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Interim / Quarterly Report • Mar 6, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 인산가 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 6일
&cr
회 사 명 :	주식회사 인산가
대 표 이 사 :	김 윤 세
본 점 소 재 지 :	경상남도 함양군 수동면 수동농공길 23-26
	(전 화) 055-963-9991
	(홈페이지)http://www.insanga.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 정병조
	(전 화) 02-767-2086

&cr

주주총회 소집공고(제3기 정기주주총회)

주주 여러분께,&cr&cr 제3기 정기주주총회 소집통지서&cr&cr주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 다 음 -&cr

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 11시 &cr

2. 장 소 : 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)&cr

3. 회의 목적 사항

《보고사항》&cr가. 감사의 감사보고&cr나. 이사의 영업보고&cr다. 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr《부의안건》&cr 가. 제1호 의안 : 제3기(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건&cr나. 제2호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 (별첨1: 현금배당 결정내역)&cr다. 제3호 의안 : 사내이사 손태원 신규선임의 건(별첨2:사내이사 후보자에 관한사항)&cr라. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (별첨3: 이사보수 한도(안))&cr마. 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (별첨4: 감사보수 한도(안))&cr

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리호보에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr&cr6. 전자투표에 관한 사항&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입을 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표 관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 &cr (단, 마지막 날인 2020년 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서1부),

대리인 신분증&cr&cr 2020년 3월 6일&cr&cr 주식회사 인산가 대표이사 김 윤 세 (직인생략)&cr&cr

별첨 1

▣ 현금배당 결정내역

구분	제2기
1주당 배당금액	30원
배당총액	793,912,350원

&cr별첨 2&cr▣ 사내이사 후보자에 관한 사항

성명	생년월일	임기	신규여부	주요경력	추천인
손태원	1960년 5월 17일	3년	신규선임	'02~'08 Cheil Europe HQ 총괄사장&cr'08~'11 ㈜제일기획 광고기획 본부장(상무)&cr'12~'17 ㈜대교 글로벌 총괄 본부장(전무)&cr'19 ㈜청호나이스 마케팅 및 해외사업부장(전무)&cr現 ㈜인산가 사장	이사회

&cr별첨 3

▣ 이사 보수한도액 승인의 건 (안)

구분	전기(제3기)	당기(제4기)
이사의 수 (사외이사 수)	4명(1명)	4명(1명)
보수총액 내지 최고한도액	15억원	15억원

&cr별첨 4

▣ 감사 보수한도액 승인의 건 (안)

구분	전기(제3기)	당기(제4기)
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
현완순&cr(출석률: 90%)	황재규&cr(출석률: 95%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	19.01.23	-부동산 취득의 건	가결	찬성	-
2	19.02.11	-제2기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	-
3	19.02.11	-제2기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-
4	19.02.11	-현금배당 결정의 건	가결	찬성	-
5	19.02.11	-내부회계관리 운영 실태보고의 건	가결	찬성	-
6	19.02.11	-감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	찬성	-
7	19.02.19	-제2기 별도재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	-
8	19.02.19	-제2기 연결재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	-
9	19.03.11	-제2기 정기주주총회 소집 및 의안결정의 건	가결	찬성	-
10	19.03.19	-지점 이전의 건	가결	불참	-
11	19.06.18	-건축 설계 용역 계약의 건	가결	-	찬성
12	19.08.13	-지점 폐지의 건	가결	-	불참
13	19.08.14	-관계회사(인산농장)연대보증의 건	가결	-	찬성
14	19.10.15	-금융기관 대출금 차입 약정의 건	가결	-	찬성
15	19.11.22	-시설투자승인의 건	가결	-	찬성
16	19.11.22	-금융기관대출금 차입 약정의 건	가결	-	찬성
17	19.11.26	-건설사업관리용역 계약의 건	가결	-	찬성
18	19.11.27	-무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	-	찬성
19	19.12.13	-인산죽염 항노화 지역특화농공단지 조성사업 공사 승인의 건	가결	-	찬성
20	19.12.13	-사후환경영향조사 용역 계약	가결	-	찬성

주) 지난 제2기 정기주주총회에서 현완순 사외이사는 사임하고, 황재규 사외이사가 신규 선임되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	18,000,000	18,000,000	-

※ 주총승인 금액은 전체 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
상품매입	농업회사법인&cr주식회사 인산농장&cr(관계회사)	19.11.30	3.2	1.26

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
농업회사법인&cr주식회사 인산농장&cr(관계회사)	상품매입등	19.01.01~19.12.31	25.7	9.94

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr당사는 죽염응용식품 및 기타 친환경 건강지향식품을 제조 및 판매하는 기업으로서 넓은 의미에서 가공식품 제조 산업, 좁은 의미에서는 식염 가공 산업에 속한다고 볼 수 있습니다. 일반 가공식품 시장의 경우 산업 진입장벽이 타 산업 대비 상대적으로 낮고 제품 간 차별화가 쉽지 않아 시장 내 경쟁 강도도 매우 높은 편입니다. 그러나 최근 몇 년간 소비자 기호의 다변화, 해외 가공식품 수입 확대, 식품 안정성 및 기능성에 대한 소비자 관심 증대, 온/오프라인에 걸친 다양한 유통채널 증가 등에 힘입어 기존의 니치마켓으로 인식됐던 친환경 식품, 건강기능식품, 간편식품 등의 세분시장들을 중심으로 지속적으로 성장하고 있습니다.&cr

(2) 시장의 특성&cr

① 프리미엄 가공식품 시장 ( 죽염 및 죽염응용식품 )

① 죽염산업의 연혁

죽염은 대나무통 속에 천일염을 담아 소나무·송진 불로 고온에서 구운 식품으로 천일염이 이런 과정을 거치게 되면 소금 속의 불순물들은 제거되거나 중화되고 인체의 필요한 칼슘·칼륨·철·구리·아연 등 무기금속이온은 증가하여 이온들 간의 화학평형을 유지시켜 주는 이로운 물질로 알려져 있습니다. 세계 어느 나라에서도 그 유례를 찾아보기 힘든 슬기로운 처리방법에 의해 탄생한 죽염은 인체의 조화와 균형을 유지하는데 매우 유용한 식품입니다. 김윤세 대표이사는 1987년 인산식품을 설립하고 죽염을 생산하여 세계 최초로 죽염을 산업화하였습니다. 1980년 후반 백화점, 건강기능식품 취급점 등에서 죽염은 폭발적으로 판매됐고, 죽염이 인기를 끌자 무려 100여개가 넘는 죽염 생산업체가 생겨나기도 하였습니다. 최근 저염식 등이 유행하여소금 소비량은 줄었으나 대신 ‘질 좋은 소금’ ‘프리미엄 소금’ 시대가 개막을 하였고 이를 견인하고 있는 죽염시장은 인구 고령화와 건강에 대한 관심증대와 함께 큰성장세를 보이고 있습니다. 현재 한국죽염공업협동조합에는 인산가를 비롯하여 17개 업체가 등록되어 있고 조상의 슬기와 지혜가 담긴 전통산업인 죽염산업의 발전을 위해 노력하고 있습니다.

② 고령친화식품시장

2018년 우리나라는 65세이상 고령인구 비중이 14.3%로 고령 사회에 진입하는 원년으로, 이에 따라 산업 각 분야에서 고령자의 삶의 질을 개선하고 고령자 층의 수요에 대응한 제품, 서비스 개발이 요구되고 있습니다. 고령사회의 진입은 고령친화산업의 성장으로 이어지며 주목되는 산업은 식품입니다. 급속한 고령화로 시장규모는 2011년 5,104억원에서 2017년 8,920억원으로 연평균 9.8%성장하였으며 식품은 고령 인구 소비지출 항목 중 비중이 가장 높으며 경기 및 소득에 비탄력적인 특성으로 고령 인구 증가에 따라 성장속도도 가속화 될 것으로 전망됩니다.

‘고령친화산업 진흥법’ 시행령 제2조에 따르면, 고령친화식품을 ‘고령친화제품등’의 하나로 ‘노인을 위한 건강기능식품 및 급식 서비스’로 정의하고 있습니다.

[고령친화식품 주요 품목군]

품목군 주1)	고령친화식품 주요 연관 품목
건강기능식품	건강기능식품
특수용도식품	특수용도식품(영유아 및 임신·수유부용 식품, 체중조절용 조제식품 제외)
두부류 및 묵류	두부류, 묵류
전통·발효식품	장류, 김치류, 젓갈류, 절임식품
인삼/홍삼제품	인삼/홍삼음료, 인삼/홍삼차, 인삼/홍삼 당절임

자료 : 농림축산식품부 보도자료 ‘고령친화식품 시장 규모 5년 사이 54.8% 증가’(2017)

* 「고령친화진흥법」 및 한국보건산업진흥원의 고령친화식품 정의와 일본 개호식품 등을 참고하여 도출한 결과.

- 주1) : 품목 분류는 식품공전 기준

고령자는 고령화에 따라 씹는 기능, 소화기능 등이 저하되어 식생활에 어려움을 겪거나 만성질환을 앓고 있는 경우가 많아 건강증진, 노후생활의 질 개선 등을 위한 건강기능식품, 홍삼, 전통ㆍ발효식품 등을 고령친화식품으로 인식하고 있습니다. 이러한 고령친화식품시장의 특징은 다음과 같습니다.

- 블루슈머로 주목받는 액티브 시니어의 증가

과거와 다르게 60대 이상의 노인층인 일명 ‘실버세대’가 주요 소비 계층으로 각광받고 있는 추세를 보이고 현재 50대~60대 중반인 베이비부머가 고령자 층으로 포함되면서 소비자층이 확대되었으며, 이에 고령친화산업의 규모는 점차 확장될 것으로 전망됩니다. 특히 1950년대 중후반~1960년대 중반에 탄생한 베이비부머 세대는 새마을운동, IMF등을 겪고 경제성장의 주역으로서 어느 세대보다 높은 자산과 소득을 획득한 세대로 이에 따라 능동적이고 적극적인 소비주체의 성향을 보이며 주요한 소비 주체로 자리매김하고 있습니다. 이에 따라 50대 이상 소비자들이 고령화 시대에 본인의 삶을 중시하는 태도를 보이면서 여행, 주택 꾸미기, 웰빙 식품 등에 관심을 보이고 자기 자신에게 투자하는 비중이 높아지면서 블루슈머로 주목받고 있습니다.

- 웰니스

2000년대 이후로 확산된 웰빙 트렌드가 최근에는 더 발전하여 웰빙(Well-being)과 건강(fitness)의 합성어인 웰니스라는 개념으로 확장되었습니다. 이는 신체적 건강뿐만 아니라 정신적, 사회적 건강 등 종합적인 측면에서 건강함을 지향하는 개념으로, 질병을 얻기 전에 사전에 건강관리를 하거나 활동적인 삶을 사는 것에 대한 욕구가 증가하고 있습니다. 이에 따라 제품을 구매할 때 인체에 무해한지, 건강에 도움이 되는 것인지, 친환경적인 것인지 등의 조건을 중시하는 경향을 보이며, 특히 건강기능식품 시장이 점차 성장하고 있는데, 기존에는 칼슘이나 비타민, 오메가-3 등 특정 영양소 강화를 통해 신체의 약한 부분을 해결하고자 했다면 최근에는 체중관리, 수면의질 향상, 스트레스 해소, 체력·지구력 증진, 뷰티, 피로회복 등 다양한 목적을 위한 건강기능식품의 섭취가 증가하고 있습니다. 최근에 빠르게 진행되고 있는 고령화 추세는 건강기능식품의 활성화를 이끄는 주요 요인이기도 하며, 건강을 중시하는 소비트렌드에 따라 건강을 강화하는 식품 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

&cr- 소비 주체로서 고령층의 역할 증가

최근 1인 가구가 증가하고 있으며, 통계청에 따르면 2017년 1인 가구 전체 비중에서 65세 이상 노인가구의 비중이 24%를 차지하고 있습니다. 고령자 1인 가구가 증가하면서 소비 주체로서의 역할이 강화되었으며, 그들의 특징에 따라 변화하는 소비시장을 겨냥한 새로운 전략의 필요성이 대두되고 있는 상황으로 특히 식품산업이 주목받고 있습니다. 이는 2015년 한국의 소비생활지표 세미나의 연령별 지출품목별 경제적부담의 경우를 보면, 고령층(65세 이상)은 식생활비로 지출을 가장 많이 하는 편인데다가, 평균소비성향(소비지출÷처분가능소득) 개념에 따라 1인 가구 연령별 소비성향을 분석한 결과에 따르면, 60세 이상 고령층 1인 가구의 평균소비성향이 가장 높게나타났기 때문입니다. 이는 소득수준이 가장 낮은 반면 필수소비지출이 가장높기 때문이며, 소득 대부분을 소비로 지출하는 것으로 볼 수 있고, 이에 따라 1인 가구 형태로 거주하는 고령 소비자들을 위한 시장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다.

③ 규제 및 지원 정책 변화

- 식품 기능성 표시 규제 완화&cr정부는 최근 고령화 진행에 따른 국민건강 증진과 국가의료비 부담을 줄이기 위해 건강기능 식품산업에 대한 기능성 범위 확대와 유통채널의 허용범위 확대, 고시형 품목의 확대 등의 적극적 육성책을 펼치는 한편 건강기능식품의 안전관리에 초점을 맞추어 정책을 운영하고 있습니다. 최근 농림축산식품부와 식품의약품안전처는 제5차 규제제도 혁신토론'에서 일정수준 이상 과학적 근거를 확보하면, 일반식품에도 섭취를 통해 얻을 수 있는 건강상 효과를 표시할 수 있도록 제도를 마련하기로 했습니다. 이에 지난 3월 공포된 '식품 등의 표시·광고에 관한 법률(약칭 식품표시광고법)'의 하위 고시에 구체적 사항을 규율하고자 현재 식품의약품안전처 주도로 해당 제도 시행을 위한 민관합동 TF를 정기 운영중이며 이를 토대로 기능성의 기준과 표기 방식등 구체적 제도개선안을 담은 고시가 11월 공청회를 거쳐 연내 확정될 예정입니다. 해당 고시안에는 기능성 식품시장의 규제완화를 위해 원료인정단계에서 체계적 문헌 고찰(SR, 사용가능한 모든 정보를 종합해 신기술을 평가하는 것)을 활성화 하고 기능성 원료 함량 상향치를 탄력적으로 운영하기로 하는등의 내용이 논의되고 있어 당사는 식품기업으로서 향후 성장 가능성이 높은 건강기능식품 산업분야로의 진출을 준비하여 새로운 사업영역을 확대해 나가는데 이를 긍정적으로 전망하고 있습니다.&cr

- 고령친화식품 지원

2017년 12월 농림축산식품부는 고령친화식품의 시장규모를 확대하고 건전한 발전을 도모하기 위해 한국식품연구원 등과 협업으로 고령친화식품에 대한 한국산업표준(KS)을 마련하였습니다. 이후 인구고령화 와 1인가구 증가 현상에 따라 농림축산식품부는 2018년 4월 제3차 (2018~2022) 식품산업진흥 기본계획에서 향후 5년간 고령친화식품을 비롯한 가정간편식(HMR)등 유망산업을 집중육성해 식품제조분야의 매출과 고용, 국산 농산물 소비증가 계획을 밝혔습니다. 해당 산업에 대한 연구개발(R&D) 투자 확대를 위한 법적 근거와 산업표준도 마련될 예정으로 국내시장의 확대를 도모하고, 일본·홍콩 등 고령화가 진행 중인 국가를 대상으로 수출시장을 넓혀나갈 계획입니다. 고령친화식품과 관련된 정책적 지원은 점자 확대되고 당사의 사업 영역 확대 및 수출에 긍정적인 영향으로 작용할 것으로 전망됩니다.&cr

- 할랄식품 개발 및 인증 지원&cr무슬림 인구의 높은 증가율 및 이슬람권의 경제성장에 따른 할랄인증식품 소비의 확산이 빠르게 이뤄지고 있습니다. 이에 따라 정부의 정책적 지원도 확대되고 있습니다. 정부는 가공식품 수출업체를 중심으로 할랄식품 개발 및 인증과 관련한 사업비 지원, 할랄의중심지인 동남아시아와 중앙아시아 할랄 인구의 테스트마켓인 터키를 중심으로 대형유통업체 판매대를 장기간 임대하여 판촉 추진하는 등 현지 마케팅 지원 정책을 강화하고 있습니다. 최근에는 동남아시아와 경제교류를 강화하려는 정부의 신남방정책과 맞물려 말레이시아 이슬람개발부(JAKIM)와 '2019 한국-말레이시아 국제 할랄 학술회의'를 개최하는등 식품산업 협력 강화를 위해 다각적으로 지원하고 있습니다. 중장기적으로 국내 가공식품 제조기업들의 주요 시장이 될 수있는 할랄 시장의 수출 지원 정책 또한 전반적으로 증대될 것으로 전망됩니다&cr&cr(3) 경기변동의 특성 및 매출의 계절성&cr&cr① 경기 변동의 특성

전통적으로 음식료 제품은 생필품으로서 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기방어적인 특성이 있습니다. 다만, 최근 소비자 욕구 다변화에 따른 친환경식품, 고급수입식품, 건강기능식품 등의 다양한 식품 카테고리 형성, 전문화된 제품과 서비스를 제공하는 식품 유통채널 확대, 해외 수출 비중 증가 등의 변화로 인해 국내외 경기 변동이 식품 제조 산업에 미치는 영향력은 점진적으로 확대되고 있는 추세로 판단됩니다.

② 매출의 계절성 여부

일반 식품산업의 경우 제품별로 다소 차이는 있으나 명절 전 매출이 일시적으로 급증하는 등의 특성이 존재할 수는 있습니다. 다만, 주요 제품이 여전히 생필품으로서의 특성이 강한 산업 특성상 특별한 계절적 영향 없이 연중 일정한 소비량을 나타내는 편이라 매출의 계절성은 높지 않은 것으로 판단됩니다.

&cr(4) 시장 규모 및 전망&cr

① 프리미엄 가공식품 시장 ( 죽염 및 죽염응용식품 )

영국 리서치기관인 GlobalData에 따르면 2016년 세계 식품시장 규모는 6.1조 달러 수준으로 세계 자동차시장(1.4조달러)의 4.4배, IT시장(0.97조달러)의 6.3배, 철강시장(0.76조달러)의 8.1배에 달하는 거대 시장입니다. 향후 식품시장 규모는 음료와 식료품이 성장을 주도하며 2021년까지 연평균 3.83%씩 성장해 총 7.4조달러까지 확대될 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 연평균 2.7%, 유럽이2.78%의 성장에 그치는 반면, 아시아태평양이 5.34%로 높은 성장세를 시현할 것으로 예상됩니다.

&cr [전세계 식품시장 규모]&cr (단위 : 십억달러)

구분	2014	2015	2016	2017(E)	2018(E)	2019(E)	2020(E)	2021(E)
세계	6,622.4	6,097.8	6,128.4	6,351.5	6,669.1	6,907.8	7,149.9	7,382.1
유럽	2,361.3	1,972.7	1,950.2	2,016.1	2,125.4	2,171.4	2,215.4	2,249.7
아시아&cr태평양	2,125.4	2,112.2	2,166.3	2,248.4	2,380.0	2,504.4	2,637.4	2,768.4
북미	1,257.6	1,266.7	1,297.3	1,328.8	1,368.3	1,406.2	1,442.0	1,478.4
중남미	714.0	580.2	551.8	597.7	624.9	646.9	667.9	690.3
중동,아프리카	164.0	166.0	162.8	160.5	170.5	178.8	187.2	195.2

자료: GlobalData 2018.06 (http://consumer.globaldata.com,, 영국의 리서치&컨설팅 회사), 한국농수산식품유통공사 식품산업통계정보 2018.11&cr주1) 제조업만 포함되며, 외식업은 포함되지 않음. 포함된 제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및 식품무역액이 포함된 합계임&cr

국내 가공식품의 시장 규모는 2017년 약 80.62조원으로 2013년 이후 약 3조원 증가하며 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 국민 소득 증가, 고객 수요 다변화 등으로 식품 관련 가계소비지출금액이 꾸준히 증가하고 있어 국내 가공식품 시장 또한 향후 견조한 성장세를 이어갈 것으로 판단됩니다. 수출 시장의 경우 2017년 약 5.72조원으로 절대 규모 자체는 내수 시장의 7.1%에 불과하나 전년대비 17.77% 의 증가율을 나타내는등 꾸준한 성장세 보이고 있습니다. 향후 수출대상국가의 식품수입규제 완화, 한류 콘텐츠 확산에 힘입은 한국식 식품에 대한 관심 확대 등이 지속적으로 이어질 경우 국내 식품 가공업체들의 주요한 성장 동력으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.

[국내 가공식품 시장 규모]

식품	생산액	수출액		수입액		시장규모
(조원)	(조원)	(억달러)	(조원)	(억달러)	(조원)
2013년	72.06	4.31	39.36	9.93	90.71	77.68
2014년	70.70	4.30	40.80	9.60	91.13	76.00
2015년	70.41	4.43	39.17	10.30	91.04	76.28
2016년	73.31	4.86	41.85	11.45	98.67	79.91
2017년	75.06	5.72	50.58	11.28	99.74	80.62
전년대비 증가율	2.38%	17.77%	20.88%	-1.52%	1.09%	0.89%
연평균 성장률	1.02%	-0.57%	-1.37%	3.22%	2.40%	1.44%

자료: 식품의약품안전처2018.12[2018 식품의약품통계연보]

&cr

emb0003167c09b9.jpg [국내 가계소비지출 중 식품에 대한 월평균소비지출금액]

자료: 통계청[가계동향조사]

국내 식염시장은 2018년 1,427억원 규모로 2015년 이후 연평균 3.3%씩 성장하고 있습니다. 제품 유형별로 볼 때, 가계에서 통상적으로 사용하고 있는 정제소금 및 재제조소금이 동기간 각각 연평균성장률 1.96%, 2.18%를 나타낸 것에 반해 태움·용융소금과 가공소금은 연평균 10.3%, 13.7% 성장했습니다. 이는 영양학적 가치에 대한 사회적 관심 증가로 미네랄이 풍부한 죽염과 같은 태움용융소금, 함초소금, 해초소금등과 같은 기타소금의 수요가 최근 크게 늘어난 것으로 보입니다.&cr

향후 국내 식염산업은 프리미엄 식품으로 조명받고 있는 태움·용융소금 제품을 중심으로 현재와 같은 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 내수 측면에서 볼 때, 프리미엄 식품에 대한 사회적 관심과 전문화된 유통채널이 증대되고 있기 때문입니다. 수출 시장도 긍정적입니다. 세계 최대의 소비국가 중 하나이자, 인접국가인 중국의 경우 국가 독점사업으로 지정해 생산과 유통을 통제해왔던 소금 전매제를 2016년부터 폐지하기로 하는 등 수출 여건이 개선되고 있기 때문입니다. 현재 중국은 수입하는 소금의 대부분이 공업용이며, 식용소금은 대부분 자체 생산을 통해 조달하고 있습니다. 중국 식용소금의 대부분은 소금 성분이 든 암염에서 제조한 정제염으로 맛과영양학적 가치 측면에서 천일염 및 기타 해외 프리미엄 소금에 비해 열위에 있는 것으로 중국 내에서 인식되고 있습니다. 따라서 향후 식용소금 시장이 개방될 경우 중국의 중,고급 식용소금 수입이 급격히 늘어날 수 있을 전망입니다. 중장기적으로는 전세계 약 16억명으로 추산되는 이슬람교인 대상의 할랄 식품시장도 순차적으로 개방되고 있고, 이에 대한 우리 정부의 수출 지원 정책 또한 확대되고 있어 같은 아시아문화권 내의 말레이시아, 인도네시아, 싱가폴 등의 지역이 또 다른 주요 수출 시장으로 부상할 것으로 판단됩니다.&cr

[국내 식염 및 식염가공식품 시장 규모]

(단위: 백만원)

품목명	2015년	2016년	2017년	2018년
태움·용융소금	16,873	17,996	20,972	22,640
재제조소금	11,621	12,595	11,905	12,399
정제소금	41,038	41,585	42,755	43,493
가공소금	27,185	36,212	38,094	40,006
천일염	39,026	22,906	22,541	22,838
기타소금	1,176	824	1,233	1,371
합계	136,919	132,118	137,500	142,747

자료: 식품의약품안전처 [2018년 식품 및 식품첨가물 생산실적 통계집]

② 고령친화식품시장

세계적으로 영양과 위생의 중요도 증가, 의료·보건산업 발전, 교육기회 확대 및 경제생활 개선 등에 따라 인간의 수명이 점차 증가하고 있고, 이에 고령자 인구의 절대수와 구성비가 다른 연령층보다 빠른 속도로 증가하고 있으며, 이러한 인구구조 변동에 대비해 사회의 대응 능력이 촉구되고 있는 상태입니다. 이러한 고령사회가 진전됨에 따라 간호 서비스 수요자 증가, 고령인구의 영양 부족 문제 대두, 고령 인구의 구매력 증가 등의 이유로 고령자층이 가지는 경제적 비중에 주목하여 시니어 산업이 확대되고 있으며 식품의 경우 고령사회에 대한 문제해결 이라는 측면과 함께 고령자들의 관심이 높은 부분입니다. &cr

emb0003167c09ba.jpg 세계인구 고령화 비율

자료 : 2016 가공식품 세분시장 현황 ‘고령친화식품시장’&cr

고령친화식품에 대한 명확한 시장이 정의되어 있는 일본 시장을 보면, 타 해외국가보다 고령화가 급격히 진행되고 있으며, 이에 소비자층의 20%이상을 고령의 고객들이 차지한다는 조사에 근거하여 시니어 산업을 발전시키고 있습니다. 일본 고령 사회 기간은 1995~2005년으로 건강기능식품 시장 성장은 고령 사회 진입 전 가장 빨랐으며1990~1994년 고령화 사회 시기 연평균 시장 성장률은 11.9%였으나 초기 시장 형성에 따른 효과로 유의미한 시장 성장은 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지이며 고령 사회 기간과 일치하였습니다. 건강기능식품 연평균 성장률(1995~2005)은 6.4%이며, 누적 허가 품목 수는 1990년대 중반 이후 비로소 급증한 것으로 보아 고령 사회 진입이 건강기능식품 시장 형성과 성장을 촉발 했다고 볼 수 있습니다.

emb0003167c09bb.jpg 과거 일본의 고령사회시기 건강기능식품시장규모와 성장률 추이

자료 : 고령사회 먹는 것도 다르다(‘2017, 신한금융투자)&cr

국내 전반적인 F&B산업의 전망은 기능성 프리미엄제품이 주도할 것으로 전망하는데 이에 대한 단초는 일본 F&B산업에서 찾을 수 있을 것입니다. 일본은 65세 이상의인구가 전체인구의 26.0%를 차지하며(2014년 기준) 전 세계에서 가장 고령화된 국가로 가속화되는 고령화와 저조한 출산율은 인구감소로 인한 판매량의 감소와 직결되고, 판매량 감소로 인한 F&B 산업 성장 정체와 기능성 프리미엄 제품의 확대를 초래하였습니다. 한국 또한 직면한 사회적 문제가 일본과 매우 유사하여 2035년부터 인구가 감소하는 구간에 진입할 것으로 전망되며, 출산율은 일본보다 낮은 1.2명으로 국내고령화속도는 일본의 고령화 속도보다 더 빠를 것으로 전망됩니다. 직면한 사회적 문제가 비슷하기 때문에 결국 일본의 F&B 산업의 방향성과 국내F&B 산업의 방향성은 결국 비슷하게 인구감소에 따른 판매량 감소로 인한 F&B 산업 성장 정체, 기능성 프리미엄 제품의 확대 움직임이 나타나고 있습니다.

[고령친화식품 시장규모(주요 연관품목 중심)]

(단위: 백만원)

구분	고령친화식품 범위 품목군					품목군 소계	고령친화식품 시장 규모4)
건강기능식품	특수용도식품1)	전통·발효식품2)	두부류 또는 묵류	인삼/홍삼제품3)
2011	1,312,600	29,305	2,304,134	603,900	307,503	4,557,442	510,434
2012	1,350,700	33,724	2,621,611	617,297	348,002	4,971,333	581,646
2013	1,406,600	39,240	2,725,557	615,583	282,898	5,069,878	618,525
2014	1,564,000	44,135	2,724,664	575,202	230,534	5,138,535	652,594
2015	1,732,600	47,693	3,014,012	696,424	541,967	6,032,696	790,283
2016	2,017,500	50,069	3,176,416	782,123	380,084	6,406,192	845,617
2017	2,129,700	61,113	3,303,712	697,166	272,380	6,464,071	892,042

* 자료 : 2016 가공식품 세분시장 현황 고령친화식품시장(한국농수산식품유통공사),2017 식품 및 식품첨가물 생산실적(식품의약품 안전처), 2018 식품의약품통계연보(식품의약품안전처)&cr* 각 품목별 출하액 : 연도별 식품 및 식품첨가물 생산실적, 식품의약품 안전처&cr 건강기능식품 출하액 : 연도별 식품의약품통계연보, 식품의약품안전처

1) 특수용도식품 출하액 중 영유아 및 임산/수유부용 식품, 체중조절용 조제식품은 제외함

2) 전통·발효식품은 젓갈류, 절임식품, 김치류, 장류 출하액의 합계값임

3) 인삼/홍삼제품은 인삼/홍삼음료, 인삼/홍삼차, 인삼/홍삼 당절임 출하액의 합계값임

4) 고령친화식품 시장 규모는 품목군 소계값에 65세 이상 노인인구 비중을 곱한 값임&cr

고령사회 가속화에 따라서 2017년 국내 고령친화식품 산업 규모는 8,920억원으로 추산되며, 2023년에는 1조 9,647억원(연평균 성장률 12.6%)으로 성장할 전망으로 향후 시장 성장이 기대 됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 세계 최초로 죽염을 산업화한 기업으로 주력 제품인 인산죽염은 4대째 내려오는 전통 제조방식으로 생산하며 시장에서 해당 분야 최고의 품질로 평가 받고 있습니다. 인산 죽염은 2018년 기준 한 국죽염공업협동조합에 가입한 총 17개사 중 재무제표 조회가 가능한 경쟁사들 가운데 가장 높은 매출액을 기록하고 있으며, 이는 죽염 종가로서의 생산 노하우와 오랜 기간 구축된 인산 브랜드 인지도 및 고객 신뢰도를 반영하고 있습니다. 또한, 죽염 시장의 선도업체로서 당사는 향후 죽염응용제품 및 건강기능식품 등, 제품 응용성 측면에서 높은 잠재력을 보유하고 있습니다.

당사는 1회, 3회, 9회 법제한 죽염을 생산하고 있으며 당사의 죽염제조 공정은 HACCP 인증시설에서 높은 품질관리 체계에 따라 이루어지고 있습니다 . 인산죽염의 제조공정 중 당사만의 노하우인 법제와 용융 방식으로 고급 죽염을 생산하고 있으며, 실험 결과 당사의 법제와 용융을 거칠수록 항산화 효과를 나타낸다는 실험 결과가 있습니다. 인산 죽염은 알칼리성 식품으로 높은 항산화 효과와 다양한 미네랄을 보유한식품으로서 인산 죽염의 고객 충성도를 오랜 기간 견인하고 있습니다. &cr&cr당사는 죽염의 항산화 작용, 높은 미네랄 햠유량 등의 성질을 응용하여 각 특장점을 부각시킬 수 있는 연계 제품들을 생산 및 판매하고 있으며 죽염응용제품에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 식품제조를 지배적 사업 부문으로 운영하고 있으며 반복되는 제조공정의 특성 및 제조방식에 따라 제품과 상품으로 매출 유형을 분류하고 주요 품목별로 구분, 공시하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

① 경쟁 상황&cr국내 죽염시장은 세계 최초로 죽염을 산업화한 당사가 압도적인 시장 지배력 확보하고 있으며, 이외에 다수의 군소 업체들이 죽염 제조 및 판매업을 영위하고 있는 상황입니다. 현재 당사를 포함해 국내 주요 죽염제조업체 17개사가 한국죽염공업협동조합에 가입해 천일염, 송진 등의 공동구매, 연구개발, 홍보, 품질관리기준 마련 등을 공동으로 수행하고 있으며, 기업 간 출혈 경쟁보다는 명품 소금으로서의 국내외죽염 시장 규모를 동반 확대하려는 노력을 펼치고 있습니다. 당사의 김윤세 대표이사는 조합 설립 시기(1997년)부터 2011년까지 5대에 걸쳐 조합 이사장을 맡은바 있는 등 국내 죽염 시장에서 동사의 영향력은 매우 큰 편이라 할 수 있습니다.&cr&cr② 경쟁업체 현황

재무적인 측면에서 당사의 위치를 살펴보면, 한국죽염공업협동조합에 가입한 다른 17개 업체 가운데 2018년 재무수치 조회가 가능한 영진그린식품외 2개 업체를 대상 으로 비교해 볼 수 있습니다. 이 경우 당사는 매출액 252억 원을 기록, 2위 업체인 영진그린식품(73억원) 대비 3배 이상 의 시장 지배력을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 당사는 향후 B2B 시장 진입, 대중홍보수단 강화, 중국시장 진출 등을 통해 공격적인 매출 확장을 계획하고 있으며, 이를 통해 시장 지배 사업자로서의 위치를 더욱 공고화하는 한편, 국내 프리미엄 죽염 제품의 세계화에도 앞장설 예정입니다.

【 당사 및 주요 경쟁업체 비교 현황(2018) 】&cr (단위: 천원)

회사명	인산가	영진그린식품	고려전통식품	삼보죽염
자산	34,920,745	5,217,855	3,228,466	1,796,323
부채	10,714,208	1,904,976	2,226,577	1,339,973
자본	24,206,536	3,312,879	1,001,889	456,351
매출액	25,231,613	7,330,402	3,044,302	1,049,593
영업이익	4,216,481	283,736	87,919	148,885

(출처 : 당사 및 Cretop에서 재무제표가 조회 가능한 3개 업체대상)

(3) 시장의 특성

당사는 죽염응용식품 및 기타 친환경 건강지향식품을 제조 및 판매하는 기업으로서 넓은 의미에서 가공식품 제조 산업, 좁은 의미에서는 식염 가공 산업에 속한다고 볼 수 있습니다. 국내 일반 가공식품 시장은 1990년대 중반 이후 국민 소득의 향상, 가공식품의 양적, 질적 개선 등에 따라 급격히 성장해왔으며, 현재는 성숙기에 진입했다고 볼 수 있습니다. 현재 일반 가공식품 시장의 경우 소수 대기업과 다수 중소기업이 병존하는 이중구조를 띠고 있으며, 산업 진입장벽이 타 산업 대비 상대적으로 낮고 제품 간 차별화가 쉽지 않아 시장 내 경쟁 강도도 매우 높은 편입니다. 한편, 최근 몇 년간 소비자 기호의 다변화, 해외 가공식품 수입 확대, 식품 안정성 및 기능성에 대한 소비자 관심 증대, 온/오프라인에 걸친 다양한 유통채널 증가 등에 힘입어 기존의 니치마켓으로 인식됐던 친환경 식품, 건강기능식품, 간편식품 등의 세분시장들이 급격하게 성장하고 있으며, 이러한 시장들을 중심으로 전체 가공식품 시장은 추가 성장 동력을 얻고 있는 상황입니다. 실제로 농림축산식품부에서 조사한 가공식품 소비자 태도조사에 따르면 앞서 언급한 프리미엄(친환경, 건강기능강화 등) 가공식품 및 간편식을 비롯해 수입가공식품, PB가공식품 등의 세분화된 가공식품에 대해 소비자구입 경험 비중이 빠르게 상승해 온 것을 알 수 있습니다.&cr&cr [주요 가공식품 카테고리별 구입 경험]

emb0003167c09ac.jpg [주요 가공식품 카테고리별 구입 경험]

자료: 농림축산식품부 [2014 가공식품 소비자 태도조사]&cr

이 중 프리미엄 가공식품이란 일반 제품에 비해 좋은 원료(특정원산지의 원료, 건강기능 강화, 유기농, 최상급품질 원료 사용 등), 생산방법(첨가물 없음, 자연발효 등) 등에서 기능, 맛, 포장 등이 차별화된 상품을 의미합니다. 당사는 고급 천일염과 대나무 원료를 기반으로 여러 단계의 수제 가공 공정을 거쳐 건강에 유익한 가공식품을 제조하는 기업으로서, 주요 목표시장이 이러한 프리미엄 가공식품 시장입니다.&cr프리미엄 가공식품 시장은 그 특성상 제품 가격 수준이 통상적인 식품에 비해 높아 과거 일부 친환경식품 유통업체에 한정돼 성장해 왔습니다. 하지만, 최근 몇 년간 국민소득의 향상, 식품 안정성에 대한 관심 증대 등에 힘입어 시장 규모가 급격히 확대되고 있습니다. &cr&cr실제로 공신력 있는 재무수치가 확인 가능한 국내 주요 친환경식품 유통업체의 합산 매출액은 10년전 대비 연평균 16%라는 높은 성장률을 시현하고 있습니다. 더욱이 국내 주요 백화점등 대형 유통업체들 또한 최근 프리미엄 식품 시장의 성장 잠재력을높게 평가하며 시장에 공격적으로 뛰어들고 있습니다. 이들은 과거 전통적인 식품관 경영에서 탈피해 고급 식료품 판매 및 국내 주요 레스토랑들을 함께 입점시키는 등의통합 마케팅을 통해 집객력을 강화하고 있으며, 이를 통해 매출 신장을 꾀하고 있습니다. 2018년 롯데슈퍼는 신선식품 비중이 고급65%, 일반 35%로 구성된 '프리미엄푸드마켓'을 열고 같은 자리에 있던 일반 롯데슈퍼 대비 최고 43.1% 가 늘어난 매출을 기록하며 프리미엄 매장 확대에 나섰고, 신세계는 스타필드 하남, 고양점에 프리미엄 푸드마켓 'PK마켓'을, 현대백화점도 프리미엄 수퍼마켓 '현대식품관'을 열어 프리미엄 콘셉트를 특화된 경쟁력으로 활용하고 있습니다.&cr

프리미엄 식품 시장 내 동사의 주요 제품 카테고리인 식염 제품 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 프리미엄 식염은 통상적으로 일반 정제염에 비해 마그네슘, 칼륨, 칼슘 등 생체대사를 원활하게 하는데 도움을 주는 미네랄을 풍부하게 함유한 제품입니다. 프리미엄 식염 시장은 시장 형성 초기, 프랑스 게랑드 염전에서 추출한 소금이 미네랄이 풍부하다고 알려지면서 프리미엄 소금에 대한 사회적 관심이 높아졌습니다. 이후 히말라야 핑크소금, 사해 소금 등 다양한 제품이 수입 유통되면서 시장이 확대됐습니다. 국내 천일염의 경우, 프랑스 게랑드 소금보다 마그네슘, 칼륨이 배 이상 많다는 사실이 알려지면서 국산 프리미엄 식염의 시초로 자리 잡았습니다. 이후 전통방식으로 복원한 갯벌 위 염전에서 천일염을 수확한 토판염, 숙성 천일염, 죽염 등 천일염을 한층 업그레이드한 고급 제품들이 시장에 출시되고 있습니다. 과거 소금을 규제ㆍ관리하던 염관리법도 소금산업진흥법으로 개정되어 국가적 차원에서의 국내산 소금산업 육성이 전개되고 있습니다. &cr

emb0003167c09ad.jpg [국내 주요 친환경식품 유통업체 합산 매출액 추이]

주: 주요 친환경식품 유통업체 중 외부감사대상법인인 초록마을, 올가홀푸드의 합산 매출액&cr 자료: 금융감독원 전자공시(DART)

[시중에 유통되고 있는 주요 프리미엄 소금]

제품명	특징
히말라야 핑크 &cr암염 가는 소금	히말라야 고원지대에서 약 2만년 전에 형성된 소금바위에서 생성된 소금, 철분, 요오드, 칼슘 등 84종의 미네랄 함유
사해 가는 소금	이스라엘 사해의 천일염을 정제한 소금. 사해에서만 얻을 수 있는 12종의 미네랄 등 총 33종 미네랄 함유
칸나멜라 그레이브레타뉴 소금	프랑스 게랑드 염전에서 추출한 소금
핑크 솔트 &cr플레이크	세계 희귀 소금 산지인 호주 머레이 강에서 자연적으로 형성된 분홍색 소금
나귀소금	전남 신안군 도초도에서 연중 햇볕이 가장 많은 6~8월 생산한 천일염. 5년 이상 숙성
염꽃천일염	물 위에 소금 결정이 떠 있는 모습이 꽃같다는 의미에서 이름 붙여진 최상급 토판염
커피소금	최상급 천일염을 엄선해 만들 것으로 커피에 넣어 독특한 풍미를 내는데 쓰임

자료: 신세계백화점, 갤러리아백화점&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 인산죽염 항노화 특화농공단지 조성

당사는 경상남도 함양군을 중심으로 인산 죽염 항노화 특화농공단지 조성 사업을 추진하고 있습니다. 동 사업은 전북 남원 및 경남 함양 경계지역인 함양읍 죽림리 산318번지 일원에 21만722㎡ 면적의 농공단 지를 조성하는 사업으로 1차 산업(농산물 생산), 2차 산업(식품제조생산), 3차 산업(유통, 판매, 체험, 관광)융합을 통해 산업과 문화, 건강과 휴양체험을 함께하는 복합기능 지역특화 농공단지입니다. &cr

단지 내에는 △죽염, 엑기스, 환류, 장류 등 공장 △영화관, 체험관, 홍보관 등 문화센터 △판매장, 레스토랑, 카페 등 판매 센터 △연수원, 강당, 기숙사 등 힐링 센터 등을조성할 계획이며 이외에도 연구실, 안내소 등도 설치됩니다. 조성되는 특화단지는 기존 공산품만 생산하는 일반적인 공장 개념을 뛰어넘어 생산 및 제조시설을 비롯한 다양한 체험과 공연· 전시·휴양시설을 갖춘 힐링과 문화가 결합된 복합농공단지로서중장기적으로 당사의 신성장 동력으로 작용 가능할 전망입니다. 또한 현재 함양군내 산개해 위치해 있는 공장, 물류창고, 연수원의 물리적인 차이는 농공단지내 당사 생산 및 관리시설의 집합을 통해 당사의 업무 및 생산의 효율성 증대를 도모할 수 있을것으로 예상합니다. 생산시설 및 물류창고의 통합운영으로인한 물류비용 절감은 이익증대에 영향을 줄것으로 판단하고 있으며, 생산부문 및 관리부문 통합으로 보다 효율적인 관리시스템을 구축하여 관리의 효율성 또한 높일 수 있을것으로 기대하고 있습니다.

&cr② 전통주류시장 진출&cr당사는 인산 김일훈 선생의 죽염종가로서 전통적 생산방식에 따라 장류 및 죽염응용식품을 제조해오면서 수 십년 간 축적되어온 발효 기술을 기반으로 첨가제 없는 전통주를 보급, 대중화하고자 독자적인 브랜드를 만들어 지난 18년 3월 전통주류시장에 진출하게 되었습니다. 2017년 3월 30일자 인산가 주주총회에서 주류, 탁주, 증류식 소주, 일반 증류주 제조 및 판매업의 신규 사업목적 등재가 승인 되었고, 농업회사법인 인산농장에서 주류를 생산하고 있으며, 당사에서 판매를 진행하고 있습니다. 최근전통주시장의 높은 성장을 비추어 볼때 향후 당사의 매출 신장에 영향을 줄 것으로 판단하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

영업조직도.jpg 영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황, (1) 영업개황 및 사업부문의 구분, (가) 영업개황"의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 3 기 2019년 12월 31일 현재
제 2 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 인산가와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
자산
I. 유동자산		26,774,207,980		16,111,001,328
현금및현금성자산	11,686,034,428		3,320,673,714
매출채권	898,171,054		868,481,368
기타금융자산	7,523,116,293		6,808,445,625
기타자산	238,282,431		228,325,002
재고자산	6,428,603,774		4,885,075,619
II. 비유동자산		23,578,062,939		18,809,743,962
유형자산	20,269,348,212		14,921,112,329
무형자산	353,036,365		532,369,247
기타금융자산	216,681,751		1,113,384,251
기타자산	2,585,581,535		1,852,986,981
이연법인세자산	153,415,076		389,891,154
자산총계		50,352,270,919		34,920,745,290
부채
I. 유동부채		8,174,847,467		8,023,227,938
매입채무	229,074,815		375,932,648
계약부채	175,416,307		439,032,528
단기차입금	891,000,000		990,000,000
유동성장기차입금	3,725,000,000		2,787,500,000
유동성전환사채	-		1,164,704,117
유동리스부채	217,740,978		-
당기법인세부채	714,259,260		296,709,070
기타금융부채	1,921,309,032		1,779,076,469
기타부채	301,047,075		190,273,106
II. 비유동부채		12,035,819,946		2,690,980,835
장기차입금	2,750,000,000		1,825,000,000
비유동리스부채	100,786,708		-
전환사채	8,724,762,786		531,431,596
기타금융부채	460,270,452		334,549,239
부채총계		20,210,667,413		10,714,208,773
자본
지배기업의 소유주지분		29,980,264,889		24,072,771,436
I. 납입자본		19,174,948,075		15,001,680,445
보통주자본금	2,650,785,100		2,447,125,600
주식발행초과금	16,524,162,975		12,554,554,845
II. 연결이익잉여금		8,662,705,588		5,800,132,060
III. 연결기타자본항목		2,142,611,226		3,270,958,931
IV. 연결기타포괄손익누계액		-		-
비지배지분	161,338,617	161,338,617	133,765,081	133,765,081
자본총계		30,141,603,506		24,206,536,517
부채와자본총계		50,352,270,919		34,920,745,290

&cr

연 결 손 익 계 산 서

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 인산가와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
3개월	누적	3개월	누적
I. 매출액	6,895,895,526	25,864,241,016	6,777,060,816	25,231,613,050
II. 매출원가	2,332,274,756	9,008,363,346	2,281,860,322	8,568,145,267
III. 매출총이익	4,563,620,770	16,855,877,670	4,495,200,494	16,663,467,783
IV. 판매비와 관리비	3,203,879,506	12,827,029,620	2,820,786,227	12,446,986,575
대손상각비	26,164,685	235,208,894	(6,285,657)	36,063,119
기타판매비와 관리비	3,177,714,821	12,591,820,726	2,827,071,884	12,410,923,456
V. 영업이익	1,359,741,264	4,028,848,050	1,674,414,267	4,216,481,208
금융수익	28,653,144	101,981,192	27,319,648	89,974,916
금융비용	84,284,611	239,163,804	91,807,234	459,255,364
기타의 대손상각비	-	-	-	2,200,000
기타금융비용	84,284,611	239,163,804	91,807,234	457,055,364
기타수익	457,472,039	509,231,778	17,539,829	64,565,976
기타비용	11,517,592	175,444,086	1,077,025,806	4,181,606,420
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,750,064,244	4,225,453,130	550,440,704	(269,839,684)
법인세비용	460,379,036	846,756,666	293,742,505	660,388,892
VII. 연결당기순이익(손실)	1,289,685,208	3,378,696,464	256,698,199	(930,228,576)
연결당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분(손실)	1,270,492,928	3,351,122,928	249,532,703	(951,053,571)
비지배지분	19,192,280	27,573,536	7,165,496	20,824,995
VIII. 연결기타포괄손익	-	-	-	-
IX. 연결총포괄이익(손실)	1,289,685,208	3,378,696,464	256,698,199	(930,228,576)
연결총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분(손실)	1,270,492,928	3,351,122,928	249,532,703	(951,053,571)
비지배지분	19,192,280	27,573,536	7,165,496	20,824,995
X. 주당손익
기본주당이익(손실)	48	129	10	(45)
희석주당이익(손실)	47	129	10	(45)

&cr 연 결 자 본 변 동 표

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 인산가와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
보통주자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr 누계액	지배기업의 소유주에게&cr귀속되는 자본합계
2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	4,156,847,103	7,094,929,791	(121,212,110)	(5,218,800)	13,325,345,984	112,940,086	13,438,286,070
전환사채의 보통주 전환	199,470,200	2,053,024,002	-	(115,923,193)	-	2,136,571,009	-	2,136,571,009
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	1,262,133,233	-	1,262,133,233	-	1,262,133,233
주식기준보상거래 부여	-	-	-	180,877,471	-	180,877,471	-	180,877,471
주식기준보상거래 행사	29,950,500	318,038,640	-	(102,395,040)	-	245,594,100	-	245,594,100
합병으로 인한 자본변동	17,704,900	6,026,645,100	-	-	-	6,044,350,000	-	6,044,350,000
합병으로 인한 전환권대가	-	-	-	2,167,478,570	-	2,167,478,570	-	2,167,478,570
배당금 지급	-	-	(338,525,360)	-	-	(338,525,360)	-	(338,525,360)
당기순이익(손실)	-	-	(951,053,571)	-	-	(951,053,571)	20,824,995	(930,228,576)
연결대상범위의 변동	-	-	(5,218,800)	-	5,218,800	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	247,125,600	8,397,707,742	(1,294,797,731)	3,392,171,041	5,218,800	10,747,425,452	20,824,995	10,768,250,447
2018.12.31 (기말자본)	2,447,125,600	12,554,554,845	5,800,132,060	3,270,958,931	-	24,072,771,436	133,765,081	24,206,536,517
2019.01.01 (기초자본)	2,447,125,600	12,554,554,845	5,800,132,060	3,270,958,931	-	24,072,771,436	133,765,081	24,206,536,517
전환사채의 보통주 전환	188,708,900	3,810,850,735	-	(1,216,177,272)	-	2,783,382,363	-	2,783,382,363
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	(933,587)	-	(933,587)	-	(933,587)
주식기준보상거래 행사	14,950,600	158,757,395	-	88,763,154	-	262,471,149	-	262,471,149
배당금 지급	-	-	(488,549,400)	-		(488,549,400)	-	(488,549,400)
당기순이익(손실)	-	-	3,351,122,928	-	-	3,351,122,928	27,573,536	3,378,696,464
자본 증가(감소) 합계	203,659,500	3,969,608,130	2,862,573,528	(1,128,347,705)	-	5,907,493,453	27,573,536	5,935,066,989
2019.12.31 (기말자본)	2,650,785,100	16,524,162,975	8,662,705,588	2,142,611,226	-	29,980,264,889	161,338,617	30,141,603,506

&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 인산가와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,180,687,054		2,763,655,560
영업에서 창출된 현금	4,701,987,133		4,083,646,079
이자수취(영업)	96,234,215		138,585,671
이자지급(영업)	(173,086,164)		(245,924,950)
법인세납부(영업)	(444,448,130)		(1,212,651,240)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,490,190,941)		(2,069,833,560)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	15,275,296,259		7,456,557,832
단기금융상품의 처분	14,500,000,000		6,343,000,000
단기대여금의 감소	245,475,181		-
기타투자자산의 처분	-		180,454,920
유형자산의 처분	159,568,578		15,845,672
정부보조금 수령	-		100,000,000
보증금의 감소	370,252,500		67,534,149
합병으로 인한 현금증가	-		749,723,091
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(21,765,487,200)		(9,526,391,392)
단기금융상품의 취득	(14,980,000,000)		(6,060,000,000)
장기금융상품의 취득	-		(450,000,000)
단기대여금의 취득	-		(466,749,525)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-		(3,000,000)
기타투자자산의 취득	(698,500,000)		(702,000,000)
유형자산의 취득	(6,046,820,520)		(1,657,066,585)
무형자산의 취득	(20,166,680)		(165,948,282)
보증금의 증가	(20,000,000)		(21,627,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,675,476,551		(1,838,732,229)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	12,122,594,920		2,527,353,045
장기차입금의 증가	2,000,000,000		1,300,000,000
전환사채의 발행	10,000,000,000		-
주식선택권행사로 인한 현금유입	122,594,920		245,594,100
자기주식의 처분	-		981,758,945
보증금의 증가	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(1,447,118,369)		(4,366,085,274)
단기차입금의 상환	(99,000,000)		(3,260,000,000)
유동성장기부채의 상환	(137,500,000)		(292,137,846)
장기차입금의 상환	-		(382,138,211)
배당금지급	(488,549,400)		(338,525,360)
비유동리스부채의 감소	(676,068,969)		-
보증금의 감소	(46,000,000)		(29,500,000)
자기주식의 매입	-		(63,783,857)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		8,365,972,664		(1,144,910,229)
V. 기초 현금및현금성자산		3,320,673,714		4,465,957,016
VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(611,950)		(373,073)
VII. 기말 현금및현금성자산		11,686,034,428		3,320,673,714

&cr&cr 2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 3 기 2019년 12월 31일 현재
제 2 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 인산가	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
자산
I. 유동자산		20,090,413,114		15,889,552,340
현금 및 현금성자산	11,385,089,770		3,281,757,660
매출채권	897,131,678		791,225,500
기타금융자산	7,925,915,798		7,351,386,591
기타자산	234,782,592		214,497,388
재고자산	5,647,493,276		4,250,685,201
II. 비유동자산		21,509,355,977		16,634,135,016
유형자산	17,546,324,453		12,099,992,676
무형자산	349,596,365		527,969,247
투자부동산	319,940,685		306,886,459
종속기업투자	360,000,000		360,000,000
기타금융자산	216,681,751		1,113,384,251
기타자산	2,585,581,535		1,852,986,981
이연법인세자산	131,231,188		372,915,402
자산총계		47,599,769,091		32,523,687,356
부채
I. 유동부채		7,108,833,800		7,594,730,501
매입채무	476,557,637		296,054,701
계약부채	175,286,987		364,775,805
단기차입금	891,000,000		990,000,000
유동성장기차입금	2,650,000,000		2,700,000,000
유동성전환사채	-		1,164,704,117
유동리스부채	217,740,978		-
당기법인세부채	667,662,671		280,670,618
충당부채	-		-
기타금융부채	1,737,734,258		1,618,488,019
기타부채	292,851,269		180,037,241
II. 비유동부채		11,535,819,946		1,610,857,834
장기차입금	2,250,000,000		750,000,000
비유동리스부채	100,786,708		-
전환사채	8,724,762,786		531,431,596
기타금융부채	460,270,452		329,426,238
부채총계		18,644,653,746		9,205,588,335
자본
I. 납입자본금		19,174,948,075		15,001,680,445
보통주자본금	2,650,785,100		2,447,125,600
주식발행초과금	16,524,162,975		12,554,554,845
II. 이익잉여금(결손금)		7,629,262,789		5,037,166,390
III. 기타자본항목		2,150,904,481		3,279,252,186
자본총계		28,955,115,345		23,318,099,021
부채 및 자본총계		47,599,769,091		32,523,687,356

손 익 계 산 서

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 인산가	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
I. 매출액	6,932,909,947	26,019,709,811	6,797,557,688	25,399,566,605
II. 매출원가	2,657,517,024	9,756,113,455	2,438,020,227	9,090,064,647
III. 매출총이익	4,275,392,923	16,263,596,356	4,359,537,461	16,309,501,958
IV. 판매비와관리비	3,167,798,964	12,627,180,507	2,774,938,192	12,310,949,722
1. 대손상각비	26,164,685	235,208,894	(6,285,657)	36,063,119
2. 기타판매비와 관리비	3,141,634,279	12,391,971,613	2,781,223,849	12,274,886,603
V. 영업이익	1,107,593,959	3,636,415,849	1,584,599,269	3,998,552,236
금융수익	33,160,044	123,175,061	35,626,094	135,777,440
금융비용	75,691,991	212,980,358	81,507,349	398,989,534
기타의 대손상각비	-	-	-	2,200,000
기타금융비용	75,691,991	212,980,358	81,507,349	396,789,534
기타수익	457,220,301	508,172,514	19,989,181	64,177,858
기타비용	11,517,591	173,643,672	1,077,024,849	4,181,602,351
VI. 법인세비용참감전순이익	1,510,764,722	3,881,139,394	481,682,346	(382,084,351)
법인세비용	420,235,546	800,493,595	326,213,670	654,333,264
VII. 당기순이익	1,090,529,176	3,080,645,799	155,468,676	(1,036,417,615)
VIII. 기타포괄손익	-	-	-	-
IX. 총포괄손익	1,090,529,176	3,080,645,799	155,468,676	(1,036,417,615)
X. 주당손익
기본주당이익	41	119	7	(49)
희석주당이익	41	119	7	(49)

&cr 자 본 변 동 표

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 인산가	(단위 : 원)

과 목	자본
보통주자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	4,156,847,103	6,412,109,365	(112,918,855)		12,656,037,613
전환사채의 보통주 전환	199,470,200	2,053,024,002		(115,923,193)		2,136,571,009
자기주식 거래로 인한 증감				1,262,133,233		1,262,133,233
주식기준보상거래	29,950,500	318,038,640		78,482,431		426,471,571
합병으로 인한 자본변동	17,704,900	6,026,645,100				6,044,350,000
합병으로 인한 전환권대가				2,167,478,570		2,167,478,570
배당금지급			(338,525,360)			(338,525,360)
당기순이익(손실)			(1,036,417,615)			(1,036,417,615)
자본 증가(감소) 합계	247,125,600	8,397,707,742	(1,374,942,975)	3,392,171,041		10,662,061,408
2018.12.31 (기말자본)	2,447,125,600	12,554,554,845	5,037,166,390	3,279,252,186		23,318,099,021
2019.01.01 (기초자본)	2,447,125,600	12,554,554,845	5,037,166,390	3,279,252,186		23,318,099,021
전환사채의 보통주 전환	188,708,900	3,810,850,735		(1,216,177,272)		2,783,382,363
자기주식 거래로 인한 증감				(933,587)		(933,587)
주식기준보상거래	14,950,600	158,757,395		88,763,154		262,471,149
배당금지급			(488,549,400)			(488,549,400)
당기순이익(손실)			3,080,645,799			3,080,645,799
자본 증가(감소) 합계	203,659,500	3,969,608,130	2,592,096,399	(1,128,347,705)		5,637,016,324
2019.12.31 (기말자본)	2,650,785,100	16,524,162,975	7,629,262,789	2,150,904,481		28,955,115,345

&cr

현 금 흐 름 표

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 인산가	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
영업활동현금흐름		4,177,541,814		2,678,164,756
영업에서 창출된 현금	4,627,045,590		3,785,890,621
이자수취(영업)	122,028,084		211,988,195
이자지급(영업)	(147,996,800)		(185,659,120)
법인세납부(영업)	(423,535,060)		(1,134,054,940)
투자활동현금흐름		(6,336,574,305)		(2,310,499,984)
단기금융상품의 처분	14,500,000,000		6,343,000,000
단기대여금의 처분	335,718,709		600,000,000
기타투자자산의 처분	-		180,454,920
유형자산의 처분	159,568,578		15,845,672
정부보조금의 수령	-		100,000,000
보증금의 감소	370,252,500		67,534,149
합병으로 인한 현금 증가	-		749,723,091
단기금융상품의 취득	14,980,000,000		6,060,000,000
단기대여금의 취득	-		451,854,375
장기금융상품의 취득	-		450,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 의 취득	-		3,000,000
기타투자자산의 취득	698,500,000		702,000,000
투자부동산의 취득	23,360,000		-
유형자산의 취득	5,960,087,412		2,517,428,159
무형자산의 취득	20,166,680		161,148,282
보증금의 증가	20,000,000		21,627,000
재무활동현금흐름		10,262,976,551		(1,516,113,172)
장기차입금의 증가	1,500,000,000		300,000,000
전환사채의 증가	10,000,000,000		-
주식선택권행사로 인한 현금유입	122,594,920		245,594,100
자기주식의 처분	-		981,758,945
단기차입금의 상환	99,000,000		2,295,000,000
유동성장기부채의 상환	50,000,000		199,995,000
장기차입금의 상환	-		116,662,000
보증금의 감소	46,000,000		29,500,000
비유동리스부채의 감소	676,068,969		-
배당금지급	488,549,400		338,525,360
자기주식의 매수	-		63,783,857
현금및현금성자산의순증가(감소)		8,103,944,060		(1,148,448,400)
현금및현금성자산의환율변동효과		(611,950)		(373,073)
기초현금및현금성자산		3,281,757,660		4,430,579,133
기말현금및현금성자산		11,385,089,770		3,281,757,660

이익잉여금처분계산서

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 인산가	(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		7,476,170,597		4,932,929,138
1. 전기이월미처분이익잉여금	4,395,524,798		5,969,346,753
2. 당기순이익(손실)	3,080,645,799		(1,036,417,615)
Ⅱ. 이익잉여금 이입액		-		-
1. 연구및인력개발준비금	-		-
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		873,303,580		537,404,340
1. 이익준비금	79,391,230		48,854,940
2. 배당금&cr (주당배당금(률):&cr 당기: 30원(1.6%)&cr 전기: 20원(1.3%)	793,912,350		488,549,400
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		6,602,867,017		4,395,524,798

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

사업연도	주당배당금	배당총액	시가배당률
2019년 (제3기)	30	793,912,350	1.60
2018년 (제2기)	20	488,549,400	1.28

※ 제3기 배당은 주주총회 승인결과에 따라서 변경될수 있습니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. &cr

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금배당결정 승인의 건

나. 의안의 요지

현금배당 결정내역

구분	제3기
1주당 배당금액	30원
배당총액	793,912,350원
시가배당률	1.60%

주) 배당금 총액은 발행주식총수(26,507,851주)에서 자기주식수(44,106주)를 제외한 주식수를 기준으로 산정한 금액입니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
손태원	60.05.17	사내이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
손태원	㈜인산가 &cr사장	2002년~2008년	Cheil Europe HQ 총괄사장	해당사항없음
2008년~2011년	㈜제일기획 광고기획 본부장(상무)
2012년~2017년	㈜대교 글로벌 총괄 본부장(전무)
2019년	㈜청호나이스 마케팅 및 해외사업부장(전무)
2019년~현재	㈜인산가 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
손태원	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사경영의 전문지식을 갖춘 자로서 당사의 발전과 성장을 위한 사내이사 적임자로 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	5.9억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다,

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다,

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하라고 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표 관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 &cr (단, 마지막 날인 2020년 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr▶ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 해당 사항 없음