임하고, 김종은 사외이사가 신규취임하였습니다.

사외이사의 결격요건	해당여부
Ⅰ. 상법 제382조제3항
① 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자	해당없음
② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속
③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
④ 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속
⑤ 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자
⑥ 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
⑦ 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사· 감사·집행임원 및 피용자
Ⅱ. 상법 제542조의8제2항
① 미성년자, 금치산자, 한정치산자 또는 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	해당없음
② 금고이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자
③ 상법제542조의8제2항제4호의 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자
④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(최대주주) 및 그의 특수관계인
⑤ 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(주요주주) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속
⑥ 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 1. 해당 상장회사의 계열회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원·감사 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 계열회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원·감사 및 피용자였던 자 2. 다음 각 목의 법인 등의 이사·집행임원·감사 및 피용자[사목에 따른 법무법인, 법무 법인(유한), 법무조합, 변호사 2명 이상이 사건의 수임·처리나 그 밖의 변호사 업무수행 시 통일된 형태를 갖추고 수익을 분배하거나 비용을 분담하는 형태로 운영되는 법률사무소, 외국법자문법률사무소의 경우에는 해당 법무법인 등에 소속된 변호사, 외국법자문사를 말한다]이거나 최근 2년 이내에 이사·집행임원·감사 및 피용자였던 자 가. 최근 3개 사업연도 중 해당 상장회사와의 거래실적의 합계액이 자산총액(해당 상장회사의 최근 사업연도 말 현재의 대차대조표상의 자산총액을 말한다) 또는 매출총액(해당 상장회사의 최근 사업연도 말 현재의 손익계산서상의 매출총액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 100분의 10 이상인 법인 나. 최근 사업연도 중에 해당 상장회사와 매출총액의 100분의 10 이상의 금액에 상당하는 단일의 거래계약을 체결한 법인 다. 최근 사업연도 중에 해당 상장회사가 금전, 유가증권, 그 밖의 증권 또는 증서를 대여하거나 차입한 금액과 담보제공 등 채무보증을 한 금액의 합계액이 자본금(해당 상장회사의 최근 사업연도 말 현재의 대차대조표상의 자본금을 말한다)의 100분의 10 이상인 법인 라. 해당 상장회사의 정기주주총회일 현재 그 회사가 자본금(해당 상장회사가 출자한 법인의 자본금을 말한다)의 100분의 5 이상을 출자한 법인 마. 해당 상장회사와 기술제휴계약을 체결하고 있는 법인 바. 해당 상장회사의 감사인으로 선임된 회계법인 사. 해당 상장회사와 주된 법률자문·경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 법무법인, 법무법인(유한), 법무조합, 변호사 2명 이상이 사건의 수임·처리나 그 밖의 변호사 업무수행 시 통일된 형태를 갖추고 수익을 분배하거나 비용을 분담하는 형태로 운영되는 법률사무소, 외국법자문법률사무소, 회계법인, 세무법인, 그 밖에 자문용역을 제공하고 있는 법인 3. 해당 상장회사 외의 2개 이상의 다른 회사의 이사·집행임원·감사로 재임 중인 자 4. 해당 상장회사에 대한 회계감사 또는 세무대리를 하거나 그 상장회사와 법률자문·경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 변호사(소속 외국법자문사를 포함한다), 공인회계사, 세무사, 그 밖에 자문용역을 제공하고 있는 자 5. 해당 상장회사의 발행주식총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 보유(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제133조제3항에 따른 보유를 말한다)하고 있는 자 6. 해당 상장회사와의 거래(「약관의 규제에 관한 법률」 제2조제1호의 약관에 따라 이루어지는 해당 상장회사와의 정형화된 거래는 제외한다) 잔액이 1억원 이상인 자
Ⅲ. 상법 제542조의8제5항 사외이사후보추천위원회 추천 : 추천받음( ), 해당사항이 없음(O)

(6) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

- 분기보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다.

나. 주요 의결사항

(1) 분기보고서 작성기준일까지 이사의 이사회의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김선영(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.01.24	금전대여의 건	가결
2	2018.01.26	금전대여 연장의 건	가결
3	2018.02.09	당사 보증 의사에 관한 건	가결
4	2018.02.14	전환상환우선주식 전환청구 승인의 건	가결
5	2018.02.26	현금배당 결정의 건	가결
6	2018.03.05	자기주식 취득 승인의 건	가결
7	2018.03.12	제 17기 재무제표 승인의 건	가결
8	2018.03.12	내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결
9	2018.03.12	지점 이전의 건	가결
10	2018.03.14	제 17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결
11	2018.03.16	칠레법인 인수의 건	가결
12	2018.03.29	자금 차입의 건	가결
13	2018.03.29	정기 주주총회 의사록	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역2018년 분기보고서 작성기준일 현재까지 사외이사의 주요 활동 내역은 다음과같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김선영(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.01.24	금전대여의 건	가결
2	2018.01.26	금전대여 연장의 건	가결
3	2018.02.09	당사 보증 의사에 관한 건	가결
4	2018.02.14	전환상환우선주식 전환청구 승인의 건	가결
5	2018.02.26	현금배당 결정의 건	가결
6	2018.03.05	자기주식 취득 승인의 건	가결
7	2018.03.12	제 17기 재무제표 승인의 건	가결
8	2018.03.12	내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결
9	2018.03.12	지점 이전의 건	가결
10	2018.03.14	제 17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결
11	2018.03.16	칠레법인 인수의 건	가결
12	2018.03.29	자금 차입의 건	가결
13	2018.03.29	정기 주주총회 의사록	가결

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

분기보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 분기보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 당사의 경영지원실 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	권한과 책임
정관	제42조의 4(감사의직무) 1. 감사는 회사와 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 회의의 목적사항과 소집 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4. 감사에 대해서는 제37조 제3항 규정을 준용한다. 5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 제42조 5(감사의감사록) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
감사 직무 규정	제 3 조 【직무】 감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다. - 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치 - 회사내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 - 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 - 관계 법령 또는 정관에 정한 사항의 처리 - 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 제 4 조 【권한】 감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. - 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무, 재산 및 손익상태 조사권 - 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 - 관계자의 출석 및 답변 요구권 - 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회 - 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

상근감사의 결격요건(코스닥시장 상장규정 제6조제17호 상근감사) 상법 제 542조의 10에서 정하는 상근감사요건을 충족할 것			해당여부
상법 제542조의10 (상근감사)		① 대통령령으로 정하는 상장회사는 주주총회 결의에 의하여 회사에 상근하면서 감사업무를 수행하는 감사(이하 “상근감사”라고 한다)를 1명 이상 두어야 한다. 다만, 이 법 및 다른 법률에 따라 감사위원회를 설치한 경우(감사위원회 설치 의무가 없는 상장회사가 이 절의 요건을 갖춘 감사위원회를 설치한 경우를 포함한다)에는 그러하지 아니하다.	-
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제1항 본문의 상장회사의 상근감사가 되지 못하며, 이에 해당하게 되는 경우에는 그 직을 상실한다.	-
1. 상법 제542조의8제2항제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하는 자
	상법 제542조의8 제2항	1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X
4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X
6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X
상법 제542조의10 (상근감사)		2. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X
3. 제1호 및 제2호 외에 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고
노재익	전북대학교 경영학 [’78) 현대글로벌모터스 대표이사 (‘14~’16) 현대모비스 부품본부 해외영업팀장 (‘09~’13) 현대모비스 독일법인장 (‘03~’08)	적격

다. 감사의 독립성 당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 '정관'에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내용
정관 제 42 조의 4(감사의 직무 등)	① 감사는 회사와 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동 내역분 기보고서 작성 기준일 현재까지 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	감사 등의 성명
노재익(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.01.24	금전대여의 건	가결
2	2018.01.26	금전대여 연장의 건	가결
3	2018.02.09	당사 보증 의사에 관한 건	가결
4	2018.02.14	전환상환우선주식 전환청구 승인의 건	가결
5	2018.02.26	현금배당 결정의 건	가결
6	2018.03.05	자기주식 취득 승인의 건	가결
7	2018.03.12	제 17기 재무제표 승인의 건	가결
8	2018.03.12	내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결
9	2018.03.12	지점 이전의 건	가결
10	2018.03.14	제 17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결
11	2018.03.16	칠레법인 인수의 건	가결
12	2018.03.29	자금 차입의 건	가결
13	2018.03.29	정기 주주총회 의사록	가결

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하지 않았습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않았습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 분기보고서 제출일 현재까지 경영지배권에 관련하여 경쟁이 있었던 사실이 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황보고기간 종료일 현재 당사의 최대주주는 당사의 이형환 대표이사로 특수관계인 6명을 포함한 소유주식수는 2,994,400주로 발행주식총수 5,526,109주의 54.19%의 지분을 가지고 있습니다. 최대주주의 주요경력은 보고서『 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 』을 참조하시기 바랍니다. 세부적인 내용은 다음과 같습니다.

※ 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요 경력
기간(년월)	경력사항	겸임현황
---	---	---	---	---
이 형 환	대표이사	01.10 ~ 현재	모트렉스㈜ 대표이사	-
1986.03 ~2001.03	현대자동차	-
2015.02	행정학 학사	-

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

이형환최대주주보통주2,171,43039.292,171,43039.29-송은희특수관계인보통주763,69813.82763,69813.82-박종철특수관계인보통주23,1500.4223,1500.42-이석주특수관계인보통주14,2800.2614,2800.26-이희성특수관계인보통주10,4500.1910,4500.19-한선임특수관계인보통주7,6000.147,6000.14-이승진특수관계인보통주3,8000.073,8000.07-보통주2,994,40054.192,994,40054.19-우선주-----

| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

주식 소유현황

2018년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

이형환2,171,43039.29%송은희763,69813.82%277,3145.02%

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

소액주주현황 2018년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

4,49299.861,905,37534.48

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | |

(주) 1% 미만을 소유하고 있는 주주 및 주식 수 입니다.(주) 자기주식 232,081주를 제외하였습니다.

(주) 소액주주 현황은 2017년 12월 31일 현재 주주명부 기준으로 작성하였습니다.

2. 주식사무

구분	내역
정관 제10조신주인수권 등	제 10 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내
주주명폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지
주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)
명의개서대리인	국민은행 증권대행부
주주의 특전	해당사항 없음
공고게재신문	당사의 인터넷 홈페이지(www.motrex.co.kr), 매일경제신문(전산장애 또는 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때)

3. 주가 및 주식거래 실적

(기준일 :	2018년 3월 31일	)	(단위 : 주 , 원 )

종 류		18년 1월	18년 2월	18년 3월
보통주	최 고	35,950	35,750	34,000
최 저	31,550	32,850	31,750
월간거래량		952,999	632,451	481,379

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

2018년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

이형환남1967.11대표이사등기임원상근총괄

- 행정학 학사 (15.02)

- 현대자동차 (86.03 ~ 01.03)

- 모트렉스 대표이사 (01.10 ~ 현재)

2,171,430

-16년 6개월-김기태남1957.04부사장등기임원상근오토모티브사업본부장

- 스페인어 학사 (84.02)

- 기아자동차/스페인법인/ 이사 (83.12~09.08)

- 현대자동차/중남미지역본부/

상무 (09.09~13.12)

- 모트렉스 부사장 (14.04~현재)

17,718-4년 0개월-최달우남1962.06전무미등기임원상근영업1실장

- 경영학 학사 (89.02)

- 기아자동차/해외영업본부/차장

(88.12~08.11)

- 현대모비스/해외영업/부장 (09.01~11.03)

- 모트렉스 전무이사 (11.03~현재)

19,486-7년 0개월-김종은남1954.01사외이사등기임원비상근사외이사

- 기계공학과 학사 (76.02)

- 현대자동차 / Hyundai Motor America / 사장 (80 ~ 08)

- LOHAS logitec / 사장 (09 ~ 10)

- 태흥자이온스클린 / 사장 (17 ~ )

- 청구회사 사외이사 (18.03 ~ 현재)

--0년 0개월-노재익남1957.01감사등기임원상근감사

- 경영학 학사 (82.02)

- 현대자동차/해외영업본부 중동팀/ 과장(86.01~00.11)

- 현대모비스/부품영업본부 아태영업팀/부장 (00.12~13.12)

- 현대글로벌모터스/대표이사

(14.01~16.05)

- 모트렉스 감사 (17.04 ~ 현재)

--1년 0개월-고현국남1959.08전무미등기임원상근영업2실장

- 기계공학 학사 (85.02)

- 현대자동차/해외영업본부/부장 (84.12~13.04)

- 모트렉스 전무 (13.04~현재)

11,400-4년 11개월-김용록남1967.10상무미등기임원상근전장IT사업실장

- 경영학 학사 (94.02)

- LG CNS/해외사업담당/부장

(93.12~13.10)

- 모트렉스 상무 (13.11~현재)

11,666-4년 4개월-이창호남1958.06상무미등기임원상근천안공장장

- 기계공학 학사 (82.02)

- 현대자동차/생산품질/부장

(85.09 ~ 15.11)

- 모트렉스 공장장(15.11 ~ 현재)

10,739-2년 4개월-김문규남1963.01전무미등기임원상근품질실장

- 전자공학 학사 (88.02)

- 한독/개발실/사원 (88.01~89.12)

- LG전자/아주마켓팀/부장

(90.01 ~ 13.01)

- 모트렉스 전무 (13.07 ~ 현재)

15,150-4년 9개월-고대곤남1967.06이사미등기임원상근재무관리그룹장

- 경영학 학사 (94.02)

- 기아자동차/재경본부/부장 (93.12~ 14.03)

- 모트렉스 이사 (15.01~현재)

6,909-3년 2개월-민영기남1971.12이사미등기임원상근구매품관그룹장

- 기계공학 학사 (96.07)

- LG산전 (96.07~00.03)

- LG전자 (00.04~17.09)

- 모트렉스 이사 (17.10~현재)

--0년 5개월-강순대남1975.12이사미등기임원상근개발2그룹장- 정보통신공학 학사 (02.02)- 다이시스 (02.12~08.01)- 코스페이스 (08.04~08.11)- 모비루스 (08.11~15.09)- 모비루스 오토 (15.10~17.12)- 모트렉스 (18.01~현재)1,000-0년 3개월-최기상남1968.08이사대우미등기임원상근전장사업그룹장

- 정밀기계공학 학사 (91.08)

- 기아자동차 (91.07~17.08)

- 모트렉스 이사 (17.08~현재)

--7개월-김경수남1969.12이사대우미등기임원상근개발1그룹장

- 제어계측공학(94)

- 현대정공(94~01)

- 현대모비스(01~12)

- 휴맥스오토(12~15)- 모트렉스 이사 (15.12~현재)

7,800-2년 3개월-백일기남1968.10이사대우미등기임원상근CS그룹장

- 수학과전자계산공학(94)

- 범아엔지니어링(94~96)

- 일진(96~97)

- 범아엔지니어링(97~00)

- 현대오토넷(00~09)

- 현대모비스(09~10)- 하이앨리스투모로우(10.04~12.02)

- 모트렉스 이사 (12.04~현재)

4,950-6년 11개월-박용건남1969.01이사대우미등기임원상근미국법인장

- 이탈리아어과(94)

- 기아자동차(93~10)

- 현대모비스 (00~15)- 모트렉스 이사 (16.07~현재)

1,614-1년 8개월-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

직원 현황

2018년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 :	)

사무직남

280

-

-

-

280

2년 7개월

4,193,768,29414,977,744-사무직여

50

-

3

-

53

2년 6개월

484,287,8329,137,506-생산직남

9

-

10

-

19

3년 5개월

218,004,12011,473,901-339-

13

-

352

2년 6개원4,896,060,24613,909,262-

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의정함이 없는근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

(주1) 연간급여총액은 2018.01.01부터 2018.03.31일까지의 금액이며, 따라서 1인당 평균급여액도 동 기간의 3개월 평균금액입니다.(주2) 연간총급여는 재직자를 대상으로 정규직 근로자 급여만으로 산출된 금액입니 다.

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

등기이사

3

2,000,000

사외이사 포함

감사11,000,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 4238,00059,700-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 천원) 2229,800114,900-13,0003,000-----16,0006,000-

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없음

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사 등 현황[모비루스오토모티브(주)]

구 분	내 용
회사명	모비루스오토모티브(주)
대표자	김문규
설립일	2015년 8월 26일
결산기	12월 말
업종	자동차용전자부품
주제품	IVI제품
회사와의 관계	종속회사

[모트레인(주)]

구 분	내 용
회사명	모트레인(주)
대표자	고현국
설립일	2015년 8월 13일
결산기	12월 말
업종	자동차부품판매업
주제품	전장IT부품
회사와의 관계	종속회사

[AUTOREX.INC]

구 분	내 용
회사명	AUTOREX.INC]
대표자	박용건
설립일	2008년 4월 4일
결산기	12월 말
업종	자동차부품판매업
주제품	IVI제품
회사와의 관계	종속회사

[MOTREX AUSTRALIA PTY LTD]

구 분	내 용
회사명	MOTREX AUSTRALIA PTY LTD]
대표자	신영수
설립일	2012년 7월 2일
결산기	12월 말
업종	도소매(자동차관련)업
주제품	IVI제품
회사와의 관계	종속회사

[MOTREX DO BRASIL]

구 분	내 용
회사명	MOTREX DO BRASIL
대표자	진명근
설립일	2012년 11월 23일
결산기	12월 말
업종	도소매(자동차관련)업
주제품	IVI제품
회사와의 관계	종속회사

[MOTREX AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED]

구 분	내 용
회사명	MOTREX AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED]
대표자	김병준
설립일	2014년 10월 29일
결산기	12월 말
업종	자동차부품 제조 및 판매
주제품	자동차 센터페시아
회사와의 관계	종속회사

[MOTREX MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILI DA LIMITDA]

구 분	내 용
회사명	MOTREX MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILI DA LIMITDA
대표자	서현석
설립일	2014년 11월 6일
결산기	12월 말
업종	자동차부품판매업
주제품	자동차부품
회사와의 관계	종속회사

[WUI GUANG MFG. PTE. LTD]

구 분	내 용
회사명	WUI GUANG MFG. PTE. LTD
대표자	Simon Tay
설립일	2014년 7월 4일
결산기	12월 말
업종	자동차부품 제조 및 판매
주제품	자동차 센터페시아
회사와의 관계	관계회사

[MME AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C]

구 분	내 용
회사명	MME AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C
대표자	이상석
설립일	2015년 1월 27일
결산기	12월 말
업종	자동차부품판매업
주제품	IVI제품
회사와의 관계	관계회사

[MOTREX AUTOMOTIVE CHINA PRIVATE LIMITED]

구 분	내 용
회사명	MOTREX AUTOMOTIVE CHINA PRIVATE LIMITED
대표자	김현곤
설립일	2016년 9월 21일
결산기	12월 말
업종	자동차부품판매업
주제품	IVI제품
회사와의 관계	종속회사

[HMS]

구 분	내 용
회사명	주식회사 에이치엠에스
대표자	김문규
설립일	2003년 2월 27일
결산기	12월 말
업종	반도체 및 전자부품
주제품	ADAS제품
회사와의 관계	종속회사

나. 계열회사 재무상황

<당기>

	(단위: 천원)

회사명	자산총액	부채총액	매출액	영업손익	당기순손익
AUTOREX INC.	1,348,613	3,832,722	1,022,945	(423,249)	(423,173)
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	1,058,452	737,920	529,433	53,621	51,903
Motrex do Brasil Ltda.	2,600,576	9,584,206	757,761	211,228	81,191
MOTREX INDIA	751,972	174,512	466,171	43,895	51,559
MOTREX Mexico	15,253,660	15,006,824	7,994,775	179,816	955,335
MOTREX CHINA	10,387,955	8,347,243	6,436,788	429,357	307,610
Motrex Co., Ltd. Representative Office in Hanoi	5,123,382	4,804,523	6,512,244	(66,286)	(12,833)
Mobilus Automotive Inc.	21,227,570	18,932,554	12,958,346	(3,587)	(3,352)
MOTRAIN Co., Ltd.	6,433,954	4,885,814	-	(511,679)	(372,316)
(주)에이치엠에스	3,002,739	3,339,698	367,654	(486,794)	(503,949)

<전기>

	(단위: 천원)

회사명	자산총액	부채총액	매출액	영업손익	당기순손익
AUTOREX INC.	2,230,567	4,303,191	4,631,916	(1,054,016)	(1,050,160)
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	666,709	391,299	4,505,073	130,276	90,308
Motrex do Brasil Ltda.	2,490,895	9,570,239	2,905,064	430,589	(150,586)
MOTREX INDIA	671,935	134,202	2,005,593	134,821	194,014
MOTREX Mexico	11,766,418	12,445,548	30,153,295	(331,988)	(193,795)
MOTREX CHINA	9,950,934	8,281,417	12,111,688	539,811	573,327
Motrex Co., Ltd. Representative Office in Hanoi	3,001,303	2,720,398	2,487,631	160,156	127,034
Mobilus Automotive Inc.	7,094,694	5,014,673	-	(970,353)	(512,177)
MOTRAIN Co., Ltd.	16,601,636	14,303,268	64,265,882	1,121,759	575,364

다. 계열회사 임원현황

회사명	성 명	생년월일	직 책	비고
㈜모비루스오토모티브	김문규 고대곤강순대	1963/01/15 1967/06/251976/01/10	대표이사(전무) 사내이사(이사)사내이사(이사)	-
모트레인	고현국	1959/08/21	대표이사(전무)	-
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD	신영수	1967/12/15	법인장(이사)	-
Motrex do Brasil Ltda	진명근	1974/01/20	법인장(부장)	-
Motrex Automotive China Private Limited	최달우	1962/06/21	법인장(전무)	-
MOTREX MEXICO SOCIEDAD	서현석	1970/11/19	법인장(이사)	-
AUTOREX INC	박용건	1969/01/12	법인장(이사대우)	-
MME Auto Spare Parts Trading	이상석	1968/10/19	법인장(부장)	-
MOTREX AUTOMOTIVE INDIA	김병준	1982/09/03	법인장(과장)	-
WUI GUANF MFG PTE LTD.	Simon Tay	-	-	-
HMS	김문규	1963/01/15	사내이사(전무)	-

타법인출자 현황

2018년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %)

(기준일 :	)

3K SOFTWARE USA INC.-경영참여2,221,21710,00011.11----10,00011.11---10,00011.11----10,00011.11---

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

당사는 3K SOFTWARE USA INC.에 경영참여 목적으로 투자를 진행하였으나, 현재출자 회사가 정상적인 영업활동을 하지 못하는 상황에 처해, 2016년말 기준 3K SOFTWARE USA INC.에 대하여 전액 손상차손으로 인식하였습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 매출ㆍ매입 등 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다.1) 매출ㆍ매입

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	당분기			전분기
매출	원재료매입	기타	매출	원재료매입	기타
---	---	---	---	---	---	---	---
종속기업	AUTOREX INC.	46,669	-	-	620,663	-	-
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD.	435,018	-	135,759	739,730	-	228,124
Motrex do Brasil Ltda.	9,839	-	746,398	17,107	-	841,053
MOTREX INDIA	172,485	-	160,431	70,194	-	227,208
MOTREX Mexico	7,502,480	-	63,466	4,947,840	-	158,371
MOTREX CHINA	148,619	-	-	-	-	-
Motrex co., Ltd. Representative Office in Hanoi	579,037	-	-	-	-	-
MOTRAIN Co., Ltd.	-	-	34,284	-	-	22,557
Mobilus Automotive Inc.	142,705	12,958,346	179,194	46,209	9,294,809	47,129
관계기업	WUI GUANG MFG PTE LTD.	50,575	-	-	73,598	-	-
MOTREX ME FZCO	388,335	-	-	583,061	-	-
합계		9,475,762	12,958,346	1,319,532	7,098,402	9,294,809	1,524,442

2) 자금대여

	(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	당분기			전분기
대여	회수	출자	대여	회수	출자
---	---	---	---	---	---	---	---
종속기업	MOTREX CHINA	-	-	-	-	-	234,760
MOTRAIN Co., Ltd.	-	-	-	320,000	-	-
Motrex co., Ltd. Representative Office in Hanoi	45,860	-	53,355	-	-	-
Mobilus Automotive Inc.	-	-	-	-	500,000	-
관계기업	MOTREX ME FZCO	-	-	-	-	187,411	-
합계		45,860	-	53,355	320,000	687,411	234,760

2. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.<당분기말>

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	당분기말
채권			채무
---	---	---	---	---	---	---
매출채권 등	대여금	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---	---
종속기업	AUTOREX INC.	3,477,441	-	-	-	-
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD	443,606	-	73,545	-	-
Motrex do Brasil Ltda.	9,142,639	267,850	-	-	228,026
MOTREX INDIA	151,906	-	8,121	2,346	80,772
MOTREX Mexico	13,749,532	-	-	-	278
MOTREX CHINA	158,375	-	37,543	-	-
Motrex Co., Ltd Representative Office in Hanoi	1,178,483	45,860	-	-	-
MOTRAIN Co., Ltd.	-	4,568,227	-	-	32,985
Mobilus Automotive Inc.	10,504	-	3,416,051	3,800,556	1,817,628
관계기업	WUI GUANG MFG PTE LTD.	50,842	-	-	-	-
MOTREX ME FZCO	1,091,225	-	-	-	-
기타	주요 경영진 등	-	48,488	-	-	-
합계		29,454,553	4,930,425	3,535,260	3,802,902	2,159,689

<전기말>

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	전기말
채권			채무
---	---	---	---	---	---	---
매출채권 등	대여금	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---	---
종속기업	AUTOREX INC.	4,088,932	-	696	-	-
MOTREX AUSTRALIA PTY LTD	145,185	-	86,955	-	71,457
Motrex do Brasil Ltda.	9,174,976	267,850	-	-	169,055
MOTREX INDIA	80,914	-	8,121	3,536	2,159
MOTREX Mexico	11,137,751	-	-	-	46,674
MOTREX CHINA	174,943	-	37,715	-	-
Motrex Co., Ltd Representative Office in Hanoi	798,193	-	-	-	-
MOTRAIN Co., Ltd.	-	4,568,227	440	-	-
Mobilus Automotive Inc.	9,224	-	3,287,018	4,837,695	1,913,128
관계기업	WUI GUANG MFG PTE LTD.	16,704	-	-	-	-
MOTREX ME FZCO	1,833,105	-	-	-	707,188
기타	주요 경영진 등	-	48,488	-	-	-
합계		27,459,927	4,884,565	3,420,945	4,841,231	2,909,661

당사는 일반적으로 매출ㆍ매입 거래일의 다음 달 말일에 대금을 회수ㆍ지급하고 있으나, 종속기업에 대한 매출 거래는 거래일로부터 1년이내에 대금을 회수하며 회수기간 동안 이자는 없습니다.3. 주요 경영진에 대한 보상당사는 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 파악하였으며,당분기 및 전분기 중 비용으로 인식된 주요 경영진에 대한 보수는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
단기급여	863,459	845,174
퇴직급여	39,280	28,892
합계	902,739	874,066

4. 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(단위 : 천USD)

회사명	보증처	내역	보증제공액	약정한도액
Motrex Co., Ltd Representative Office in Hanoi	국민은행	외화지급보증	USD 5,000	USD 5,000

한편, 당사는 특수관계자를 위하여 당사의 자산을 담보로 제공하지 않습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 이사회

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김선영(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.01.24	금전대여의 건	가결
2	2018.01.26	금전대여 연장의 건	가결
3	2018.02.09	당사 보증 의사에 관한 건	가결
4	2018.02.14	전환상환우선주식 전환청구 승인의 건	가결
5	2018.02.26	현금배당 결정의 건	가결
6	2018.03.05	자기주식 취득 승인의 건	가결
7	2018.03.12	제 17기 재무제표 승인의 건	가결
8	2018.03.12	내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결
9	2018.03.12	지점 이전의 건	가결
10	2018.03.14	제 17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결
11	2018.03.16	칠레법인 인수의 건	가결
12	2018.03.29	자금 차입의 건	가결
13	2018.03.29	정기 주주총회 의사록	가결

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제17기정기주주총회(2018.03.29.)	1. 제17기(2017년 1월 1일 ～ 2017년 12월 31일) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:우선주/보통주 각각 713원) 2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 김기태 재선임의 건 3-2. 사외이사 김종은 신규선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황

(1) 보고기간종료일 현재 당사가 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(외화단위 : 천USD, 원화단위 : 천원)

제공처	내역	보증제공액	약정한도액
국민은행	원화지급보증(주1)	330,000	330,000
외화지급보증(주2)	USD 5,000	USD 5,000

(주) 당사는 AP사업과 관련하여 거래처의 금융기관 차입금에 대하여 상기의 지급보증을 제공하고 있습니다.(주2) 연결기업은 종속기업인 Motrex Co., Ltd Representative Office in Hanoi의 채무에 대해 상기의 지급보증을 제공하고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그밖의 우발채무 등

(1) 보고기간종료일 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

담보권자	담보제공자산	담보설정액	담보설정내역
한온시스템즈	청주창고 토지,건물	300,000	근저당권설정
기업은행	천안공장 토지,건물	2,889,600	차입금 등관련 약정 담보
국민은행	본사 토지, 건물	1,300,000
우리은행	본사 토지, 건물	1,800,000
국민은행	단기금융상품	330,000
6,104,450

( 2 ) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증내용은 다음과 같습니다 .

(단위 : 천원)

보증제공자	제공처	내역	보증제공금액
대표이사	국민은행	당연(필수)보증	2,200,000
무역금융	891,000
우리은행	무역금융	4,368,000
기업은행	일반보증약정	3,000,000
일반보증약정	237,600
KEB하나은행	대출보증	300,000
대출보증	600,000
대출보증	600,000
씨티은행	무역금융	7,150,000
신용보증기금	기업은행	대출보증	1,782,000
국민은행	무역금융	3,240,000
기술보증기금	KEB하나은행	대출보증	1,500,000
기업은행	대출보증	850,000
기타개인	기업은행	대출보증	150,000

(3) 보 고기간종료일 현재 당사의 금융거래한도와 관련하여 체결한 약정내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	내용	거래 은행	한도금액	실행잔액
차입약정	무역금융	국민은행	4,050,000	4,050,000
우리은행	3,640,000	3,640,000
씨티은행	5,500,000	5,500,000
시설대출	기업은행	2,408,000	2,408,000
일반대출	국민은행	2,000,000	2,000,000
우리은행	1,980,000	1,980,000
1,500,000	1,500,000
기업은행	2,500,000	2,500,000
1,000,000	1,000,000
KEB하나은행	250,000	250,000
500,000	500,000
500,000	500,000
1,000,000	1,000,000
Fifth Third Bank	(USD 12,736.82)13,646	(USD 3,578.42)3,817
신한은행	(CNH 9,160,000)1,554,269	(CNH 9,160,000)1,554,269
지급보증약정	대출보증	신용보증기금	1,782,000	1,782,000
1,250,000	1,250,000
무역금융	3,240,000	3,240,000

(4) 사용이 제한된 예금 당분기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말	제한내용
정기예, 적금	300,000	300,000	원화거래보증(질권설정)
12,000,000	12,000,000	외화거래보증(질권설정)

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발행한 주요사항- 당사는 자사주 매입을 진행중에 있으며, 2018년 6월 5일까지 완료할 예정입니다.참조 : 주요사항보고서(자기주식취득결정) (2018년 3월 5일)

보호예수 현황

2018년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주2,171,4302017년 08월 04일-2017. 8. 4 ~ 2019. 8. 3신규상장에 따른 최대주주 보호예수 2,171,430보통주1,629,3102017년 08월 04일-2017. 8. 4 ~ 2018. 8. 3신규상장에 따른 특수관계인 및 임원 보호예수1,629,310보통주277,3142017년 08월 04일-2017. 8. 4 ~ 2018. 8. 3우리사주 보호예수277,314

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.