ZEUSCO.,LTD.

Interim / Quarterly Report • Mar 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 제우스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 11일
&cr
회 사 명 :	주식회사 제우스
대 표 이 사 :	이종우
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 안녕남로 132 (안녕동)
	(전 화) 031-377-9500
	(홈페이지)http://www.globalzeus.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장	(성 명) 서 기 호
	(전 화) 031-377-9500

&cr

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

&cr

1. 일시: 2020년 03월 27일 (금요일) 오전 9시

&cr2. 장소 : 경기도 화성시 정남면 세자로 317 YBM 연수원 강의실 B&cr (문의처: 031-377-9500)

&cr3. 회의 목적사항

- 보고사항 :	감사보고, 영업보고, 내부회계관리보고
- 부의안건 :	제1호 의안 - 제32기 재무제표 승인의 건
	제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (별첨)
	제3호 의안 - 이사, 사외이사 보수 한도 설정의 건
	제4호 의안 - 감사 보수 한도 설정의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서는 활용하지 않습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :	주총참석장, 신분증
- 대리행사 :	주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항, 인감날인),&cr대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
(*)장병우&cr(출석률: 14.3%)	한창욱&cr(출석률: 14.3%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019-02-08	1. 제31기 결산 재무제표 승인의 건&cr2. 제31기 이익배당 결정의 건&cr3. 제31기 정기주주총회 소집의 건&cr 1) 제31기 재무제표 승인의 건&cr 2) 정관 일부 변경의 건&cr 3) 이사, 사외이사 선임의 건&cr 4) 이사, 사외이사 보수한도 설정의 건&cr 5) 감사 보수한도 설정의 건&cr4. 2018년도 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건	찬성	찬성
2	2019-04-02	신용장 방식 수출환어음매입한도(회전한도) 기한연장의 건	-	-
3	2019-04-11	외화 지급보증 한도 증액의 건	-	-
4	2019-04-25	우리은행 신규 운전자금 차입의 건	-	-
5	2019-05-08	산업은행 차입 설정의 건	-	-
6	2019-06-03	화성사업장 주차장 설치 관련 시설대 차입의 건	-	-
7	2019-11-25	신규 시설투자의 건	-	-

(*) 장병우 사외이사는 2019년 5월 28일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2명	60,000,000	33,866,670	16,933,335

(*) 장병우 사외이사는 2019년 5월 28일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였으며, 보수 지급총액은 9,866,670원 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황&cr

1) 장비 부문&cr&cr① 반도체 제조 장비&cr

반도체의 종류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리 반도체와 정보 저장없이 연산이나 제어 기능을 하는 비메모리 반도체로 구분됩니다. 메모리 반도체에는 D램, 플래시메모리, S램 등이 있으며, 최근에는 M램, F램 등도 개발되고 있는 상황입니다. 비메모리 반도체에는 마이크로 IC, 로직 IC, 아날로그 IC, 개별소자, 광반도체 및 센서 등이 있습니다.&cr

반도체는 전자, 정보통신, 기계 등 국가 기간산업에 대한 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치산업입니다. 반도체에 저장할 수 있는 데이터의 양이 매년 2배씩 증가한다는 무어의 법칙에서도 알 수 있듯이, 반도체에 관한 기술 혁신이 급속히 진행되어 이에 따른 제품의 Life Cycle도 짧습니다. 국내 반도체산업은 1960년대 중반 외국업체들의 조립생산으로 시작했으며, 1983년 메모리사업 진출 이후 급속한 발전을 이룩하여, 현재는 세계적인 반도체 생산국으로 성장하였습니다. 특히 D램의 경우 우리나라는 생산기술력을 바탕으로 한 고집적화와 지속적인 설비투자를 통한 공급력 확대를 하여 생산능력, 공정기술, 가격 및 품질 면에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 반도체산업 역시 LCD 산업과 마찬가지로 대규모 설비투자와 연구개발투자가 소요되는 High Risk, High Return 산업으로서 우리나라 총수출의 10% 이상을 차지하는 국민경제의 중추 산업입니다.&cr&cr② TFT-LCD 장비&cr&cr LCD는 구동방법에 따라 수동매트릭스(Passive Matrix : PM) LCD와 능동매트릭스 Active Matrix :AM) LCD로 구분될 수 있으며, 능동매트릭스 방식인 TFT-LCD는수동매트릭스 방식에 비하여 응답속도가 월등히 빠르고 컬러화에 유리하며 수평, 수직 시야각을 넓힐 수 있는 특징이 있습니다. 제품의 대형화, 고급화에 따라 현재 주로 TV, 노트북 PC, 모니터, 대형 정보디스플레이 분야 및 Mobile Phone등에 적극적으로채용되고 있으며, 이중 LCD TV는 기존의 브라운관 TV를 전량 대체하고 있습니다.&crTFT-LCD산업은 유리기판, 드라이버 IC, 컬러필터, BLU 등 원.부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에 IT, 가전 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업이기도 합니다. 따라서 전.후방 산업의 발전과 이 산업과의 긴밀한 연계가 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업입니다.TFT-LCD 공급 Maker 들은 그 동안 생산기술을 크게 발전시켜 왔으며, 그 예로는 ODF (One Drop Filling), LTPS, 구리배선, Mask 사용횟수 절감, 플렉시블, AMOLED등을 통한 제조공정의 단축, 화질 개선, 패널사이즈의 극대화에 노력하면서 등 획기적인 양산 및 제품기술의 확보로 현재 및 미래TFT-LCD 시장의 최대 수요처가 될 대형 TV 시장을 겨냥하여 발 빠른 행보를 하고 있으며, 대형 CRT 및 PDP, 프로젝션 TV 시장까지도 석권하고 있습니다.&crTFT-LCD 산업은 대규모 투자가 요구되는 장치 산업으로 규모의 경제가 시장을 지배하고 있으며, 투자시기의 정확한 판단이 요구되는 산업이고, 전후방 연관 효과가 큰 산업입니다. TFT-LCD 산업은 반도체산업과 마찬가지로 범용 부품에 속하여 가전, 컴퓨터 등 디스플레이를 필요로 하는 분야가 다양하고 수요량이 매우 많습니다. 그리고 제조과정이 복잡하고 정밀한 기술을 필요로 하기 때문에 TFT-LCD산업이 성장하기 위해서는하이테크 장비 기술의 발전이 필수적이므로 TFT-LCD 산업의 발전이 관련 장비산업의 성장을 견인하는 역할을 담담하고 있습니다. 이렇게 다양한 제품개발로 신규시장창출과 함께 고속 성장이 지속되고 있는 산업입니다. TFT-LCD 제품은 국내 기술의 성숙도가 매우 높은 단계에 이르렀기 때문에 저해상도 제품, 소형의 고해상도 제품, 대형화, 특수사양 제품 등이 개발되면서 타 디스플레이와의 복합경쟁 구조 속에서 시장을 확대해 나가고 있는 산업입니다. 또한 TFT-LCD 산업은 경기순환의 패턴이 분명한 산업입니다. 반도체 산업에 실리콘 사이클(Silicon Cycles)과마찬가지로 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 이른바 크리스탈 사이클(Crystal Cycles)이 존재합니다. 크리스탈 사이클은 주력 제품의 세대 교체로 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점, 고정 비용이 높고 생산 리드타임이 길어 공급의 가격 탄력성이 매우 작다는 점 등에 기인합니다. 사이클의 주기는 2~3년이며, 1993년 이후 4회의 순환이 진행되어 왔으며, 호황국면은 1~2년의 길이를 가지며 불황국면은 이보다 짧은 1년의 길이를 가지고 있는 것으로 관측되고 있습니다. &cr&cr- TFT-LCD 장비산업의 특징&cr&crTFT-LCD 장비산업은 이질적이고 세분화 된 시장입니다. 반도체 공정과 마찬가지로TFT-LCD 제조 공정도 매우 복잡하기 때문에 다양한 종류의 장비가 필요합니다. 전체 시장의 규모는 크지만 장비별로 필요한 기술이 서로 다르기 때문에 한 기업이 목표로 삼을 수 있는 시장의 규모는 제한되는 특징이 있습니다. 또한 TFT-LCD 장비 산업은 고도의 기술이 필요한 기술집약적 산업입니다. 대부분의 장비 제작에 전자, 광학, 정밀기기, 진공, 재료, 화학, S/W 등 다양하고 높은 수준의 지식을 필요로 하고있습니다. 이에 따라 대부분의 업체들이 R&D에 막대한 규모의 투자를 실시하고 있습니다. 또한 TFT-LCD 장비 산업은 TFT-LCD 제조업체들과의 긴밀한 협력관계가 필요한 산업이며 높은 수율과 기판의 대형화에 공동으로 장비개발이 진행되고 있는 추세 입니다. TFT-LCD 제조업체들은 새로운 세대의 공정에 관한 연구를 진행하면서 필요한 장비의 규격, 수량 등에 대한 정보를 장비업체들에게 제공함으로써 장비의개발을 유도하고 있습니다. 장비업체들은 기존에 판매한 장비들에 대한 유지보수를 제공합니다. 이러한 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계는 신규 기업들의 시장진입을 어렵게 하는 진입장벽을 형성하기도 합니다.&cr&cr- TFT-LCD 장비산업의 현황&cr&cr TFT-LCD 장비 산업은 최첨단 장비 설계기술 및 제조기술, IT 기술 등을 구사하여 생산성을 극대화한 산업으로 TFT-LCD Panel 제조업체에게 장비를 개발, 생산하여 판매하고, 일정기간 유지 보수까지 실시하는 산업입니다. TFT-LCD 장비시장은 TFT-LCD 시장의 계속적인 성장에 힘입어 이제는 연간 100억불 이상의 거대한 산업으로 자리 매김하고 있습니다. 한국의 선도업체는 앞선 기술력을 바탕으로 명실상부한 세계 마켓 쉐어 LCD Panel 1위 기업을 실현하고 있습니다. TFT-LCD 장비산업은 TFT-LCD Panel 산업에 비하여 상대적으로 발전 속도가 저조한 상황이지만, 다행인 점은 반도체 생산 공정과 유사한 생산 공정들이 TFT-LCD 공정에는 많이 포진되어 국내 공정전문가 및 장비 전문가가 많다는 것입니다. 장비의국산화율이 높아져 7세대와 8세대에서 국내 Panel 업체들의 국산장비 채용비율이 증가하는 추세가 두드러졌습니다. 이러한 추세는 향후 차기 세대 장비에까지 이어지리라 예상됩니다. 이러한상생의 결과로 국내의 패널업체들은 국내 TFT-LCD 장비업체들과의 협력관계로 높은 공정효율을 달성한 바 있으며, 이미 검증된 국내 TFT-LCD 관련 장비들이대만과 중국 LCD 패널업체뿐만 아니라, 일본으로도 역수출 하는 상황입니다. 또한 국내업체들의 중국투자 및 중국계 TFT-LCD Panel 업체들의 투자가 지속적으로 늘어나고 있는 실정입니다.&cr&crTFT-LCD 공정별/장비별 시장규모를 살펴보면 다음과 같습니다. &cr전체 투자액 가운데 전공정인 Array, Cell, Color Filter 공정의 장비가 전체의 80% 이상을 차지하며, 그 중 TFT Array 공정의 설비 투자비가 전체 투자액의 50% 이상을 차지합니다. TFT-LCD 장비는 Array 공정장비, Color Filter 공정장비, Cell 공정장비, Module 공정장비, 검사 공정장비 등으로 구성되어 있습니다. 그 동안 국내 TFT-LCD 장비업체들은 상대적으로 난이도가 낮은 장비부터 국산화하여 납품하였으나, 최근에는 노광장치를 제외한 대부분의 공정장비를 국산화시키면서 외국 거대 장비업체들과 경쟁을 하고 있습니다. 또 일부 업체들은 선진국장비를 능가하는 공정개선 장비들을 개발하여 국내 및 해외에서 대규모 납품 실적을 기록하면서 비약적인 성장을 하고 있습니다

&cr③ 태양전지 제조 장비&cr

미국과 일본등 세계 주요 정부의 신 재생 에너지의 확대는 에너지 안보 및 환경 보전등의 신재생 산업의 핵심정책으로써 정부보조금 및 투자를 집행하고 있습니다. 최근 태양전지는 수요대비 공급초과 현상으로 인해 시장상황이 매우 악화되어 있습니다. 이 현상의 근본 원인은 중국 정부 주도의 과잉생산이 주요 원인이며 그 이면에는 중국정부 지원이 원인이 되어 미국의 중국산 반덤핑이 확정되었으나 유럽연합과 2013년 하반기에 합의가 이루어졌습니다. 그러나 인도에서 중국산 반덤핑을 검토하고 있어 최근 상황으로 볼 때 중국의 태양전지 사업의 구조조정은 필연적이며 매우 빠르게진행될 것입니다. 중국산 반덤핑 해결 및 중국의 태양전지 구조조정은 주변국가의 새로운 활력소가 될것이며 최대 수혜국으로써는 한국, 대만, 일본이 될 것입니다. 또한 태양전지 가격경쟁력 확보를 위한 차세대 공정기술이 빠르게 변경되어 기존의 공정기술로써 생산하고 있던 업체와 신 공정 기술을 확보한 업체와 확연히 구분되어 시장에서 생존 및 확대여부가 결정 날 것입니다.&cr&cr④ 플러그 밸브장비 부문&cr&cr국내의 밸브산업은 Air, Gas, Oil 등 약간의 누출이 있어도 그다지 문제가 되지 않는 Utility Valve를 생산하는 수준이며, 당사만이 Process Valve를 만드는 유일한 Maker이다. 또한 전 세계에서도 Plug Valve를 제조하는 Maker는 당사를 포함하여 3개사 뿐이며, 일본, 프랑스 등 선진공업국에도 제작사가 없습니다.. 이는 Valve의 제작기술이 까다롭고 Valve가 사용되는 각종 유체조건에 따라 Valve 재질, Type, Class, Operation Condition 등 Spec이 다양하며 특별한 Engineering 능력이 요구되는 고도의 기술이 필요로 하기 때문입니다.. Valve의 제작기간에 비해 긴급을 요하는 고객의요구에 신속히 대처할 수 있는 점이 당사의 장점입니다.&cr&crPlug Valve를 생산하는 업체는 미국의 다국적 기업과 (주)3Z 등 1~2개에 지나지 않으며 국내의 경우 시장규모가 작은데다 해외 경쟁 제품의 판매사만 들어와 있어서 A/S 대처능력이 떨어지기 때문에 지속적으로 안정적인 점유율을 보일 것으로 보인다. 세계적으로 다양한 품질 인증에 성공하여 세계진출이 용이해 졌으며 세계적 기업들에 Vendor 등록도 완료하였습니다. &cr&crPlug Valve는 오일&가스, 석유화학, 정제, 발전소, 하수처리 산업 등에 사용되는 고품질의 VALVE 입니다. 3Z은 20년 이상 계속된 성공과 고객 만족도 향상으로 50여 국가의 수출과 Plug Valve시장에서 세계적인 리더로 자리 잡을 수 있었으며, 제조공정에 대한 철저한 품질관리는 세계적인 고객들에게 일류 제품을 공급한다는 자부심을 갖고 무결점 제품을 공급하기 위해 항상 노력하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분&cr

1) 반도체 제조 장비&cr

반도체는 '58년 IC(집적회로)가 최초로 발명된 이후 새로운 첨단산업을 창출하는 핵심요소로서의 역할을 하고 있으며 나노기술을 통해 고집적화/ 고속화/ 대구경화 되고 있습니다. 최근 반도체 '디자인 룰 감소로 인한 소자의 집적화에 의해 반도체 세정공정의 중요성은 날로 커지고 있으며 수율이 떨어지는 배치방식을 대신해 매엽식으로 빠르게 전환되는 추세입니다. 당사는 high-k, Metal gate, 구리배선, 대구경화 등 차세대 공정의 이슈에 대응할 수 있는 새로운 세정공정과 장비를 개발하고 있으며, 배치식 세정장비는 물론 20nm반도체 소자에 대응하는 매엽식 세정장비를 중심으로 진행되고 있습니다. 특히 매엽식 세정장비는 기존 배치식 세정장비에 비해 파티클과 미세 에칭양 제어, 공정단순화와 비용절감에 따른 환경친화 등의 장점을 갖습니다.

반도체 사업부는 2009년 출범 이후 2010년 대형 반도체 제조 고객사의 DRAM공정 각 LINE에 매엽식 세정장비를 납품할 수 있었으며 2011년 또한 진출하지 못했던 FLASH공정에도 매엽장비를 납품하고 있고, WLP (WAFER LEVEL PACKAGE) LINE에도 장비를 납품하고 있어 모든 공정에서의 대응이 가능하게 되어 대형 반도체 제조고객사에서의 입지를 견고히 하고 있습니다. 또한 당사 진공제품 관련 사업부문에서는 반도체 제조공정 및 일반 산업체 박막 공정에 주로 사용되는 Cryo Pump를 취급하고 있으며, Cryo Pump 의 특성상 짧게는 6개월, 길게는 2년 주기로 Pump의 성능 Level 유지를 위한 유지보수(Overhaul)가 필요하기 때문에 국내에서 사용되는 모든 Cryo Pump 는 당사에서 유지 보수하는 사업도 영위하고 있습니다. 당사가 취급하는Cryo Pump 는 세계적으로도 Market Share1위를 점유하고, 국내에서도 역시 1위를 점유하고 있는 상품입니다.

&cr2) TFT-LCD 장비&cr

당사는 1996년부터 일본Robot 전문 기업인 Sankyo Seiki와 기술 제휴하여 Glass Transfer System의 In-Line화를 계획하고 개발하기 시작하였으며, 국내 FPD 제조업체와 2세대 LCD 생산LINE부터 통합물류시스템인 In-Line Transfer System을 도입하여 LCD Glass 이송정보를 관리할 수 있는 System을 구축하였습니다. 그 결과 효율적인 생산관리, 수율향상, 생산Line의 자동화율 향상, 생산량 증가 등 많은 장점이 검증 되었습니다. 5세대부터는 당사가 독자 개발하여 100% 국산화 된 FPD In-Line Transfer System을 설치하여 현재까지 운영하고 있습니다. 2004년에는 중국이 최초로 투자한 FPD 제조업체의 생산라인에 당사 IN-LINE System이 최초로 설치되었으며, 2017년 세계최초로 투자 설치되는 10.5세대 라인에도 당사의 IN-LINE System이 설치 운영 예정입니다. 당사의 IN-LINE System은 FPD업계의 Glass 반송기술의 표준으로 자리잡았습니다. 최근 국내 및 중국의 Major 고객들이 앞다투어 투자하고 있는 대형세대 IN-LINE System의 도입 및 운영을 위한 생산라인 투자가 진행되고 있습니다. 당사가 보유중인 기술력과 대형세대 IN-LINE System에 대한 매출 실적은 타사와의 경쟁에서 우위를 점하는데 도움이 되고 있습니다. 당사는 IN-LINE System의 초기 개발 및 국산화 개발자로서의 점과 탁월한 기술력을 바탕으로 In-Line Transfer System 분야의 업계 선두자리를 유지하고 있습니다. 또한 FPD In-Line Transfer System 과 더불어 다양한 제품군 형성을 위하여 FPD Inspection System, 열풍 Oven System등을 생산 판매하고 있으며. 특히 대형세대 (8세대이상) 투자시 HP/CP System 과 예비건조로(Pre Bake System) 장비는 고객 품질 향상에 많은 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 HP/CP System 과 예비건조로(Pre Bake System)는 전세계적으로 Market Share 1위를 하고 있는 독보적인장비입니다.

3) 태양전지 제조 장비&cr

태양전지 시장은 최근 중국 뿐아니라 인도,대만,한국등 각국의 대기업기준으로 급격한 투자가 진행되어 2017년 이후 2차 구조조정이 예상되고 있으며 신규 투자 또한 감소가 예산되고 있습니다. 하지만 반도체 시장과 동일하게 자본력과 기술력을 바탕으로 한 기업 기준으로 시장이 점차 재편되고 있으며 이들 기업을 중심으로 차세대 고효율 기술이 개발 및 투자 되고 있는 상태입니다. 태양전지 장비 시장 또한 차세대 공정기술 확보한 업체를 기준으로 개발 투자에 대한발주가 진행되고 있으며 Conventional한 분야의 투자는 더 이상 진행되지 않고 있습니다. 당사는 2008년부터 박막, DSC, Flexible 태양전지등 다양한 태양전지에 대한 기술과 실적을 바탕으로 결정계 태양전지분야의 독보적인 차세대 공정기술을 확보하게 되었습니다. 이 공정 기술은 고효율 태양전지 고객에게 개발과 투자에 대한 필요성을 제시하게 되었으며 차세대 공정기술에 대한 Solution을 제시하게 되었습니다. 당사는 이를 바탕으로 국내 태양전지 고객 뿐만 아니라 해외 Big Customer로부터 차세대 태양전지 모듈 장비 기술업체로 인정받고 있습니다.&cr

4) 플러그 밸브장비 부문&cr&cr당사 제품은 PROCESS LINE에 전용하는 것을 목적으로 하여 설계, 제작된 PLUG VALVE로서 정유, 석유화학, 원자력발전, 정밀 화학등에 일반 유체는 물론 다른 종류의 VALVE로서는 제어하기 어려운 SLURRY, SLUDGE를 포함하는 유체나 절대로 새지 않게 초정밀 밀봉도를 갖도록 설계되어 있는 고 신뢰성의 PROCESS LINE 전용의 VALVE입니다.&cr

PLUG VALVE 의 구조적 특징&cr

① Zero-Leakage(Taper진 Body와 Plug가 360˚밀착으로 누설없음)

② Zero-Cavity(밸브유로에 사공간이 없음)

③ Zero-Maintenance (Seating면이 마모되어도 Taper진 Plug를 약간만 내리면 새 밸브와 같으므로 장기간 정비가 필요없음)

&cr또한 용도 및 재질이 다양하므로 공급범위가 광범위 합니다.

당사는 VALVE의 원소재인 주조품의 안정적 공급을 확보하기 위해 2010년 5월 13일 특수강제조업인 (주)3Z메탈을 자회사로 설립하였습니다. 동사는 VALVE의 가장 중요한 원소재인 주조품을 안정적으로 공급하므로써 당사의 매출 신장에 크게 기여하고 있습니다. 세계적으로 품질을 인정하는"API", "DNV", "C.R.N", "TUV", "CE" 인증을 획득하여 세계진출이 용이해졌으며, 영국(Kvarner), 인도네시아(국영석유공사),인도(IOCL, IPCL, GSPC), 캐나다(CRN), 사우디(Aramco), 이란(ala Tehran, NIGC, Pars Oil & Gas Co.) 등 선진국의 주요회사에 Vender 등록도 완료하였습니다. 또한국내에 대리점을 발굴해 나가고 있는 상태로서 이에 따른 매출 상승 효과는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

사 업 부 문	회 사 명	업 종
장비부문	㈜제우스	반도체 및 LCD 생산장비 제조업
㈜J.E.T	반도체 및 LCD 생산장비 제조업
㈜솔브리지	반도체 제조용 기계 제조업
협유국제과학기술㈜	반도체 제조용 기계 제조업
㈜APCT	반도체 전자재료용 화학물질 제조업
㈜제우스이엔피	반도체 및 LCD 생산장비 제조업
Oribright Shanghai Co.	반도체 제조용 기계 제조업
Zeus China EE	엔지니어링 서비스
Global Zeus, INC.	기계 및 장비 중개업
플러그밸브장비 부문	㈜3Z	탭, 밸브 및 유사장치 제조업
쓰리젯메탈㈜	제강업

&cr 2. 시장점유율&cr&cr당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.&cr

3. 시장의 특성

TFT-LCD 와 반도체 산업은 한국에서 국가 경쟁력을 제고하고 세계의 IT산업을 선도하는 중요한 산업입니다. TFT-LCD 및 반도체 장비 시장은 기술적인 측면에서 그 난이도가 점점 깊이를 더해가고 있습니다. 이는 LCD패널과 반도체 웨이퍼 사이즈가급속도로 커지는 데 기인합니다. LCD패널 생산을 위한 원판 Glass사이즈의 대형화는 단순한 크기의 증가가 아닌 기존의 방식과는 전혀 다른 새로운 차원의 기술개발이요구됩니다. 특히 패널의 생산성을 담보로 하는 생산수율에 관련된 자동화 장비는 최근 LCD패널 생산업체의 공격적인 투자에 기인하여 그 시장규모가 급속히 커지고 있습니다. 또한 LCD 패널이나 반도체를 생산하기 위해 하나의 Fab을 건설하는 것은조 단위의 금액이 투자되는 자본집약적 특성을 보여줍니다. 이러한 기술적 난이도와 자본집약적인 특성으로 인해서 새로운 경쟁자가 쉽게 뛰어들지 못하는 진입장벽을 가지고 있습니다. 또한 주요한 특성으로 LCD 와 반도체 산업은 각각 Crystal Cycle 과 Silicon Cycle 이라 불리는 수요공급의 주기로 인해 가격변동의 편차가 심한 특성이 있습니다. 태양전지 시장전반정인 상태는 중국산 반덤핑 및 중국의 구조조정으로 인한 시장축이 한국,대만, 일본으로 태양전지 발주 물량이 Shift되고 있는 상태이며 특히 일본의 태양전지 Project인 Mega Solar Project가 태양전지 시장의 활력소가 되고 있습니다. 또한 중국산 저가 공세로 인해 기존 유럽 및 미국의 태양전지 제조공장의 폐쇄로 인해 거대 물량들이 중국산 반덤핑이 해결되었다고는 하나 그 여파로 인해대량의 물건이동이 한국, 대만으로 이동 중에 있습니다. 이로 인해 한국,대만의 경우 태양전지 시장중 Module 공장의 Capa부족현상이 발생되어 투자검토가 진행되고 있으며 Cell공정의 경우 점차 가동률이 점차 증가하고 있은 상태입니다.&cr

반도체 산업은 한국에서 국가 경쟁력을 제고하고 세계의 IT산업을 선도하는 중요한 산업입니다. TFT-LCD 및 반도체 장비 시장은 기술적인 측면에서 그 난이도가 점점 깊이를 더해가고 있습니다. 이는 LCD패널과 반도체 웨이퍼 사이즈가 급속도로 커지는 데 기인합니다. LCD패널 생산을 위한 원판 Glass사이즈의 대형화는 단순한 크기의 증가가 아닌 기존의 방식과는 전혀 다른 새로운 차원의 기술개발이 요구됩니다. 특히 패널의 생산성을 담보로 하는 생산수율에 관련된 자동화 장비는 최근 LCD패널생산업체의 공격적인 투자에 기인하여 그 시장규모가 급속히 커지고 있습니다. 또한 LCD 패널이나 반도체를 생산하기 위해 하나의 Fab을 건설하는 것은 조 단위의 금액이 투자되는 자본집약적 특성을 보여줍니다. 이러한 기술적 난이도와 자본집약적인 특성으로 인해서 새로운 경쟁자가 쉽게 뛰어들지 못하는 진입장벽을 가지고 있습니다. 또한 주요한 특성으로 LCD 와 반도체 산업은 각각 Crystal Cycle 과 Silicon Cycle 이라 불리는 수요공급의 주기로 인해 가격변동의 편차가 심한 특성이 있습니다.

&cr 4. 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 반도체 제조장비&cr&cr반도체 Wet 세정기 국산화와 관련하여 당사는 2009년 4월에 일본 현지 자회사인 (주)J.E.T를 설립하였습니다. 동사에서는 반도체WET 세정기를 생산 및 판매하고 있으며,당사에서도 반도체WET 세정기를 국산화하였고 생산 및 판매 활동을 진행하고 있습니다. 해당장비의 생산 및 매출은 당사의 반도체 장비 시장 진출의 교두보가 될 것이며, (주)J.E.T와의 전략적인 협력체제를 구축하여 세계시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.&cr

(2) 태양전지 제조 장비&cr&cr태양전지 시장의 경우 급격한 구조조정으로 인해 고객사의 시장 경쟁력 상실로 인해국내 및 해외등 많은 시련을 겪고 있는 상태입니다. 이는 기술력 뿐만 아니라 자본력이 충분한 업체만이 생존할 수 있는 상황이 되었으며 이 업체를 기준으로 시장재편이이루어질 것으로 판단하고 있습니다. 중국의 경우 대규모 구조조정으로 인해 정부지원을 받을 수 있는 업체와 그렇지 못한업체로 구분되어 이 중 30%만이 생존할 것으로 판단됩니다. 이는 단기적으로는 악화로 해석할 수 있으나 장기적으로는 긍정적으로 작용하여 생존업체들의 재정상태가점차 개선될 것으로 판단하고 있습니다. 태양전지 장비 시장의 경우도 마찬가지로 기술력과 자본력이 뒷받침되지 못한 업체는 이미 시장에서 퇴출 및 사업포기가 잇따르고 있습니다. 특히 장비분야의 경우 태양전지분야만 진행하는 경우는 더욱 심각하여 해외의 경우 이미 선두업체들의 재정악화 및 도산이 시작된 상태입니다. 당사의 경우 사업다변화에 성공하였으며 기술력뿐만 아니라 시장인지도에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 그 예로 차세대 공정개발을 위한 Partner로써 당사를 채택하는 경우가 점차 증가하고 있으며 이는 향후 시장재편시에기회가 될 것으로 판단하고 있습니다. 태양전지 장비 분야의 차세대 공정개발로써는HI-IBC Type의 차세대 공정기술 확보및 차세대 Module 공정의 기술확보를 통해 향후 시장을 준비하여 그 성과를 창출할 것입니다. 또한 태양전지 시장외에 Flexible CIGS 및 Touch Panel 시장진입을 위해 준비하고 있으며 고객사와 사양협의를 진행하고 있으며 향후 시장상황에 적극 대응하고 있습니다.&cr&cr(3) 플러그밸브 및 유사장치 제조 판매&cr&cr당사는 사업다각화를 통한 안정적 수익원을 확보하기 위해 2007년 12월 3일 플러그밸브 및 유사장치 전문업체인 (주)3Z을 자회사로 편입하였습니다. (주)3Z은 1978년에 설립되어 30여년간 밸브 및 유사장치를 제조해 온 회사로 플러그밸브 6개 제품군을 모두 생산할 수 있는 세계유일의 플러그밸브 제조사입니다. 특히 RSV 밸브는 기존 Ball Valve가 갖고 High Flow 및 낮은 작동 Torque의 장점을 포함하 고 있으며 그 이외에 누설 발생 시 조정 불가능, 취약한 Seat 마모 현상의 단점을 Mechanism 장착을 통해서 Tilting & turn 작동을 구현하여 완벽한 누수 조정 및 Seat 마모 현상을 방지 할 수 있습니다. 기존 Ball valve에 높은 기술력을 적용한 Ring stem ball valve는 초기 기술적 한계에 의해서 미국의 orbit valve의 독점이 수십 년간 이루어 졌으며 현시장에서는 점차 선진형 업체들의 제품개발이 완료된 시점이고 속속 제품 출시가 이루어 지고 있습니다. 이에 3Z는 Class 300 2" ~ 12" 까지 Metal Seat Valve 개발, Class 1500 6" 개발 완료 후 본격적으로 양산화 준비를 하고 있습니다.

&cr5. 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr ▶ 제 1호 의안 : 제 32 기 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 회사의 연결기준 매출액은 전기대비 130억(28.7%)이 감소한 3,235억을 달성하였으며, 영업이익은 219억(54.7%)이 감소한 182억, 당기순이익은 168억(54.3%)이 감소한 142 억의 실적을 달성하였습니다.&cr

2018년까지 이어진 반도체 및 디스플레이 제조회사의 대규모 설비투자에 따라 매출 및 이익의 지속적인 성장을 이룩하였으나, 2019년 디스플레이 제조업체발 공급과잉 현상 및 반도체 가격의 하락으로 인한 제조업체 설비 투자의 감소로 전기대비 악화된실적을 달성하였습니다.&cr&cr회사는 이러한 시장환경의 충격을 최소화 하고자 기존 제품의 신규거래처 확대 및 적극적 투자를 통한 소형 로봇, 반도체 장비 국산화 등 신규제품개발에 모든 역량을 집중하고 있으며, 2019년 대비 2020년 반도체 및 디스플레이 제조회사의 설비 투자가 점진적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 이와 동반한 실적 개선을 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 또한 지속적인 재무안정성을 유지 하며 다양한 포트폴리오 및고 부가가치 산업 중심의 중견기업으로의 입지를 더욱 굳건히 하겠습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 첨부된 연결 및 별도재무제표는 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 2020년 3월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시될 예정인 연결 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1. 연결재무상태표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기말 2019년 12월 31일 현재
제 31 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 제우스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 32 기말	제 31 기말
자 산
유동자산	245,969,680,408	278,686,496,227
현금및현금성자산	41,338,705,868	30,198,255,224
매출채권및기타채권	64,016,859,282	78,109,838,503
기타금융자산	16,244,447,259	37,464,684,598
재고자산	113,968,672,851	126,490,722,951
기타유동자산	10,400,995,148	6,422,994,951
비유동자산	135,383,887,193	123,692,232,353
유형자산	109,997,182,686	100,364,467,446
사용권자산	1,426,925,706	-
무형자산	5,132,864,695	4,933,412,701
장기매출채권및기타채권	4,141,668,796	3,715,331,438
기타장기금융자산	5,076,520,114	4,694,602,043
관계기업투자	1,128,170,814	876,217,879
이연법인세자산	8,369,217,379	8,952,333,052
기타비유동자산	111,337,003	155,867,794
자 산 총 계	381,353,567,601	402,378,728,580
부 채
유동부채	133,192,763,056	165,987,856,882
매입채무및기타채무	51,666,673,165	56,653,672,378
단기차입금	56,908,766,443	54,922,547,726
유동성장기부채	11,944,348,147	8,583,312,399
기타금융부채	-	3,863,526
충당부채	5,015,226,176	7,054,368,797
유동성리스부채	868,743,945	-
기타유동부채	6,308,805,334	29,564,368,082
당기법인세부채	480,199,846	9,205,723,974
비유동부채	19,334,320,341	21,778,404,416
장기매입채무및기타채무	1,295,789,177	2,290,864,283
장기차입금	14,564,492,027	18,412,555,795
리스부채	419,433,598	-
이연법인세부채	3,054,605,539	1,074,984,338
부 채 총 계	152,527,083,397	187,766,261,298
자 본
자본금	5,192,000,000	5,192,000,000
자본잉여금	37,489,613,110	37,489,613,110
기타자본항목	(2,303,973,042)	(2,295,313,669)
기타포괄손익누계액	566,956,627	(2,441,540,473)
이익잉여금	182,929,283,649	172,062,245,730
지배기업소유주지분	223,873,880,344	210,007,004,698
비지배지분	4,952,603,860	4,605,462,584
자 본 총 계	228,826,484,204	214,612,467,282
자 본 및 부 채 총 계	381,353,567,601	402,378,728,580

&cr

2. 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 제우스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
고객과의 계약에서 생기는 수익	323,487,856,346	453,591,917,716
매출원가	241,623,927,819	343,966,165,356
매출총이익	81,863,928,527	109,625,752,360
판매비와 일반관리비	63,676,255,733	69,517,593,944
영업이익	18,187,672,794	40,108,158,416
기타수익	608,274,014	725,696,323
기타비용	398,467,801	1,842,960,230
금융수익	6,059,427,677	6,691,149,879
금융원가	5,035,275,063	4,097,881,704
지분법이익	8,259,335	512,185,579
법인세비용차감전순이익	19,429,890,956	42,096,348,263
법인세비용	5,253,636,837	11,053,813,292
당기순이익	14,176,254,119	31,042,534,971
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
해외사업환산이익	3,161,876,831	3,232,612,684
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	(11,939,828)	(18,486,000)
총포괄이익	17,326,191,122	34,256,661,655
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	13,945,753,119	30,707,194,172
비지배지분	230,501,000	335,340,799
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분	16,954,250,219	33,767,731,503
비지배지분	371,940,903	488,930,152
주당이익
지배기업소유주지분 기본 및 희석주당이익	1,359	2,990

&cr&cr3. 연결자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 제우스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업 &cr소유지분	비지배지분	합계
2018.01.01(전기초)	5,192,000,000	37,489,613,110	(1,447,090,685)	(5,535,271,501)	145,550,299,774	181,249,550,698	2,472,718,747	183,722,269,445
회계정책변경누적효과	-	-	-	33,193,697	(2,134,769,816)	(2,101,576,119)	-	(2,101,576,119)
수정 후 기초자본	5,192,000,000	37,489,613,110	(1,447,090,685)	(5,502,077,804)	143,415,529,958	179,147,974,579	2,472,718,747	181,620,693,326
당기순이익	-	-	-	-	30,707,194,172	30,707,194,172	335,340,799	31,042,534,971
기타포괄이익:
기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(18,486,000)	-	(18,486,000)	-	(18,486,000)
해외사업환산손익	-	-	-	3,079,023,331	-	3,079,023,331	153,589,353	3,232,612,684
소 계	-	-	-	3,060,537,331	30,707,194,172	33,767,731,503	488,930,152	34,256,661,655
연차배당	-	-	-	-	(2,060,478,400)	(2,060,478,400)	-	(2,060,478,400)
자기주식취득	-	-	(656,057,850)	-	-	(656,057,850)	-	(656,057,850)
종속기업유상증자 등	-	-	(192,165,134)	-	-	(192,165,134)	1,643,813,685	1,451,648,551
2018.12.31(전기말)	5,192,000,000	37,489,613,110	(2,295,313,669)	(2,441,540,473)	172,062,245,730	210,007,004,698	4,605,462,584	214,612,467,282
2019.01.01(당기초)	5,192,000,000	37,489,613,110	(2,295,313,669)	(2,441,540,473)	172,062,245,730	210,007,004,698	4,605,462,584	214,612,467,282
당기순이익	-	-	-	-	13,945,753,119	13,945,753,119	230,501,000	14,176,254,119
기타포괄이익:
기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(11,939,828)	-	(11,939,828)	-	(11,939,828)
해외사업환산손익	-	-	-	3,020,436,928	-	3,020,436,928	141,439,903	3,161,876,831
소 계	-	-	-	3,008,497,100	13,945,753,119	16,954,250,219	371,940,903	17,326,191,122
연차배당	-	-	-	-	(3,078,715,200)	(3,078,715,200)	-	(3,078,715,200)
종속기업지분변동	-	-	(8,659,373)	-	-	(8,659,373)	(24,799,627)	(33,459,000)
2019.12.31(당기말)	5,192,000,000	37,489,613,110	(2,303,973,042)	566,956,627	182,929,283,649	223,873,880,344	4,952,603,860	228,826,484,204

4. 연결현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 제우스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	6,649,399,453	(8,476,076,492)
1.당기순이익	14,176,254,119	31,042,534,971
2.비현금항목의 조정	11,762,991,300	20,024,052,034
3.순운전자본의 변동	(6,912,724,597)	(47,538,504,626)
4.이자의 수취	1,113,045,580	970,307,308
5.이자의 지급	(1,766,795,610)	(1,633,845,392)
6.배당금의 수취	28,354,500	23,683,600
7.법인세의 납부	(11,751,725,839)	(11,364,304,387)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	8,591,222,021	(3,422,408,540)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	130,462,520,358	96,049,264,673
기타채권의 감소	-	42,100,000
기타금융자산의 감소	126,869,166,435	94,739,700,770
기타장기금융자산의 감소	54,803,771	173,368,289
보증금의 감소	3,058,389,450	1,032,088,048
유형자산의 처분	90,160,702	38,618,341
무형자산의 처분	390,000,000	23,389,225
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(121,871,298,337)	(99,471,673,213)
기타금융자산의 증가	106,316,244,592	84,711,819,963
보증금의 증가	1,922,217,800	1,841,502,119
기타장기금융자산의 증가	-	19,587,542
유형자산의 취득	12,812,159,893	12,139,867,733
무형자산의 취득	576,982,452	758,895,856
관계기업투자의 취득	243,693,600	-
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(4,163,584,511)	19,501,222,383
1.재무활동으로 인한 현금유입액	84,915,555,326	43,653,460,336
단기차입금의 차입	76,948,131,326	33,962,518,785
장기차입금의 차입	7,967,424,000	8,239,293,000
비지배지분의 증가	-	1,451,648,551
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(89,079,139,837)	(24,152,237,953)
단기차입금의 상환	76,084,962,859	11,175,264,149
유동성장기부채의 상환	7,515,011,306	10,260,437,554
사채의 상환	588,368,000	-
리스부채의 상환	989,059,946	-
장기차입금의 상환	785,700,000	-
기타금융부채의 감소	3,863,526	-
자기주식의 취득	-	656,057,850
배당금의 지급	3,078,715,200	2,060,478,400
비지배지분의 취득	33,459,000	-
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	11,077,036,963	7,602,737,351
V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	63,413,681	1,010,586,776
VI.기초의 현금및현금성자산	30,198,255,224	21,584,931,097
VII.기말의 현금및현금성자산	41,338,705,868	30,198,255,224

&cr&cr5. 재무상태표&cr

재 무 상 태 표

제 32 기말 2019년 12월 31일 현재
제 31 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 제우스	(단위: 원)

과 목	제 32 기말	제 31 기말
자 산
유동자산	129,060,359,755	161,545,158,374
현금 및 현금성자산	6,582,549,655	7,588,032,304
매출채권 및 기타채권	56,247,345,784	68,694,470,671
기타금융자산	10,693,472,882	27,251,532,710
기타유동자산	8,067,427,961	6,817,101,109
재고자산	47,469,563,473	51,194,021,580
비유동자산	121,210,504,507	113,763,368,176
유형자산	78,500,118,069	68,837,734,161
사용권자산	311,062,862	-
무형자산	3,333,065,196	3,312,053,935
장기매출채권 및 기타채권	3,625,747,184	3,231,690,788
기타장기금융자산	4,710,234,174	4,256,232,924
종속기업투자	26,376,520,611	28,195,542,267
관계기업투자	607,725,900	364,032,300
이연법인세자산	3,746,030,511	5,566,081,801
자 산 총 계	250,270,864,262	275,308,526,550
부 채
유동부채	75,782,625,426	102,569,596,035
매입채무 및 기타채무	38,513,709,874	44,392,727,188
단기차입금	21,945,991,443	29,612,817,726
유동성장기차입금	7,374,746,662	3,283,353,348
기타금융부채	-	3,863,526
당기법인세부채	184,644,133	6,055,016,455
기타유동부채	5,325,245,178	15,697,175,343
금융보증부채	24,832,656	-
리스부채	96,408,840	-
충당부채	2,317,046,640	3,524,642,449
비유동부채	5,421,048,324	8,453,506,680
비유동매입채무 및 기타채무	30,000,000	770,426,680
장기차입금	5,308,333,338	7,683,080,000
비유동리스부채	82,714,986	-
부 채 총 계	81,203,673,750	111,023,102,715
자 본
자본금	5,192,000,000	5,192,000,000
자본잉여금	36,439,194,712	36,439,194,712
기타자본항목	(1,981,652,950)	(1,981,652,950)
기타포괄손익누계액	(50,234,240)	(38,294,412)
이익잉여금	129,467,882,990	124,674,176,485
자 본 총 계	169,067,190,512	164,285,423,835
부채와 자본총계	250,270,864,262	275,308,526,550

&cr&cr6. 손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 제우스	(단위: 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
고객과의 계약에서 생기는 수익	198,658,144,174	304,792,159,379
매출원가	150,821,128,043	238,980,638,677
매출총이익	47,837,016,131	65,811,520,702
판매비와일반관리비	35,970,456,155	36,976,331,767
영업이익	11,866,559,976	28,835,188,935
기타수익	550,948,715	513,251,485
기타비용	3,419,658,951	1,675,939,541
금융수익	5,284,696,662	6,125,875,571
금융원가	3,433,577,551	3,038,355,944
법인세비용차감전순이익	10,848,968,851	30,760,020,506
법인세비용	2,976,547,146	6,393,828,419
당기순이익	7,872,421,705	24,366,192,087
기타포괄손익	(11,939,828)	(18,486,000)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류 되지 않는 항목:	(11,939,828)	(18,486,000)
기타포괄손익 - 공정가치 측정&cr 금융 상품 평가손익	(11,939,828)	(18,486,000)
총포괄이익	7,860,481,877	24,347,706,087
주당이익:
기본 및 희석주당이익	767	2,372

&cr&cr7. 자본변동표&cr

자 본 변 동 표

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 제우스	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2018.01.01(전기초)	5,192,000,000	36,439,194,712	(1,325,595,100)	(53,002,109)	104,503,266,219	144,755,863,722
회계정책변경누적효과	-	-	-	33,193,697	(2,134,803,421)	(2,101,609,724)
수정 후 기초자본	5,192,000,000	36,439,194,712	(1,325,595,100)	(19,808,412)	102,368,462,798	142,654,253,998
당기순이익	-	-	-	-	24,366,192,087	24,366,192,087
기타포괄이익
기타포괄손익 - 공정가치 &cr 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(18,486,000)	-	(18,486,000)
총포괄이익	-	-	-	(18,486,000)	24,366,192,087	24,347,706,087
자기주식취득	-	-	(656,057,850)	-	-	(656,057,850)
연차배당	-	-	-	-	(2,060,478,400)	(2,060,478,400)
2018.12.31(전기말)	5,192,000,000	36,439,194,712	(1,981,652,950)	(38,294,412)	124,674,176,485	164,285,423,835
2019.01.01(당기초)	5,192,000,000	36,439,194,712	(1,981,652,950)	(38,294,412)	124,674,176,485	164,285,423,835
당기순이익	-	-	-	-	7,872,421,705	7,872,421,705
기타포괄이익
기타포괄손익 - 공정가치 &cr 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(11,939,828)	-	(11,939,828)
총포괄이익	-	-	-	(11,939,828)	7,872,421,705	7,860,481,877
자본에 직접 반영된 &cr 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(3,078,715,200)	(3,078,715,200)
2019.12.31(당기말)	5,192,000,000	36,439,194,712	(1,981,652,950)	(50,234,240)	129,467,882,990	169,067,190,512

8. 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 제우스	(단위: 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	4,745,482,565	1,970,569,280
1.당기순이익	7,872,421,705	24,366,192,087
2.비현금항목의 조정	7,547,110,164	10,912,018,415
3.순운전자본의 변동	(3,537,679,427)	(27,263,365,151)
4.이자의 수취	918,136,614	957,568,624
5.이자의 지급	(720,691,065)	(808,810,674)
6.배당금의 수취	28,354,500	23,683,600
7.법인세의 납부	(7,362,169,926)	(6,216,717,621)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	3,367,011,418	1,913,362,603
1.투자활동으로 인한 현금유입액	50,816,380,224	95,457,937,915
기타채권의 감소	454,200,000	51,100,000
기타금융자산의 감소	48,319,102,600	94,747,368,150
기타장기금융자산의 감소	17,720,592	-
보증금의 감소	1,160,543,263	635,570,334
유형자산의 처분	54,097,107	23,348,512
무형자산의 처분	390,000,000	550,919
종속기업투자의 처분	420,716,662	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(47,449,368,806)	(93,544,575,312)
보증금의 증가	1,560,780,285	1,841,502,119
유형자산의 취득	11,093,148,508	9,056,655,123
무형자산의 취득	222,813,000	610,645,476
종속기업투자의 취득	1,465,448,350	1,861,267,953
관계기업투자 취득	243,693,600	-
기타금융자산의 취득	32,185,863,063	80,174,504,641
단기대여금및수취채권의 취득	450,000,000	-
기타장기금융자산의 증가	227,622,000	-
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(9,115,717,921)	(349,349,606)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	17,362,531,326	18,982,639,337
단기차입금의 차입	12,362,531,326	15,872,159,337
장기차입금의 차입	5,000,000,000	3,110,480,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(26,478,249,247)	(19,331,988,943)
단기차입금의 상환	20,027,202,859	14,915,452,701
장기차입금의 상환	-	1,699,999,992
자기주식의 취득	-	656,057,850
배당금의 지급	3,078,715,200	2,060,478,400
유동성장기부채의 상환	3,283,353,348	-
리스부채의 상환	88,977,840	-
IV. 현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,003,223,938)	3,534,582,277
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,258,711)	(2,803,224)
VI. 기초의 현금및현금성자산	7,588,032,304	4,056,253,251
VII. 기말의 현금및현금성자산	6,582,549,655	7,588,032,304

&cr&cr9. 이익잉여금처분계산서(안)&cr

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 제우스	(단위: 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	126,797,663,757	121,003,957,252
1.전기이월미처분이익잉여금	118,925,242,052	98,772,568,586
2.회계정책변경누적효과	-	(2,134,803,421)
3.당기순이익	7,872,421,705	24,366,192,087
Ⅱ. 임의적립금등이입액	1,000,000,000	1,000,000,000
1.연구및인력개발준비금	1,000,000,000	1,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금처분액	2,052,476,800	3,078,715,200
1.이익준비금	-	-
2.현금배당	2,052,476,800	3,078,715,200
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	125,745,186,957	118,925,242,052

&cr&cr10. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

	(단위: 천원)

구 분	제32기	제31기
배당액	2,052,477	3,078,715
지배기업소유주지분 당기순이익	13,945,753	30,707,194
배당성향	14.71%	10.03%

▶ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 【 목적 】&cr 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1 . 반도체 및 디스플레이 관련 생산장비 제조 및 판매업. 2 . 물품매도확약서 발행업 3 . 수입상품 판매업 4 . 기계시설장비 수리업 5 . 화학제품 제조 및 판매업 6 . 방재시스템 관련 제품제조 및 판매업. 7 . 전자재료 부품 소재 제조 및 판매업 8 . 부동산 임대업 9 . 신재생에너지 관련 장비 및 부품의 제조 및 판매업 10. 로봇과 부품 및 시스템의 제조 및 판매업. 11. 건설업 12. 각 호에 관련된 부대사업.	제2조 【 목적 】 &cr&cr&cr&cr&cr&cr(1항 ~ 11항) : 좌 동&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 12. 수소관련 장치 제조 및 판매업 13. 각 호에 관련된 부대사업.	사업목적추가
제8조의2 【 주식 등의 전자등록 】&cr&cr 회사는 (주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률) 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.	제8조의2 【 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 &cr 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	조문수정 전자증권제도
[신 설]	제18조2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】&cr 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도&cr반영
제41조 【이사의 보수와 퇴직금】 ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제41조 【이사의 보수와 퇴직금】 &cr&cr(①~②항) 좌 동 ③ 발행주식 총수의 5% 이상을 소유한 자 또는 소유자의 법인세법상 특수관계자가 이사로 선임된 경우, 그 이사의 보수(상여금과주식매수선택권의 행사로 인한 이익 및 인센티브 등 기타 개인에게 소득처분 되는 모든 금품을 포함) 총액은 직전년도 대졸신입사원 계약임금 평균의 20배를 초과할 수 없다. ④ 제41조3항의 변경 및 폐기는 정관변경에관한 상법 제434조에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 그 종류의 발행주식총수의 2분의 1이상의 수로써 해야 한다.	이사의 보수&cr한도 설정
제45조【 상담역 및 고문 】&cr 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.	제45조【 상담역 및 고문 】 삭제	이사회 결의&cr조항 삭제
부 칙&cr 회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다. 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타법령에 따른다. 이 정관은 1988년 12월 16일부터 시행한다. 이 정관은 1996년 03월 04일부터 시행한다. 이 정관은 1997년 07월 16일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 03월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 06월 01일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 10월 05일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 03월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 06월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 06월 20일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 07월 18일부터 시행한다. 이 정관은 2006년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 03월 24일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 03월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 (주식,사채 등의 전자등록에관한 법률 시행령)이 시행되는 날로부터 시행한다.	부 칙&cr 회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다. 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타법령에 따른다. 이 정관은 1988년 12월 16일부터 시행한다. 이 정관은 1996년 03월 04일부터 시행한다. 이 정관은 1997년 07월 16일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 03월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 06월 01일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 10월 05일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 03월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 06월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 06월 20일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 07월 18일부터 시행한다. 이 정관은 2006년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 03월 24일부터 시행한다.이 정관은 2012년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 03월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.	기 발효된&cr전자등록 법률 시행일 삭제

▶ 제 3호 의안 : 이사, 사외이사 보수한도 설정의 건

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)	(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)	13 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,560,000

(전 기)	(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)	13 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,646,551
최고한도액	3,560,000

&cr※ 기타 참고사항&cr

- 이사의 수는 사외이사와 비등기 임원를 포함한 인원수 입니다.&cr - 사외이사 1명의 보수 한도총액은 60,000천원입니다.&cr&cr ▶ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 설정의 건

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)	(단위: 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	40,000

(전 기)	(단위: 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000
최고한도액	40,000

&cr

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유&cr&cr당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 하였으나 주주총회 의안검토, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 고려한 결과, 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내사항&cr&cr코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석 주주님들의 총회장 입장 전 체온 측정이 있을 예정이며, 발열증상이 있으신 주주님들 께서는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 하시는 모든 주주님들께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr

또한 상기 사유에 따라 긴급상황 발생을 대비하여 총회일시 및 장소 변경 등에 관한사항이 발생할 경우 대표이사에게 위임하고, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 예정입니다.