THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Feb 10, 2020

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.02.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차, 제2회차, 제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-07-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	867
만기일	2022-07-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-02-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 당사와 사채권자 간 협의 - 향후처리방법 : 취득 후 이사회를 통해 결정
5. 취득자금의 원천		대여금 현물변제
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 위 주당 전환가액은 시가하락 및 전환사채 발행   등으로 인해 조정된 금액입니다.  ※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고
※ 관련공시	2019-07-30 증권 발행결과(자율공시)(제8회차CB) 2020-01-17 증권 발행결과(자율공시)(제10회차CB) 2019-12-02 전환가액의조정(제8회차) 2020-01-30 전환가액의조정(제8회차)

전환사채(해외전환사채)	2	회차

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-06-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,004
만기일	2021-06-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		77,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		77,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-02-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 당사와 사채권자 간 조기상환 협의 - 향후처리방법 : 취득 후 즉시 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 위 주당 전환가액은 시가하락 및 유상증자   등으로 인해 조정된 금액입니다.  ※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고
※ 관련공시	2018-06-20 증권 발행결과(자율공시)(제2회차CB) 2019-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-12-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2019-10-22 전환청구권행사(제2회차, 제3회차) 2019-09-02 전환청구권행사(제2회차) 2019-06-21 전환청구권행사(제2회차) 2018-09-20 전환가액의조정(제2회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-06-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,053
만기일	2021-06-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		568,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		568,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-02-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 당사와 사채권자 간 조기상환 협의 - 향후처리방법 : 취득 후 즉시 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 위 주당 전환가액은 시가하락 및 유상증자   등으로 인해 조정된 금액입니다. - 당사는 20.02.10 이사회 결의를 통해 19.05.31에  기취득한 전환사채 27.32억원 중 재매각한 10억원  제외하고 남은 17.32억원과 금일 취득한 5.68억원  을 포함하여 1회차 전환사채의 최종 잔여권면총액  23억원을 전량 소각시킬 예정입니다.  ※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고
※ 관련공시	2018-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제1회차CB) 2019-10-18 전환청구권행사(제1회차, 제4회차) 2019-05-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2018-12-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2018-09-07 전환가액의조정(제1회차) 2019-11-05 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 재매각의 건) 2019-10-11 기타 경영사항(자율공시)(제1회차 CB 재매각의 건)