THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Dec 30, 2019

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.12.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-06-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,004
만기일	2021-06-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		700,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-12-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		77,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 당사와 사채권자 간 조기상환 협의 - 향후처리방법 : 취득 후 즉시 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 위 주당 전환가액은 시가하락 및 유상증자 결정으로 인해 조정된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-06-20 증권 발행결과(자율공시)(제2회차CB) 2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2018-09-20 전환가액의조정(제2회차)