Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 26, 2019

증권발행실적보고서 2.3 롯데손해보험 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데손해보험 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최원진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 소월로 3
	(전 화)1588 - 3344
	(홈페이지) http://www.lotteins.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)기획총괄장 (성 명)이 은 호
	(전 화)02-3455-3651
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr

2. 발행 개요 (단위 : 원) 80,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 7(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002029년 12월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 7(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 12월 26일2019년 12월 26일2019년 12월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

메리츠종금증권8,000,00080,000,000,000100.00-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

메리츠종금증권8,000,000100.00--------기관투자자--148,000,00080,000,000,000100.00148,000,00080,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.00	14	8,000,000	80,000,000,000	100.00	14	8,000,000	80,000,000,000	100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의&cr편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권 상장일 : 2019년 12월 26일&cr&cr나. 증권 교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-
-	-

&cr

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-
-	-

&cr&cr다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 롯데손해보험(주) - 서울특별시 중구 소월로 3&cr 메리츠종금증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 10

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 7(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr&cr(1) 발행목적 및 효과&cr본 사채발행의 주된 목적은 자본확충을 통한 당사의 지급여력비율(RBC비율) 개선입니다. 2019년 3분기말 기준 당사의 RBC비율은 141.38%에 그치고 있어 손해보험사 평균 RBC 비율 대비 소폭 열위한 상황입니다. 본 사채발행을 통하여 RBC비율을 개선함으로써 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획입니다. &cr&cr[금번 사채발행에 따른 RBC 비율 상승효과]

(단위: 억원, %)

구 분	금번 사채발행 후 (추정)	2019년 3분기	2018년	2017년
위험기준 지급여력비율	183.30	141.38	155.42	170.12

(출처 : 당사 분기보고서 및 제시자료)

&cr(2) 자금의 활용계획&cr금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내외 유가증권(주식, 채권 등) 투자, 대출 및 단기금융상품 운용에 사용할 계획입니다. &cr

사용내역	금 액	비고	집행 예상시기
국내유가증권 투자	39,000,000,000	주식, 채권, 수익증권 등	2020년 상반기 이내
해외유가증권 투자	21,000,000,000	주식, 채권, 수익증권 등	2020년 상반기 이내
대출 및 단기금융상품 운용	20,000,000,000	대출, 단기금융상품	2020년 상반기 이내
합계	80,000,000,000	-	-

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 &cr 수 있습니다. &cr주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 &cr 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. &cr주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.