MOA Life Plus Co. Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2020

참고서류 3.4 (주)바이오리더스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 03 월 05 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 10 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 바이오리더스&cr주 소: 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층&cr (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)&cr전화번호: 031-280-9650
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)바이오리더스	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)티씨엠생명과학	최대주주	보통주	1,650,000	9.33	최대주주	-
(주)넥스트비티	특수관계인	보통주	440,000	2.49	자회사	-
계		-	2,090,000	11.82	-	-

주) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2019년 12월 31일 기준입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
윤성호	보통주	12,478	직원	-
박희성	보통주	9,097	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr2020년 3월 27일 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 10일, &cr (종료일) - 2020년 03월 27일 제20기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템 &cr- https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 03월 27일 07시 30분 &cr (장소) - 경기도 용인시 수지구 신수로 767, &cr 분당수지유타워 A동 12층 1208호 (대회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) - 윤성호, 박희성&cr (부서 및 직위) - 경영지원본부 / 부장 &cr (연락처) - 031-280-9650&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr- 당사 및 계열사의 전환사채를 국제회계기준(IFRS)도입에 따라 분류하고 평가해 당해 주가 변동으로 인한 회계상 파생상품 평가손실이 반영되었습니다. 이는 실제 현금 유출이 없는 손실 입니다. &cr- 종속회사 (주)넥스트BT의 자회사 (주)네추럴에프앤피가 지난 4월 공장 화재로 인해 당해년도 생산량이 대폭 축소되어 손실이 반영되었습니다.&cr- 파이프라인 임상시험 진행과 신약물질 확대 추진에 따른 연구개발비가 증가했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 &cr자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 일부 변경될 수&cr있습니다.

&cr※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.&cr

1. 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 20기 (당)기말 2019년 12월 31일 현재
제 19기 (전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 20(당)기말	제 19(전)기말
자 산
I.유동자산		66,727,368,040	69,232,528,329
현금및현금성자산	4,6	43,473,714,442	38,309,510,774
매출채권및기타채권	4,7,34	8,862,597,578	13,561,122,935
기타유동금융자산	4,9	5,315,791,729	5,390,796,923
기타유동자산	10	892,995,699	629,017,229
재고자산	8	8,037,229,151	10,996,573,838
당기법인세자산		145,039,441	345,506,630
II.비유동자산		82,279,464,307	84,058,088,082
관계기업투자주식	12	52,314,959	263,050,877
매출채권및기타채권	4,7	2,488,868,577	1,298,243,893
기타비유동금융자산	4,9	1,500,000	1,500,000
당기손익-공정가치금융자산	4,11	85,898,304	612,878,326
기타포괄-공정가치금융자산	4,11	546,343,993	869,978,768
투자부동산	15	3,787,902,820	4,088,822,476
유형자산	13	33,736,651,429	32,084,965,593
무형자산	14	37,798,567,169	41,025,176,301
이연법인세자산	31	3,781,417,056	3,813,471,848
자 산 총 계		149,006,832,347	153,290,616,411
부 채
I.유동부채		62,760,731,066	78,346,842,869
매입채무및기타채무	4,16,17	6,257,428,607	6,038,948,949
유동성차입금및사채	4,18	49,102,734,029	70,848,639,468
유동성파생상품부채	4,18	6,472,071,263	293,043,009
기타유동부채	19	928,497,167	1,166,211,443
II.비유동부채		26,751,050,075	6,532,440,308
매입채무및기타채무	4,16,19	885,207,372	11,000,000
장기차입금	4,18	19,388,000,000	-
퇴직급여채무	20	1,738,833,895	2,089,669,675
기타비유동부채	19	306,158,728	291,518,961
이연법인세부채	31	4,432,850,080	4,140,251,672
부 채 총 계		89,511,781,141	84,879,283,177
자 본
지배회사지분		24,039,594,434	23,498,311,656
I.자본금	1,22	8,841,492,500	7,980,155,000
II.자본잉여금	23	114,473,955,444	87,256,935,076
III.기타자본항목	24	(5,605,050,799)	(6,836,944,264)
IV.기타포괄손익누계액	26	1,458,937,589	1,833,284,796
V.결손금	25	(95,129,740,300)	(66,735,118,952)
비지배지분		35,455,456,772	44,913,021,578
자 본 총 계		59,495,051,206	68,411,333,234
자본 및 부채총계		149,006,832,347	153,290,616,411

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 20(당)기	제 19(전)기
I. 매출액	5,34	72,869,869,883	86,066,821,190
II. 매출원가	8,28	48,571,547,284	56,691,737,354
III. 매출총이익		24,298,322,599	29,375,083,836
판매비와관리비	27,28	37,013,037,856	35,559,962,013
IV. 영업손실		(12,714,715,257)	(6,184,878,177)
금융수익	29	1,269,795,340	1,121,237,065
금융비용	29	9,699,837,819	3,969,123,724
영업외수익	30	14,293,007,615	2,201,299,080
영업외비용	30	34,852,553,635	9,710,356,645
V. 법인세비용차감전순손실		(41,704,303,756)	(16,541,822,401)
법인세비용	31	(98,306,838)	(253,449,727)
VI. 당기순손실		(41,605,996,918)	(16,288,372,674)
지배지분손실		(28,261,338,116)	(17,228,338,249)
비지배지분손실		(13,344,658,802)	939,965,575
VII. 기타포괄손익		(841,348,960)	1,831,003,301
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(220,132,049)	1,564,247,501
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		(302,371,902)	1,566,528,996
순확정급여부채(자산) 재측정요소		82,239,853	(2,281,495)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(621,216,911)	266,755,800
해외사업장환산외환차이		(621,216,911)	266,755,800
VIII. 당기총포괄손실		(42,447,345,878)	(14,457,369,373)
지배지분손실		(28,624,327,159)	(15,395,960,939)
비지배지분손실		(13,823,018,719)	938,591,566
IX. 주당손익
기본 및 희석주당손실	32	(1,635)	(1,081)

연 결 자 본 변 동 표
제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배지분						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	결손금	총 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1(전기초)	7,952,655,000	76,292,028,839	242,576,833	-	(49,321,924,853)	35,165,335,819	27,277,558	35,192,613,377
회계정책변경	-	-	-	-	(3,921,294)	(3,921,294)	-	(3,921,294)
수정후 금액	7,952,655,000	76,292,028,839	242,576,833	-	(49,325,846,147)	35,161,414,525	27,277,558	35,188,692,083
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(17,228,338,249)	(17,228,338,249)	939,965,575	(16,288,372,674)
보험수리적손익	-	-	-	-	(907,486)	(907,486)	(1,374,009)	(2,281,495)
소 계	-	-	-	-	(17,229,245,735)	(17,229,245,735)	938,591,566	(16,290,654,169)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식선택권의 행사	27,500,000	453,960,067	(132,260,067)	-	-	-	-	-
주식기준보상거래	-	-	1,082,738,970	-	-	1,082,738,970	-	1,082,738,970
전환사채의 발행	-	4,560,877,715	-	-	-	4,560,877,715	-	4,560,877,715
신주인수권부사채의 발행	-	3,648,341,247	-	-	-	3,648,341,247	-	3,648,341,247
종속기업의 유상증자	-	2,301,727,208	-	-	-	2,301,727,208	-	2,301,727,208
기타포괄-공정가치 금융자산	-	-	-	1,566,528,996	-	1,566,528,996	-	1,566,528,996
해외사업환산손익	-	-	-	266,755,800	-	266,755,800	-	266,755,800
자기주식의 취득	-	-	(8,030,000,000)	-	-	(8,030,000,000)	-	(8,030,000,000)
사업결합 관련 비지배지분	-	-	-	-	-	-	44,219,728,275	44,219,728,275
기타	-	-	-	-	(180,027,070)	(180,027,070)	(272,575,821)	(452,602,891)
소 계	27,500,000	10,964,906,237	(7,079,521,097)	1,833,284,796	(180,027,070)	5,566,142,866	43,947,152,454	49,513,295,320
2018.12.31(전기말)	7,980,155,000	87,256,935,076	(6,836,944,264)	1,833,284,796	(66,735,118,952)	23,498,311,656	44,913,021,578	68,411,333,234
2019.1.1(당기초)	7,980,155,000	87,256,935,076	(6,836,944,264)	1,833,284,796	(66,735,118,952)	23,498,311,656	44,913,021,578	68,411,333,234
회계정책변경	-	-	-	-	(1,128,435)	(1,128,435)	-	(1,128,435)
수정후 금액	7,980,155,000	87,256,935,076	(6,836,944,264)	1,833,284,796	(66,736,247,387)	23,497,183,221	44,913,021,578	68,410,204,799
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(28,261,338,116)	(28,261,338,116)	(13,344,658,802)	(41,605,996,918)
기타포괄-공정가치 금융자산	-	-	-	(76,233,710)	-	(76,233,710)	(226,138,192)	(302,371,902)
보험수리적손익	-	-	-	-	11,358,164	11,358,164	70,881,689	82,239,853
해외사업환산손익	-	-	-	(298,113,497)	-	(298,113,497)	(323,103,414)	(621,216,911)
소 계	-	-	-	(374,347,207)	(28,249,979,952)	(28,624,327,159)	(13,823,018,719)	(42,447,345,878)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식선택권의 행사	34,750,000	573,733,127	(145,817,927)	-	-	462,665,200	-	462,665,200
주식기준보상거래	-	8,135,632	1,377,711,392	-	-	1,385,847,024	12,423,948	1,398,270,972
전환사채의 행사	278,499,000	5,208,355,123	-	-	-	5,486,854,123	-	5,486,854,123
전환사채의 발행	-	10,530,865,757	-	-	-	10,530,865,757	-	10,530,865,757
전환사채의 상환	-	(324,662,636)	-	-	-	(324,662,636)	-	(324,662,636)
종속기업의 전환사채 발행	-	743,798,296	-	-	-	743,798,296	1,135,856,603	1,879,654,899
종속기업의 전환사채 행사	-	117,425,257	-	-	-	117,425,257	466,318,423	583,743,680
신주인수권부사채의 행사	548,088,500	10,896,739,329	-	-	-	11,444,827,829	-	11,444,827,829
신주인수권부사채의 상환	-	(292,322,178)	-	-	-	(292,322,178)	-	(292,322,178)
종속기업의 취득	-	(245,047,339)	-	-	-	(245,047,339)	3,492,784,006	3,247,736,667
종속기업의 청산	-	-	-	-	(143,512,961)	(143,512,961)	(741,929,067)	(885,442,028)
소 계	861,337,500	27,217,020,368	1,231,893,465	-	(143,512,961)	29,166,738,372	4,365,453,913	33,532,192,285
2019.12.31(당기말)	8,841,492,500	114,473,955,444	(5,605,050,799)	1,458,937,589	(95,129,740,300)	24,039,594,434	35,455,456,772	59,495,051,206

연 결 현 금 흐 름 표
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 20(당)기	제 19(전)기
I. 영업활동현금흐름		(3,229,762,847)	(8,769,998,460)
1. 영업에서 창출된 현금	33	(3,999,827,745)	(9,196,348,807)
2. 이자의 수취		869,139,740	950,789,500
3. 이자의 지급		(316,707,873)	(291,320,455)
4. 법인세의 환급(납부)		217,633,031	(233,118,698)
II. 투자활동현금흐름		(15,558,140,404)	(15,159,630,111)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		86,203,322,915	91,947,016,786
단기금융상품의 감소		75,353,059,891	41,900,480,449
관계기업투자의 처분		500,000,000	-
단기대여금의 감소		4,141,849,996	846,027,060
유형자산의 처분		120,253,000	249,454,682
투자부동산의 처분		4,067,242,273	163,320,035
장기대여금의 감소		134,950,004	636,996,248
보증금의 감소		67,186,810	580,753,399
정부보조금의 증가		1,087,654,914	1,083,430,878
당기손익-공정가치금융자산의 처분		610,572,741	963,332,800
선물거래예치금의 감소		114,413,141	172,102,859
장기금융상품의 감소		-	3,000,000
리스채권의 감소		6,140,145	-
종속기업에 대한 지배력 획득		-	45,348,118,376
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(101,761,463,319)	(107,106,646,897)
단기금융상품의 증가		75,278,054,697	34,596,794,819
단기대여금의 증가		166,100,000	3,749,660,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가		52,680,000	-
기타포괄-공정가치금융자산의 증가		32,211,864	-
사업결합으로 인한 순현금흐름		1,165,999,100	64,074,999,785
유형자산의 취득		23,452,801,914	4,060,973,319
무형자산의 취득		174,190,084	144,624,805
보증금의 증가		737,425,660	477,949,169
장기대여금의 증가		597,000,000	-
선물거래예치금의 증가		100,000,000	1,645,000
임대보증금의 감소		5,000,000	-
정부보조금의 사용		-	-
III. 재무활동현금흐름		24,109,333,101	47,942,288,856
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		55,387,490,009	69,142,523,363
종속기업의 유상증자		-	4,133,265,872
단기차입금의 차입		500,000,000	10,237,037,681
장기차입금의 차입		19,388,000,000	-
전환사채의 발행		34,110,197,335	30,424,824,435
신주인수권부사채의 발행		-	23,998,195,375
주식선택권의 행사		462,870,000	349,200,000
파생상품부채의 증가		926,422,674	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(31,278,156,908)	(21,200,234,507)
단기차입금의 상환		7,559,388,000	12,555,701,197
신주인수권부사채의 상환		4,894,038,591	-
전환사채의 상환		17,628,909,900	-
전환권, 신주인수권의 행사		-	614,533,310
전환상환우선주의 상환		543,759,618	-
리스부채의 지급		652,060,799	-
자기주식의 취득		-	8,030,000,000
IV. 현금및현금성자산의 증감		5,321,429,850	24,012,660,285
V. 기초의 현금및현금성자산		38,309,510,774	13,844,876,178
VI. 외화표시 현금성자산의 환율변동효과		(157,226,182)	451,974,311
VII. 기말의 현금및현금성자산		43,473,714,442	38,309,510,774

2. 개별재무제표&cr

재 무 상 태 표
제20기 (당)기말 2019년 12월 31일 현재
제19기 (전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 바이오리더스	(단위 : 원)

과 목	주 석	제20(당)기말	제19(전)기말
자 산
I. 유동자산		15,087,708,285	17,585,780,971
현금및현금성자산	4,6	9,148,504,089	6,560,659,628
매출채권및기타채권	4,7,32	3,594,172,925	3,512,526,463
기타유동금융자산	4,9	315,791,729	5,390,796,923
기타유동자산	10	448,062,661	254,353,324
재고자산	8	1,521,968,961	1,827,853,878
당기법인세자산		59,207,920	39,590,755
II. 비유동자산		68,730,045,360	68,960,426,519
기타포괄-공정가치금융자산	4	8,672,809	8,672,809
종속기업투자주식	12	62,963,402,873	64,187,803,747
매출채권및기타채권	4,7	1,665,923,699	904,473,553
유형자산	13	3,773,278,591	3,494,423,607
무형자산	14	318,767,388	365,052,803
자 산 총 계		83,817,753,645	86,546,207,490
부 채
I. 유동부채		46,489,136,216	50,408,529,160
매입채무및기타채무	4,15,16,32	1,727,377,991	1,573,780,247
유동성장기금융부채	4,17	40,418,762,811	48,563,383,900
파생상품부채		4,009,356,500	-
기타유동부채	18	333,638,914	271,365,013
II. 비유동부채		1,270,966,107	457,268,961
매입채무및기타채무	4,15,16	799,057,379	-
기타비유동부채	18,32	471,908,728	457,268,961
부 채 총 계		47,760,102,323	50,865,798,121
자 본
I. 자본금	21	8,841,492,500	7,980,155,000
II. 자본잉여금	22	111,547,916,390	84,955,207,868
III. 기타자본항목	23	2,424,949,201	1,193,055,736
IV. 결손금	24	(86,756,706,769)	(58,448,009,235)
자 본 총 계		36,057,651,322	35,680,409,369
자본 및 부채총계		83,817,753,645	86,546,207,490

포 괄 손 익 계 산 서
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 20(당)기	제 19(전)기
I. 매출액	5,31,32	14,422,362,764	18,567,673,663
II. 매출원가	8,26,32	12,541,198,173	16,179,315,171
III. 매출총이익		1,881,164,591	2,388,358,492
판매비와관리비	25,26,32	9,245,890,731	8,357,750,600
IV. 영업손실		(7,364,726,140)	(5,969,392,108)
금융수익	27	401,283,033	281,056,806
금융비용	27	8,589,149,234	2,797,631,503
영업외수익	28	426,662,248	193,842,646
영업외비용	28	13,160,453,314	841,695,018
V. 법인세비용차감전순손실		(28,286,383,407)	(9,133,819,177)
법인세비용	29	-	-
VI. 당기 순 손실		(28,286,383,407)	(9,133,819,177)
VII. 기타포괄손익		-	-
VIII. 당기총포괄손실		(28,286,383,407)	(9,133,819,177)
IX. 주당손익
기본 및 희석주당손실	30	(1,636)	(573)

자 본 변 동 표
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	총 계
2018.1.1(전기초)	7,952,655,000	76,292,028,839	242,576,833	(49,310,268,764)	35,176,991,908
회계정책변경의 효과	-	-	-	(3,921,294)	(3,921,294)
수정후금액	7,952,655,000	76,292,028,839	242,576,833	(49,314,190,058)	35,173,070,614
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(9,133,819,177)	(9,133,819,177)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식선택권의 행사	27,500,000	453,960,067	(132,260,067)	-	349,200,000
주식보상비용	-	-	1,082,738,970	-	1,082,738,970
전환사채의 발행	-	4,560,877,715	-	-	4,560,877,715
신주인수권부사채의 발행	-	3,648,341,247	-	-	3,648,341,247
소 계	27,500,000	8,663,179,029	950,478,903	-	9,641,157,932
2018.12.31(전기말)	7,980,155,000	84,955,207,868	1,193,055,736	(58,448,009,235)	35,680,409,369
2019.1.1(당기초)	7,980,155,000	84,955,207,868	1,193,055,736	(58,448,009,235)	35,680,409,369
회계정책변경의 효과	-	-	-	(22,314,127)	(22,314,127)
수정후금액	7,980,155,000	84,955,207,868	1,193,055,736	(58,470,323,362)	35,658,095,242
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(28,286,383,407)	(28,286,383,407)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식선택권의 행사	34,750,000	573,733,127	(145,817,927)	-	462,665,200
주식보상비용	-	-	1,377,711,392	-	1,377,711,392
전환사채의 발행	-	10,530,865,757	-	-	10,530,865,757
전환사채의 전환권 행사	278,499,000	5,208,355,123	-	-	5,486,854,123
전환사채의 상환		(324,662,636)			(324,662,636)
신주인수권부사채의 &cr 신주인수권 행사	548,088,500	10,896,739,329	-	-	11,444,827,829
신주인수권부사채의 상환	-	(292,322,178)	-	-	(292,322,178)
소 계	861,337,500	26,592,708,522	1,231,893,465	-	28,685,939,487
2019.12.31(당기말)	8,841,492,500	111,547,916,390	2,424,949,201	(86,756,706,769)	36,057,651,322

현 금 흐 름 표
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스	(단위 : 원)

과 목	주석	제 20(당)기	제 19(전)기
I. 영업활동현금흐름		(6,116,611,901)	(6,198,316,240)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	31	(6,478,226,509)	(6,396,261,611)
2. 이자수취		381,231,773	194,084,006
3. 법인세환급(납부)액		(19,617,165)	3,861,365
II. 투자활동현금흐름		(5,443,724,504)	(55,386,915,925)
1. 투자활동으로 인한 현금유출액		(82,856,575,331)	(99,900,135,922)
기타유동금융자산의 증가		(70,278,054,697)	(35,242,877,372)
매출채권및기타채권의 증가		(166,100,000)	-
종속기업투자주식의 취득		(11,701,000,000)	(64,074,999,785)
장기매출채권및기타채권의 증가		(577,000,000)	(282,257,670)
유형자산의 취득		(38,027,730)	(179,914,770)
무형자산의 취득		(96,392,904)	(120,086,325)
2. 투자활동으로 인한 현금유입액		77,412,850,827	44,513,219,997
기타유동금융자산의 감소		75,353,059,891	41,891,480,449
매출채권및기타채권의 감소		341,849,996	788,553,752
정부보조금의 수령		1,082,204,916	1,083,430,878
종속기업투자주식의 처분		468,321,947	-
유형자산의 처분		10,000	-
장기매출채권및기타채권의 감소		167,404,077	749,754,918
기타비유동부채의 증가		-	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		14,183,621,944	54,345,590,756
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		26,560,756,040	54,345,590,756
파생상품부채의 증가		926,422,674	-
전환사채의 발행		25,171,463,366	29,998,195,381
신주인수권부사채의 발행		-	23,998,195,375
주식선택권의 행사		462,870,000	349,200,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(12,377,134,096)	-
리스부채의 상환		(545,713,596)	-
신주인수권부사채의 상환		(4,613,629,500)	-
전환사채의 상환		(7,217,791,000)	-
IV. 현금및현금성자산의 증감		2,623,285,539	(7,239,641,409)
V. 기초의 현금및현금성자산		6,560,659,628	13,788,209,119
VI. 외화표시 환율변동효과		(35,441,078)	12,091,918
VII. 기말의 현금및현금성자산		9,148,504,089	6,560,659,628

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

&cr 1. 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영혁신 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여할 필요가 있음.&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
정광일	임원	전무	보통주	100,000
노웅래	임원	전무	보통주	45,000
정영호	임원	전무	보통주	45,000
김치형	임원	이사	보통주	20,000
OOO 외 34명	직원	직원	보통주	111,000
총 39 명	-	-	-	총 321,000주

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있음

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 321,000주	-
행사가격 및 행사기간	6,720원 (총 39명, 총 321,000주)&cr2021년 12월 26일 ~ 2024년 12월 25일	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
17,682,985	15%	보통주	2,652,448	1,805,448

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2015년	2015.03.24	27	보통주	286,000	281,000	-	5,000
2016년	2016.03.29	2	보통주	25,000	25,000	-	-
2017년	2017.03.17	23	보통주	115,500	69,500	46,000	-
2017년	2017.07.18	1	보통주	100,000	-	100,000	-
2018년	2018.02.28	5	보통주	235,000	-	15,000	220,000
2018년	2018.03.23	1	보통주	200,000	-	-	200,000
2019년	2019.02.28	20	보통주	196,000		95,000	101,000
2019년	2019.12.20	43	보통주	324,000		3,000	321,000
계	-	총122 명	-	총1,481,500주	총375,500주	총259,000주	총847,000주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박영철	1968-04	-	계열회사 임원	이사회
김창균	1956-03	-	계열회사 임원	이사회
정광일	1969-04	-	계열회사 임원	이사회
박준형	1971-03	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박영철	(주)바이오리더스 대표이사(현)&cr(주)넥스트비티 대표이사(현)	2017.03~현재	바이오리더스 대표이사	-
2009.08~2009.12	티씨엠생명과학 대표이사(전)
김창균	(주)바이오리더스 이사 (현)&cr서경실업 대표이사 (현)	2019.06~현재	바이오리더스 이사	-
2014.05~현재	서경실업 대표이사
정광일	(주)바이오리더스 신약개발본부장 (현)&cr엘지생명과학 팀장 (전)	2019.10.01~현재	바이오리더스 신약개발본부장	-
2016.02~2018.05	엘지생명과학 Team Leader(전)
박준형	네이버(주) 기술개발 리더 (현)	2017.02~현재	네이버(주) 기술개발 리더	-
2015.04~2019.03	신세계 이마트 S-LAB CTO(전)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항이 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 2020.03.05.확인서(이사1)박영철.jpg 2020.03.05.확인서(이사1)박영철 2020.03.05.확인서(이사2)김창균.jpg 2020.03.05.확인서(이사2)김창균 2020.03.05.확인서(이사3)정광일.jpg 2020.03.05.확인서(이사3)정광일 2020.03.05.확인서(이사4)박준형.jpg 2020.03.05.확인서(이사4)박준형

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

&cr<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권태훈	1969.03.12	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
내용
권태훈	김&장 법률사무소(공인회계사)	-금융감독원 총괄조정국&cr-한국은행 감독기획국	-

&cr&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

2020.03.05.확인서(감사1)권태훈.jpg 2020.03.05.확인서(감사1)권태훈

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 4 )
실제 지급된 보수총액	4.1억원
최고한도액	15억원

&cr

※ 기타 참고사항&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	0.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	0.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.