SK TELECOM CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Jan 14, 2020

증권발행실적보고서 2.3 SK텔레콤 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 01월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워
	(전 화) 02 - 6100 - 2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원
	(전 화) 02 - 6100 - 2114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 420,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 78-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002023년 01월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 78-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002025년 01월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 78-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002030년 01월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 78-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002040년 01월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 78-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 01월 14일2020년 01월 14일2020년 01월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권6,500,00065,000,000,00038.2총액인수SK증권6,500,00065,000,000,00038.2총액인수삼성증권2,000,00020,000,000,00011.9총액인수신한금융투자500,0005,000,000,0002.9총액인수하나금융투자1,000,00010,000,000,0005.9총액인수한양증권500,0005,000,000,0002.9총액인수17,000,000170,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권6,500,00038.2--------SK증권6,500,00038.2--------삼성증권2,000,00011.9--------신한금융투자500,0002.9--------하나금융투자1,000,0005.9--------한양증권500,0002.9--------기관투자자--1117,000,000170,000,000,000100.01117,000,000170,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	17,000,000	100.0	11	17,000,000	170,000,000,000	100.0	11	17,000,000	170,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 78-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 01월 14일2020년 01월 14일2020년 01월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권6,000,00060,000,000,00046.2총액인수SK증권6,000,00060,000,000,00046.2총액인수신영증권500,0005,000,000,0003.8총액인수하이투자증권500,0005,000,000,0003.8총액인수13,000,000130,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권6,000,00046.2--------SK증권6,000,00046.2--------신영증권500,0003.8--------하이투자증권500,0003.8--------기관투자자--913,000,000130,000,000,000100.0913,000,000130,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	13,000,000	100.0	9	13,000,000	130,000,000,000	100.0	9	13,000,000	130,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 78-3(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 01월 14일2020년 01월 14일2020년 01월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,000,00010,000,000,00020.0총액인수SK증권500,0005,000,000,00010.0총액인수아이비케이투자증권1,500,00015,000,000,00030.0총액인수한화투자증권2,000,00020,000,000,00040.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,000,00020.0--------SK증권500,00010.0--------아이비케이투자증권1,500,00030.0--------한화투자증권2,000,00040.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	3	5,000,000	50,000,000,000	100.0	3	5,000,000	50,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 78-4(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 01월 14일2020년 01월 14일2020년 01월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00028.6총액인수SK증권2,500,00025,000,000,00035.7총액인수대신증권2,000,00020,000,000,00028.6총액인수키움증권500,0005,000,000,0007.1총액인수7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00028.6--------SK증권2,500,00035.7--------대신증권2,000,00028.6--------키움증권500,0007.1--------기관투자자--67,000,00070,000,000,000100.067,000,00070,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.0	6	7,000,000	70,000,000,000	100.0	6	7,000,000	70,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 14일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr

서면문서: SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr IBK투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 78-1(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--110,000,000,00060,000,000,000--170,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 78-2(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--130,000,000,000---130,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 78-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 78-4(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--70,000,000,000---70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부사용 내역 >&cr

(1) 채무상환자금

&cr당사가 기발행한 제71-1회 회사채의 채무상환자금으로 600억원을 사용할 계획입니다.&cr

(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	만기일
제71-1회 회사채	2017-04-25	60,000	공모	1.930%	2020-04-25

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr (2) 운영자금&cr &cr 당사는 2020년 3월 20일 주파수 사용대가 약 4,500억원을 결제할 예정이며, 금번 회사채 발행 자금으로 결제예정금액 중 3,600 억원 을 사용할 계획입니다.&cr

(단위: 백만원)

구분	결제일	결제예정금액	자금사용금액
주파수 사용대가 지급	2020년 03월 20일	450,000	360,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 실제 주파수 사용일자에 따라 결제일과 지급액은 변동 가능합니다.&cr주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.