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Share Issue/Capital Change • Mar 2, 2020

증권발행실적보고서 2.3 서울바이오시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 03월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	서울바이오시스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이종덕, 이영주
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16
	(전 화) 070-4391-8150
	(홈페이지) http://www.seoulviosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장 (성 명) 이재범
	(전 화) 070-4391-8150
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,000,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주) 발행총액은 신주모집분 2,000,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(450,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2020년 02월 26일2020년 02월 27일2020년 03월 02일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)2,000,00015,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00015,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

&cr[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
KB증권(주)	60,000	450,000,000	100.00	-
계	60,000	450,000,000	100.00	-

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반청약자400,00020.0014,771 377,081,150 2,828,108,625,00099.614,682400,0003,000,000,00020.0기관투자자1,200,00060.001,2201,200,0009,000,000,0000.31,2201,200,0009,000,000,00060.0우리사주조합400,00020.001400,0003,000,000,0000.11400,0003,000,000,00020.015,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,000,000 | 100.00 | 15,992 | 378,681,150 | 2,840,108,625,000 | 100.0 | 15,903 | 2,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월89,6537.53개월457,80738.21개월150,97712.6501,56341.81,200,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목	성명	소유주식 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	서울반도체(주)	16,189,363	44.77%	16,189,363	42.35%	최대주주
이정훈	2,721,201	7.52%	2,721,201	7.12%	특수관계자
이민호	2,650,875	7.33%	2,650,875	6.94%	특수관계자
이민규	2,740,875	7.58%	2,740,875	7.17%	특수관계자
이영주	30,400	0.08%	30,400	0.08%	임원
이종덕	376	0.00%	376	0.00%	임원
이재범	5,142	0.01%	5,142	0.01%	임원
채종현	4,947	0.01%	4,947	0.01%	임원
강지훈	4,962	0.01%	4,962	0.01%	임원
곽우철	2,617	0.01%	2,617	0.01%	임원
김경완	11,140	0.02%	11,140	0.03%	임원
김창연	3,620	0.01%	3,620	0.01%	임원
고재원	1,877	0.01%	1,877	0.00%	임원
김기석	2,294	0.01%	2,294	0.01%	임원
최은주	1,451	0.00%	1,451	0.00%	임원
김종규	13,050	0.04%	13,050	0.03%	임원
문수영	2,833	0.01%	2,833	0.01%	임원
염일욱	2,505	0.01%	2,505	0.01%	임원
최재영	4,553	0.01%	4,553	0.01%	임원
김기영	11,742	0.03%	11,742	0.03%	임원
원도연	842	0.00%	842	0.00%	임원
이정우	1,101	0.00%	1,101	0.00%	임원
유익규	1,563	0.00%	1,563	0.00%	임원
유홍재	3,141	0.01%	3,141	0.01%	임원
조대성	827	0.00%	827	0.00%	임원
김성주	6,870	0.02%	6,870	0.02%	임원
서원철	6,142	0.02%	6,142	0.02%	임원
이은정	9,605	0.03%	9,605	0.03%	임원
곽준식	11	0.00%	11	0.00%	임원
김규범	20,371	0.06%	20,371	0.05%	임원
김양희	2,000	0.01%	2,000	0.01%	임원
임완태	453	0.00%	453	0.00%	임원
김재헌	2,002	0.01%	2,002	0.01%	임원
노정래	513	0.00%	513	0.00%	임원
유병수	563	0.00%	563	0.00%	임원
Yokogawa Toshiya	513	0.00%	513	0.00%	임원
소계	24,462,340	67.64%	24,462,340	64.00%	-
5% 이상 주주	린드먼아시아글로벌파이오니어사모투자합자회사	2,656,250	7.35%	2,656,250	6.95%	-
소계	2,656,250	7.35%	2,656,250	6.95%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr2. 상장일(매매개시일) : 2020년 03월 06일(예정)&cr&cr3. 증자 등기일 : 2020년 03월 04일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2020년 02월 25일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 02월 25일

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	서울바이오시스㈜ 홈페이지&cr(http://www.seoulviosys.com/kr)&crKB증권 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2020년 02월 25일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2020년 02월 28일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 02월 28일 KB증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2020년 01월 29일 (증권신고서)&cr2020년 02월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2020년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2020년 02월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr → 지점: 별첨 참조&cr3) 서울바이오시스㈜ → 경기도 안산시 단원구 산단로 163번 길 65-16
다. 투자설명서 제출일:	2020년 01월 29일 (예비투자설명서)&cr2020년 02월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2020년 02월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2020년 02월 20일 (투자설명서)&cr2020년 02월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주7,5002,000,00015,000,000,0002,000,00015,000,000,000------7,5002,000,00015,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 15,000,000,000 | - |
| 계 | 15,000,000,000 | 7,500 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 15,000,000,000 | - |

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
KB증권㈜	기명식 보통주	60,000주	7,500원	450,000,000원

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,310,000,000----6,690,000,00015,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액이 제외된 금액입니다.
주2)	기타는 연구개발자금, 발행제비용이 포함되어 있습니다
주3)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.