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Share Issue/Capital Change • Jan 13, 2020

옴니텔/전환가액의조정/(2020.01.13)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	1,616	1,375
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,712,871	4,363,636
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 - 제12회 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 23항 전환권에 관한 사항 4호 (라)목 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2020년 01월 11일부터 매 3월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 최초전환가액(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 호가 단위 미만은 절상한다. 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가      : 1,381원 ②1주일 가중산술평균주가      : 1,363원 ③최근일 가중산술평균주가     : 1,367원 ④산술평균가액(①+②+③)/3    : 1,371원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격)  : 1,371원 ⑥최초 전환가액               : 1,616원 ⑦조정전 전환가액             : 1,616원 ⑧최저조정한도(⑥의 70%)      : 1,131원 ⑨조정후 전환가액             : 1,375원    (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-01-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 전환가액의 조정은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2019-11-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회,12회차) 2019-10-11 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2019-10-08 전환사채권발행결정