Soulbrain Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 9, 2020

주주총회소집공고 2.8 솔브레인주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 9일
&cr
회 사 명 :	솔브레인 주식회사
대 표 이 사 :	강병창
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 34
	(전 화)031-719-0700
	(홈페이지)http://www.soulbrain.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무본부장	(성 명)김봉석
	(전 화)031-788-8168

&cr

주주총회 소집공고(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

3. 회의 목적 사항&cr

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, &cr 외부감사인 선임보고

&cr나. 부의안건&cr 제 1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산 &cr 서(안) 승인의 건)

제 2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물&cr

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 3월 9일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 (Tel : 031-788-8168)

솔브레인 주식회사

대 표 이 사 강 병 창 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명
서병문&cr(출석률 : 96 %)
---	---	---	---	---	---
참 석 여 부	찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2019.01.02	SOULBRAIN USA( 가 칭) 해외사무소 설치의 건	가결	참석	찬성
2	2019.01.04	내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	참석	찬성
3	2019.01.31	솔브레인멤시스(주) 단기차입금 연장에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성
4	2019.02.08	- 2018년 재무제표 승인의 건&cr- 2018년 이익잉여금 처분 및 배당의 건&cr - 나우 1호 유한회사 금전 대여 연장의 건	가결&cr가결&cr가결	참석	찬성&cr찬성&cr찬성
5	2019.02.15	- 2018년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건&cr- 내부회계관리제도 보고의 건&cr - 2018년 연결재무제표 승인의 건	가결&cr가결&cr가결	참석	찬성&cr찬성&cr찬성
6	2019.02.22	- 내부회계관리제도 평가 보고의 건&cr- 제30기 정기주주총회 소집의 건&cr- 제30기 정기주주총회 전자투표 이용의 건	가결&cr가결&cr가결	참석	찬성&cr찬성&cr찬성
7	2019.03.18	(주)프로웰 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성
8	2019.03.21	- 이사회규정 개정(안) 승인의 건&cr- 이사회 의장 선임의 건	가결&cr가결	참석	찬성
9	2019.03.27	바이오녹스 주식매수의 건	가결	불참석	-
10	2019.04.05	솔브레인멤시스(주) 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성
11	2019.04.22	한국산업은행 일반대출 재대출의 건	가결	참석	찬성
12	2019.04.25	Soulbrain HU Kft. 해외 현지법인 설립의 건	가결	참석	찬성
13	2019.05.17	- 한국수출입은행 수출금융 재대출의 건&cr- 솔브레인(시안)전자재료유한공사 신규차입금에 대&cr 한 외화지급보증의 건	가결&cr가결	참석	찬성&cr찬성
14	2019.06.12	솔브레인옵토스(주) 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성
15	2019.07.12	솔브레인(시안)전자재료유한공사 외화차입금 지급보증제공의 건	가결	참석	찬성
16	2019.08.02	더블유에스씨에이치(주) 신규 출자의 건	가결	참석	찬성
17	2019.08.07	솔브레인옵토스(주) 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성
18	2019.08.08	(주)프로웰 제3자배정 유상증자 참여의 건	가결	참석	찬성
19	2019.08.23	솔브레인라사(주) 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성
20	2019.09.25	- (주)프로웰 단기차입금 연대보증 제공의 건&cr- 제닉(상해)화장품유한공사 단기차입금 연장에 대한 연대 보증 제공의 건	가결&cr가결	참석	찬성&cr찬성
21	2019.10.11	(주)프로웰 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성
22	2019.10.25	솔브레인에스엘디(주), 솔브레인멤시스(주) 종속기업간 합병 승인의 건	가결	참석	찬성
23	2019.10.31	Soulbrain MI,Inc. 외화차입금에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성
24	2019.11.07	Seer,Inc.주식 매수의 건	가결	참석	찬성
25	2019.11.27	- 한국씨티은행 일반 차입금 기한 연장의 건&cr- 훽트(주) 단기차입금 연대보증 제공의 건&cr- 솔브레인에스엘디(주) 단기차입금 연대보증 제공의 건&cr- 솔브레인라사(주) 한국씨티은행 단기차입금 연대보증 제 공의 건&cr- 솔브레인라사(주) 국민은행 단기차입금 연대보증 제공의 건&cr- Genic(Shanghai) Cosmetics Co., Ltd 외화차입금 연대보 증 제공의 건	가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결	참석	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
26	2019.12.12	제 30기 별도재무제표 및 연결재무제표, 제31기 1분기, 반기, 3분기 별도재무제표 수정사항 승인의 건	가결	참석	찬성
27	2019.12.16	이사회 규정 개정(안) 승인의 건	가결	참석	찬성
28	2019.12.27	솔브레인에스엘디(주) 대여금 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	22억	25,008,000	25,008,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
차입보증	솔브레인에스엘디(주) (연결종속회사)	2019.01.31 ~	96	1.2
차입보증	Soulbrain MI (연결종속회사)	2019.11.01 ~	289	3.6
차입보증	훽트(주) (계열회사)	2019.11.27 ~	84	1.1
차입보증	Genic (Shanghai) Cosmetics Co.,Ltd	2019.12.12 ~	97	1.2
차입보증	Soulbrain (Xi'an) electronics materials Co.,Ltd	2019.07.12 ~	81	1.0
차입보증	Soulbrain (Xi'an) electronics materials Co.,Ltd	2019.05.28 ~	116	1.5

□ 상기 비율은 2019년 별도 포괄손익계산서상 매출액을 기준으로 산정함.&cr□ 2019년도 별도 포괄손익계산서는 확정 전 재무제표 기준임.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
훽트(주)	상품, 용역거래(매출,매입)	2019.01.01 ~ 2019.12.31	2,343	29.4
엠씨솔루션(주)	상품, 용역거래(매출,매입)	2019.01.01 ~ 2019.12.31	703	8.8
Soulbrain (Xi'an) electronic materials Co.,Ltd.	상품, 용역거래(매출,매입)	2019.01.01~ 2019.12.31	501	6.3
솔브레인라사(주)	상품, 용역거래(매출,매입)	2019.01.01 ~ 2019.12.31	461	5.8

□ 상기 비율은 2019년 별도 포괄손익계산서상 매출액을 기준으로 산정함.&cr□ 2019년도 별도 포괄손익계산서는 확정 전 재무제표 기준임.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 &cr

[반도체]&cr반도체 산업은 제품의 Life cycle이 빠른 지식 집약적 고부가가치 산업이며, 설비 및 연구개발 투자비율이 높은 장치 산업입니다. 반도체 소재 산업은 반도체 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 반도체 제조를 위한 웨이퍼 투입량이 많을수록 이에 필요한 소재 소요량이 증가합니다. &cr반도체 재료 산업은 자본 집약적 산업으로써 막대한 시설투자가 소요되는 산업이며 이는 초고순도, 초정도 품질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요하기 때문입니다.

더불어, 반도체 재료 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 연구개발 투자가 필요합니다. 다만 일반적으로 소자와 장비의 Life cycle이 3~4년인데 비해 재료는 약 5년 정도로 광의의 반도체 산업 내에서 상대적으로 긴 편이라고 할 수 있습니다.

&cr [디스플레이]&cr디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치 산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가 할 수록 소재 소요량이 증가합니다. &cr&cr [2차전지]&cr2차 전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차 전지는 제조 원가 가운데재료 비율이 높아, 소재 개발이 2차 전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. &cr

(2) 산업의 성장성&cr&cr [반도체]&cr반도체 시장은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 수시로 발생하고 있습니다. 최근에는 국내 반도체 업체 위주로 안정적으로 생산량을 증가시켜 나가고 있는 상황입니다. 특히 스마트폰으로 대표되는 IT 기기의 등장과 사물인터넷(IoT) 산업의 성장, 그리고 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하여 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 지속적인 반도체 공정의 미세화 및 3D NAND공정을 포함한 차세대 기술개발 등 신 공정, 기술의 발전으로 인하여 반도체산업 및 관련 재료부품 산업의 변화가 활발히 전개되고 있습니다.&cr&cr [디스플레이]&cr디스플레이 산업은 2000년초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 다만, 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있으며, 차세대 디스플레이(Flexible, Transparent)로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다.&cr&cr [2차전지] &cr2차 전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 그러나 2차 전지 수요에 대한 증가가 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차 전지 용량 증가 및 2차 전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr&cr [반도체]&cr세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 과거 주기적 호황과 불황이 반복되었으나, 최근에는 IT모바일기기,서버, 3D NAND시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 과거 대비 변동성이 감소하고 있습니다. 특히 2017년도는 반도체 Big cycle 이라 불리오며 호황을 맞이 하였으나 2019년에는 수요의 감소로 반도체 산업의 위기의식이 고취되고 있었습니다.

&cr [디스플레이]&crTV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. LCD 패널 시장은 감소추세이지만 OLED 시장은 점차 확대중입니다.&cr&cr [2차전지]&cr경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.&cr2015년 글로벌 2차전지 산업의 성장세는 다소 둔화된 모습을 보였으며, 이는 스마트폰 시장의 성장둔화 및 소형 2차전지 가격 하락으로 전체 시장에서 큰 비중을 차지하는 소형 리튬 2차전지의 성장세가 둔화되었기 때문입니다. 반면 전기차용 2차전지는큰 폭의 성장세를 시현한 것으로 나타났으며, 이는 독일차 업체들이 본격적으로 친환경 자동차 시장에 진출함에 따라 전기차용 EV 배터리 수요가 크게 증가하였습니다.

2016년 글로벌 2차전지 시장은 전방 스마트폰 시장의 성장 둔화에도 중국, 인도 등에서의 보급형 스마트폰 확산과 IoT와 웨어러블 분야에서의 수요가 증가하였습니다.뿐만 아니라 비 IT 부문에서도 수요가 증가하여 성장세를 유지하고 있으며 전방 2차전지의 메이커들의 연이은 향후 투자계획 발표에 EV배터리 시장활성화 기대감이 일고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1)영업개황

당사는 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차 전지 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 고객사는 국제 시장을 선도하는 디스플레이 패널 생산, 반도체 칩 생산, 2차 전지 생산업체이며 당사가 속해 있는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등의전방산업은 국제 경기에 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 당사의 영업환경은 전방산업의변동과 국제 경기의 흐름에 영향을 받게 됩니다.&cr&cr2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차 전지 재료 부문으로 나뉠 수 있습니다.

(2) 시장점유율

제품명	2017년 &cr시장점유율	2018년 &cr시장점유율	2019년 &cr시장점유율
디스플레이 소재 등	40%	40%	40%
반도체 소재 등	85%	85%	85%
2차 전지 소재 등	30%	30%	30%

□상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 국내 시장점유율을 기재하였습니다.&cr

(3) 시장의 특성

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차 전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계 디스플레이 생산 1, 2위 기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차 전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국과 말레이시아에 각각 반도체 공정재료 생산을 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사와 이차 전지 재료 생산 현지 법인인 Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD을 설립하였습니다. 중국 디스플레이 시장 진출을 위해 2014년 5월에는 중경 지역에 디스플레이 재료 생산을 위한 솔브레인(중경)전자재료유한공사를 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산을 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. 2019년 5월에는 이차 전지 재료 생산 현지 법인인 Soulbrain HU Kft.를 설립하였습니다.&cr

(5) 조직도 (2020년 03월 1일 기준)

조직도20.03.01.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차 전지 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 고객사는 국제 시장을 선도하는 디스플레이 패널 생산, 반도체 칩 생산, 2차 전지 생산업체이며 당사가 속해 있는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등의전방산업은 국제 경기에 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 당사의 영업환경은 전방산업의변동과 국제 경기의 흐름에 영향을 받게 됩니다.&cr&cr2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차 전지 재료 부문으로 나뉠 수 있습니다.

(2) 시장점유율

제품명	2017년 &cr시장점유율	2018년 &cr시장점유율	2019년 &cr시장점유율
디스플레이 소재 등	40%	40%	40%
반도체 소재 등	85%	85%	85%
2차 전지 소재 등	30%	30%	30%

□상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 국내 시장점유율을 기재하였습니다.&cr

(3) 시장의 특성

최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할수 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외시장 진출을 위하여 2019년 5월에는 이차 전지 재료 생산 현지 법인인 Soulbrain HU Kft.를 설립하였습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제31기 2019년 12월 31일 현재
제30기 2018년 12월 31일 현재
솔브레인주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
자 산
유동자산	541,189,972,108	413,233,132,800
현금및현금성자산	346,352,700,901	183,858,842,028
매출채권	86,245,156,832	88,653,604,508
기타채권	9,158,555,894	43,278,051,009
기타금융자산	18,000,000,000	17,020,000,000
재고자산	66,878,834,862	62,244,990,365
당기법인세자산	10,582,800	144,950,057
기타유동자산	14,544,140,819	18,032,694,833
비유동자산	632,638,708,060	592,887,249,846
기타채권	1,857,338,928	33,339,499,326
기타금융자산	39,751,081,011	33,783,304,998
관계기업및공동기업투자주식	150,232,172,351	137,294,063,087
유형자산	409,230,521,716	355,060,896,700
투자부동산	13,115,758,805	14,610,882,539
무형자산	6,099,247,168	10,782,937,623
사용권자산	6,526,807,399	-
기타비유동자산	66,942,459	136,830,670
이연법인세자산	5,758,838,223	7,878,834,903
자 산 총 계	1,173,828,680,168	1,006,120,382,646
부 채
유동부채	305,639,006,740	253,482,054,675
매입채무	42,035,241,574	49,604,728,429
기타채무	71,288,591,912	48,482,753,072
차입금	159,264,892,033	122,076,804,030
당기법인세부채	29,487,378,482	30,249,977,670
리스부채	900,499,821	-
기타유동부채	2,662,402,918	3,067,791,474
비유동부채	16,047,610,787	18,850,597,238
기타채무	616,826,399	395,182,428
차입금	8,745,951,000	15,165,000,000
퇴직급여부채	191,006,957	207,714,457
리스부채	1,596,211,063	-
기타비유동부채	1,011,526,302	551,678,846
이연법인세부채	3,886,089,066	2,531,021,507
부 채 총 계	321,686,617,527	272,332,651,913
자 본
지배기업의 소유지분	841,769,044,380	725,518,333,934
자본금	8,699,135,500	8,699,135,500
주식발행초과금	133,946,748,537	133,946,748,537
자기주식	(16,678,223,120)	(16,678,223,120)
기타자본항목	(1,587,545,999)	(2,811,566,821)
이익잉여금	717,388,929,462	602,362,239,838
비지배지분	10,373,018,261	8,269,396,799
자 본 총 계	852,142,062,641	733,787,730,733
부 채 및 자 본 총 계	1,173,828,680,168	1,006,120,382,646

&cr- 연결 포괄손익계산서

제31기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
솔브레인주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
매출액	1,021,636,459,388	963,424,733,722
매출원가	(766,947,806,719)	(725,796,277,922)
매출총이익	254,688,652,669	237,628,455,800
판매비와관리비	(79,968,819,345)	(73,555,985,137)
영업이익	174,719,833,324	164,072,470,663
기타수익	19,653,387,286	20,330,137,950
기타비용	(25,192,853,136)	(22,269,368,559)
금융수익	12,129,385,522	10,077,332,856
금융비용	(16,999,693,440)	(6,205,473,329)
관계기업및공동기업지분법이익	27,989,917,002	11,166,899,124
관계기업및공동기업지분법손실	(3,524,486,807)	(7,757,396,376)
관계기업및공동기업투자주식처분손익	105,000,000	2,262,467,744
관계기업투자주식손상차손	(6,880,460,356)	(25,039,932,512)
법인세비용차감전순이익	182,000,029,395	146,637,137,561
법인세비용	(52,247,333,794)	(43,680,510,073)
당기순이익	129,752,695,601	102,956,627,488
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	127,680,703,124	99,548,793,170
비지배지분에 귀속될 당기순이익	2,071,992,477	3,407,834,318
기타포괄손익(법인세효과 차감후)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
공동기업투자주식 처분으로 인한 재분류	-	100,800,506
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동	635,168,197	36,373,143
해외사업환산손익	588,889,990	(1,411,714,686)
당기총포괄이익	130,976,753,788	101,682,086,451
당기총포괄이익의 귀속
지배주주지분	128,904,761,311	98,274,252,133
비지배지분	2,071,992,477	3,407,834,318
지배기업지분에 대한 주당이익
기본주당이익	7,568	5,872
희석주당이익	7,568	5,872

&cr- 연결 자본변동표

제31기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
솔브레인주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유지분						비지배지분	총자본
자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	총 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (전기초)	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	54,942,313	513,973,383,200	644,997,386,230	4,861,562,481	649,858,948,711
회계정책 변경의 효과	-	-	-	(1,591,968,097)	717,281,968	(874,686,129)	-	(874,686,129)
변경후 기초자본	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	(1,537,025,784)	514,690,665,168	644,122,700,101	4,861,562,481	648,984,262,582
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	99,548,793,170	99,548,793,170	3,407,834,318	102,956,627,488
당기기타포괄손익
공동기업투자주식 처분으로 인한 재분류	-	-	-	100,800,506	-	100,800,506	-	100,800,506
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동	-	-	-	36,373,143	-	36,373,143	-	36,373,143
해외사업환산손익	-	-	-	(1,411,714,686)	-	(1,411,714,686)	-	(1,411,714,686)
당기총포괄이익	-	-	-	(1,274,541,037)	99,548,793,170	98,274,252,133	3,407,834,318	101,682,086,451
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(11,877,218,500)	(11,877,218,500)	-	(11,877,218,500)
자기주식의 취득	-	-	(5,001,399,800)	-	-	(5,001,399,800)	-	(5,001,399,800)
소유주와의 거래 총액	-	-	(5,001,399,800)	-	(11,877,218,500)	(16,878,618,300)	-	(16,878,618,300)
2018.12.31 (전기말)	8,699,135,500	133,946,748,537	(16,678,223,120)	(2,811,566,821)	602,362,239,838	725,518,333,934	8,269,396,799	733,787,730,733
2019.01.01 (당기초)	8,699,135,500	133,946,748,537	(16,678,223,120)	(2,811,566,821)	602,362,239,838	725,518,333,934	8,269,396,799	733,787,730,733
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	127,680,703,124	127,680,703,124	2,071,992,477	129,752,695,601
당기기타포괄손익
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동	-	-	-	635,168,197	-	635,168,197	-	635,168,197
해외사업환산손익	-	-	-	588,889,990	-	588,889,990	-	588,889,990
당기총포괄이익	-	-	-	1,224,058,187	127,680,703,124	128,904,761,311	2,071,992,477	130,976,753,788
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(12,654,013,500)	(12,654,013,500)	-	(12,654,013,500)
비지배지분율의 취득	-	-	-	-	-	-	31,628,985	31,628,985
비지배지분과의 거래	-	-	-	(37,365)	-	(37,365)	-	(37,365)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(37,365)	(12,654,013,500)	(12,654,050,865)	31,628,985	(12,622,421,880)
2019.12.31 (당기말)	8,699,135,500	133,946,748,537	(16,678,223,120)	(1,587,545,999)	717,388,929,462	841,769,044,380	10,373,018,261	852,142,062,641

&cr- 연결 현금흐름표

제31기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
솔브레인주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	207,502,199,026	185,742,037,237
영업으로부터 창출된 현금흐름	247,236,939,949	209,471,273,320
이자의 수취	8,150,712,122	2,547,941,868
이자의 지급	(4,736,405,589)	(3,858,542,031)
배당금의 수취	6,357,435,479	4,350,001,873
법인세의 납부	(49,506,482,935)	(26,768,637,793)
투자활동으로 인한 현금흐름	(53,637,227,237)	(202,416,885,818)
기타채권의 증가	65,406,800,000	(71,951,777,110)
기타채권의 감소	(3,006,552,738)	5,020,500,000
기타금융자산의 증가	(14,976,572,974)	(32,679,720,000)
기타금융자산의 감소	7,485,867,093	18,960,423,914
관계기업투자주식의 취득	(383,310,000)	(46,197,000,000)
관계기업투자주식의 처분	-	4,169,000,000
유형자산의 취득	(100,365,094,988)	(78,405,395,035)
유형자산의 처분	1,726,171,427	236,352,230
사용권자산의 증가	(11,122,729,361)	-
국고보조금의 수령	37,119,293	4,573,333
투자부동산의 취득	(511,468,484)	(3,225,162,882)
투자부동산의 처분	1,080,000,000	-
무형자산의 취득	(820,204,940)	(2,964,004,488)
무형자산의 처분	65,812,727	-
사업부의 처분	-	4,615,324,220
사업결합으로 인한 증가	1,746,935,708	-
재무활동으로 인한 현금흐름	13,012,150,541	(12,124,767,730)
차입금의 증가	59,840,946,377	65,719,213,270
차입금의 상환	(32,068,000,000)	(60,965,362,700)
배당금의 지급	(12,654,013,500)	(11,877,218,500)
비지배지분과의거래	(37,365)	-
자기주식의 취득	-	(5,001,399,800)
리스부채의 증가	3,383,433,129	-
리스부채의 감소	(5,490,178,100)	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)	166,877,122,330	(28,799,616,311)
기초의 현금및현금성자산	183,858,842,028	210,306,112,871
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,383,263,457)	2,352,345,468
기말의 현금및현금성자산	346,352,700,901	183,858,842,028

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제31기 2019년 12월 31일 현재
제30기 2018년 12월 31일 현재
솔브레인 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
자 산
유동자산	451,307,288,666	360,703,403,928
현금및현금성자산	282,777,566,825	123,916,758,584
매출채권	94,167,121,573	119,947,127,161
기타채권	13,497,683,286	49,868,728,487
기타금융자산	10,000,000,000	10,000,000,000
재고자산	39,994,327,580	42,619,907,514
기타유동자산	10,870,589,402	14,350,882,182
비유동자산	540,770,105,525	527,471,737,635
기타채권	14,672,337,266	40,825,945,146
기타금융자산	37,903,831,011	31,936,054,998
종속기업,관계기업및공동기업투자주식	184,925,395,213	198,741,250,733
유형자산	230,195,400,268	179,714,650,679
투자부동산	59,426,383,999	63,447,844,737
무형자산	1,966,921,133	1,989,660,133
사용권자산	2,198,824,082	-
기타비유동자산	66,942,459	136,830,670
이연법인세자산	9,414,070,094	10,679,500,539
자 산 총 계	992,077,394,191	888,175,141,563
부 채
유동부채	195,639,643,638	173,291,615,675
매입채무	36,641,761,592	44,476,579,897
기타채무	49,087,353,843	29,543,450,602
차입금	80,000,000,000	70,000,000,000
당기법인세부채	27,160,827,952	27,310,535,840
리스부채	1,042,482,345	-
기타유동부채	1,707,217,906	1,961,049,336
비유동부채	2,619,817,740	11,031,698,447
기타채무	636,258,956	573,012,565
차입금	-	10,000,000,000
리스부채	1,180,732,090	-
기타비유동부채	802,826,694	458,685,882
부 채 총 계	198,259,461,378	184,323,314,122
자 본
자본금	8,699,135,500	8,699,135,500
주식발행초과금	133,946,748,537	133,946,748,537
자기주식	(16,678,223,120)	(16,678,223,120)
기타자본항목	(1,175,428,691)	(1,175,428,691)
이익잉여금	669,025,700,587	579,059,595,215
자 본 총 계	793,817,932,813	703,851,827,441
부 채 및 자 본 총 계	992,077,394,191	888,175,141,563

&cr- 포괄손익계산서

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
솔브레인 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
매 출 액	796,523,934,925	801,162,569,146
매 출 원 가	(581,274,152,120)	(602,134,956,663)
매출총이익	215,249,782,805	199,027,612,483
판매비와관리비	(54,413,657,713)	(56,599,122,995)
영 업 이 익	160,836,125,092	142,428,489,488
기 타 수 익	40,027,536,218	24,236,963,697
기 타 비 용	(13,278,910,817)	(18,804,971,917)
금 융 수 익	11,532,056,233	14,043,700,801
금 융 비 용	(17,699,693,020)	(3,234,435,723)
종속기업,관계기업및공동기업투자주식처분손익		(732,937,375)
종속기업,관계기업및공동기업투자주식손상차손	(31,617,322,020)	(33,620,798,381)
법인세비용차감전순이익	149,799,791,686	124,316,010,590
법인세비용	(47,179,672,814)	(37,042,277,077)
당기순이익	102,620,118,872	87,273,733,513
당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)
당기총포괄이익	102,620,118,872	87,273,733,513
주 당 이 익
기본주당이익	6,082	5,148
희석주당이익	6,082	5,148

&cr- 자본변동표

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
솔브레인 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2018.01.01 (전기초)	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	(500,295,950)	502,987,947,461	633,456,712,228
회계정책 변경의 효과	-	-	-	(675,132,741)	675,132,741	-
변경후 기초자본	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	(1,175,428,691)	503,663,080,202	633,456,712,228
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	87,273,733,513	87,273,733,513
당기기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기총포괄이익	-	-	-	-	87,273,733,513	87,273,733,513
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(11,877,218,500)	(11,877,218,500)
자기주식의 취득	-	-	(5,001,399,800)	-	-	(5,001,399,800)
소유주와의 거래 총액	-	-	(5,001,399,800)	-	(11,877,218,500)	(16,878,618,300)
2018.12.31 (전기말)	8,699,135,500	133,946,748,537	(16,678,223,120)	(1,175,428,691)	579,059,595,215	703,851,827,441
2019.01.01 (당기초)	8,699,135,500	133,946,748,537	(16,678,223,120)	(1,175,428,691)	579,059,595,215	703,851,827,441
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	102,620,118,872	102,620,118,872
당기기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기총포괄이익	-	-	-	-	102,620,118,872	102,620,118,872
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(12,654,013,500)	(12,654,013,500)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(12,654,013,500)	(12,654,013,500)
2019.12.31 (당기말)	8,699,135,500	133,946,748,537	(16,678,223,120)	(1,175,428,691)	669,025,700,587	793,817,932,813

&cr- 현금흐름표

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
솔브레인 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	192,546,474,116	140,270,618,345
영업으로부터 창출된 현금흐름	225,777,821,414	159,285,868,624
이자의 수취	8,144,814,097	3,125,405,834
이자의 지급	(1,669,646,617)	(1,531,320,509)
배당금의 수취	6,357,435,479	4,350,001,873
법인세의 납부	(46,063,950,257)	(24,959,337,477)
투자활동으로 인한 현금흐름	(21,740,788,488)	(193,060,644,221)
기타채권의 증가	(226,940,000)	(67,843,600,000)
기타채권의 감소	72,406,800,000	5,000,000,000
기타금융자산의 증가	(13,996,572,974)	(16,659,380,000)
기타금융자산의 감소	10,485,867,093	940,173,914
종속기업투자주식의 취득	(17,418,156,500)	(38,309,040,000)
관계기업투자주식의 취득	(383,310,000)	(46,197,000,000)
관계기업투자주식의 처분	-	4,169,000,000
유형자산의 취득	(70,611,052,584)	(31,139,908,586)
유형자산의 처분	782,740,027	199,700,000
국고보조금의 수령	-	4,573,333
투자부동산의 취득	(490,749,655)	(3,225,162,882)
투자부동산의 처분	1,080,000,000	-
사용권자산의 증가	(3,369,413,895)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(10,494,648,449)	3,121,381,700
차입금의 증가	30,000,000,000	40,000,000,000
차입금의 상환	(30,000,000,000)	(20,000,000,000)
자기주식의 취득	-	(5,001,399,800)
배당금의 지급	(12,654,013,500)	(11,877,218,500)
리스부채의 증가	3,369,413,895	-
리스부채의 감소	(1,210,048,844)	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)	160,311,037,179	(49,668,644,176)
기초의 현금및현금성자산	123,916,758,584	173,280,534,825
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,450,228,938)	304,867,935
기말의 현금및현금성자산	282,777,566,825	123,916,758,584

&cr- 이익잉여금처분계산서

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제31(당)기		제30(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		648,368,297,998		553,402,192,626
1. 전기이월 미처분이익잉여금	545,748,179,126		465,453,326,372
2. 회계정책의 변경	-		675,132,741
3. 당기순이익	102,620,118,872		87,273,733,513
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		5,000,000,000
1. 연구및인력개발준비금	-	-	5,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		14,341,215,300		12,654,013,500
1. 배당금&cr 현금배당 주당배당금(률)&cr 당기 - 850원 (170%)&cr 전기 - 750원 (150%)	14,341,215,300		12,654,013,500
Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금		634,027,082,698		545,748,179,126

□ 상기 이익잉여금처분계산서는 감사전 기준입니다 &cr□ 관련공시: 현금현물배당공시 참고(2020.02.07)&cr□ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2019.03.26)&cr

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr - 이익잉여금처분계산서 참고&cr

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 지급규정 신,구조문 대비표

개정전

개정후

비고

제2조 (적용대상)

1. 본 규정은 본 회사에 재직하는 임원(등기이사 및 이사 이상의 비등기임원)에 대하여 적용한다.

제2조 (적용대상)

1. 본 규정은 본 회사에 재직하는 임원(등기이사 및 이사 이상의 비등기임원)에 대하여 적용한다. 단 사외이사 및 감사에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

단서 추가

제4조 (부담금의 부담)

2. 지급률은 임원의 직위에 따라 아래와 같이 적용한다.

직위	지급률
대표이사	평균임금 30일분 X 3.0 X 근속년수
부사장, 전무이사, 상무이사	평균임금 30일분 X 2.0 X 근속년수
이사, 감사	평균임금 30일분 X 1.0 X 근속년수

제4조 (부담금의 부담)

2. 지급률은 임원의 직위에 따라 아래와 같이 적용한다.

직위	지급률
회장	1.08/12(9.0%)* 3.0
사장	1.08/12(9.0%)* 2.5
부사장, 전무이사	1.08/12(9.0%)* 2.0
상무이사	1.08/12(9.0%)* 1.5
이사	1.08/12(9.0%)* 1.0

지급률 조정

제6조 (퇴직위로금)

1. 다음 각 호의 1에 해당하는 퇴직임원에게는 제4조에서 정하는 퇴직금 이외에 이사회결의를 거쳐 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) 재임기간 중 회사에 특별한 공로가 있는 자

2) 구조조정 등 회사의 특별한 사정에 의하여 퇴직하는 자

2. 퇴직위로금은 아래에 규정된 한도 내에서 이사회에서 결정하여 지급한다.

1) 평균임금 30일분 X 근속년수

제6조 (퇴직위로금)

1. 임원이 임기중에 퇴임한 경우로서 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 퇴직위로금을 가산 지급할 수 있다.

1) 특별한 공로로 인한 지급 시에는 퇴직금의 50% 범위 이내

2) 업무로 인한 상해를 입거나 질병으로 인하여 업무를 감당할 수 없어 퇴직하는 경우에는 퇴직금의 50% 범위 이내

3) 재직 중 순직한 경우에는 퇴직금의 100% 범위 이내

2. 퇴직위로금은 잔여임기기간에 대하여 퇴임 당시의 월급여액을 곱하여 산출한 금액으로 한다. 단, 잔여임기가 1년 이상인 경우에는 퇴직위로금 산출 시 잔여임기기간을 1년으로 본다.

지급한도 &cr구체화

제9조 (기타)

1. 직원이 집행임원으로 선임될 경우 직원으로서의 직위는 종료한다.

2. 퇴직금 적용의 기준이 변동되는 직위 변동이 있는 경우에는 변동 전 직위에 맞는 퇴직금 기준을 적용하여 정산을 한 후 새로운 직위에 맞는 기준을 적용한다.

3. 법인세법 시행령 제44조 2항 4호에 의해 특정 집행임원에 대한 급여를 연봉제로 전환함에 따라 향후 퇴직금을 지급하지 아니하는 조건으로 그 때까지의 퇴직금을 정산하여 지급하는 경우 해당 집행임원은 정산 이후에는 퇴직금이 없다.

4. 연봉제 전환으로 인하여 향후 퇴직금을 지급받지 않는 조건으로 기존의 퇴직금을 기 정산 받은 임원에 대하여는 2007년 3월 23일 주주총회 승인일로연봉제 이전의 방식으로 전환하며 재 전환일로부터 기산하여 퇴직금을 지급하기로 한다.

제9조 (기타)

<삭제>

부칙

3. (개정일) 이 규정은 2020년 3월 24일부로 개정 시행한다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기 : 32기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	22억

(전기 : 31기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	14.8억
최고한도액	22억

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기 : 32기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억

(전기 : 31기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.3억
최고한도액	2억

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.