CJ Freshway Corporation

Audit Report / Information • Jan 22, 2020

증권발행실적보고서 2.3 씨제이프레시웨이(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 01월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨제이프레시웨이주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	문 종 석&cr
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)
	(전 화) 02-2149-6065
	(홈페이지) http://www.cjfreshway.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 강연중
	(전 화) 02-2149-6934
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 70,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 9(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002023년 01월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 9(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 01월 22일2020년 01월 22일2020년 01월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우(주)2,000,00020,000,000,00028.57총액인수NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00028.57총액인수신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00014.29총액인수한화투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29총액인수현대차증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29총액인수7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우(주)2,000,00028.57--------NH투자증권(주)2,000,00028.57--------신한금융투자(주)1,000,00014.29--------한화투자증권(주)1,000,00014.29--------현대차증권(주)1,000,00014.29--------기관투자자--57,000,00070,000,000,000100.0057,000,00070,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.00	5	7,000,000	70,000,000,000	100.00	5	7,000,000	70,000,000,000	100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 22일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 씨제이프레시웨이(주) → 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32&cr 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 &cr 신 한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 9(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,00050,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr가. 자 금조 달금액

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,000,000,000
발행제비용(2)	203,220,000
순수입금[(1)-(2)]	69,796,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	49,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	14,000,000	발행가액 × 0.02%
인수수수료	105,000,000	인수가액 × 0.15%
사채관리수수료	5,000,000	정액제
신용평가수수료	28,000,000	한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)
등록비용	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급비용	20,000	표준코드 발급비용(건당 2만원)
합 계	203,220,000	-

주) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr - 표준코드발급비용 : 건당 2만원

&cr2. 자금의 사용목적&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제9회 무보증사채 발행금액 700억원 중 500억원은 채무상환자금으로, 200억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr

자금의 사용목적

회차 :	9	(기준일 :	2020년 01월 15일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	20,000,000,000	50,000,000,000	-	-	70,000,000,000

&cr [채무상환자금]&cr

채무상환자금 500억원은 CJ프레시웨이 제7회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.&cr&cr- 채무상환자금 세부내역&cr

(단위 : 백만원)

종목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	만기일
제7회 회사채	2017-01-25	50,000	공모	2.951%	2020-01-28

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr 운영자금 200억원은 원부재료구매에 사용할 예정입니다. &cr &cr [운영자금]&cr

- 운영자금 세부내역: (원부재료 구매 ) 총 200억원&cr

(단위 : 백만원)

내 역	지급일	거래처	금 액	비 고
원부재료구매	2020년 1분기중	CJ제일제당	20,000	-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.