SAJO SEA FOOD CO.,LTD

Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 사조씨푸드(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일
&cr
회 사 명 :	사조씨푸드 주식회사
대 표 이 사 :	최 창 욱
본 점 소 재 지 :	서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩
	(전 화) 02-721-6555
	(홈페이지)http://www.sajosf.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사업부장	(성 명) 김 태 일
	(전 화) 02-721-6555

&cr

주주총회 소집공고(제40기 정기)

주주님께

제 40기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 40기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2019.01.01. ∼ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 최세환)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 이종훈)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 이종훈) &cr 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영정보사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는&cr 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 &cr 기권으로 처리

6 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ ‘코로나19’ 확산 방지를 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 혹은 증상이 의심될 경우 참석이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 아울러 주주총회에 참석하실 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박길수&cr (참석률 : 100%)	황재홍&cr (참석률 : 100%)	최칠규&cr (참석률 : 100%)	조윤제&cr (참석률 : 93%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	02월01일	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	-
2	관계사 대여금 약정의 건(30억)	찬성	찬성	찬성	-
3	02월07일	제39기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
4	제39기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
5	02월21일	정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	찬성	-
6	02월25일	관계사 차입금 연대보증의 건(60억)	찬성	찬성	찬성	-
7	02월26일	관계사 차입금 연대보증의 건(41억)	찬성	찬성	찬성	-
8	결산배당 결정의 건(주당 70원)	찬성	찬성	찬성	-
9	03월04일	관계사 차입금 연대보증의 건(32억)	찬성	찬성	찬성	-
10	03월07일	관계사 차입금 연대보증의 건(40억)	찬성	찬성	찬성	-
11	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-
12	03월13일	일람불신용장 기한연장의 건(5백만$)	찬성	찬성	찬성	-
13	03월18일	관계사 차입금 법인입보 연장요청의 건(4억)	찬성	찬성	찬성	-
14	관계사 차입금 법인입보 연장요청의 건(7억)	찬성	찬성	찬성	-
15	03월22일	대표이사 재선임의 건	-	찬성	찬성	찬성
16	사외이사후보추천위원회 위원 선임의건&cr 보상위원회 위원 선임의 건&cr 내부거래위원회 위원 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성
17	03월25일	관계사 대여금 연장 약정의 건(45억)	-	찬성	찬성	찬성
18	04월05일	기채에 관한 건(1억)	-	찬성	찬성	찬성
19	기채에 관한 건(299억)	-	찬성	찬성	찬성
20	04월11일	대출 만기 연장의 건(30억)	-	찬성	찬성	찬성
21	04월22일	관계사 차입금 연대보증의 건(18억)	-	찬성	찬성	찬성
22	05월10일	기채에 관한 이자율 스왑건	-	찬성	찬성	찬성
23	05월28일	기채에 관한 건(300억)	-	찬성	찬성	찬성
24	06월07일	관계사 차입금 법인입보 연장요청의 건(35억)	-	찬성	찬성	찬성
25	06월21일	대출 만기 연장의 건(15억)	-	찬성	찬성	찬성
26	기채에 관한 건(18억)	-	찬성	찬성	찬성
27	기채에 관한 건(10억)	-	찬성	찬성	찬성
28	07월04일	관계사 대여금 연장의 건(20억)	-	찬성	찬성	찬성
29	07월08일	주식 매수의 건	-	찬성	찬성	찬성
30	07월22일	주식 매수의 건	-	찬성	찬성	찬성
31	09월04일	일반자금대출 재약정의 건(30억)	-	찬성	찬성	찬성
32	일람불신용장 기한연장의 건(4백만$)	-	찬성	찬성	찬성
33	10월08일	기채에 관한 건(70억)	-	찬성	찬성	불참
34	10월10일	기채에 관한 건(4백만$)	-	찬성	찬성	찬성
35	10월30일	기업일반운전자금대출 신규 차입의 건(150억)	-	찬성	찬성	불참
36	11월11일	관계사 대여금 약정의 건(30억)	-	찬성	찬성	찬성
37	11월19일	대출 만기 연장의 건(200억)	-	찬성	찬성	찬성
38	12월23일	관계사 차입금 법인입보 연장의 건(20억)	-	찬성	찬성	찬성
39	관계사 차입금 법인입보 연장의 건(20억)	-	찬성	찬성	찬성
40	12월26일	외화지급보증 약정의 건(1만$)	-	찬성	찬성	찬성
41	관계사 대여금 연장의 건(17억)	-	찬성	찬성	찬성

주) 2019년 3월 22일 제39기 정기주주총회에서 임기가 만료된 박길수 사외이사를 대신하여 조윤제 사외이사가 신규선임 되었습니다. &cr&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	박길수&cr최칠규&cr황재홍	02월01일	제39기 결산 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건	가결
02월07일	제39기 재무제표 승인의 건	가결
03월13일	외부감사인 선임의 건(우리회계법인)	가결
황재홍&cr최칠규&cr조윤제	03월22일	감사위원장 선임의 건(황재홍)	가결
보상위원회	황재홍&cr최칠규&cr박길수	02월21일	2019년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)	가결
황재홍&cr최칠규&cr조윤제	03월22일	보상위원장 선임의 건(황재홍)	가결
내부거래위원회	박길수&cr황재홍&cr최칠규	02월 21일	2018년 4/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결
조윤제&cr황재홍&cr최칠규	03월 22일	내부거래위원장 선임의 건(조윤제)	가결
04월 16일	2019년 1/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결
07월 22일	2019년 2/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결
10월 10일	2019년 3/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결
사외이사후보추천위원회	황재홍&cr박길수&cr최창욱	02월11일	사외이사 후보추천심의 (조윤제, 황재홍)	가결
황재홍&cr조윤제&cr최창욱	03월22일	사외이사후보추천위원장 선임의 건(황재홍)	가결

주) 2019년 3월 22일 제39기 정기주주총회에서 임기가 만료된 박길수 사외이사를 대신하여 조윤제 사외이사가 신규선임 되었습니다. &cr&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000,000	18,000	6,000	-

&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
사조산업(주)	매입	2019.01.01 ~ 2019.12.31	628	18%
사조대림	매출	2019.01.01 ~ 2019.12.31	400	12%

주) 상기 비율은 2019년말 재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다. &cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 횟감용 참치 가공 유통&cr국내에서 유통 되고 있는 횟감용 참치는 원양산이 대부분으로 원재료 확보의 어려움으로 인해 당사를 비롯한 동원산업, 유왕, 정필 등 소수 업체가 전체 시장점유율 90%이상을 차지하고 있으며, 국내 연간 총 가공 규모는 약 20,000톤으로 추산되며, 일본이 전 세계 횟감용 참치 시장의 약 70%를 차지하고 있습니다.&cr&cr- 일반수산물 가공 유통 &cr수산물 유통은 수산물이 갖는 생산의 불확실성, 신선도 유지의 어려움과 부패성, 등급화의 난해함, 선물거래의 어려움, 신선도에 비례하는 가격 결정 등 여러 특성에 의하여 독특한 유통 경로를 형성하고 있으며, 품종별, 지역별, 시장상황 등에 따라 다양한 유통구조를 가지기도 합니다. 안전한 먹거리에 대한 국내 소비자들의 욕구 증가 와 소득 수준의 향상으로 소비량이 꾸준히 증가하는 추세입니다.&cr&cr- 김사업부문 &cr김은 조선시대 진상품 중의 하나로 예전부터 귀하게 여겨진 식품입니다. 1990년 이후 양식기술의 발달과 시설의 자동화로 인해 생산량이 비약적으로 증가하여, 현재는 국민 식생활에서 빠질 수 없는 국민식품의 하나로 자리잡았습니다. 최근에는 외국에서 밥 반찬이 아닌 저칼로리 건강 스낵으로 인기를 끌고있으며, 조미김, 김스낵 등을 중심으로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.&cr&cr- 수산부문 (원양어업) &cr원양어업은 수산자원의 감소, 연안 각국의 자원자국화 추세 및 인건비 상승 등 어업환경이 점차 어려워지고 있지만 중국과 인도 등 신흥 개발국의 소득증가 및 생활수준 향상과 수산물이 웰빙식품으로 선호 받으면서 그 수요가 점차 증가하고 있습니다. 원양어업의 경기는 주로 국내/국제 경기 변동, 유가 및 생산량의 변화 등에 영향을 크게 받으며, 특히 횟감용 참치는 일본 경기의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 안정적인 조업이 가능한 양질의 어장 확보와 조업능력이 산업의 주요 경쟁력으로 꼽히며, 이는 후발 업체의 진입을 어렵게 하는 요소로 작용합니다. 원양어업은 수산업법, 선원법, 선박안전법 및 이에 관련된 규정 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 2008년 원양산업발전법의 시행으로 불합리한 각종 규제 등이 개선되었습니다. 또한 정부로부터 원양어업 정책자금으로 출어자금, 원양 영어자금, 해외 자원생산 지원자금을 지원 받고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

1) 수산물 가공유통 사업 부문

-횟감용 참치 가공 유통

주요 수출 대상국인 일본의 계속된 개인소비 침체로 횟감용 참치의 수요가 감소하는 추세이며, 2019년 어가의 지속적인 하락으로 인해 수익창출에 어려움을 겪은 한해였습니다. 그러나 당사의 강점인 원료 확보, -60℃ 이하의 초저온 냉동 창고 보유, 위생 관련 인증(HACCP 인증 등)을 획득한 가공시설 보유, 일본 거래처들과의 긴밀한 관계 유지 능력은 횟감용 참치 가공/유통시장에 있어서 가장 중요한 경쟁 요소들로써, 현재 보유 중인 자사의 강점을 토대로 매출 증대 및 이익 실현을 위해 노력하겠습니다.

-일반수산물 가공 유통

당사는 종합수산물 가공유통전문회사로 도약하기 위해 2007년부터 횟감용 참치뿐만 아니라 일반수산물에 대해서도 가공유통 사업을 시작하였습니다. 국내 외 각종 악재에도 불구하고 안정적인 원료 확보와 다양한 상품의 개발 및 루트 확보 등 브랜드 수산물 제품의 성장 기반을 마련하고 있습니다.

2) 김사업부문

당사의 김사업은 중국 및 해외 수출에 힘입어 꾸준한 성장을 이루어 가고 있으며 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 김 업계최초로 HACCP 인증을 획득한 체계적이고 효율적인 관리를 바탕으로, 최고의 맛과 품질 그리고 위생까지 책임지기 위해 노력하고 있으며, 미중 무역전쟁등과 같은 악재들로 수출에 영향을 받을 수 있으나, 원가절감과 제품 차별화를 통해 시장점유율과 수익을 높이고자 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

3) 수산부문 (원양어업)

당사는 태평양 수역에서 참치 원양어선을 운영하고 있으며, 어획물을 일본에 수출하거나 국내에 반입하는 등 수출 및 내수 판매를 운영하고 있습니다. 연안국과 국제 어업기구의 자원보존 강화 정책 등으로 조업환경이 악화되고 있으며, 일본의 내수부진 및 소비침체로 인해 수출에 어려움을 겪고 있는 상황이지만, 효율적인 선단 운항과 지속적인 경비 절감으로 매출 및 수익성 증대를 실현하고자 노력하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 수산물 가공유통 사업부문(횟감용참치)

&cr 당사의 주요 사업인 횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내/외 소비자들에게 유통하는 사업입니다. 횟감용 참치 가공 및 유통사업의 핵심 경쟁력은 원재료 확보 능력입니다. 횟감용 참치는 세계적인 어족자원 보호 강화 추세로 인해 원재료 확보에 많은 제약이 있기 때문입니다. 참치 어획량에 대한 쿼터규제가 점점 강화되고, 기존에 참치 어획업을 영위하던 사업자 외에 신규 사업자에 대해서 쿼터를 배분하고 있지 않는 등의 규제가 신규업체의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 횟감용 참치의 국내 가공은 현재 당사를 비롯한 동원산업, 유왕, 정필 등 소수 업체가 전체 시장점유율 90%이상을 차지하고 있으며, 국내 연간 총 가공 규모는 약 2만톤으로 추산됩니다.

국내 횟감용 참치 가공 및 유통사업은 크게 수출과 내수로 구분됩니다. 당사의 주요 수출국은 일본이며, 점차 시장이 커지고 있는 북미, 유럽시장으로의 수출 확대에도 노력을 기울이고 있습니다. 횟감용 참치는 원양어업으로 어획한 참치를 초저온 냉동상태로 국내로 반입하여 하역, 선별, 가공, 초저온 보관 후 수출 또는 국내 업체 및 일반소비자에게 유통되고 있습니다. 국내에서 주로 소비되는 지역은 서울 및 수도권이며 지방 또한 점차 소비가 확산되고 있습니다.

&cr 2) 수산물 가공유통 사업부문(일반수산물)&cr

소득이 증가하고 웰빙에 대한 욕구가 늘어나면서 식량자원으로서 수산물의 중요성은 점차 높아지고 있으며, 전 세계적인 소비량 역시 점진적으로 증가하는 추세입니다. 공급이 탄력적으로 조절되지 않는 수산물 생산구조로 인하여 FAO(유엔산하 식량농업기구)에서는 "Fish-flation"을 언급하며 수산물 초과수요 상태를 전망하고 있습니다.

일반수산물 가공/유통 사업은 철저한 위생관리 능력 및 유통 채널의 규모, 원료수급 등이 중요한 요소로 작용하기 때문에 HACCP 인증 획득 여부, 냉동/냉장 물류시스템 확보 여부 등에 따라 대규모로 가공처리 및 유통업무를 할 수 있는 대형업체 위주로 시장이 재편될 가능성을 내재하고 있습니다. 이는 국민 소득의 증가와 위생관리에 대한 소비자의 관심이 높아지는 것에 기인하며, 일반 재래시장에서 할인점, 백화점 또는 수산물 전문업체를 통해 유통되는 구조로 변하고 있으며, 비브리오균, 대장균 등의 박테리아로 인한 감염을 예방하기 위한 위생처리 시설을 갖춘 생산/유통업체가 증가하고 있는 추세입니다. 당사 역시 부산공장에 HACCP인증을 받는 등 위생확보를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

&cr 3) 김사업부문&cr

김은 조선시대 진상품 중의 하나로 예전부터 귀하게 여겨진 식품입니다. 1990년 이후 양식 기술의 발달과 시설의 자동화로 인해 생산량이 비약적으로 증가하여 쉽게 접할 수 있게 되었으며, 조미김과 같은 김 가공식품이 개발되면서 부식으로서 뿐만 아니라 간식 및 안주용으로도 소비영역이 확대되어 이제는 국민 식생활에서 빠질 수 없는 국민 식품으로 자리 잡게 되었습니다.&cr 김은 국내 양식 해조류 중 미역, 다시마 등과 함께 생산량이 많은 대표적인 해조류로써 생산량은 미역, 다시마에 비해 적지만 미역과 다시마의 상당 부분이 전복 양식의 사료로 이용되고 있어 실질적인 산업 규모 및 부가가치는 해조류 중 김이 가장 크다고 볼 수 있습니다.

정부의 안정성 정책 강화로 HACCP 인증에 준하는 개선에 대해 지속적으로 지도가 강화되고 있으며(사조씨푸드 2007년 4월 국내 김 업계 최초 HACCP 인증 획득), 소비자 또한 맛 이외에 식품안정성과 건강을 우선 고려 하는 등 소비자의 형태가 변화하고 있습니다. 식품의 안정성을 확보하기 위해서 대기업들은 식약청 위생안전기준 확보 외에도 기존 Brand Power 강화를 통한 Marketing을 진행하고 있습니다. 따라서 조미김 시장은 식품의 안정성을 담보할 수 있는 Brand를 보유하고 있으며, 대량생산을 통한 규모의 경제를 달성할 수 있는 대기업 위주의 대형화가 진행되고 있습니다.&cr

4) 수산부문(원양어업)&cr원양어업은 1957년 참치연승 시험조업을 시작으로 우리나라 연근해어업의 생산성 한계에 따른 안정적 수산물 공급을 위하여 육성되었으며, 1차 산업 중 외화가득율이 가장 높은 산업으로 고용창출 및 관련 산업(조선, 기자재, 식품제조산업 등)의 육성에 기여해 왔습니다. &cr 원양어업은 원가에서 큰 비중을 차지하는 국제유가 변동으로 인한 어로원가 변동 및 원재료비와 인건비의 상승, 어선의 노후화 등으로 산업환경이 점차 어려워지고 있습니다. 하지만 원양어업의 지속적 성장을 위한 연안국과의 유대관계 강화, 원양어획물의 부가가치를 높이기 위한 가공사업 및 어로 신기술의 개발, 그리고 연료를 절감할 수 있는 장치 설치 등을 바탕으로 원가 절감을 위해 노력하고 있습니다.

&cr (2) 시장점유율

구분		연승선 어획량		연승 선박수
어획량&cr(단위 : M/T)	비율(%)	선박수&cr(단위 : 척)	비율(%)
사조&cr그룹	소계	10,866	33%	40	35%
사조산업	8,530	26%	31	27%
사조대림	806	2%	3	3%
사조씨푸드	430	1%	2	2%
사조오양	1,100	3%	4	4%
동원산업		5,306	16%	16	14%
동원수산		4,166	12%	14	12%
신라교역		3,522	11%	11	10%
기타		9,478	28%	32	28%
합계		33,338	100%	113	100%

주) 출처 : '한국원양산업협회' 발간 '2019원양산업통계연보'&cr&cr (3) 시장의 특성&cr&cr 1) 수산물 가공유통 사업부문(횟감용참치)

횟감용 참치 가공 및 유통사업은 원재료 조달능력을 확보할 수 있는 소수의 업체만이 사업을 영위할 수 있는 진입장벽이 확고한 사업입니다. 국내 횟감용 참치 가공 및 유통사업은 해외수출과 내수소비로 시장이 분할되어 있습니다. 해외시장은 2000년대 초보다 감소하긴 했지만 여전히 전세계 횟감용 참치 시장의 70%를 점유하고 있는 일본이 가장 큰 시장입니다. 다만 미국, 유럽 등의 신규시장에서의 참치 소비가 증가추세에 있으며, 중국에서도 횟감용 참치를 소비하기 시작하여 향후 중국 시장의 확장세에 따라 세계 참치시장의 판도는 급격한 변화를 맞이할 것으로 예상됩니다. 국내 횟감용 참치 소비는 참치전문점을 위주로 소비가 이루어지고 있으나, 대형할인매장과 온라인을 통한 횟감용 참치 소비의 대중화가 진행됨에 따라 국내 횟감용 참치 시장 또한 성장할 것으로 기대됩니다.&cr&cr 가공된 횟감용 참치는 일본 수출과 국내 참치 전문점 등으로 공급되고 있습니다. 수산업의 특성상 어가 시세와 경기변동의 영향을 많이 받으며, 횟감용 참치 시장의 경우 국내보다는 일본의 경기변화, 엔화 변동등에 더 영향을 많이 받습니다. 소득의 증가와 웰빙에 대한 욕구가 늘어나면서 수산물에 대한 소비는 점진적으로 증가하는 추세이나, 장기적 경기침체에 따른 전반적인 소비위축으로 인해 일본의 횟감용 참치 시장과 국내 수산물 소비시장이 위축될 영향이 존재합니다.&cr&cr 2) 수산물 가공유통 사업부문(일반수산물)&cr 수산물은 한국인의 밥상에서 빠질 수 없는 가장 기본적인 부식거리 중 하나입니다. 수산물이 갖는 식량자원으로서의 중요성과 웰빙 푸드라는 인식은 더 이상의 언급이 필요 없을 만큼 확고하게 자리매김 되어 있습니다. 현재 세계 어업총생산은 완만하게 증가하는 가운데, 전세계 수산물 수요는 매년 증가하여 수산물 초과수요가 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 공급 측면에서 볼 때 국제기구의 주요 어종의 자원관리 강화, 연안국을 중심으로 한 자원자국화 강세, 지구 온난화로 인한 사막해역 확대 등으로 수산물의 지속가능한 생산에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 세계적인 무역 자유화 등으로 인해 수산물 교역이 증가하고 있으나, 전 세계 생산량에 제한이 있는 만큼 공급량 증가에도 어느 정도 한계가 있을 수밖에 없습니다.&cr 소비측면에서는 세계인구의 증가, 개발도상국을 중심으로 한 소득 향상으로 고급식품으로 인식되던 수산물의 소비 선호가 증가하고 있으며, 특히 경제성장을 배경으로 중국의 수산물의 소비 증가하고 있습니다. 세계적으로 수산물 소비 선호가 크게 증가하는 가운데, 이러한 증가 추세에 걸맞은 수준의 공급량 증가는 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 국내 최고, 최대의 수산 전문 그룹인 사조그룹에 속해 있는 당사의 수산사업 know-how 를 바탕으로 일반수산물 가공 및 유통사업을 영위해 가고 있습니다. &cr&cr 3) 김사업부문&cr 김의 내수시장은 상위 몇개의 회사가 높은 시장 점유율을 가지고 있습니다. 정부가 식품안정성 정책의 일환으로 HACCP에 준하는 지도가 지속되고 소비자 또한 맛 이외에도 식품안정성과 건강을 우선 고려하는 변화로 인해 조미김 생산업체는 향후 대기업위주의 대형화가 될 것으로 판단됩니다.&cr&cr 4) 수산부문(원양어업)&cr 횟감용 참치를 조업하는 연승사업의 주요 목표시장은 횟감용 참치를 가공하는 국내 가공업체와 전세계 가장 큰 시장인 일본 시장입니다. 국내 수산업체 중 사조산업, 사조오양, 사조대림, 사조씨푸드, 동원산업, 동원수산 등을 제외한 회사들은 당사와 같이 횟감용참치 가공시설을 보유한 회사에 판매하거나 일본에 수출하고 있습니다.

통조림(캔)용 참치를 어획하는 선망사업의 주요 목표시장은 참치통조림을 생산하는 가공업체와 전 세계 가장 큰 시장인 태국 방콕 시장입니다. 국내 수산업체 중 선망사업을 영위하는 업체는 당사를 포함하여 사조산업, 사조오양, 동원산업, 신라교역, 한성기업 등 소수로 이는 수산 자원 보호의 차원에서 신규 라이센스가 거의 발급되지 않고 어선의 신조 비용이 고가(200억원 ~ 300억원)이기 때문입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다. &cr

(5) 조직도

2019년 사조씨푸드 조직도.jpg 2019년 사조씨푸드 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 수산물 가공유통 사업 부문

-횟감용 참치 가공 유통

주요 수출 대상국인 일본의 계속된 개인소비 침체로 횟감용 참치의 수요가 감소하는 추세이며, 2019년 어가의 지속적인 하락으로 인해 수익창출에 어려움을 겪은 한해였습니다. 그러나 당사의 강점인 원료 확보, -60℃ 이하의 초저온 냉동 창고 보유, 위생 관련 인증(HACCP 인증 등)을 획득한 가공시설 보유, 일본 거래처들과의 긴밀한 관계 유지 능력은 횟감용 참치 가공/유통시장에 있어서 가장 중요한 경쟁 요소들로써, 현재 보유 중인 자사의 강점을 토대로 매출 증대 및 이익 실현을 위해 노력하겠습니다.

-일반수산물 가공 유통

당사는 종합수산물 가공유통전문회사로 도약하기 위해 2007년부터 횟감용 참치뿐만 아니라 일반수산물에 대해서도 가공유통 사업을 시작하였습니다. 국내 외 각종 악재에도 불구하고 안정적인 원료 확보와 다양한 상품의 개발 및 루트 확보 등 브랜드 수산물 제품의 성장 기반을 마련하고 있습니다.

2) 김사업부문

당사의 김사업은 중국 및 해외 수출에 힘입어 꾸준한 성장을 이루어 가고 있으며 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 김 업계최초로 HACCP 인증을 획득한 체계적이고 효율적인 관리를 바탕으로, 최고의 맛과 품질 그리고 위생까지 책임지기 위해 노력하고 있으며, 미중 무역전쟁등과 같은 악재들로 수출에 영향을 받을 수 있으나, 원가절감과 제품 차별화를 통해 시장점유율과 수익을 높이고자 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

3) 수산부문 (원양어업)

당사는 태평양 수역에서 참치 원양어선을 운영하고 있으며, 어획물을 일본에 수출하거나 국내에 반입하는 등 수출 및 내수 판매를 운영하고 있습니다. 연안국과 국제 어업기구의 자원보존 강화 정책 등으로 조업환경이 악화되고 있으며, 일본의 내수부진 및 소비침체로 인해 수출에 어려움을 겪고 있는 상황이지만, 효율적인 선단 운항과 지속적인 경비 절감으로 매출 및 수익성 증대를 실현하고자 노력하고 있습니다. &cr&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2019. 12. 31 현재
제 39 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
자산
유동자산	113,974,478,047	137,810,975,055
현금및현금성자산	20,442,906,914	5,048,862,742
단기금융자산	2,283,000,000	13,000,000
매출채권및기타채권	30,134,253,778	27,230,651,079
재고자산	57,859,522,816	102,550,984,670
기타유동자산	3,254,794,539	2,967,476,564
비유동자산	232,783,471,625	242,458,480,407
장기금융자산	8,500,000	278,500,000
당기손익인식금융자산	132,121,679	124,410,579
기타포괄손익인식금융자산	26,380,503,839	28,977,938,700
장기매출채권및기타채권	4,657,221,041	4,840,387,392
관계기업투자	73,058,073,752	77,006,646,530
유형자산	77,994,347,454	80,373,965,224
투자부동산	48,607,272,816	48,835,567,847
무형자산	1,945,431,044	2,021,064,135
자산총계	346,757,949,672	380,269,455,462
부채
유동부채	88,965,487,081	137,516,520,402
매입채무및기타채무	26,911,211,731	31,882,250,745
단기금융부채	59,600,000,000	102,590,270,000
미지급법인세	944,248,944	1,807,734,740
기타유동부채	1,289,201,683	1,084,782,452
기타유동금융부채	220,824,723	151,482,465
비유동부채	54,780,574,229,	23,076,920,591
장기매입채무및기타채무	3,266,279,074	2,583,039,255
장기금융부채	40,000,000,000	2,714,270,000
확정급여부채	784,925,468	1,053,426,196
이연법인세부채	10,133,342,522	15,777,590,266
기타비유동부채	98,215,389	123,297,528
기타비유동금융부채	497,811,776	825,297,346
부채총계	143,746,061,310	160,593,440,993
자본
자본금	17,218,543,000	17,218,543,000
자본잉여금	50,929,747,922	50,929,747,922
기타자본구성요소	(5,610,663,053)	3,425,215,845
이익잉여금	140,474,260,493	148,102,507,702
자본총계	203,011,888,362	219,676,014,469
부채와자본총계	346,757,949,672	380,269,455,462

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 40 기	제 39 기
매출	397,936,830,868	397,127,001,687
매출원가	372,843,809,030	364,466,799,486
매출총이익	25,093,021,838	32,660,202,201
판매비와관리비	15,367,904,037	15,485,264,326
영업이익	9,725,117,801	17,174,937,875
기타영업수익	1,333,369,062	458,693,858
기타영업비용	13,884,240,308	967,000,718
금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익	771,948,083	633,077,743
금융수익 - 기타	1,884,336,813	1,277,865,600
금융원가	4,422,983,212	5,149,099,498
지분법손익	(552,960,111)	4,006,382,457
법인세비용차감전순이익	(5,145,411,872)	17,434,857,317
법인세비용	376,860,875	4,811,962,744
당기순이익	(5,522,272,747)	12,622,894,573
기타포괄손익	(9,917,332,660)	(699,347,853)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,249,694,549)	(888,904,481)
순확정급여부채의 재측정요소	(777,538,510)	(276,158,232)
지분법이익잉여금변동	(103,915,252)	(124,469,619)
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동	(7,368,240,787)	(488,276,630)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,667,638,111)	189,556,628
지분법자본변동	(1,667,638,111)	189,556,628
당기총포괄손익	(15,439,605,407)	11,923,546,720
기본및희석주당순이익	(321)	733

&cr

- 자본변동표 &cr <자 본 변 동 표>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	17,218,543,000	50,929,747,922	4,434,496,492	136,929,881,742	209,512,669,156
회계정책의 변경효과	-	-	(577,164,820)	155,657,248	(421,507,572)
2018.01.01(당기초) &cr수정 후 재작성된 금액	17,218,543,000	50,929,747,922	3,857,331,672	137,085,538,990	209,091,161,584
당기총포괄손익
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 &cr 지분상품 투자 -공정가치 변동			(488,276,630)		(488,276,630)
지분법자본변동	-	-	189,556,628		189,556,628
지분법이익잉여금변동				(124,469,619)	(124,469,619)
당기순이익	-	-	-	12,622,894,573	12,622,894,573
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(276,158,232)	(276,158,232)
당기총포괄이익 계	-	-	(298,720,002)	12,222,266,722	11,923,546,720
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	(1,205,298,010)	(1,205,298,010)
지분법자본조정			(133,395,825)		(133,395,825)
2018.12.31(전기말)	17,218,543,000	50,929,747,922	3,425,215,845	148,102,507,702	219,676,014,469
2019.01.01(당기초)	17,218,543,000	50,929,747,922	3,425,215,845	148,102,507,702	219,676,014,469
2019.01.01(당기초) &cr 수정 후 재작성된 금액	17,218,543,000	50,929,747,922	3,425,215,845	148,102,507,702	219,676,014,469
당기총포괄손익
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 &cr 지분상품 투자 -공정가치 변동	-	-	(7,368,240,787)	(19,222,690)	(7,387,463,477)
지분법자본변동	-	-	(1,667,638,111)		(1,667,638,111)
지분법이익잉여금변동	-	-		(103,915,252)	(103,915,252)
당기순이익	-	-	-	(5,522,272,747)	(5,522,272,747)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(777,538,510)	(777,538,510)
당기총포괄이익 계	-	-	(9,035,878,898)	(6,422,949,199)	(15,458,828,097)
소유주와의 거래
지분법자본조정					-
배당금 지급	-	-	-	(1,205,298,010)	(1,205,298,010)
2019.12.31(당기말)	17,218,543,000	50,929,747,922	(5,610,663,053)	140,474,260,493	203,011,888,362

&cr&cr- 현금흐름표&cr <현 금 흐 름 표>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
영업활동으로인한현금흐름		34,618,318,265		3,613,510,131
당기순이익	(5,522,272,747)		12,622,894,573
비용가산 :	13,141,500,415		15,109,399,373
감가상각비	4,680,318,886		3,858,683,806
무형자산상각비	89,740,591		96,344,786
퇴직급여	1,054,971,246		984,666,404
대손상각비	337,078,373		558,099,196
이자비용	3,346,805,580		3,103,559,202
지급보증손실	-		539,366,758
법인세비용	376,860,875		4,811,962,744
외화환산손실	34,184,209		213,918,224
유형자산처분손실	296,737		308,431,551
지분법주식처분손실	1,438,800,876		634,366,702
지분법주식평가손실	1,782,443,042		-
수익차감 :	(3,735,945,122)		(4,983,849,826)
이자수익	(771,948,083)		(633,077,743)
배당금수익	(207,789,200)		(151,339,083)
유형자산처분이익	(659,094,501)		(10,399,000)
외화환산이익	(215,058,185)		(77,466,618)
지분법주식 평가이익	(1,229,482,931)		(4,006,382,457)
지분법주식 처분이익	(188,444,711)		-
금융보증수익	(377,376,714)		-
임대료매출	(86,750,797)		(105,184,925)
운전자본의 변동 :	37,160,130,110		(12,374,994,108)
매출채권의 감소(증가)	(289,640,630)		4,388,845,915
기타채권의 감소(증가)	(95,887,408)		203,409,142
기타유동자산의 감소(증가)	(287,317,975)		(919,353,731)
재고자산의 감소(증가)	44,691,461,854		(22,518,683,203)
매입채무의 증가(감소)	(559,241,031)		5,360,508,879
기타채무의 증가(감소)	989,759,687		524,305,141
기타유동부채의 증가(감소)	(4,968,688,170)		1,436,488,238
확정급여채무의 증가(감소)	(2,320,316,217)		(850,514,489)
이자수익 수취액	767,302,790		628,389,098
배당금 수취액	200,078,100		144,902,700
이자비용 지급액	(3,298,344,900)		(3,059,860,951)
법인세 납부액	(4,094,130,381)		(4,473,370,728)
투자활동으로인한현금흐름		(11,321,710,643)		(2,026,708,277)
투자활동으로인한현금유입액	10,859,098,209		13,605,959,254
단기금융자산의 감소	13,000,000		13,000,000
관계기업주식의 처분	-		3,276,583,254
단기대여금의 감소	10,170,900,000		5,281,700,000
유형자산의 처분	664,160,909		34,676,000
보증금의 감소	11,037,300		-
장기대여금의 감소	-		5,000,000,000
투자활동으로인한현금유출액	(22,180,808,852)		(15,632,667,531)
단기금융자산의 증가	(2,013,000,000)		(13,000,000)
기타포괄손익인식금융자산의 취득	(6,868,250,376)		(1,998,850,580)
단기대여금의 증가	(12,860,000,000)		(10,330,000,000)
유형자산의 취득	(425,450,976)		(746,821,769)
투자부동산의 취득	-		(31,818,182)
무형자산의 취득	(14,107,500)		(12,177,000)
장기대여금의 증가	-		(2,500,000,000)
재무활동으로인한현금흐름		(7,890,628,389)		876,431,990
재무활동으로 인한 현금유입액	132,836,000,000		161,836,000,000
단기차입금의 차입	117,836,000,000		161,836,000,000
장기차입금의 차입	15,000,000,000		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(140,726,628,389)		(160,959,568,010)
단기차입금의 상환	(134,072,000,000)		(138,000,000,000)
장기차입금의 상환	(2,714,270,000)		(20,000,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,754,270,000)		(1,754,270,000)
배당금 지급	(1,205,298,010)		(1,205,298,010)
유동성리스부채의상환	(980,790,379)		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		15,405,979,233		2,463,233,844
기초 현금 및 현금성자산		5,048,862,742		2,585,242,728
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(11,935,061)		386,170
당기말 현금및현금성자산		20,442,906,914		5,048,862,742

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 40 기	제 39 기
미처분이익잉여금	140,048,108,176	147,796,885,186
1. 전기이월미처분이익잉여금	146,471,057,375	135,418,961,216
2. 회계정책의 변경효과	-	155,657,248
3. 당기순이익	(5,522,272,747)	12,622,894,573
4. 순확정급여부채의재측정요소	(777,538,510)	(276,158,232)
5. 기타포괄손익인식금융자산 공정가치 변동	(19,222,690)	-
6. 지분법이익잉여금변동	(103,915,252)	(124,469,619)
이익잉여금처분액	-	1,325,827,811
1. 이익준비금	-	120,529,801
2. 현금배당금	-	1,205,298,010
차기이월미처분이익잉여금	140,048,108,176	146,471,057,375

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제40기(안)	제39기
주당배당금액	-	70원
배당금총액	-	1,205백만원
시가배당률	-	1.1%

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최세환	1962년 09월 23일	사내이사	-	이사회
이종훈	1947년 10월 17일	사외이사	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최세환	前 사조그룹 경영관리실 실장	2002 ~ 2011	- 前 캐슬렉스서울 대표이사	-
2011 ~ 2019	- 前 사조그룹 경영관리실 실장
이종훈	前 농업회사법인 로고(주) 대표이사	1973 ~ 1977	- 前 삼일회계법인 선임회계사	-
1978 ~ 1984	- 前 (주) 삼호 상무이사
1996 ~ 2013	- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최세환	-	-	-
이종훈	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 삼일회계법인 회계사 출신으로 회계분야의 전문성을 가지고 있으며, (주)삼호 상무이사, (주)퓨리나 전무이사, 농업회사법인 로고(주) 대표이사 등 경영전문가로서의 여러 활동을 통해 경영 관련 역량 또한 갖추고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 사외이사 후보가 되었으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 사조씨푸드와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정으로 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무들을 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. &cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 최세환 사내이사 후보자(신규선임)&cr&cr- 해당 후보자는 상당기간 경영관리 및 감사 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 내부 사정에 정통하여 당사의 영업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천함&cr&cr□ 이종훈 사외이사 후보자(신규선임)&cr

- 해당 후보자는 회계사 및 경영관리자로서의 경험을 두루 갖추었으므로 회사의 사업방향을 검토 시 세무, 재무 전문지식을 통해 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 것으로 기대되는바, 이에 따라 추천함

- 전문성과 독립성 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자 확인서 - 최세환.jpg 후보자 확인서 - 최세환 사외이사 확인서 - 이종훈.jpg 사외이사 확인서 - 이종훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이종훈	1947년 10월 17일	사외이사	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이종훈	前 농업회사법인 로고(주) 대표이사	1973 ~ 1977	- 前 삼일회계법인 선임회계사	-
1978 ~ 1984	- 前 (주) 삼호 상무이사
1996 ~ 2013	- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이종훈	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이종훈 사외이사인 감사위원 후보자(신규선임)&cr

- 해당 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무 전문지식을 바탕으로 감사위원 업무수행에 있어 적법하고, 윤리적인 판단이 기대됨에 따라 추천함&cr

- 전문성과 독립성 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원 확인서 - 이종훈.jpg 감사위원 확인서 - 이종훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
실제 지급된 보수총액	282,352,000 원
최고한도액	1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

※ 참고사항

[주총 집중일 개최 사유] &cr - 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일&cr 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 총회장소의 대관 및 외부감사, 사전 계획된 결산과 경영 일정 등의 사유로 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

&cr [전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는&cr 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 &cr 기권으로 처리

&cr [코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내]&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 아울러 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등의 증상이 의심되는 주주님들의 안전을 위해 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.