SHINSEGAE FOOD Inc.

Share Issue/Capital Change • Jan 30, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)신세계푸드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 01월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)신세계푸드&cr
대 표 이 사 :&cr	김 운 아, 성 열 기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층&cr(성수동2가, 백영성수빌딩)
	(전 화) 02-3397-6000
	(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)관리담당 상무 (성 명) 김 철 수
	(전 화)02-3397-6063
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업음식점 및 주점업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002023년 01월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 01월 30일2020년 01월 30일2020년 01월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00040.00 총액인수미래에셋대우4,000,00040,000,000,00040.00 총액인수한국투자증권1,000,00010,000,000,00010.00 총액인수유안타증권1,000,00010,000,000,00010.00 총액인수10,000,000100,000,000,000100.00 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00040.00 --------미래에셋대우4,000,00040.00 --------한국투자증권1,000,00010.00 --------유안타증권1,000,00010.00 --------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.00710,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.00	7	10,000,000	100,000,000,000	100.00	7	10,000,000	100,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 30일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)신세계푸드 → 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

[제1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	197,320,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	99,802,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 발행 제비용의 내역

[제1회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		70,000,000	발행금액 1,000억원 ×0.07%
인수수수료		100,000,000	권면총액 1,000억원 ×0.10%
사채관리수수료		50,000,000	정액
신용평가수수료		20,000,000	한국기업평가, 한국E신용평가 (VAT별도)
기타 비용	표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계		197,320,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.&cr주3) 발행회사는 수요예측 후 발행회사의 판단에 따라 "성과인수수수료"로 발행총액의 0.05%를 지급할 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적

회차 :	1	(기준일 :	2020년 01월 15일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	100,000	-	-	100,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

종목	발행일	이자율	액면금액	만기일	주관회사
기업어음증권(CP)	2020년 01월 14일	1.83%	60,000	2020년 01월 30일	NH투자증권
기업어음증권(CP)	2019년 06월 07일	1.89%	40,000	2020년 06월 05일	KB증권
합계			100,000	-

주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.&cr주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.