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Capital/Financing Update • Feb 6, 2020

중앙오션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.02.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-11-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,468
만기일	2021-11-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,653,873,372
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-02-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 사채취득 -향후 처리방법 : 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 사채취득금액은 지급이자를 포함한 금액입니다. - 취득후 재매각예정이므로,'취득후 사채의 권면잔액'은 취득전 금액으로 기재하였습니다.차후 재매각 결정시 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시	2020-02-06 전환청구권행사(제13회차) 2020-02-06 전환가액의조정(제13회차) 2018-11-06 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) 2018-11-06 전환사채권발행결정(제13회차) 2018-10-01 전환사채권발행결정(제13회차) 2018-08-03 전환사채권발행결정(제13회차) 2018-06-01 전환사채권발행결정(제13회차)