FINETEK CO., LTD.

AGM Information • Mar 9, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 파인텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 09일
&cr
회 사 명 :	주식회사 파인텍
대 표 이 사 :	강 원 일
본 점 소 재 지 :	서울 마포구 마포대로 89, 1층, 2층 일부&cr(도화동, 서울마포우체국)
	(전 화) 02-711-7900
	(홈페이지)http://www.ifinetek.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 이 사	(성 명) 김 기 호
	(전 화) 02-711-7900

&cr

주주총회 소집공고(제12기 정기)

주주님께

제 12기 정기주주총회 소집통지서

&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

- 아 래 -

&cr

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10시 00분

&cr

2. 장 소 : 서울 마포구 새창로 11 공덕빌딩 10층&cr 르호봇 프라임 공덕 비즈니스 센터 컨퍼런스룸 A

&cr

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)

&cr제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억)&cr

제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억)

&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

&cr

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,&cr 증권 범용 공인인증서&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

1)직접행사 : 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

2)대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,&cr 대리인의 신분증

&cr 7. 기타사항&cr -금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점&cr 양지하여 주시기 바랍니다&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스 크 착용을 부탁드립니다..&cr

2020년 03월 09일

주식회사 파 인 텍&cr 대표이사 강 원 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
방태현&cr(출석률:100 %)	권용제&cr(출석률: 96%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019-01-17	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대보증의 건	찬성	-
2	2019-01-24	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	찬성	-
3	2019-01-31	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고	찬성	-
4	2019-02-08	제1호의안 : 관계회사 출자 및 운전자금 대여의 건	찬성	-
5	2019-02-12	제1호의안 : 임직원 기숙사 계약 체결의 건	찬성	-
6	2019-02-14	제1호의안 : 신주발행의 건(유상증자)	찬성	-
7	2019-02-26	제1호의안 : 신주발행의 건(유상증자)	찬성	-
8	2019-02-27	제1호의안 : 전자투표제도 도입의 건	찬성	-
9	2019-02-28	제1호의안 : 재무제표 승인의 건	찬성	-
10	2019-03-05	제1호의안 : 금전소비대차 만기 연장의 건	찬성	-
11	2019-03-11	제1호의안 : 주주총회소집의 건&cr제2호의안 : 주주배정 유상증자 정정 결의의 건	찬성	-
12	2019-03-14	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	찬성	-
13	2019-03-29	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	찬성	찬성
14	2019-04-01	제1호의안 : 대표이사 보수산정의 건	찬성	찬성
15	2019-04-18	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	찬성	찬성
16	2019-04-26	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	찬성	찬성
17	2019-05-13	제1호의안 : 신탁 계약체결의 건	찬성	찬성
18	2019-05-16	제1호의안 : 주택자금 지원의 건	찬성	찬성
19	2019-05-17	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	찬성	찬성
20	2019-05-22	제1호의안 : 무보증 사모사채 신규 발행의 건	찬성	찬성
21	2019-06-14	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건	찬성	찬성
22	2019-06-17	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	찬성	찬성
23	2019-06-27	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	찬성	찬성
24	2019-07-08	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	찬성	찬성
25	2019-07-24	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건	찬성	찬성
26	2019-07-25	제1호의안 : 차입약정 체결의 건	찬성	찬성
27	2019-07-31	제1호의안 : 타 법인 주식 취득의 건	찬성	찬성
28	2019-08-13	제1호의안 : 외화지급보증 신청의 건	찬성	찬성
29	2019-08-20	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건	찬성	찬성
30	2019-09-02	제1호의안 : 본점이전의 건	찬성	-
31	2019-09-03	제1호의안 : 관계회사 운전자금 대여의 건	찬성	찬성
32	2019-10-16	제1호의안 : 차입약정 체결의 건	찬성	찬성
33	2019-10-18	제1호의안 : 현지법인 운전자금 대여의 건	찬성	찬성
34	2019-11-13	제1호의안 : 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성
35	2019-12-13	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	찬성	찬성
36	2019-12-30	제1호의안 : 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000,000	31,500,000	15,750,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요 &cr &cr 가. 산업의 특성&cr

(1) 디스플레이 장비 산업&cr 디스플레이 패널을 제조하기 위해서는 생산 라인을 구성하고 장비를 도입해야 하므로 신규 디스플레이 패널 생산 계획이 나오면 디스플레이 장비업체의 매출 성장이 디스플레이 패널업체의 매출 성장보다 선행되는 특성을 가지고 있습니다. 디스플레이 패널은 생산시스템 특성상 인라인(in-line) 생산이 이루어지며, 일부 공정에서 문제가 발생할 경우 생산라인 전체가 정지되고 생산 중이던 제품을 모두 폐기해야 합니다. 따라서 검증된 디스플레이 장비를 사용하기 위해 패널 생산 및 가공 공정 초기 연구개발 단계부터 패널업체와 장비업체의 협력관계가 필수적입니다. 또한 디스플레이 제품은 기술 발전으로 원가 절감을 위한 투자가 진행되므로 디스플레이 장비의 유지보수 및 설비 개조를 진행하기 위해서는 축적된 기술력과 노하우가 있어야만 시장에 진입할 수 있습니다.

&cr &cr (2) 디스플레이 부품 산업&cr 디스플레이 부품 산업은 기술 및 자본 집약적 산업이며, 규모의 경제를 통한 대량생산을 필요로 하기 때문에 진입장벽이 높습니다. 디스플레이 표시방식은 표시소자(indicating element)가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다. TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로 전력 소비량이 적으며, 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대폰, 테블릿PC, MP3와 같은 소형제품부터 대형 TV까지 다양한 제품군에 채택되고 있습니다. OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 LCD와 달리 후면에 백라이트가 필요 없어 Flexible 특성을 구현할 수 있고 최근 수율 개선과 가격경쟁력이 높아지면서 차세대 디스플레이로 부각되고 있습니다. &cr

나.산업의 성장성&cr

(1) 디스플레이 장비 산업

&cr디스플레이 장비는 고객의 주문에 의하여 생산하기 때문에 전방산업인 디스플레이 산업의 영향을 받고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자 증가는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED 중심으로 재편되고 있습니다. 중화권 디스플레이 패널업체인 BOE, CSOT, GVO, EDO 등이 OLED생산을 위한 라인 투자증가로 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 본격적인 경쟁을 준비하고 있습니다.(IHS, 유진투자증권 자료 인용)&cr

지역별 디스플레이 투자 규모 추이.jpg 지역별 디스플레이 투자 규모 추이

&cr

OLED 탑재 제품은 스마트폰을 넘어 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 확산될 전망으로 Flexible OLED Panel 수요 기준 2019년 195K/월 수준에서 2022년이 되면 405K/월 수준으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 신규 투자 계획을 볼 때 OLED의 투자 싸이클은 단기간에 끝나기 보다 2021년 이후까지 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수있습니다. (하나금융투자 자료 인용 및 자체 추정)&cr

oled panel 수요.jpg oled panel 수요

&cr

(2) 디스플레이 부품 산업&cr 기술 발달로 인한, 기존의 키보드 및 마우스 등의 입력장치를 사용하지 않고, 스크린에 손가락, 펜등을 접촉하여 입력하는 방식인 TOUCHSCREEN 방식이 스마트폰 및 태블릿 PC를 넘어 가전, 자동차 부품에까지 적용되고 있습니다. 또한 자동화, 무인화 점포 등장에 따른 KIOSK 및 ESL의 등장은 디스플레이 부품사업의 또다른 방향으로의 진보성을 보여주고 있으며, 가전제품의 SMART화 및 전장사업에서서의 자율주행화로 갈수록 디스플레이 부품사업의 성장성은 더욱 무궁무진합니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

&cr 디스플레이 산업의 최종 제품은 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, TV, 자동차 등 소비재로 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 장치산업의 특성상 공급시장은 계단식 증가가 이루어지고 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 투자가 완료되는 시점에는 생산물량이 급증하여 일정시점에 추가 투자를 결정하는 구조를 가지고 있어 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특징을 나타내고 있습니다.

당사의 디스플레이 제품군 중 디스플레이 장비 사업은 전방 디스플레이 패널업체의 경기 변동 및 설비 투자의 영향을 받으며, 디스플레이 부품 사업은 신규 모델 출시 및 기존 제품의 판매량과 점유율에 따라 생산량이 결정되므로, 전방산업의 생산량에 따라 영향을 받습니다.

&cr 라.국내외 시장여건

&cr(1) 디스플레이 장비&cr ① 시장의 현황 및 경쟁상황&cr 디스플레이 장비는 고객의 주문에 의해서 생산, 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받아 수요 예측이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자시기에는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다.

최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED중심으로 재편되고 있습니다. 이에 대응하기 위해 한국뿐만 아니라 중화권 디스플레이 패널업체도 OLED 설비투자를 본격화하기 시작하였습니다. &cr② 시장점유율 추이&cr 국내외적으로 디스플레이 장비의 시장점유율과 관련하여 객관적인 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다.&cr&cr&cr (2) 디스플레이 부품&cr

① 시장의 현황&cr 당사가 영위하는 디스플레이 부품은 TV, 스마트폰, PC 등 수요 제품들의 성숙기 진입과 후발 세트업체들의 제품 경쟁력 제고로 전방산업의 경쟁이 심화 되고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 수요산업인 스마트폰 산업에서 중국 브랜드들이 제품 경쟁력을 제고하면서 선두권 업체들과의 점유율 격차를 점차 좁히고 있습니다. &cr 가격 경쟁력을 기반으로 하는 중국업체들이 제품경쟁력까지 제고해 나감에 따라 선두업체의 시장지배력이 저하되고 있습니다. 이러한 전방수요산업의 경쟁심화는 후방산업인 디스플레이 산업에 대한 판가 인하 압력을 높이는 요인으로 작용 할 수 있습니다. &cr 스마트폰을 핵심 수요 제품으로 하는 중소형패널은 단위당 또는 면적당 판가가 대형 패널에 비해 높은 고부가가치 분야로서 패널업체들의 수익성향상에 기여하기도 하지만, 스마트폰 브랜드들의 매출변동성이 TV, PC, 노트북 대비 높아 부품공급업체인 패널업체들의 수익성의 변동 폭을 확대 시키기도 합니다. 이에 따라 고부가가치분야에 대한 제품 경쟁력 확보 여부와 고객기반의 다변화 여부가 디스플레이 업체별 수익성의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.&cr&cr② 경쟁상황

디스플레이 산업에서 중국은 최대 수요시장이자 잠재적인 최대공급자로 떠오르고 있습니다. 수요측면에서는 거대 내수시장을 기반으로TV, 스마트폰 등 세트산업이 성장하고 있으며, 공급측면에서는 패널업체들이 지속적인 생산능력 확충으로 디스플레이시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 과거 양적인 성장에 치중하였던 중국 디스플레이산업은 소득의 향상으로 최종 소비자들의 고사양 제품에 대한수요가 증가하고있고, 이에 따라TV, 스마트폰 세트 업체들은 제품생산 시 LTPS, Oxide 기반의LCD 패널 또는 AMOLED 패널의 채용 비중을 늘리고 있습니다.&cr이러한 중국 수요 시장의 변화는 단기적으로는 고부가가치 분야에서 기술적으로 앞서 있는 한국과 일본 업체들에 고객기반을 다변화할 수 있는 기회로 작용하고 있지만, 중국 패널업체들이 내수 수요의 변화에 대응하여LTPS, Oxide 생산 능력을 확대함에 따라 고부가가치 패널분야에서도 경쟁이 심화되고 있습니다.&cr&cr ③ 시장점유율 추이&cr 국내외적으로 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

마. 경쟁요소&cr&cr (1) 디스플레이 장비&cr패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.&cr 디스플레이 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 특정장비에 대해 세대별로 가장 투자가 빨리 진행되는 한국시장에서 사전검증 받은 업체 위주로 패널업체로부터의 수주가 집중되고 있습니다. 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 인프라가 확보된 선두권 장비업체의 경우 세계시장에서 상당부분의 점유율을 확보하게 될 것입니다. 결론적으로 전체적인 공급여력은 충분하지만 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 당사의 장비사업부는 2001년 설립 이래 세계 최고의 패널 업체인 S사 및 중국의 B사 C사 등과 지속적인 기술교류 및 납품을 통하여, 이미 그 기술을 인정받았으며, 세계 최초로 공용 BONDING 장비를 개발 및 납품함으로써, 고객 만족 및 당사 수익성을 인정받았습니다.&cr&cr(2) 디스플레이 부품

휴대폰 및 가전, 차량의 기술이 발달함에 따라 그에 들어가는 디스플레이 부품에 관한 기술 수준의 향상이 지속적으로 이루어지고 있으며, 한가지의 부품을 납품하는 것이 아닌, 개발단계부터 양산까지의 모든 과정에 참여하고, Module화 된 부품을 납품하려면, 그 동안의 회사에서 축적한 기술을 있어야만, 가능한 일입니다. 당사는2008년 창사이래, LCD MODULE, TSP, TOUCH KEY, ESL 등의 제품들을 생산하면서 축적한 기술을 바탕으로 기존 모바일 사업에서 가전, 전장용 제품까지 개발 및 생산할 수 있는 경쟁력 있는 업체로 성장하였습니다. &cr&cr 바.신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 변화하는 시장상황에 따라 성장하기 위해 아래와 같은 방향으로 사업포트폴리오를 확대하고 있습니다.&cr&cr(1) 2차전지 자동화설비 &cr 2차 전지 자동화설비는① 원료공정, ② 전극/극판공정, ③ 조립공정(Packaging), ④후공정(Aging 및 검사공정)으로 분류할 수 있으며, 당사는 이중 ④ 후공정(Aging 및 검사공정)에서 당사가 보유한 OLED 본딩장비 개발과 양산에 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 진출하였습니다. 당사는 장비 전문회사로서의 기술력을 바탕으로2차전지 제조 자동화 설비 개발 및 수주에 성공하였으며, 관련 연구개발(R&D) 인력과 영업 컨설팅 인력을 영입해 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.&cr&cr

사.조 직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.주주총회 소집공고 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月 20日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2019. 12. 31 현재
제 11 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자산
유동자산	53,519,030,088	35,962,172,849
현금및현금성자산	5,740,626,774	5,129,356,101
단기금융상품	2,576,964,915	1,773,395,144
매출채권 및 기타유동채권	27,610,959,976	20,225,582,923
단기미청구공사	12,462,413,055	5,053,416,606
재고자산	2,262,434,030	2,191,807,615
기타유동금융자산	1,200,639,564	595,128,595
기타유동자산	1,525,482,019	684,343,995
당기법인세자산	6,039,520	9,141,870
매각예정비유동자산		300,000,000
비유동자산	66,728,756,747	67,341,665,583
장기금융상품	272,212,084	1,186,272,100
장기매출채권 및 기타비유 동채권		2,000
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산		71,382,280
종속기업,공동기업 및 관계 기업 투자	1,259,293,306	1,249,469,956
투자부동산	544,736,058	695,382,521
유형자산	31,803,711,981	31,492,442,867
무형자산	12,608,656,521	13,481,371,652
영업권	8,070,996,607	8,070,996,607
기타비유동금융자산	1,311,845,564	1,184,587,544
기타비유동자산	205,380,538	143,870,563
이연법인세자산	10,651,924,088	9,765,887,493
자산총계	120,247,786,835	103,303,838,432
부채
유동부채	46,038,221,043	67,740,227,533
매입채무 및 기타유동채무	16,763,292,899	15,979,062,756
단기초과청구공사	7,189,038,837	4,617,099,999
단기차입금	20,399,982,988	27,745,436,412
유동성신주인수권부사채	424,305,143	13,862,123,379
유동리스부채	493,305,634
유동성금융리스부채		77,295,103
유동성전환사채
기타유동금융부채	138,351,761	4,644,329,252
기타유동부채	289,378,595	576,408,662
유동충당부채	340,565,186	238,455,561
당기법인세부채		16,409
비유동부채	11,588,151,951	7,826,235,814
비유동리스부채	1,848,430,233
장기차입금	8,323,928,424	6,575,720,581
비유동금융리스부채		38,649,676
기타비유동금융부채	244,667,767	10,000,000
퇴직급여부채	1,171,125,527	1,201,865,557
부채총계	57,626,372,994	75,566,463,347
자본
지배기업의 소유주에게 귀 속되는 자본	62,614,194,812	27,730,969,241
자본금	21,462,031,500	5,756,934,000
주식발행초과금	72,864,249,362	53,545,489,216
기타자본구성요소	-2,395,502,982	-2,101,483,727
기타포괄손익누계액	-136,481,830	-61,305,322
이익잉여금(결손금)	-29,180,101,238	-29,408,664,926
비지배지분	7,219,029	6,405,844
자본총계	62,621,413,841	27,737,375,085
자본과부채총계	120,247,786,835	103,303,838,432

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
매출액	77,881,195,368	65,851,188,812
매출원가	61,915,229,974	55,152,244,462
매출총이익	15,965,965,394	10,698,944,350
판매비와관리비	12,411,282,991	10,343,980,562
영업이익(손실)	3,554,682,403	354,963,788
기타이익	1,596,071,683	203,627,693
기타손실	564,963,494	380,121,015
금융수익	3,600,592,849	6,852,276,154
금융원가	9,014,355,132	9,065,291,737
지분법이익	12,796,490	3,329,150
지분법손실		64,085,911
법인세비용차감전순이익(손 실)	-815,175,201	-2,095,301,878
법인세비용	-911,582,210	-281,472,854
계속영업이익(손실)	96,407,009	-1,813,829,024
중단영업이익(손실)		-13,601,435,621
당기순이익(손실)	96,407,009	-15,415,264,645
기타포괄손익	57,793,356	1,031,232,138
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	132,969,864	84,127,487
확정급여제도의 재측정손익	170,474,185	107,855,752
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	-37,504,321	-23,728,265
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-75,176,508	947,104,651
해외사업장환산외환차이(세 전기타포괄이익)	-75,176,508	938,886,818
매도가능금융자산평가손익
지분법 적용대상 관계기업 과 공동기업의 기타포괄손 익에 대한 지분(세전기타포 괄손익)		10,535,683
당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세		-2,317,850
총포괄손익	154,200,365	-14,384,032,507
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀 속되는 당기순이익(손실)	95,593,824	-15,415,086,629
비지배지분에 귀속되는 당 기순이익(손실)	813,185	-178,016
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소 유주에게 귀속되는 지분	153,387,180	-14,383,854,491
총 포괄손익, 비지배지분	813,185	-178,016
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업기본주당이익(손실 ) (단위 : 원)	3	-173
중단영업기본주당이익(손실 ) (단위 : 원)		-1,299
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업희석주당이익(손실 ) (단위 : 원)	3	-320
중단영업희석주당이익(손실 ) (단위 : 원)		-1,175

&cr

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2019. 12. 31 현재
제 11 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자산
유동자산	49,333,369,824	32,196,841,508
현금및현금성자산	3,456,965,535	2,495,382,601
단기금융상품	2,576,964,915	1,773,395,144
유동매도가능금융자산	133,470,235
매출채권 및 기타유동채권	27,424,583,520	20,702,619,317
단기미청구공사	12,462,413,055	5,053,416,606
재고자산	832,615,662	914,089,004
기타유동금융자산	1,320,868,524	535,168,560
기타유동자산	1,119,448,858	413,628,406
당기법인세자산	6,039,520	9,141,870
매각예정비유동자산		300,000,000
비유동자산	67,680,987,831	70,860,994,359
장기금융상품	272,212,084	1,186,272,100
장기매출채권 및 기타비유 동채권		2,000
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산		71,382,280
비유동매도가능금융자산
투자부동산	179,031,452	186,233,732
유형자산	17,617,257,818	18,961,007,328
무형자산	10,745,430,121	11,619,123,422
영업권	8,070,996,607	8,070,996,607
종속기업,공동기업 및 관계 기업 투자	18,766,992,457	19,877,142,493
기타비유동금융자산	1,243,229,204	1,117,204,904
기타비유동자산	133,914,000	5,742,000
이연법인세자산	10,651,924,088	9,765,887,493
자산총계	117,014,357,655	103,057,835,867
부채
유동부채	38,938,819,187	57,860,241,052
매입채무 및 기타유동채무	14,659,287,797	13,727,192,131
단기초과청구공사	7,189,038,837	4,617,099,999
단기차입금	16,145,885,497	20,683,962,840
유동성신주인수권부사채	424,305,143	13,862,123,379
유동리스부채	70,116,310
기타유동금융부채	83,491,821	4,622,356,652
기타유동부채	77,692,152	109,050,490
유동충당부채	289,001,630	238,455,561
비유동부채	9,671,712,669	7,787,586,138
장기차입금	8,323,928,424	6,575,720,581
비유동리스부채	166,658,718
기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000
퇴직급여부채	1,171,125,527	1,201,865,557
부채총계	48,610,531,856	65,647,827,190
자본
자본금	21,462,031,500	5,756,934,000
주식발행초과금	72,864,249,362	53,545,489,216
기타자본구성요소	8,994,505,082	9,288,524,337
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)	-34,916,960,145	-31,180,938,876
자본총계	68,403,825,799	37,410,008,677
자본과부채총계	117,014,357,655	103,057,835,867

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
매출액	63,468,159,573	53,786,007,026
매출원가	53,020,012,492	47,589,114,565
매출총이익	10,448,147,081	6,196,892,461
판매비와관리비	10,065,374,546	9,018,144,265
영업이익(손실)	382,772,535	-2,821,251,804
기타이익	1,164,446,935	179,549,389
기타손실	1,413,012,426	671,335,862
금융수익	2,838,829,303	6,802,172,527
금융원가	7,753,609,690	8,607,858,861
법인세비용차감전순이익(손실)	-4,780,573,343	-5,118,724,611
법인세비용	-911,582,210	-280,005,172
계속영업이익(손실)	-3,868,991,133	-4,838,719,439
중단영업이익(손실)		-15,351,843,615
당기순이익(손실)	-3,868,991,133	-20,190,563,054
기타포괄손익	132,969,864	84,127,487
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	132,969,864	84,127,487
확정급여제도의 재측정손익	170,474,185	107,855,752
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	-37,504,321	-23,728,265
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
매도가능금융자산평가손익
당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세
총포괄손익	-3,736,021,269	-20,106,435,567
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-125	-462
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)		-1,466
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-125	-582
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)		-1,326

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	6.93억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.24억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당 사는 주주총회집중일 발표 전 외부감사인과의 감사일정 (증선위 재무제표 제출, 감사보고서 수령일) 들의 일정 조율로 인하여 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.&cr&cr1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : &cr 03.20(금), 03.25(수), 03.26(목), 03.27(금), 03.30(월)&cr&cr2.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

- 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.