CHEIL BIO CO., LTD.

Interim / Quarterly Report • Feb 28, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)제일바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 2 월 28 일
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회 사 명 :	(주)제일바이오
대 표 이 사 :	심광경
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 목내동 456-2
	(전 화) 031-427-2861
	(홈페이지)http://www.cheilbio.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장	(성 명) 심의정
	(전 화) 031-427-2861

&cr

주주총회 소집공고(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

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☜ 아 래 ☞

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1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시

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2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 목내동 456 - 2 ( 본사 강당 ) ( ☏ 031-494-8227 )

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3. 회 의 목 적 사 항 :

가. 보 고 사 항

1) 감사보고 &cr 2) 영업보고&cr 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 4) 외부감사인 선임보고&cr

나. 부 의 안 건

제1호 의안 : 제31기 (2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제3호 의안 : 감사 선임의 건 &cr - 제3-1호 : 감사 장재완 재선임의 건&cr - 제3-2호 : 감사 임동균 신규선임의 건&cr 제4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 &cr 제5호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 &cr 제6호 의안 : 전자투표제도 채택의 건

&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 본 점및 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 거래소에 비치하오니 참조하시길 바랍니다.&cr&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

&cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템&cr - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 4일 ~ 2020년 3월 26일&cr - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr&cr7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr 대리인신분증

&cr

▶ 대표이사의 해외출장등으로 부재시, 회사의 이사등이 의장대행을 할수도 있습니다.

&cr

2020년 2월 28일&cr&cr&cr

주식회사 제일바이오

대표이사 심 광 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신현덕&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2017-01-20	기채 및 은행여신에 관한 건	찬성
2	2017-02-20	제28기 내부회계 운영실태 보고의 건	찬성
3	2017-02-20	제28기 결산에 관한건	찬성
4	2017-03-08	제28기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정의 건	찬성
5	2017-03-10	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성
6	2017-04-27	기업은행 외화대출 신규의 건	찬성
7	2017-07-05	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성
8	2017-07-13	임시주주총회 소집, 전자투표제도 도입의 건	찬성
9	2017-08-04	임시주주총회 의안 확정(감사 장재완 선임의 건)	찬성
10	2018-02-23	제29기 결산에 관한건, 제29기 내부회계 운영실태 보고의건	찬성
11	2018-03-13	제29기 결산 확정에 관한 건	찬성
12	2018-03-13	제29기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	찬성
13	2018-03-23	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성
14	2019-03-07	제30기 결산에 관한건	찬성
15	2019-03-07	제30기 정기주총 소집일정 및 의안결정의 건	찬성
16	2019-03-07	제30기 내부회계 운영실태 보고의 건	찬성
17	2020-02-10	외부감사인 선임의 건	찬성
18	2020-02-12	제31기 결산에 관한 건	찬성
19	2020-02-12	제31기 내부회계 운영실태 보고의 건	찬성
20	2020-02-14	제31기 결산확정에 관한 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사인 선임위원회	사외이사 신현덕	2020-02-10	외부감사인 선임의 건	여

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,200,000,000	12,000,000	12,000,000	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 3명의 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 업계개황

동물약품업계는 전방산업인 축산업의 성장발전과 궤를 같이하여 왔습니다. 축산업은다시 경제성장과 이에 따른 국민소득증대에 비례하여 발전하여 왔습니다. 특히 축산물이 냉동이나 선도유지 등을 위하여 매우 까다로운 유통관리가 필요하므로 국가간 교역이 활발하지 않다는 점이 각 나라마다 독자적인 내수산업으로 성장 발전하게 되는 구조적 특성을 가지고 있습니다. 예를 들어 돼지고기는 장기간 유통과정에서 부패되거나 변질되기 쉽기 때문에 근거리 인접 국간에는 교역이 가능하나 원거리 국가간에는 교역이 어렵습니다.

우리나라는 70년대 초까지 축산물 수요가 많지 않아서 동물약품산업 역시 화이자 등 외국계회사가 완제품을 수입, 판매하는 정도에 불과하였습니다. 그러다가 1970년대 중반 이후 괄목할만한 경제성장으로 육류수요가 증대하였습니다. 공급측면에서도산업화의 영향으로 기업형축산업의 발전이 가능하게 되었습니다. 대단위 축산업의 발전은 이에 상응한 동물약품의 공급 없이는 불가능합니다. 왜냐하면 앞서 설명한 바와 같이 동물약품이란 치료의 목적보다는 성장촉진이나 질병 예방 등 과학적 관리형 축산업 운용에 더욱 필요한 생산재이기 때문입니다. 1970년대 중반 축산업이 본격적으로 태동함에 따라 한국계 동물약품회사가 활발하게 설립되었습니다.

이후 우리나라 축산업은 1980년대 말까지 급속 성장기 1990대 중반까지 완만한 성장기 1990년대 중반 이후 성숙기에 접어 들어 현재에 이르고 있습니다. 특기할 사항은 이와 같이 내수가 성숙기에 접어든 상황에서 2000년부터 소고기 수입자유화가 시행되고 2001년부터 닭고기 수입자유화가 시행되었습니다. 수입자유화가 국내 축산업 사료제조업 동물약품업계에 미치는 영향은 좀더 시간이 지나보아야 알 수 있습니다. 다만 현재까지 나타난 현상은 대략 다음과 같습니다.

- 소고기는 수입산 품목이 가격 경쟁력이 높습니다. 소고기 대량 생산국에서는 육우를 대량 방목하여 키우다가 도살하기 직전 몇 개월만 곡류사료를 먹여 키웁니다. 우리나라와 같이 국토가 좁은 나라에서는 송아지 때부터 곡류사료를 먹여 키워야 하므로 생산 코스트가 높습니다.

- 돼지고기는 원거리 국가간 교역이 용이치 않습니다. 따라서 수입 자유화의 효과가 소고기처럼 크지 않습니다.

- 닭고기는 대량생산국이나 우리나라와 같은 소규모 생산국이나 병아리부터 곡류사료를 먹여 키우므로 생산코스트의 차이 즉 가격 경쟁력의 우월이 뚜렷하지 않습니다.

- 광우병, 구제역 등의 질병 발병은 국가간 축산품의 교역을 현격하게 줄어들게 만듭니다. 이러한 질병들의 발생은 육류소비를 줄이는 효과를 가져오지만 동시에 수입산의 경쟁력을 약화시키는 요인이기도 합니다.

- 이와 같은 육종 별로 복합적인 환경하에서 동물약품업계는 종합적으로 수입 자유화에 따른 악영향을 크게 받지는 않고 있는 상황입니다. 왜냐하면 동물약품은 소고기보다는 주로 양계 및 양돈에 사용되고 있기 때문입니다.

- 동물약품업계와는 달리 사료업계는 소고기 수입자유화의 영향을 적지 않게 받고 있는 것으로 보입니다.

[업계특성]

동물약품업계는 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.

- 인체의약품과 마찬가지로 국내업계의 역사는 일천하지 않으나 자체가 원료를 개발하는데 주력해 오지 못하고 거의 다 수입 원료를 가공하거나 완제품을 수입 유통하는 사업구조를 가지고 있습니다. 세계적인 시각에서 볼 때 영세한 국내의 인체의약품업계가 자체로 신약을 개발하는 것이 막대한 소요 자금과 기술 인력 면에서 어렵듯이 동물약품업계 역시 영세한 입장에서 그나마 손쉽게 조그만 이익이라도 볼 수 있는 수입가공유통업을 외면하고 자체 원료개발에 힘쓰는 것이 현실적으로 쉽지 않습니다.

- 동물약품업체 약 400여개 이상, 이 중에서 발효, 백신, 진단키트 등 특정 분야나 특정 자체개발 기능성 효소에 특화 하여 틈새시장에 전문화하는 업체는 최근에 설립된 일부 벤처회사를 포함하여 소수에 불과하며 대부분이 여러 가지 외국산제품을 수입 유통하는 회사들로 구성되어 있습니다. 즉 장기적 기업 비젼 면에서 자기 위치를 정하고 전진하는 기업이 드물다는 것입니다. 적어도 현재까지 업계의 수익구조는 얼마나 수익성 좋은 외국산 제품을 잘 도입하여 국내에 판매할 수 있느냐에 달려있다 해도 과언이 아닙니다.

- 전방산업인 축산업의 정체와 수입자유화 등의 영향으로 축산업과 사료업이 구조조정을 겪을 것으로 예상되고 있습니다. 동물약품업계 역시 이러한 구조조정의 영향을 받을 것으로 생각됩니다. 구조조정의 여건과 기본 방향은 한마디로 국제적인 경쟁상태에서 영세업체가 정리되고 일류를 중심으로 시장 질서가 재편될 가능성이 있습니다.

- 비록 시장질서가 국제적 경쟁상태에서 일류가 선도하는 방향으로 재편된다 해도 외국계 회사가 직접 국내에 진출하여 유통망을 확보하고 양축가 대리점, 사료공장 등을 대상으로 영업을 직접 하기에는 진출 코스트가 과다하여 비경제적이라 보여집니다. 따라서 외국사는 현재와 같이 자사제품을 수입 유통하는 전략적 제휴선을 확보하여 시장을 공략하는 형태로 사업을 할 것으로 보입니다. 다만 국내에서 유통망을 확고하게 다지고 있는 몇 개의 선도 업체가 이러한 전략적 파트너로서 더욱 부각될 것입니다.

[국가경제에서 차지하는 위치]

동물약품산업이 국가 경제에서 차지하는 위치는 시장 규모 면에서는 미미합니다. 그러나 축산업 기반의 한 축을 형성하고 있어 만일 동물약품산업 없이는 축산업도 존재할 수 없는 필수불가결의 산업입니다.

(2) 업계현황

[수급상황]

2019년 동물약품 수요 규모는 약 8,100억원으로 전년도 대비 약간 성장한 모습입니다. 이는 우리나라 축산업의 시장의 정체성을 드러내는 것이며, 이후에도 유사한 수요규모를 나타낼 것입니다. 공급측면에서 수요의 대부분을 국내생산이 커버하고 있는 것으로 나타나 있습니다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 국내생산의 대부분이 외국산 원료의 가공품입니다.

동물약품의 수요는 일반경제의 변동과 무관하지는 않으나 상관관계가 밀접하지는 않습니다. 즉 간혹 일시적 축산물 생산의 과잉이나 과소 현상에 따른 수요의 기복은 있으나 경기변동 사이클이 크지 않습니다.

[자원조달 상황]

업계의 대부분 회사가 주요 원재료를 해외에서 조달하고 있습니다. 원재료 자체가 고도기술제품으로 특허가 되어 있는 재료들입니다. 대개 다국적 정밀화학 회사나 제약회사가 공급선입니다. 자체의 원료를 생산하는 회사의 경우 생산직에서 마케팅, 영업, 연구직에 이르기까지 고급 인력이 필요합니다. 고난도의 생산기술이 요구되고 판매단계에서도 구매처들에게 제품 효능 등에 대한 교육과 기술지도를 병행하여야 하기 때문입니다.

[경쟁상황]

업계는 어떤 유형의 사업구조를 가지느냐에 따라 진입의 난이도가 다릅니다. 단순 수입유통이라면 수입선을 잘 물색하여 제품에 맞는 유통망과 인력을 갖추면 진입이 가능합니다. 그러나 이 경우에도 다국적 기업인 수입선들이 국내에서 이미 유통망과 기술력, 자금력을 확보한 대형회사를 통하여 국내 유통을 하고자 하므로 신규로 진출하기는 쉽지 않습니다. 동물약품은 인체의약품과 달리 일반소비재가 아니므로 판매처도 사료 제조업자나 대단위 축산농가 등 특정한 기업체입니다. 따라서 광고 등의 마케팅 기법보다는 효능과 원가 경쟁력 축산지도 등을 바탕으로 한 시장밀착형 마케팅이 유효합니다.

[규제 및 지원]

부분적으로 자율화가 진행되고 있기는 하나 아직까지 중소기업고유업종(중소기업 사업영역 보호 및 기업간 협력증진에 관한 법률 제3조 시행령 3조)으로 지정되어 있습니다. 다만 원료를 생산하거나 고도의 기술력을 요하는 제품을 개발할 목적으로 또는 동일그룹에서 운영하는 사료회사에만 공급할 목적으로는 대기업도 참여가 부분적으로 가능합니다.

(3) 향후 전망

축산물의 수요는 급속한 성장기를 지났으나 아직 성장 가능성이 있습니다. 최근 몇 년간의 축산업 정체는 업계가 성장 사이클상 성숙기를 맞이한 이유도 있으나 국가경제적 구조조정의 영향도 적지 않다고 보여집니다. 실제로 우리나라의 축산물 소비는 선진국에 비하여 낮은 수준이므로 경제성장을 지속한다면 축산물 소비가 증대할 것으로 예상됩니다.

동물약품이 주로 많이 사용되는 돈육의 경우 최근 아프리카 돼지열병(ASF)으로 내수시장이 주춤하고 있습니다. 소비자들에게 막연한 불안감을 조성하여 소비심리 위축을 불러왔고, 그로 인한 소비 감소가 돈가의 생산성, 경제성에 영향을 주어 동물약품업계에 그 영향이 미치고 있습니다. 한우사육은 2000년부터 수입자유화의 영향을 받고 있어 이에 따라 관련 사료업계가 영향을 받고 있습니다.

위와 같은 복잡한 축산업의 환경하에서 동물약품업계는 우리나라 경제구조조정이 마무리되면 점진적인 성장을 재개할 것으로 보입니다. 그러나 사료업계의 구조조정이 일어난다면 자연히 동물약품 업계도 구조조정을 거쳐야 할지도 모릅니다. 구조조정의 양태는 한마디로 대규모업체를 중심으로 시장이 재편되면서 영세업체들은 정리되는 형태입니다. 업계 일각에서는 상위 10위권 업체를 중심으로 시장이 재편될 것으로 예상합니다.

선도업체들의 다국적기업과의 경쟁 면에서는 아직 국내업체들 대부분이 독자적 원료나 효소제를 한 종류라도 개발하지 못한 상황이므로 요원하다 하겠습니다. 원료 개발이나 특정 생물공학 프로젝트의 수행을 위하여 소요되는 자금에 비하여 대부분 업체의 내부 유보금이나 연간 현금흐름 창출능력이 충분하지 않기 때문입니다.

동물약품업계가 외국산 원료의 단순 가공 판매수준을 벗어나 다국적기업과 겨룰 수 있는 수준이 되기 위하여 생물공학 분야에 대한 지속적인 관심과 투자가 필요합니다. 이를 실천하는 기업은 어려운 가운데에도 국제적 수준의 기업으로 성장하여 비좁은 국내시장의 한계를 극복하고 도약할 수 있을 것이며 그렇지 못한 기업은 장기적 비전이 불투명하다 하겠습니다.

환경친화적인 축산을 위한 요구가 증대할 것입니다. 항생제피해나 축산배설물로 인한 환경오염을 줄이거나 회피할 수 있는 제제들에 대한 수요가 증대할 것입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 발효를 기반으로 하는 동물약품을 연구개발 제조 판매하고 있으며 제품제형화와 일반사료첨가제 사업에 대한 연구개발성과를 상업화하고 있는 중입니다. 동물약품산업과 당사가 동 산업에서 차지하는 위치를 개괄하면 아래와 같습니다.&cr

동물약품 산업과 당사의 포지셔닝

구분방식		내용	생산제품	기능	비고	관련회사
일반제제원료	발효	미생물이 자신의 효 소로 유기물을 분해 변화시켜 특유한 최종산물을 만들어내 는 현상을 이용하 여, 특정의 미생물 을 개량, 대량으로 증식시켜 최종생산 물을 대량 생산하는 방법	효소제, 효모배양제,유산균 면역물질,유기태미량광물질	성장촉진, 소화촉진, 질병예방, 환경개선	환경친화적축산업 발전에 기여	당사(액상 및 고상), 이지바이오(고상), BASF,제일제당
항생제	성장촉진, 질병예방 및 치료	항생제 과다 사용에 따른 내성증대 등 건강과 환경 파괴 심각	당사, 제일제당, 종근당
합성	각종 화학물질을 화학적으로 반응시 켜 합성하는 방법	항생제	상동	상동	LG

&cr기능과 용도면에서 볼 때 동물약품은 치료제, 예방제, 기능성첨가제를 통칭하는 개념입니다. 기능성첨가제는 소화촉진, 성장촉진, 환경개선 등의 기능을 하는 것입니다.

참고로 항생제는 실제치료 용도보다 성장촉진용으로 다량 사용되고 있습니다. 매출규모 면에서 치료제나 예방제의 비중보다 기능성첨가제의 비중이 압도적으로 많습니다. 축산용 동물이 질병에 걸리면 치료하는 것보다 도살하는 것이 경제적이기 때문입니다.

한국의 동물약품 산업은 인체의약품산업과 마찬가지로 기술면에서 매우 취약한 상태에 있습니다. 한국 동물약품산업 원료의 수입의존도가 거의 100%라 해도 과언이 아닙니다. 예를 들어 순수 우리기술로 개발된 원료가 당사 매출에서 차지하는 비중은10% 정도에 불과하며 나머지는 수입원료를 가공한 것입니다. 여타 회사의 경우 거의100%가 수입원료 가공 제품이거나 수입상품입니다. 일반제제원료를 제조하는 방법으로는 발효와 합성방식이 있습니다. 어떤 특정 기능의 제제를 만드는 방법으로 이론적으로는 두 가지 방식 다 이용될 수 있습니다. 양적인 면에서 가장 큰 비중을 차지하는 항생제는 발효나 합성법 모두 활용되고 있습니다. 그러나 효소제나 유산균제등 비항생제 계열의 환경친화적인 원료는 주로 발효에 의존하고 있습니다.

발효란 미생물이 자신의 효소로 유기물을 분해 변화시켜 항생물질, 면역물질 등 특유한 물질을 만들어내는 현상을 말합니다. 발효의 원리를 이용하면 특정의 미생물을 개량, 대량으로 증식시켜 동 미생물이 만들어내는 특정 물질을 대량 생산할 수 있습니다. 예를 들어 최초의 항생제인 페니실린은 프랑크라는 사람이 실험 도중 우연히 푸른 곰팡이가 면역물질 페니실린을 만들어낸다는 사실을 발견하고 푸른곰팡이를 대량으로 증식시켜 페니실린을 생산하게 된 것입니다.

최근 부각되고 있는 생명공학이라 함은 대별하여 유전자조작과 발효로 분리할 수 있습니다. 유전자조작은 단백질 구조 분석을 바탕으로 물질을 인조 변형하거나 질병 원인 등을 분석하는 것입니다. 유전자조작에 의하여 특정물질을 개발하였다 해도 이를 대량생산하기 위하여는 발효설비를 이용하여야 합니다.

동물약품을 만드는 원리나 방법은 식품이나 의약품을 만드는 것과 동일합니다. 어떤기능을 가진 물질을 발효를 통하여 동물약품용이나 식품 의약품용으로 만들 수 있습니다. 다만 동물약품 보다는 식품이 식품보다는 의약품이 물질 순도가 현격하게 높아야 합니다. 즉 정제 비용이나 기술이 현격하게 차이가 납니다.

당사는 동물약품 산업분야 중 발효분야에 순수 외국사를 제외하고 업계 최대의 시설과 기술력을 보유하고 있어 식품이나 의약품분야로 발전할 수 있는 기틀을 가지고 있습니다. 여기서 말하는 식품이나 의약품 분야는 수입원료의 단순 가공의 활동이 아니라 원료를 개발 생산하는 수준을 의미합니다.

참고로 최근 설립되고 있는 대다수의 생명공학 벤처들도 농업분야 및 인체분야로 나누어져 있겠으나 근본적으로는 미생물과 단백질 구조를 대상으로 한다는 점에서 위 표에서 정리된 범주 안에서 어느 특정 제품에 특화하는 사업구조로 연구개발을 진행 중입니다. 이러한 생명공학 벤처들은 현재 연구개발 단계에 있으므로 아직은 실험실 파일롯 설비 수준에서 실험제품만 생산하는 단계에 있고 양산을 위한 대형 발효 설비를 갖추고 있는 회사는 없습니다. 당사는 순수 외국회사를 제외하고 국내 최대의 발효설비를 보유하고 실제로 순수 우리 기술에 의하여 개발된 원료를 생산 판매 수출해오고 있다는 점에서 생명공학분야의 선도적인 입장에 있다고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부분은 한국표준사업분류표상 동물약품제조업(D21230) 단일 사업 부문으로 구분됩니다.&cr

(2) 시장점유율

업계는 약 100 여 개의 업체가 난립되어 있습니다. 이 중 연 매출액이 100억원을 넘는 업체수는 많지 않습니다. 2018년 동물약품 시장은 약 8,000억원으로 추산되고 있으며 2012년부터는 동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공되지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황입니다.&cr

(3) 시장의 특성

동물약품 내수시장의 구성은 유통구조 형태로 보면 사료회사시장과 판매점(필드;동물병원 포함)시장으로 구성된다고 할 수 있고, 축종별로 보면 양돈, 양계, 축우, 수산 그리고 반려동물 시장으로 구성되어 있습니다.

유통구조에 따른 시장의 수요자의 구성 및 특성을 살펴보면 사료회사시장의 경우 기능성첨가제들로 판매하여 사료의 차별화를 꾀하고 있는 상황입니다.

축종별 시장의 구성 및 특성은 양돈업의 경우 국내 총 사육규모가 약 1,000만두에 달하고 있으며, 현재 농협중앙회 보고된 양돈업자의 사육호수는 약 5,000가구에 이르고 있습니다. 특히 양돈업을 전업으로 하고 있는 농가의 수는 약 27% 수준이며, 이들에 의해 사육되는 돼지 마리수는 전체의 약 73%에 달하고 있으며, 점차적으로 증가추세에 있어 양돈업이 전업화되어 가고 있는 추세입니다. 양계업의 경우 국내 총 사육규모가 약 1억7천만수에 달하고 사육호수가 3,000가구에 달하고 있습니다. 양계업도 양돈업과 마찬가지로 사육수수는 증가하고 사육호수는 감소하는 추세이며 전업화되어 가고 있는 상황입니다.

축우의 경우 한육우와 유우로 구성되어 있으며, 양돈과 양계와 마찬가지로 전업화 추세에 있는 상황입니다.

동물약품시장에서의 수요의 변동요인은 주로 축산업의 변동에 따르고 있는 상황입니다. 국내 경기상황과 축산업의 상황이 그 궤를 같이 하듯이 동물약품시장도 축산업과 그 궤를 같이 하고 있다고 볼 수 있습니다. 당사 또한 시장의 변화에 따라 제품별 특성을 다각화 하여 생산 및 판매를 하고 있습니다.

(4) 조직도

제일바이오 조직도.jpg 제일바이오 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 사업년도는 매출은 전년대비 -17.23% 감소한 230억원을 기록하였고, 판매관리비(변동비)인 매출채권 대손상각비 증가로 영업이익은 4.9억원(전년대비 -65.18% 감소), 금융수익 증가로 법인세비용차감전계속사업이익은 26억원(전년대비 95.02% 증가), 당기순이익은 21억원(전년대비 102.76% 증가)으로 전년대비 영업이익은 감소, 당기순이익은 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사전 재무제표로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2019년 12월 31일 현재
제 30 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 31(당)기말	제 30(전)기말
자 산
유동자산	28,193,006,488	22,942,397,864
현금및현금성자산	5,548,593,474	1,237,705,129
국고보조금	(5,957,048)	(5,957,048)
단기매매증권	1,767,030,000	5,069,664,600
당기손익공정가치측정금융자산	8,293,144,532	3,980,606,651
유동상각후원가측정금융자산	2,221,897,148	3,213,360,229
매출채권	3,468,553,134	3,148,943,541
대손충당금	(653,680,214)	(523,640,216)
미수수익	8,802,816	22,037,993
미수금	56,583,940	77,108,010
선급금	39,125,318	190,940,295
대손충당금	(20,000,000)	(20,000,000)
선급비용	12,928,557	13,462,160
선납세금	145,314,540	0
반품자산	74,376,389	119,356,466
재고자산	7,236,293,902	6,418,810,054
비유동자산	6,485,548,757	9,388,920,661
상각후원가측정금융자산	44,000,000	44,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	507,705,590	2,722,701,152
기타포괄손익공정가치측정금융자산	10,400,000	10,400,000
기타비유동금융자산	6,776,050	6,776,050
유형자산	5,315,444,264	5,547,176,158
무형자산	15,666,667	25,913,590
투자부동산	480,292,269	486,821,226
퇴직연금운용자산	0	289,363,386
이연법인세자산	105,263,917	255,769,099
자 산 총 계	34,678,555,245	32,331,318,525
부 채
유동부채	2,809,035,952	2,589,327,034
매입채무	1,509,636,335	1,036,599,888
미지급금	398,194,731	687,133,095
예수금	117,965,260	32,828,480
선수금	31,195,426	28,364,794
반품부채	94,670,744	150,553,269
계약부채	317,053,736	468,417,614
유동성리스부채	55,060,756	0
당기법인세부채	285,258,964	185,429,894
비유동부채	185,574,693	59,050,000
확정급여채무	72,651,952	0
장기미지급금	19,050,000	19,050,000
임대보증금	40,000,000	40,000,000
리스부채	53,872,741	0
이연법인세부채	0	0
부 채 총 계	2,994,610,645	2,648,377,034
자 본
자본금	7,500,000,000	7,500,000,000
자본잉여금	17,788,606,608	17,788,606,608
기타자본구성요소	(6,477,785,365)	(6,477,785,365)
기타포괄손익누계액	0	0
이익잉여금	12,873,123,357	10,872,120,248
자 본 총 계	31,683,944,600	29,682,941,491
부 채 와 자 본 총 계	34,678,555,245	32,331,318,525

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 31(당)기	제 30(전)기
매출액	23,018,764,300	27,809,542,131
매출원가	18,112,010,113	22,061,855,507
매출총이익	4,906,754,187	5,747,686,624
판매비와관리비	4,418,157,482	4,344,556,456
영업이익	488,596,705	1,403,130,168
기타수익	165,929,400	176,497,731
기타비용	141,395,016	269,945,340
금융수익	2,164,724,097	567,646,357
금융원가	97,048,903	553,948,161
법인세비용차감전순이익	2,580,806,283	1,323,380,755
법인세비용	471,735,582	283,185,289
당기순이익	2,109,070,701	1,040,195,466
기타포괄손익	(108,067,592)	216,645,792
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(108,067,592)	216,645,792
확정급여제도의 재측정요소	(108,067,592)	216,645,792
총포괄손익	2,001,003,109	1,256,841,258
주당이익
기본주당이익	157	76
희석주당이익	157	76

&cr

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 제일바이오	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2018.1.1 (전기초)	7,500,000,000	17,788,606,608	(4,493,258,905)	2,861,386	9,612,417,604	30,410,626,693
회계변경효과	-	-	-	(2,861,386)	2,861,386	-
당기순이익	-	-	-	-	1,040,195,466	1,040,195,466
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	216,645,792	216,645,792
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(1,984,526,460)	-	-	(1,984,526,460)
2018.12.31 (전기말)	7,500,000,000	17,788,606,608	(6,477,785,365)	-	10,872,120,248	29,682,941,491
2019.1.1 (당기초)	7,500,000,000	17,788,606,608	(6,477,785,365)	-	10,872,120,248	29,682,941,491
당기순이익	-	-	-	-	2,109,070,701	2,109,070,701
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(108,067,592)	(108,067,592)
2019.12.31 (당기말)	7,500,000,000	17,788,606,608	(6,477,785,365)	-	12,873,123,357	31,683,944,600

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
	처분예정일 : 2020년 3월 27일		처분확정일 : 2019년 3월 27일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		9,297,294,118		7,296,291,009
1. 전기이월미처분잉여금	7,296,291,009		6,036,588,365
2. 확정급여제도의재측정요소	(108,067,592)		216,645,792
3. 당기순이익	2,109,070,701		1,040,195,466
4. 회계변경의 누적효과	-		2,861,386
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 합 계 (Ⅰ+Ⅱ)		9,297,294,118		7,296,291,009
Ⅳ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금		9,297,294,118		7,296,291,009

&cr

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 제일바이오	(단위 : 원)

과 목	제 31(당)기	제 30(전)기
영업활동현금흐름	358,886,465	1,592,947,611
영업에서 창출된 현금	379,646,726	1,732,725,027
당기순이익	2,182,535,284	1,040,195,466
조정	(1,210,535,971)	926,071,772
대손상각비(환입)	(379,932,056)	(50,012,547)
감가상각비	393,631,027	369,590,233
퇴직급여	237,302,124	238,940,903
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	2,460,065	76,530,852
단기매매증권평가손실	80,898,675	436,745,850
단기매매증권처분손실	12,509,200	31,493,440
재고자산평가손실	55,792,852	5,480,678
유형자산처분손실	3,255,485	0
무형자산손상차손	10,246,923	5,100,000
외화환산손실	28,768,999	4,536,050
법인세비용	510,733,942	283,185,289
이자비용	1,180,963	9,178,019
외화환산이익	(13,156,273)	(3,647,332)
이자수익	(260,502,757)	(245,861,682)
단기매매증권평가이익	(1,375,000)	0
단기매매증권처분이익	(1,651,437,200)	(114,685,680)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(178,357,335)	(97,800,989)
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(62,555,605)	(3,610,402)
유형자산처분이익	0	(19,090,910)
자산및부채의증감	(592,352,587)	(233,542,211)
매출채권의감소	53,477,437	908,334,993
미수금의감소(증가)	20,524,070	(75,550,876)
미수수익의감소	13,235,177	0
선급금의감소(증가)	151,814,977	15,374,963
선급비용의감소(증가)	533,603	44,786,209
선납세금의증가	(145,314,540)	0
재고자산의감소(증가)	(873,276,700)	(1,524,816,461)
반품자산의증가	44,980,077	(119,356,466)
국고보조금의증가(감소)	0	(25,585,427)
매입채무의감소	473,383,357	(44,903,262)
미지급금의증가	(288,938,364)	176,001,976
예수금의감소	85,136,780	(2,498,150)
선수금의증가(감소)	2,830,632	28,364,794
반품충당부채의증가	(55,882,525)	114,795,932
계약부채의증가	(151,363,878)	468,417,614
퇴직금의지급	(93,667,790)	(280,760,280)
장기미지급금의증가	0	0
사외적립자산의감소(증가)	170,175,100	83,852,230
이자의 수취	200,641,069	274,020,988
이자의 지급	0	(9,360,401)
법인세의 납부	(221,401,330)	(404,438,003)
투자활동현금흐름	3,943,539,435	(348,852,189)
투자활동으로 인한 현금유입액	58,760,511,044	59,988,881,796
단기매매증권의처분	7,774,441,880	4,897,629,535
당기손익공정가치측정금융자산의처분	2,737,565,293	2,995,141,098
상각후원가측정금융자산의처분	0	52,038,344,203
유동당기손익공정가치측정금융자산의처분	11,261,903,394	0
유동상각후원측정금융자산의 처분	36,796,370,270	0
차량운반구의처분	22,727,273	19,090,910
보증금의감소	0	38,676,050
리스부채의 증가	167,502,934	0
투자활동으로 인한 현금유출액	(54,816,971,609)	(60,337,733,985)
단기매매증권의증가	2,912,402,955	10,050,720,895
당기손익공정가치측정금융자산의증가	514,702,279	4,681,179,948
상각후원가측정금융자산의증가	0	45,418,796,862
유동당기손익공정가치측정금융자산의취득	15,343,855,852	0
유동상각후원측정금융자산의취득	35,804,907,189	0
리스부채의 상환	59,750,400	0
기계장치의취득	13,850,000	60,000,000
차량운반구의취득	167,502,934	117,130,230
공기구비품의취득	0	3,130,000
보증금의증가	0	6,776,050
재무활동현금흐름	0	(2,520,226,460)
재무활동으로 인한 현금유입액	0	522,402,000
단기차입금의증가	0	522,402,000
재무활동으로 인한 현금 유출액	0	(3,042,628,460)
단기차입금의상환	0	1,058,102,000
자기주식의취득	0	1,984,526,460
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	4,302,425,900	(1,276,131,038)
기초 현금 및 현금성자산	1,237,705,129	2,515,028,832
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	8,462,445	(1,192,665)
기말 현금 및 현금성자산	5,548,593,474	1,237,705,129

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류)&cr회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	<삭 제>	주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25조 1항)
<신 설>	제8조의2 (주식등의 전자등록)&cr회사는 <주식, 사채 등의전자등록에 관한 법률>제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에따라 발행하는 모든 주식 등에대하여 전자등록이 의무화됨에따라 근거를 신설
제14조(명의개서대리인)&cr1. ~ 2. (생략) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr4. (생략)	제14조(명의개서대리인)&cr1. ~ 2. (좌동) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr4. (좌동)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) &cr1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.&cr2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	<삭 제>	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr1. ~ 2. (생략)&cr3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr1. ~ 2. (좌동)&cr3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
제17조(전환사채의 발행)&cr1. 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (생략) (3) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우&cr(4) (생략)	제17조(전환사채의 발행)&cr1. 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (좌동) (3) 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 (4) (좌동)	향후 관련사업 발생 대비 선제적 전환사채 발행대상 추가
제18조(신주인수권부사채의 발행)&cr1. 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (생략) (3) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr(4) (생략)	제18조(신주인수권부사채의 발행)&cr1. 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (좌동) (3) 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr(4) (좌동)	향후 관련사업 발생 대비 선제적 신주인수권부사채 발행대상추가
제19조(사채발행에 관한 준용규정)&cr제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정)&cr제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.	제15조 삭제
제20조(소집시기)&cr1. (생략)&cr2. 정기총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기)&cr1. (좌동)&cr2. 정기총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
제44조(감사의 수)&cr회사의 감사는 1인으로 한다.	제44조(감사의 수)&cr회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
제53조(이익배당)&cr1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr2. ~ 3. (생략)	제53조(이익배당)&cr1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr2. ~ 3. (좌동)	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
[부칙]&cr이 정관은 2017년 8월 24일 이후부터 시행한다.	[부칙]&cr이 정관은 2020년 3월 27일 이후부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장재완	1943-04-02	해당사항 없음	이사회
임동균	1987-09-03	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
장재완	-	(전) 대한광학(주) 과장&cr(전) ㈜제일바이오 감사	해당사항 없음
임동균	임동균세무회계사무소&cr대표세무사	(전) 세무법인프라임 세무사&cr(전) 가은회계법인 세무사 &cr(전) 한국세무사회 지방세제도연구위원 &cr(현) 임동균세무회계사무소 대표세무사	2018.12 ~ 2020.02&cr경영자문계약

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_장재완.jpg 확인서_장재완 확인서_임동균.jpg 확인서_임동균

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3(1)	3(1)
보수총액 내지 최고한도액	12억원	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 전자투표제도 채택

나. 의안의 요지

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 3월 27일에 개최하는 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음

※ 참고사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템&cr - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 4일 ~ 2020년 3월 26일&cr - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리