JUNGDAWN Co., Ltd.

Interim / Quarterly Report • Mar 9, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)정다운 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일
&cr
회 사 명 :	(주)정다운
대 표 이 사 :	김 선 철
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17
	(전 화) 061-334-5289
	(홈페이지)http://www.jungdawn.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 안 규 성
	(전 화) 070-4266-6002

&cr

주주총회 소집공고(제 6 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr

당사 정관 제23조의 규정에 의거 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제25조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 합니다.

&cr - 다 음 -&cr

1. 개최일시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 09:00

2. 개최장소 : 전남 나주시 동수농공단지길147 본사 1층 대회의실

&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도에 관한 운영실태보고&cr

나. 의결사항 :

1) 제1호 의안 : 제 6 기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 (연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사의 근무형태 변경의 건&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

&cr 2020년 3월 9일

&cr 전남 나주시 동수농공단지길 137-17

주식회사 정다운 &cr 대표이사 김 선 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명
권태식&cr(출석률: 61%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019-01-18	제 5 기 외부회계감사전 별도 재무제표 승인의 건	찬성
2	2019-01-25	FY 2018 내부회계관리제도 운용평가보고서 승인의 건	찬성
3	2019-01-30	(주)신성푸드 운영자금 지원의 건 (15억원)	찬성
4	2019-02-18	제 5 기 외부회계감사전 연결재무제표 승인의 건	찬성
5	2019-02-22	제 5 기 주총 소집 ( 재무제표 승인 및 정관 변경)	찬성
6	2019-02-27	우리은행 장기차입금 승인의 건 (10억원)	찬성
7	2019-03-25	대표이사 변경의 건 ( 김선철 이사 선임 )	불참
8	2019-04-22	소규모합병계약 체결 및 합병절차 진행 승인의 건 ((주)정다운,(주)신선산오리,(주)신성푸드)	찬성
9	2019-05-14	산업은행 단기차입금 25억원 연장	찬성
10	2019-05-24	(주) 정다운,(주) 신선산오리,(주) 신성푸드 합병승인	찬성
11	2019-06-12	우리은행 장기차입금 승인의 건 (40억원)	찬성
12	2019-07-01	합병보고 및 지점 설치	찬성
13	2019-07-01	수출입은행 수출성장자금 30억 증액 차입 승인의 건	찬성
14	2019-07-09	㈜신선산오리 차입금 승계 ( 농협은행 15억원 장기차입금)	불참
15	2019-07-23	농업회사법인㈜제이디팜 거창지점 차입금 연대보증 ( 농협은행 15억원 장기차입금)	불참
16	2019-08-28	㈜신선산오리 차입금 승계 ( 하동축협 12.16억원 장기차입금)	불참
17	2019-09-17	산업은행 장단기차입금 150억원 차입의 건	찬성
18	2019-09-18	농업회사법인 ㈜ 팜스월드 운영자금 지원의 건 (30억원)	불참
19	2019-09-20	농업회사법인 ㈜ 팜스월드 운영자금 지원의 건 (10억원)	불참
20	2019-09-20	농업회사법인 ㈜ 웰피그 운영자금 지원의 건 (20억원)	불참
21	2019-09-23	농업회사법인 ㈜ 팜스월드 운영자금 지원의 건 (40억원)	불참
22	2019-09-26	수출입은행 단기차입금 연장의 건 ( 80억원 )	불참
23	2019-11-19	산업은행 단기차입금 연장의 건 ( 25억원 )	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr1. 산업의 특성

1) 산업의 개요

우리나라 오리 산업의 역사는 소, 돼지, 닭 등 다른 축종에 비해 짧지만 사육수수나 사육규모 및 사양관리 등 규모, 기술적 측면에서 빠르게 발전하고 있습니다. 오리고기가 다른 육류에 비해 불포화 지방산이 많고, 단백질, 무기질 등의 중요 영양소가 풍부한 식품으로 인식되면서 오리고기에 대한 수요와 소비가 크게 증가하였습니다.

이러한 소비증가는 1980년대 중반, 육계를 중심으로 처음 시작되었던 국내 축산계열화사업에 오리부문 또한 2004년에 합류하게 하였고, 정부의 기업농 육성정책과 맞물려 전업화, 규모화를 표방하는 기업들의 등장을 유도하였습니다. 현재는 과거 소규모 부업형태에서 중소형 법인들의 경쟁을 지나, 소수 중대형 기업군들의 점유율 확보 구도로 변모하였습니다.

2) 국민경제적 지위

2004년을 기점으로 계열화가 빠르게 진행되면서, 현재 오리는 소,돼지,닭과 함께 주요축종에 포함되었으며, 통계청의 매분기별 가축동향조사에 집계될 정도로 국민경제에 작게나마 한부분을 차지하고 있습니다. &cr

3) 계열화

축산계열화사업은 농장생산(1차산업), 공장가공(2차산업),시장유통(3차산업)의3장(농장,공장,시장)통합경영활동을의미하며,크게 수직계열화와 수평계열화로 구분 할 수 있습니다.

수직계열화는 다양한 투입재,생산,가공,유통,소비에 이르는 수직적흐름상에서 각 단계를 연계하기 위한 경제행위를 의미하며,이를 위한 생산계약, 유통계약, 제휴, 직영,인수.합병 등이 포함됩니다.

수직계열화 장점은 1) 거래비용 감소를 유도할 수 있습니다. 자산의 특수성, 불확실성, 거래빈도에 따라 거래비용이 증가할 수 있는데, 이를 계열화를 통해 감소가 가능합니다. 2) 위험감소 또는 위험회피가 가능합니다. 계열주체는 구입상품의 양, 질, 구매가격, 유통경로에 대한 불안전성을 가지며, 계열 객체는 투입재에 대한 확보 및 투입요소 가격, 생산량 및 생산물의 판매가격, 시장 판로확보에 대한 불안정성을 가질 수 있는데 이를 회피할 수 있습니다. 3) 계열 주체 및 객체 모두 이윤증가가 가능하며, 계열 주체의 경우 시장 지배력 강화, 소비자 요구의 적극적인 수용 등의 부수 효과도 얻을 수 있습니다.

오리계열화사업은 농가에 새끼오리,사료등 생산자재를 공급해주고, 농가는 소유하고있는 사육시설과 기술 및노동력을 이용하여 오리가 일정체중에 도달할 때까지 사육을하며,사육한 오리를 계열화업체에 납품을 하고 나면,농가는 사전에 합의한 계약에따라 사육수수료를 지급받습니다.납품된 오리는 계열화업체의 도압장에서 도압과정을 거쳐 가공되어지고 계열주체와 납품계약을 맺고 있는 외식업소, 대형마트,기타 도소매업체에 납품되어 소비자에게 판매됩니다.

이와같이 향후 국내오리산업은 종압, 부화, 사육, 도압 생산과 유통판매에 이르기까지 모든가치사슬을 통합관리 하고 있는 계열화업체를 중심으로 시장이 개편되어 안정적인 성장세를 이어나갈것으로 전망하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

1) 축산업 생산액

계열화가 본격화된 이후, 2014년 오리생산액 10.6천억원을 기록한 오리산업은 2015, 2016, 2017년 다소 주춤하는 모습을 보이기도 하였지만, 2018년 13.3천억을 생산하면서, 다시 반등하며 상승추세를 유지하고 있습니다.&cr

&cr축산업 생산액 (단위 : 천억원)

축종	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
소	37.4	43.4	47.4	51.1	46.9	51.5
돼지	50.1	66.2	69.7	67.6	73.4	71.2
염소	0.8	1	0.8	0.7	0.8	0.6
사슴	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
토끼	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
닭	21.7	20.2	19.1	20	23.8	22.6
오리	10.1	10.6	8.1	9.1	8.7	13.3
합계	120.4	141.7	145.4	148.8	153.9	159.5

자료 : 농림축산식품부 주요통계, 한국은행 국민계정&cr

2) 오리도압현황

2019년 도압수는 6,962만수로 전년대비 3.2%가 증가하였으며, 2017년 4,610만수로급격한 하락 이후, 2018년에 이어 완만한 상승추세를 보이고 있습니다.

( 단위 : 천마리 )

년도	2015	2016	2017	2018	2019
마리수	71,056	71,445	46,100	67,475	69,619

자료 : 오리협회&cr

3) 종오리 입식 실적&cr&cr2019년도 499,537마리로 전년보다 131,689마리 증가한 입식실적이며, 2018년도 감소했던 입식을 2016년 시점으로 회복한 수준입니다.&cr

( 단위 :암컷, 수 )

년도	2015	2016	2017	2018	2019
마리수	577,473	493,075	523,219	367,848	499,537

자료 : 오리협회&cr&cr4) 새끼오리 입식 실적&cr&cr2019년은 전년보다 소폭증가한 6,900만마리를 입식하였습니다. 이는 2018년과 유사한 흐름의 유지입니다. &cr

( 단위 : 천마리 )

년도	2015	2016	2017	2018	2019
마리수	65,281	64,352	48,082	68,885	69,095

자료 : 오리협회 &cr&cr5) 1인당 오리고기 소비량&cr&cr2018년도는 2017년 대폭감소한 소비량을 2014년 이전수준까지 끌어오리며, 1인당 2,272g을 기록하였습니다. 이는 일정부분 소비가 회복되었음을 보여주는 수치입니다.&cr

( 단위 : g )

년도	2014	2015	2016	2017	2018
무게	2,121	2,350	2,370	1,793	2,272

자료 : 오리협회&cr&cr3. 경기변동의 특성&cr&cr1) 공급과잉에 따른 변동&cr오리산업 또한 다른 축종과 유사하게 경기호황에 소비가 증가하고, 증가를 확인하고 생산을 확대하면, 공급과잉으로 인한 가격하락에 업체들의 수익이 감소하는 구조를 가지고 있습니다. &cr&cr2) AI&cr보유재고의 살처분에 대해 정부의 지원은 받을 수 있지만, 공급감소에 따른 판가 상승의 수익 극대화 기회를 놓칠 수 있는 측면도 있습니다. &cr&cr3) 계절변동&cr오리에 대한 전통적인 인식으로 기온이 올라가고 더위에 지칠때쯤 건강을 위한 소비증가로 매출이 상승하고 이후 하락하는 모습이 있습니다.&cr&cr4. 경쟁요소&cr&cr1) 진입장벽&cr2020년부터 지방자치단체가 AI위험지역에 가금사육 허가를 제한 할 수 있게 돼, 신규 진출하고자 하는 업체의 허가는 해를 거듭할수록 더욱 어려워지게 됐습니다. &cr&cr2) 가축계열화&cr경기변동에 따른 가격급등락의 위험을 회피하고, 수급의 탄력성을 확보하기 위해서 알에서부터 소비자에게까지 생산 및 판매 전과정을 통제관리할수 있는 상당규모의 물적인적자원을 확보하고 있는 계열화사업자만이 경쟁에서 생존할 수 있습니다.&cr&cr5. 관련 법령 또는 정부의 규제&cr&cr최근 농립축산식품부가 발표한 '축산법 시행령 시행규칙 일부 개정령안’에 따르면 올해부터 AI 위험이 큰 지역에서는 신규로 닭·오리 사육업·종축업 허가를 받을 수 없게 되었습니다..

&cr닭·오리 종축업·사육업 허가제한 지역을 '3년 연속으로 지정된 중점방역관리지구' 가운데 지방가축방역심의회 심의를 거쳐 지방자치단체 조례로 정하는 바에 따라 지정·고시하도록 한 내용이 담겨져 있어, 지자체의 가금산업에 대한 규제 권한이 한층 더 강화된 것입니다.. &cr&cr닭·오리 사육농장 500m 이내에 닭, 오리, 거위, 메추리 등 가금가축의 가축사육업 등록도 제한되고, 신규 허가등록을 받고자 하는 경우 매몰지 사전 확보가 의무화되는 등 허가·등록 요건이 강화되었습니다.&cr&cr영업정지·허가취소 사유에 '시설, 소독 규정 위반으로 가축전염병을 발생하게 하였거나 다른 지역으로 전파한 경우'를 추가하고 위반횟수별 세부 처분규정(1회 영업정지 1개월, 2회 영업정지 3개월, 3회 허가취소)도 마련되었습니다.

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 오리사업(신선, 육가공)부분&cr&cr당사 오리사업부분의 제품은 크게 신선과 육가공으로 나누어집니다. 신선은 도압을 통한 오리고기를 가공을 거치지 않고 고유의 상태로서 판매되는 제품입니다. 전통적인 제품으로 도압량에 따라서 꾸준한 매출이 발생하고 있습니다. 육가공품은 훈제오리가 주를 이루고 있으며, 새로운 소비 트렌드와 웰빙문화에 따라 다양한 제품개발이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 구매의 편리성, 조리의 간편성 등을 고려한 제품으로 매년 판매고가 상승하고 있는 중입니다. 이를 반영하여 당사는 훈제생산역량을 강화하는 한편 판매량 증가와 함께 시장점유율 확대 또한 도모하면서 향후 매출비중을 더욱 넓혀갈 계획입니다.&cr

당사의 주요제품은 다음과 같습니다.

구분		제품설명	유통경로
신선	통오리	오리털이 제거된 백숙용	도매상→소매점→소비자 대형마트점(체인사업부, 단체급식소 외)→소비자
완포	발골작업이 완료된 제품
슬라이스	완포의 세절제품으로 직화구이용
육가공	훈제	완포를 훈연하거나 또는 &cr굽는 방법으로 2차 가공한 제품
기타 육가공품	오리를 기존 가공식품의 &cr원재료로 활용하여 제품화 &cr( 만두,떡갈비,소세지 등 )

&cr

2) 우모사업부분

&cr생활수준의 향상으로 오리털과 같은 천연소재의 제품의 수요가 증가하고 있으며 천연재료로서의 오리털은 다른 제품과 비교했을 때 보온성 및 벌키성(fill power)이 단연 우수하며 경량인 오리털 제품은 보온용 의류, 아웃도어, 침구류 에도 광범위하게 사용되고 있습니다.&cr

2010년 이후 고 함량의 오리털 제품과 아웃도어 시장의 확장으로 오리털시장은 새로운 국면에 접어들었습니다. 기존에는 다운함량이 50%대의 제품이 주를 이루었다면, 현재는 초경량 제품을 선호하면서 90% 다운함량의 제품이 대세를 이루고 있습니다. 그러면서, 1차 가공된 원모의 수요가 기존보다 2배가량 늘어나고 있습니다. 아웃도어 시장의 제품 needs가 보온성과 경량성을 동시에 추구하면서 오리털(Duck Down) 수요 또한 증가할 전망입니다.&cr

국제 경기가 불안정함에도 불구하고 오리털 시장은 안정적인 성장을 해오고 있습니다. 이는 전 세계적으로 기후변화 영향으로 오리털의 공급량이 줄어들고 있는 반면 아웃도어 시장은 매년 성장을 지속하고 있는 이유입니다.&cr&cr당사의 우모는 도압후 잔여물이며, 이를 1차가공후 전량 해외에 수출합니다.

&cr(2) 시장점유율

1) 업체별 도압 현황&cr (단위 : 천수)

업체명	2017		2018		2019
도축수	점유율	도축수	점유율	도축수	점유율
정다운	6,712	15%	12,514	18%	14,581	21%
다솔	14,592	32%	23,365	35%	27,595	40%
사조	5,715	12%	8,462	13%	8,678	12%
주원산	3,771	8%	7,598	11%	6,756	10%
참프레	2,355	5%	4,949	7%	4,350	6%
기타	12,954	28%	10,591	16%	7,660	11%
합계	46,101	100%	67,475	100%	69,619	100%

&cr(3) 시장의 특성

구분	내용	비고
신선육	소비둔화로 인한 판매가격 회복이 더딤, 모임 또는 단체고객이 주고객인 고기를 판매하는 음식점판매보다는 대형급식업체의 판매증가, 1인가구,간편조리식품 선호, 주문배달에 의한 식사대체 등 새로운 소비트렌드 등장
육가공	신선육이 주로 장년층을 대상으로 하였다면, 육가공은 젊은층을 대상으로 소구함. 신선육과 같이 대형포장보다는 트랜드에 맞춰 소포장으로 외형을 바꿔가며 건강을 강조하면서 조리의 편리함을 제공하고 한끼 식탁을 풍성하게 할려는 시도를 다각도로 고민하며 시장과 교감하고 있음. 대리점 판매보다는 대형유통점판매가 증가하고 있음.
우모	연초대비 수출 단가가 $6에서 $2.9로 하락.미중무역분쟁으로 중국산 제품의 고관세부과 여파와 따뜻한 겨울로 중국측 2차가공업체들의 오리털 수요감소. 판가만 하락하였을뿐 재고가 적재되거나 판매가 단절되지는 않았음. 일정한 경기변동으로 인식하고 있으며, 바닥을 지나 상승하는 사이클이면 언제든 회복 될 수 있음.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr 현재 신규사업을 추진하고 있지 않습니다.&cr

(5) 조직도

(주)정다운 조직도.jpg (주)정다운 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 -> 1.사업의 개요 -> 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.&cr

연 결 재 무 상 태 표
제6(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제5(전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 정다운과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기말	제 5(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산	45,405,882,559	58,536,871,308
현금및현금성자산	3,099,966,485	5,082,090,758
매출채권및기타채권	10,285,394,051	6,779,532,988
단기기타금융자산	13,104,874,430	28,436,500,000
재고자산	9,685,572,854	9,702,515,078
소비용생물자산	7,101,722,768	4,947,472,904
당기법인세자산	111,795,797	126,050,170
기타유동자산	2,016,556,174	3,462,709,410
Ⅱ.비유동자산	77,597,194,196	52,094,950,375
장기기타금융자산	4,132,489,980	2,197,656,510
기타포괄손익-공정가치 금융자산	514,294,816	815,970,000
관계기업투자	1,278,043,232	1,264,260,851
생산용생물자산	789,936,046	320,116,484
유형자산	62,938,006,453	39,220,601,161
무형자산	6,652,949,118	7,592,394,955
이연법인세자산	1,291,474,551	683,950,414
자산총계	123,003,076,755	110,631,821,683
부채
Ⅰ.유동부채	53,278,532,212	41,844,311,483
매입채무및기타채무	11,219,914,132	11,406,349,943
단기차입금	30,000,000,000	20,500,000,000
유동성장기차입채무	10,318,729,996	5,992,599,996
단기기타금융부채	1,129,052,218	969,500,000
당기법인세부채	-	2,647,641,229
기타유동부채	610,835,866	328,220,315
Ⅱ.비유동부채	18,983,928,873	19,323,463,604
장기차입금	16,221,396,597	17,600,484,933
장기기타금융부채	376,325,862	245,950,000
당기손익-공정가치 금융부채	33,992,125	-
확정급여부채	1,761,094,722	900,203,723
이연법인세부채	528,932,066	224,169,428
기타비유동부채	62,187,501	352,655,520
부채총계	72,262,461,085	61,167,775,087
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분	49,776,367,299	48,554,146,228
자본금	2,052,982,400	2,052,982,400
자본잉여금	12,512,227,770	12,512,227,770
기타자본구성요소	592,925,202	41,174,254
이익잉여금	34,618,231,927	33,947,761,804
Ⅱ.비지배지분	964,248,371	909,900,368
자본총계	50,740,615,670	49,464,046,596
자본과부채총계	123,003,076,755	110,631,821,683

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정다운과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
I. 매출액	125,822,119,201	105,484,286,435
II. 매출원가	107,164,327,673	80,248,948,294
III. 매출총이익	18,657,791,528	25,235,338,141
판매비와관리비	15,501,574,410	12,740,342,647
대손상각비	(765,581,047)	746,321,644
기타의 판매비와관리비	16,267,155,457	11,994,021,003
IV. 영업이익	3,156,217,118	12,494,995,494
기타수익	815,352,458	1,064,423,088
기타비용	1,228,926,042	1,611,769,188
금융수익	554,041,508	979,796,821
금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익	491,589,388	905,167,453
금융수익 - 기타	62,452,120	74,629,368
금융비용	2,114,485,088	1,223,570,322
금융비용 - 기타의 대손상각비	14,088,059	(159,554,770)
금융비용 - 기타	2,100,397,029	1,383,125,092
관계기업 및 공동기업투자손익	13,782,381	64,260,851
V. 법인세비용차감전순이익	1,195,982,335	11,768,136,744
VI. 법인세비용	292,405,347	2,672,835,529
VII. 당기순이익	903,576,988	9,095,301,215
VIII.기타포괄손익	(452,029,979)	53,467,657
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(452,029,979)	53,467,657
확정급여제도의 재측정요소	(216,723,335)	53,467,657
기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	(235,306,644)	-
IX. 총포괄이익	451,547,009	9,148,768,872
X. 당기순이익귀속	903,576,988	9,095,301,215
지배기업소유주	878,280,163	9,134,799,228
비지배지분	25,296,825	(39,498,013)
XI. 총포괄이익귀속	451,547,009	9,148,768,872
지배기업소유주	448,709,801	9,177,951,459
비지배지분	2,837,208	(29,182,587)
XII.주당이익
기본주당순이익	43	445
희석주당순이익	43	443

연 결 자 본 변 동 표
제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정다운과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본&cr잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2018.1.1(전기초)	2,052,982,400	12,512,227,770	88,789,996	24,646,666,748	39,300,666,914	173,944,233	39,474,611,147
회계정책의 변경	-	-	-	(21,981,057)	(21,981,057)	-	(21,981,057)
수정후 기초	2,052,982,400	12,512,227,770	88,789,996	24,624,685,691	39,278,685,857	173,944,233	39,452,630,090
전기순이익	-	-	-	9,134,799,228	9,134,799,228	(39,498,013)	9,095,301,215
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	43,152,231	43,152,231	10,315,426	53,467,657
소유주와의거래등
배당금	-	-	(7,620,702)	-	(7,620,702)	(909,298)	(8,530,000)
종속기업취득변동 등	-	-	(39,995,040)	145,124,654	105,129,614	766,048,020	871,177,634
2018.12.31(전기말)	2,052,982,400	12,512,227,770	41,174,254	33,947,761,804	48,554,146,228	909,900,368	49,464,046,596
2019.1.1(당기초)	2,052,982,400	12,512,227,770	41,174,254	33,947,761,804	48,554,146,228	909,900,368	49,464,046,596
당기순이익	-	-	-	878,280,163	878,280,163	25,296,825	903,576,988
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(207,810,040)	(207,810,040)	(8,913,295)	(216,723,335)
기타포괄-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	(221,760,322)	-	(221,760,322)	(13,546,322)	(235,306,644)
종속기업취득변동 등	-	-	773,511,270	-	773,511,270	51,510,795	825,022,065
2019.12.31(당기말)	2,052,982,400	12,512,227,770	592,925,202	34,618,231,927	49,776,367,299	964,248,371	50,740,615,670

연 결 현 금 흐 름 표
제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정다운과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,746,618,358	11,781,702,964
1. 영업에서 창출된 현금	6,953,695,396	14,506,087,272
가. 당기순이익	903,576,988	9,095,301,214
나. 당기순이익에 대한 조정	6,405,558,728	9,449,761,760
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(355,440,320)	(4,038,975,702)
2. 이자 수취	841,687,850	1,150,374,368
3. 이자 지급	(2,941,110,442)	(1,514,520,781)
4. 법인세 납부	(3,107,654,446)	(2,360,237,895)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(23,124,880,895)	(38,749,146,340)
기타금융자산 처분	21,420,767,470	85,647,361,846
장기기타금융자산 처분	1,807,557,272	1,296,384,571
유형자산 처분	12,021,000	93,343,432
기타금융자산 취득	(31,584,500,000)	(93,199,944,800)
장기기타금융자산 취득	(3,618,039,600)	(1,332,708,522)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득	-	(184,250,000)
관계기업투자 취득	-	(1,200,000,000)
종속기업투자 취득	-	(17,143,488,279)
유형자산 취득	(11,192,761,837)	(10,702,702,434)
무형자산 취득	(19,925,200)	(2,023,142,154)
정부보조금의 수취	50,000,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	19,396,138,264	28,657,373,182
단기차입금의 차입	34,100,000,000	33,300,000,000
장기차입금의 차입	9,500,000,000	18,350,000,000
기타금융부채 증가	125,405,540	101,033,257
장기기타금융부채 증가	-	40,001,321
유상증자	-	7,156,320,000
주식발행비용	(2,123,800)	-
단기차입금의 상환	(20,835,000,000)	(24,711,904,800)
유동성장기차입금의 상환	(6,801,812,385)	(3,939,323,333)
장기차입금의 상환	(30,000,000)	(677,660,000)
기타금융부채 감소	(355,000,000)	(451,817,819)
장기기타금융부채 감소	(474,265,152)	(493,500,000)
배당금 지급	-	(8,530,000)
연결범위변동으로 인한 증감	4,168,934,061	-
기타	-	(7,245,444)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(1,982,124,273)	1,689,929,806
V. 기초의 현금및현금성자산	5,082,090,758	3,392,160,952
VI. 기말의 현금및현금성자산	3,099,966,485	5,082,090,758

&cr

재 무 상 태 표
제6(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제5(전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 정다운	(단위 : 원)

과 목	제6(당)기말	제5(전)기말
자 산
I. 유동자산	43,712,090,214	53,880,931,302
현금및현금성자산	2,783,594,012	3,643,336,657
매출채권및기타채권	10,228,778,817	6,684,401,341
단기기타금융자산	20,133,874,430	33,060,000,000
당기법인세자산	104,019,767	-
재고자산	9,727,499,593	8,016,982,248
기타유동자산	734,323,595	2,476,211,056
II. 비유동자산	69,149,860,726	40,072,719,791
장기기타금융자산	525,781,470	1,148,698,100
기타포괄손익-공정가치 금융자산	437,054,816	565,840,000
관계기업투자	1,200,000,000	1,200,000,000
종속기업투자	7,210,624,866	14,036,558,513
유형자산	55,597,851,408	22,342,874,080
무형자산	3,093,727,929	33,657,621
이연법인세자산	1,084,820,237	745,091,477
자 산 총 계	112,861,950,940	93,953,651,093
부 채
I. 유 동 부 채	49,384,523,727	34,399,736,082
매입채무및기타채무	11,204,327,419	5,676,386,051
단기차입금	30,000,000,000	20,500,000,000
유동성장기차입채무	6,558,749,996	5,130,009,996
단기기타금융부채	1,031,635,490	874,500,000
당기법인세부채	-	2,008,247,621
기타유동부채	589,810,822	210,592,414
II. 비 유 동 부 채	14,639,645,316	11,718,532,173
장기차입금	12,640,116,675	10,458,866,671
장기기타금융부채	295,196,164	130,948,679
당기손익-공정가치 금융부채	33,992,125	-
장기기타부채	62,187,501	352,655,520
퇴직급여부채	1,608,152,851	776,061,303
부 채 총 계	64,024,169,043	46,118,268,255
자 본
I. 자본금	2,052,982,400	2,052,982,400
II. 자본잉여금	12,512,227,770	12,512,227,770
III. 기타자본	(2,497,401,588)	121,898,115
IV. 이익잉여금	36,769,973,315	33,148,274,553
자 본 총 계	48,837,781,897	47,835,382,838
부채및자본총계	112,861,950,940	93,953,651,093

포 괄 손 익 계 산 서
제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정다운	(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
I. 매출액	114,132,619,319	94,883,997,439
II. 매출원가	96,510,538,126	71,466,723,117
III. 매출총이익	17,622,081,193	23,417,274,322
판매비와관리비	12,322,005,711	9,909,401,860
대손상각비	(562,185,025)	325,931,007
기타판매비와관리비	12,884,190,736	9,583,470,853
IV. 영업이익	5,300,075,482	13,507,872,462
기타수익	230,060,071	166,994,332
기타비용	979,134,323	496,667,950
금융수익	935,890,743	1,177,437,163
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	855,439,531	1,102,807,795
금융이익-기타	80,451,212	74,629,368
금융비용	1,624,115,963	946,123,821
금융비용-기타의대손상각비	14,088,059	(241,904,800)
금융비용-기타	1,610,027,904	1,188,028,621
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익	-	(1,390,262,763)
V. 법인세비용차감전순이익	3,862,776,010	12,019,249,423
VI. 법인세비용	107,948,712	2,981,373,435
VII. 당기순이익	3,754,827,298	9,037,875,988
VIII. 기타포괄손익	(241,388,780)	62,799,859
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
지분법자본변동	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(241,388,780)	62,799,859
확정급여제도의 재측정요소	(133,128,536)	62,799,859
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	(108,260,244)	-
IX. 총포괄이익	3,513,438,518	9,100,675,847
X.주당이익
보통주 기본주당순이익	183	440
보통주 희석주당순이익	182	438

자 본 변 동 표
제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정다운	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	2,052,982,400	12,512,227,770	121,898,115	24,612,491,529	39,299,599,814
회계정책의 변경	-	-	-	(564,892,823)	(564,892,823)
2018.1.1(수정후재작성)	2,052,982,400	12,512,227,770	121,898,115	24,047,598,706	38,734,706,991
전기순이익	-	-	-	9,037,875,988	9,037,875,988
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	62,799,859	62,799,859
2018.12.31(전기말)	2,052,982,400	12,512,227,770	121,898,115	33,148,274,553	47,835,382,838
2019.01.01(당기초)	2,052,982,400	12,512,227,770	121,898,115	33,148,274,553	47,835,382,838
당기순이익	-	-	-	3,754,827,298	3,754,827,298
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(133,128,536)	(133,128,536)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산 평가손익	-	-	(108,260,244)	-	(108,260,244)
소유주와의 거래
동일지배하의 거래	-	-	(2,511,039,459)	-	(2,511,039,459)
2019.12.31(당기말)	2,052,982,400	12,512,227,770	(2,497,401,588)	36,769,973,315	48,837,781,897

현 금 흐 름 표
제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정다운	(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,234,631,597	10,343,489,676
1. 영업에서 창출된 현금	13,153,734,308	12,519,299,530
가. 당기순이익	3,754,827,299	9,037,875,988
나. 당기순이익에 대한 조정	4,645,015,469	7,978,861,018
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	4,753,891,540	(4,497,437,476)
2. 이자 수취	832,082,471	1,069,930,412
3. 이자 지급	(2,104,696,934)	(1,099,926,858)
4. 법인세 납부	(2,646,488,248)	(2,145,813,408)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(19,715,979,744)	(27,469,718,406)
기타금융자산 취득	(31,353,000,000)	(89,160,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산(유동) 취득	-	(184,250,000)
장기기타금융자산 취득	(79,200,000)	(341,291,800)
관계기업투자 취득	-	(1,200,000,000)
종속기업투자 취득	(624,608,985)	(12,748,496,410)
유형자산 취득	(8,085,432,201)	(1,538,550,996)
무형자산 취득	(3,000,000)	-
기타금융자산 처분	18,806,025,570	76,531,904,800
장기기타금융자산 처분	941,839,272	1,170,216,000
종속기업투자 처분	623,495,600	-
유형자산 처분	7,901,000	750,000
정부보조금 수취	50,000,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,621,605,502	17,400,716,667
단기차입금 차입	11,500,000,000	15,500,000,000
기타금융부채 증가	95,405,540	-
장기차입금 차입	6,500,000,000	12,000,000,000
단기차입금 상환	(2,530,000,000)	(6,520,000,000)
유동성장기차입금 상환	(6,042,669,996)	(3,579,283,333)
기타금융부채 감소	(355,000,000)	-
장기차입금 상환	(30,000,000)	-
장기기타금융부채 감소	(247,909,000)	-
연결범위의 변동으로 인한 증가	731,778,958	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(859,742,645)	274,487,937
V. 기초의 현금및현금성자산	3,643,336,657	3,368,848,720
VI. 기말의 현금및현금성자산	2,783,594,012	3,643,336,657

이익잉여금처분계산서(안)

제6기	2019년 1월 1일	부터	제5기	2018년 1월 1일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 24일		처분확정일	2019년 03월 25일

주식회사 정다운	(단위 : 원)

과목	제 6(당) 기		제 5(전) 기
I. 미처분이익잉여금		36,465,973,315		32,844,274,553
전기이월미처분이익잉여금	32,844,274,553		23,765,579,764
회계정책의 변경	-		(21,981,058)
순확정급여부채의 재측정요소	(133,128,536)		62,799,859
당기순이익	3,754,827,298		9,037,875,988
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		36,465,973,315		32,844,274,553

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 배당은 없으며 금년 배당은 실시하지 않습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조 [의결권 불통일 행사] ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.	제31조 [의결권 불통일 행사] ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 서면이나 전자문서로써 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.	2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권 불통일행사를 하고자 할때, 상법( 제368조의 2 )상 회사통지방식에 서면과 전자문서로 명기 되어 있는바, 이에 부합되게 정관을 수정보완하였음.

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김 충 석	1964년4월5일	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
김 충 석	(주)이지바이오 &cr재무통합본부 사장	중앙대학교 경영대학 경영학과 졸업 유한 사이나미드 현) (주)이지바이오 재무통합본부 사장 현) (주)정다운 이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 충 석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 축산 산업 전반을 이해하고 있는 최고수준의 재무전문가로서 정다운의 재무적 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 가능.&cr- 국내외 자본시장 경험을 바탕으로 주주 및 이해관계자와의 소통을 통하여 주주권익보호에 큰 역할 기대.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4(1)	4(1)
보수총액 내지 최고한도액	800,000,000원	800,000,000원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

&cr

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000원	100,000,000원

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목&cr 감사의 근무형태 변경의 건

나. 의안의 요지

비상근감사를 상근감사로의 근무형태 변경

※ 참고사항

-해당사항없음.