HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 14, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 STX중공업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 01 월 14 일
&cr
회 사 명 :	STX중공업(주)
대 표 이 사 :	주원태
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 남면로 381(내동)
	(전 화) 055-280-0700
	(홈페이지) http://www.stxhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 정석구
	(전 화) 055-239-3839

유상증자 결정

138,509-2,50028,081,731-------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 20,000--제11조 2항 10호 (회생 담보권 및 &cr회생채권을 출자전환하여 신주를 &cr발행하는 경우)2020년 01월 15일2020년 01월 01일-2020년 01월 31일아니오아니오아니오---아니오2020년 01월 14일2-참석아니오채무자 회생 및 파산에 관한 법률 &cr제277조/ 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 &cr아니한다. 미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2017년 01월 13일 서울회생 법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서, 2019년 2월 12일 부로 회생절차가 종결이 결정 되었습니다.&cr&cr- 금번 출자전환은 변경회생계획 상 출자전환이 확정된 채권 중 2018년에 미신청한출자전환 대상과 2019년에 조사확정재판 종결에 따라 결정된 출자전환 대상에 대한 청약신청 접수입니다. &cr&cr- 주당 액면가는 변경회생계획(2018년 11월 2일 인가)에 따라 출자전환 신주 1주당 2,500원에 발행하되, 2018년 11월 21일 실시한 주식재병합(8:1)이 반영 되어 발행가액은 주당 20,000원 입니다.&cr&cr- 금번 유상증자는 회생채권의 출자전환 증자방식으로 주금의 신규납입은 없습니다. &cr - 회생계획에 따라 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만 단주는 무상소각합니다.&cr &cr- 유가증권시장 상장규정 제44조 2항 3호에 따라 금번 출자전환 시 보호예수 되는 신주는 없습니다.&cr&cr - 상기 출자전환의 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. &cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제11조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 &cr 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주&cr 의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr 그러나, 주주가 신주인수권을 포기&cr 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가&cr 발생하는 경우에 그 처리방법은 &cr 이사회에서 정한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각&cr 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사&cr 회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr 1. ~ 9. (생략)&cr 10. 회생 담보권 및 회생채권을 출자&cr 전환하여 신주를 발행하는 경우

출자전환을 통한 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】MAN ENERGY SOLUTIONS SE기타(회생채권자)회생계획에따른&cr출자전환- 매출거래 : 12백만원&cr- 매입거래 : 6,933백만원62,270-에스티엑스엔진주식회사기타(회생채권자)회생계획에따른&cr출자전환- 매출거래 : 2,261백만원&cr- 매입거래 : 2,660백만원29,985-이선우기타(회생채권자)회생계획에따른&cr출자전환-23,705세종기업(주), (유)세종사우디아리비아 출자전환 대상 주식 압류에 의한 법원 집행관(이선우) 명의 발행.PT.KARANGMAS UNGGUL기타(회생채권자)회생계획에따른&cr출자전환-6,163-김수철기타(회생채권자)회생계획에따른&cr출자전환-424-STX HI Malaysia Sdn. Bhd.자회사회생계획에따른&cr출자전환-2,938-STX WINDPOWER B.V자회사회생계획에따른&cr출자전환-419-대선건설주식회사기타(회생채권자)회생계획에따른&cr출자전환-2,703-자본재공제조합기타(회생채권자)회생계획에따른&cr출자전환-2,902-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

- 상위 거래내역은 당사와의 상거래 채권,채무 기준 금액입니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl