Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • Mar 6, 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

6 mars 2017

SAINT-GOBAIN LANCE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 750 MILLIONS D'EUROS À 8 ANS AVEC UN COUPON DE 1%

La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire à 8 ans d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon annuel de 1%.

Saint-Gobain a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour allonger la maturité moyenne de sa dette et optimiser son coût de financement moyen.

Un livre d'ordres supérieur à 2,5 milliards d'euros et plus de 180 investisseurs qui se sont présentés à l'offre démontrent la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.

Citi, Commerzbank, MUFG, NatWest Markets, Santander GCB et UniCredit ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

39,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016 Présent dans 67 pays Plus de 170 000 collaborateurs www.saint-gobain.com @saintgobain

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