NUVOTEC Co., Ltd

Transaction in Own Shares • Dec 31, 2019

합병등종료보고서 1.1 (주)뉴보텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 12 월 31 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 뉴보텍
대 표 이 사 :&cr	황문기
본 점 소 재 지 :	강원도 원주시 태장공단길 42-4
	(전 화) (033)734-6001
	(홈페이지) http://www.nuvotec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 회장 (성 명) 황문기
	(전 화) (033)734-6001
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2019년 11월 07일 '주요사항보고서(영업양수결정)'에 관한 종료보고서로, 당사 (주)뉴보텍(양수인)이 (주)에코라인(양도인)으로부터 양도인 영업전부(폐기물 종합재활용사업 중 장기성매출채권, 장단기차입금 및 주임종단기대여금을 제외한 자산, 부채, 계약, 조직, 근로자, 기타권리 등 사업전체)를 80억 원에 양수하는 내용입니다.&cr&cr본 영업양수도와 관련하여 주주총회 승인이 완료(2019년 12월 17일) 되었고, 양수기준일(2019년 12월 31일)에 잔금까지 모두 지급완료 되었이므로, 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr본 영업양수도와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분		내 용
양수목적		회사 외형성장, 신규 수익원 확보를 통한 기업가치 및 주주가치 증대
거래상대방		(주)에코라인
계약체결일		2019년 11월 07일
양수영업		(주)에코라인 사업(폐기물 종합재활용사업) 중 장기성매출채권, 장단기차입금 및 주임종단기대여금을 제외한 자산, 부채, 계약, 조직, 근로자, 기타권리 등 사업전체
양수금액		8,000,000,000원
관련공시		주요사항보고서(영업양수결정)(2019.11.07)
일정	이사회결의일	2019년 11월 07일
계약체결일	2019년 11월 07일
주요사항보고서 제출일	2019년 11월 07일
주주총회 기준일	2019년 11월 22일
반대의사표시 접수기간	2019년 11월 28일~2019년 12월 16일
주주총회 개최일	2019년 12월 17일
주식매수청구권 행사기간	2019년 12월 17일~2020년 01월 05일(행사기간 종료일이 공휴일이므로, 2020년 01월 06일로 연장)
영업양수 기준일	2019년 12월 31일(잔금지급)

주) 계약체결 시 잔금지급일은 2020년 1월 20일이었으나, 계약 당사자간의 합의에 따라 잔금지급일을 영업양수도 종료일인 2019년 12월 31일로 변경하여 동일자로 잔금지급을 완료하였습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr 1. 주식매수가격 및 가격 결정방법 &cr&cr(1) 주식매수(예정)가격 : 1,260원&cr&cr(2) 가격 결정방법&cr 상법 제374조의2 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식매수청구권 행사에 따른 매수가격은 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 의거 영업양수를 위한 이사회결의일(2019년 11월 07일) 전일을 기산일로하여 과거 2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종 시세가격을 거래량을 가중치로한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 결정하였습니다. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 제3항에 의거 주식매수를 청구한 주주가 상기 매수(예정)가격에 반대하는 경우, 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

일자	종가(원)	거래량(주)	종가*거래량(원)	평균
2019/11/06	1,260	69,164	87,146,640	-
2019/11/05	1,270	134,511	170,828,970
2019/11/04	1,265	92,100	116,506,500
2019/11/01	1,275	217,461	277,262,775
2019/10/31	1,230	75,443	92,794,890
2019/10/30	1,230	121,806	149,821,380
2019/10/29	1,250	76,465	95,581,250
2019/10/28	1,240	79,560	98,654,400
2019/10/25	1,225	83,930	102,814,250
2019/10/24	1,220	189,928	231,712,160
2019/10/23	1,260	193,949	244,375,740
2019/10/22	1,305	491,423	641,307,015
2019/10/21	1,290	195,312	251,952,480
2019/10/18	1,315	334,191	439,461,165
2019/10/17	1,250	184,885	231,106,250
2019/10/16	1,240	161,695	200,501,800
2019/10/15	1,225	135,610	166,122,250
2019/10/14	1,230	179,152	220,356,960
2019/10/11	1,225	176,240	215,894,000
2019/10/10	1,200	127,159	152,590,800
2019/10/08	1,200	120,027	144,032,400
2019/10/07	1,175	311,774	366,334,450
2019/10/04	1,225	2,276,543	2,788,765,175
2019/10/02	1,225	225,211	275,883,475
2019/10/01	1,270	131,327	166,785,290
2019/09/30	1,270	166,341	211,253,070
2019/09/27	1,325	92,554	122,634,050
2019/09/26	1,345	199,303	268,062,535
2019/09/25	1,330	217,972	289,902,760
2019/09/24	1,365	186,646	254,771,790
2019/09/23	1,340	163,121	218,582,140
2019/09/20	1,355	290,096	393,080,080
2019/09/19	1,330	165,190	219,702,700
2019/09/18	1,330	214,077	284,722,410
2019/09/17	1,320	150,006	198,007,920
2019/09/16	1,310	349,074	457,286,940
2019/09/11	1,295	121,844	157,787,980
2019/09/10	1,280	253,214	324,113,920
2019/09/09	1,270	119,327	151,545,290
A. 2개월 가중산술평균주가	-	9,073,631	11,480,046,050	1,265.21
B. 1개월 가중산술평균주가	-	3,751,785	4,697,158,525	1,251.98
C. 1주일 가중산술평균주가	-	588,679	744,539,775	1,264.76
D. 산술평균주가	-	-		1,260.65
E. 매수예정가격(원)				1,260

※ 자료출처 : 한국거래소 홈페이지(www.krx.co.kr)

&cr 2. 청구내용 : 이번 영업양수에 대한 주식매수청구기간 종료일(2020년 01월 06일)이 영업양수 기준일(2019년 12월 31일) 이후에 도래됨에 따라, 본 주식매수 청구내용은 주식매수청구권 행사 만료일 또는 그 익일에 '기타 안내사항(주식매수청구권 행사결과)' 공시로 갈음 및 안내할 예정입니다.&cr&cr 3. 매수(예정)일자 : 2020년 01월 31일&cr(매수(예정)일자는 향후 변경될 수 있으며, 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 주식매수대금을 지급할 예정입니다.)&cr&cr 4. 매수 소요자금의 원천 : 사내 유보자금&cr&cr 5. 매수주식의 처리방침 : '자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조의5(주식매수청구권의 특례) 제4항과 동법 시행령 제176조의7(주주의 주식매수청구권) 제4항에 의거, 매수한 날부터 5년 이내에 해당 주식을 처분할 예정입니다.&cr&cr 6. 그 밖의 사항 : 해당사항 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

	(단위: 백만원)

항목	영업양수전	증감	영업양수후
유동자산	21,979	2,642	24,621
비유동자산	14,406	6,574	20,980
자산총계	36,385	9,216	45,601
유동부채	9,371	4,216	13,587
비유동부채	4,237	0	4,237
부채총계	13,608	4,216	17,824
자본금	14,369	2,347	16,716
자본잉여금	16,656	2,653	19,309
자본총계	22,777	5,000	27,777
부채와자본총계	36,385	9,216	45,601

주) 상기 영업양수전 요약재무정보는 당사의 2019년 09월 30일 개별재무제표 기준이며, 영업양수후 요약재무정보는 양수전 당사의 재무제표에 양수대상 회사인 (주)에코라인의 양수대상 영업의 재무제표를 가감한 것입니다. 상기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무정보로서 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 양수 후 실제 영업양수도 기준으로 작성될 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.