Medy-Tox Inc.

Interim / Quarterly Report • Mar 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)메디톡스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 11일
&cr
회 사 명 :	(주)메디톡스
대 표 이 사 :	정 현 호
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 78
	(전 화) 043-217-1555
	(홈페이지) http://www.medy-tox.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 양기혁
	(전 화) 02-3471-8348

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주총소집통지서1_20200311.jpg 주총소집통지서1 주총소집통지서2_20200311.jpg 주총소집통지서2 주총소집통지서3_20200311.jpg 주총소집통지서3

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
정태천&cr(출석률: 52.6%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.01.17	지점 폐지의 건	-
2	2019.01.30	내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	O
3	2019.01.30	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	O
4	2019.03.08	제19기(2018년) 결산재무제표 승인의 건	O
5	2019.03.11	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	O
6	2019.04.09	주식매수선택권 부여의 건	-
7	2019.05.09	신규시설 투자의 건	O
8	2019.05.13	자사주 취득의 건	O
9	2019.05.14	한국산업은행 산업운영자금 대출의 건	-
10	2019.07.11	메디톡스벤처투자조합1호 투자의건	-
11	2019.07.19	기채에 관한 건(수출성장자금 대출) 한국수출입은행	-
12	2019.07.31	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건 &cr자기주식 일부처분의 건	-
13	2019.08.05	한국산업은행 산업운영 자금 대출의 건	O
14	2019.08.22	주식매수선택권 부여의 건	-
15	2019.09.09	자사주 취득의 건	O
16	2019.09.11	분기배당을 위한 명의개서 정지의 건	-
17	2019.10.10	분기배당의 건(현금배당 주당 800원)	O
18	2019.12.04	한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장 자금 대출)	-
19	2019.12.13	주식배당의 건	O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	6,000,000	8,200	8,200	-

&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
제품매출	메디톡스코리아&cr(종속회사)	2019.01~2019.12	454	25.1%
제품매출	MedyCeles Co., Ltd&cr(공동기업)	2019.01~2019.12	110	6.1%

※비율은 최근사업연도(2019년) 매출액 대비 비율임.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
메디톡스코리아&cr(종속회사)	제품 매출 등	2019.01~2019.12	455	25.1%
MedyCeles Co., Ltd&cr(관계기업)	제품 매출 등	2019.01~2019.12	110	6.1%

※비율은 최근사업연도(2019년) 매출액 대비 비율임. &cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(가) 의약품산업&cr의약품을 크게 두 부류로 나누면 제약회사들이 전통적으로 제조·판매하여온 합성의약품과 생물체나 생명현상을 이용하여 유전자 재조합 기술이나 세포배양기술 등을 통해 생산되는 바이오의약품으로 나눌 수 있습니다. 또한 의약품은 신약과 특허기간 만료된 후 후발주자들에 의해 개발될 경우 제너릭 의약품(generic drugs)으로 분류되고, 합성의약품은 제너릭(generic drugs)으로, 바이오 의약품은 바이오 제너릭(biogeneric drugs), 후발생물의약품(follow-on biologics) 혹은 바이오시밀러(biosimilar)이라고 분류될 수 있습니다.&cr전세계 의약품 시장의 주요 특징으로는 ① 인간유전체지도의 완성 이후 신약개발 표적의 증가, 신약개발 기술 발전 및 개발 기간 단축, 유전공학의 발달로 파생되는 바이오의약품 증가 및 제약사 간 신약개발 관련 전략적 제휴가 증가 ② 노령화 인구 증가, 경제력 향상 등으로 인하여 의약품 소비가 증가 추세 ③ 대형 매출 품목의 특허 만료가 임박하고, 따라서 특허보호가 되지 않는 제너릭의약품 시장의 급속 성장 추세가 예상 ④ 기존 합성의약품 위주에서 바이오 의약품의 비중이 빠르게 증가하고 있습니다.&cr&cr(나) 바이오 의약품 산업&cr바이오 의약품이란 생물체 유래 의약품 또는 생물학적 기능을 활용하여 제조한 의약품으로 간단히 정의 할 수 있습니다. 이러한 바이오 의약품은 백신, 혈액제제, 항독소 등의 전통적인 생물학적제제와 생명공학기술을 이용하여 생산되는 유전자재조합 의약품, 세포배양 의약품, 항체 의약품, 바이오 칩, 세포 치료제, 유전자 치료제 등으로 분류할 수 있습니다. (자료원: 보건산업기술동향, 2005 가을)&cr최초의 바이오 의약품은 유전자재조합 단백질인 인슐린으로 1982년 미국 제넨텍사 (Genentech)에 의해 개발되었습니다. 그 후 인성장호르몬과 암젠 (Amgen)사로부터 인적혈구생성인자(EPO) 등이 출시되면서 바이오 의약품은 현재까지 매출규모 10억불이 넘는 블록버스터 의약품으로 성장하게 되었습니다.&cr바이오 의약품 시장은 1세대 제품인 인슐린, 인간성장호르몬, 인터페론, 적혈구생성인자, 인조혈세포성장인자의 출시로 형성되기 시작되었고, 1990년대 후반 이후 단일클론항체(monoclonal antibody) 의약품과 같은 신개념 바이오 의약품의 등장과 인간 유전자 지도 프로젝트를 수행하면서 발달한 지노믹스(genomics), 프로테오믹스(proteomics) 등 첨단기술의 도입에 따른 신제품 개발로 급성장하였습니다.&crEvaluatePharma에 따르면 2009년 바이오의약품 매출액은 미화 1,170억불 매출비중은 17.4%로 집계되었으며 2016년 바이오의약품 매출액은 1,890억불 매출비중은 23%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 바이오 의약품으로 성공한 대표적인 모델은 미국의 암젠사이며, 1980년 미국에서 벤처기업으로 출발시, 단 두 가지 품목인 적혈구생성인자(EPO, Epogen, '89 상품화)와 조혈세포성장인자(G-CSF, Neupogen, '91 상품화)만으로 사업화에 성공하여 세계적인 초우량 생명공학 회사가 되었습니다.&cr&cr(다) 보툴리눔 독소 바이오 의약품&cr① 보툴리눔 독소의 역사&cr보툴리즘(botulism) 또는 소시지 식중독은 고대부터 유럽에서 존재하여 왔고, 상한 소시지를 먹은 후 발병되는 식중독의 한 형태로 알려져 왔으며, 검은 소시지를 의미하는 라틴어 보툴루스(botulus)에서 유래되었습니다. 보툴리즘 질환은 1817년 ~ 1822년 독일 의사 커너(Justinus Kerner)에 의해 많은 환자들의 사례가 자세히 묘사되었고, 이 질환에 클로스트리디움 보툴리눔(Clostridium botulinum)이라는 병원균이 관여한다는 것은 1895년 벨기에의 엘레젤레스라는 작은 마을에서 발생한 사고조사 과정에서 최초로 발견되었습니다.&cr1920년대 헤르만 소머 박사(Dr. Herman Sommer, UCSF, 미국)에 의하여 보툴리눔 A형 독소가 덜 정제된 형태로 분리 되었고, 생물무기로서의 관심이 증대되면서 독소 분리 연구가 더 가속화 되어 1946년 에드워드 샨츠 박사 (E. Schantz)가 보툴리눔 A형 독소를 결정으로 분리되는데 성공하였습니다. &cr1960년대와 1970년대에 미국 안과의사인 알란 스콧 박사(Dr. Alan Scott, Smith-Kettlewell Eye Research Foundation)가 보툴리눔 A형 독소를 원숭이의 사시 치료에 사용하여 성공하였습니다. 1979년 미국 FDA는 보툴리눔 A형 독소를 사시 치료에 제한적으로 허가하였습니다.&cr1981년 보툴리눔 독소 A형을 인간 사시 교정에 사용하게 되고, 이는 세균이 발견된 지 86년 만에, A형 독소가 분리된 지 37년 만에 처음 인간에게 사용되어진 것입니다.1985년 미국 FDA는 보툴리눔 A형 독소를 안검경련 치료에도 제한적 사용을 허가하였습니다. 1987년 테오도르 토모비치(Theodore Thomovich)가 안검경련 환자의 치료를 위해 양미간 부위에 보툴리눔 독소를 주사하였는데 그 이후 미간부위의 주름선이 아주 부드러워지고 주름이 없어지는 것을 처음 발견하였으며 이를 계기로 미용목적의 사용가능성에 대해 관심을 가지게 되었습니다. 또 같은 시기에 캐나다 밴쿠버의 안과의사인 카루더스(Carruthers)도 또한 같은 현상을 관찰하였으며, 피부과의사인 남편과 함께 양미간, 이마, 양측 눈가의 주름에 대하여 치료를 시작하였습니다.&cr1989년 미국 FDA는 알러간(Allergan Inc.)사의 보톡스를 12세 이상 환자의 사시 치료제, 안검경련, 제7 신경장애, 반측안면경련, 국소경련 사용을 허가하였습니다. 이후 1990년대에 보톡스의 주름제거 효과가 피부과, 성형외과 의사들에게 널리 알려져 미국전역에서 주름제거 시술이 늘어났습니다.&cr2000년 미국 FDA는 보툴리눔 A형 독소의 성인에 대한 사경 치료에 대해 승인하였습니다. 2002년 미국 FDA가 보툴리눔 A형 독소의 피부주름개선제로 승인하게 된 것이 보툴리눔 의약품 시장의 확대에 획기적인 계기가 되었으며 미용 의약품 영역을 대규모로 개척하게 된 시초라고 할 수 있습니다. 또한 근육과 신경은 우리의 몸 전체에 분포하고 있으므로 동일한 근육-신경간 작용 메커니즘을 이용하여 보툴리눔 의약품은 뇌성마비 등 근육-신경질환, 다한증, 경련성 방광, 요실금, 두통, 전립선 비대증 등 다양한 질병을 치료할 수 있다는 사실이 계속 발견되면서 임상적응증이 확대되고 있는 추세입니다(자료원: http://en.wikipedia.org/wiki/botox; Alastair Carruthers and Jean Carruthers, Botulinum Toxin, Elsevier Inc., 2005; 윤형철 지음, 보톡스 임상적 사용, 미래출판사 2004).&cr보툴리눔 독소 제제는 지난 20년간 사용돼 오면서 주름치료를 비롯한 수 십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었고 또 최소한의 부작용을 인정받아 그 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 상품으로는 미국 앨러간사에서 세계 최초로 개발한 보톡스 제품이 국내는 물론 전세계적으로 잘 알려져 있으며, 사용량이 전 세계에 걸쳐 기하급수적으로 증가해 현재 미화 16억불('10년 기준) 이상의 시장이 이미 형성 되었습니다. &cr한편 우리나라의 경우 한국과학기술원에서 당사 대표이사인 정현호 박사에 의하여 1986년부터 연구되기 시작하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 국내시장에는 당사 제품 메디톡신과 앨러간사의 보톡스 등 수입제품을 포함하여 여러 제품이 사 용되고 있으며 , 우리나라의 경우도 주름제거, 사각턱 교정 등의 피부미용·성형외과 시장을 중심으로 그 사용이 증가되고 있습니다.&cr

② 보툴리눔 독소 제품 이해

의학적인 관점에서 보았을 때 원치 않는 신경전달흐름을 특정 신체부위에서 특정 기간 동안만 차단시키고, 동시에 신경세포를 사멸시키거나 괴사시키지 않고 근육이 교정할 수 있는 시간을 준 후 다시 신경세포의 신경전달흐름 전달판 부분의 원형을 회복시켜 신경전달흐름을 정상으로 복원시키는 천연물질은 지금까지 없었습니다. 이런면에서 보아 보툴리눔 독소는 뇌로부터 근육으로 이어지는 신경신호전달을 원하는 부위에서만 인위적으로 스위치를 온-오프(on-off) 할 수 있는 지금까지 알려진 바로는 유일한 천연물질이라 할 수 있습니다.&cr신경전달흐름을 원하는 부위만, 원하는 기간에 차단시킬 수 있는 물질을 찾고 있던 의학적 채워지지 않은 요구(medical unmet need)가 보툴리눔 독소 의약품에 의하여 드디어 조금씩 해소되어가고 있으며, 그 의약품시장은 시간이 갈수록 확대되며 이로 인해 보툴리눔 바이오 의약품은 많은 신경-근육 질환 분야에 적용되고 있습니다.&cr&cr③ 보툴리눔 독소 사용분야&cr보툴리눔 독소는 신경전달물질(아세틸콜린)의 분비를 차단하여 근육의 수축을 막는 단순한 작용기작으로 인하여 비정상적인 신경전달물질의 분비, 즉 과다한 아세틸콜린의 분비로 인하여 생길 수 있는 모든 질병을 치료하는데 이용할 수 있습니다. 보툴리눔 의약품을 사용할 수 있는 적응증의 예시는 다음과 같으며, 이 외에도 많은 임상적응증이 개발되고 있습니다.&cr

구분	사용 용도
안과	사시, 반측안면경련, 안검경련 등
치과	사각턱, 이갈이 등
재활의학과	소아뇌성마비, 뇌졸중 후 근육강직, 근막동통증후군 등
소화기과	식도 근육 경련 등
피부과, 성형외과	주름제거, 사각턱/종아리 교정, 다한증 등
신경과	편두통, 요통 등 각종 통증 등
비뇨기과	전립선 비대증, 과민성 방광증 등
부인과	요실금 등
기타	성대 결절/ 교정, 치질, 치열 등

2) 산업의 성장성&cr

(가) 해외시장&cr세계 최초 보툴리눔 독소 바이오의약품은 미국 앨러간사(Allergan Inc.)의 보톡스(Botox)로 1989년 미국 FDA에서 허가 받아 판매되기 시작하였습니다. 비록 프랑스 보프입센사(Beaufour Ipsen)가 디스포트 (Dysport) 제품으로 1991년 유럽에서 허가를 받아 판매를 시작하였지만, 2000년까지 미국 FDA 허가를 받은 제품은 보톡스 한 품목밖에 없었습니다. 따라서 보톡스 시장규모 성장이 보톨리눔 의약품의 해외시장 성장과정을 잘 반영한다고 할 수 있습니다.&cr미국 앨러간사의 보톡스 매출액 규모 성장추이를 보면 판매를 시작한 이 후 1995년 4천8백만불이었고, 이 후 2000년까지도 단지 2억4백만불 규모에 지나지 않았습니다 (자료원: Allergan Inc., Annual Report, 1995: Allergan Inc., Annual Report, 2000). 그러나 2000년 FDA로부터 목근경련 허가, 2002년 피부주름치료 임상 적응증 허가를 득하면서 매출액 규모가 증가해서 매년 20~30%씩 고성장을 거듭하였고, 2016년 기준 매출액 27.9억불을 기록하였습니다(자료원: Allergan Inc., 2016 Earnings release, 2017). 최근 발표된 연구조사 결과에 따르면 세계 보툴리눔 톡소 시장은 2020년 51억불을 넘어설 것으로 전망되며 그 이후에도 지속적으로 성장할 것으로 보고되어 있습니다. (자료원: UBS Pharmaceutical Handbook 2016)&cr

(나) 국내시장&cr국내 보툴리눔 독소 시장은 1996년 미국 앨러간사의 제품 보톡스가 최초로 수입허가되면서 시작되었고, 이후 1999년 프랑스 보프입센사의 디스포트 제품과 2002년 중국 비티엑스에이 제품이 수입되었으며, 2006년 당사의 메디톡신 주사제가 국내 자체 개발제품으로 최초로 허가·출시되면서 성장하였습니다.&cr

3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr당사 제품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 덜 받는 편입니다.&cr특히 우리나라 인구의 소득 수준향상으로 웰빙을 추구하는 고령화 시대의 도래 및 심미적인 욕구 증대, 더불어 건강한 삶에 대한 욕구의 증대로 자기 자신의 젊음과 미에 투자하는 비용이 증가하고 있는 추세입니다.&cr&cr4) 국내외 시장여건&cr&cr(가) 시장의 안정성&cr국내 의약품시장의 규모는 과거 2002년 기준 10조 1천억원 규모이었으나, 본격적인 의료수요의 확대로 인한 안정적인 성장으로 2006년 기준 13조 9천억원으로 전세계 의약품시장의 1.95%를 차지하고 있습니다 (자료원: 2007 vol. 2 ·KHIDI 보건산업리포트). 우리나라도 GDP의 증가, 고령화 사회로의 진입, 전문의약품 중심으로 한 처방약 확대 등으로 의약품 수요가 많아지고 제약회사의 신약개발능력 확대, 대형 오리지널 의약품의 특허만료로 인한 제너릭 시장의 성장 등으로 제약시장이 점차 커지고 있습니다.&cr

(나) 경쟁형태 및 경쟁업체 수&cr보툴리눔 독소 의약품 시장은 전 세계적으로 소수의 회사만 경쟁하는 과점시장의 형태입니다. 대륙별로 살펴보면 북미지역에서는 미국 앨러간사 및 솔스티스 뉴로사이언스사, 유럽에서는 프랑스 보프 입센사 및 독일 머츠(Merz)사, 아시아 지역에서는 중국의 란주생물제품연구소 및 대한민국의 ㈜메디톡스와 휴젤사, 대웅제약 등 입니다. 이중 당사는 A형 독소에 대하여 세계 4번째로 독자적으로 원천기술 개발 및 보유한 회사로 자리매김하고 있습니다.&cr&cr(다) 시장점유율 추이&cr본 보고서 제출일 현재 전세계에서 판매되는 보툴리눔 A형 독소 제품은 미국 알러간사의 보톡스, 프랑스 보프입센사의 디스포트, 독일 머츠사의 제오민, 당사 메디톡신(수출명:뉴로녹스) 및 휴젤사, 대웅제약의 제품 등이 있습니다.

미국 앨러간사의 보톡스는 미국 판매허가 후 빠른 속도로 전세계 나라에서 허가를 받아 판매되고 있습니다. 이러한 개도국에는 미국산 제품의 뒤를 이어서 유럽 제품이나 아시아산 제품도 곧 따라 들어와 경쟁을 하고 있습니다. 따라서 미국, 프랑스 같은 선진국 보툴리눔 의약품 제조사는 자국내 경쟁은 심하지 않은 반면에, 개도국이나 제3국가에서는 중국 및 당사 제품의 존재로 치열한 경쟁을 벌이는 특징이 있습니다.&cr시장점유율면에서는 당사의 제품이 2006년 출시 첫해 8% 정도이었지만 출시 3년만인 2008년말에는 국내시장 점유율 26%로 2위를 달성하였습니다. 2008년말 이후 정확한 통계 자료는 시장에서 확인되지 않고 있습니다.&cr

5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr

(가) 진입의 난이도&cr보툴리눔 독소는 1940년대 에드워드 샨츠 박사 (E. Schantz)에 의해 결정으로 분리되었으므로 현재 특허가 없어 이론적으로 어느 제약사들도 보툴리눔 시장에 진입할 수 있습니다. 그러나 보툴리눔 독소는 1 gram 으로 100만명을 사망시킬 수 있을 정도의 맹독물이어서 이미 국제적으로 생물무기금지협약(1975년 발효, 우리나라는 1987년부터 발효중)의 대상물질이 되었고, 제조하거나 획득, 보유, 비축 또는 이전하거나 사용할 경우 모두 신고하거나 수출입허가신고(한국바이오산업협회 및 지식경제부)를 하여야 합니다(자료원: '화학·생물무기의 금지 및 특정화학물질·생물작용제 등의 제조·수출입규제 등에 관한 법률). 따라서 이러한 국제적인 규제로 인하여 후발 회사들이 쉽게 진입하기 어려운 특징이 있습니다. 또한 보툴리눔 미생물에 대한 전문 연구인력이 소수이고 국제적 전문가를 쉽게 영입할 수 없는 것도 진입장벽이 되고 있습니다. 한편, 제조과정에서도 맹독성 단백질 원료이므로 제조시 BL3(Biosafety Level 3) 기준 특수건물 및 장비가 필요하며 나노그람 단위의 주사제 생산이므로 제조공정 안정에 오랜 기간이 필요하고, 또한 노하우(know-how)가 필요한 점 등도 진입하는데 어려움이 될 수 있습니다.&cr

(나) 당사 제품의 경쟁력&cr당사 제품인 메디톡신(해외브랜드명 Neuronox)은 가격, 품질, 기술력의 여러 측면에서 전세계에서 우수한 제품으로 평가 받고 있습니다. 품질 면에서 당사의 메디톡신(뉴로녹스)은 효능, 안전성 등에서 선진국 제품과 대등한 경쟁력을 갖추었다고 할 수 있습니다.

&cr(다) 자원조달상의 특성&cr

① 주요 원재료의 조달이 어려움&cr보툴리눔 독소 제제의 생산에 필요한 주요 원재료는 주성분인 보툴리눔 독소 A형 단백질과 보조성분인 인혈청단백질 입니다. 주성분 보툴리눔 독소 A형 단백질은 보툴리눔 제품을 제조하는 회사의 경우 자체적으로 생산하므로 조달에 문제가 없습니다. 그러나 보툴리눔 독소 생산균주를 보유하고 있지 않은 회사는 독소 단백질을 구입해야 하는데 판매처가 없어 국내외적으로 구매하기가 어렵습니다. 왜냐하면 보툴리눔 독소나 생산 균주는 모두 생물무기금지협약의 대상물질이므로, 제조신고, 보유신고 및 수출입허가신고(한국바이오산업협회 및 지식경제부)를 하여야 하기 때문입니다. 해외의 경우에도, 바이오테러 물질로 분류되어 있는 관계로 세계적인 균주 기탁 및 배포 협회인 ATCC도 보툴리눔 균주를 분양하지 않기 때문입니다. 보조성분인 인혈청단백질의 경우 사람의 혈액으로부터 분리된 제품이므로 우리나라는 외국산의 수입을 금지하였습니다. 그러나 국내제조품의 경우에는 일반 상품이라 누구나 쉽게 구매하여 사용할 수 있는 재료입니다. 따라서 구매에는 어려움이 없습니다.

&cr② 핵심인력 확보가 어려움&cr보툴리눔 의약품의 원료를 생산하기 위하여는 국제적인 보툴리눔 독소 전문가가 필요한데 전세계적으로 소수이어서 영입하기가 어렵습니다. 당사의 경우, 창업자인 대표이사 정현호 박사와 창업멤버인 연구소장 양기혁 박사가 국제적인 전문가로 인정받고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr 당사의 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 매출은 연결기준으로 약 2,059억원을 달성하였으며, 영업이익 257억원, 법인세비용차감전순익 251억원, 당기순이익 267억원 을 실현하였습니다.&cr 당사는 2009년 1월 16일에 기명식 보통주식 253,056주를 1 주당 14,000원(액면가액 500원)에 공모를 통하여 발행하였으며, 2009년 1월 16일에 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주권을 상장하였습니다. 상장 후 상환전환 우선주 437,500주가 보통주로 변경 상장 되었습니다.&cr 보고서 제출일 현재 발행한 주식의 총수는 5,815,090주 이며, 보유하고 있는 자기주식은 총 403,100주 입니다.&cr

(2) 시장점유율

본 보고서 제출일 현재 전세계에서 판매되는 보툴리눔 A형 독소 제품은 미국 알러간사의보톡스, 프랑스 보프입센사의 디스포트, 독일 머츠사의 제오민, 당사 메디톡신(수출명:뉴로녹스) 및 휴젤사, 대웅제약의 제품 등이 있습니다.

미국 앨러간사의 보톡스는 미국 판매허가 후 빠른 속도로 전세계 나라에서 허가를 받아 판매되고 있습니다. 이러한 개도국에는 미국산 제품의 뒤를 이어서 유럽 제품이나 아시아산 제품도 곧 따라 들어와 경쟁을 하고 있습니다. 따라서 미국, 프랑스 같은 선진국 보툴리눔 의약품 제조사는 자국내 경쟁은 심하지 않은 반면에, 개도국이나 제3국가에서는 중국 및 당사 제품의 존재로 치열한 경쟁을 벌이는 특징이 있습니다.&cr시장점유율면에서는 당사의 제품이 2006년 출시 첫해 8% 정도이었지만 출시 3년만인 2008년말에는 국내시장 점유율 26%로 2위를 달성하였습니다. 2008년말 이후 정확한 통계 자료는 시장에서 확인되지 않고 있습니다.&cr하지만 당사 제품에 대한 인지도가 지속적으로 상승하였고, 제품 다변화 및 적응증 확대를 통하여 매출증가가 꾸준하였으며, 경쟁사 대비 시장점유율이 꾸준히 증가한 것으로 추정됩니다.&cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

당사에서 개발한 신제품, 보툴리눔톡신 액상제형(이노톡스주)이 2014년 6월에 국내에 출시되어 미용치료시장에서 좋은 반응을 나타내고 있으며, 지속적 R&D를 통하여 기존 제품과 차별화된 면역원성을 가진 150kDa 보툴리눔 톡신 제품(코어톡스주)을 2016년 6월에 식약처로부터 제조판매 승인을 받았습니다. 또한 기존 제품과 개발중인 제품 들의 전세계 공급을 위해 새롭게 cGMP 시설공장을 준비하고 있으며 이에 따른 매출 상승을 기대하고 있습니다.

필러는 기존에 보툴리눔 독소 제제에 집중된 품목을 다변화하고 미용시장에서 보툴리눔 독소 제제와 보완하여 시장 확대를 진행하고 있습니다. 또한 다양한 리도카인 함유 제품의 해외시장뿐만 아니라 국내 출시로 선택의 다양성과 시장확대를 통한 매출 상승을 기대하고 있습니다.

기존 제품들의 피부, 성형 시장 확대 외에도 다양한 치료제분야의 시장 확대를 위해 보툴리눔 톡신의 치료적응증 확대뿐만 아니라 지속적 R&D를 통하여 다양한 분야의 치료제 개발을 위해 제품개발 중에 있습니다.

&cr

(4) 조직도&cr 당사의 조직도는 대외비 사항으로 기재를 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

- 하기 정보는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될수 있습니다.&cr&cr

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 메디톡스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제20(당)기말		제19(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		120,029,581,705		116,431,673,406
현금및현금성자산	20,016,776,870		19,247,420,862
단기금융상품	3,500,000,000		6,133,856,536
매출채권및기타채권	61,270,483,065		67,356,314,464
재고자산	29,332,108,117		21,510,965,453
기타유동자산	5,910,213,653		2,183,116,091
Ⅱ.비유동자산		302,619,624,179		278,583,292,503
장기금융상품	50,000,000		50,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	11,220,009,081		6,439,090,637
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,074,598,612		1,323,090,107
관계기업투자	15,368,997,989		9,608,822,667
기타장기채권	1,660,531,790		2,313,877,765
유형자산	187,243,187,509		181,740,278,913
무형자산	22,302,674,887		20,950,634,545
투자부동산	50,983,525,991		51,271,346,083
이연법인세자산	11,716,098,320		4,886,151,786
자산총계		422,649,205,884		395,014,965,909
부채
Ⅰ.유동부채		136,398,459,738		110,815,703,919
매입채무및기타채무	25,047,311,294		9,653,147,639
단기차입금	101,497,077,436		68,814,637,800
유동성장기차입금	-		15,000,000,000
유동파생상품부채	1,166,961,919		192,386,339
당기법인세부채	1,206,244,353		9,375,660,749
기타유동부채	7,480,864,736		7,779,871,392
Ⅱ.비유동부채		22,450,279,902		26,957,622,118
장기차입금	177,839,678		-
퇴직급여충당부채	2,621,318,696		2,477,487,623
기타장기채무	2,028,102,009		-
기타비유동부채	17,623,019,519		24,480,134,495
부채총계		158,848,739,640		137,773,326,037
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		260,267,615,946		252,587,221,507
1. 자본금	2,907,545,000		2,828,267,500
2. 자본잉여금	23,621,749,297		23,581,383,897
3. 자본조정	(70,400,777,601)		(55,772,043,456)
4. 기타포괄손익누계액	(1,555,070,333)		(1,695,147,654)
5. 이익잉여금	305,694,169,583		283,644,761,220
Ⅱ. 비지배지분		3,532,850,298		4,654,418,365
자본총계		263,800,466,244		257,241,639,872
부채및자본총계		422,649,205,884		395,014,965,909

&cr

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 :주식회사 메디톡스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 20(당)기	제 19(전)기
I. 매출	205,900,275,787	205,444,934,515
II. 매출원가	69,529,926,647	54,238,050,281
III. 매출총이익	136,370,349,140	151,206,884,234
판매비와관리비	110,681,594,676	65,721,441,855
IV. 영업이익	25,688,754,464	85,485,442,379
V. 영업외손익	(538,786,013)	(385,957,366)
1. 기타수익	64,653,472	290,636,126
2. 기타비용	(3,818,012,537)	(1,759,744,065)
3. 금융수익	5,181,764,115	3,251,805,971
4. 금융비용	(4,337,717,056)	(3,821,363,126)
5. 관계기업과 공동기업에 대한 지분법이익	2,370,525,993	1,652,707,728
VI. 법인세비용차감전순이익	25,149,968,451	85,099,485,013
VII. 법인세비용	(1,532,816,349)	15,333,830,817
VIII. 당기순이익	26,682,784,800	69,765,654,196
IX. 기타포괄손익	(721,637,168)	(1,917,035,695)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
관계기업투자주식자본변동	295,354,191	291,476,778
해외사업환산손익	20,744,646	(28,595,443)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(861,714,489)	(350,532,068)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(176,021,516)	(1,829,384,962)
X. 총포괄이익	25,961,147,632	67,848,618,501
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	27,325,304,920	69,963,675,933
비지배지분	(642,520,120)	(198,021,737)
합계	26,682,784,800	69,765,654,196
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	26,603,667,752	68,046,640,238
비지배지분	(642,520,120)	(198,021,737)
합계	25,961,147,632	67,848,618,501
XI. 주당손익
기본 및 희석 주당이익	5,036	13,250

&cr

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 메디톡스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업의 &cr소유주에게 &cr귀속되는 &cr자본 합계	비지배지분	총 계
2018.1.1(전기초)	2,828,267,500	19,864,806,411	(57,090,890,754)	(128,644,027)	234,364,121,656	199,837,660,786	4,872,440,102	204,710,100,888
재무제표 재작성으로 인한 변동	-	-	-	-	(8,184,115,699)	(8,184,115,699)	-	(8,184,115,699)
2018.1.1(전기초)	2,828,267,500	19,864,806,411	(57,090,890,754)	(128,644,027)	226,180,005,957	191,653,545,087	4,872,440,102	196,525,985,189
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	(4,827,702)	(4,827,702)	-	(4,827,702)
수정후 기초 자본	2,828,267,500	19,864,806,411	(57,090,890,754)	(128,644,027)	226,175,178,255	191,648,717,385	4,872,440,102	196,521,157,487
자본에 직접반영된 주주와의 거래
연결실체내 자본거래	-	-	-	-	-	-	(20,000,000)	(20,000,000)
배당	-	-	-	-	(12,143,560,900)	(12,143,560,900)	-	(12,143,560,900)
자기주식처분	-	3,716,577,486	1,084,932,214	-	-	4,801,509,700	-	4,801,509,700
주식보상비용	-	-	233,915,084	-	-	233,915,084	-	233,915,084
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	69,963,675,933	69,963,675,933	(198,021,737)	69,765,654,196
기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(1,829,384,962)	-	(1,829,384,962)	-	(1,829,384,962)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(350,532,068)	(350,532,068)	-	(350,532,068)
관계기업투자주식자본변동	-	-	-	291,476,778	-	291,476,778	-	291,476,778
해외사업환산손익	-	-	-	(28,595,443)	-	(28,595,443)	-	(28,595,443)
총포괄손익합계	-	-	-	(1,566,503,627)	69,613,143,865	68,046,640,238	(198,021,737)	67,848,618,501
2018.12.31(전기말)	2,828,267,500	23,581,383,897	(55,772,043,456)	(1,695,147,654)	283,644,761,220	252,587,221,507	4,654,418,365	257,241,639,872
2019.01.01(당기초)	2,828,267,500	23,581,383,897	(55,772,043,456)	(1,695,147,654)	283,644,761,220	252,587,221,507	4,654,418,365	257,241,639,872
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	(5,312,568)	(5,312,568)	-	(5,312,568)
수정후 기초 자본	2,828,267,500	23,581,383,897	(55,772,043,456)	(1,695,147,654)	283,639,448,652	252,581,908,939	4,654,418,365	257,236,327,304
자본에 직접반영된 주주와의 거래
주식배당	79,277,500	(9,040,000)	-	-	(4,408,869,500)	(4,338,632,000)	-	(4,338,632,000)
연결범위변동	-	-	(1,622,568,283)	-	-	(1,622,568,283)	(479,047,947)	(2,101,616,230)
자기주식취득	-	-	(14,557,068,194)	-	-	(14,557,068,194)	-	(14,557,068,194)
자기주식처분	-	49,405,400	16,340,600	-	-	65,746,000	-	65,746,000
주 식보상비용	-	-	1,534,561,732	-	-	1,534,561,732	-	1,534,561,732
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	27,325,304,920	27,325,304,920	(642,520,120)	26,682,784,800
기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(176,021,516)	-	(176,021,516)	-	(176,021,516)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(861,714,489)	(861,714,489)	-	(861,714,489)
관계기업투자주식자본변동	-	-	-	295,354,191	-	295,354,191	-	295,354,191
해외사업환산손익	-	-	-	20,744,646	-	20,744,646	-	20,744,646
총포괄손익합계	-	-	-	140,077,321	26,463,590,431	26,603,667,752	(642,520,120)	25,961,147,632
2019.12.31(당기말)	2,907,545,000	23,621,749,297	(70,400,777,601)	(1,555,070,333)	305,694,169,583	260,267,615,946	3,532,850,298	263,800,466,244

&cr

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 메디톡스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		33,703,366,802		55,070,958,279
1. 영업으로부터 창출된 현금	50,421,044,693		69,413,567,412
(1) 당기순이익	26,682,784,800		69,765,654,196
(2) 조정	34,428,788,491		43,050,872,787
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(10,690,528,598)		(43,402,959,571)
2. 법인세의 납부	(16,717,677,891)		(14,342,609,133)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(28,391,590,164)		(16,091,351,264)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	45,437,735,492		46,511,217,445
(1) 단기금융상품의 감소	42,778,914,331		44,371,071,369
(2) 장기대여금및수취채권의 감소	473,838,270		128,199,000
(3) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	100,000,000		-
(4) 이자의 수취	328,319,687		256,508,375
(5) 유형자산의 처분	16,416,364		767,188,701
(6) 장기금융상품의 감소	29,016,470		-
(7) 단기대여금의 감소	1,711,230,370		988,250,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(73,829,325,656)		(62,602,568,709)
(1) 단기금융상품의 증가	(40,095,057,795)		(43,525,680,145)
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(2,604,598,416)		(1,068,000,000)
(3) 사업결합으로인한순현금유출	(2,286,637,712)		-
(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,005,274,050)		(3,308,739,912)
(5) 관계기업및공동기업투자의 취득	(3,000,000,000)		(1,104,080,000)
(6) 장기대여금및수취채권의 증가	(131,490,760)		(61,470,340)
(7) 유형자산의 취득	(21,020,593,267)		(8,498,596,867)
(8) 무형자산의 취득	(2,643,023,511)		(3,523,301,445)
(9) 단기대여금의 증가	(992,650,145)		(1,512,700,000)
(10) 장기금융상품의 증가	(50,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,481,711,457)		(46,027,821,501)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	98,509,143,201		76,654,295,805
(1) 단기차입금의 증가	97,303,324,286		76,120,660,000
(2) 정부보조금의 수취	1,140,072,915		313,386,705
(3) 주식선택권의 행사	-		220,249,100
(4) 자기주식의 처분	65,746,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(102,990,854,658)		(122,682,117,306)
(1) 단기차입금의 감소	(81,565,602,391)		(68,323,200,000)
(2) 장기차입금의 감소	(49,530,522)		(40,273,400,000)
(3) 정부보조금의 상환	(3,355,927)		(56,546,313)
(4) 리스부채의 감소	(421,941,474)		-
(5) 자기주식 취득	(14,566,108,194)		-
(6) 연결자본거래로 인한 현금유출	-		(20,000,000)
(7) 이자의 지급	(2,054,724,150)		(1,865,410,093)
(8) 배당금의 지급	(4,329,592,000)		(12,143,560,900)
Ⅳ. 해외사업장환산손익		20,744,646		(28,595,443)
Ⅴ. 현금의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		850,809,827		(7,076,809,929)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		19,247,420,862		26,388,692,825
Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(81,453,819)		(64,462,034)
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산		20,016,776,870		19,247,420,862

&cr

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 20 기 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 메디톡스	(단위: 원)

과 목	제20(당)기말		제19(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		93,379,321,277		93,551,548,422
현금및현금성자산	7,884,893,056		11,720,678,270
단기금융상품	-		918,504,000
매출채권및기타채권	53,896,642,828		58,225,837,901
재고자산	25,988,228,963		20,566,761,053
기타유동자산	5,609,556,430		2,119,767,198
Ⅱ.비유동자산		295,801,658,710		277,762,170,720
장기금융상품	50,000,000		50,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	7,226,881,558		3,390,007,079
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	460,584,650		714,350,195
종속기업투자	6,435,000,000		6,435,000,000
관계기업및공동기업투자	11,529,657,080		8,729,657,080
기타장기채권	1,500,726,125		2,231,400,145
유형자산	169,577,351,912		163,915,250,282
무형자산	21,564,504,297		20,961,263,992
투자부동산	66,784,548,272		67,161,570,741
이연법인세자산	10,672,404,816		4,173,671,206
자 산 총 계		389,180,979,987		371,313,719,142
부 채
Ⅰ.유동부채		129,212,566,935		107,230,696,754
매입채무및기타채무	22,832,165,927		7,857,970,679
단기차입금	97,899,253,150		68,814,637,800
유동성장기차입금	-		15,000,000,000
유동파생상품부채	1,166,961,919		192,386,339
당기법인세부채	-		7,635,110,251
기타유동부채	7,314,185,939		7,730,591,685
Ⅱ.비유동부채		19,857,014,813		27,025,244,940
확정급여부채	2,156,091,413		2,079,820,572
기타장기부채	61,918,646		-
기타비유동부채	17,639,004,754		24,945,424,368
부 채 총 계		149,069,581,748		134,255,941,694
자 본
Ⅰ.자본금	2,907,545,000		2,828,267,500
Ⅱ.자본잉여금	23,621,749,297		23,581,383,897
Ⅲ.자본조정	(68,778,209,318)		(55,772,043,456)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(2,063,276,494)		(1,887,254,978)
Ⅴ.이익잉여금	284,423,589,754		268,307,424,485
자 본 총 계		240,111,398,239		237,057,777,448
부 채 및 자 본 총 계		389,180,979,987		371,313,719,142

&cr

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 메디톡스	(단위: 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기
Ⅰ.매출액	181,011,434,520	186,434,368,573
Ⅱ.매출원가	65,624,078,795	53,351,139,879
Ⅲ.매출총이익	115,387,355,725	133,083,228,694
Ⅳ.판매비와관리비	97,404,995,623	56,030,284,210
Ⅴ.영업이익	17,982,360,102	77,052,944,484
Ⅵ.영업외손익	(308,670,465)	680,993,433
1. 기타수익	79,527,789	3,813,203,353
2. 기타비용	(1,164,179,641)	(2,375,306,739)
3. 금융수익	4,917,569,266	3,064,459,945
4. 금융원가	(4,141,587,879)	(3,821,363,126)
Ⅶ.법인세비용차감전순이익	17,673,689,637	77,733,937,917
Ⅷ.법인세비용	(3,431,361,398)	13,256,300,092
Ⅸ.당기손이익	21,105,051,035	64,477,637,825
Ⅹ.법인세효과차감후기타포괄손익	(752,984,797)	(2,160,458,005)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여제도의 재측정요소	(576,963,281)	(331,073,043)
2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	(176,021,516)	(1,829,384,962)
XI.총포괄이익	20,352,066,238	62,317,179,820
XII.주당이익
기본 및 희석주당이익	3,890	12,211

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 메디톡스	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	2,828,267,500	19,864,806,411	(57,090,890,754)	(57,870,016)	224,493,364,004	190,037,677,145
재무제표 재작성으로 인한 변동	-	-	-	-	(8,184,115,699)	(8,184,115,699)
2018.1.1(전기초)	2,828,267,500	19,864,806,411	(57,090,890,754)	(57,870,016)	216,309,248,305	181,853,561,446
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	(4,827,702)	(4,827,702)
수정후 기초 자본	2,828,267,500	19,864,806,411	(57,090,890,754)	(57,870,016)	216,304,420,603	181,848,733,744
자본에 직접반영된 주주와의 거래
배당	-	-	-	-	(12,143,560,900)	(12,143,560,900)
자기주식처분	-	3,716,577,486	1,084,932,214	-	-	4,801,509,700
주식보상비용	-	-	233,915,084	-	-	233,915,084
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	64,477,637,825	64,477,637,825
기타포괄손익-공정가치측정&cr금융자산 평가손익	-	-	-	(1,829,384,962)	-	(1,829,384,962)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(331,073,043)	(331,073,043)
총포괄손익합계	-	-	-	(1,829,384,962)	64,146,564,782	62,317,179,820
2018.12.31(전기말)	2,828,267,500	23,581,383,897	(55,772,043,456)	(1,887,254,978)	268,307,424,485	237,057,777,448
2019.1.1(당기초)	2,828,267,500	23,581,383,897	(55,772,043,456)	(1,887,254,978)	268,307,424,485	237,057,777,448
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	(3,052,985)	(3,052,985)
수정후 기초 자본	2,828,267,500	23,581,383,897	(55,772,043,456)	(1,887,254,978)	268,304,371,500	237,054,724,463
자본에 직접반영된 주주와의 거래
주식배당	79,277,500	(9,040,000)	-	-	(4,408,869,500)	(4,338,632,000)
자기주식취득	-	-	(14,557,068,194)	-	-	(14,557,068,194)
자기주식처분	-	49,405,400	16,340,600	-	-	65,746,000
주식보상비용	-	-	1,534,561,732			1,534,561,732
총포괄손익
당기손이익	-	-	-	-	21,105,051,035	21,105,051,035
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(176,021,516)	-	(176,021,516)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(576,963,281)	(576,963,281)
총포괄손익합계	-	-	-	(176,021,516)	20,528,087,754	20,352,066,238
2019.12.31(당기말)	2,907,545,000	23,621,749,297	(68,778,209,318)	(2,063,276,494)	284,423,589,754	240,111,398,239

&cr

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 메디톡스	(단위: 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		28,091,242,509		53,675,035,386
1. 영업으로부터 창출된 현금	42,028,357,313		63,284,657,306
(1) 당기순이익	21,105,051,035		64,477,637,825
(2) 조정	32,021,504,841		40,243,546,248
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(11,098,198,563)		(41,436,526,767)
2. 배당금의 수령	-		3,500,000,000
3. 법인세의 납부	(13,937,114,804)		(13,109,621,920)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(26,823,452,363)		(14,370,844,570)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,505,807,799		2,525,834,246
(1) 장기대여금및수취채권의 감소	463,838,270		128,199,000
(2) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	100,000,000		-
(3) 이자의 수취	143,299,165		118,600,545
(4) 유형자산의 처분	16,416,364		767,188,701
(5) 단기대여금의 감소	813,750,000		463,550,000
(6) 단기금융상품의 감소	968,504,000		1,048,296,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(29,329,260,162)		(16,896,678,816)
(1) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,704,600,000)		(1,068,000,000)
(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-		(2,700,000,000)
(3) 관계기업및공동기업투자의 취득	(2,800,000,000)		(1,124,080,000)
(4) 장기대여금및수취채권의 증가	(39,029,000)		(48,289,560)
(5) 장기금융상품의 증가	(50,000,000)		-
(6) 유형자산의 취득	(21,351,247,651)		(6,715,803,811)
(7) 무형자산의 취득	(2,643,023,511)		(3,523,301,445)
(8) 단기대여금의 증가	(741,360,000)		(798,700,000)
(9) 단기금융상품의 취득	-		(918,504,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(5,022,121,541)		(46,019,575,438)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	94,911,318,915		76,641,195,805
(1) 단기차입금의 증가	93,705,500,000		76,120,660,000
(2) 정부보조금의 수취	1,140,072,915		300,286,705
(3) 주식선택권의 행사	-		220,249,100
(4) 자기주식의 처분	65,746,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(99,933,440,456)		(122,660,771,243)
(1) 단기차입금의 감소	(78,975,300,000)		(108,596,600,000)
(2) 리스부채의 감소	(150,517,453)		-
(3) 정부보조금의 상환	(3,355,927)		(55,200,250)
(4) 자기주식 취득	(14,566,108,194)		-
(5) 이자의 지급	(1,908,566,882)		(1,865,410,093)
(6) 배당금의 지급	(4,329,592,000)		(12,143,560,900)
Ⅳ.현금의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(3,754,331,395)		(6,715,384,622)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		11,720,678,270		18,500,524,926
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		(81,453,819)		(64,462,034)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		7,884,893,056		11,720,678,270

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 메디톡스	(단위 : 원 )

과목	당기		전기
(처분예정일 : 2020.3.27 )		(처분확정일 : 2019.3. 27 )
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		279,348,273,534		263,232,108,265
1.전기이월미처분이익잉여금	263,152,830,765		212,029,358,784
2. 재무제표 재작성으로 인한 변동			(8,184,115,699)
3. 회계정책의 변경효과	(3,052,985)		(4,827,702)
4.당기순이익	21,105,051,035		64,477,637,825
5.보험수리적손익	(576,963,281)		(331,073,043)
6.이익준비금	0		-
7.중간배당	(4,329,592,000)		(4,754,871,900)
II .이 익잉여금처분액		81,179,500		79,277,500
1.이익준비금			-
2. 현금배당&cr (보통주 : 당기 0원(0%)&cr 전기 0원(0%)			-
3. 주식배당&cr (보통주 : 당기 0.03주&cr 전기 0.03주	81,179,500		79,277,500
III.차기이월미처분이익잉여금		279,267,094,034		263,152,830,765

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
현금/주식배당금 총액&cr(원)	보통주	분기배당 : 4,329,592,000&cr기말배당 : 81,179,500	분기배당 : 4,754,871,900&cr기말배당 : 79,277,500
주당 현금/주식배당금&cr(원,주)	보통주	분기배당 : 800&cr기말배당 : 주당 0.03주	분기배당 : 900&cr기말배당 : 주당 0.03주

※ 당기의 배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

&cr

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원들에게 기업의 경영성과와 보상수준을 연계함으로써 목표 경영성과를 달성하고 경영실적 향상을 통한 투자자들의 투자의욕을 고취하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명&cr[2019.04.09 부여 기준]

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박승범	등기임원	상무이사	보통주	300
김학우	미등기임원	이사대우	보통주	200
장성헌	미등기임원	이사대우	보통주	200
이창훈	미등기임원	이사	보통주	200
이순만	미등기임원	이사대우	보통주	200
노재경	직원	차장	보통주	100
김성환	직원	과장	보통주	100
전수현	직원	차장	보통주	100
이선영	직원	과장	보통주	100
한진희	직원	사원	보통주	100
윤영숙	직원	선임연구원	보통주	100
이재철	직원	부장	보통주	100
홍형표	직원	부장	보통주	100
정미영	직원	차장	보통주	100
박은정	직원	사원	보통주	100
이경은	직원	사원	보통주	100
김성호	직원	부장	보통주	100
김현지	직원	차장	보통주	100
오을영	직원	과장	보통주	100
이삼용	직원	과장	보통주	100
정세훈	직원	사원	보통주	100
오정순	직원	사원	보통주	100
홍양기	직원	선임연구원	보통주	100
Devi Bahadur Basnet	직원	책임연구원	보통주	100
주윤정	직원	차장	보통주	100
전승철	직원	수석연구원	보통주	100
우지영	직원	차장	보통주	100
유호진	직원	과장	보통주	100
김미혜	직원	차장	보통주	100
이동원	직원	책임연구원	보통주	100
한생명	직원	선임연구원	보통주	100
백승환	직원	차장	보통주	100
조도연	직원	책임연구원	보통주	100
차경헌	직원	부장	보통주	100
조경애	직원	사원	보통주	100
김근수	직원	책임연구원	보통주	100
우후남	직원	과장	보통주	100
전혜원	직원	과장	보통주	100
류재상	직원	과장	보통주	100
박해강	직원	과장	보통주	100
김미진	직원	전임연구원	보통주	100
이인태	직원	책임연구원	보통주	100
최진희	직원	선임연구원	보통주	100
이동규	직원	과장	보통주	100
이준호	직원	수석연구원	보통주	100
이성구	직원	차장	보통주	200
신현섭	직원	부장	보통주	300
조수진	직원	선임연구원	보통주	300
안동현	직원	선임연구원	보통주	300
박영상	직원	부장	보통주	400
임천수	직원	선임연구원	보통주	300
김형찬	직원	차장	보통주	300
강승구	직원	계장	보통주	100
류기혁	직원	책임연구원	보통주	100
김혜진	직원	전임연구원	보통주	300
이흥길	직원	사원	보통주	100
총56명				총7,800주

&cr

[2019.08.22 부여 기준]

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박승범	등기임원	상무이사	보통주	450
Michael Lopez	미등기임원	상무이사	보통주	340
이창훈	미등기임원	이사	보통주	420
김학우	미등기임원	이사대우	보통주	420
장성헌	미등기임원	이사대우	보통주	420
이순만	미등기임원	이사대우	보통주	420
노재경	직원	차장	보통주	360
김성환	직원	과장	보통주	330
전수현	직원	차장	보통주	360
이선영	직원	과장	보통주	330
한진희	직원	사원	보통주	100
윤영숙	직원	선임연구원	보통주	330
이재철	직원	부장	보통주	380
홍형표	직원	부장	보통주	380
정미영	직원	차장	보통주	360
박은정	직원	사원	보통주	100
이경은	직원	사원	보통주	100
김성호	직원	부장	보통주	380
김현지	직원	차장	보통주	360
오을영	직원	과장	보통주	330
이삼용	직원	과장	보통주	100
정세훈	직원	사원	보통주	100
오정순	직원	사원	보통주	100
홍양기	직원	선임연구원	보통주	330
Devi Bahadur Basnet	직원	책임연구원	보통주	360
주윤정	직원	차장	보통주	360
전승철	직원	수석연구원	보통주	380
우지영	직원	차장	보통주	360
유호진	직원	과장	보통주	330
김미혜	직원	차장	보통주	360
이동원	직원	책임연구원	보통주	360
한생명	직원	선임연구원	보통주	330
백승환	직원	차장	보통주	360
조도연	직원	책임연구원	보통주	360
차경헌	직원	부장	보통주	380
조경애	직원	사원	보통주	100
김근수	직원	책임연구원	보통주	360
우후남	직원	과장	보통주	330
전혜원	직원	과장	보통주	330
류재상	직원	과장	보통주	330
박해강	직원	과장	보통주	330
김미진	직원	전임연구원	보통주	310
이인태	직원	책임연구원	보통주	360
최진희	직원	선임연구원	보통주	330
이동규	직원	과장	보통주	330
이준호	직원	수석연구원	보통주	380
이성구	직원	차장	보통주	360
신현섭	직원	부장	보통주	380
조수진	직원	선임연구원	보통주	330
안동현	직원	선임연구원	보통주	330
박영상	직원	부장	보통주	380
임천수	직원	선임연구원	보통주	330
김형찬	직원	차장	보통주	360
강승구	직원	계장	보통주	100
류기혁	직원	책임연구원	보통주	360
김혜진	직원	전임연구원	보통주	310
이흥길	직원	사원	보통주	100
곽성성	직원	선임연구원	보통주	330
최윤지	직원	대리	보통주	310
이형근	직원	주임	보통주	290
박상민	직원	차장	보통주	330
최민정	직원	차장	보통주	360
박영수	직원	전임연구원	보통주	310
오은경	직원	과장	보통주	330
구상우	직원	차장	보통주	360
공준찬	직원	과장	보통주	330
장혁진	직원	차장	보통주	300
이은아	직원	주임	보통주	230
김진성	직원	과장	보통주	280
김장현	직원	차장	보통주	300
고은정	직원	사원	보통주	100
정영옥	직원	사원	보통주	100
김정숙	직원	과장	보통주	280
김우종	직원	주임	보통주	230
정이혁	직원	주임	보통주	230
박상연	직원	대리	보통주	260
박동수	직원	대리	보통주	260
최상수	직원	부장	보통주	320
전병권	직원	대리	보통주	260
노승민	직원	과장	보통주	280
가근현	직원	과장	보통주	280
강성환	직원	주임	보통주	230
신승용	직원	과장	보통주	280
여환민	직원	대리	보통주	260
유형욱	직원	과장	보통주	280
박영수	직원	차장	보통주	300
김수진	직원	사원	보통주	100
안주영	직원	사원	보통주	100
신주은	직원	대리	보통주	260
채승헌	직원	주임	보통주	230
이은창	직원	과장	보통주	100
오명대	직원	주임	보통주	230
이준성	직원	책임연구원	보통주	300
강영숙	직원	사원	보통주	100
김민규	직원	과장	보통주	280
이상민	직원	과장	보통주	280
한지혜	직원	대리	보통주	260
이동욱	직원	대리	보통주	260
오호근	직원	사원	보통주	100
이정만	직원	과장	보통주	280
이용민	직원	차장	보통주	300
손석우	직원	과장	보통주	280
김동휘	직원	과장	보통주	280
김성재	직원	차장	보통주	300
이형석	직원	차장	보통주	300
권진희	직원	전임연구원	보통주	260
최재준	직원	차장	보통주	300
조재경	직원	과장	보통주	280
김근민	직원	과장	보통주	280
신정우	직원	대리	보통주	260
임지수	직원	주임	보통주	230
나재설	직원	주임	보통주	230
박상수	직원	주임	보통주	230
신기섭	직원	과장	보통주	280
신태호	직원	과장	보통주	280
김병철	직원	부장	보통주	320
신철민	직원	과장	보통주	280
이유나	직원	대리	보통주	260
박설희	직원	대리	보통주	260
박종욱	직원	차장	보통주	300
정순주	직원	과장	보통주	280
신민희	직원	전임연구원	보통주	260
우은희	직원	사원	보통주	100
김지혜	직원	과장	보통주	280
김태웅	직원	주임	보통주	230
김근회	직원	주임	보통주	230
이성완	직원	과장	보통주	220
박주정	직원	부장	보통주	270
이신애	직원	대리	보통주	200
윤지현	직원	선임연구원	보통주	220
서정현	직원	과장	보통주	220
서진영	직원	차장	보통주	250
김규식	직원	과장	보통주	220
민형기	직원	과장	보통주	220
서준석	직원	과장	보통주	220
최종규	직원	과장	보통주	220
장소영	직원	선임연구원	보통주	220
서수주	직원	주임	보통주	180
안유진	직원	대리	보통주	200
한소현	직원	주임	보통주	180
정아름	직원	주임	보통주	180
최하영	직원	주임	보통주	180
권지희	직원	대리	보통주	200
이영래	직원	전임연구원	보통주	200
조운장	직원	주임	보통주	180
추병일	직원	과장	보통주	220
최보람	직원	과장	보통주	220
임소연	직원	사원	보통주	250
문두범	직원	과장	보통주	220
조승기	직원	선임연구원	보통주	220
김태훈	직원	수석연구원	보통주	270
이지연	직원	전임연구원	보통주	200
노현진	직원	전임연구원	보통주	200
김동기	직원	과장	보통주	220
송지윤	직원	수석연구원	보통주	270
정이레	직원	전임연구원	보통주	200
동혜진	직원	전임연구원	보통주	200
김주희	직원	사원	보통주	220
권상혁	직원	주임	보통주	180
전현승	직원	대리	보통주	200
장혜진	직원	사원	보통주	100
고유경	직원	대리	보통주	200
송정현	직원	과장	보통주	220
우상현	직원	사원	보통주	150
Laure Deleuze	직원	부장	보통주	270
강현철	직원	대리	보통주	200
송윤석	직원	수석연구원	보통주	270
황보충구	직원	부장	보통주	270
정윤호	직원	사원	보통주	150
김우한	직원	수석변호사	보통주	270
이재원	직원	사원	보통주	150
권상엽	직원	사원	보통주	150
유호근	직원	사원	보통주	150
김경훈	직원	사원	보통주	150
김유진	직원	주임	보통주	180
방혜준	직원	사원	보통주	150
한병윤	직원	차장	보통주	250
이덕재	직원	책임연구원	보통주	250
성진영	직원	사원	보통주	150
고기빈	직원	사원	보통주	150
방서윤	직원	사원	보통주	150
이재웅	직원	과장	보통주	220
조슬기	직원	대리	보통주	200
김은영	직원	사원	보통주	100
정대희	직원	차장	보통주	250
허명회	직원	차장	보통주	250
최우진	직원	전임연구원	보통주	200
김지홍	직원	대리	보통주	200
총188명				총48,520주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요&cr&cr[2019.04.09]

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부,자기주식교부,차액보상	행사시 이사회 결정
교부할 주식의 종류 및 수	(주)메디톡스 기명식 보통주 7,800주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 583,600원&cr행사기간 : 2022.04.09 ~ 2025.04.08	-
기타 조건의 개요	본 의안에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권 부여계약 등에서 정한 바에 따르며,주식매수선택권 부여계약 내용의 확정은 이사회 결의에 의함.	-

[2019.08.22]

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부,자기주식교부,차액보상	행사시 이사회 결정
교부할 주식의 종류 및 수	(주)메디톡스 기명식 보통주 48,520주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 364,200원&cr행사기간 : 2022.08.22 ~ 2025.08.21	-
기타 조건의 개요	본 의안에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권 부여계약 등에서 정한 바에 따르며,주식매수선택권 부여계약 내용의 확정은 이사회 결의에 의함.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
5,815,090주	정관에 기재된 이사회 결의로 주식매수선택권 부여가능한 조항내용 : 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.	보통주&cr(또는 종류주식)	174,452주&cr&cr(발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 가능)	112,912주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2017년	2017.01.02	1	보통주	1,000	-	-	1,000
2017년	2017.02.03	51	보통주	6,000	-	900	5,100
2017년	2017.08.31	1	보통주	1,000	-	-	1,000
2019년	2019.04.09	56	보통주	7,800		200	7,600
2019년	2019.08.22	188	보통주	48,520		1,680	46,840
계		297	-	64,320	-	2,780	61,540

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정현호	62.12.24	사내이사	본인	이사회
주희석	66.03.24	사내이사	-	이사회
유동현	61.02.10	사외이사	-	이사회
총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정현호	㈜ 메디톡스 대표이사	1988.03 ~ 1992.02&cr1992.03 ~ 1993.08&cr1995.03 ~ 2007.02&cr2000.05 ~ 현재	- 한국과학기술원 이학박사 - 미 국립보건원 초빙연구원 - 선문대학교 부교수 - 현) ㈜ 메디톡스 대표이사	거래없음.
주희석	㈜ 메디톡스 전무이사	2005.03 ~ 2007.02&cr1990.11 ~ 2016.08&cr2016.12 ~ 현재	- 중앙대 경영학 석사 - ㈜대웅제약 임원 - 현) ㈜메디톡스 전무이사	거래없음.
유동현	삼덕회계법인 경영본부장	1980 ~ 1987&cr2005 ~ 2017&cr2019 ~ 현재	- 고려대 경영대학 경영학과 - (전)한영회계법인 전무이사 - 현)삼덕회계법인 경영본부장	거래없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정현호	-	-	-
주희석	-	-	-
유동현	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서, 기업 자문 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 회계 지식을 바탕으로 메디톡스의 경영 투명성을 제고하고, 투자자에게 신뢰받는 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정현호 사내이사 후보자]&cr본 후보자는 현재 메디톡스 대표이사직을 수행하고 있습니다. 한국과학기술원 이학박사 출신으로 창업이전 부터 다년간의 보툴리눔톡신을 연구 개발 하였으며 창업 후 사업확장과 지속적인 성장을 이끌어내며 현재의 메디톡스를 만들었습니다. 사내이사의 역할을 수행하며 메디톡스가 더욱 발전하는데 기여할 수 있는 전문성을 높이 평가하여 이에 추천하였음.&cr&cr[주희석 사내이사 후보자]&cr본 후보자는 현재 메디톡스의 대외협력본부장직을 수행하고 있습니다.&cr홍보, 마케팅, 약가, 허가 등 동종업계의 다양한 분야에서 30여년간의 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 이를 통해 메디톡스의 경영 전반에 걸쳐 중요한 의사결정자로 역할을 다하고 있습니다. 이러한 전문성을 높게 평가하여 이사회 일원으로 추천하였음.&cr&cr[유동현 사외이사 후보자]&cr후보자는 공인회계사로서 풍부한 경험과 전문성이 기업경영 및 성장에 필요한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사선임 확인서_정현호_20200310.jpg 이사선임 확인서_정현호 이사선임 확인서_주희석_20200310.jpg 이사선임 확인서_주희석 이사선임 확인서_유동현_20200310.jpg 이사선임 확인서_유동현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
천영익	1963.12.18	-	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
천영익	감사	1979 ~ 1981&cr2013 ~ 2017 2014 ~ 2014	- 국립 세무대학 졸업 - 고려대학교 정책대학원&cr 경제학 석사 - (전)국세청 감찰담당관	거래없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
천영익	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[천영익 감사 후보자]&cr후보자는 세무전문가로서 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사가 수행하여야 할 역할에 적합한 전문성을 갖고 있다고 판단되어 추천하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사선임 확인서_천영익_20200310.jpg 감사선임 확인서_천영익

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09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	1,255백만원
최고한도액	60억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	71백만원
최고한도액	2억원

※ 참고사항

* 주총 집중일에 주총 개최(2020.03.27)&cr - 당사는 주총회일 기산점으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 사내외 이사진의 일정 등을 감안한 결과 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.&cr - 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 &cr&cr* 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다