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AGM Information • Mar 3, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사티피씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 3 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 티 피 씨
대 표 이 사 :	이 정 훈
본 점 소 재 지 :	경북 경산시 진량읍 일연로 574
	(전 화) 053 - 850-8319
	(홈페이지)http://www.tc21.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 김 광 선
	(전 화) 053 - 850 - 8310

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

- 아 래 -

&cr

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 일연로 574, 본사 2층 회의실&cr

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고.

나. 부의안건&cr 제 1호 의안 : 제21기(2019년) 별도재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연 결재무제표 승인의 건. (주당 20원 현금배당 실시예정)&cr

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제324조 제 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시 거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. &cr&cr5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주본인 인감증 명서, 대리인 신분증.&cr&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
구수용&cr(출석률: 22%)	송현재&cr(출석률: 22%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019.02.08	-. 제20기 결산제무제표 승인의건&cr-. 제20기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
2	2019.02.22	-. 자기주식취득 체결(연장)의 건&cr-. 제20기 결산연결재무제표 승인의 건	-	-
3	2019.03.04	-. 제20기 정기주주총회 전자투표및전자위임장제도 활용의 건	-	-
4	2019.03.26	-. 대표이사 선출의 건&cr-. 감사위원 선임의 건	찬성	찬성
5	2019.03.27	-. 산업은행운영자금대출(80억)연장의 건	-	-
6	2019.08.16	-. 한국수출입은행대출(10억)연장의 건	-	-
7	2019.08.23	-. 자기주식취득 신탁계약(10억)연장의 건	-	-
8	2019.10.31	-. 산업은행운영자금대출(20억)신규차입의 건	-	-
9	2019.11.13	-. 산업은행운영자금대출(30억)신규차입의 건	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	10억(사내이사 포함)	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)삼보모터스&cr(관계회사)	매출	2019.01.01 ~&cr 2019.12.31	190	40.6
매입	2019.01.01 ~&cr 2019.12.31	51	-
(주)코디박&cr(관계회사)	매출	2019.01.01 ~&cr 2019.12.31	0	-
수입임대료	2019.01.01 ~&cr 2019.12.31	0.6	-
(주)티에스피&cr(종속기억)	매출	2019.01.01 ~&cr 2019.12.31	1.5
매입	2019.01.01 ~&cr 2019.12.31	0.9

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1)산업의 특성&cr 당사의 전방산업인 자동차산업은 직간접 고용인원이 약160만명에 달하는 거대산업이며, 철강, 비철금속, 고무, 유리, 섬유 등 방대한 관련 산업분야를 가진 종합조립산업입니다. 생산단계에서는 광범위한 소재산업 및 설비제조, 기계산업을 기반으로 하며, 유통단계에서는 할부금융, 판매, 매매업 등과 긴밀한 관계를 가지고 있습니다.또한, 이용단계에서는 자동차의 직접사용인 운송업 및 정비, 보험, 유통 건설업 등 관련산업과의 폭 넓은 연관성을 지니고 있어 전후방산업의 연관효과가 크게 나타나는 산업입니다. 이러한 광범위한 산업기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중이 매우 높습니다.&cr 당사가 속한 자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에많은 영향을 받고, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 무엇보다, 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 차량의 안전성과 직결되므로 고도의 설계가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다. &cr 자동차부품은 안정성, 정밀성이 적용되는 품목으로 고기술을 요구하고, 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있어 중소기업형산업입니다. 국내의 자동차부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 협력업체간 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나, 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고, 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 중요시 되고 있습니다.&cr&cr (2)산업의 성장성 &cr □ 2020년 글로벌 자동차시장 약 0.4%(35만대 수준) 증가한 8730만 대에 머물것이라는 전망.&cr&cr-. 중국과 인도 등 신흥시장이 회복세를 보일 것으로 전망되는 반면, 미국과 서유럽 신차 판매가 부진해 사실상 글로벌 자동차 시장이 정체 될것으로 분석.&cr&cr-. 스포츠유틸리티차량(SUV)인기가 지속되고, 유가하락에 따른 고급차 또는 대배기량 모델의 판매가 증가할 것으로 기대된다. 또한 유럽을 중심으로 친환경 전기차 판매도 큰 폭의 상승세가 예상.&cr&cr □ 2020년 국내생산은 수출증가 및 신규모델 출시로 전년 대비 소폭증가(0.3%)할 전망.&cr&cr-. 미국과 중국의 무역갈등에 따른 경제 불확실성이 증가하고, 한일관계 악화로 인해 소비심리 위축.&cr&cr-. 19년부터 신차 수퍼 사이클이 시작되었지만 상대적인 증가세는 소폭에 머물것으로 예상. &cr 위 일부인용 "산은조사월보" , 현대차글로벌경영연구소 세미나자료 .&cr

세계 자동차수요 추이및전망.jpg 세계 자동차수요 추이및전망 국내 자동차산업 수급 추이 및 전망.jpg 국내 자동차산업 수급 추이 및 전망

(3) 경기변동의 특성&cr 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 완성차의 시장상황에 따라 영향을 받으며 후방산업인 철강, 비철금속 등의 소재산업과 연관성이 높은 복합산업입니다.&cr자동차 보급기인 1994년 이전에는 경기변동과 상관관계없이 자동차 수요가 급격히 늘었지만, 성숙단계에 들어선 1995년 부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제, 물가안정 등 정부정책에 따라 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 자동차산업의 수출비중이 상대적으로 커짐에 따라 세계 경제환경 및 교역환경에도 큰 영향을 받습니다.&cr

(4) 경쟁요소&cr 자동차는 기능성, 안정성, 내구성, 디자인, 연비, 승차감 등 다양한 기능측면에서 평가받는 제품입니다. 또한 자동차는 초기품질뿐만 아니라 중고차시장에서 품질이 재차 평가되어 브랜드가치로 연결되는 제품이기도 합니다. 이런 점에서 제품통합력과 함께 구성부품의 장기내구성과 기능성유지가 주요한 품질기준이 됩니다. 기술과 소재 측면에서 보면 기계, 전기, 전자, 화학 등 다양한 영역의 기술과 철, 알루미늄, 유리, 고무, 플라스틱 등 다양한 소재기술의 집약체입니다.&cr 자동차의 기능과 구조간의 특성은 필연적으로 우수한 품질과 원가경쟁력을 바탕으로 부품업체와 완성차업체 사이에 긴밀한 협조관계를 잘 구축하는 것이 무엇보다 중요합니다. 완성차업계가 글로벌 현지화 및 부품을 글로벌 소싱함으로써 자동차부품업계 또한 그에 대응할 수 있는 글로벌 사업망 구축여부가 더욱 중요시 되고 있습니다. &cr &cr (5) 자원조달의 특성&cr 자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열 관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체 약1,200사)에 의해 생산되고 있으며, 기계, 전기, 전자, 금속, 화학, 섬유 등 전 제조업과 관련이 있어, 원활한 자원조달이 타 업종보다 중요합니다.&cr당사의 제품생산을 위한 코일 ,파이프, 외주가공 등 주요자원을 포스코 등 여러 협력회사를 통하여 안정적으로 공급받고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(가) 영업개황

당사는 자동차용 정밀강관, 정밀인발튜브, 필라넥(연류주입구), 워터파이프(냉각수튜브)를 전문제조하는 ISO9001 및 QS9000인증업체로서 우수한 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 제품을 국내외 자동차부품업체에 공급하고 있습니다.&cr 당사가 속한 자동차부품제조 관련 정밀강관 및 정밀인발튜브류는 완성차산업 뿐만아니라 자동차부품산업을 포함한 전방산업의 경기에 영향을 받고 있습니다. 특히, 당사는 완성차에 부품을 납품하는 1차 협력업체에 부품과 원소재를 공급 또는 임가공용역을 제공하는 회사로서 국내외 유명 완성차에서 요구하는 다양한 품질/납품조건에 부합하기 위해 창사 이래 꾸준한 품질개선, 공정합리화, 공정자동화 등에 역량을 집중하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

당사의 자동차부품 2~3차 벤더 및 부품소재산업의 특성상 공인된 시장점유율 산출이 어렵습니다.&cr

(3) 시장의 특성

자동차 부품사 중 당사의 주생산품인 방진튜브, 필라넥, 워터파이프, 정밀강관은 당사의 오랜 경험과 축척된 기술력을 통해 제작되고 있습니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 대기업이 진출하기엔 규모가 작은 틈새시장을 형성하고 있습니다. 하지만, 중소기업이 진출하기에 투자비용과 기술적 시행착오를 감당하기에 높은 진입장벽이 있습니다. 특히, 당사는 국내(현대,기아), 해외(GM,닛산,토요타, 벤츠) 유명 자동차협력사에서 인정받은 제품신뢰성을 바탕으로 글로벌시장 진출에 박차를 가하고 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없습니다.&cr&cr(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr<보고사항>&cr가. 제21기(2019년) 감사보고&cr나. 제21기(2019년) 영업보고&cr다. 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr라. 외부감사인 선임보고&cr

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제21기(2019년)재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건.

(주당 20원 배당예정)&cr

1)연결 재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 21 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 티피씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 기 당기말		제 20 기 전기말
자 산
Ⅰ.유동자산		55,362,707,893		60,789,931,739
1.현금및현금성자산	8,321,880,805		15,012,014,694
2.단기금융상품	1,218,278,202		2,554,959,012
3.당기손익-공정가치금융자산	16,600,613,854		9,563,284,541
4.기타포괄손익-공정가치금융자산	-		503,362,000
5.상각후원가측정금융자산	-		6,545,000
6.매출채권	13,885,501,412		15,578,647,012
7.미수금	824,316,492		149,885,278
8.기타유동금융자산	29,673,803		18,779,622
9.재고자산	14,189,311,599		17,014,620,066
10.기타유동자산	135,316,986		216,789,804
11.당기법인세자산	157,814,740		171,044,710
Ⅱ.비유동자산		73,336,371,937		74,317,705,016
1.장기금융상품	391,149,219		233,713,398
2.기타포괄손익-공정가치금융자산	826,550,000		839,300,000
3.상각후원가측정금융자산	229,880,000		234,645,000
4.투자부동산	4,968,010,158		5,017,589,649
5.유형자산	59,050,927,445		60,810,970,572
6.무형자산	5,967,940,076		6,188,948,143
7.매각예정비유동자산	100,820,000		-
8.기타비유동금융자산	537,869,954		462,184,029
9.이연법인세자산	1,193,557,299		530,354,225
10.기타비유동자산	69,667,786		-
자 산 총 계		128,699,079,830		135,107,636,755
부 채
Ⅰ.유동부채		42,378,067,444		51,974,144,055
1.매입채무	6,214,820,648		6,922,872,293
2.단기차입금	23,500,000,000		31,150,000,000
3.미지급금	1,174,135,894		1,351,974,247
4.미지급비용	1,874,251,544		2,024,050,088
5.당기법인세부채	-		156,990,389
6.유동성장기부채	-		4,249,999,996
7.기타유동부채	790,236,969		793,931,470
8.기타유동금융부채	1,169,231,270		116,061,003
9.단기충당부채	184,110,450		283,104,989
10.전환사채	7,232,564,274		4,925,159,580
11.유동리스부채	238,716,395		-
비유동부채		19,541,527,430		15,050,422,563
1.장기차입금	16,270,000,000		8,104,166,673
2.이연법인세부채	2,411,594,184		2,767,835,673
3.전환사채	-		3,815,852,229
4.확정급여채무	501,627,292		332,567,988
5.기타비유동금융부채	30,000,000		30,000,000
6.비유동리스부채	328,305,954		-
부 채 총 계		61,919,594,874		67,024,566,618
자 본
Ⅰ.지배기업소유지분		58,547,673,546		59,224,069,100
1.자본금		5,162,239,500		4,725,000,000
2.자본잉여금		10,184,080,127		8,702,107,911
3.이익잉여금		40,252,593,342		42,487,004,562
4.기타포괄손익누계액		(49,096,500)		(27,119,369)
5.기타자본항목		2,997,857,077		3,337,075,997
Ⅱ.비지배지분		8,846,097,858		9,230,403,926
비지배지분당기순손익		(614,286,448)		(371,402,889)
자 본 총 계		66,779,484,956		68,083,070,137
부 채 및 자 본 총 계		128,699,079,830		135,107,636,755

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 티피씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 기 당기		제 20 기 전기
Ⅰ.매출액		84,685,070,068		78,436,413,656
Ⅱ.매출원가		68,712,385,080		64,237,883,058
Ⅲ.매출총이익		15,972,684,988		14,198,530,598
판매비와관리비	15,436,819,823		13,077,835,081
Ⅳ.영업이익		535,865,165		1,120,695,517
Ⅴ.기타영업외손익		(2,322,056,663)		2,680,225,062
기타영업외수익	433,842,110		2,757,622,665
기타영업외비용	2,755,898,773		77,397,603
Ⅵ.금융수익		2,027,098,897		1,796,270,561
이자수익	432,170,689		259,781,249
기타금융수익	1,594,928,208		1,536,489,312
Ⅶ.금융비용		4,031,024,640		3,040,108,466
이자비용	2,233,432,322		1,571,961,576
기타금융비용	1,797,592,318		1,468,146,890
Ⅷ.법인세비용차감전순이익		(3,790,117,241)		2,557,082,674
Ⅸ.법인세비용		(933,858,530)		287,072,730
Ⅹ.당기순이익		(2,856,258,711)		2,270,009,944
XI.법인세효과 차감후 기타포괄손익		(19,354,771)		47,683,198
당기손익으로재분류되는항목		-		-
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-		-
당기손익으로재분류되지않는항목		(19,354,771)		47,683,198
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-		77,424,927
확정급여제도의재측정요소	(19,354,771)		(29,741,729)
XII.총포괄이익		(2,875,613,482)		2,317,693,142
당기손익의귀속
지배기업소유주		(2,241,972,263)		2,641,412,833
비지배지분		(614,286,448)		(371,402,889)
포괄손익의귀속
지배기업소유주		(2,222,617,492)		2,546,142,869
비지배지분		(601,383,268)		(383,299,581)
XIII.주당이익
기본주당이익		(223)		282
희석주당이익		(223)		208

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 티피씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄&cr 손익누계액	기타자본항목	비지배지분	자본총계
2018년 1월 1일(전기초)	4,725,000,000	6,444,007,814	39,890,078,443	(111,844,716)	3,999,851,412	-	54,947,092,953
회계정책변경으로인한효과	-	-	(37,042,149)	37,042,149	-	-	-
2018년 1월 1일(재작성된금액)	4,725,000,000	6,444,007,814	39,853,036,294	(74,802,567)	3,999,851,412	-	54,947,092,953
1.연결실체의변동	-	(125,063,903)	-	-	-	9,255,269,664	9,130,205,760
2.연결자본변동	-	-	(7,444,565)	-	-	(5,037,919)	(12,482,484)
3.자기주식취득	-	-	-	-	(662,775,415)	-	(662,775,415)
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-	77,424,927	-	-	77,424,927
5.확정급여채무보험수리적손익	-	-	-	(29,741,729)	-	(19,827,819)	(49,569,548)
6.전환권대가	-	2,383,164,000	-	-	-	-	2,383,164,000
7.당기순이익	-	-	2,641,412,833	-	-	(371,402,889)	2,270,009,944
2018년 12월 31일(전기말)	4,725,000,000	8,702,107,911	42,487,004,561	(27,119,369)	3,337,075,997	8,859,001,037	68,083,070,137
2019년 1월 1일(당기초)	4,725,000,000	8,702,107,911	42,487,004,561	(27,119,369)	3,337,075,997	8,859,001,037	68,083,070,137
1.연결자본변동	-	(7,561,044)	7,561,044	-	-	-	-
2.자기주식취득	-	-	-	-	(339,218,920)	-	(339,218,920)
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	(2,622,360)	-	-	(2,622,360)
4.확정급여채무보험수리적손익	-	-	-	(19,354,771)	-	(12,903,179)	(32,257,951)
5.전환청구권행사	437,239,500	2,021,885,565	-	-	-	-	2,459,125,065
6.전환권대가	-	(532,352,304)	-	-	-	-	(532,352,304)
7.당기순이익	-	-	(2,241,972,263)	-	-	(614,286,448)	(2,856,258,711)
2019년 12월 31일(당기말)	5,162,239,500	10,184,080,127	40,252,593,342	(49,096,500)	2,997,857,077	8,231,811,410	66,779,484,956

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 티피씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 기 당기		제 20 기 전기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		6,385,258,930		1,446,615,771
1.영업활동에서창출된현금흐름	7,654,260,755		3,125,672,051
(1)당기순이 익 (손실)	(2,856,258,711)		2,270,009,944
(2)조정사항	8,007,075,956		2,627,190,002
이자수익	(432,170,689)		(259,781,249)
이자비용	2,233,432,322		1,571,961,576
법인세비용	(933,858,530)		287,072,730
무형자산손상차손	41,038,600		-
감가상각비	3,837,387,531		3,073,116,656
손상차손	2,113,276,106		-
대손상각비(환입)	(155,723,216)		30,840,147
기타의대손상각비	54,378,401		-
퇴직급여	223,371,204		-
무형자산상각비	245,786,727		259,250,620
판매보증비	87,341,701		213,271,421
유형자산처분손실	388,448,349		-
무형자산처분손실	-		9,975,637
외화환산손실	64,545,656		15,355,020
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	641,853,937		1,005,580,699
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	307,331,131		9,135,385
파생금융부채평가손실	583,385,520		8,893,733
장기금융상품평가손실	-		763,921
유형자산처분이익	(6,668,394)		(4,541,172)
외화환산이익	(1,977,285)		(36,170,838)
채무조정이익	-		(11,782,739)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(643,897,131)		(321,868,145)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(608,546,019)		(728,873,690)
장기금융상품평가이익	(17,504,037)		(10,512,256)
염가매수차익	-		(2,484,119,973)
기타포괄인식-공정가치측정금융자산처분이익	-		24,037,770
배당금수익	(14,155,928)		(24,415,251)
(3) 운전자본의변동	2,503,443,510		(1,771,527,895)
매출채권의감소(증가)	1,536,271,626		(244,126,168)
미수금의감소(증가)	(674,431,214)		(85,674,170)
기타유동금융자산의감소(증가)	-		804,584,742
기타유동자산의감소(증가)	77,852,441		42,147,943
기타비유동금융자산의감소(증가)	(10,761,475)		9,132,152
당기법인세자산의감소(증가)	-		(2,145,930)
재고자산의감소(증가)	2,825,308,467		414,041,487
매입채무의증가(감소)	(629,005,621)		(1,762,175,124)
미지급금의증가(감소)	(177,310,383)		(407,306,790)
미지급비용의증가(감소)	(152,768,014)		314,248,801
기타유동금융부채의증가(감소)	(8,893,733)		(413,171,607)
기타유동부채의증가(감소)	4,020,607		(165,737,917)
충당부채의증가(감소)	(186,336,240)		(132,704,630)
퇴직금의지급	(71,385,418)		(313,477,440)
퇴직연금운용자산의증가	(29,117,533)		170,836,756
2.이자수익 관련 현금유입액	391,789,831		705,016,927
3.이자비용 관련 현금유출액	(1,459,059,545)		(1,539,583,147)
4.배당금수취액	14,155,928		24,415,251
5.법인세 관련 현금유출액	(215,888,039)		(868,905,311)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		(8,837,421,725)		19,688,581,802
1.투자활동으로인한 현금유입액	10,626,607,526		45,272,225,286
단기금융상품의감소	1,445,360,810		29,159,845,540
장기금융상품의감소	24,765,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의처분	7,992,375,789		4,335,101,025
유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	500,000,000		-
유형자산의처분	582,665,927		39,636,362
무형자산의처분	-		73,636,363
정부보조금의수령	41,400,000		-
기타비유동금융자산의감소	40,040,000		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	-		11,664,005,996
2. 투자활동으로인한현금유출액	(19,464,029,251)		(25,583,643,484)
단기금융상품의증가	(100,000,000)		(4,115,985,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(14,645,701,059)		(3,736,772,321)
기타유동금융자산의증가	(24,000,000)		-
장기금융상품의증가	(139,931,784)		(122,747,184)
비유동기타포괄인식-공정가치측정금융자산의취득	-		(11,094,370,819)
종속기업투자자산의취득	-		(3,905,900,470)
투자자산의취득	(63,000,000)		(1,208,358,500)
기타비유동금융자산의증가	24,433,340		(49,000,000)
기타유동자산의취득	-		(17,000,000)
유형자산의취득	(4,450,012,488)		(1,333,509,190)
무형자산의취득	(65,817,260)		-
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		(4,220,646,570)		(21,172,359,000)
1. 재무활동으로인한현금유입액	20,265,833,327		20,689,102,500
비지배주주유상증자	-		789,102,500
단기차입금의차입	9,000,000,000		11,000,000,000
장기차입금의차입	11,165,833,327		2,900,000,000
임대보증금의증가	100,000,000		-
전환사채발행	-		6,000,000,000
2. 재무활동으로인한현금유출액	(24,486,479,897)		(41,861,461,500)
유동성회생채무의상환	-		(27,398,969,214)
리스부채의상환	(241,728,981)		-
사채의상환	-		(11,000,000,000)
단기차입금의상환	(23,650,000,000)		(2,350,000,000)
유동성장기부채의상환	(249,999,996)		(445,833,331)
배당금의지급	(5,532,000)		(2,179,300)
자기주식의취득	(339,218,920)		(662,775,415)
무상감자	-		(1,704,240)
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(6,672,809,365)		(37,161,427)
연결실체변동으로인한현금변동		-		10,757,566,782
Ⅴ.기초의현금		15,012,014,694		4,286,752,276
Ⅵ.현금및현금성자산관련환율변동효과		(17,324,524)		4,867,063
외화환산이익	(953,476)		5,192,691
외화환산손실	(16,371,048)		(325,628)
Ⅶ.기말의현금		8,321,880,805		15,012,024,694

&cr&cr 2)별도재무제표

재 무 상 태 표
제 21 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 티피씨	(단위 : 원)

과 목	제 21 기 당기말		제 20 기 전기말
자 산
Ⅰ.유동자산		22,796,983,988		29,060,828,232
1.현금및현금성자산	1,550,529,101		4,060,780,435
2.단기금융상품	109,598,202		434,959,012
3.당기손익-공정가치측정금융자산	6,110,269,610		7,795,464,657
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		503,362,000
5.매출채권	8,152,820,994		9,417,274,858
6.미수금	690,684,281		144,408,198
7.기타유동금융자산	25,659,779		3,276,652
8.재고자산	5,995,479,117		6,645,277,549
9.기타유동자산	22,610,591		56,024,871
10.당기법인세자산	139,332,313		-
Ⅱ.비유동자산		68,085,582,287		67,306,640,924
1.장기금융상품	391,149,219		233,713,398
2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	814,200,000		814,200,000
3.종속기업투자자산	46,831,085,016		46,831,085,016
4.유형자산	19,233,392,449		17,531,231,381
5.무형자산	524,590,600		565,629,200
6.상각후원가측정금융자산	209,250,000		1,209,250,000
7.기타비유동금융자산	81,915,003		121,531,929
자 산 총 계		90,882,566,275		96,367,469,156
부 채
Ⅰ.유동부채		29,621,158,077		30,165,382,765
1.매입채무	3,137,451,912		4,097,588,198
2.단기차입금	17,000,000,000		19,650,000,000
3.미지급금	515,863,523		607,952,143
4.미지급비용	467,249,284		490,962,485
5.당기법인세부채	-		156,990,389
6.유동성전환사채	7,232,564,274		4,925,159,580
7.기타유동부채	212,293,458		215,473,485
8.기타유동금융부채	967,596,000		8,893,733
9.단기충당부채	16,489,922		12,362,752
10.유동리스부채	71,649,704		-
비유동부채		1,601,082,390		8,745,015,556
1.장기차입금	-		3,000,000,000
2.이연법인세부채	1,552,020,234		1,899,163,327
3.기타비유동금융부채	30,000,000		30,000,000
4.전환사채	-		3,815,852,229
5.비유동리스부채	19,062,156		-
부 채 총 계		31,222,240,467		38,910,398,321
자 본
Ⅰ.자본금		5,162,239,500		4,725,000,000
Ⅱ.자본잉여금		10,331,291,075		8,841,757,814
Ⅲ.이익잉여금		41,168,938,156		40,550,614,664
Ⅳ.기타포괄손익누계액		-		2,622,360
Ⅴ.기타자본항목		2,997,857,077		3,337,075,997
자 본 총 계		59,660,325,808		57,457,070,835
부 채 및 자 본 총 계		90,882,566,275		96,367,469,156

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 당 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 전 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 현재
주식회사 티피씨	(단위 : 원)

과 목	제 21기 당기		제 20기 전기
Ⅰ.매출액		41,688,504,698		46,243,066,799
Ⅱ.매출원가		35,676,126,358		39,612,386,954
Ⅲ.매출총이익		6,012,378,340		6,630,679,845
판매비와관리비	4,543,308,747		5,373,384,411
Ⅳ.영업이익		1,469,069,593		1,257,295,434
Ⅴ.기타영업외손익		8,330,965		104,099,273
기타영업외수익	107,581,710		129,301,214
기타영업외비용	99,250,745		25,201,941
Ⅵ.금융수익		1,624,190,862		1,779,872,098
이자수익	205,223,153		364,913,863
기타금융수익	1,418,967,709		1,414,958,235
Ⅶ.금융비용		2,753,923,404		2,159,958,365
이자비용	1,440,800,458		1,190,085,367
기타금융비용	1,313,122,946		969,872,998
Ⅷ.법인세비용차감전순이익		347,668,016		981,308,440
Ⅸ.법인세비용		(270,655,476)		476,713,053
Ⅹ.당기순이익		618,323,492		504,595,387
XI.법인세효과 차감후 기타포괄손익	-	-	-	-
당기손익으로재분류되는항목	-	-	-	-
당기손익으로재분류되지않는항목	-	-	-	2,622,360
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	4,803,630	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	2,181,270	-
XII.총포괄이익		618,323,492		507,217,747
XIII.주당이익
기본주당이익		62		54
희석주당이익		62		54

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 21(당)기	2019년 1월 1일	부터	제 20(전)기	2018년 1월 1일	부터
	2019년 12월 31일	까지		2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 3월 20일		처분확정일	2019년 3월 26일

주식회사 티피씨	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		40,983,888,156		40,365,564,664
1.전기이월미처분이익잉여금	40,365,564,664		39,853,331,428
2.회계정책변경으로인한효과	-		7,637,849
3.당기순이익	618,323,492		504,595,387
Ⅱ.이익잉여금처분액		218,980,476		-
1.이익준비금	19,907,316		-
2.배당금	199,073,160		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		40,764,907,680		40,365,564,664

자 본 변 동 표
제 21 기 당 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 전 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 티피씨	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	이익잉여금	기타포괄&cr 손익누계액	기타자본항목	총 계
2018년 1월 1일(전기초)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133
회계정책변경으로인한효과	-	-	7,637,849	(7,637,849)	-	-
1.자기주식 취득	-		-	-	(662,775,415)	(662,775,415)
2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	-	-	-
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-	(2,181,270)	-	(2,181,270)
4.전환권 대가	-	2,383,164,000	-	-	-	2,383,164,000
5.당기순이익	-	-	504,595,387	-	-	504,595,387
2018년 12월 31일(전기말)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,550,614,664	2,622,360	3,337,075,997	57,457,070,835
2019년 1월 1일(당기초)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,550,614,664	2,622,360	3,337,075,997	57,457,070,835
회계정책변경으로인한효과	-	-	-	-	-	-
1.자기주식취득	-	-	-	-	(339,218,920)	(339,218,920)
2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	(2,622,360)	-	(2,622,360)
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	-	-	-	-	-
4.전환청구권행사	437,239,500	2,021,885,565	-	-	-	2,459,125,065
5.전환권대가	-	(532,352,304)	-	-	-	(532,352,304)
6.당기순이익	-	-	618,323,492	-	-	618,323,492
2019년 12월 31일(당기말)	5,162,239,500	10,331,291,075	41,168,938,156	-	2,997,857,077	59,660,325,808

현 금 흐 름 표
제 21 기 당 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 전 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 티피씨	(단위 : 원)

과 목	제 21기 당기		제 20기 전기
영업활동으로인한현금흐름		2,454,002,343		(548,307,032)
영업활동에서창출된현금흐름	3,263,546,496		459,168,576
당기순이익	618,323,492		504,595,387
조정사항	2,387,256,185		2,252,996,693
이자수익	(205,223,153)		(364,913,863)
이자비용	1,440,800,458		1,190,085,367
법인세비용	(270,655,476)		476,713,053
감가상각비	1,315,079,897		1,164,877,159
무형자산손상차손	41,038,600		-
대손상각비(환입)	(13,939,730)		41,133,668
기타의대손상각비	54,378,401		-
판매보증비	30,239,348		57,376,560
무형자산처분손실	-		9,975,637
외화환산손실	39,550,538		14,867,165
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	264,372,796		707,109,901
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	292,769,708		9,135,385
파생금융부채평가손실	583,385,520		8,893,733
장기금융상품평가손실	-		763,921
유형자산처분이익	-		(3,272,500)
외화환산이익	(37,297)		(50,572)
장기금융상품평가이익	(17,504,037)		(10,512,256)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(593,979,369)		(316,645,252)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(573,020,019)		(728,873,690)
기타포괄인식-공정가치측정금융자산처분이익	-		(3,666,723)
운전자본의변동	257,966,819		(2,298,423,504)
매출채권의 감소(증가)	1,239,866,962		(1,340,907,069)
미수금의감소(증가)	(546,276,083)		(110,195,530)
기타유동자산의 감소(증가)	33,414,280		1,348,783
기타비유동금융자산의 감소(증가)	(10,761,475)		9,132,152
재고자산의 감소(증가)	649,798,432		(182,422,055)
매입채무의 증가(감소)	(960,136,286)		(519,713,232)
미지급금의 증가(감소)	(92,088,620)		(177,564,312)
미지급비용의 증가(감소)	(17,664,453)		44,896,949
기타유동금융부채의증가(감소)	(8,893,733)		30,641,059
기타유동부채의증가(감소)	(3,180,027)		-
단기충당부채의증가(감소)	(26,112,178)		(53,640,249)
이자수익 관련 현금유입액	206,840,026		372,096,340
이자비용 관련 현금유출액	(644,313,500)		(671,106,407)
법인세 관련 현금유출액	(372,070,679)		(708,465,541)
투자활동으로인한현금흐름		1,090,449,707		(1,813,783,262)
투자활동으로인한 현금유입액	9,752,907,483		16,802,789,974
단기금융상품의감소	425,360,810		1,159,845,540
당기손익-공정가치측정금융자산의처분	7,786,146,673		4,335,616,025
유동기타포괄인식-공정가치측정금융자산의처분	500,000,000		-
유형자산의처분	-		35,000,000
무형자산의처분	-		73,636,363
정부보조금의수취	41,400,000		-
기타비유동금융자산의감소	1,000,000,000		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	-		11,198,692,046
투자활동으로인한현금유출액	(8,662,457,776)		(18,616,573,236)
단기금융상품의증가	(100,000,000)		(1,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(5,491,094,742)		(3,320,621,235)
기타유동금융자산의증가	(24,000,000)		-
장기금융상품의증가	(139,931,784)		(122,747,184)
비유동기타포괄인식-공정가치측정금융자산의취득	-		(11,073,246,317)
종속기업투자자산의취득	-		(1,200,000,000)
투자자산의 취득	-		(1,208,358,500)
기타유동자산의취득	-		(17,000,000)
기타비유동금융자산의증가	(4,000,000)		-
유형자산의취득	(2,903,431,250)		(674,600,000)
재무활동으로인한현금흐름		(6,053,716,775)		2,987,224,585
재무활동으로인한현금유입액	7,000,000,000		6,000,000,000
단기차입금의차입	7,000,000,000		6,000,000,000
재무활동으로인한현금유출액	(13,053,716,775)		(3,012,775,415)
단기차입금의상환	(12,650,000,000)		(2,350,000,000)
자기주식의취득	(339,218,920)		(662,775,415)
리스부채상환	(64,497,855)		-
현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(2,509,264,725)		625,134,291
기초의현금		4,060,780,435		3,436,753,676
현금및현금성자산관련환율변동효과		(986,609)		(1,107,533)
외화환산이익	(986,609)		(1,107,561)
외화환산손실	-		28
당기말의현금		1,550,529,101		4,060,780,434

&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	당기(제21기)	전기(제20기)
1주당 배당금(A)	20원	-
발행주식수	10,324,479주	9,450,000주
배당제외 주식수	370,821주	-
배당가능 주식수(B)	9,953,658주	-
배당금 총액(A×B)	199,073,160원	-

&cr □ 이사의 보수 한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5명(2명)	5명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	10억원	10억원

※ 기타 참고사항 : 한도액(10억)은 변동없습니다.

&cr □ 감사의 보수 한도 승인&cr &cr가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	3명	3명
보수총액 내지 최고한도액	10억원	10억원

※ 기타 참고사항 : 감사위원은 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.&cr&cr

※ 참고사항

□주주총회 집중일 개최 사유 &cr 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 관계사결산일정과&cr경영활동계획을 감안하여 사전에 확정하였습니다.&cr&cr 향후에는 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석할 수 있도록 하겠습니다.