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Share Issue/Capital Change • Jan 23, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)휴벡셀 정 정 신 고 (보고)

2020년 01월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.12.19

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
12. 신주의 상장 예정일	상장예정일 변경	2020.01.31	2020.02.11

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 12 월 19 일
회 사 명 :	(주)휴벡셀
대 표 이 사 :	허성규
본 점 소 재 지 :	경기 성남시 중원구 사기막골로124 SK@테크노파크 메가동 105
	(전 화)031-776-3690
	(홈페이지)http://www.huvexel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)이재봉
	(전 화)031-776-3690

유상증자 결정

15,991,618-5001,012,962120,000------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

회생인가 계획안 결정에 의거회생채권(대여금채권, 보증채권, 구상채권, 상거래채권, 특수관계인 채권)의 출자전환-

정관의 근거
주식의 내용
기타

500--회생인가 계획안 결정에 의거2019년 12월 18일--2020년 02월 11일아니오아니오아니오---해당없음2019년 12월 17일---아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2019년 12월 17일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2019년 12월 17일), 출자전환(효력발생일 2019년 12월 18일), 유상증자에 대한 신주발행(효력발생일 2019년12월20일), 및 주식재병합(효력발생일 2019년 12월 21일)을 연속적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.4) 상기 출자전환의 실행절차는 회사 회생계획에 의한 주식병합의 절차가 종료된 이 후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.5) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상 소각합니다.6) 단주의 무상소각에 따라 출자전환 주식수는 실제와 다를 수 있으며, 단주의 처리로 인하여 발행할 주식수와 자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 아니한 경우에는 실제의 신주 발행 결과에 따릅니다.7) 출자전환에 의해 발행된 주식은 이후 진행될 주식재병합의 대상이 됩니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】회생인가 계획안 결정에 의거회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)하나은행회생채권자출자전환-2,211,516-한국투자미래선장벤처펀드제22호회생채권자출자전환-2,907,302-시너지아이비투자(주)회생채권자출자전환-1,728,809-기술보증기금회생채권자출자전환-1,663,169-공홍석회생채권자출자전환-864,404-이학해회생채권자출자전환-864,404-한국투자Ruture Growth 투자조합회생채권자출자전환-751,865-이의경회생채권자출자전환-483,117-(주)윈스회생채권자출자전환-345,761-한국투자 Future Value투자조합회생채권자출자전환-217,125-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※상기 기재 외에 회생채권 등의 출자전환에 의거 제3자배정 유상증자 대상자가 다수 존재하지만, 상위10개의 채권자만 기재하였습니다.